bp世界能源展望 2023年-2023.10

《b

p世界能源展望》2023年版2|2023年版《世界能源

2023年版《世界能源展望》將重點(diǎn)關(guān)注以下三大情景：“快速轉(zhuǎn)型情景”、“凈零情景”和“新動(dòng)力情景”。這三種情景既不是對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，也不是bp展望》（以下稱“《展

希望發(fā)生的情景，而是就能源轉(zhuǎn)型性質(zhì)的不同判斷與假設(shè)以及圍繞這些判斷的不確定因素，探討可能產(chǎn)生的影響。這些情景的推理基于現(xiàn)有的技術(shù)，望》”）探討能源轉(zhuǎn)型未考慮全新或未知技術(shù)可能產(chǎn)生的影響。的主要趨勢(shì)和不確定全球能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型存在諸多不確定因素，這就意味著，上述任何一種情景完全按照描述的情形實(shí)現(xiàn)的概率微乎其微。此外，這三種情景并沒(méi)有包羅無(wú)遺性因素。地提供未來(lái)轉(zhuǎn)型的各種可能路徑，但確實(shí)涵蓋了一系列可能的結(jié)果，因此有助于展現(xiàn)2050年之前能源市場(chǎng)主要不確定性因素。本期《展望》中各種情景已經(jīng)更新，將過(guò)去一年的兩大歷史事件納入考量：俄烏軍事沖突和美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》。除此之外，這些情景大體基于2022年版《世界能源展望》中的分析和情景，不包括對(duì)2022年《展望》出版以來(lái)所有變化和事態(tài)發(fā)展的全面評(píng)估。編寫本期《展望》是為了輔助說(shuō)明bp的戰(zhàn)略。公開(kāi)發(fā)布本報(bào)告，有助于更廣泛地探討能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)因素。在討論未來(lái)全球能源市場(chǎng)時(shí)，本期《展望》僅將作為眾多信息來(lái)源之一。此外，bp在制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略時(shí)，還綜合考慮了其他諸多外部情景以及相關(guān)分析和信息。3|bp世界能源展望（2023年版）4|從能源視角來(lái)看，俄羅斯能源供應(yīng)

去年的《展望》沒(méi)有對(duì)俄烏軍事沖的擾動(dòng)以及由此導(dǎo)致的全球能源短

突可能影響進(jìn)行任何分析。本期缺似乎有可能對(duì)能源系統(tǒng)產(chǎn)生長(zhǎng)期

《展望》中的情景已經(jīng)更新，將俄烏重大影響。軍事沖突和美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》納入考量。近年來(lái)，全球能源政策和討論一直側(cè)重能源系統(tǒng)脫碳化和向凈零情景

在撰寫本報(bào)告時(shí)，沖突仍在持續(xù)，沒(méi)轉(zhuǎn)型的重要性。過(guò)去一年發(fā)生的事

有結(jié)束跡象。因此，對(duì)這場(chǎng)沖突可能件提醒我們，轉(zhuǎn)型還需要考慮到能

產(chǎn)生的影響的任何分析，都只是初源的安全性和可負(fù)擔(dān)性。能源系統(tǒng)

步分析。然而，20世紀(jì)70年代能源的三個(gè)維度即安全性、可負(fù)擔(dān)性和

供應(yīng)遭受重大沖擊的經(jīng)驗(yàn)表明，加可持續(xù)性共同構(gòu)成了“能源不可能

劇能源安全關(guān)切的事件可能對(duì)能源三角”。任何成功和持久的能源轉(zhuǎn)

市場(chǎng)產(chǎn)生重大持久影響。型，都需要“能源不可能三角”的全歡迎走進(jìn)2023年版《b

p世界能源展望》過(guò)去的一年，俄烏軍事沖突帶來(lái)嚴(yán)重后果。我們關(guān)注所有受影響的人

部三要素。們，為他們祈愿。最重要的是，各國(guó)都希望加強(qiáng)能源

探討。這些情景涵蓋了未來(lái)30年全

歡迎大家對(duì)本期《展望》的內(nèi)容進(jìn)安全，減少對(duì)進(jìn)口能源（以化石能

球能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的各種結(jié)果。

行反饋，提出改進(jìn)意見(jiàn)。源為主）的依賴，增加國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)

理解不確定性結(jié)果的范圍，有助于（多數(shù)可能來(lái)自可再生能源和其他

bp制定富有韌性的戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)能非化石能源），這表明沖突可能會(huì)加

源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型可能經(jīng)歷的不同速度和快能源轉(zhuǎn)型的步伐。方式。過(guò)去一年，全球只是減少了部分化石

近年來(lái)，碳排放量持續(xù)增加，極端天能源供應(yīng)，但社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活卻大受

氣事件日趨頻繁，這比以往任何時(shí)候沖擊，這也突出表明，能源低碳轉(zhuǎn)型

都更清楚地表明，向凈零情景未來(lái)果需要有序推進(jìn)，從而使得世界化石能

斷轉(zhuǎn)型非常重要。過(guò)去一年的事件凸源消費(fèi)的下降能夠與全球化石能源

顯了全球能源系統(tǒng)的復(fù)雜性和相互關(guān)供應(yīng)的減少相呼應(yīng)，避免未來(lái)能源

聯(lián)性。必需解決“能源不可能三角”戴思攀（SpencerDale）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家短缺和價(jià)格更加高企。的全部三要素。我希望本期《展望》對(duì)所有在不確定的未來(lái)中摸索前行、努力加速全球凈零情景轉(zhuǎn)型的人們有所幫助。這些問(wèn)題以及能源轉(zhuǎn)型造成的更廣泛影響，在本期《展望》中使用三大情景，即“快速轉(zhuǎn)型情景”、“凈零情景”和“新動(dòng)力情景”進(jìn)行了5|bp世界能源展望（2023年版）6|核心理

念本期《展望》旨在識(shí)別各主要情景內(nèi)共同的能源轉(zhuǎn)型特征。這些趨勢(shì)有助于形成未來(lái)30年能源系統(tǒng)可能如何演變的核心理念。大挑戰(zhàn)意味著我們需要更多的支持，包括促進(jìn)加快許可和批準(zhǔn)低碳能源和基礎(chǔ)設(shè)施的政策。能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，化石能源的重要性逐步下降，可再生能源占比增加以及終端能源電氣化程度提高。低碳轉(zhuǎn)型需要一系列其他能源來(lái)源和技術(shù)，包括低碳?xì)洹F(xiàn)代生物能源以及碳捕集、利用與封存。俄烏軍事沖突導(dǎo)致全球能源供應(yīng)受到?jīng)_擊以及相應(yīng)能源短缺，凸顯解決“能源不可能三角”全部三要素的重要性：安全性、可負(fù)擔(dān)性和可持續(xù)性。碳預(yù)算正在消耗殆盡。盡管各國(guó)政府脫碳雄心顯著增強(qiáng)，但自2015年巴黎締約方會(huì)議以來(lái)（2020年

除外），二氧化碳排放量逐年增加。拖延采取果斷行動(dòng)持續(xù)減少排放的時(shí)間越久，可能的社會(huì)經(jīng)濟(jì)成本就越高。隨著運(yùn)營(yíng)車輛效率的提升和道路車輛電氣化加速，石油在道路交通中的使用減少，石油需求在展望期間下降。但即便如此，石油在未來(lái)15至20年內(nèi)仍將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。俄烏軍事沖突對(duì)全球能源系統(tǒng)有深遠(yuǎn)影響。對(duì)能源安全的高度關(guān)注增加了對(duì)在本國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)可再生能源和其他非化石能源的需求，有助于加快能源轉(zhuǎn)型。在一些國(guó)家，政府對(duì)能源轉(zhuǎn)型的支持已進(jìn)一步加強(qiáng)，包括美國(guó)通過(guò)的《通貨膨脹削減法案》。但是脫碳化的巨天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化導(dǎo)致天然氣需求增加，與發(fā)達(dá)國(guó)家向更低碳能源轉(zhuǎn)型所抵消。隨著風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電日益占據(jù)主導(dǎo)地位，全球電力系統(tǒng)逐步向低碳化轉(zhuǎn)型。風(fēng)能和太陽(yáng)能貢獻(xiàn)了全部或大部分增量發(fā)電，這得益于成本的持續(xù)下降以及將這些可變電源大量整合到電力系統(tǒng)中的能力不斷增強(qiáng)。風(fēng)能和太陽(yáng)能的增長(zhǎng)需要顯著加快新產(chǎn)能的融資和建設(shè)。移，綠氫重要性不斷增強(qiáng)。氫能貿(mào)易既涉及運(yùn)輸純氫的區(qū)域管道貿(mào)易和全球氫能衍生品的海運(yùn)貿(mào)易。碳捕集、利用與封存在實(shí)現(xiàn)快速脫碳化方面發(fā)揮著核心作用：捕集工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放，作為碳移除的手段，減少化石能源使用產(chǎn)生的排放。最近的能源短缺和能源價(jià)格上漲突顯了低碳轉(zhuǎn)型有序進(jìn)行的重要性，從而使得世界化石能源消費(fèi)的下降能夠與全球化石能源供應(yīng)的減少遙相呼應(yīng)?，F(xiàn)有油氣生產(chǎn)地產(chǎn)量的自然下降意味著在未來(lái)30年仍需繼續(xù)對(duì)石油和天然氣上游進(jìn)行投資。我們需要一系列碳移除技術(shù)——包括和碳捕集與封存相結(jié)合的生物能源、基于自然的氣候解決方案和直接從空氣中進(jìn)行碳捕集與封存——來(lái)實(shí)現(xiàn)深度和快速的脫碳?，F(xiàn)代生物能源——現(xiàn)代固體生物質(zhì)能、生物燃料和生物甲烷—

—的使用增長(zhǎng)迅速，有助于難以減排的行業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程脫碳。低碳?xì)湓谀茉聪到y(tǒng)的脫碳中，特別是在工業(yè)和運(yùn)輸領(lǐng)域難以減排的工藝和活動(dòng)中，發(fā)揮至關(guān)重要的作用。低碳?xì)湟跃G氫和藍(lán)氫為主，隨著時(shí)間的推7|bp世界能源展望（2023年版）8|目錄概覽10石油38三種情景：“凈零情景”、“快速轉(zhuǎn)型情景”和“新動(dòng)力情景”石油需求40424412用于運(yùn)輸業(yè)的石油石油供應(yīng)與聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）路徑的對(duì)比141618天然氣46終端能源需求能源需求趨勢(shì)天然氣需求4850522022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變20液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口俄烏軍事沖突的影響沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型2224262830323436可再生能源54風(fēng)能和太陽(yáng)能生物能源5658石油和天然氣貿(mào)易碳排放變化俄羅斯石油和天然氣生產(chǎn)量歐盟天然氣需求和供應(yīng)來(lái)源《通貨膨脹削減法案》電60投資和關(guān)鍵礦產(chǎn)80電力需求626466隱含投資水平關(guān)鍵礦物需求8284按燃料列示的發(fā)電情況按地區(qū)列示的發(fā)電情況68附件86低碳?xì)?072數(shù)據(jù)表889092949698低碳?xì)湫枨蟮吞細(xì)涔?yīng)模擬俄烏軍事沖突的影響氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響投資方法碳減排與碳移除74碳排放的定義與數(shù)據(jù)來(lái)源其他數(shù)據(jù)的定義與來(lái)源碳捕集、利用與封存技術(shù)碳移除技術(shù)76789|bp世界能源展望（2023年版）10|概覽三種情景探討2050年前能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的不確定性因素“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”與政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）假設(shè)的“符合巴黎協(xié)定”的情景基本吻合隨著能效加速提升，三種情景里的終端能源需求均將達(dá)峰全球能源未來(lái)四大趨勢(shì)：油氣作用下降、可再生能源快速擴(kuò)張、電氣化程度提高、低碳?xì)涫褂迷龆?1

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bp世界能源展望（2023年版）12|概覽三種情景探討2050年前能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的不確定性因素碳排放二氧化碳當(dāng)量（吉噸）4540353025201510快速轉(zhuǎn)型情景5凈零情景新動(dòng)力情景02000年2010年2020年2030年2040年2050年碳排放包括能源消耗、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程、天然氣放空燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放以及來(lái)自能源生產(chǎn)過(guò)程的甲烷排放?？焖俎D(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景要點(diǎn)2023年版《bp世界能源展望》通過(guò)“快速轉(zhuǎn)型情景”、“凈零情景”和“新動(dòng)力情景”三種情景，探討2050年前全球能源系統(tǒng)可能存在的各種路徑，并幫助bp打造更具彈性的戰(zhàn)略。這些情景考慮了能源生產(chǎn)和使用、多數(shù)非能源相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程以及天然氣放空燃燒產(chǎn)生的碳排放，以及化石能源生產(chǎn)、運(yùn)輸與分銷產(chǎn)生的甲烷排放（更多詳細(xì)信息，見(jiàn)附件第96-97頁(yè)）。在“凈零情景”里，2050年，剩余二氧化碳排放的消除可通過(guò)能源系統(tǒng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，也可通過(guò)碳移除（CDR）技術(shù)的采用（見(jiàn)第78-79頁(yè)）。這將取決于碳移除技術(shù)和減少能源系統(tǒng)之外溫室氣體排放的成本，本期《展望》沒(méi)有明確考慮這兩者。這三種情景既不是對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，也不是bp希望發(fā)生的情景，但力求涵蓋到2050年能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的諸多情況。因此，這些情景也用于闡述bp針對(duì)能源轉(zhuǎn)型的核心理念，并幫助制定更具彈性的戰(zhàn)略，以應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的諸多不確定性因素?！翱焖俎D(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”探討了能源系統(tǒng)內(nèi)不同要素如何變化才能大幅降低碳排放。從這個(gè)意義上講，可以將二者視為“假如設(shè)想”情景：如果全球采取集體行動(dòng)，在“快速轉(zhuǎn)型情景”下，到2

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0年之前將二氧化碳當(dāng)量排放

量“新動(dòng)力情景”旨在展示當(dāng)前全球能源系統(tǒng)發(fā)展的大致軌跡。此情景既考慮了近年來(lái)全球脫碳雄心的顯著增強(qiáng)，也考量了近年來(lái)脫碳的方式與速度。在“新動(dòng)力情景”下，二氧化碳當(dāng)量排放將在本世紀(jì)20年代達(dá)峰，到2050年將比2019年的水平低30%左右。CO

e75%（相較2019年水2（）減少約平），在“凈零情景”下減少95%，能源系統(tǒng)的哪些要素可能需要改變。這兩個(gè)情景均假設(shè)氣候政策力度加大?！皟袅闱榫啊边€包括社會(huì)行為和消費(fèi)者偏好的轉(zhuǎn)變，這些轉(zhuǎn)變進(jìn)一步推動(dòng)能效提升以及對(duì)低碳能源的采用。本期《展望》中的情景已經(jīng)更新，將去年的兩大事件納入考量：俄烏軍事沖突和美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》。除了更新這兩項(xiàng)事態(tài)發(fā)展的信息外，這些情景大體上均基于2022年版《世界能源展望》中的分析和情景。13

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bp世界能源展望（2023年版）14|概覽“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”與政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）假設(shè)的“符合巴黎協(xié)定”的情景基本吻合能源累積排放的二氧化碳當(dāng)量（2015-2050年）IPCC

1.5°C情景下化石能源的變化二氧化碳當(dāng)量（吉噸）2019-2030年的變化1200110010009000%IPCC

1.5°CIPCC第10

-90個(gè)四分位區(qū)間范圍百分位數(shù)IPCC第25-75個(gè)-20%凈零情景百分位數(shù)凈零情景-40%-60%-80%-100%快速轉(zhuǎn)型情景8007006001.5°C2°C石油天然氣煤炭2015-2050年累積二氧化碳當(dāng)量排放量是能源使用、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程和天然氣放空不超出或略微超出1.5°C的情景和立即采取行動(dòng)的2°C情景。IPCC情景選擇見(jiàn)附件燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放量加上甲烷排放量?

?第個(gè)四分位區(qū)間范圍百分位數(shù)凈零情景第個(gè)百分位數(shù)凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景要點(diǎn)在IPCC中位數(shù)情景中，化石能源和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中二氧化碳排放量下降主要是因?yàn)榈?030年，全球煤炭消費(fèi)量將下降75%，石油和天然氣消費(fèi)量下降幅度更為溫和，下降幅度約為10%。在“凈零情景”中，到2030年，石油和天然氣消費(fèi)量下降與IPCC升溫1.5°C情景設(shè)想的范圍一致，但煤炭消費(fèi)的下降幅度要小得多。這反映出煤炭作為一種可負(fù)擔(dān)且相對(duì)豐富的燃料，在許多能源需求迅速擴(kuò)張的新興經(jīng)濟(jì)體中仍占有重要地位。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，脫碳速度和幅度與IPCC系列情景基本吻合

。IPCC這些情景與2100年全球平均氣溫升幅分別保持在比工業(yè)化前水平遠(yuǎn)低于2°C和1.5°C的水平相一致（關(guān)于所用IPCC情景的更多細(xì)節(jié)，見(jiàn)附件第96-97頁(yè)）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，累積二氧化碳當(dāng)量排放量大致處于IPCC遠(yuǎn)低于2°C情景的四分位區(qū)間范圍的中間。在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，整個(gè)展望期碳排放軌跡均在IPCC設(shè)想的范圍之內(nèi)。在“凈零情景”中，累積二氧化碳當(dāng)量排放量在IPCC升溫1.5°C（不超出或略微超出）情景的第10至90個(gè)百分位數(shù)范圍內(nèi)，但略高于四分位距。在“凈零情景”本期《展望》的情景只假設(shè)到2050年

，且未對(duì)所有形式的溫室氣體或所有經(jīng)濟(jì)行業(yè)進(jìn)行建模。因此，不可能將這些情景及其對(duì)碳預(yù)算的影響直接關(guān)聯(lián)2100年前全球平均氣溫升幅。中，2030年之前，碳排放量的下降速度遠(yuǎn)慢于IPCC

1.5°C系列情景，但之后的下降速度比中位數(shù)情景更快。部分能源行業(yè)從化石能源轉(zhuǎn)型所需時(shí)間凸顯碳移除技術(shù)（CDR）的重要性，轉(zhuǎn)型期間推進(jìn)這些改革可以幫助減少碳凈排放量，同時(shí)抵消凈零情景能源系統(tǒng)中任何剩余的總排放量（見(jiàn)第78-79頁(yè)）。然而，對(duì)于“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”，可將2015年至2050年期間能源行業(yè)累積排放的二氧化碳當(dāng)量與IPCC《第六次評(píng)估報(bào)告——?dú)夂蜃兓?022：影響、適應(yīng)和脆弱性》中各種情景的相應(yīng)碳路徑范圍進(jìn)行對(duì)比，由此進(jìn)行間接推論。IPCC升溫1.5°C（升溫幅度不超出或略微超出）中位數(shù)情景，到2030年，二氧化碳凈排放量下降48%（相對(duì)于2019年的水平）。其中，“化石能源和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程”的二氧化碳排放量下降了40%。相

較“凈零情景”中，這一數(shù)值為30%。15

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bp世界能源展望（2023年版）16|概覽隨著能效加速提升，三種情景里的終端能源需求均將達(dá)峰終端消費(fèi)總量按燃料列示的終端消費(fèi)總量艾焦艾焦550500450400350300250200600其他氫新動(dòng)力情景500電快速轉(zhuǎn)型煤炭400情景天然氣石油凈零情景3002001000快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景2000年2010年2020年2030年2040年2050年2019年2050年其他氫新動(dòng)力情景電快速轉(zhuǎn)型情景煤炭天然氣石油凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景年要點(diǎn)三種情景里，隨著能源效率加速提升，在終端能源消費(fèi)點(diǎn)測(cè)得的全球能源需求（終端消費(fèi)總量，TFC）都達(dá)到峰值，足以抵消了許多新興地區(qū)生活水平提高帶來(lái)的上行影響。消費(fèi)點(diǎn)的用電增加，通過(guò)增加回收和再利用提高材料使用效率，以及由于高度重視能源安全帶來(lái)的更多動(dòng)力，更加注重節(jié)能（見(jiàn)第22-23頁(yè)）。在終端消費(fèi)總量中，三種情景中，終端能源消費(fèi)點(diǎn)化石能源的使用均從2019年的約65%下降到2050年的20-50%。在

碳?xì)浠衔镏校S著工業(yè)中電力和低碳?xì)涞氖褂弥饾u普及，煤炭份額下降幅度最大；石油的份額也將下降，主要原因是公路運(yùn)輸中石油使用的持續(xù)下降（見(jiàn)第42-43頁(yè)）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，本世紀(jì)20年代中后期，終端消費(fèi)總量達(dá)到峰在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，假定能源增效速度提升是促進(jìn)碳排放快速減少的核心因素，如果實(shí)現(xiàn)不了，低碳能源需要更快增長(zhǎng)才能實(shí)現(xiàn)同樣的結(jié)果。值，到2050年終端能源消費(fèi)量比2019年水平低15-30%。相比之下，在“新動(dòng)力情景”下，終端消費(fèi)總量大約在2040年以前在三種情景中，一致的是電力的作用將顯著增加、廣泛普及，到2050年，電力消費(fèi)將增加75%左右。2050未來(lái)十年及以后，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，生活水平不斷提升，在“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”中，新興市場(chǎng)的終端能源需求繼續(xù)增加。相比之下，在三種情景中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求均將未來(lái)數(shù)年將達(dá)到峰值。會(huì)持續(xù)增加，之后會(huì)大體保持平穩(wěn)，年的能源消費(fèi)量將比2019年水平高10%左右。導(dǎo)致終端能源消費(fèi)量存在差異的主要因素是能源效率提升速度。在三種情景下，展望期內(nèi)全球能源能效增速（通過(guò)對(duì)比終端能源需求增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間的增速測(cè)得）均將遠(yuǎn)快于過(guò)去20年的速度，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下更是如此。這反映了多種因素，包括：終端能源隨著化石能源直接使用減少，世界電氣化，電力行業(yè)持續(xù)脫碳化，終端消費(fèi)總量實(shí)現(xiàn)脫碳。17

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bp世界能源展望（2023年版）18|概覽全球能源未來(lái)四大趨勢(shì)：油氣作用下降、可再生能源快速擴(kuò)張、電氣化程度提高、低碳?xì)涫褂迷龆嗷茉丛谝淮文茉粗械恼急?0%可再生能源在一次能源中的占比80%60%40%20%0%60%40%20%0%2019年2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

2050年2019年2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

2050年電力低碳?xì)湓诮K端消費(fèi)總量中的占比制氫所用一次能源的占比60%25%20%快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景40%20%0%15%10%5%新動(dòng)力情景0%2019年2019年2025年

2030年

2035年

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2050年2025年

2030年

2035年

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2045年

2050年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景要點(diǎn)展望期能源需求構(gòu)成變化有四大趨勢(shì)：碳?xì)浠衔镒饔弥鸩较陆?、可再生能源增長(zhǎng)迅速，以及得益于難以電氣化的工業(yè)過(guò)程和活動(dòng)中低碳?xì)涞氖褂茫澜珉姎饣潭炔粩嗵岣??？稍偕茉粗饕娠L(fēng)能、太陽(yáng)能和生物能由于能源系統(tǒng)持續(xù)電氣化，可再生能源的重要性越來(lái)越高。電力在終端能源消費(fèi)總量中的占比從2019年的約五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。源組成，還包括地?zé)崮?。展望期?nèi)，可再生能源迅速擴(kuò)大，抵消了化石能源作用的下降?？稍偕茉丛谌蛞淮文茉粗械恼急葟?019年的10%左右提升至2050年的35-65%，原因是可再生能源成本競(jìng)爭(zhēng)力提高，以及鼓勵(lì)向低碳能源轉(zhuǎn)型的政策的普及。能源系統(tǒng)脫碳，特別是在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，得益于低碳?xì)湓陔y以電氣化或者電氣化成本高昂并難以減排的工藝流程中的使用。到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，一次能源在低碳?xì)渲迫≈械恼急葘⒃黾拥?3-21%。隨著世界向低碳能源轉(zhuǎn)型，碳?xì)浠衔锏淖饔弥饾u減弱?；茉丛谝淮文茉粗械恼急葟?019年的80%左右，下降到2050年的55%-20%。在三種情景中，可再生能源滲入全球能源系統(tǒng)的速度，快于歷史上任何燃料。在三種情景中，展望期內(nèi)化石能源的總消費(fèi)量均將下降。這將是現(xiàn)代史上首次出現(xiàn)任何一種化石能源需求均持續(xù)下降的情景。19

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bp世界能源展望（2023年版）20|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以

來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突可能對(duì)全球能源系統(tǒng)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響俄烏軍事沖突導(dǎo)致全球GDP和能源需求前景修正下調(diào)能源安全關(guān)注度提升，推動(dòng)更多采用本地化、更低碳的能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對(duì)能源安全的關(guān)注減弱了進(jìn)口石油和天然氣的作用俄烏軍事沖突和《通貨膨脹削減法案》降低了碳排放的前景由于俄烏軍事沖突，俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量修正下調(diào)歐盟2030年對(duì)液化天然氣進(jìn)口的需求取決于其能否成功降低天然氣需求《通貨膨脹削減法案》為美國(guó)的低碳能源和技術(shù)提供了重要支持21

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bp世界能源展望（2023年版）22|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突可能對(duì)全球能源系統(tǒng)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響全球能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷變化更加重視能源安全經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更加乏力要點(diǎn)俄烏軍事沖突可能會(huì)對(duì)全球能源系統(tǒng)的未來(lái)走向產(chǎn)生持續(xù)影響，加深對(duì)能源安全的關(guān)注，削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并改變能源供應(yīng)的組合。能源安全：對(duì)能源短缺和易受地緣政治事件影響的擔(dān)憂，所引發(fā)的對(duì)能源安全的日益關(guān)注，可能促使各國(guó)和各區(qū)域努力減少對(duì)進(jìn)口能源的依賴，轉(zhuǎn)而消費(fèi)更多的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的能源。此外，這也將大大推動(dòng)能源效率的提高，減少對(duì)各類能源的需求。全球能源供應(yīng)構(gòu)成：俄羅斯能源供應(yīng)前景存在不確定性。本期《展望》中的情景假設(shè)俄羅斯碳?xì)浠衔锍隹诔掷m(xù)減少。從近期來(lái)看，這反映了自愿和強(qiáng)制性制裁對(duì)俄羅斯能源出口的影響。更進(jìn)一步說(shuō)，這源于一種假設(shè)，即影響俄羅斯獲得外國(guó)投資和技術(shù)的制裁只會(huì)逐漸放松。過(guò)去的一年里，俄烏軍事沖突后果慘烈，人們的生命和所居住的社區(qū)造成嚴(yán)重?fù)p失。我們的心和所有受到影響的人們?cè)谝黄?，我們?yōu)樗麄兤碓?。?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：俄烏軍事沖突導(dǎo)致食品和能源價(jià)格上漲，使全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步急劇放緩。這種大宗商品價(jià)格沖擊給經(jīng)濟(jì)造成的直接影響將在未來(lái)幾年持續(xù)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這場(chǎng)沖突會(huì)在某種程度上使得全球一體化的步伐變慢，貿(mào)易放緩，因?yàn)楦鲊?guó)和各地區(qū)更加注重國(guó)內(nèi)的韌性發(fā)展，減少遭受國(guó)際沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。全球化步伐放緩，會(huì)導(dǎo)致未來(lái)30年經(jīng)濟(jì)平均增速小幅下滑。關(guān)于模擬俄烏軍事沖突影響所用假設(shè)的更多細(xì)節(jié)，見(jiàn)附件（第90-91頁(yè)）。從能源角度來(lái)看，本期《展望》模擬了俄烏軍事沖突的影響，認(rèn)為這種影響通過(guò)三方面體現(xiàn)出來(lái)：能源安全、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和全球能源供應(yīng)構(gòu)成。在撰寫本報(bào)告時(shí)，沖突仍在繼續(xù)，結(jié)束無(wú)期；因此，本分析應(yīng)視為初步分析，并隨著未來(lái)的事態(tài)發(fā)展而變化。23

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bp世界能源展望（2023年版）24|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突導(dǎo)致全球GDP和能源需求前景修正下調(diào)俄烏軍事沖突對(duì)全球GDP的影響“快速轉(zhuǎn)型情景”中終端消費(fèi)總量的變化相對(duì)于2022年版《世界能源展望》的變化相對(duì)于2022年版《世界能源展望》的變化0%-2%-4%0%-2%-4%-6%-8%由于能效提升由于GDP下降-6%世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新興經(jīng)濟(jì)體-8%2025年2035年2050年2035年2050年由于能效提升由于下降世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新興經(jīng)濟(jì)體年年年要點(diǎn)全球GDP和能源需求的前景較去年《展望》的設(shè)想更為暗淡，反映了俄烏軍事沖突的短期和長(zhǎng)期影響。2030年以后，較低的GDP水平，表明國(guó)際貿(mào)易和互聯(lián)互通腳步放緩，與此相關(guān)的是平均經(jīng)濟(jì)增速（或趨勢(shì)）放緩，造成的影響日益明顯。展望期內(nèi)，全球GDP年平均增長(zhǎng)率約為2.4%（基于購(gòu)買力平價(jià)），而在2022年版《世界能源展望》中，這一數(shù)正如最近數(shù)期《世界能源展望》指明的一樣，對(duì)全球GDP的假設(shè)軌跡包括對(duì)于氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的預(yù)估。這包括氣溫上升對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響以及采取行動(dòng)減少碳排放的前期成本。有關(guān)該方法及其局限性的更多詳細(xì)信息，請(qǐng)見(jiàn)附件（見(jiàn)第92-93頁(yè)）。與2022年版《世界能源展望》設(shè)想的情形相比，在本期《展望》中，在所有三種情景下，2025年和2035年全球GDP水平將3%

2050字為2.6%。年將下降大約6%下降大約，。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩對(duì)從國(guó)際貿(mào)易和生產(chǎn)率轉(zhuǎn)移中獲益最多的地區(qū)的影響最大。2050年，中國(guó)GDP比去年《展望》預(yù)測(cè)的低7%，非洲將低12%，而在美國(guó)僅終端能源消費(fèi)總量也低于上期《展望》的預(yù)測(cè)，在所有情景中，2035年這一數(shù)3.5%

2050近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲軟的主因是俄烏軍事沖突導(dǎo)致大宗商品受到價(jià)格沖擊。盡管認(rèn)為這場(chǎng)沖突會(huì)對(duì)俄羅斯和烏克蘭的經(jīng)濟(jì)造成更持久的創(chuàng)傷，但到2030年，大宗商品價(jià)格沖擊的直接影響將基本消退。字將下降約6%。，年將下降5.5%-低1%。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，2035年能源消耗下調(diào)超過(guò)50%，表明GDP走弱。能耗下調(diào)的剩余部分得益于能源效率提升，這反映出更加重視能源安全和能源價(jià)格上漲帶來(lái)的影響。到2050年，由于能源消費(fèi)下調(diào)了約四分之三，GDP水平也隨之下降。25

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bp世界能源展望（2023年版）26|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變能源安全關(guān)注度提升，推動(dòng)更多采用本地化、更低碳的能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變“新動(dòng)力情景”中一次能源的變化“新動(dòng)力情景”中碳強(qiáng)度的變化相對(duì)于2022年版《世界能源展望》關(guān)于2035年的變化相對(duì)于2022年版《世界能源展望》的變化6%4%0%-0.5%2%-1%-1.5%-2%0%-2%-4%-6%-8%-2.5%共計(jì)石油天然氣煤炭核能

可再生能源

水電2025年2030年2035年2040年2045年2050年基于終端消費(fèi)總量。不包括《通貨膨脹削減法案》的影響。要點(diǎn)俄烏軍事沖突加大了能源安全的重視程度，隨著時(shí)間的推移，推動(dòng)著從進(jìn)口化石能源轉(zhuǎn)向本地生產(chǎn)的非化石能源，從而加快能源轉(zhuǎn)型速度。此外，煤炭消費(fèi)量同樣低于去年《世界能源展望》預(yù)測(cè)的數(shù)字，但下調(diào)幅度小于石油和天然氣的下調(diào)幅度。這反映出，亞洲許多地區(qū)仍然大量使用國(guó)內(nèi)煤炭資源。這種以進(jìn)口碳?xì)浠衔餅樘娲绞剑D(zhuǎn)向本地生產(chǎn)的非化石能源，有助于加速能源轉(zhuǎn)型（見(jiàn)第28-29頁(yè)）。本期《

展望

》預(yù)測(cè)，到2035年，在“新動(dòng)力情景”中，新

燃料組合的碳強(qiáng)度比2022年版《展望》的預(yù)測(cè)低約一個(gè)百分點(diǎn)，到2050年低約兩個(gè)百分點(diǎn)。石油和天然氣是國(guó)際交易量最大的兩種燃料，隨著能源安全重視程度的加大，這兩種燃料受到的影響最大（見(jiàn)第22-23頁(yè)）。在“新

動(dòng)力情

景”中，2035年一次能源需求水平要比2022年版《世界能源展望》預(yù)測(cè)的低2%，這主要是因?yàn)槭托枨笮拚抡{(diào)5%，天然氣需求下降6%。這些影響主要集中在亞洲新興經(jīng)濟(jì)體和歐盟，兩者目前均嚴(yán)重依賴石油和天然氣進(jìn)口。石油和天然氣進(jìn)口面臨下行壓力，而盡管能源總體需求水平下降，但由于能源安全關(guān)注度提升，本地生產(chǎn)的能源消費(fèi)會(huì)增加，這使得非化石能源的消費(fèi)大為增加，因?yàn)檫@些非化石能源往往在本地生產(chǎn)和消費(fèi)。在“新動(dòng)力情景”中，2035年可再生能源和核能的使用高于去年《展望》的預(yù)測(cè)，而水電基本上沒(méi)有變化。27

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bp世界能源展望（2023年版）28|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變對(duì)能源安全的關(guān)注減弱了進(jìn)口石油和天然氣的作用“新動(dòng)力情景”下油氣

進(jìn)口在一次能源中的占比歐盟中國(guó)印度占比占比占比55%50%45%40%35%30%25%20%35%30%25%20%15%10%5%35%30%25%20%15%10%5%2022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》0%0%2000年2010年

2020年

2030年

2040年

2050年

2000年2010年

2020年

2030年

2040年

2050年

2000年2010年

2020年

2030年

2040年

2050年年版《世界能源展望》年版《世界能源展望》要點(diǎn)由于能源安全關(guān)注度的提升，本地生產(chǎn)的能源更加受到青睞，因而石油和天然氣的進(jìn)口將相應(yīng)減少。此外，能源安全關(guān)注度提升產(chǎn)生的影響在歐盟尤為明顯，因?yàn)闅W盟之前依賴從俄羅斯進(jìn)口天然氣，嚴(yán)重依賴石油和天然氣進(jìn)口的現(xiàn)象更為普遍。2021年，歐盟、中國(guó)和印度共占全球石油進(jìn)口總量的45%左右，天然氣進(jìn)口總量的50%左右。這些國(guó)家和地區(qū)增加國(guó)內(nèi)石油和天然氣產(chǎn)量的范圍有限，意味著進(jìn)口石油和天然氣在一次能源中所占份額減少，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的可再生能源增加，兩相抵消。石油和天然氣是兩種貿(mào)易量最大的燃料。能源安全關(guān)注度提升對(duì)能源貿(mào)易主要體現(xiàn)在對(duì)這兩種燃料的影響。這種影響在中國(guó)和印度尤為明顯，目前這兩個(gè)國(guó)家所用75%-85%的石油和40%-55%的天然氣依靠進(jìn)口。在這三個(gè)地區(qū)，能源安全關(guān)注度提升導(dǎo)致進(jìn)口油氣在一次能源中的占比持續(xù)下降。2035年，在“新

動(dòng)力情

景”中，其石油和天然氣進(jìn)口總量將比2022年版《展望》預(yù)測(cè)的低10%以上。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中類似影響同樣很明顯。29

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bp世界能源展望（2023年版）30|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突和《通貨膨脹削減法案》降低了碳排放的前景碳2排0放2

2變化：2023年版《世界能源展望》碳2排0放22：“新動(dòng)力情景”下2023年版《世界能源展望》與年版《世界能源展望》對(duì)比與年版《世界能源展望》對(duì)比二氧化碳（公噸）二氧化碳當(dāng)量（吉噸）045-5004035302520凈零情景-1000凈零情景凈零情景-1500新動(dòng)力情景-2000新動(dòng)力情景碳強(qiáng)度下降-25002022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》GDP下降新動(dòng)力情景-30002030年2040年2050年2000年2010年2020年2030年2040年2050年僅燃燒燃料產(chǎn)生的二氧化碳排放量?jī)袅闱榫皟袅闱榫皟袅闱榫靶聞?dòng)力情景新動(dòng)力情景碳強(qiáng)度下降年版《世界能源展望》年版《世界能源展望》下降新動(dòng)力情景年年年要點(diǎn)展望期內(nèi)，俄烏軍事沖突的影響，以及《通貨膨脹削減法案》提供的政策支持，幫助降低了碳排放。在“新動(dòng)力情景”下，碳排放減少還反映出

，GDP的碳強(qiáng)度（單位生產(chǎn)GDP的碳排放量）下降更快，在很大程度上反映出能源安全關(guān)注度提升促使向本地生產(chǎn)非化石能源轉(zhuǎn)型?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》對(duì)美國(guó)低碳能源和技術(shù)提供了支持，同樣推動(dòng)了GDP碳強(qiáng)度的更快速下降（見(jiàn)第26-27頁(yè)）。在“凈零情景”下，碳排放量的下調(diào)幅度小于“新動(dòng)力情景”中的下調(diào)幅度，展望期內(nèi)平均每年約為0.8吉噸二氧化碳。產(chǎn)生的影響較小，反映出“凈零情景”下脫碳水平提高，這意味著，由于GDP走弱，導(dǎo)致能源需求量減少，使得碳排放減少量小于“新動(dòng)力情景”的這一數(shù)值。今年的“新動(dòng)力情景”中，2030年碳排放量比2022年版《世界能源展望》預(yù)測(cè)值低了約1.3吉噸二氧化碳（3.7%）。修正

下調(diào)后，2040年這一數(shù)量增加至2.0吉噸二氧化碳（6.4%），2050年增加到2.6吉噸二氧化碳（9.3%）。與2022年版《展望》相比，“凈零情景”下，到2050年碳強(qiáng)度下降，下降幅度也小于“新動(dòng)力情景”的預(yù)測(cè)值，反映出“凈零情景”下能源安全關(guān)注度的影響減小，因?yàn)槟茉聪到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)了脫碳，并越來(lái)越多地由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的非化石能源主導(dǎo)。自2035年起，“新動(dòng)力情景”下的碳排放量修正下調(diào)值平均為每年2.2吉噸二氧化碳當(dāng)量左右——這大致是2020年全球碳排放量因新冠疫情封鎖而下降的數(shù)量。在“新動(dòng)力情景”下，碳排放減少，在很大程度上，這是由于沖突對(duì)大宗商品價(jià)格造成沖擊，短期內(nèi)導(dǎo)致GDP進(jìn)一步下降，長(zhǎng)期來(lái)看，全球一體化進(jìn)程和貿(mào)易增長(zhǎng)速度放緩。在展望期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活力下降的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，因?yàn)樵鲩L(zhǎng)速度放緩的趨勢(shì)帶來(lái)的影響長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)加劇。31

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bp世界能源展望（2023年版）32|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變由于俄烏軍事沖突，俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量修正下調(diào)俄20羅23斯石油產(chǎn)量的變化：“新動(dòng)20力2

2情景”下年版《世界能源展望》與

年版《世界能源展望》對(duì)比2030年天然氣（按供應(yīng)20類2

3型列示）和液化天然氣貿(mào)2易02的2變年化：“新動(dòng)力情景”下，年版《世界能源展望》與版《世界能源展望》對(duì)比百萬(wàn)桶/日10億立方米0-0.5-110050管道貿(mào)易國(guó)內(nèi)產(chǎn)量0液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口（不包括俄羅斯）-50-100-150-200俄羅斯液化天然氣出口凈變化-1.5-2-2502022年2030年2035年2040年2045年2050年天然氣需求液化天然氣貿(mào)易管道貿(mào)易國(guó)內(nèi)產(chǎn)量液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口（不包括俄羅斯）俄羅斯液化天然氣出口凈變化要點(diǎn)在俄烏軍事沖突之前，俄羅斯是世界上最大的能源出口國(guó)。沖突使俄羅斯石油和天然氣減產(chǎn)。天然氣：GDP走弱，再加上對(duì)于能源安全的關(guān)注，以及對(duì)進(jìn)口天然氣依賴減弱，意味著本期《世界能源展望》中2030年三種情景下的天然氣需求比2022年版《展望》的這一數(shù)字將減少1300億-2500億立方米（3.5%-5%）。在三種情景下，2030年全球液化天然氣貿(mào)易水平與去年《展望》的預(yù)測(cè)值相當(dāng)。然而，此類貿(mào)易的地理分布大相迥異。對(duì)俄羅斯獲得外部資金和技術(shù)設(shè)定種種限制條件，意味著2022年版《世界能源展望》中設(shè)想的俄羅斯液化天然氣出口大幅增長(zhǎng)很大程度上無(wú)法實(shí)現(xiàn)。作為抵消，在“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”下，本期《展望》設(shè)想的2030年非俄羅斯液化天然氣的出口水平已經(jīng)修正，上調(diào)了大約250-400億立方米，而在這些出口增量中，美國(guó)占一半以上。石油：從近期來(lái)看，對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口實(shí)施的正式和非正式制裁對(duì)俄羅斯石油生產(chǎn)前景的影響最大。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，制裁對(duì)俄羅斯獲得西方技術(shù)和投資前景的影響最大。這種天然氣需求修正下調(diào)大多與管道天然氣貿(mào)易減少趨勢(shì)一致，原因是俄羅斯對(duì)歐盟的管道出口幾乎完全取消。家用天然氣產(chǎn)量也略有減少。在俄羅斯以外的地方，產(chǎn)量下降主要出現(xiàn)在美國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)加速轉(zhuǎn)向使用更低碳的替代性能源。在“新動(dòng)力情景”下，在展望的大部分時(shí)期內(nèi)，俄羅斯的石油產(chǎn)量比2022年版《展望》預(yù)測(cè)值低大約130萬(wàn)桶/日（13%）。這反映出兩種情形并存，現(xiàn)有營(yíng)業(yè)資產(chǎn)縮水速度加快，而新的預(yù)期發(fā)展收緊。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，也有類似規(guī)模的修正下調(diào)。結(jié)果，在三種情景下，俄羅斯石油產(chǎn)量2019年為1200萬(wàn)桶/日，到2035年下降到700萬(wàn)-900萬(wàn)桶/日。33

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bp世界能源展望（2023年版）34|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變歐盟2030年對(duì)液化天然氣進(jìn)口的需求取決于其能否成功降低天然氣需求歐盟天然氣需求和供應(yīng)來(lái)源：2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對(duì)比10億立方米500國(guó)內(nèi)產(chǎn)量快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景其他管道凈進(jìn)口量俄羅斯管道進(jìn)口量液體天然氣進(jìn)口量40030020010002019年2022年版2023年版2022年版2023年版2022年版2023年版《世界能源展望》《世界能源展望》《世界能源展望》《世界能源展望》《世界能源展望》《世界能源展望》國(guó)內(nèi)產(chǎn)量快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景其他管道凈進(jìn)口量俄羅斯管道進(jìn)口量液體天然氣進(jìn)口量要點(diǎn)2030年歐盟相比之下，在“凈零情景”中，能源效率快速提升、風(fēng)能和太陽(yáng)能迅速增長(zhǎng)，以及終端能源消費(fèi)不斷電氣化，意味著2030年歐盟天然氣需求將比2019年的水平低50%左

右（1900億立方米）。需求減少量大于失去俄羅斯管道天然氣的進(jìn)口量，意味著2030年滿足歐盟國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)所需的液化天然氣進(jìn)口水平低于2019年。俄羅斯管道天然氣出口減少導(dǎo)致全球天然氣市場(chǎng)受到干擾，而歐盟首當(dāng)其沖。在失去俄羅斯出口的管道天然氣后，歐盟在多大程度上需要尋找替代天然氣供應(yīng)，這取決于歐盟在使其能源系統(tǒng)脫碳過(guò)程中，在多大程度上成功減少其天然氣需求。在去年的“新動(dòng)力情景”中，天然氣需求僅略低于2019年的水平。在今年的《展望》中，歐盟的天然氣需求減少。而俄羅斯管道天然氣出口的降幅增大意味著，在“新動(dòng)力情景”中，2030年歐盟的液化天然氣進(jìn)口要比2019年多約700億立方米。失去俄羅斯管道天然氣后剩余的天然氣缺口則通過(guò)增加從挪威、阿爾及利亞和阿塞拜疆的管道天然氣進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。能源安全關(guān)注度提升，再加上GDP走弱，歐盟希望減少對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴，而這意味著本期《展望》中提出的2030年三種情景下歐盟天然氣的需求要比2022年版《世界能源展望》低500億-600億立方米。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，天然氣需求的變化類似。盡管歐盟2030年天然氣消費(fèi)量將比2019年的水平低30%左右，但在沒(méi)有俄羅斯管道天然氣的情況下，相對(duì)于2019年的水平，需要大幅增加液化天然氣進(jìn)口量（400億立方米）才能滿足需求。35

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bp世界能源展望（2023年版）36|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來(lái)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變《通貨膨脹削減法案》為美國(guó)的低碳能源和技術(shù)提供了重要支持美國(guó)碳排放量二氧化碳當(dāng)量（吉噸）765432快速轉(zhuǎn)型情景1凈零情景新動(dòng)力情景0-12000年2010年2020年2030年2040年2050年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景要點(diǎn)美國(guó)《通貨膨脹削減法案》于2022年8月簽署立法，其中包括支持美國(guó)低碳能源和脫碳技術(shù)的一攬子重大供給側(cè)措施。相比，美國(guó)碳排放量到2030年將下降約22%，到2050年將下降約60%。在“快

速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，政策支持力度已經(jīng)顯現(xiàn)，這意味著《通貨膨脹削減法案》條款對(duì)這些情景的增量影響相對(duì)有限。電動(dòng)汽車：《通貨膨脹削減法案》中有支持擁有電動(dòng)汽車的條款，加上新的汽車制造商和州級(jí)承諾，到本世紀(jì)30年代中期，美國(guó)電動(dòng)汽車總數(shù)的規(guī)模將增加約15%。本期《展望》對(duì)《通貨膨脹削減法案》建模，重點(diǎn)關(guān)注該法案對(duì)美國(guó)能源系統(tǒng)的潛在影響，未考慮對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)可能產(chǎn)生的影響，盡管在實(shí)踐中《通貨膨脹削減法案》有可能產(chǎn)生積極的溢出效應(yīng)，幫助降低全球技術(shù)成本，擴(kuò)大某些形式的低碳能源的國(guó)際可交易供應(yīng)，同時(shí)鼓勵(lì)其他國(guó)家和地區(qū)提供相似類型的激勵(lì)措施。生物燃料：《通貨膨脹削減法案》更加重視生物燃料，促進(jìn)了生物衍生可持續(xù)航空燃

料（SAF）的更快滲透，使其在“新動(dòng)力情

景”中，到2050年達(dá)到約1300兆焦耳，比2022年版《世界能源展望》中預(yù)測(cè)的水平高出一倍以上?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》對(duì)“新動(dòng)力情景”的一些主要影響包括：風(fēng)能和太陽(yáng)能：太陽(yáng)能和風(fēng)能部署大幅加速，到2030年，產(chǎn)能將比2019年增加四倍以上。到2050年，太陽(yáng)能和風(fēng)能產(chǎn)能將比2019年增加十倍以上，其中約20%的裝機(jī)容量將用于支持生產(chǎn)綠氫。這一增長(zhǎng)背后的支持因素是其他賦能因素相應(yīng)加速，尤其是輸電網(wǎng)的擴(kuò)張。碳捕集、利用與封存（CCUS）：《通貨膨脹削減法案》增加了對(duì)CCUS的激勵(lì)措施，支持將其更廣泛應(yīng)用于電力行業(yè)、工業(yè)，并用于生產(chǎn)藍(lán)氫。借助《通貨膨脹削減法案》和其他激勵(lì)措施，到2035年

，美國(guó)的碳捕集、利用與封存部署將達(dá)到1億《通貨膨脹削減法案》的影響在很大程度上取決于美國(guó)當(dāng)局執(zhí)行激勵(lì)措施的情況，取決于州和聯(lián)邦一級(jí)的監(jiān)管改革，還取決于私營(yíng)部門獲得建設(shè)低碳能源和技術(shù)所需各種規(guī)劃和許可批準(zhǔn)書(shū)的速度。本期《展望》中的情景假設(shè)，除了受《通貨膨脹削減法案》規(guī)定直接影響的過(guò)程之外，規(guī)劃和許可程序并未發(fā)生重大變化。氫能：大力支持低碳?xì)涔?yīng)，到2030年將其用量增加到400萬(wàn)噸/年，到2050年增加到2600萬(wàn)噸/年。氫能激勵(lì)措施將大力支持綠氫發(fā)展，噸

年以上，到/

20504年將接近

億噸/年。2050年綠氫將占美國(guó)低《通貨膨脹削減法案》對(duì)美國(guó)能源系統(tǒng)前景的影響主要體現(xiàn)在“新動(dòng)力情景”中。在“新動(dòng)力情景”中，與2019年水平碳?xì)涞?0%左右，而在2022年版《世界能源展望》中只占25%左右。37

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bp世界能源展望（2023年版）38|石油由于在公路運(yùn)輸中使用量減少，展望期內(nèi)，石油需求下降隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運(yùn)輸中的作用下降美國(guó)致密油和歐佩克石油生產(chǎn)主導(dǎo)著全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)39

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bp世界能源展望（2023年版）40|石油由于在公路運(yùn)輸中使用量減少，展望期內(nèi)，石油需求下降石油需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，與2019年相比，公路運(yùn)輸中石油需求的變化百萬(wàn)桶/日百萬(wàn)桶/日1203020總行程10080燃料經(jīng)濟(jì)性10替代性燃料共計(jì)060-10-20-30-40402019年20快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景0-502019年2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

2050年2030年2040年2050年總行程燃料經(jīng)濟(jì)性替代性燃料共計(jì)年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景要點(diǎn)全球石油需求將在未來(lái)10年左右保持穩(wěn)定，然后在剩余展望期中下降，部分原因是隨著車輛效率提高和替代能源使用增加，公路運(yùn)輸中的石油使用量將下降。統(tǒng)觀三種情景，在展望前半期的大部分時(shí)間內(nèi)，新興經(jīng)濟(jì)體的石油需求均基本持平或略有上升，但同時(shí)又被發(fā)達(dá)國(guó)家石油用量加速下降所抵消。全球石油市場(chǎng)重心逐漸轉(zhuǎn)移反映出這些截然不同的趨勢(shì)，在所有三種情景下，新興經(jīng)濟(jì)體占全球石油需求的份額將從2021年的55%增加到2050年的70%左右。整個(gè)展望期內(nèi)，公路運(yùn)輸中對(duì)石油需求的減少占“快速轉(zhuǎn)型情景”下石油總需求減少的一半以上。到2030年，這在很大程度上將反映全球車隊(duì)效率提高產(chǎn)生的影響，這種影響比轉(zhuǎn)向替代能源的影響要大一倍多。到2040年，這兩種影響大致相等，到2050年，以汽車日益電氣化為先導(dǎo)，轉(zhuǎn)向替代能源對(duì)石油需求的影響是提高效率所產(chǎn)生影響的兩倍多。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，展望前半期，石油將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，2035年全球消費(fèi)量在7000萬(wàn)-8000萬(wàn)桶/日。展望后半期下降速度加快，到2050年，“快速轉(zhuǎn)型情景”下的石油需求減少到約4000萬(wàn)桶/日，“凈零情景”中的石油需求將減少到2000萬(wàn)桶/日。推動(dòng)石油消費(fèi)下降的一個(gè)最顯著的因素是公路運(yùn)輸中石油使用量下降。新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)日益繁榮，生活水平不斷提高，促使全球汽車總量和行駛里程增加，從而提振了對(duì)石油的需求。但這一點(diǎn)正日益被公路車隊(duì)效率的提高和越來(lái)越多的從石油轉(zhuǎn)向替代能源所抵消。在“新動(dòng)力情景”里，石油消費(fèi)勢(shì)頭更強(qiáng)勁，在這十年的大部分時(shí)間里保持在近1億桶/日，然后逐漸下降，到2050年減少到大約7500萬(wàn)桶/日。41

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bp世界能源展望（2023年版）42|石油隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運(yùn)輸中的作用下降“快速轉(zhuǎn)型情景”下的全球車輛總數(shù)：“快速轉(zhuǎn)型情景”下按燃料列示的能源使用總量：輕型車輛重型車輛航空運(yùn)輸海運(yùn)10億輛汽車百萬(wàn)輛汽車艾焦艾焦3.02.52.01.51.00.50.0160140120100801814天然氣和天然氣氫能衍生燃料生物燃料液化石油氣16141210812108氫電池電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車石油產(chǎn)品常規(guī)內(nèi)燃機(jī)汽車6606440422020002030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年天然氣包括生物甲烷天然氣和天然氣液化石油氣氫氫能衍生燃料生物燃料石油產(chǎn)品電池電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車常規(guī)內(nèi)燃機(jī)汽車要點(diǎn)石油的作用遍及所有交通運(yùn)輸方式，反映了向替代性低碳能源的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變的主導(dǎo)因素是公路運(yùn)輸?shù)碾姎饣约昂娇蘸秃＿\(yùn)中的生物燃料和氫能衍生燃料。的40%左右，到2050年將占70%。60%左右，在“凈零情景”下降到25%，為使用可持續(xù)航空燃料（SAF）不斷增加所抵消。在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，可持續(xù)航空燃料大多源自生物能源（生物噴氣燃料）。在“凈零情景”里，生物噴氣燃料還會(huì)提供大部分可持續(xù)航空燃料，不過(guò)，到2050年，氫能衍生燃料（合成噴氣燃料-見(jiàn)第70-71頁(yè)）也將發(fā)揮更大的作用。中型、重型卡車和公共汽車也不再依賴柴油，在“凈零情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，柴油卡車在全球汽車總量中所占份額，將從2021年的90%左右下降到2035年的70%-75%，到2050年降到5%-20%。主要的轉(zhuǎn)變就是轉(zhuǎn)向電氣化，但氫燃料卡車也會(huì)發(fā)揮著越來(lái)越大的作用，特別是在重型、長(zhǎng)途使用的情況下。不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)電氣化和氫的選擇各不相同，關(guān)鍵取決于影響電力和低碳?xì)湎鄬?duì)價(jià)格的政策，也取決于監(jiān)管政策及充電與加油基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況。在公路運(yùn)輸中，電動(dòng)（包括插電式混合動(dòng)力）汽車和輕型卡車的數(shù)量增加，2021年大約2000萬(wàn)輛，到2035年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，將增加到5.5億-7億輛（占該種車輛總數(shù)的30%-35%），到2050年將增加到約20億輛（約8

0%）。到本世紀(jì)30年代中期，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，電動(dòng)乘用車將占新汽車銷售量的大部分，車輛排放監(jiān)管更加嚴(yán)格、電動(dòng)轎車成本和選擇競(jìng)爭(zhēng)力提升以及消費(fèi)者越來(lái)越青睞和接受，都是推動(dòng)因素。氫燃料（氨燃料、甲醇和合成柴油）提供海運(yùn)所用油基產(chǎn)品的主要替代品。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些燃料的滲透集中在展望期的后半期，到2050年，它們將占海運(yùn)所用能源總量的30%到55%。相比之下，在“新動(dòng)力情景”里，到2050年，石油在海運(yùn)能源需求中仍將占四分之三以上。公路車輛的電氣化最初由中國(guó)、歐洲和北美主導(dǎo)，在三種情景下，到2035年這三個(gè)*60%-地區(qū)共占公路電動(dòng)汽車輛

增長(zhǎng)的75%，到2050年占增幅的50%-60%在“新動(dòng)力情景”里，盡管汽車和輕型卡車的電氣化速度較慢，但到2035年仍有。約

億輛此類車輛，到2050年將達(dá)到14輛，其中電動(dòng)乘用車到2035年占新車銷量5億在展望期的前半期，石油繼續(xù)主導(dǎo)航空業(yè)，但在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，到2050年，其在航空業(yè)所用能源中占比將降至43

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bp世界能源展望（2023年版）*不包括電動(dòng)自行車44|石油美國(guó)致密油和歐佩克石油生產(chǎn)主導(dǎo)著全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)石油供應(yīng)變化歐佩克在全球石油供應(yīng)中的市場(chǎng)份額平均年度變化，百萬(wàn)桶

日占總量的份額180%快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景70%60%50%40%30%0新動(dòng)力情景-1-2-3-4美國(guó)致密油歐佩克成員國(guó)非歐佩克成員國(guó)（不包括俄羅斯）俄羅斯共計(jì)20%2000年2019-2030年

2030-2050年2019-2030年

2030-2050年2019-2030年

2030-2050年2010年2020年2030年2040年2050年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景美國(guó)致密油歐佩克成員國(guó)非歐佩克成員國(guó)（不包括俄羅斯）俄羅斯共計(jì)要點(diǎn)全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)隨時(shí)間而變化，這是因?yàn)槊绹?guó)致密油在這十年的剩余時(shí)間里會(huì)增長(zhǎng)，此后隨著產(chǎn)量最高地區(qū)的石油枯竭以及歐佩克競(jìng)相增加其市場(chǎng)份額，美國(guó)致密油會(huì)減少。俄羅斯的產(chǎn)量持續(xù)減少。由于美國(guó)致密地層成熟，歐佩克在石油需求加速下滑的背景下也會(huì)采取更具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略，美國(guó)的產(chǎn)量將在本世紀(jì)30年代和40年代下降。到2050年，美國(guó)致密油在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下會(huì)歐佩克的生產(chǎn)戰(zhàn)略根據(jù)不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)格局做出反應(yīng)。由于美國(guó)和其他非歐佩克成員國(guó)供應(yīng)量增加，歐佩克在展望期前十年內(nèi)會(huì)降低其產(chǎn)量，降低市場(chǎng)份額以減輕價(jià)格下行壓力。鑒于本世紀(jì)20年代中期以來(lái)石油需求持續(xù)減少，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，歐佩克市場(chǎng)份額下降幅度最為明顯。降至約200萬(wàn)桶/日或更少，在“新動(dòng)力情景”下降至約600萬(wàn)桶/日，因?yàn)椤靶聞?dòng)力情景”下，總體需求水平下降帶來(lái)的壓力沒(méi)有那么大。在所有三種情景下，美國(guó)致密油——包括NGL

——在展望期前天然氣凝析液（）10年左右會(huì)增長(zhǎng)，峰值在1100-1600萬(wàn)桶/日。巴西和圭亞那的產(chǎn)量也將在未來(lái)10左右增長(zhǎng)，到本世紀(jì)30年代中期，分別達(dá)到500萬(wàn)桶日和萬(wàn)桶日。年隨著展望期后半期石油需求加速減少，以及美國(guó)產(chǎn)出的競(jìng)爭(zhēng)力減弱，歐佩克將更加積極地開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，提升其市場(chǎng)份額。在所有三種情景下，到2050年，歐佩克在全球俄羅斯的產(chǎn)出在整個(gè)展望期內(nèi)均會(huì)下降，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，會(huì)/200/從2019年的大約1150萬(wàn)桶

日降至/2035年的550-650萬(wàn)桶

日，到2050年降至/石油產(chǎn)量中的份額將增加到45-65%。250/萬(wàn)桶日或更少。在“新動(dòng)力情景”里，減產(chǎn)不太明顯，俄羅斯的產(chǎn)量在2035年非歐佩克成員國(guó)生產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)占比更高，意味著到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，75

-85%的石油產(chǎn)量下降，而在“新動(dòng)力情景”里，幾乎所有的減少全部歸咎于非歐佩克供應(yīng)商。和2050年分別降至850萬(wàn)桶

日和700萬(wàn)//桶日左右。45

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bp世界能源展望（2023年版）46|天然氣天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)將增加，2030年后的前景不確定性增加液化天然氣出口由美國(guó)和中東主導(dǎo)47

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bp世界能源展望（2023年版）48|天然氣天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度天然氣需求變化天然氣需求變化（按行業(yè)列示）10億立方米變

化（10億立方米）5000400030002000100001000其他500

快速轉(zhuǎn)型新動(dòng)力情景電力工業(yè)氫新動(dòng)力情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景凈零情景情景0-500建筑共計(jì)-1000-1500-2000-2500快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景2000年

2010年

2020年

2030年

2040年

2050年2019-2030年2030

-2050年其他電力工業(yè)氫新動(dòng)力情景快速轉(zhuǎn)型情景新動(dòng)力情景快速轉(zhuǎn)型凈零情景凈零情景情景建筑共計(jì)快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景年年要點(diǎn)天然氣的前景受兩個(gè)趨勢(shì)走向影響，這兩個(gè)趨勢(shì)既很重要，又呈相反狀態(tài)：新興經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化過(guò)程中對(duì)天然氣的需求不斷增加，這一趨勢(shì)被發(fā)達(dá)國(guó)家引領(lǐng)的從天然氣向低碳能源轉(zhuǎn)型所抵消。這些相反趨勢(shì)對(duì)全球天然氣需求的最終影響取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。相比之下，“凈零情景”里，天然氣消費(fèi)量在本世紀(jì)20年代中期達(dá)到峰值，然后開(kāi)始下降。新興世界的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)將持續(xù)到2030年。由于向電氣化和低碳能源的轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)世界消費(fèi)量的下降抵消了這一增長(zhǎng)。相比之下，“新動(dòng)力情景”里，在亞洲和非洲新興市場(chǎng)天然氣消費(fèi)增加的推動(dòng)下，到2050年的大部分時(shí)間里，全球天然氣需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)大部分是在電力行業(yè)，因?yàn)檫@些地區(qū)的天然氣消費(fèi)在發(fā)電中所占的份額會(huì)增加，總體發(fā)電量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。到2050年，“新動(dòng)力情景”里全球天然氣需求將比2019年的水平高出20%左右。從本世紀(jì)30年代初開(kāi)始，天然氣需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里會(huì)下降，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家天然氣消費(fèi)持續(xù)下降，電氣化程度越來(lái)越高和可再生能源快速增長(zhǎng)的相同模式導(dǎo)致中國(guó)和中東的需求也隨之下降，這更進(jìn)一步加劇了天然氣需求的下降。這種下降僅部分被越來(lái)越多地使用天然氣生產(chǎn)藍(lán)氫所抵消（見(jiàn)第72-73頁(yè)

）。到

2050年，天然氣需求在“快速轉(zhuǎn)在這十年的剩余時(shí)間里，“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”下，展望期內(nèi)前10年左右，受持續(xù)煤改氣的支持，中國(guó)天然氣需求強(qiáng)勁，與此同時(shí)，印度以及亞洲其他新興國(guó)家在推進(jìn)工業(yè)化過(guò)程中也有強(qiáng)勁需求。因此，全球天然氣需求增加。在三種情景下，2050年全球天然氣需求相對(duì)于當(dāng)前水平的差異幅度會(huì)大于石油或煤炭，突顯出天然氣對(duì)能源轉(zhuǎn)型速度的敏感性。型情景”里將比2019年的水平低40%右，在“凈零情景”里將低55%。左49|bp世界能源展望（2023年版）50|天然氣液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)將增加，2030年后的前景不確定性增加液化天然氣貿(mào)易液化天然氣進(jìn)口量（按地區(qū)列示）10億立方米10億立方米12001000800600400200012001000800亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家歐洲新動(dòng)力情景其他新興國(guó)家亞洲其他新興國(guó)家印度快速轉(zhuǎn)型情景新動(dòng)力情景中國(guó)6004002000凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景2000年

2010年

2020年

2030年

2040年

2050年2019年2030年2050年亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家歐洲新動(dòng)力情景其他新興國(guó)家亞洲其他新興國(guó)家印度快速轉(zhuǎn)型情景新動(dòng)力情景中國(guó)凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景年年要點(diǎn)液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但2030年后不確定性的范圍將擴(kuò)大，新興市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化過(guò)程中對(duì)液化天然氣的需求持續(xù)增加，而發(fā)達(dá)市場(chǎng)由于向低碳能源轉(zhuǎn)型，進(jìn)口需求將下降，可以兩相抵消。2030年前，在“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，歐洲液化天然氣進(jìn)口同樣將顯著增加，表明俄羅斯管道進(jìn)口量下降和天然氣需求的持續(xù)（見(jiàn)第34-35頁(yè)）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下，2030年后的大部分時(shí)間里，新興經(jīng)濟(jì)體的液化天然氣需求仍將增長(zhǎng)，但不及亞洲和歐洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)以及中國(guó)液化天然氣進(jìn)口大幅下降，因?yàn)檫@些地區(qū)將從天然氣向更低碳能源轉(zhuǎn)型。2030年后，液化天然氣貿(mào)易的不確定性范圍顯著增加。2030年到2050年期間，液化天然氣進(jìn)口在“新動(dòng)力情景”里將增長(zhǎng)約30%，而在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈液化天然氣貿(mào)易在展望期前10年里增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里增長(zhǎng)大約60%，在“凈零情景”里增長(zhǎng)三分之一。在“新動(dòng)力情景”里，2050年，液化天然氣市場(chǎng)的規(guī)模大約是2019年水平的兩倍，在“快速轉(zhuǎn)型情景”里大致保持不變，在“凈零情景”里則降低30%左右。零情景”里，則會(huì)下降大約40%。這在很大程度上得益于亞洲新興國(guó)家（中國(guó)、印度和其他亞洲新興國(guó)家）天然氣需求的不斷增長(zhǎng)，因?yàn)檫@些國(guó)家正在減少使用煤炭，而除中國(guó)以外的其他國(guó)家正在持續(xù)推進(jìn)工業(yè)化。液化天然氣進(jìn)口是天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，在三種情景里，2030年前，液化天然氣進(jìn)口增長(zhǎng)均占亞洲在“新動(dòng)力情景”里，2030年后，液化天然氣需求的增長(zhǎng)是由印度和其他新興市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)的，這反映出天然氣在電力和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的使用日益增加（見(jiàn)第48-49頁(yè)）。新興世界的這種增長(zhǎng)，不止抵消了歐洲和亞洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)液化天然氣進(jìn)口的下降。新興國(guó)家天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的65-75%。51|bp世界能源展望（2023年版）52|天然氣液化天然氣出口由美國(guó)和中東主導(dǎo)液化天然氣出口（按地區(qū)列示）2050年俄羅斯液化天然氣出口10億立方米10億立方米1200180其他非洲快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動(dòng)力情景1601000新動(dòng)力情景澳大利亞

140俄羅斯8006004002000快速轉(zhuǎn)型情景中東美國(guó)120100806040200新動(dòng)力情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景2019年2030年2050年2019年

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EO23其他非洲澳大利亞俄羅斯中東美國(guó)年年年要點(diǎn)2030年后，假定對(duì)俄羅斯獲得技術(shù)和資金的限制逐漸放松，這會(huì)使2050年前俄羅斯的液化天然氣出口在“新動(dòng)力情景”里增加一倍以上。相比之下，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下，全球液化天然氣需求將在本世紀(jì)30年代和40年代下降，意味著即使制裁有所放松，俄羅斯的液化天然氣出口也將沒(méi)有機(jī)會(huì)恢復(fù)。在三種情景下，相較于去年《展望》的設(shè)想，俄羅斯液化天然氣出口量2035年將下降100-600億立方米，2050年將下降150-500億立方米（見(jiàn)第32-33頁(yè)

）。美國(guó)和中東已成為全球液化天然氣出口的主要供應(yīng)中心，而俄羅斯液化天然氣出口的前景因俄烏軍事沖突的影響而黯淡。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，展望期后半期內(nèi)，液化天然氣出口下降主要在美國(guó)。在這兩種情景下，2030年至2050年間，美國(guó)液化天然氣出口將減少一半以上，這反映出競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，以及美國(guó)相較于中東和非洲，向亞洲其余需求中心供應(yīng)的運(yùn)輸成本更高。2030年之前，美國(guó)和卡塔爾液化天然氣出口大幅增長(zhǎng)，可由此滿足全球液化天然氣需求的增長(zhǎng)。2030年之前美國(guó)液化天然氣出口增長(zhǎng)，在“新動(dòng)力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里占全球液化天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)的一半以上，在“凈零情景”里則占總體增長(zhǎng)的三分之二左右。中東不斷增長(zhǎng)的出口構(gòu)成了剩余的大部分。2030年之前，美國(guó)和中東合計(jì)占全球液化天然氣供應(yīng)的一半左右，而2019年這一數(shù)字約為三分之一。在所有三種情景下，2030年后澳大利亞液化天然氣出口都將下降，反映了澳大利亞上游天然氣生產(chǎn)的成本和限制增加。2030年之前，俄羅斯獲得西方技術(shù)和資金仍然受到限制，俄羅斯的液化天然氣出口也因此受到掣肘。因此，在展望期前十年內(nèi)，俄羅斯的出口基本持平，只有那些在沖突開(kāi)始前接近完成的項(xiàng)目會(huì)啟動(dòng)。53|bp世界能源展望（2023年版）54|可再生能

源風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電快速增長(zhǎng)，需要大幅加快融資和新產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)代生物能源迅速擴(kuò)張，有助于難以減排的行業(yè)和過(guò)程脫碳55

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bp世界能源展望（2023年版）56|可再生能源風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電快速增長(zhǎng)，需要大幅加快融資和新產(chǎn)能建設(shè)2022-2035年三種情景下風(fēng)能和風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)容量太陽(yáng)能產(chǎn)能建設(shè)速度的范圍吉瓦吉瓦/年25000250快速轉(zhuǎn)型情景歷史最高建設(shè)速度凈零情景20000150001000050000新動(dòng)力情景2001501005002000年2010年2020年2030年2040年2050年美國(guó)歐盟中國(guó)印度世界其他國(guó)家快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景歷史最高建設(shè)速度新動(dòng)力情景要點(diǎn)由于成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，政策扶持向低碳電力和綠氫轉(zhuǎn)變，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電迅速增長(zhǎng)。隨著發(fā)電成本下降與平衡電力系統(tǒng)和增除了投資顯著增加（見(jiàn)第82-83頁(yè)）之外，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量如此迅猛加速還取決于諸多以相應(yīng)速度擴(kuò)展的有利因素，包括輸電和配電能力的擴(kuò)大、管理間歇性的市場(chǎng)框架的完善、規(guī)劃和許可的速度以及市場(chǎng)通路機(jī)制的有無(wú)。加可變能源份額的費(fèi)用上漲抵消，發(fā)電成本下降的步伐將放緩，并最終在展望期最后20年趨于平穩(wěn)。成本展望假設(shè)，制造光伏組件和風(fēng)力渦輪機(jī)所用的關(guān)鍵金屬可獲得性大為增加，足以避免價(jià)格持續(xù)上漲（見(jiàn)第84-85頁(yè)）。更籠統(tǒng)地講，這些情景的基本假設(shè)是，供應(yīng)鏈發(fā)展擴(kuò)大避免了在關(guān)鍵材料方面過(guò)度依賴個(gè)別國(guó)家或地區(qū)，從而避免了關(guān)鍵材料供應(yīng)安全帶來(lái)的挑戰(zhàn)。展望期間，

風(fēng)能和太陽(yáng)能的裝機(jī)容量在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里增長(zhǎng)了約15倍，在“新動(dòng)力情景”里增長(zhǎng)了9倍。2035年之前，風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)容量的增長(zhǎng)主要由中國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，在所有三種情景下，這兩者各占總?cè)萘吭鲩L(zhǎng)的30-40%。這種增長(zhǎng)模式在展望期后半期會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，不包括中國(guó)在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體在本世紀(jì)40年代的增長(zhǎng)中約占75-90%。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，雖然到2050年，這種容量大約有四分之一到三分之一用于生產(chǎn)