凈水機(jī)2013年中怡康分析報(bào)告

2013年6月凈水中怡康市場(chǎng)數(shù)據(jù)通報(bào)市場(chǎng)支持中心6月份主要情況6月，美的終端市場(chǎng)銷售量環(huán)比上升1.5%，銷售額環(huán)比上升1.9%；注：1.品牌指數(shù)=某品牌的零售額份額/某品牌的零售量份額*100

2.環(huán)比所得數(shù)值與實(shí)際想減數(shù)值有微小差異是因?yàn)橹槐Ａ粢晃恍?shù)的結(jié)果。安吉爾零售量下滑0.1%，沁園零售量下滑0.4%、零售額下滑0.4%；A.O史密斯零售量持平，零售額上升0.5%，增長(zhǎng)勢(shì)頭變緩。品牌名稱13年6月13年5月各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比零售量零售額品牌指數(shù)零售量零售額品牌指數(shù)零售量零售額品牌指數(shù)美的17.1%17.0%10315.6%15.1%971.5%1.9%6沁園24.7%21.0%8925.1%21.4%85-0.4%-0.4%-4安吉爾15.2%12.2%8815.3%12.8%83-0.1%-0.6%5立升10.7%8.3%7511.6%9.4%81-0.9%-1.1%-6AO史密斯9.8%17.1%1699.8%16.6%1690%0.5%0目錄CONTENT一.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r……..04P三.分部市場(chǎng)占有率……….………….16P四.型號(hào)格局分析……………...........29P二.各級(jí)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況……….…12P1.1行業(yè)整體市場(chǎng)情況——6月同比零售量單位：臺(tái)零售額單位：千元6月，行業(yè)終端零售量增長(zhǎng)速度加快；零售量同比上升14.9%，零售額同比上升38.2%；美的零售量同比上升1.3%，零售額同比上升14.0%；

A.O史密斯零售量同比上升70.6%，零售額同比上升125.0%；

A.O史密斯增長(zhǎng)迅速，蠶食美的大部分份額。類別2013年6月2012年6月同比零售量零售額零售量零售額零售量零售額行業(yè)2158551810187863749814.9%38.2%美的36918808364577251.3%14.0%沁園533210880490388878.7%22.4%安吉爾328163212949513711.3%23.0%立升2310430027994462-17.5%-3.6%A.O.史密斯211588591240393770.6%125.0%1.2.1行業(yè)整體市場(chǎng)情況----年度累計(jì)同比截至7月，美的凈水機(jī)平均零售單價(jià)比2012年同比提升345元，價(jià)格指數(shù)累計(jì)上升23。價(jià)格指數(shù)=年度額/年度量的占有率品牌2013年1-6月2012年1-6月指標(biāo)變化零售額

占有率平均

單價(jià)價(jià)格

指數(shù)零售額

占有率平均

單價(jià)價(jià)格

指數(shù)零售額

占有率平均

單價(jià)價(jià)格

指數(shù)美的15.7%23009921.0%195576-5.3%34523沁園21.5%22808522.6%2027112-1.1%253-27安吉爾12.9%19538313.1%1788119-0.2%165-36AO斯密斯16.1%19011699.7%1655986.4%24671零售量單位：臺(tái)零售額單位：千元1.2.2行業(yè)整體市場(chǎng)情況----年度累計(jì)同比1~6月累計(jì)同比，行業(yè)終端零售量上升25.0%，零售額上升47.0%，行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁；美的1-6月零售量累計(jì)同比下滑2.1%，零售額累計(jì)同比上升10.1%；類別2013年1-6月2012年1-6月同比零售量零售額零售量零售額零售量零售額行業(yè)15031934579912027223516425.0%47.0%美的23876544372438549428-2.1%10.1%沁園3799174184297585320327.7%39.4%安吉爾2341544503185913077125.9%44.6%立升169993143516461261713.3%20.1%A.O史密斯143285554373372276495.3%144.0%沁園、安吉爾、A.O史密斯零售量及零售額累計(jì)同比均高速增長(zhǎng)。1.3行業(yè)零售量市場(chǎng)占有率走勢(shì)6月份，美的零售量份額環(huán)比上升1.5%，同比下滑2.3%;沁園零售量份額環(huán)比下滑0.4%，同比下滑1.4%；立升零售量份額同比下滑0.9%，環(huán)比下滑4.2%A.O史密斯零售量份額環(huán)比持平、同比上升3.2%。1.4行業(yè)零售額市場(chǎng)占有率走勢(shì)沁園零售額環(huán)比下滑0.4%，同比下滑2.7%；6月份，美的零售額環(huán)比上升1.9%，同比下滑3.6%；A.O史密斯零售額環(huán)比上升0.5%,同比上升6.6%；1.5水行業(yè)平均價(jià)格走勢(shì)6月，凈水器均價(jià)為2424元，環(huán)比上升47元。單位：元1.6主要品牌的品牌指數(shù)

美的品牌指數(shù)環(huán)比上升6，同比下滑3；

A.O史密斯品牌指數(shù)環(huán)比持平、同比上升10，沁園環(huán)比上升4、同比下滑2。目錄CONTENT一.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r……..04P三.分部市場(chǎng)占有率……….………….16P四.型號(hào)格局分析……………...........29P二.各級(jí)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況……….…12P2.1一級(jí)市場(chǎng)凈水器零售額競(jìng)爭(zhēng)狀況（不含直飲機(jī)/管線機(jī)）6月，美的零售額份額環(huán)比上升3%，同比下滑3%；沁園環(huán)比持平、同比下滑2%，立升環(huán)比下滑2%，安吉爾環(huán)比下滑1%；A.O史密斯環(huán)比上升1%，同比上升5%。2.2二級(jí)市場(chǎng)凈水器零售額競(jìng)爭(zhēng)狀況（不含直飲機(jī)、管線機(jī)）6月，美的零售額環(huán)比上升1，同比下滑4%；沁園環(huán)比下滑2%、同比下滑6%，安吉爾環(huán)比下滑1%、同比下滑1%；A.O史密斯環(huán)比上升1%，同比上升10%。2.3三、四級(jí)市場(chǎng)凈水器零售額競(jìng)爭(zhēng)狀況（不含直飲機(jī)、管線機(jī)）6月，美的零售額份額環(huán)比持平，同比下滑5%；沁園環(huán)比上升3%、同比上升2%，安吉爾環(huán)比下滑1%、同比下滑3%,A.O史密斯環(huán)比下滑1%、同比上升6%。目錄CONTENT一.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r……..04P三.分部市場(chǎng)占有率……….………….16P四.型號(hào)格局分析……………...........29P二.各級(jí)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況……….…12P3.1美的-中怡康終端賣場(chǎng)銷售額占有率----13年、12及11年對(duì)比6月，銷售額占有率開(kāi)始增長(zhǎng)，同比下滑3.6%，環(huán)比上升1.9%。3.2美的--中怡康&安裝單走勢(shì)對(duì)比分析

6月，中怡康終端銷售量占美的銷售量18%；較5月份有小幅度下滑，和高峰期的31%仍有很大差距；主要原因?yàn)?C切換初期，切換后的3C門(mén)店正在適應(yīng)期，切換后的客戶安裝服務(wù)能力較差。3.3.1東部區(qū)域--銷售額占有率走勢(shì)終端銷售額占有率≥20%：溫州終端銷售額占有率≥10%：安徽、江西終端銷售額占有率<10%：杭州、上海、南京、蘇州、

東部區(qū)域上海環(huán)比上升1.5%，同比下滑1.4%安徽環(huán)比下滑3.8%、同比下滑20.5%江西環(huán)比上升15.4%，同比上升7.4%區(qū)域分部2013年6月環(huán)比同比美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額東部杭州8.2%9664.2%-1.4%1612.4%-10.9%041.3%溫州24.7%9717.5%0.9%2-0.1%-3.9%-24.4%上海3.2%7927.5%1.5%54.8%-1.4%-216.4%南京2.6%7150.7%-1.3%2-11.8%-1.6%-2816.1%蘇州1.1%7127.5%-1.8%-1-29.4%-8.3%-290.2%安徽10.0%6151.5%-3.8%-151.4%-20.5%-4440.3%江西21.4%961.9%15.4%37-6.4%7.4%-51.9%零售額單位：萬(wàn)元3.3.2東部區(qū)域--銷售額占有率及價(jià)格指數(shù)匯總表東部區(qū)域美的零售額占比4.0%，零售量占比5.2%3.3.3南部區(qū)域--銷售額占有率走勢(shì)終端銷售額占有率≥30%：湖南、佛山終端銷售額占有率≥20%：福州、廣西終端銷售額占有率≥10%：廣州、深圳、廈門(mén)、東莞終端銷售額占有率<10%：海南、廈門(mén)、東莞

南部區(qū)域湖南環(huán)比下滑1.9%、同比上升14.8%廈門(mén)環(huán)比上升7.4%、同比上升6.0%廣西環(huán)比下滑9.7%，廣州環(huán)比上升6.3%、海南環(huán)比上升1.5%區(qū)域分部2013年6月環(huán)比同比美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額南部湖南43.3%1064.1%-1.9%1-0.1%14.8%23.1%廣州17.0%10212.0%6.3%2-0.4%-1.6%41.4%深圳10.0%1193.3%0.0%15-0.2%-6.8%172.6%佛山31.9%912.6%1.4%-71.8%-12.7%-32.6%東莞10.7%1100.5%0.8%7-2.1%-5.5%-9-2.2%廣西12.0%121/

-9.7%25-2.8%-17.0%8/廈門(mén)13.0%9224.1%7.4%115.2%6.0%-1118.8%福州26.6%1157.9%-0.7%16-0.3%-6.5%136.4%海南3.5%97/1.5%-45/-3.1%-25/零售額單位：萬(wàn)元3.3.4南部區(qū)域--銷售額占有率及價(jià)格指數(shù)匯總表南部區(qū)域美的零售額占比20.6%，零售量占比20.1%3.3.5北部區(qū)域--銷售額占有率走勢(shì)終端銷售額占有率≥15%：大連、北京終端銷售額占有率<10%：沈陽(yáng)、天津、黑龍江

北部區(qū)域

北京環(huán)比上升4.7%、同比下滑3.2%天津環(huán)比下滑1.2%、同比下滑8.5%

沈陽(yáng)環(huán)比上升4.3%、同比下滑8.3%

黑龍江環(huán)比下滑0.3%、同比下滑8.4%區(qū)域分部2013年6月環(huán)比同比美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額北部北京19.3%10716.1%4.7%51.9%-3.2%-40.9%天津11.1%7824.6%-1.2%-1-1.1%-8.5%-105.1%吉林//53.8%-2.1%/4.8%//36.8%黑龍江13.5%1048.7%-0.3%11-5.5%-8.4%72.0%大連18.2%9129.1%2.4%-1411.7%1.0%-2620.1%沈陽(yáng)12.1%10211.2%4.3%5-9.8%-8.3%-11-1.6%零售額單位：萬(wàn)元3.3.6北部區(qū)域--銷售額占有率及價(jià)格指數(shù)匯總表北部區(qū)域美的零售額占比15.3%，零售量占比15.2%3.3.7西部區(qū)域--銷售額占有率走勢(shì)終端銷售額占有率≥20%：云南終端銷售額占有率≥10%：貴州、甘青寧、內(nèi)蒙、四川終端銷售額占有率<10%：新疆、重慶

西部區(qū)域甘青寧環(huán)比上升2.8%，同比上升2.8%云南環(huán)比下滑7.4%，同比下滑6.1%新疆環(huán)比下滑3.7%，同比上升2.1%四川環(huán)比上升4.6%，同比上升5.0%重慶環(huán)比上升1.2%，同比下滑1.3%區(qū)域分部2013年6月環(huán)比同比美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額西部重慶8.9%935.6%1.2%-2-1%-1.3%-163%四川16.3%10210.9%4.6%01%5.0%-13%云南30.0%10832.0%6.3%7-1%-6.1%-723%貴州15.7%8846.0%0.7%3-5%-18.9%-1924%內(nèi)蒙19.8%9520.4%4.4%102%4.2%52%甘青寧19.9%1297.2%2.8%-11%2.8%-617%新疆5.9%770.6%-3.7%-5-1%2.1%-14/零售額單位：萬(wàn)元3.3.8西部區(qū)域--銷售額占有率及價(jià)格指數(shù)匯總表西部區(qū)域美的零售額占比15.3%，零售量占比15.0%3.3.9中部區(qū)域--銷售額占有率走勢(shì)終端銷售額占有率≥30%：陜西、濟(jì)南、山西終端銷售額占有率≥20%：湖北、臨沂終端銷售額占有率≥10%：開(kāi)封、鄭州、青島、石家莊

中部區(qū)域陜西環(huán)比下滑2.0%、同比下滑4.0%石家莊環(huán)比上升1.3%、同比下滑4.1%山西環(huán)比下滑6.1%、同比下滑12.3%濟(jì)南環(huán)比上升15.6%、同比上升8.1%區(qū)域分部2013年6月環(huán)比同比美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額美的市場(chǎng)份額美的價(jià)格指數(shù)A.O史密斯市場(chǎng)份額中部開(kāi)封12.6%1250.5%12-1.6%12.6%/0.0%鄭州16.4%1057.2%2.8%-31.1%5.9%156.4%陜西38.8%1085.4%2.0%4-6.4%-4.0%-141.0%臨沂34.2%11010.7%10.8%59.9%34.2%/10.7%濟(jì)南45.6%10715.1%15.6%-811.4%8.1%3-4.0%青島13.8%9537.6%0.3%-226.3%-0.8%1121.4%山西32.9%10313.2%-6.1%212.6%-12.3%-123.3%石家莊13.9%884.4%1.3%52.5%-4.1%-5-3.1%湖北23.0%8133.5%1.7%-13-15.4%-9.6%-2630.8%零售額單位：萬(wàn)元3.3.10中部區(qū)域--銷售額占有率及價(jià)格指數(shù)匯總表中部區(qū)域美的零售額占比26.8%，零售量占比25.7%目錄CONTENT一.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r……..04P三.分部市場(chǎng)占有率……….………….16P四.型號(hào)格局分析……………...........29P二.各級(jí)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況……….…12P4.1銷售額TOP-20暢銷型號(hào)明細(xì)

TOP-20中，美的占5款，MRO203-4上升2位,排名第5位；A.O史密斯占5款，其AR400-A1登頂TOP-1,2款高價(jià)位無(wú)罐RO機(jī)均進(jìn)入TOP-20。排序品牌型號(hào)平均單價(jià)(元/臺(tái))零售量（臺(tái)）零售額（千元）零售量份額零售額份額產(chǎn)品類型位序變化1AO史密斯AR400-A15,4865953,2642.7%6.3%凈水器持平2AO史密斯AR50-D13,2848852,9074.1%5.6%凈水器持平3沁園RO-185E2,5858082,0893.7%4.1%凈水器持平4沁園RO185DT1,8758761,6434.0%3.2%凈水器持平5美的MRO203-43,0944861,5042.2%2.9%凈水器+26立升LH3-8Ad1,7588021,4103.7%2.7%凈水器-17美的MRO102-42,3544311,0152.0%2.0%凈水器+28AO史密斯AR600-A16,4721561,0100.7%2.0%凈水器+49立升LH3-8Cd2,356