「大西南」開啟新紀元：互通互聯(lián) 潛能釋放

開啟新紀元互通互聯(lián)潛能釋放專題報告2023年11月中國西南地區(qū)的四川、重慶、云南和貴州四地毗鄰相依，且在地形、地貌、氣候、語言、人文甚至是飲食習慣等多方面都非常相似，歷史淵源深厚。然而，復雜多樣的山形地勢造就了交通運輸?shù)牟挥逶瀑F的公路、鐵路、港口、機場等基建，均實現(xiàn)歷史性的跨越式增長。借此，區(qū)域產(chǎn)業(yè)、人口、消費、外貿(mào)的規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟影響力逐步增強。邁入“十四五”,伴隨著“成渝雙城經(jīng)濟圈”、質(zhì)量發(fā)展的進程中，川渝云貴的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局有望進一步優(yōu)化。藉此報告，CBRE世邦魏理仕將中國西南地區(qū)最核心、最具代表性的川渝云貴定義為「大西南」,并以這一視角簡要概括互通互聯(lián)對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所起到的促進作用；深度分析區(qū)域優(yōu)勢、特色產(chǎn)業(yè)電子信息、新能源汽車、生物醫(yī)藥及綠色產(chǎn)業(yè)，如何通過優(yōu)勢提升、彎道超車、差異發(fā)展及資源轉(zhuǎn)化的四大轉(zhuǎn)型升級路徑來釋放潛能，帶動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量增長；以及給產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)帶來的「大西南」,開啟新紀元。CBRE世邦魏理仕西南區(qū)董事總經(jīng)理03開啟發(fā)展新紀元，「大西南」量質(zhì)齊升04結(jié)語基建跨越式發(fā)展大西南」如日方升逢山開路、遇水架橋，戰(zhàn)略地位升級下，西南地區(qū)的基建在“十三五”期中國西南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展一直受限于因地理環(huán)境導致國家重要戰(zhàn)略規(guī)劃，西南地區(qū)的戰(zhàn)略地位升級，以四高鐵的建設與開行進展最為顯著,云南在“十三五”期間實現(xiàn)了高鐵的“零突破”,四川、重慶、貴州的高鐵通車里程則實現(xiàn)了近兩倍的增長。尤其是在貴州，政府大力推進“市市通高鐵”,目前6個地級市、3個自治州中，只有興義市未開通高鐵。2015年成渝高鐵的開通使成都、重慶兩市實現(xiàn)“雙城記”,且在建的成渝中線高鐵項目計劃于2027年底建成通車，屆時將推動成渝雙城經(jīng)濟圈一體化的加速。同期，對外聯(lián)通也取得突破。2023年7月1日，蓉港高鐵正式開通，將成都的17.7%,持續(xù)的大投入將進一步解決區(qū)域交通運輸發(fā)展不充分、不平衡、不協(xié)*本報告中的“大西南”特指川渝云貴，下同。OO6世邦魏理仕研究部航空旅客吞吐量貨郵吞吐量成都雙流__天府1數(shù)據(jù)來源：國家交通部，國家民航局，各省市官方信息整理，世邦魏理仕研究部，2023年11月基建的改善顯著降低了制造業(yè)企業(yè)的物流運輸成本。此外，“大西南”地域廣闊、資源豐富，為制造業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和充足的要素支“十三五”期間，云南、貴州及重慶的規(guī)上工業(yè)增加值年均增速分別達9.2%、8.6%及8.1%,其中重慶規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值更是突破2萬億元門檻；四川工業(yè)增加值年均增長7.9%,其中先進制造業(yè)投資年均增長10%以上。邁入“十四五”,川渝云貴進一步加大對工業(yè)的投資，特別是近年來的云貴地區(qū)，2022年云南工業(yè)投資增速近50%,高居全國第二；2023年上半年，云南、貴州的工業(yè)投資增速分別為32.4%、30.2%。產(chǎn)業(yè)集聚增強了“大西南”的人才吸引力，推動人口流入或回遷，繼而不斷擴大人口規(guī)模。特別是四川，人口第七次普查增幅為11.1%;2020年、2021年、2022年實際凈流入人口分別為9萬、17萬和24萬人，其中2022年凈流入人口居全國第四。目前“大西南”的人口規(guī)模已超2億，為消費構(gòu)筑基礎，同時產(chǎn)業(yè)升級和隨之而來的收入增長也持續(xù)推動消費升級。圖表3:川渝云貴的工業(yè)和消費表現(xiàn)對比全國*(2015-2023年上半年)一川渝云貴-----全國圖表4:川渝云貴人口發(fā)展趨勢0*川渝云貴的平均增速是通過加權(quán)平均所得的擬合值7世邦魏理仕研究部◎2023CBRE,INC.8282出海通道不斷完善，逐漸形成內(nèi)陸開放高地，輻射歐洲和“兩亞”“大西南”的出海通道不斷完善。面向歐洲，四川和終保持全國第一；2023年上半年中歐班列(成渝)累計開行2,732列，并實現(xiàn)了去程與回程貨物基本均衡。面向南亞和東南亞，近年來云南口岸建設成效顯著,2021年“一帶一路”倡議重要組成部分的中老昆萬鐵路全線通車運營；截至2023年9月底，累計開行近6,800列，跨境貨運量超555萬噸。作為最早啟動建設西部陸海新通道的地方，重慶逐步形成出海新格局，截至2023年9月底，重慶經(jīng)通道累計運輸貨物54.6萬標箱，貨值2022年，四川外貿(mào)首破萬億大關(guān)，居全國第8位，與東盟之間貨物貿(mào)易的5年復合年均增長率(CAGR)達到13.2%,高出同期美國6.3個百分點；重慶進出口總額達8,158億元，貿(mào)進出口同比增長6.3%,對東盟的外貿(mào)權(quán)重高達38.1%;貴州外貿(mào)實現(xiàn)突破，同比增長22.5%,且對東盟的進出口大幅增長101%。圖表5:川渝云貴對外貿(mào)易發(fā)展指標圖表6:中國和川渝云貴對東盟、美國及歐盟的外貿(mào)權(quán)重增長倍數(shù)十二五十三五出口總額十二五十三五重慶云南2020-2022年中國美國對東盟、美國及歐盟的外貿(mào)權(quán)重智慧投資“大西南”的經(jīng)濟影響力日益增強，“大西南”的經(jīng)濟影響力日益增強，十年間川渝云貴的GDP規(guī)模增長顯著,居全國第一梯隊；其中貴州、云南的增長率更是居第二、三位圖表7:2012-2022年中國各省市的圖表7:2012-2022年中國各省市的GDP+年累計名義增長率州鷺吉林萬億元2022)川渝云貴GDP總量達「大西南」如日方升歷經(jīng)發(fā)展，“大西南”的戰(zhàn)略地位已逐步凸顯。對內(nèi)，是促進區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展的重要極核之一，助推新時代西部大開發(fā)形成新格局；對外，主動融入和服務“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，擴大沿邊及內(nèi)陸對外開放。下階段，中國推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，“大西南”的優(yōu)勢、特色產(chǎn)業(yè)有望釋放潛能，戰(zhàn)略地位將進一步鞏固。前期基建的跨越式發(fā)展已逐步打破“大西南”經(jīng)濟雙循環(huán)不暢通的壁壘，并由此推動產(chǎn)業(yè)、消費、外貿(mào)的提速發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，基建仍是大投入、大建設的黃金期，“大西南”內(nèi)部聯(lián)動、外部開放將繼續(xù)優(yōu)化，特別是進一步暢通外循環(huán)關(guān)鍵通道，向南連接“兩亞”,向北輻射亞歐大陸?！按笪髂稀彼鶕碛械?億人口，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勞動力儲備，更是消費市場的根本支撐。鑒于“大西南”城鎮(zhèn)化仍有較大發(fā)展空間，在推進過程中，居民收入水平的提升或?qū)⑨尫鸥嗌壪M需求。圖表8:2018-2025年四川工業(yè)運行情況萬億級支柱產(chǎn)業(yè)三萬億級產(chǎn)業(yè)全國四大電子信息產(chǎn)業(yè)基地之一●新材料●新材料西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點和“一帶一路”及長江經(jīng)濟帶的聯(lián)結(jié)點圖表9:2018-2025年重慶工業(yè)運行情況33生物醫(yī)藥未來能源2022年重慶規(guī)上工業(yè)營收達2.8萬億元，居全國第四，排名城市中西部第一，從2018至2020,年均增長7.7%民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心圖表10:2018-2025年云南工業(yè)運行情況2萬億元5%銅施業(yè)聯(lián)動發(fā)展承截區(qū)：大理州、昭通市、麗江市、迪慶州制造業(yè)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)：昆明制造業(yè)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)：昆明普紅河德宏州、普洱市、西雙版納州、怒江州5萬億級支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)新材料打造世界一流“三張牌”②綠色食品牌健康生活目的地綠色能源牌西部大開發(fā)綜合改革示范區(qū)、鞏固拓展脫貧攻堅成果樣板區(qū)、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)新區(qū)、生態(tài)文明5。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖表11:2018-2025年貴州工業(yè)運行情況支柱產(chǎn)業(yè)集群培育型產(chǎn)業(yè)集群從經(jīng)濟影響力來看，四川、重慶引領(lǐng)“大西南”,電子信息、裝備制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)突出。盡管如此，云南、貴州的自然資源豐富，在生物醫(yī)藥、綠色產(chǎn)業(yè)等方面具有特色優(yōu)勢。下階段，中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展對“大西南”構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局提出更高要求，因此未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望通過以下幾點來進一步完善：充分發(fā)揮科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的驅(qū)動作用；因地制宜有序梯度承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；突出重點產(chǎn)業(yè)特別是先進制造業(yè)發(fā)展的差異化特點；以及打造優(yōu)勢品牌和產(chǎn)品。在“大西南”產(chǎn)業(yè)基底和未來完善方向的雙重驅(qū)動之下，最具有代表性的電子信息、新能源汽車、生物醫(yī)藥及綠色產(chǎn)業(yè)或?qū)⑼ㄟ^四大轉(zhuǎn)型升級路徑，釋放潛能。圖表12:「大西南」產(chǎn)業(yè)基底分析端2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破大類、21個中類覆蓋率100%數(shù)據(jù)來源:國家工信部,各市官方信息整理,世邦魏理仕研究部,2023年11月成渝新型顯示產(chǎn)業(yè)具有全球競爭優(yōu)勢，其中柔性顯示更是全球領(lǐng)先圖表13:中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化情況 屏——中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模和顯示面板出貨量全球第一全國行業(yè)總產(chǎn)值圖表14:成渝兩地新型顯示產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展情況成都和周邊城市綿陽、眉山京東方、惠科、路維光電、杉金光電、日本出光、從原材料及零部件配套、玻璃基板、液晶面板、全球近20%的柔性屏在四川生產(chǎn)；成都投影機全國市場占有率20%,全國第一極米投影產(chǎn)品的核心主板與驅(qū)動的供應商是重慶的峻凌電子；峰米則在川渝地區(qū)隨著信息技術(shù)的不斷迭代，被廣泛應用于各類電子產(chǎn)品中的顯示面板技術(shù)也積極演進，新型顯示技術(shù)應運而生，其應用領(lǐng)域滲透到工業(yè)、汽車、醫(yī)療和通信等多方面。歷經(jīng)十多年發(fā)展，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)取得矚目的成就，2012至2022年的復合增長率達到21.6%,目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一。聚焦國內(nèi)，成渝地區(qū)則是產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，2022年區(qū)域新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一(30%),相當于全球的15.2%。其中，四川以成都平原經(jīng)濟區(qū)為核心布局顯示產(chǎn)業(yè)，聚集了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)超800家，產(chǎn)品種類涵蓋了mini/MicroLED、OLED、LCD、激光顯示、電子紙等主流產(chǎn)品，形成相對完整的顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。特別是在柔性屏顯示領(lǐng)域，四川貢獻了全球近20%的柔性屏生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢全球領(lǐng)先。未來，成渝將向價值鏈高端躍進。其中，四川將圍繞核心元器件、關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵基礎材料等產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)協(xié)同引進和培育中高端企業(yè)，提升本地產(chǎn)業(yè)配套率超過60%;大力提升龍頭企業(yè)產(chǎn)能，引進高世代OLED生產(chǎn)線，帶動OLED產(chǎn)業(yè)鏈向四川聚集，力爭到2027年四川建成全球一流的柔性顯示生產(chǎn)基地和無屏顯示總部基地。重慶則也將圍繞新型顯示關(guān)鍵設備以及原材料補鏈強鏈，與四川在創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)和供應鏈等方面的協(xié)同合作和聯(lián)動發(fā)展。下游智能終端產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，未來將重點發(fā)力智能汽車、醫(yī)療、航天電子等新型領(lǐng)域圖表15:成渝地區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模成渝造圖表16:成渝地區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)特色和未來轉(zhuǎn)型升級方向消費類和行業(yè)應用類電子為重點由計算機及配套、手機及配套和家用電力器具制富士康、西門子、華鯤振宇、戴爾、仁寶、聯(lián)想惠普、宏碁、華碩、蘋果、華為、聯(lián)想、富士康、未來方向·重點發(fā)展車載智能系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、傳感器等智能汽車電子·大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)及傳感器、空管系統(tǒng)、機載空地通·推廣應用醫(yī)療電子設備以及便攜式家用醫(yī)療電子·新型智能終端產(chǎn)業(yè)將重點聚焦服務器、汽車電子、醫(yī)療電子、服務機器人、智慧家居等引導產(chǎn)品向智能家用、智能醫(yī)用、車載終端器等中高端產(chǎn)品占比顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也賦能下游智能終端產(chǎn)業(yè)。成渝地區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)具有國際競爭優(yōu)勢，區(qū)域生產(chǎn)了全球2/3的iPad、50%的筆記本電腦和10%的智能手機，是全球最大的智能終端生產(chǎn)基地、全球最大的計算機整機生產(chǎn)基地和全球第三大智能手機生產(chǎn)基地。不止于此，成渝兩地將進一步提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。其中，重慶將聚焦新型智能終端產(chǎn)業(yè)，如汽車電子、醫(yī)療電子、智慧家居等，且引導產(chǎn)品多元化發(fā)展，提升現(xiàn)有產(chǎn)品譜系電競和服務器等中高端產(chǎn)品占比。到2025年，重慶智能終端產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值有望達到6,000億元，年均增速8%。成都則將發(fā)揮消費類和行業(yè)應用類電子優(yōu)勢，重點發(fā)展智能汽車電子、航空航天電子和醫(yī)療電子產(chǎn)品等。 川渝攜手打造萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群，做大新能源汽車產(chǎn)業(yè)川云貴憑借資源稟賦，發(fā)力動力電池領(lǐng)域近年來，重慶從傳統(tǒng)燃油車的轉(zhuǎn)型升級逐步取得成果，2022年新能源汽車產(chǎn)量達36.52萬輛，同比增長142.5%,居全國第六位；就汽車品牌來看，長安汽車和賽力斯集團新能源汽車產(chǎn)量合計占重慶全市產(chǎn)量的88.2%,對全市產(chǎn)量增長的貢獻率達到86.4%。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)也紛紛落地重慶，包括比亞迪電池、吉成都的汽車產(chǎn)業(yè)逐步崛起，2022年總產(chǎn)量突破100萬量，居全國第八位，但新能源汽車產(chǎn)量僅有4.3萬輛。盡管如此，成都的消費活力可觀，車限購城市第一。鑒于車企選址更傾向于靠近市場規(guī)模較大的地區(qū)以減少運輸成本，繼而成都有望從需求端推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和場景應用。2023年上半年，成都新能源汽車產(chǎn)量同比增長40.6%,其中乘用車產(chǎn)量占比94%。重慶深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基礎，以及成渝龐大的消費需求給兩地攜手根植萬億汽車產(chǎn)業(yè)集成渝兩地將充分發(fā)揮互補優(yōu)勢，以智能網(wǎng)聯(lián)和新能源為主攻方向，共建高水平動力電池、電子信息和軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢突出，尤其在智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢驗檢測平臺、信息安全等技術(shù)領(lǐng)域有較大優(yōu)勢，同圖表18:成渝汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局、研發(fā)創(chuàng)新和應用場景成都——產(chǎn)品覆蓋底盤、汽車電子、動力電池、燃料電池電堆、半導體、車載芯片博世、江森、寧德時代、中創(chuàng)新航智能座艙、自動駕駛系統(tǒng)等重要領(lǐng)域，涉東方電江森、李爾、博世、電裝、矢崎、重慶——具備發(fā)動機、變速器、車身、底麥格納、利納馬、邦迪、佛吉亞、盤、內(nèi)外飾等各大系統(tǒng)較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈海斯坦普、濰柴、智能座艙、智能駕駛軟件開發(fā)能力芯原微、成都華微、森未科技、黑芝麻、地平線、重慶萬國、匯通西電、克萊微波科技、成都微光、銳芯盛通車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新平臺駕駛創(chuàng)新中心、中科院重慶汽車軟件創(chuàng)新研究平臺成都擁有汽車產(chǎn)業(yè)兩院院士等高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才400余人，工程電走廊：以重慶主城都市區(qū)、成都市區(qū)、宜賓市、成渝兩地高速公路等為重點，適度超前加快換電站布局智行走廊：建設和提升成渝兩地高速公路、城市道路等具備車用通信網(wǎng)絡功能的改造升級案例分析：宜賓三江新區(qū)(四川首個省級新區(qū))圖表20:宜賓三江新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃定位及發(fā)展目標建設為總牽引，打造四“4+4+1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，案例分析：宜賓三江新區(qū)(四川首個省級新區(qū))圖表20:宜賓三江新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃定位及發(fā)展目標建設為總牽引，打造四“4+4+1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，遂寧長安新能源2022-2023年，在川渝配2023-2024年川渝配套采川內(nèi)其他重點城市也參與產(chǎn)業(yè)分工，形成多極發(fā)展的態(tài)勢綿陽整車、發(fā)動機、15萬輛/年傳統(tǒng)燃油車、寧德時代產(chǎn)能152GWh,產(chǎn)能利用10萬輛/年李爾吉利10萬輛/年0發(fā)展規(guī)劃2倍借此，成渝兩地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、核心技術(shù)研發(fā)和應用場景上將實現(xiàn)一體化，共同聚焦新能源汽車電機、電池等關(guān)鍵核心技術(shù)，做大做強新能源汽車產(chǎn)業(yè)。與此同時，四川的宜賓、遂寧等地也參與和重慶的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動零部件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)配套、技術(shù)創(chuàng)新、人才培育、市場拓展等方面的廣泛合作。例如，重慶長安新能源汽車不斷提升在川渝的配套率；重慶賽力斯的動力電池采購從早期的東部沿海地區(qū)，轉(zhuǎn)至四川宜賓的寧德時代等。研發(fā)營銷設在成都，制造基地設在宜賓新能源發(fā)電等先進裝備制造產(chǎn)業(yè) 與兩江新區(qū)魚復新城共建汽車零部件協(xié)同配套基地，將兩江新區(qū)魚牽手重慶達成合作復新城的9家汽配企業(yè)，落地到三江新區(qū)建廠 開放平臺宜賓綜合保稅區(qū)連續(xù)上臺階：2021年進出口額達36.4億元，2022年突破 ■產(chǎn)量(左)■產(chǎn)量(左)*占比全國(右)■四川■貴州江蘇■福建■浙江■安徽■河南■江西■廣東■湖南■其他地區(qū)■四川■貴州江蘇■江西■浙江■安徽■廣東■福建■廣西其他地區(qū)■四川■云南湖北■江西■江蘇■浙江■山東■安徽■廣東■湖南■其他地區(qū)寧德時代中創(chuàng)新航貴州寧德時代比亞迪作為新能源汽車中技術(shù)含量和成本最高的零部件，動力電池和車企的選址不同，其更為資源及市場的匹配度為導向。得益于西南地區(qū)的資源優(yōu)勢和政策支持，鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展向以四川、貴州、云南為首的西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。2020至2022年間，西南地區(qū)年均吸納全國約20%的鋰電目前在四川，動力電池裝機量全球前十的企業(yè)有三家、全國前十的企業(yè)有五家，2022年四川貢獻了全國1/6的動力電池產(chǎn)量。貴州、云南近年來也發(fā)展迅猛，吸引包括寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)落地；2022年，云南新能源電池產(chǎn)值同比增長450%,貴州新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長116%。到2025年，四川、貴州、云南的動力電池產(chǎn)值有望較2022年成倍增長，規(guī)模再上臺階。中國已成全球第二大醫(yī)藥市場，但醫(yī)療衛(wèi)生總支出占GDP比重相較發(fā)達國家仍有較大提2022年川渝云貴三甲醫(yī)院數(shù)量圖表24:2022年國家級生物醫(yī)藥類重點實驗室按區(qū)域分布情況2022年川渝云貴醫(yī)藥行業(yè)增速4云南上海北京江蘇四川廣東天津重慶貴州湖北湖南山東陜西新疆2023年中國生物醫(yī)藥云南上海北京江蘇四川廣東天津重慶貴州湖北湖南山東陜西新疆%依托華西醫(yī)療資源和科研創(chuàng)新實力，創(chuàng)新藥等引領(lǐng)成都生物醫(yī)藥發(fā)展成都有超過200家生物醫(yī)藥領(lǐng)域的重點科研機構(gòu)，特別是華西醫(yī)院及其附屬科研機構(gòu)在醫(yī)療和生物醫(yī)藥方面的科研實力領(lǐng)跑全國，綜合實力位居全國第二、西部第一。借此，本地科研驅(qū)動持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。生物醫(yī)藥在成都資本市場的活力亦體現(xiàn)在本地企業(yè)融資活動的頻率上，從2021年至今，成都共有135宗生物醫(yī)藥類企業(yè)融資行為，其中共有13家本地企業(yè)成功上市，數(shù)量領(lǐng)跑二線城市。2023年3月，首期規(guī)模達10億元的精準醫(yī)學產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金在成都啟動，全力推動科技成果轉(zhuǎn)化，從資本市場助力精準醫(yī)學產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。中擁有華西醫(yī)院在內(nèi)生命科學領(lǐng)域2011名西部第一的質(zhì)醫(yī)療資源，排協(xié)同創(chuàng)新中心圖表26:2021年至今成都生物醫(yī)藥企業(yè)IPO名西部第一的質(zhì)醫(yī)療資源，排協(xié)同創(chuàng)新中心案例分析：成都高新區(qū)創(chuàng)新藥引領(lǐng)生物醫(yī)藥發(fā)展案例分析：成都高新區(qū)創(chuàng)新藥引領(lǐng)生物醫(yī)藥發(fā)展生物醫(yī)藥是成都高新區(qū)三大主導產(chǎn)業(yè)之一，近年來創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)實力的不斷攀升，持續(xù)推動創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的快速增長。目前，成都高新區(qū)在全國百強生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園位列第五，持續(xù)處于全國生物醫(yī)藥園區(qū)第一梯隊。圖表27:成都高新區(qū)“十四五”醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模規(guī)劃目標〇 28世邦魏理仕研究部◎2023CBRE,INC.重慶、云南、貴州分別在化學藥、中藥及民族藥的細分領(lǐng)域具備優(yōu)勢企業(yè)占規(guī)上生物醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入的80%以上。豐富的生物多樣性，以及全國領(lǐng)先的中藥材種植面積和產(chǎn)量都為云南中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎。在全省生物醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入中占比超過70%,產(chǎn)業(yè)帶動性凸顯。圖表28:2018-2022年重慶醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值圖表29:重慶醫(yī)藥類企業(yè)行業(yè)分布情況*藥用輔料保健品生物制品化學藥原料藥中藥*截至2023年上半年的累計數(shù)量分布圖表30:云南生物醫(yī)藥自然資源儲備情況全國藥用生物資源12,807種，云南6,559種云南中藥材種植規(guī)模穩(wěn)居全國第一云南中藥材種植產(chǎn)量占比全國圖表31:2022年云南生物醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入構(gòu)成情況480億元云南規(guī)模以上中藥材加工制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入代表企業(yè)：昆明中藥廠、云南白藥、薇諾娜、賽諾制藥、云南玉藥生物制藥等圖表32:2022年貴州生物醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入構(gòu)成情況圖表33:貴州民族藥領(lǐng)域代表企業(yè)集苗藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的醫(yī)藥上市公中藥企業(yè)三十強成立于1995年，是一家集中藥研發(fā)、生數(shù)據(jù)來源；《重慶市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》,《云南省“十四五”生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》,《貴州省“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,藥智數(shù)據(jù)，重慶市統(tǒng)計局，《第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查》,世邦魏理什研究部，2023年11月「大西南1的資源稟賦令其具備發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)的先天優(yōu)勢“雙碳目標驅(qū)動傳統(tǒng)上業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提速，綠色農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強資源稟賦：自然資源賦予“大西南”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢OO比重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級為綠色產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇，云貴城市綠色GDP占比勢品牌數(shù)據(jù)來源:國家發(fā)改委,各省市官方信息整理,世邦魏理仕研究部,2023年11月四川、云南、貴州的水電、光伏、風能等清潔能源發(fā)電量位居全國前列，并擁有三大國家級清潔能源基地圖表34:2022年各地綠色能源發(fā)電量排名(億千瓦時)云南聳33■■光伏■水電九大清潔能源基地河西走廊清潔能源基地黃河上游清潔能源基地黃河上游清潔能源基地清潔能源基地松遼精潔能源基地冀北清潔能源基地粵港澳大灣區(qū)每3度電中就有1度“大西南”在傳統(tǒng)制造領(lǐng)域具備較強的產(chǎn)業(yè)基礎，如冶金、石化等，且該類產(chǎn)業(yè)在整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的占比亦舉足輕重。在國家著力推進“雙碳”目標實現(xiàn)的過程中，“大西南”依托自身產(chǎn)業(yè)基底，借力資源優(yōu)勢，將積極推動傳統(tǒng)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。四川四川高質(zhì)量綠色發(fā)展行動計劃貴州《貴州省“十四五”工業(yè)節(jié)裝備制造業(yè)發(fā)展制高點智慧投資智慧投資以云南為例，截至十三五末，煙草、有色金屬、食品、鋼鐵、建材五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的65.9%。但在產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級的背景之下，近年來綠色經(jīng)濟占比不斷擴大，2022年以綠色硅和新能源電池為代表的電子行業(yè)產(chǎn)值突破2,000億元，成為經(jīng)濟增速貢獻率最大的行業(yè)。圖表36:2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能按地區(qū)分布情況噸四川噸圖表37:云南綠色硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例有機硅硅礦石儲備豐富有機硅硅礦石儲備豐富10%-15%,云南礦云南硅材產(chǎn)值五年倍增20倍云南硅材產(chǎn)值五年倍增20倍工業(yè)硅單晶硅水電資源豐富水電資源豐富鋁合金智慧投資「大西南」開啟新紀元：互通互聯(lián)潛能釋放智慧投資綠色農(nóng)業(yè)是另一個產(chǎn)業(yè)亮點，憑借國內(nèi)領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)基礎優(yōu)勢，四川、云南、貴州近年來通過品牌化、全鏈條、融合化不斷做優(yōu)做強圖表38:全國第一產(chǎn)業(yè)占比經(jīng)濟總量排名前十省份全國第三破萬億十大產(chǎn)業(yè)四川食品產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8,555億元，居全國第三；實現(xiàn)利潤總額1,155億元，占全國的20.1%。云南農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值突破1.2萬億元。生態(tài)食品總產(chǎn)值為874.05億元，位列貴州十大產(chǎn)業(yè)之一。圖表39:2022年云南鄉(xiāng)村旅游占旅游業(yè)收入占比農(nóng)旅融合蔚然成風其他四川：綠色食品企業(yè)為416家、產(chǎn)品1,172個；累計創(chuàng)建全國綠貴州：全省休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營主體超過1.3萬個，接待色食品原料標準化生產(chǎn)基地57個。人次超過1.6億，營業(yè)收入近200億元。2021年，全省從事休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)人數(shù)超過25萬人，帶動約30萬戶農(nóng)民受貴州：省內(nèi)12種特色農(nóng)產(chǎn)品在全國發(fā)展占優(yōu)，茶葉、辣椒、李子、刺梨、藍莓的種植規(guī)模均居全國第一；綠茶、都勻毛尖等貴州：農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模上企業(yè)超過1,200家，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值約7,000億元，加工轉(zhuǎn)化率每年提升1個百分點。品牌入選貴州十強農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域共用品牌。云南：休閑農(nóng)業(yè)已成為云南省新型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形式，6個景云南：農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模上企業(yè)超過1,300家，擁有4個國家認定點和3條旅游線路獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部中國美麗休閑鄉(xiāng)村、中國美麗云南：涌現(xiàn)出一批全國性知名品牌，如“大益牌7542生茶”持續(xù)多年成為“雙十一”行業(yè)線上銷售冠軍；嘉華鮮花餅成為全國性的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園。鄉(xiāng)村休閑精品線路認定。知名伴手禮；昭通舉果、褚橙等成為全國高端水果的代表。開啟發(fā)展新紀元大西南」量質(zhì)齊升「大西南」開啟新紀元：互通互聯(lián)潛能釋放「大西南」產(chǎn)業(yè)發(fā)展從量到質(zhì)的躍升優(yōu)勢、特色產(chǎn)業(yè)的潛能釋放將助力“大西南”產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)壯大。從產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的角度來折射，2018至2021年間，川渝云貴的工業(yè)用地年均成交量超8千萬平方米，這也意味著更多的產(chǎn)業(yè)落地，以及產(chǎn)業(yè)空間的不斷擴大。2023年前10月，川渝云貴的工業(yè)用地成交量創(chuàng)近10年新高，同比增長超30%。更重要的是，潛能釋放有望加速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動“大西南”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從拿地企業(yè)類型來看產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力，2023年前10月電子信息、新能源汽車、生物醫(yī)藥及綠色產(chǎn)業(yè)等企業(yè)拿地活躍。其中，新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比最高(8%),主要為動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)。2023年1-10月，工業(yè)用地成交總量為近10年新高，/o車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)拿地35世邦魏理仕研究部圖表40:2015-2023年1-10月，川渝云貴工業(yè)土地成交情況萬平方米0■四川(左)■重慶(左)■云南(左)■貴州(左)

四地工業(yè)用地成交同比(右)圖表41:2023年1-10月，四大產(chǎn)業(yè)占比川渝云貴工業(yè)土地總成交■電子信息■新能源汽車■生物醫(yī)藥■綠色產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)，世邦魏理仕研究部，2023年11月綿陽里昌里高口綿陽里昌里高口里安陽母昆明市云南友天新能源科技有限公司(華友鈷業(yè))長城汽車股份有限公司重慶分公司昆明市云南杉杉新材料有限公司宜賓市宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司遂寧天齊鋰業(yè)有限公司曲靖市曲靖億緯鋰能有限公司玉溪億緯鋰能有限公司黔南布依族苗族自治州貴州天美鋰能新材料有限公司電子信息重慶安達半導體有限公司成都市西門子工業(yè)自動化產(chǎn)品(成都)有限公司安意法半導體有限公司徽晟電子科技(貴州)有限公司奧松半導體(重慶)有限公司雅克先科(成都)電子材料有限公司安順市貴州網(wǎng)易數(shù)網(wǎng)科技有限公司生物醫(yī)藥復星安特金(成都)生物制藥有限公司海爾生物醫(yī)療科技(成都)有限公司紅河哈尼族彝族自治州云南圣火三七藥業(yè)有限公司貴州威門藥業(yè)股份有限公司綿陽市太極集團四川綿陽制藥有限公司通威太陽能(四川)有限公司中廣核新能源發(fā)電重慶有限公司云南通威高純晶硅有限公司產(chǎn)業(yè)空間筑巢引鳳從“大西南”的國家級開發(fā)區(qū)、經(jīng)開區(qū)獲批數(shù)量來看，主要集中于產(chǎn)業(yè)開始騰飛的“十三五”期間，并由此推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速發(fā)展，筑巢引鳳。但從規(guī)模來看，規(guī)劃及始建于2000年前的開發(fā)區(qū)面積存量占比更高。盡管部分開發(fā)區(qū)不排除后期進一步規(guī)劃延展區(qū)域，但仍意味著在這些開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)建設的產(chǎn)業(yè)園存在一定體量的老舊載體。隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級，其也對落地載體提出更高的條件，如層高、承重、供電等，早期建設的廠房、商務園區(qū)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)載體或?qū)⒚媾R不契合當下產(chǎn)業(yè)落地條件的困境，繼而制約當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級，亟待改造煥新。另一方面，就新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)而言，應關(guān)注定向產(chǎn)業(yè)的實際功能需求，作前瞻性的規(guī)劃及開發(fā)。圖表42:川渝云貴國家級高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)發(fā)展情況，按獲批年圖表43:川渝云貴國家級高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)數(shù)量高新區(qū)經(jīng)開區(qū)300座300座智慧投資綠色制造新機遇在“雙碳”目標大背景下，各地紛紛出臺制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)規(guī)劃文件，推動傳統(tǒng)制家認定為綠色工廠，其中川渝云貴有105家。圖表44:《綠色工廠評價通則》(GB/T36132-2018)基礎設施管理體系能源資源投入環(huán)境排放一一的綠色系最為圖表45:“十四五”期間計劃打造綠色工廠數(shù)量·百威昆明與晉寧華潤燃氣有限公司簽訂《綜合能源“零碳工廠”項目合作備忘錄》,雙方將大力合作發(fā)展“碳捕集”和“綠色蒸汽”項目，這也意味著百威昆明將在2025年之前實現(xiàn)100%再生能源釀造啤酒，成為“零碳”工廠。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型實踐——零碳工廠產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型實踐——零碳工廠“零碳”是產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要基石，近年來「大西南」陸續(xù)建成或計劃建設廠，其中包括本地企業(yè)和行業(yè)頭部企業(yè)一批零碳工·位于天府新區(qū)的四川天府江東科技有限公司繼2023年“零碳”是產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要基石，近年來「大西南」陸續(xù)建成或計劃建設廠，其中包括本地企業(yè)和行業(yè)頭部企業(yè)一批零碳工五星零碳工廠，成為四川省首家本土“零碳工廠”。·2023年3月，美的首個零碳數(shù)字工業(yè)園區(qū)落地重慶，9在對舊工廠進行技術(shù)翻新的基礎上，也同步綠色升級改造9ooo0δ0o9oooo綠色制造工廠，主要從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主導產(chǎn)品為電動汽車所用的鋰離子電池正極材料。智慧投資「大西南」開啟新紀元：互通互聯(lián)潛能釋放產(chǎn)業(yè)升級帶動相關(guān)生產(chǎn)性服務業(yè)加速布局「大西南」產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開完善的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，近年來“大西南”各地產(chǎn)業(yè)建鏈、強鏈、補鏈，持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，不僅在產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域投落相關(guān)制造業(yè)需求，也帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生產(chǎn)性服務業(yè)落地?；ヂ?lián)網(wǎng)賦能先進制造業(yè)，通過生產(chǎn)性服務業(yè)與制造業(yè)以“兩業(yè)融合”的模式積極推動智能制造、綠色制造的大力發(fā)展。另一方面，金融業(yè)及以律所、會計師事務所、商務咨詢?yōu)榇淼膶I(yè)服務業(yè)持續(xù)布局，完善產(chǎn)業(yè)配套服務。以成都為例，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在甲級寫字樓市場的需求逐年增長，截至2023年第三季度，其在TMT需求的占比已超八成；專業(yè)服務業(yè)需求占比從2018年的9.3%增圖表46: