醫(yī)療器械行業(yè)分析報告

醫(yī)療器械行業(yè)分析報告2014年8月一、行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r醫(yī)療器械行業(yè)基本情況行業(yè)基本情況

醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進入門檻較高。醫(yī)療器械工業(yè)是一個國家綜合工業(yè)水平的體現(xiàn)，綜合了各種高新技術(shù)成果，將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合起來的行業(yè)。與發(fā)達國家相比，我國醫(yī)療器械工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，規(guī)模較小，發(fā)展較為滯后。但同時我國落后的醫(yī)療器械裝備水平與社會日益增長的醫(yī)療需求間矛盾巨大，刺激了我國近年來醫(yī)療器械市場的快速增長，增速顯著高于我國GDP及其它國家醫(yī)療器械市場的增長速度。醫(yī)療器械行業(yè)特征渠道共用性和排他性醫(yī)療器械行業(yè)具有很強的渠道共用性，當(dāng)一種產(chǎn)品打通渠道并獲得客戶認可后，企業(yè)能夠不斷通過該渠道推薦其他產(chǎn)品。另一方面，醫(yī)療器械行業(yè)的渠道亦具有顯著的排他性特點，先入企業(yè)較易形成渠道壁壘、擠壓后進入者的渠道空間，形成強者越來越強的行業(yè)趨勢。醫(yī)療器械行業(yè)渠道天然的共用性和排他性特點要求企業(yè)基于現(xiàn)有技術(shù)水平并以產(chǎn)品質(zhì)量為前提，盡快進入相關(guān)的市場領(lǐng)域，擴充產(chǎn)品線、搶占市場渠道資源，為產(chǎn)品疊加發(fā)展奠定基礎(chǔ)。需求剛性醫(yī)療器械行業(yè)屬于與人類生命健康關(guān)系密切的行業(yè)，需求剛性較強，因此行業(yè)周期性特征不明顯，經(jīng)濟下滑趨勢對行業(yè)的影響不明顯，行業(yè)抗風(fēng)險能力較強。在2008年金融危機導(dǎo)致的全球經(jīng)濟衰退中表現(xiàn)的尤為明顯，在中國出口明顯下降的情況下，醫(yī)療器械行業(yè)的出口仍保持快速增長。產(chǎn)品疊加發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)品種類繁多，單一產(chǎn)品的市場規(guī)模和空間有限；但醫(yī)療器械產(chǎn)品多為配套使用，相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)相似性和通用性較強，醫(yī)療器械企業(yè)較易基于相關(guān)技術(shù)的積累不斷擴充產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品種類，通過已有渠道網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)新產(chǎn)品的快速銷售，提升收入增長點。業(yè)內(nèi)知名的醫(yī)療器械企業(yè)均通過持續(xù)自主研發(fā)或收購，擴張產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品種類，基于渠道共用性、采用產(chǎn)品疊加策略提高市場集中度，支撐企業(yè)的快速發(fā)展。醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)伴隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，特別是醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)成為一個迅猛增長的“朝陽行業(yè)”。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)也日益成為衡量一個國家科學(xué)技術(shù)、工業(yè)制造水平的具有參考價值的產(chǎn)業(yè)。進入21世紀以來，隨著世界貿(mào)易經(jīng)濟的發(fā)展，國際化進程的深化，科學(xué)技術(shù)從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家加工成本優(yōu)勢的釋放，使得醫(yī)療器械的國際間貿(mào)易的發(fā)展正處于一個良好的上升勢頭。

2013年中國經(jīng)濟增速放緩，是當(dāng)前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的一種增長模式的變化。雖然增長幅度低于以往的兩位數(shù)，但這種增長是向著更均衡、更高質(zhì)和更持久的趨勢發(fā)展，因而顯得更為重要。表現(xiàn)在我國醫(yī)療器械2013年貿(mào)易狀況則是進口明顯強于出口，這與當(dāng)下世界各種經(jīng)濟體分化走勢分不開，如發(fā)達經(jīng)濟體適度就業(yè)但經(jīng)濟增長有限、新興經(jīng)濟體受通脹壓力和經(jīng)濟增速放緩等困境制約，導(dǎo)致全球經(jīng)濟體對醫(yī)療器械總體需求下降，多少對我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易有一定的影響。醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(1)醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃發(fā)布日期與單位2011年12月31日科技部目標(biāo)加速推進醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好地滿足廣大人民群眾健康需求，支撐我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，促進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的順利實施。重點《規(guī)劃》對我國醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢與需求進行了深入剖析，明確了“十二五”期間我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展原則，并

且提出了行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點、“十二五”重點布局方向和保障措

施。影響我國醫(yī)療器械行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇，同時龍頭企業(yè)有望收益。1、醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(2)新醫(yī)改推動醫(yī)療器械市場需求放量發(fā)布日期與單位2009年新醫(yī)改調(diào)集了各部委力量，方向明確、分工明確，使得配套政策較具操作性。目標(biāo)完善四大體系重點全面加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、進一步完善醫(yī)療服務(wù)體系（農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系）、加快建設(shè)醫(yī)療保障體系（城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助）和建立健全藥品供應(yīng)保障體系（國家基本藥物制度），到2020年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。影響國家在新醫(yī)改的投入上，2009年政府衛(wèi)生投入躍上6000億元臺階，同比翻倍增長；2009-2011年增量投入較存量增幅77%，三年總投入將達到近

2萬億元，新增8500億元。衛(wèi)生總費用占GDP占比>5%，政府投入占比

將快速躍升至38%。在新醫(yī)改的政策推動下，醫(yī)療器械市場需求得到進一步釋放。2、新醫(yī)改推動醫(yī)療器械市場需求放量醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(3)3、78億元助力5個領(lǐng)域基礎(chǔ)建設(shè)78億元助力5個領(lǐng)域基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)布日期與單位2012年8月16日，健康報事件國家開發(fā)和改革委員會下大了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目、衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)項目、食品安全風(fēng)險檢測體系建設(shè)項目、全體醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)項目、農(nóng)村急救體系建設(shè)項目5個衛(wèi)生項目的2012年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃，共計78億元。影響各位公共醫(yī)療服務(wù)規(guī)劃的密集出臺，以及資金的及時下?lián)?，對引?dǎo)我國醫(yī)療行業(yè)整體實力的增強有著重大的作用，衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域獲財政資金的支持，對于我國醫(yī)療設(shè)備的市場需求是一個很大的刺激，將會有力助推整個行業(yè)的快速發(fā)展。醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(4)4、美國醫(yī)療器械巨頭美敦力并購康輝發(fā)力中國市場美國醫(yī)療器械巨頭美敦力并購康輝發(fā)力中國市場發(fā)布日期與單位2012年9月28日，證券時報網(wǎng)事件全球主要醫(yī)療器械商美敦力公司和康輝控股（中國）公司宣布，雙方已訂立一項協(xié)議，據(jù)此美敦力將并購康輝，交易總價值約為7.55億美元。美敦力此舉為其擴展全球骨科業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，也將加快其全球化策略。如順利獲得康輝股東批準，并完全慣常交易流程，交易有望在今后一兩個月內(nèi)完成。影響隨著我國國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域市場需求的不斷擴大，加之目前高尖端技術(shù)企

業(yè)的相對缺乏，許多全球行業(yè)巨頭紛紛發(fā)力，布局中國市場。外資的進入，將促進我國醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)，管理水平的提升，但同時也將加劇市場

競爭的激烈程度，進一步蠶食本土企業(yè)的“蛋糕”。在這種環(huán)境下，如何

努力提升本土企業(yè)的研發(fā)、管理能力、增強資本水平迫在眉睫。醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平及趨勢

現(xiàn)代醫(yī)療器械設(shè)備的信息化和網(wǎng)絡(luò)化程度逐漸提升，計算機技術(shù)在醫(yī)療器械設(shè)備中得到更加廣泛的運用，并得到更成熟的信息數(shù)據(jù)庫的支持，外部操作方式卻更趨簡單化。典型的技術(shù)發(fā)展趨勢如下：醫(yī)療電子設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)可按功能模塊劃分，既便于設(shè)備的設(shè)計和維修，亦有利于研發(fā)的專業(yè)化。不同科室的病人對監(jiān)測參數(shù)的需求也不同，模塊化設(shè)計的插件式設(shè)備可靈活方便地組合監(jiān)測參數(shù)。由于醫(yī)療電子設(shè)備模塊化技術(shù)含量較高，目前只有少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備此項技術(shù)。整機技術(shù)主要解決醫(yī)療器械的可靠性、安全性和便捷性，需要有多年產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制的經(jīng)驗積累和大批量生產(chǎn)經(jīng)驗。我國醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品近年發(fā)展很快，且正處于更新?lián)Q代階段，部分優(yōu)秀廠商憑借良好的質(zhì)量管理體系和長期的臨床積累，整機技術(shù)已達到國際先進水平。信息化技術(shù)在醫(yī)療電子設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用，使其不僅是一個生理參數(shù)的顯示和

記錄終端，而是成為重要的臨床、生理信息平臺，通過中央信息系統(tǒng)的處理，顯著提升醫(yī)療信息的處理效率。目前我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在監(jiān)護信息網(wǎng)絡(luò)化方

面還未形成統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準，不同品牌的設(shè)備尚不能在同一種中央監(jiān)護系統(tǒng)

中對接。模塊化技術(shù)信息化技術(shù)整機技術(shù)910、、人低的頭價要值有，勇在氣招，收抬誘頭惑要的有一低瞬氣間。被5/決18定/2。052/1158//1280/221052/1158//1280/2210T2u1e5s/1da8y/,2M0a2y11181,:20072:139AM1121、人總亂是于珍心惜，為不得寬余到。請。/5

15/81/82/02201251/51/81/82/02201251/51/81/82/022012M1aTyu-e2s1d1a8y-,MMaayy-1281,20211143、生抱氣最是大拿的別希人望做，錯作的最事大來的懲努罰力自。己/5

。81

5//201281/52/01281/52/01281/52/01281/52/01281/520/1281/52/01281/20215/18/20211156、一業(yè)個余人生炫活耀要什有么意，義說，明不他要越內(nèi)軌心。缺5少/1什8/么20。21。5M/a1y82/21052/1118/82Ma0y22105/2118/20215/18/20215/18/202117、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。5/18/20215/18/20215/18/20215/18/2021醫(yī)療器械行業(yè)供給環(huán)境分析市場空間廣闊與政策支持共同推動我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展市場空間廣闊我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14%，與全球水平42%相去甚遠；與全球人均器械消費水平相比，我國有5～6倍提升空間；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP比重約5%，遠低于美國的16%，市場空間較大。政策鼓勵支持新醫(yī)改實施三年來，全國財政合計投入達到14099億元，相比2008年新增投入11342億元，超額完成新醫(yī)改的計劃目標(biāo)。2011年政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準從每人每年120元提高到200元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。此外，“十二五”規(guī)劃鼓勵社會資本進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，一些民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增加。新醫(yī)改推動下的社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)的建設(shè)，使生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)仍有廣闊的市場。醫(yī)療器械行業(yè)需求環(huán)境分析

收入水平不斷提升、人口結(jié)構(gòu)老齡化、消費觀念升級等因素推動醫(yī)療器械行業(yè)需求收入水平

人口結(jié)構(gòu)

消費觀念

基層機構(gòu)不斷提升的人均收入提高了居民對醫(yī)療器械產(chǎn)品的消費能力。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均收入水平保持較快增長，在滿足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升醫(yī)療器械的需求量。中國正在加速進入老齡化社會，2013年中國60歲以上老年人口比例已達14.9%，2040年60歲及以上人口占比將達28%左右。由于老年人更多地受到諸如糖尿病、高血壓等慢性病的困擾，更多地依賴于家用康復(fù)護理儀器（制氧機等）、日常檢測設(shè)備（血壓計、血糖儀等）以及日常護理產(chǎn)品（輪椅、助聽器等）等醫(yī)療器械，極大地推動了產(chǎn)品需求。伴隨著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為當(dāng)前發(fā)展趨勢，推動了對于各種醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等；同時，更多的慢性病患者愿意在家接受康復(fù)護理治療，越來越多的人選擇防患于未然，對自我診斷和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求?；鶎俞t(yī)療機構(gòu)發(fā)展提速促進設(shè)備需求釋放：進入“十二五”后，基層醫(yī)療體系的建設(shè)被列為未來醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的工作重心，縣級醫(yī)院建設(shè)和新農(nóng)合的完善將得到極大的推動。基層醫(yī)療機構(gòu)將會成為未來5年內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的大采購方，帶動整個醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)1、全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長–

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人口的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫(yī)療器械市場需求持續(xù)快速增長，醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最

快、貿(mào)易往來最活躍的行業(yè)之一。據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會的統(tǒng)計數(shù)字，全球醫(yī)療

器械市場銷售總額已從2001年的1870億美元迅速上升至2009年的3553億美元，年復(fù)合增速達8.35%，全球醫(yī)療器械市場需求增長率超過同期GDP增幅。全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布–

全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，目前排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%（數(shù)據(jù)來源：歐盟醫(yī)療器械委員會）2013年全球醫(yī)療器材按照銷售額排名–

2013年全球醫(yī)療器材銷售額排名前十企業(yè)：強生、西門子、美敦力、羅氏、柯惠、雅培、通用、飛利浦、史賽

克。全球醫(yī)療器械市場分布–

全球醫(yī)療器械市場中，美國、歐盟、日本占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，美國醫(yī)療器械行業(yè)整體銷售收入占全球40%，2011年全球主要國家和地區(qū)的醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入占比情況如下。-隨著核心技術(shù)難關(guān)的逐步突破，加上人力成本等相對優(yōu)勢，使得亞洲地區(qū)日漸晉升為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥Ｒ灾袊?、印度為代表的亞洲新興國家醫(yī)療器械行業(yè)表現(xiàn)突出，年復(fù)合增速甚至超過20%，顯著高于發(fā)達國家的增長水平。全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(2)2、全球醫(yī)療器械市場需求巨大美歐日等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間早，國內(nèi)居民生活水平高，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，市場需求以最新產(chǎn)品的升級換代為主，市場規(guī)模龐大、需求增長穩(wěn)定。中國、印度等亞洲國家，以及墨西哥、巴西等拉美國家，俄羅斯等東歐國家的醫(yī)療電子設(shè)備市場發(fā)展較快，設(shè)備普及和升級換代的需求同時大量存在，常規(guī)醫(yī)療電子設(shè)備普及率逐步快速提升，高端醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品市場需求量亦保持快速增長。非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場尚處于初級市場，產(chǎn)品功能單一，設(shè)備普及率低于20%，但增長潛力較大。3、中國逐漸成為全球醫(yī)療器械制造中心在經(jīng)濟全球化的大背景下，企業(yè)加強國際協(xié)作，立足全球配置資源的需求日益迫切。當(dāng)前

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈分工越來越細，專業(yè)化程

度的高低是一個企業(yè)核心競爭力的重要因

素。中國有著豐富的資源、低廉的人力成

本和巨大的市場潛力，正成為“世界的制

造工廠”。全球多家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)巨頭在

華設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造甚至研發(fā)部門

遷至中國。在同國際企業(yè)競爭的過程中，

我國優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療器械企業(yè)快速成長，逐漸

具備參與國際競爭的綜合實力和技術(shù)水平。中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)1、中國醫(yī)療器械市場高速發(fā)展–

改革開放以來，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。2000年至2013年，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長10多倍，年復(fù)合增長率為21.06%，工業(yè)增加值在全國GDP中所占比重穩(wěn)步上升。經(jīng)過30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，同時也成為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。復(fù)合增長率21.06%-

雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較快，但仍無法充分滿足國內(nèi)市場需求，且較世界醫(yī)療工業(yè)強國仍存在差距。目前，我國整個醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的GDP比重為4.7%左右，而發(fā)達國家一般在10%左右，其中美國達到16%；我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1:10，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)達到1:1，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，市場發(fā)展空間極為廣闊。中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(2)2、中國醫(yī)療器械行業(yè)兩極分化趨勢明顯

生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；

企業(yè)規(guī)模小，2012年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值為

1800億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元；

產(chǎn)品集中度高，醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個注冊證。國內(nèi)的醫(yī)療器械市場不管在生產(chǎn)還是在銷售領(lǐng)域，集中度都比較低。

國際競爭力弱，2013年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5%左右。而在醫(yī)療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業(yè)，在國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(3)3、民族品牌處于市場弱勢地位，醫(yī)療費用高居不下

目前市場上，高端醫(yī)療器械70%以上被外方企業(yè)壟斷，這也在一定程度上加重了看病貴問題。例如，我國醫(yī)療器械領(lǐng)域約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗

儀器市場、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機市場、80%的中高檔監(jiān)護儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場、95%的心臟起搏器等被跨國公司壟斷。目前從大城市的招標(biāo)情況來看，國內(nèi)高端、大型的醫(yī)療器械市場中，外資企業(yè)已占據(jù)了80%以上，GE的市場

占有率已達到50%～60%。由此可見，我國國產(chǎn)品牌醫(yī)療器械在市場上占有率還是比較低的，尤其是高端影像類產(chǎn)品和高端耗材。醫(yī)療器械行業(yè)所處的發(fā)展階段醫(yī)療器械行業(yè)處于成長期–

在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。

2005年-2013年，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以

上，平均增速為20.81%。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)官方網(wǎng)站統(tǒng)計，2010年我國醫(yī)療器械市場已躍升至世界第二位，首次突破1000億元大關(guān)。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一。⊿≧10％成長期生命周期判斷標(biāo)準–導(dǎo)入期⊿≦10％成長期⊿≧10％成熟期下降到-10%≦⊿≦10％衰退期⊿≦-10％注：⊿為年銷售增長率全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品性價比逐漸成為重要競爭因素品牌建設(shè)成為影響

企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素研發(fā)能力逐漸成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動力隨著全球醫(yī)學(xué)的進步和科技的持續(xù)發(fā)展，新的病理發(fā)現(xiàn)和診斷方法不斷增加，要求企業(yè)持續(xù)提升醫(yī)療電子設(shè)備的性能和科技含量，并根據(jù)客戶需求不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)。基于行業(yè)渠道共用的特性，能否及吋研發(fā)出新產(chǎn)品是公司能否持提升銷售收入來源的關(guān)鍵閃素。2008年后，各國政府對于醫(yī)療健康的預(yù)算趨于

謹慎，在產(chǎn)品質(zhì)量得以

保證的前提下，側(cè)重于

購買價格實惠、功能豐

富的產(chǎn)品；全球醫(yī)療機

構(gòu)對性價比的關(guān)注程度

亦較金融危機前人幅上

升，給中國等新興醫(yī)療

器械生產(chǎn)國帶來了機遇。醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展逐漸正規(guī)化，市場逐漸向規(guī)模化的品牌廠商聚集，品牌逐漸成為影響公司發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。品牌成為影響客戶認可度以及經(jīng)銷商忠誠度的重要因素。醫(yī)療信息化、網(wǎng)絡(luò)化遠程化的趨勢全球各大醫(yī)院通過醫(yī)療信息化，顯著提升了醫(yī)療信息處理和設(shè)備使用效率；互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)與醫(yī)療電子設(shè)備的結(jié)合，實現(xiàn)各地醫(yī)療電子設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)和城市醫(yī)院中央信息系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通，各國政府逐步通過遠程醫(yī)療解決偏遠地區(qū)的醫(yī)療資源配置問題。影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)1、全球人口的老齡化帶來醫(yī)療器械市場需求的持續(xù)增長–隨著人均壽命的延長，全球發(fā)達國家人口老齡化趨勢明顯，以日本為例，2009年，

65歲以上老年人數(shù)已經(jīng)達到了2565萬，占人口總數(shù)的20.10%。2013年，我國60歲以上老年人口達2.02億，約占總?cè)丝诘?4.90%，且比例仍將持續(xù)提升。中國已成為世界上老年人口最多的國家，人口老齡化將明顯帶來社會醫(yī)療需求和支出的增長，醫(yī)療器械的市場需求亦將顯著增加。影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(2)2、我國新醫(yī)改政策的實施將有效推動醫(yī)療器械市場的發(fā)展– 2009年3月，國務(wù)院分別頒布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009年至2011年）》。根據(jù)方案，國家將投入8500億元，其中2/3投入基層眹療機構(gòu)。三年內(nèi)中央重點支持2000所左右縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）建設(shè)。2009年，全面完成中央規(guī)劃支持的2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)任務(wù)，再支持改擴建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。三年內(nèi)新建、改造3700所城市社區(qū)衛(wèi)生服

務(wù)中心和1.1萬個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。中央支持困難地區(qū)2400所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。新醫(yī)改方案將對各級醫(yī)療機構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施進行大批量升級換代，淘汰基

層醫(yī)療系統(tǒng)仍在大量使用的上世紀80年代設(shè)備，顯著帶動我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)

展。隨著我國醫(yī)療改革的深入，二三級城市電子醫(yī)療監(jiān)護、診斷、治療設(shè)備普及

率將顯著提高，營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯的企業(yè)將尤其收益明顯。影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(3)3、世界經(jīng)濟的復(fù)蘇帶動全球需求增長和我國出口的復(fù)蘇

受金融危機的影響，2009年中國出口較往年同期低迷，醫(yī)療器械行業(yè)出口卻仍保持正增長。2010年全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，國際醫(yī)療器械行業(yè)需求明顯回升，將拉動我國醫(yī)療器械行業(yè)出口快速恢復(fù)到金融危機前的高增長水平。4、美國新醫(yī)改法案的通過有利于我國醫(yī)療器械企業(yè)的在美銷售

2010年3月23日,美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了美國新醫(yī)改法案，美國政府未來10年將投入8700億美元使美國醫(yī)保人群覆蓋率由過去的85%上升至95%，新增3200萬覆蓋

人口，使中低收入的美國家庭亦能被納入醫(yī)保。法案的通過將顯著推動美國基層醫(yī)療系統(tǒng)的高速發(fā)展。美國新醫(yī)改法案明文鼓勵美國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)從其他國家購買價格更合理的醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)品，以降低美國高昂的眹療費用，此舉將有力推動我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械產(chǎn)品在美國醫(yī)療系統(tǒng)的銷售。影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(4)5、我國生活水平提高，醫(yī)療保健需求增大

改革開放30年來，我國經(jīng)濟持續(xù)高位增長，國民生活水平得到大幅提升。隨著我國居民生活條件逐步改善，國民的健康、保健意識逐步增強，健康觀念從“病重就醫(yī)”逐步向“預(yù)防為主、防治結(jié)合”轉(zhuǎn)變，國民的就診頻次及醫(yī)療消費比例日漸提高。中國衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示，2009年全國診療人次數(shù)達到54.9億人次，同比10年前增長158.6%，而我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民用于醫(yī)療保健的支出在其消費總支出的占比也分別從1990年的2%、5.1%提升至8%、

6.7%，年復(fù)合增速分別高達20.93%、15.29%。居民醫(yī)療消費的逐步升級為本行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。1980-2013年中國國民收入增長變化情況影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(5)6、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展

隨著世界經(jīng)濟的一體化發(fā)展，發(fā)達國家逐漸將其電子、材料加工、先進制造等行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的集群規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)效率的持續(xù)提升，產(chǎn)品價格持續(xù)下降，使我國醫(yī)療器械行業(yè)的釆購成本不斷降低，為我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料供給和醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料供給和良好的配套產(chǎn)業(yè)支持。影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的不利因素國外非關(guān)稅壁壘的限制–

醫(yī)療器械是特殊商品，各國政府對此類產(chǎn)品的市場準入都有非常嚴格的規(guī)定和管理，如美國的FDA注冊制度、歐盟的CE認證等。我國在醫(yī)療器械生產(chǎn)過程管理和

質(zhì)量保證體系方面與發(fā)達國家仍有一定的差距，通過國際認證的廠家和產(chǎn)品較少。醫(yī)療器械產(chǎn)品出口面臨一系列非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，如認證辯壘、綠色壁壘等，并且

國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)缺乏國際醫(yī)療器械市場運作經(jīng)驗的專業(yè)人才，國際貿(mào)易經(jīng)驗不

足，進入國際市場困難較多。上下游發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響電子行業(yè)主要提供本行業(yè)所需的電

子儀表和檢測設(shè)備；生物行業(yè)主要為本行

業(yè)提供可靠的生物信息檢測和轉(zhuǎn)換技術(shù)及

指標(biāo)；材料行業(yè)主要提供本行業(yè)設(shè)備的外

殼和部分特殊材料。隨著我國以上行業(yè)的

高速發(fā)展和生產(chǎn)效率的提高，近年電子儀

表、檢測設(shè)各、集成芯片、外殼材料、電

子檢測元器件等的價格呈持續(xù)下降趨勢，

生物信息檢測和轉(zhuǎn)換技術(shù)更加成熟和完善，顯著降低了醫(yī)療器械產(chǎn)品成本，提升了技

術(shù)水平，有效促進了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展和進少，

患者和醫(yī)院對診療的準確性、可靠性和可跟蹤

性的要求不斷提高，帶動了國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)

近年的快速發(fā)展。根據(jù)國家新醫(yī)改政策，政府

將向醫(yī)療衛(wèi)生體系投入8500億元，其中很大一

部分將是對醫(yī)療器械產(chǎn)品的投入，新醫(yī)改政策

的實施標(biāo)志著中國醫(yī)療器械行業(yè)新一輪黃金發(fā)

展期的到來。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活

水平的提高，各國政府均努力推動建立完善的

醫(yī)療保障體系，尤其以2010年美國奧巴馬政府

通過新醫(yī)改法案為標(biāo)志，全球醫(yī)療市場將進入

新的發(fā)展時期。各國醫(yī)療衛(wèi)生體系的全面發(fā)展，也將帶動國際醫(yī)療器械行業(yè)進入快速發(fā)展期。上游：電子、生物、材料等行業(yè)下游：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)二、行業(yè)進口情況分析醫(yī)療器械進口總體概況

下圖為2010年至2013年醫(yī)療器械貿(mào)易進口額以及同比增長率。近年來，進口額在持續(xù)的增大，進口比重也在逐步的上升，可見進口市場正在逐漸的擴大。值得注意的是在進出口數(shù)據(jù)中，有35%左右的產(chǎn)品或其主要構(gòu)成部分是在中國生產(chǎn)，先出口的國外、然后再進口到中國的銷售。年份進口額（億美元）進口額增長率進出口總額（億美元）進口比重2010年79.5730.35%226.5635.12%2011年108.8736.82%265.9840.93%2012年124.7214.56%300.6241.49%2013年149.7520.07%343.1043.65%醫(yī)療器械進口主要來源地

2013年,我國從100多個國家和地區(qū)進口了醫(yī)療器械，全年進口額為149.75億美元，同比增長20.07%。歐洲是我國醫(yī)療器械最大進口市場，進口額為58.67億美元、同比增長24.96%，所占比重為39.18%；北美洲為第二大市場，進口額為48.48億美元、同比增長21.09%，比重為32.37%；亞洲排第三位，進口額為38.96億美元、同比增長12.24%，比重為26.01%，三大洲所占比重達到97.56%，具體國家和地區(qū)如下：2013年中國醫(yī)療器械產(chǎn)品進口主要來源地

其中，我國從單一市場進口增幅超過三位數(shù)的有18個國家或地區(qū)，如越南、印度尼西亞、哥斯達黎加、巴基斯坦、土耳其、愛沙尼亞、哥倫比亞、塞爾維亞、智利、塞浦路斯、南非、埃及等。來源地進口額（億美元）金額同比%金額占比%全球149.7520.07100.001美國47.6121.5931.802德國25.7615.5317.203日本21.064.7014.074瑞士5.9562.593.975愛爾蘭5.2039.243.476韓國4.8715.883.257英國4.0013.782.678荷蘭3.6316.242.429法國3.4720.992.3210新加坡2.8038.671.87醫(yī)療器械進口主要產(chǎn)品

2013年，我國進口醫(yī)療器械金額達到億美元的產(chǎn)品有34個品種，其中，診療設(shè)備、醫(yī)用耗材、康復(fù)用品、口腔科設(shè)備材料和醫(yī)用敷料的進口額最高，進口額超過1億美元的醫(yī)療器械主要有醫(yī)用導(dǎo)管、彩超儀、CT機、MRI儀、內(nèi)窺鏡、血管支架、醫(yī)用直線加速器、X線管、人工關(guān)節(jié)、矯形或骨折用器具等，進口的產(chǎn)品中以高附加值的產(chǎn)品為主。序號商品名稱進口額（萬美元）金額同比%金額占比%1彩色超聲波診斷儀9.9716.116.662其他注射器、針、導(dǎo)管及類似品9.3916.206.273X射線斷層檢查儀8.007.495.344醫(yī)療或獸醫(yī)用X射線應(yīng)用設(shè)備6.982.094.665彌補生理缺陷、殘疾用器具等6.16-4.116成套的核磁共振成像裝置5.8412.993.907尿褲及尿布5.0074.233.348內(nèi)窺鏡3.919.562.619血管支架3.6333.192.4210其他人造的人體部分3.3326.172.23醫(yī)療器械進口國內(nèi)省市區(qū)進口情況

2013年，我國醫(yī)療器械進口前十個省市占比達到90.85%，其中，上海多年來一直處在第一位，金額占比為38.25%，與2012年相比增長1.48個百分點。其中，上海的三資企業(yè)進口金額比重最大為66.84%；北京地區(qū)的國有企業(yè)進口金額比重最大為41.9%；山東民營企業(yè)進口金額比重最大為76.52%。上海進口的主要產(chǎn)品有醫(yī)用導(dǎo)管、血管支架、內(nèi)窺鏡、矯形或骨折用器具、人工關(guān)節(jié)和血液透析機；北京進口的主要產(chǎn)品有彩超、CT、MRI和X射線管等；廣東進口的主要產(chǎn)品有彩超、牙鉆機、CT和MRI等。2013年我國省區(qū)市進口醫(yī)療器械情況醫(yī)療器械主要進口企業(yè)

2013年，我國有12123家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械進口，有284家企業(yè)進口額超過千萬美元，與2012年251家相比增長13.15%；進口超過億美元有22家。其中，美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 -

上海東松國際貿(mào)易有限公司上海益聯(lián)進出口有限公司 -

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中國醫(yī)療器械技術(shù)服務(wù)公司位居我國醫(yī)療器械進口金額排名前十位，所占比重達11.83%，與2012年同比下降了0.63個百分比，具體信息如下表：2013年主要進口產(chǎn)品的進口企業(yè)進口產(chǎn)品主要進口國主要進口企業(yè)彩超美國、韓國、日本、奧地利、挪威和意大利深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司上海東松國際貿(mào)易有限公司中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司CT美國、德國、日本和以色列中建材集團進出口公司四川中地進出口貿(mào)易有限公司

安徽亞美亞進出口貿(mào)易有限公司MRI德國、美國和荷蘭青島美赫爾國際貿(mào)易有限公司中建材集團進出口公司上海東松國際貿(mào)易有限公司內(nèi)窺鏡日本、德國和美國奧林巴斯貿(mào)易（上海）有限公司上海協(xié)谷供應(yīng)鏈管理有限公司

賓得醫(yī)療器械（上海）有限公司血管支架愛爾蘭、美國和德國美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司概騰國際貿(mào)易（上海）有限公司波科國際醫(yī)療貿(mào)易（上海）有限公司醫(yī)療器械進口百強企業(yè)名錄醫(yī)療器械進口百強企業(yè)的區(qū)域分布醫(yī)療器械進口企業(yè)的性質(zhì)從進口企業(yè)構(gòu)成分析：民營企業(yè)占比50.47%份額，金額占比為36.08%；三資企業(yè)占比39.92%份額，金額占比為40.09%；國有企業(yè)占比9.28%份額，金額占比為23.48%。

其中：國有企業(yè)以整機進口為主，民營企業(yè)以進口關(guān)鍵零部件為主，三資企業(yè)以進口核心知識產(chǎn)權(quán)部件為主醫(yī)療器械進口國相關(guān)政策

全球主要的國際醫(yī)療器械進口國已加入世界貿(mào)易組織或與我國簽有互利貿(mào)易協(xié)定，在相關(guān)貿(mào)易協(xié)定的框架下，進口國政府對公司出口的產(chǎn)品無特殊貿(mào)易限制，不存在對產(chǎn)品進口造成重大影響的進口政策、貿(mào)易摩擦。

醫(yī)療器械產(chǎn)品關(guān)乎生命健康和安全，各國政府對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準入都有嚴格的規(guī)定和管理，歐洲地區(qū)要求產(chǎn)品必須通過CE認證，亞洲、非洲、南美等大部分地區(qū)在進口醫(yī)療器械產(chǎn)品時也要求出示CE證書。美國市場則需要進行FDA注冊。上海東松國際貿(mào)易有限公司介紹

上海東松國際貿(mào)易有限公司隸屬東方國際集團，以進出口貿(mào)易和為進出口貿(mào)易提供一體化供應(yīng)鏈管理服務(wù)為自身定位，堅持進出口并舉、內(nèi)外貿(mào)易聯(lián)動的經(jīng)營策略，形成了以機電產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)、大宗原材料進出口業(yè)務(wù)和為進口業(yè)務(wù)相配套的國際招標(biāo)業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的經(jīng)營特色。多年來，公司年度進出口總額保持在5億美元以上，年度招標(biāo)中標(biāo)金額約15億元人民幣。

公司在醫(yī)療器械、IT產(chǎn)品、電信產(chǎn)品和成套設(shè)備的國際采購招標(biāo)和進口方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢，在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、金融行業(yè)、資本市場、電信運營商、公用事業(yè)行業(yè)和制造企業(yè)中享有卓越的聲譽。公司在2011年中國醫(yī)藥保健品進出口商會“進口五強企業(yè)”排行榜中名列第3位。公司依托電子商務(wù)平臺、物流管理平臺和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，致力于為國外供應(yīng)商和國內(nèi)用戶提供國際招標(biāo)-進出口采購-國際運輸保險-清關(guān)-倉儲-揀貨-標(biāo)貼-加工-分撥-配送-銷售的進出口貿(mào)易一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。企業(yè)基本信息名稱:上海東松國際貿(mào)易有限公司注冊號:310115000428765法定代表人姓名:鐘偉民住所:浦東新區(qū)花木鎮(zhèn)高科西路1862號注冊資本:1730.000000萬人民幣企業(yè)狀態(tài):確立公司類型:有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）成立日期:1997年7月16日營業(yè)期限:1997年07月16日至2027年07月15日登記機關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局受理機關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局經(jīng)營范圍:從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國際招標(biāo)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），汽車（含

小轎車）的銷售，政府采購代理，食用農(nóng)產(chǎn)品（不含生豬產(chǎn)品）、食品添加劑的

銷售，貨運代理，裝卸服務(wù)，倉儲（除危險品），自有設(shè)備租賃（不得從事金融

租賃），商務(wù)咨詢（不得從事經(jīng)紀），會展會務(wù)服務(wù)，預(yù)包裝食品（含冷凍冷藏、含熟食鹵味）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（憑許可證經(jīng)營），危險化

學(xué)品（范圍詳見許可證）的批發(fā)（租用儲存設(shè)施，憑許可證經(jīng)營），醫(yī)療器械、

煤炭的銷售（上述兩項憑許可證經(jīng)營）。企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)1、招標(biāo)業(yè)務(wù)2、進口業(yè)務(wù)：代理進口業(yè)務(wù):1）商務(wù)服務(wù)通關(guān)服務(wù)物流服務(wù)分銷、配送服務(wù)服務(wù)貿(mào)易進口產(chǎn)品：醫(yī)療器械，IT產(chǎn)品，電訊通訊設(shè)備，成套設(shè)備，原材料，技術(shù)服務(wù)，日本食品3、出口業(yè)務(wù)4、供應(yīng)鏈服務(wù)：1）資源整合能力供應(yīng)鏈金融服務(wù)物流信息系統(tǒng)企業(yè)進口情況分析

進口的醫(yī)療器械：呼吸機，核磁共振、直線加速器、計算機斷層掃描影像系統(tǒng)、螺旋CT、數(shù)字血管造影等臨床和科研設(shè)備及醫(yī)療器械零部件等。進出口岸：上海成交方式：FOB居多申報單位名稱（部分）：上海新文海國際貨運代理有限公司上海久盛報關(guān)有限公司（專業(yè)的報關(guān)公司）上海東岳國際貨物運輸代理有限公司（專業(yè)從事上?？诎逗＿\貨物報關(guān)的海關(guān)A類管理企業(yè)）

運輸單位名稱（部分）：上海新文海國際貨運代理有限公司（隸屬東方國際集團（有限）公司，是經(jīng)國家商務(wù)部批準的國際貨運一級代理企業(yè)，專門從事國際貨運代理業(yè)務(wù)。接受國外進口貨物的報關(guān)業(yè)務(wù)）等。貨主單位名稱（部分）：上海麥迪遜醫(yī)療器械有限公司上海華鈞實業(yè)有限公司上?？涤t(yī)療器械有限公司醫(yī)療器械進口量：約2億美元/年，2013年醫(yī)療器械進口企業(yè)排名第2位。分析結(jié)果

1，上海東松國際貿(mào)易有限公司的進口業(yè)務(wù)類似于富森，提供進口代理，物流，倉儲，供應(yīng)鏈金融等服務(wù)；2，上海地區(qū)的醫(yī)療器械進口量巨大，有利于富森上海分公司的業(yè)務(wù)開展；

3，上海東松國際貿(mào)易有限公司都是委托第三方（集團旗下公司或外部公司）進行進口業(yè)務(wù)報關(guān)，富森在此方面更具競爭優(yōu)勢；

4，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，進口量巨大并持續(xù)增長，行業(yè)中的進口企業(yè)多且進口需求大，進口設(shè)備以中大型的醫(yī)療影像診療類設(shè)備為主，單體的價值高，資金需求量大，是富森未來行業(yè)開發(fā)的可行目標(biāo)之一。三、行業(yè)（細分）格局競爭情況醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭情況分析(1)

國際醫(yī)療器械市場集中度較高，2009年排名前25位的醫(yī)療器械公司銷售額合計占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%，而且隨著全球經(jīng)濟一體化帶來的并購重組高潮，未來市場集中的特點將更加明顯。

按照不同的市場定位，可將國際醫(yī)療器械市場分為三個梯隊。第一梯隊是以通用電氣醫(yī)療、飛利浦等跨國公司為代表的髙端品牌，憑借其雄厚的研發(fā)實力和制造能力、全系列的核心技術(shù)和主動的產(chǎn)品淘汰引領(lǐng)市場需求與產(chǎn)業(yè)升級，是行業(yè)標(biāo)準的制定者，主要定位于全球高端市場；第二梯隊由中型跨國公司日立、東芝以及國內(nèi)廠商邁瑞醫(yī)療、東軟醫(yī)療、理邦儀器等組成，盡管在產(chǎn)品線、企業(yè)規(guī)模等方面較第一梯隊存在顯著差距，但憑借在部分領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)，占據(jù)了中端市場的主要份額，部分產(chǎn)品逐漸進入高端市場；第三梯隊則是單一產(chǎn)品線、自主創(chuàng)新能力比較弱的公司組成，其產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，資金和技術(shù)能力較低，難以進入國內(nèi)中高端市場和國際市場。醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭情況分析(2)

隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，生產(chǎn)商向中高端市場滲透的需求日益強烈，受國際金融危機帶來的消費、投資觀念變化的影響，以及中國、美國等國家醫(yī)療體制改革的刺激，第一梯隊廠商和第二梯隊廠商已經(jīng)在一些領(lǐng)域展開了激烈競爭。

國內(nèi)中高端醫(yī)療器械市場仍然主要由國際第一梯隊廠商占領(lǐng)，國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療器械公司，在掌握自有知識產(chǎn)權(quán)的中高端產(chǎn)品上同國際廠商在中高端市場形成競爭，并占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。低端市場主要由第二和第三梯隊的廠商占領(lǐng)，但隨著國家對醫(yī)療器械公司質(zhì)量控制要求的日趨嚴格、市場渠道共用性和排他性的天然特征，國內(nèi)領(lǐng)先廠商的市場份額不斷擴大。醫(yī)療器械行業(yè)壁壘分析(1)1、市場渠道壁壘

醫(yī)療器械行業(yè)渠道其有明顯的排他性，先入企業(yè)可以通過廣泛擴展渠道，占領(lǐng)渠道資源，排除后入廠商的競爭，形成較強的渠道壁壘;此外，建立覆蓋全球的渠道網(wǎng)絡(luò)需要較長的建設(shè)周期，新進入者短時間內(nèi)無法培育較大的營銷網(wǎng)絡(luò)，從而產(chǎn)生明顯的渠道壁壘。2、研究和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力壁壘–

醫(yī)療電子設(shè)備涉及大量的生理參數(shù)檢測和分析，對產(chǎn)品的安全性、有效性、準確性和產(chǎn)品的長期可靠性有比較高要求，尤其要求在各病理條件下的極限生理參數(shù)的檢測和分析的準確性。只有在大量的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品臨床應(yīng)用開發(fā)的積累基礎(chǔ)上，通過對大量臨床數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，廠商方可不斷提高產(chǎn)品的可靠性和準確性，滿足臨床應(yīng)用要求。此外，醫(yī)療器械產(chǎn)品是跨多學(xué)科領(lǐng)域的技術(shù)密集產(chǎn)品，需要持續(xù)的研究和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)積累方可不斷提升產(chǎn)品質(zhì)并研發(fā)出適合各地客戶需求的產(chǎn)品。行業(yè)新入者在短期內(nèi)較難獲得可靠的產(chǎn)品技術(shù)平臺積累和大規(guī)模的臨床數(shù)據(jù)積累，行業(yè)只有天然的研究和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力的壁壘。醫(yī)療器械行業(yè)壁壘分析(2)3、技術(shù)與人才壁壘

醫(yī)療器械行業(yè)是特殊的高科技行業(yè)，醫(yī)療器械產(chǎn)品綜合了醫(yī)學(xué)、電子、自動化控制等多種學(xué)科的新技術(shù)，缺乏技術(shù)和科研開發(fā)能力的企業(yè)難以在短期內(nèi)實現(xiàn)多學(xué)科的交叉整合；且隨著科技的發(fā)展，市場對產(chǎn)品的技術(shù)水平要求持續(xù)上升，先入企業(yè)和新進入企業(yè)之間的技術(shù)壁壘不斷擴大。

此外，公司需要通過長期的人才篩選、培訓(xùn)和市場經(jīng)驗積累方可能打造一支高素質(zhì)的專業(yè)營銷團隊；只有經(jīng)過長期的設(shè)計經(jīng)驗積累、并行研發(fā)運作經(jīng)驗積累以及產(chǎn)品臨床使用經(jīng)驗的積累，方能打造一支專業(yè)、高效的研發(fā)團隊。而新進入企業(yè)在短期內(nèi)無法具備相應(yīng)的技術(shù)積累和研發(fā)、市場經(jīng)驗，先入者可以建立明顯的技術(shù)與人才壁壘。4、市場準入壁壘

療器械涉及人的生命健康，國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)釆取生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品注冊制度，對設(shè)立醫(yī)療器械企業(yè)的資格和條件審查非常嚴格，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的注冊條件要求較高。此外，國家正在推動醫(yī)療器械行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的整合，推動市場向規(guī)模化企業(yè)方向發(fā)展，市場先入規(guī)?；髽I(yè)樹立了較高的行業(yè)壁壘。醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(1)醫(yī)療器械行業(yè)細分醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(2)1、臨床監(jiān)護類設(shè)備–

從產(chǎn)品種類上看，臨床監(jiān)護類設(shè)備主要包括參數(shù)監(jiān)護設(shè)備、產(chǎn)科監(jiān)護設(shè)備等。根據(jù)

Global

Markets

Direct的數(shù)據(jù)顯示，2009年全球臨床監(jiān)護類設(shè)備市場規(guī)模48.10億美元，為產(chǎn)科和多參數(shù)監(jiān)護系列產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場規(guī)模超過20億元，過去三年市場需求復(fù)合增速達到33%。醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(3)（1）產(chǎn)科系列產(chǎn)品–據(jù)中國人口統(tǒng)計年鑒分析，2008年我國新生兒出生率為1.23%，新生兒數(shù)量超過1600萬人，由此可見未來我國產(chǎn)科監(jiān)護市場前景廣闊。2007年至2015年我國產(chǎn)科監(jiān)護設(shè)備市場的市場規(guī)模如下圖所示。復(fù)合增長率14.79%醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(4)（2）多參數(shù)監(jiān)護儀–

2009年我國多參數(shù)監(jiān)護儀市場規(guī)模達到12.39億元，2015年，預(yù)計將達到28.77億元。

2007至2015年我國多參數(shù)監(jiān)護儀市場規(guī)模如下圖所示。復(fù)合增長率20.16%醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(5)2、心電生理設(shè)備–

我國心電圖機生產(chǎn)能力與國際企業(yè)差距明顯，專業(yè)的心電圖機生產(chǎn)企業(yè)不超過30家。國內(nèi)90%的心電圖機市場份額唄國外品牌占據(jù)，國產(chǎn)心電圖機僅占市場份額的10%。醫(yī)療器械行業(yè)細分競爭格局(6)3、超聲影像設(shè)備–

超聲影像設(shè)備涉及B超、多普勒系列、彩超等產(chǎn)品，根據(jù)Global

Markets

Direct的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2008年全球超聲影像類設(shè)備的市場規(guī)模為158億美元，預(yù)計2015年將達到

246億美元，年復(fù)合增長率為7.66%。國內(nèi)超聲影像市場規(guī)模2009年達48.70億元，具體如下圖所示。數(shù)據(jù)來源：InMedica行業(yè)國際主要企業(yè)簡況1、通用電氣醫(yī)療（GE）

通用電氣醫(yī)療集團隸屬于通用電氣公司，全球員工超過50000人，是醫(yī)學(xué)影像、信息技術(shù)、醫(yī)療診斷、患者監(jiān)護、疾病研究、藥物研發(fā)以及生物制藥等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先者。

通用電氣醫(yī)療在醫(yī)學(xué)影像、信息技術(shù)、患者監(jiān)護系統(tǒng)與醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域提供廣泛的服務(wù)，擁有行業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)。2、飛利浦（Philips）

飛利浦醫(yī)療保健業(yè)務(wù)部門是全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械產(chǎn)品供應(yīng)商，業(yè)務(wù)主要包括家庭醫(yī)療保健服務(wù)、專業(yè)的醫(yī)療保健設(shè)備、成像系統(tǒng)、臨床監(jiān)護系統(tǒng)、信息技術(shù)服務(wù)等多個方面，全球員工約40000人。行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(1)

目前，我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造行業(yè)集中度相對不高，但不同產(chǎn)品種類中，產(chǎn)品的集中度各有差異。具較高技術(shù)含量的高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品，國內(nèi)只有少數(shù)幾家企業(yè)可以生產(chǎn)，以及國外跨國公司在華設(shè)立生產(chǎn)廠家可以生產(chǎn)，行業(yè)集中度相對較高；而低端醫(yī)療設(shè)備如電子監(jiān)護儀設(shè)備，黑白B超等存在較多生產(chǎn)廠家，行業(yè)集中度較低，競爭激烈。國內(nèi)生產(chǎn)高端電子醫(yī)療診斷、監(jiān)護設(shè)備的優(yōu)質(zhì)企業(yè)主要有以下幾家：行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(2)1、深圳邁瑞

邁瑞公司是中國領(lǐng)先的高科技醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造廠商，2006年9月邁瑞公司作為中國首家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在美國紐交所成功上市，公司于1991年成立，產(chǎn)品涵蓋生命信息與支持、臨床檢驗及試劑、數(shù)字超聲、放射影像四大領(lǐng)域。目前，邁瑞公司在全球范圍內(nèi)的銷售已擴展至190多個國家和地區(qū)。

2006年9月邁瑞公司作為中國首家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在美國紐交所成功上市；同年10月，獲科技部批準正式掛牌成立“國家醫(yī)用診斷儀器工程技術(shù)研究中心”。2008年5月完成對美國Datascope監(jiān)護業(yè)務(wù)的收購，成為全球生命信息監(jiān)護領(lǐng)域的第三大品牌。行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(3)2、深圳理邦儀器

深圳市理邦精密儀器股份有限公司是一家專業(yè)型醫(yī)療電子設(shè)備供應(yīng)商。公司成立于

1995年，主導(dǎo)產(chǎn)品系列有產(chǎn)科監(jiān)護、多參數(shù)監(jiān)護、心電生理及超聲影像設(shè)備等。公司已在全國20多個省會城市設(shè)立分支機構(gòu)，并銷向海外120多個國家和地區(qū)。理邦儀器

2009年產(chǎn)科監(jiān)護類設(shè)備的國內(nèi)市場份額達21.89%,位居全國第一；心電圖機國內(nèi)市場份額為3.35%，為國內(nèi)品牌市場份額第一。根據(jù)海關(guān)分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2009年，理邦儀器臨床監(jiān)護類產(chǎn)品出口總額位居我國第三名；理邦儀器2008、2009年心電圖出

口額分別占我國出口總額的21.14%、22.04%，連續(xù)兩年在國內(nèi)出口心電生理設(shè)備的

企業(yè)中位居第一。行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(4)3、深圳金科威

深圳市金科威實業(yè)有限公司成立于1995年，公司專注于監(jiān)護儀系列、婦產(chǎn)科產(chǎn)品系列等相關(guān)產(chǎn)品醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域。公司擁有強大的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)二十多個省會城市

設(shè)立了辦事處和維修中心，產(chǎn)品出口到包括歐美發(fā)達國家在內(nèi)的七十多個國家和地區(qū)。4、廣東寶萊特

廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司于1993年，寶萊特公司一直將研發(fā)和制造監(jiān)護產(chǎn)品作為公司的核心，同時拓展其他相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，產(chǎn)品覆蓋生命監(jiān)護系列、婦科系列、臨床治療系列等，客戶遍及世界60多個國家和地區(qū)。行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(5)5、深圳科瑞康

深圳市科瑞康實業(yè)有限公司是一家集醫(yī)療儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的中外合資高新技術(shù)企業(yè)。科瑞康公司的四大系列產(chǎn)品是：多參數(shù)監(jiān)護、產(chǎn)科監(jiān)護、遙測監(jiān)護和中央聯(lián)網(wǎng)監(jiān)護，從這四個系列派生出的產(chǎn)品種類約30余個品種。6、上海光電

上海光電系日本光電工業(yè)株式會社集團在中國的全資子公司。產(chǎn)品包括各類心電圖機、監(jiān)護儀、心臟除顫器等。7、北京福田

北京福田系日本福田電子株式會社集團在中國的全資子公司。產(chǎn)品涉及心電圖機、監(jiān)護儀、除顫儀、心電記錄器、血壓脈搏測量裝置、呼吸睡眠產(chǎn)品等。百思特愿通過自身不斷地努力和進取，為您的事業(yè)發(fā)展做出獨特貢獻，帶給您