關(guān)于銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

第關(guān)于銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)1、負(fù)責(zé)銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)或個(gè)人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開(kāi)發(fā)和維護(hù)個(gè)人客戶(hù)，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、具有CFP或AFP等資格證書(shū)者優(yōu)先；

5、具有中、外資銀行高端客戶(hù)維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶(hù)資源者優(yōu)先。

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；

1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)；

2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極開(kāi)展客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，完成儲(chǔ)蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)建議，滿(mǎn)足客戶(hù)的.個(gè)性化需求。

職業(yè)操守:

1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷(xiāo)、理財(cái)意識(shí)，無(wú)違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。

3、良好的職業(yè)形象。

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇2

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)工作，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，執(zhí)行公司制定的績(jī)效管理體系，對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；

3、執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動(dòng)管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對(duì)外單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

4、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇3

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開(kāi)展;

5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶(hù)體驗(yàn)。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

4、對(duì)用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué),有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇4

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助COO對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全程對(duì)接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項(xiàng)：

（1）立項(xiàng)前，負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；

（2）立項(xiàng)后，協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作（配合資方、對(duì)接項(xiàng)目方）；

（3）全程跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報(bào)；

（4）項(xiàng)目材料保管和歸檔，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。

2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶(hù)接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

3、協(xié)助安排各項(xiàng)高層會(huì)議的日程與議程，撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì)議、主題會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗(yàn)，有類(lèi)似高管助理（非行政類(lèi)助理）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的公文寫(xiě)作能力，熟練使用PPT、Word等各類(lèi)辦公軟件；

3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問(wèn)題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；

4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；

5、有咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇5

（一）崗位職責(zé)針對(duì)資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)

2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程

3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù)

4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等

5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)，前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

（二）崗位要求

1、大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)常與客戶(hù)接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具備銷(xiāo)售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，體察客戶(hù)的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運(yùn)作。有團(tuán)隊(duì)精神

2、獲得銀行相關(guān)專(zhuān)業(yè)上崗證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會(huì)計(jì)、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識(shí)/信息以及各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)他行產(chǎn)品有一定了解

3、具備較強(qiáng)的口頭表達(dá)、寫(xiě)作等與客戶(hù)溝通的能力和人際技巧

4、能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件

5、處于見(jiàn)習(xí)期的客戶(hù)經(jīng)理可以擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理助理

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇6

職責(zé)描述:

1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度;

4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);

金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶(hù)資源者;

2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)篇7

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

3.開(kāi)發(fā)同業(yè)探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的`同業(yè)渠