企業(yè)KPI指標(biāo)庫大全

KPI指標(biāo)庫XXXXX有限公司20年月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財務(wù)會計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資營業(yè)收入比例財政年度內(nèi)的全部營業(yè)收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓舞公司提高職工或員工整體素養(yǎng)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品營業(yè)收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)履行的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流淌資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流淌資金總和的比例檢測流淌資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流淌資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)狀況8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益狀況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)履行的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)方案履行率實(shí)際生產(chǎn)履行量/方案履行量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)方案履行狀況3及時交貨率及時交貨額/方案交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行狀況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/職工或員工總?cè)藬?shù)檢測職工或員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用狀況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)平安事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的平安生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)平安管理的效果9生產(chǎn)平安事故損失率生產(chǎn)平安事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)平安事故造成的生產(chǎn)損失狀況10生產(chǎn)平安事故處理的及時性生產(chǎn)平安事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)平安部門的工作狀況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的潔凈、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理狀況12成本監(jiān)控指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場營銷推廣指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售協(xié)議額一定周期內(nèi)履行簽訂的銷售協(xié)議總額檢測一定周期內(nèi)的營銷推廣效果2營業(yè)收入一定周期內(nèi)履行的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品營業(yè)收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/營業(yè)收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠狀況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率率4營銷推廣、銷售方案履行狀況周期內(nèi)營銷推廣、銷售方案的履行、達(dá)成狀況檢測營銷推廣、銷售方案的編制準(zhǔn)確性和方案履行狀況5市場占有率產(chǎn)品營業(yè)收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有狀況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品營業(yè)收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷推廣效果7營業(yè)收入增加率（本期營業(yè)收入—上期營業(yè)收入）/上期營業(yè)收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加狀況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度狀況9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷推廣費(fèi)用/營銷推廣預(yù)算費(fèi)用檢測營銷推廣費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行狀況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/方案預(yù)算費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，監(jiān)控運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12協(xié)議歸檔率周期內(nèi)歸檔協(xié)議總數(shù)/應(yīng)歸檔協(xié)議數(shù)檢測銷售協(xié)議是否及時歸檔13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性16客戶信息管理的履行性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時性準(zhǔn)確性是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量狀況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品營業(yè)收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管方案及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評價不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評價發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料文件資料的保管狀況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料文件資料是否完整、準(zhǔn)確檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的狀況9技改項目的履行率技改項目履行數(shù)/技改項目方案數(shù)檢測公司技改項目的履行狀況10人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1職工或員工增加率（本期職工或員工數(shù)—上期職工或員工數(shù)）/上期職工或員工數(shù)檢測周期內(nèi)職工或員工增加比例2職工或員工結(jié)構(gòu)比例各層次職工或員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失狀況4工資增加率（本期職工或員工平均工資—上期職工或員工平均工資）/上期職工或員工平均工資檢測工資增加狀況5人力資源培訓(xùn)履行率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/方案總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)方案的執(zhí)行狀況6部門職工或員工出勤狀況部門職工或員工出勤人數(shù)/部門職工或員工總數(shù)檢測部門職工或員工的出勤狀況7薪酬總量監(jiān)控的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/方案預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額監(jiān)控方面的有效性8人才引進(jìn)履行率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/方案引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的聘請方案履行狀況9考核工作履行的及時性準(zhǔn)確性公司績效考核履行的是否及時、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10采購供應(yīng)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購方案履行率當(dāng)期采購實(shí)際履行數(shù)/當(dāng)期物料需求方案檢測采購部門采購方案的履行狀況2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量監(jiān)控的狀況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用狀況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用狀況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)方案履行率當(dāng)期按方案履行的研發(fā)項目數(shù)占當(dāng)期方案履行的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)方案履行狀況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準(zhǔn)確性是否依照生產(chǎn)進(jìn)度及時準(zhǔn)確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總款項檢測分（子）公司的庫存狀況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理支配生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存狀況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理支配生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否潔凈有序檢測倉庫部門的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為確定平安存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料項目爭論??開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項目爭論??開發(fā)費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%項目爭論??開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料聘請費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際聘請費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%聘請費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料新產(chǎn)品爭論??開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品爭論??開發(fā)費(fèi)用/方案費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品爭論??開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料承保利潤壽險各險種的死差損益狀況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費(fèi)理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額監(jiān)控率(實(shí)際人力成本/方案人力成本)*100%財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/方案標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營銷推廣標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財務(wù)部續(xù)期推動費(fèi)用率(續(xù)期推動費(fèi)用/“孤兒單”傭金)*100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料文件資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦、工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部專項費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項費(fèi)用/預(yù)算專項費(fèi)用)*100%財務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/方案銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報表產(chǎn)品/服務(wù)營業(yè)收入達(dá)成率(實(shí)際營業(yè)收入/方案營業(yè)收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按方案的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部/證券市場公布數(shù)據(jù)投資收益率方案達(dá)成率(董事會批準(zhǔn)的年度方案收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資方案財務(wù)部不良帳款比率/Benchmark依照中心銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期未能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例)財務(wù)部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按方案的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務(wù)部全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部所負(fù)責(zé)項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平)財務(wù)部投資收益率方案達(dá)成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資方案財務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/方案收入)*100%綜合管理部

客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)查某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料文件資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷推廣方案達(dá)成率(營銷推廣實(shí)際標(biāo)保/營銷推廣方案標(biāo)保)*100%財務(wù)部新契約保費(fèi)市場占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘?*100%財務(wù)部新契約保費(fèi)增長率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財務(wù)部13個月代理人留存率(服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100%財務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣揚(yáng)公司的新聞報道及宣揚(yáng)廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理狀況總公司級危機(jī)事件在中心級、全國性媒體出現(xiàn)的造成或產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理狀況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價公共關(guān)系維護(hù)狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)查客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)查客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)方案推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計資料文件資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷售資料文件資料技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估內(nèi)部營運(yùn)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按方案履行率(實(shí)際履行工作量/方案履行量)*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)查報告的質(zhì)量上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認(rèn)證/上級評定財務(wù)報表出錯率(查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù))*100%財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析出錯率(有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù))*100%財務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性(及時提交管理報告/報告總數(shù))*100%項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果聘請空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/聘請空缺職位所用的總天數(shù)聘請?zhí)鞌?shù)記錄職工或員工晉升評價活動的及時有效開展晉升評價記錄及職工或員工對晉升建議或意見記錄職工或員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績效考核及時履行率(及時履行的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的平安性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提交分析報告的質(zhì)量個案履行及時性個案處理時間=個案履行的日期-個案上報的日期上報與批復(fù)的資料文件統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值上級領(lǐng)導(dǎo)的評價分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓舞創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價建立與爭論??及政府部門的聯(lián)系與國家爭論??部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門及上級評價對外信息披露的及時性依照章程規(guī)定的時間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的資料文件記載股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通溝通協(xié)調(diào)上級評價充分及時把握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時把握，及時應(yīng)對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準(zhǔn)確性及時、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、支配的有效性及時、有效支配會議的程度上級評價英文資料文件資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/依照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料文件資料的數(shù)量)*100%英文資料文件資料翻譯檢查記錄信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級評價內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的資料文件內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查勞動協(xié)議簽訂的及時性勞動協(xié)議簽訂時間=勞動協(xié)議簽訂或續(xù)簽時間-依照規(guī)定簽署或續(xù)簽勞動協(xié)議的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性職工或員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=職工或員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時間-依照規(guī)定辦理職工或員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制監(jiān)控率(實(shí)際人力/方案人力編制)*100%上報資料文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/方案擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%上報資料文件機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)監(jiān)控率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/方案數(shù))*100%上報資料文件法律建議或意見性法律建議或意見被提建議或意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的全都性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對于對外簽署的法律資料文件提出建議或意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律資料文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核建議或意見性（de）稽核建議或意見被提建議或意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性上級領(lǐng)導(dǎo)的評價ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.資料文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導(dǎo)的評價會議組織質(zhì)量會議組織支配的及時性，形式、主題、材料籌備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、資料文件、E-mail資料文件傳遞效率依照資料文件的緊急程度及時、按質(zhì)傳遞公司資料文件流轉(zhuǎn)規(guī)定資料文件制作效率和準(zhǔn)確性依照資料文件類型及時制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機(jī)要檔案和資料文件的歸檔機(jī)要、資料文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序準(zhǔn)確公章管理方法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機(jī)班服務(wù)滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的協(xié)作與管理效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)履行的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車平安率(平安出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄平安事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想職工或員工文體活動及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企業(yè)文化任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物及時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價公司宣揚(yáng)品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣揚(yáng)檔案歸檔率(歸檔宣揚(yáng)文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯率(頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))*100%客戶投訴記錄設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%測試記錄信息內(nèi)容出錯率(信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機(jī)調(diào)查的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù)關(guān)于“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄媒體危機(jī)狀況處理成功率(媒體危機(jī)狀況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)狀況案例總數(shù))×100%記錄狀況應(yīng)用開發(fā)出錯率(出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效率化實(shí)際業(yè)務(wù)項目報告及時履行率(及時履行的項目報告數(shù)量/需要履行的項目報告數(shù)量)*100%工作記錄項目成功率(成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站協(xié)作流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)查總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)查項目調(diào)查報告的認(rèn)可數(shù)量項目調(diào)查報告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評估政策風(fēng)險監(jiān)控效果(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估項目論證的參加程度、效果(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估爭論??報告猜測的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合作伙伴對每篇爭論??報告進(jìn)行評價)綜合管理部組織評估爭論??報告數(shù)量(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估公開發(fā)表爭論??報告數(shù)量(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估爭論??報告深度(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估項目方案目標(biāo)達(dá)成率(直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(爭論??開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率(爭論??開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(爭論??開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺系統(tǒng))中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估后臺支持的主動性(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算數(shù)據(jù)時效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金劃撥在途時間(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估流淌性報表及現(xiàn)金流量猜測的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作管理信息報表的有效性、準(zhǔn)確性和及時性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作未發(fā)覺的交易差錯比率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作法律文書服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作參加爭論??項目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作投資法律風(fēng)險監(jiān)控效果(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采納滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、爭論??開發(fā)部評估)資產(chǎn)組合部、爭論??開發(fā)部、總經(jīng)理采納滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理/爭論??員滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理/投資會計滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估

學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源個人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)方案履行率(部門培訓(xùn)實(shí)際履行狀況/方案履行量)*100%部門培訓(xùn)方案記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓舞創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級領(lǐng)導(dǎo)的評價團(tuán)隊成功率職工或員工自然流淌率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部職工或員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)把握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計培訓(xùn)種類記錄職工或員工培訓(xùn)與激勵滿意度（包括培訓(xùn)方案履行率、職工或員工激勵等）下級職工或員工用滿意度調(diào)查表評分中心綜合管理部組織評估爭論??開發(fā)部職工或員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估爭論??項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估培訓(xùn)與爭論??參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)與爭論??的職工或員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與爭論??的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)爭論??出勤記錄培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)的職工或員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部職工或員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典005年副總指標(biāo)匯總表職位考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考核評價權(quán)重提取部門1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=30％財務(wù)費(fèi)用監(jiān)控（包括財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30％采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3％實(shí)際監(jiān)控比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30％采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)覺一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%庫零量監(jiān)控90%以上采購量庫零不超過15實(shí)際超出庫存量5×{1－[（實(shí)際采購總量－超過15天庫存量）/實(shí)際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)費(fèi)用回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實(shí)際回收率×［－（１０－實(shí)際回收率）×３］25%2、生產(chǎn)方案及時履行不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2＝（0、5為止）50%3、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實(shí)際滿意率5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0、5為止）30%行政副總1、招待費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實(shí)際滿意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0、5為止）20%3、車輛費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5×[1－（實(shí)際費(fèi)用－0.75）×3/0.75]=25%財務(wù)部4、聘請與培訓(xùn)方案履行履行率100%（見年度方案）實(shí)際履行率：5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)方案完成率履行率100%實(shí)際成功率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）0%3、測試達(dá)標(biāo)率COP（注）推遲一個月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=35%2、全面預(yù)算管理監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用誤差監(jiān)控在±5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：5×[1.1－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=15%3、財務(wù)費(fèi)用監(jiān)控（包括財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及時履行率100%，未及時履行35%4、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：供應(yīng)部1、采購方案及時履行但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際履行率：5－0.25×次數(shù)－2×次數(shù)=30%2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際監(jiān)控比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30%3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)覺一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%4、庫零量監(jiān)控90%以上采購量庫零不超過15實(shí)際超出庫存5×{1－[（實(shí)際采購總量－超過15天庫存量）/實(shí)際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準(zhǔn)確性及時下達(dá)，資料文件準(zhǔn)確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料文件資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽擱5－實(shí)際延誤次數(shù)×2=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5－實(shí)際事故次數(shù)×3=（到0為止）10%4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率5×[1-（100%-實(shí)際滿意率）×3]=30%售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%實(shí)際滿意率5×[1－（95%－實(shí)際滿意率）×8]=（0、5為止）25%2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%實(shí)際一次成功率5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×4]=（0、5為止）25%3、服務(wù)費(fèi)用及時回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實(shí)際回收率：5×[1－（100%－實(shí)際回收率）×3]=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5×[1－（100%－實(shí)際追溯率）×5]=（0、5為止）20%生產(chǎn)部1、生產(chǎn)方案及時履行不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本3、依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全依照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5－實(shí)際事故數(shù)×1.5=（0、5為止）15%車間1、生產(chǎn)方案及時履行不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實(shí)際返工率：5×[1－（實(shí)際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止）20%3、依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全依照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本爭論??中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%實(shí)際滿意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0、5為止）30%2、方案設(shè)計成功率滿意率≥95%實(shí)際成功率：5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）40%3、開發(fā)項目進(jìn)度履行100%履行實(shí)際履行率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2、招待費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%3、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實(shí)際滿意率5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0、5為止）20%4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率100%，未履行一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未履行數(shù)5－（未落實(shí)數(shù)×5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（到0為止）5、年內(nèi)申報項目履行率年內(nèi)審批資金履行80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際履行率5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=辦公室2１、車輛費(fèi)用監(jiān)控費(fèi)用監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=30%2、物業(yè)費(fèi)用監(jiān)控費(fèi)用監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)15%3、職工或員工就餐滿意率滿意度≥75%實(shí)際滿意率[1+（實(shí)際滿意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%人力資源部1、聘請方案履行100%履行（見年度方案）實(shí)際履行率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、崗位培訓(xùn)方案履行100%履行（見年度方案）實(shí)際履行率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）3、績效考核履行率每季首月20日終止上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－0.5×天數(shù)=30%研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)方案完成100%履行實(shí)際履行率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）35%2、開發(fā)新產(chǎn)品資料文件資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料文件資料、鑒定資料文件資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（0、5為止）15%3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）監(jiān)控材料零件更換，工時重復(fù)；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）25%4、研發(fā)成本費(fèi)用監(jiān)控質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測試）合格率為100%不合格項5－不合格項×1.5=25%2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5×實(shí)際追溯率=40%3、工序質(zhì)量監(jiān)控市場部1、客戶接待滿意率滿意率為95%實(shí)際滿意率：5×〔1－（95%－實(shí)際滿意率）×20〕=40%2、按協(xié)議付款發(fā)貨率發(fā)貨率100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2×未付清款發(fā)貨數(shù)=25%3、市場服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿意率）×6〕=35%項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度方案利潤實(shí)際利潤：5×實(shí)際利潤/季度方案利潤=60%2、工程質(zhì)量合格率一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：5×[1－（100%－實(shí)際達(dá)標(biāo)率）×3]=（0、5為止）40%3、300萬以上工程方案評價清欠辦1、貨款回收履行季度回收方案：實(shí)際履行比率5×實(shí)際回款額/季度回收方案=80%2、清欠筆率20%出口部1、出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實(shí)際利潤5×實(shí)際利潤/年度方案利潤=60%2、費(fèi)用指標(biāo)按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生5×[1－（實(shí)際/預(yù)算－1）×2]=（0、5為止）40%企管部1、生產(chǎn)成本監(jiān)控2、管理費(fèi)用監(jiān)控3、核算率安裝公司1、安裝工程總額5×實(shí)際協(xié)議額/方案協(xié)議額=10%2、安裝利潤指標(biāo)5×實(shí)際利潤/方案利潤=40%3、配套產(chǎn)品營業(yè)收入指標(biāo)5×實(shí)際收入/方案收入=20%4、安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性拒絕指標(biāo)部門硬性指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取部門生產(chǎn)部平安生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備平安事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽擱生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：平安生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備平安事故扣1.5分實(shí)際事故辦公室平安事故平安事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實(shí)際違反人力資源部核心職工或員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故平安生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未及時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未履行生產(chǎn)調(diào)度會議實(shí)際未履行質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未及時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未履行總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)平安及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未及時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未履行平安事平安事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：年部門指標(biāo)匯總表部門考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門依據(jù)月初的審批方案，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用誤差監(jiān)控在±5%以內(nèi)3、財務(wù)費(fèi)用監(jiān)控（包括財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場或其他方案費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？4、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購方案及時履行及時履行率100%，未及時履行但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次及時、按要求履行生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)覺一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量監(jiān)控90%以上采購量庫零不超過15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準(zhǔn)確性及時下達(dá)，資料文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料文件資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間依據(jù)生產(chǎn)方案規(guī)定出各類資料文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損毀或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料文件資料齊備，技術(shù)問題及時處理，協(xié)作溝通協(xié)調(diào)態(tài)度樂觀等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)費(fèi)用及時回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算要求各類服務(wù)費(fèi)用必需在當(dāng)季度收回；若季度費(fèi)用回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回費(fèi)用，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實(shí)狀況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)方案及時履行不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分依據(jù)協(xié)議要求，及時履行各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供應(yīng)用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的履行狀況。2、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)3、依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全依照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)方案及時履行不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分依據(jù)協(xié)議要求，及時履行各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供應(yīng)用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的履行狀況。2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計車間各個工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、依照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全依照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率監(jiān)控在預(yù)算范圍內(nèi)爭論??中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率≥90%爭論??中心匯總所作技術(shù)支持的具體資料文件資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。2、方案設(shè)計成功率滿意率≥95%爭論??中心匯總所作方案設(shè)計的具體資料文件資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計的滿意率。3、開發(fā)項目進(jìn)度履行100%履行辦公室11、行政辦公費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)辦公室依據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算狀況，合理監(jiān)控各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用監(jiān)控監(jiān)控在預(yù)算內(nèi)辦公室依據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算狀況，合理監(jiān)控各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室依據(jù)辦公室的內(nèi)部