軟件項目-項目估算指南-模板

XXXXXXXXPAGE項目估算指南版本：V1.0項目估算指南項目估算指南PAGEI目錄1 介紹 11.1 目的 11.2 范圍 12 術(shù)語表 13 指南概述 14 項目估算指導(dǎo) 14.1 估算對象描述 14.2 確定估算時機 24.3 定義估算參數(shù) 24.3.1 規(guī)模度量單位 24.3.2 工作量參數(shù) 34.4 選擇估算方法 44.5 估算內(nèi)容 54.5.1 規(guī)模估算 54.5.2 工作量估算 54.5.3 進(jìn)度估算 64.5.4 成本估算 75 估算方法介紹 75.1 類比法 75.2 PERT法 75.3 Delphi估算法 95.4 關(guān)鍵路徑法 10PAGE11/sectionpages11介紹目的本文件的目的是描述在項目計劃過程中可參照的指南，以確保正確的使用估算方法進(jìn)行項目估算。范圍本文件只適用于公司的軟件開發(fā)類項目估算。術(shù)語表名稱/縮寫英文全稱中文解釋CPMCriticalPathMethod關(guān)鍵路徑法PERTProgramEvaluationanReviewTechnique計劃評審技術(shù)PPProjectPlan項目策劃Delphi（戴爾菲）Delphi戴爾菲法、一種流行的專家評估技術(shù)指南概述本規(guī)程應(yīng)用于項目不同時機的項目估算（PP），主要包括Delphi法、類比法、PERT法和CPM法的使用指南說明，以及常用估算方法介紹。項目估算指導(dǎo)估算對象描述估算對象可選估算單位估計屬性說明規(guī)?；鶞?zhǔn)功能/代碼行/文檔頁數(shù)數(shù)量：規(guī)模度量單位個數(shù)工作量人天/人月/人年難度（D）：（0-2）復(fù)用率（R）：（0-100%）實現(xiàn)生產(chǎn)率：3.0（天/基準(zhǔn)功能）難度指綜合考慮的復(fù)雜度和實現(xiàn)難度復(fù)用率是指對已有的代碼復(fù)用，而非本項目中的復(fù)用進(jìn)度工時人員技能等級和權(quán)重：初級（0.8）、中級（1.0）、高級(1.3)確定估算時機根據(jù)《項目估算計劃》或特定估算時機，確定各類估算對象的估算時機，依照《項目估算表》進(jìn)行估算，參考如下項目估算時機表，其中前三種次估算時機是必做的估算，其他估算時機依項目情況由項目經(jīng)理自行決定。估算時機估算對象參考工作產(chǎn)品估算目的描述項目策劃初始估算規(guī)模、工作量、進(jìn)度《項目合同附件》《方案建議書》《客戶需求說明書》確定項目核心組織；明確需求調(diào)研和需求分析階段的人員投入和工作計劃；確定項目各階段時間計劃；需求規(guī)格說明書通過評審后，概要設(shè)計階段開始時規(guī)模、工作量、進(jìn)度《需求規(guī)格說明書》為安排詳細(xì)進(jìn)度計劃提供依據(jù)；估計項目的完整規(guī)模、工作量和人員需求；發(fā)生重大變更時規(guī)模、工作量、進(jìn)度《變更申請單》確定變更對規(guī)模、工作量和進(jìn)度的影響；計劃與實際有嚴(yán)重偏差時規(guī)模、工作量、進(jìn)度《項目狀態(tài)報告》屬糾偏措施，目的在于提供計劃更準(zhǔn)確估計值；定義估算參數(shù)規(guī)模度量單位規(guī)模單位說明適用條件基準(zhǔn)功能通過對業(yè)務(wù)功能的特點，分類定義成不同類型的基準(zhǔn)功能單位適用于有已知項目范圍或項目需求，對產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)模估計；代碼行有效代碼行適用于設(shè)計完成后，對編碼實現(xiàn)，對產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)模估計；文檔頁數(shù)參考各類模板，經(jīng)裁剪后的估計頁數(shù)；適用于對產(chǎn)出物類文檔規(guī)模估計工作量參數(shù)難度/復(fù)用率名稱度量指數(shù)分類準(zhǔn)則說明難度（D）1.基準(zhǔn)功能難度值D=1；2.比基準(zhǔn)功能簡單時0<D<1；3.比基準(zhǔn)功能難時1<D<21.涉及10-20個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項2.包含6-8個業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項：需求點所涉及可得到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項頁面：實現(xiàn)此功能所需的頁面數(shù)復(fù)用率（R）0-100%在此項目中存在已有可重用的指數(shù)如：完全復(fù)用=100%；復(fù)用半數(shù)=50%；，沒有復(fù)用=0%生產(chǎn)率分類名稱實現(xiàn)語言實現(xiàn)生產(chǎn)率分類準(zhǔn)則說明產(chǎn)品J基準(zhǔn)功能Java3人天/規(guī)模單位1.涉及15±5個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項2.由3個頁面組成參考準(zhǔn)則：1.包含6-8個業(yè)務(wù)操作2.使用2-3個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表3.包含1-2個業(yè)務(wù)規(guī)則C#基準(zhǔn)功能C#3人天/規(guī)模單位1.涉及15±5個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項2.由3個頁面組成參考準(zhǔn)則：1.包含6-8個業(yè)務(wù)操作2.使用2-3個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表3.包含1-2個業(yè)務(wù)規(guī)則文檔文檔頁數(shù)1人天/5頁編寫文檔的平均生產(chǎn)率人員技能等級類別等級權(quán)重說明開發(fā)人員初級0.8對應(yīng)初級軟件開發(fā)工程師中級1.0對應(yīng)中級軟件開發(fā)工程師高級1.3對應(yīng)高級軟件開發(fā)工程師各類活動工作量分配比例序號活動類型組織參考比例說明1項目管理10%組織參考的分配比例，請以《組織過程數(shù)據(jù)庫》定義為準(zhǔn)2需求分析22%3系統(tǒng)設(shè)計18%4實現(xiàn)30%5測試10%6系統(tǒng)實施5%7質(zhì)量保證3%8配置管理2%選擇估算方法根據(jù)項目特點，根據(jù)如下選擇建議，選用估算方法，進(jìn)行估算。對于沒有有歷史數(shù)據(jù)積累，而估算人員沒有估算經(jīng)驗，優(yōu)先選用Delphi法進(jìn)行估算。對于沒有有歷史數(shù)據(jù)積累，而估算人員有估算經(jīng)驗，優(yōu)先選用PERT法進(jìn)行估算。對于有歷史數(shù)據(jù)積累，優(yōu)先選用類比法進(jìn)行估算。當(dāng)前，Delphi法、PERT法作為通用方法，可由項目經(jīng)理自行選擇在項目啟動階段初始估算，從1-4中選擇合適方法進(jìn)行規(guī)模估算，使用自上而下進(jìn)行工作量估算。在需求分析完成，需求確認(rèn)后，從1-4中選擇合適方法進(jìn)行規(guī)模估算，使用自下而上進(jìn)行工作量估算。估算內(nèi)容規(guī)模估算規(guī)模估算是根據(jù)已經(jīng)確定的估算單位確定產(chǎn)品的大小，如參考基準(zhǔn)功能定義準(zhǔn)則進(jìn)行估計。對于有歷史數(shù)據(jù)積累時，優(yōu)先使用《類比規(guī)模估算表》進(jìn)行估算。工作量估算當(dāng)明確項目工作產(chǎn)品，完成產(chǎn)品WBS分解后的估算，采用《自上而下》方法，根據(jù)《估算表》進(jìn)行項目整體工作量估算；對于項目需求不確定，產(chǎn)品為完成WBS分解，在需求分析前，先采用《自下而上》方法，根據(jù)《估算表》和《項目已定義過程》的項目WBS結(jié)果，進(jìn)行項目啟動階段和需求分析階段的工作量估計；當(dāng)完成需求分析后，再次采用《自上而下》方法進(jìn)行項目整體工作量估算。自上而下根據(jù)規(guī)模估算結(jié)果，并對WBS分解結(jié)果（如模塊）的實現(xiàn)難度和復(fù)用率進(jìn)行估計，根據(jù)組織提供的實現(xiàn)生產(chǎn)率，計算構(gòu)建產(chǎn)品和完成交付文檔所需的工作量。工作量最小以人天為單位，換算關(guān)系為：1人月＝22人天；1人天＝8人時。工作量的估算是基于規(guī)模估算結(jié)果，通過《項目估算表》的工作量自上而下估算，以下是工作量計算公式如下：實現(xiàn)工作量=∑（單位規(guī)模數(shù)*（1-復(fù)用率）*難度）*實現(xiàn)生產(chǎn)率項目總工作量=實現(xiàn)工作量/實現(xiàn)所占比例各類活動工作量=項目總工作量*各類活動工作量所占比例各階段工作量=∑（階段中各類活動工作量比例*各類活動工作量）自下而上根據(jù)《項目進(jìn)度計劃》任務(wù)分解結(jié)果，對所有任務(wù)逐條估計工作量，然后按需向上累加工作量，得到各工作組工作量、階段內(nèi)活動工作量、各階段工作量、項目總工作量等。參考《項目估算表》的工作量自下而上估算表進(jìn)行估算。進(jìn)度估算估計項目階段和里程碑根據(jù)項目實施特點，對于有明確的項目起始時間，采用《固定項目工期》方法估計階段和里程碑；對于資源固定（主要是人力資源），則采用《固定人力資源》方法估計階段和里程碑。固定項目工期當(dāng)項目工期固定時，進(jìn)度估算主要依據(jù)階段或增量的工作量和里程碑時間約束，合理安排人力資源，完成進(jìn)度安排。估算步驟如下：根據(jù)項目生命周期模型和項目已定義過程，明確項目階段組成和項目里程碑。先確定里程碑活動，根據(jù)項目要求識別強里程碑（強里程碑指，項目甲方或投資人預(yù)先設(shè)定時間點的里程碑），并設(shè)置里程碑時間點；對于非強里程碑的，則根據(jù)里程碑所在的階段時間點來確定。根據(jù)組織不同項目類型的階段的工期配比，初步確定項目各階段工期；結(jié)合人力資源情況和強里程碑的時間約束調(diào)整項目階段工期。根據(jù)各階段的工作量估算結(jié)果，對各階段的工作量提供指導(dǎo)，確保各階段的工作任務(wù)的總工作量與估算的工作量相當(dāng)。在Project文檔中安排各階段的項目WBS工作任務(wù)的依賴關(guān)系，如有FS、SS、FF、滯后和提前等關(guān)系。固定人力資源當(dāng)人力資源固定時，進(jìn)度估計完成各階段或增量中的工作任務(wù)所需的工作時間為基礎(chǔ)，根據(jù)項目生命周期模型和項目已定義過程，確定項目階段后增量、以及里程碑的時間點。估算步驟如下：根據(jù)項目已定義過程和項目生命周期模型提供的項目WBS和產(chǎn)品WBS的結(jié)果，形成Project文檔根據(jù)工作量估算結(jié)果，得到的各階段或增量的工作量（按人月計）除以可得的人力資源數(shù)，估算出階段或增量的工期；在Project文檔中安排各階段的項目WBS工作任務(wù)的依賴關(guān)系，如有FS、SS、FF、滯后和提前等關(guān)系；除了實現(xiàn)工作任務(wù)外，對其他的工作量進(jìn)行估計，并根據(jù)可得的人力資源合理安排項目工作任務(wù)確定里程碑時間點；成本估算根據(jù)組織要求，填寫《項目預(yù)算表》，完成項目成本估算。估算方法介紹類比法類比估算法適合評估一些與歷史項目在應(yīng)用領(lǐng)域、環(huán)境和復(fù)雜度的相似的項目，通過新項目與歷史項目的比較得到規(guī)模估計。類比法估計結(jié)果的精確度取決于歷史項目數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確度，因此，用好類比法的前提條件之一是組織建立起較好的項目后評價與分析機制，對歷史項目的數(shù)據(jù)分析是可信賴的。其基本步驟是：整理出項目模塊列表和實現(xiàn)每模塊的操作數(shù)/功能點；標(biāo)識出每個模塊列表與歷史項目的相同點和不同點，特別要注意歷史項目做得不夠的地方；通過步驟1和2得出各個模塊的估計值；產(chǎn)生規(guī)模估計。軟件項目中用類比法，主要是基于模塊近似實現(xiàn)，存在模塊復(fù)用等場合。PERT法PERT(計劃評審技術(shù)，ProgramEvaluationanReviewTechnique)主要用來估計項目工期，BarryBoehm將此技術(shù)應(yīng)用來估計軟件的規(guī)模、工作量或者成本，稱為PertSizing估算方法,此時，該方法解釋為：

在估計每一項任務(wù)時，首先按最佳的、可能的、悲觀的三種情況給出估計值，分別記作a、m、b，則估計結(jié)果按如下的公式計算：E=(a+4m+b)/4

，E為期望值。在該公式中，包含了如下的2個原理：對上面公式進(jìn)行變換，引入一個中間結(jié)果c，a、m、b的平均值，則可以看出E=(m+c)/2，也就是說，E是a、m、b三數(shù)的平均數(shù)與m又求了一次平均。從上面的公式也可以看出，在計算E的公式中，m的權(quán)重是4，而a和b的權(quán)重都是1，也就是說，該方法強調(diào)了中間值的重要性，而極值的重要性并不高。對于該方法，在實際使用，需要注意如下問題：當(dāng)只有一個人參與估算時，則需要估算人估算三個數(shù)值：悲觀值、可能值、樂觀值，然后套用E的計算公式就可以了。當(dāng)有2個人參與估算時，則需要2個估算人分別估算三個數(shù)值：悲觀值、可能值、樂觀值，然后分別計算這3個數(shù)值的平均值，再將悲觀值、可能值、樂觀值的平均值代入E的計算公式就可以了。當(dāng)有3個人參與估算時，有2種方法：類似第（2）種情況處理，此時總共需要估計9個數(shù)；每個人只估計一個數(shù)，取最大最小值作為悲觀值與樂觀值，取中間的數(shù)值作為可能值，代入E的計算公式。當(dāng)有N個人（N>3）參與估算時，也有2種方法：類似第（2）種情況處理，此時總共需要估計3N個數(shù)；每個人只估計一個數(shù)，取最大最小值作為悲觀值與樂觀值，對中間的N-2個數(shù)值取平均值作為可能值，代入E的計算公式。在這種情況下,需要注意當(dāng)N=6時,假設(shè)6個數(shù)按從大到小依次排列為:a,b,c,d,e,f,此時,E就是此6個數(shù)的平均值了。當(dāng)N>6時,比如N=7,假設(shè)7個數(shù)按從大到小依次排列為:a,b,c,d,e,f,g.此時可以發(fā)現(xiàn)2個極值的權(quán)重大于了中間值的權(quán)重，這就違背了PERT方法的原理2)。如果在取可能值時，以所有參與人員的估算值的平均值，則會存在極值的權(quán)重高于了中間值的權(quán)重，違背了PERT方法的原理2)。因此，綜合上邊的分析可以看出，PERT方法一般適合于少于6人參與估算的情況。Delphi估算法Delphi法是最流行的專家評估技術(shù)，在沒有歷史數(shù)據(jù)的情況下，這種方式適用于評定過去與將來，新技術(shù)與特定程序之間的差別，但專家“?！钡某潭燃皩椖康睦斫獬潭仁枪ぷ髦械碾y點，盡管Delphi技術(shù)可以減輕這種偏差，專家評估技術(shù)在評定一個新軟件實際成本時通常用得不多，但是，這種方式對決定其他模型的輸入時特別有用。Delphi法鼓勵參加者就問題相互討論。這個技術(shù)，要求有多種軟件相關(guān)經(jīng)驗人的參與，互相說服對方。估算準(zhǔn)備項目經(jīng)理根據(jù)項目的特點選定估算類型（規(guī)模，工作量等），確定估算組織者，參與者，會議議程，并準(zhǔn)備好相應(yīng)的材料。在選擇估算人員時應(yīng)考慮：3-5名具有開發(fā)經(jīng)驗的人員，可以是項目組外的人員具備該項目的背景知識指定的估算組織者負(fù)責(zé)與參加估算人員進(jìn)行溝通，確定估算會的時間，地點，會議議程。估算會議會議啟動在必要時，組織者向參與者解釋Delphi方法組織者發(fā)給估算參與人估算的輸入材料組織者對估算內(nèi)容進(jìn)行陳述，幫助估算人員了解項目背景對每一個需要估算的任務(wù)小組討論出共同的假設(shè)和約定條件，并作為估計的基礎(chǔ)初始估算估算參與人檢查提供的工作任務(wù)列表內(nèi)容，為每一項任務(wù)獨立進(jìn)行估算，得到初始估算數(shù)據(jù)，并且清晰注明所考慮的假設(shè)和限制。組織人收集所有人的匿名估算數(shù)據(jù)。估算解釋，再估算初始估算結(jié)束后，估算組織者解釋估算人員填寫的估算值及假設(shè)條件，所有人一起討論被估算的對象，使用的假設(shè)，需要澄清的問題等，討論中應(yīng)注意：有可能需要增加任務(wù)討論時間由組織人負(fù)責(zé)控制在15-20分鐘

討論之后，估算參與人根據(jù)討論中獲得的新信息和假設(shè)，以及考慮別人的意見，各自對自己的估算進(jìn)行調(diào)整，此過程中應(yīng)避免互相討論。組織人收集所有人的匿名估算數(shù)據(jù)，用圖形標(biāo)明所有人調(diào)整的估算值，一輪估算結(jié)束。達(dá)成一致組織者判斷是否結(jié)束估算，應(yīng)考慮以下幾種情況：所有人的估算的結(jié)果已經(jīng)落到一個能夠接受的狹窄范圍之內(nèi)沒有人愿意對自己的估算進(jìn)行修改會議時間到已經(jīng)進(jìn)行4輪估算如果無法達(dá)成一致，需要進(jìn)行再估算，重復(fù)以上過程（估算解釋，再估算）整合數(shù)據(jù)組織者收集估算活動原始記錄表格。組織者針對估算結(jié)果進(jìn)行討論后選擇估算數(shù)據(jù)。可選用的方法包括：取平均值取中值關(guān)鍵路徑法關(guān)鍵路徑法（CPM），也稱為關(guān)鍵路徑分析，是一種用來預(yù)測項目總體歷時的項目網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，它既可以用來估計軟件項目的總體進(jìn)度，也是幫助項目經(jīng)理克服項目進(jìn)度拖延現(xiàn)象的一種重要工具。一個項目的關(guān)鍵路徑是指一系列決定項目最早完成時間的活動。它是項目網(wǎng)絡(luò)圖中最長的路徑，并且有最少的浮動時間或時差。浮動時間或時差是指一項活動在不耽擱后繼活動或項目的完成日