2023-2028年電子紙顯示市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年電子紙顯示市場(chǎng)2023-2028年電子紙顯示市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電子紙顯示行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2電子紙顯示行業(yè)的主管部門 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策及影響 5第2章我國電子紙顯示行業(yè)主要發(fā)展特征 62.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 62.2行業(yè)的經(jīng)營模式 62.3行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征 7（1）行業(yè)的周期性 7（2）行業(yè)的季節(jié)性 7（3）行業(yè)的區(qū)域性 72.4行業(yè)上下游情況 8（1）上游對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 8（2）下游對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 82.5行業(yè)主要壁壘 9（1）核心技術(shù)壁壘 9（2）核心人才壁壘 9（3）品質(zhì)和品牌壁壘 10（4）客戶資源壁壘 10（5）生產(chǎn)管理能力的壁壘 11（6）規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 11第3章2022-2023年中國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展情況分析 123.1電子紙顯示技術(shù)特點(diǎn) 123.2電子紙顯示技術(shù)向新應(yīng)用領(lǐng)域拓展 13（1）電子閱讀器 13（2）電子價(jià)簽 14（3）其他應(yīng)用市場(chǎng) 15第4章2022-2023年我國電子紙顯示行業(yè)競爭格局分析 164.1行業(yè)競爭格局 164.2主要企業(yè)的基本情況 16第5章企業(yè)案例分析：清越科技 175.1清越科技的市場(chǎng)地位 175.2清越科技的競爭優(yōu)勢(shì) 185.3清越科技的競爭劣勢(shì) 285.4清越科技的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況 29第6章2023-2028年我國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展前景及挑戰(zhàn) 306.1行業(yè)發(fā)展前景 30（1）國家政策大力支持 30（2）中國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展與完善 31（3）IoT技術(shù)推廣與發(fā)展帶來新機(jī)遇 31（4）網(wǎng)絡(luò)傳輸能力大幅增強(qiáng)，智能穿戴裝備將迎來快速發(fā)展 326.2行業(yè)發(fā)展的面臨的挑戰(zhàn) 33（1）上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料國產(chǎn)化率仍待提升 33（2）多種顯示技術(shù)路線并存，市場(chǎng)競爭激烈 33（3）全球貿(mào)易摩擦加劇帶來的不確定性影響 34第1章電子紙顯示行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，電子紙顯示屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017）,電子紙顯示屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的“C3974顯示器件制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》,“C3974顯示器件制造”屬于“新型電子元器件及設(shè)備制造”，被列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。1.2電子紙顯示行業(yè)的主管部門電子紙顯示所屬行業(yè)的主管部門為國家發(fā)改委、工信部、科技部。主管部門主要管理職責(zé)國家發(fā)改委負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，對(duì)顯示行業(yè)進(jìn)行宏觀的指導(dǎo)和管理。工信部擬訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)，推進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；扶植民族工業(yè)，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新?？萍疾繑M訂國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的國家科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制；擬訂國家基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)國家重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究；編制國家重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策及影響電子紙顯示所屬行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家各部門為行業(yè)的財(cái)政、稅收等方面給予政策支持，為新型平板顯示行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。具體情況如下：發(fā)布時(shí)間相關(guān)政策發(fā)布部門主要相關(guān)內(nèi)容2012年《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五"規(guī)劃》工信部發(fā)展高世代TFT-LCD相關(guān)材料，主要包括大尺寸玻璃基板，混合液晶和關(guān)鍵新型單體材料等。2012年《電子信息制造業(yè)“十二五"發(fā)展規(guī)劃》工信部在光電子材料方面重點(diǎn)發(fā)展高世代液晶顯示屏（LCD）、有機(jī)發(fā)光顯示器（OLED）相關(guān)材料與技術(shù)。2014年《關(guān)于印發(fā)2014-2016年國家發(fā)改明確了顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的重要地位，為解新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》委、財(cái)政部、商務(wù)部決行業(yè)投資資源、技術(shù)成熟度以及產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與質(zhì)量效應(yīng)等不協(xié)調(diào)、不平衡問題，制定行業(yè)發(fā)展計(jì)劃引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。2016年《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》（2016年版）國家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)包括“TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，顯示-觸控一體化、柔性顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)”2016年《關(guān)于扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局自2016年1月1日至2020年12月31日，新型顯示器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料和消耗品免征進(jìn)口關(guān)稅。2016年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》全國人民代表大會(huì)培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動(dòng)智能終端、第五代移動(dòng)通信（5G）、先進(jìn)傳感器和可穿戴設(shè)備等成為新增長點(diǎn)。2017年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）國家發(fā)改委有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）材料、器件、照明產(chǎn)品制備及生產(chǎn)設(shè)備，半導(dǎo)體照明檢測(cè)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，半導(dǎo)體照明檢測(cè)設(shè)備開發(fā)及檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)，三基色雙端直管熒光燈（T8、T5型）等高效照明產(chǎn)品。2017年《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》國家發(fā)改委、工信部以半導(dǎo)體材料為重點(diǎn)，加快功能陶瓷材料、低溫共燒陶瓷（LTCC）多層基板、高性能磁性材料、電池材料、LED、新型電力電子器件等量大面廣電子功能材料發(fā)展。支持用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的電子級(jí)高純硅材料、區(qū)熔硅單晶和高純金屬及合金濺射靶材、用于新能源汽車、無人機(jī)等的動(dòng)力電池材料及用于通信基站、光伏系統(tǒng)的儲(chǔ)能電池材料，以及用于新型顯示的高世代玻璃基板、光學(xué)膜、偏光片、高性能液晶、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）發(fā)光材料、大尺寸靶材、光刻膠、電子化學(xué)品等材料的新技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2018年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》國家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中“顯示器件制造”屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“電子核心產(chǎn)業(yè)”之“新型電子元器件及設(shè)備制造”，被列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。2018年《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部加速硅基有機(jī)發(fā)光二級(jí)管、微發(fā)光二極管、光場(chǎng)顯示等微顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化儲(chǔ)備，到2025年，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力進(jìn)入全球前列，形成若干具有較強(qiáng)國際競爭力的虛擬現(xiàn)實(shí)骨干企業(yè)。2019年《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》工信部、國家廣電總局、中央廣播電視總臺(tái)《行動(dòng)計(jì)劃》分2020年和2022年兩個(gè)階段提出了我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)，其中包括前端設(shè)備和核心器件的產(chǎn)業(yè)化。2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國家發(fā)改委將“LCD（TFT-LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產(chǎn)業(yè)用玻璃基板、電子及信息產(chǎn)業(yè)用蓋板玻璃等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料”列入鼓勵(lì)類行業(yè)。2020年《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，并且加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，其中包括加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)。2021年《中國'‘十四五''規(guī)劃和二。三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全國人民代表大會(huì)《綱要》指出，要迎接數(shù)字時(shí)代，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革，其中虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）屬于數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。第2章我國電子紙顯示行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)新型顯示光電系統(tǒng)是將光電系統(tǒng)作為終端顯示產(chǎn)品的顯示光源，光電系統(tǒng)的光學(xué)性能將直接影響終端顯示產(chǎn)品的顯示效果和外觀設(shè)計(jì)。因此，新型平板顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)與終端消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展緊密相關(guān)。各類消費(fèi)電子產(chǎn)品向大尺寸化、超輕薄化、高清晰化、高色域、高動(dòng)態(tài)對(duì)比度的發(fā)展趨勢(shì)，將推動(dòng)新型平板顯示光電系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)的不斷革新，光電系統(tǒng)在發(fā)光效率、亮度、色域、動(dòng)態(tài)對(duì)比度、散熱、柔性顯示、健康護(hù)眼等各方面的性能參數(shù)不斷提升。而各類消費(fèi)電子產(chǎn)品智能化的發(fā)展趨勢(shì)，也對(duì)平板顯示光電系統(tǒng)在智能控制等方面提出新的要求。2.2行業(yè)的經(jīng)營模式中國大陸地區(qū)進(jìn)入平板顯示產(chǎn)業(yè)較晚，平板顯示行業(yè)的廠商多專注于產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)，走專業(yè)化道路，持續(xù)提升技術(shù)和工藝水平。2.3行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征（1）行業(yè)的周期性新型顯示行業(yè)具有一定的周期性。國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及市場(chǎng)競爭格局的變化，會(huì)對(duì)新型顯示行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響，但行業(yè)整體仍呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)。（2）行業(yè)的季節(jié)性新型顯示行業(yè)呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。在一年中第一、二季度需求平穩(wěn)，第三、四季度需求較為旺盛，這與終端的消費(fèi)電子產(chǎn)品、健康智能照明產(chǎn)品銷售季節(jié)性波動(dòng)有一定關(guān)系。（3）行業(yè)的區(qū)域性新型顯示行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性。平板顯示行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的基礎(chǔ)材料及零部件、中游的面板制造及模組制造和下游的平板顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，每一行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大，因此導(dǎo)致了平板顯示行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性。2.4行業(yè)上下游情況（1）上游對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響新型平板顯示光電系統(tǒng)的上游主要為光學(xué)材料、電子產(chǎn)品材料，包括芯片、PCB、二次光學(xué)透鏡、支架及配套件等。近年來芯片技術(shù)的提高和新型芯片材料的開發(fā)應(yīng)用帶動(dòng)芯片發(fā)光效率不斷提升，量子點(diǎn)顯示技術(shù)、MiniLED顯示技術(shù)、HDR顯示技術(shù)、藍(lán)光護(hù)眼顯示技術(shù)、新型PCB設(shè)計(jì)、新型光學(xué)透鏡的設(shè)計(jì)開發(fā)，推動(dòng)了新型顯示產(chǎn)業(yè)超輕薄化、高色域、高對(duì)比度、柔性顯示、健康護(hù)眼、節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)，有利于提升平板顯示光電系統(tǒng)的性能和顯示效果。（2）下游對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響近年來，隨著新型顯示技術(shù)的發(fā)展，新型平板顯示光電系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，各應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)。總體而言，新應(yīng)用領(lǐng)域的涌現(xiàn)對(duì)新型顯示行業(yè)和照明行業(yè)具有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用，同時(shí)也對(duì)新型平板顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)和設(shè)計(jì)提出了新的要求，因此將直接促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和技術(shù)的發(fā)展。2.5行業(yè)主要壁壘（1）核心技術(shù)壁壘新型顯示光電系統(tǒng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新及關(guān)鍵技術(shù)人才是行業(yè)競爭的關(guān)鍵。新型顯示光電系統(tǒng)融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個(gè)學(xué)科，產(chǎn)品的性能和品質(zhì)取決于光源系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、材料選型，以及顯示產(chǎn)品的顯示設(shè)計(jì)、系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)、外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造等一系列關(guān)鍵技術(shù)。而上述核心技術(shù)的取得需要長期豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)不斷的研發(fā)投入、高素質(zhì)的科研團(tuán)隊(duì)和充裕的資金支持，新進(jìn)入的企業(yè)要在短時(shí)間內(nèi)掌握行業(yè)核心技術(shù)、獲取行業(yè)高端人才資源是非常困難的。產(chǎn)品核心技術(shù)的形成及產(chǎn)業(yè)化是進(jìn)入新型顯示光電系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)的主要障礙。（2）核心人才壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，很大程度上依賴于公司的核心技術(shù)人才。隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)競爭格局的變化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)引進(jìn)核心技術(shù)人才，對(duì)技術(shù)、工藝和產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和革新，因此新型顯示光電系統(tǒng)對(duì)人才的綜合素質(zhì)要求較高，除需要具備深厚的專業(yè)技術(shù)知識(shí)積累外，還需要具備豐富而扎實(shí)的工藝水平。企業(yè)的人才建設(shè)是企業(yè)整個(gè)運(yùn)營的基礎(chǔ)，吸納符合企業(yè)要求的專業(yè)人才，構(gòu)建一支復(fù)合型的核心人才團(tuán)隊(duì)，需要較長時(shí)間的積累，核心人才團(tuán)隊(duì)成為進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。（3）品質(zhì)和品牌壁壘背光模組光電系統(tǒng)作為背光模組和液晶模組的顯示光源，其光學(xué)性能和穩(wěn)定性將影響終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的顯示畫質(zhì)和成像質(zhì)量。平板顯示領(lǐng)域和照明應(yīng)用領(lǐng)域的廠商在選擇供應(yīng)商時(shí)，除了考慮產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、性能參數(shù)等方面之外，最重要的篩選指標(biāo)是產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性。品質(zhì)方面的優(yōu)勢(shì)有助于建立良好的供應(yīng)商品牌，獲得客戶的信任和市場(chǎng)的認(rèn)可，從而為進(jìn)一步市場(chǎng)開發(fā)奠定基礎(chǔ)，因此卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)秀的產(chǎn)品品牌是企業(yè)開拓和維護(hù)客戶資源、獲得客戶信賴、增加產(chǎn)品銷量、提高市場(chǎng)占有率的重要途徑。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，能否生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品并樹立企業(yè)自身良好的品牌，是其進(jìn)入行業(yè)的障礙之一。（4）客戶資源壁壘目前新型顯示光電系統(tǒng)的市場(chǎng)競爭較為充分，如何開拓和維護(hù)客戶資源，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)建立市場(chǎng)品牌，占領(lǐng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)和保障。優(yōu)質(zhì)而穩(wěn)定的客戶資源需建立在較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)和雙方長期穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)之上，以公司的客戶開發(fā)為例，客戶開發(fā)過程一般需要經(jīng)歷商務(wù)接觸→項(xiàng)目確認(rèn)→樣品送檢→客戶審廠→終樣檢測(cè)→終樣認(rèn)證→產(chǎn)品下單→小批供貨→批量供貨→多品種批量供貨等多個(gè)流程，歷時(shí)需六至十二個(gè)月，進(jìn)入客戶的門檻較高，客戶開發(fā)難度較大。在成為客戶的合格供應(yīng)商后，也需要持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的競爭力，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，開發(fā)市場(chǎng)增長點(diǎn)，形成與客戶高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)要求相匹配的服務(wù)體系。對(duì)新進(jìn)入企業(yè)而言，這種基于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)團(tuán)隊(duì)而形成的長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系和服務(wù)體系是其進(jìn)入新型顯示光電系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)的重要壁壘。（5）生產(chǎn)管理能力的壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的生產(chǎn)難度較大、生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，并需要對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)，因此要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備精細(xì)化生產(chǎn)管理的能力，嚴(yán)格控制好每個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)，以避免在生產(chǎn)過程中某一個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)的處理不當(dāng)導(dǎo)致該批次產(chǎn)品的不合格，給企業(yè)和客戶帶來重大損失。同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)、控制不良質(zhì)量成本，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品定制化需求、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨周期等方面的要求。完善的生產(chǎn)管理能力需要企業(yè)長期的經(jīng)驗(yàn)積累和持續(xù)的改進(jìn)完善，因此是新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)做到的。（6）規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的生產(chǎn)制造具有較明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。中國作為全球最大的新型顯示光電系統(tǒng)生產(chǎn)制造中心，市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮螅壳笆袌?chǎng)競爭相對(duì)充分，市場(chǎng)化程度較高。大企業(yè)在市場(chǎng)競爭中，能夠充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，有效降低生產(chǎn)成本，及時(shí)更新設(shè)備，持續(xù)進(jìn)行大規(guī)模研發(fā)投入，以推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提高。企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和資金實(shí)力的積累是一個(gè)長期的過程，構(gòu)成了對(duì)潛在競爭者的進(jìn)入壁壘。第3章2022-2023年中國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展情況分析3.1電子紙顯示技術(shù)特點(diǎn)電子紙采用電泳式電子墨水技術(shù)。其基本構(gòu)成是將電子墨水涂布在一層塑料薄膜上,再貼合TFT電路，經(jīng)由驅(qū)動(dòng)IC控制，形成像素圖形。其內(nèi)部由上、下帶有相反極性電荷的兩個(gè)透明極板構(gòu)成，在極板中間包含數(shù)百萬個(gè)微膠囊或者微杯，每個(gè)微膠囊或微杯里包含帶電荷的著色電泳粒子，著色電泳粒子懸浮于透明液體中。接通電源后，由電場(chǎng)控制著色電泳粒子移動(dòng)，從而產(chǎn)生圖像。由于圖像靜止時(shí)電泳粒子處于穩(wěn)定狀態(tài)，所以僅當(dāng)顯示內(nèi)容變化時(shí)需要施加電能，因此其能耗極低。電子紙本身不發(fā)光，反射自然光形成圖像，閱讀效果與紙張類似。電子紙憑借上述特性廣泛應(yīng)用于電子閱讀器中，目前在商超零售領(lǐng)域的電子價(jià)簽中應(yīng)用增長明顯，未來有望在數(shù)字貨幣、智慧交通等領(lǐng)域拓展應(yīng)用。3.2電子紙顯示技術(shù)向新應(yīng)用領(lǐng)域拓展電子紙與其他主要顯示技術(shù)最大的不同在于，電子紙是雙穩(wěn)態(tài)、反射式的顯示技術(shù)，雙穩(wěn)態(tài)是指即使移除供電來源，電子紙顯示屏上的畫面仍然能持續(xù)顯示而不會(huì)消失。其僅在更換畫面時(shí)，才需要消耗電量。反射式顯示是指其自身不發(fā)光，同時(shí)無需背光源，是利用環(huán)境光源照射在電子紙顯示屏幕上，再折射光線至觀看者的眼中，與傳統(tǒng)紙張或生活中物體的可視原理相同，所以環(huán)境光源越亮，電子紙也越清晰可見。目前電子紙的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子閱讀器、零售標(biāo)牌、公告標(biāo)牌、電子胸牌和電子門牌等，應(yīng)用場(chǎng)景遍布消費(fèi)市場(chǎng)、新零售、智慧城市、智慧物流和智慧醫(yī)療等。（1）電子閱讀器電子閱讀器市場(chǎng)依舊是電子紙技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，電子紙顯示效果接近真實(shí)紙張,無背光或主動(dòng)發(fā)光設(shè)計(jì)，具有一定的護(hù)眼屬性。同時(shí)電子書閱讀器由于本身的便攜性、超長待機(jī)、專注閱讀、類紙?bào)w驗(yàn)等其他終端暫不具備的優(yōu)勢(shì)，滿足了廣大用戶深度閱讀的需求，被廣大消費(fèi)者所接受。目前主流電子書閱讀器多集中在10英寸以下，預(yù)計(jì)未來電子書閱讀器將持續(xù)朝屏幕尺寸増大的方向推進(jìn)。同時(shí)，隨著電子紙彩色技術(shù)的成熟，色彩更豐富的電子紙閱讀器也將逐步推向市場(chǎng)。教育市場(chǎng)是未來電子閱讀器的重要發(fā)展方向。隨著網(wǎng)絡(luò)線上教育的興起，目前青少年視力水平不斷惡化，而主打護(hù)眼的電子紙則是教育電子化的優(yōu)質(zhì)解決方案，特別是彩色電子紙技術(shù)的完善，使得電子紙也可以做到圖文并茂，提高閱讀樂趣。電子紙?jiān)诮逃袌?chǎng)具備視力保護(hù)的優(yōu)勢(shì)，且其相比紙質(zhì)書本具有超大儲(chǔ)存量優(yōu)勢(shì)，可以明顯減少紙質(zhì)書的使用，幫助學(xué)生書包減重，并且減少紙張的浪費(fèi)。（2）電子價(jià)簽基于電子紙節(jié)能以及護(hù)眼顯示的特性，該技術(shù)已經(jīng)逐步從單一的電子閱讀領(lǐng)域，向新零售、交通、教育、物流、醫(yī)療等多元化領(lǐng)域發(fā)展，尤其以零售業(yè)發(fā)展最快。隨著新零售、智慧零售的興起，電子紙顯示技術(shù)可以替代紙質(zhì)材料，成為電子貨架標(biāo)簽、零售端促銷廣告的解決方案。其功耗超低，電池可使用長達(dá)數(shù)年，并且兼具180度廣視角、黑白、多色或全彩的色彩選擇，以及具備在各種燈光條件下都如同紙張般易讀的優(yōu)異特性。同時(shí)，電子貨架標(biāo)簽讓零售商能以無線方式快速、有效率的實(shí)時(shí)更新貨架上的標(biāo)簽內(nèi)容，達(dá)到價(jià)格實(shí)時(shí)更改、商品重新配置、促銷項(xiàng)目架快速安排等功能，隨時(shí)更改標(biāo)簽內(nèi)容，減少經(jīng)常性成本支出，并且也為零售商提供了實(shí)時(shí)更新價(jià)格的能力，亦能有效減少錯(cuò)誤標(biāo)價(jià)的發(fā)生。在德國、法國、英國等歐洲國家，多家連鎖零售商已經(jīng)實(shí)際應(yīng)用電子紙作為電子貨架標(biāo)簽解決方案。根據(jù)GlobalMarketInsight數(shù)據(jù)，2019年電子價(jià)簽市場(chǎng)規(guī)模超過10億美元，并有望在2020年至2026年之間以10%的年均復(fù)合增長率增長。預(yù)計(jì)2026年全球行業(yè)出貨量將達(dá)到6億個(gè)，市場(chǎng)容量超過20億美元。在歐洲率先應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)的同時(shí)，我國多家零售商也在進(jìn)行試點(diǎn)，如物美超市、永輝超市、超市發(fā)、盒馬鮮生、便利蜂等商超、新型便利店和無人便利店均逐步大量應(yīng)用電子價(jià)簽。電子紙技術(shù)借由智慧零售業(yè)的推廣，有望在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代迎來更大發(fā)展，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。?）其他應(yīng)用市場(chǎng)除電子閱讀器以及電子價(jià)簽領(lǐng)域的應(yīng)用外，電子紙技術(shù)在其他下游行業(yè)也衍生出諸多應(yīng)用場(chǎng)景。在數(shù)字金融應(yīng)用領(lǐng)域，早在2013年，中國銀聯(lián)就推出了可視銀聯(lián)卡。其采用電子紙顯示技術(shù)，在金融IC卡卡面上加載顯示屏和數(shù)字鍵盤，可顯示銀行卡中的電子現(xiàn)金余額、交易記錄或用戶積分等非敏感信息。同時(shí)結(jié)合動(dòng)態(tài)令牌功能，還可顯示交易認(rèn)證信息。但由于成本造價(jià)以及實(shí)用性等問題，其推廣程度并不理想。近兩年，數(shù)字貨幣在國家大力支持下逐步推開，其中一種重要載體形式即為卡片型數(shù)字錢包。其外觀形態(tài)類似于早期銀聯(lián)推出的可視銀聯(lián)卡，電子紙作為功耗極低的顯示手段將有望成為卡片型數(shù)字錢包的顯示方式。未來如果產(chǎn)品路徑驗(yàn)證成熟，并得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，將呈現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)前景。此外，在智慧交通領(lǐng)域的電子紙智慧公交站牌與資訊顯示板，在醫(yī)療資訊及看護(hù)應(yīng)用領(lǐng)域使用的病房門牌與床頭卡，在公共領(lǐng)域的戶外廣告牌與加油站汽油價(jià)格顯示器等諸多領(lǐng)域均出現(xiàn)了電子紙顯示產(chǎn)品的應(yīng)用。多元化的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)殡娮蛹堬@示模組帶來新的發(fā)展前景。第4章2022-2023年我國電子紙顯示行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局在電子紙產(chǎn)業(yè)鏈中，公司屬于電子紙顯示模組制造廠商，上游企業(yè)包括基板、電子墨水膜、顯示驅(qū)動(dòng)IC、電路板等材料供應(yīng)商，其中核心的原材料為電子墨水膜，全球主要量產(chǎn)電子墨水膜的企業(yè)僅有兩家，分別為元太科技（8069.TW）和廣州奧翼電子科技股份有限公司，其中元太科技在全球電子紙產(chǎn)業(yè)占有重要地位，是全球最大的電子墨水膜供應(yīng)商。公司下游行業(yè)為電子紙顯示產(chǎn)品集成商，其將電子紙顯示模組應(yīng)用于終端產(chǎn)品。公司產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于電子貨架標(biāo)簽領(lǐng)域，同行業(yè)競爭對(duì)手包括合力泰、東方科脈、龍亭新技、無錫威峰、重慶京東方等電子紙顯示模組制造廠商。隨著新零售帶動(dòng)的電子價(jià)簽市場(chǎng)的快速增加，中小屏電子紙顯示模組出貨量快速上升。4.2主要企業(yè)的基本情況第5章企業(yè)案例分析：清越科技5.1清越科技的市場(chǎng)地位公司憑借在中小屏幕顯示面板行業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，于2020年4月開工建設(shè)電子紙模組生產(chǎn)線，在2020年7月快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在良品率逐步提升的情況下，于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)電子紙模組產(chǎn)品收入6,588.00萬元，快速打入電子紙顯示領(lǐng)域。2021年、2022年1-6月，公司電子紙模組產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)收入26,921.94萬元、30,382.51萬元，銷售規(guī)模大幅增長，市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升。公司逐步升級(jí)電子紙技術(shù)開發(fā)及品質(zhì)監(jiān)控，除滿足電子紙的全制程實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化作業(yè)高效率、高良率、高品質(zhì)以外，針對(duì)電子紙的TFT驅(qū)動(dòng)背板設(shè)計(jì)、膜片貼附機(jī)構(gòu)搭配設(shè)計(jì)、點(diǎn)膠封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、電子紙膜片切割也同步實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)一體化成型，滿足膜片性能的批量一致性，同時(shí)公司也在不斷對(duì)現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新迭代，特別是在電子紙波形架構(gòu)調(diào)驗(yàn)技術(shù)方面不斷刷新調(diào)試所需時(shí)間及效果的記錄，持續(xù)保持行業(yè)高水平。公司電子紙模組產(chǎn)品的高質(zhì)量水平受到漢朔科技等客戶的高度認(rèn)可。隨著本次募投項(xiàng)目之一的“前沿超低功耗顯示及驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目”的順利實(shí)施，將研發(fā)具有超薄、柔性、可拉伸等特性的電子紙模組，為公司電子紙模組產(chǎn)品進(jìn)一步賦能，未來隨著公司電子紙模組產(chǎn)線的全部建設(shè)完成，公司將在電子紙領(lǐng)域占據(jù)更重要的市場(chǎng)地位。5.2清越科技的競爭優(yōu)勢(shì)（1）研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)①系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新體系清越科技核心技術(shù)自主可控，經(jīng)過長期的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐，公司建立健全了從前沿技術(shù)研發(fā)、中試研發(fā)至量產(chǎn)技術(shù)開發(fā)的完整技術(shù)創(chuàng)新體系。公司在器件結(jié)構(gòu)技術(shù)、新型陰極技術(shù)、蒸鍍封裝技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)方面擁有多項(xiàng)專利技術(shù)和專有技術(shù)秘密，并系統(tǒng)掌握了包括光刻、蒸鍍、封裝、模組在內(nèi)的顯示面板產(chǎn)業(yè)的全流程關(guān)鍵工藝技術(shù)。公司是國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)，主導(dǎo)或參與國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，截至2022年6月30日，公司共獲得中國大陸境內(nèi)地區(qū)授權(quán)專利336項(xiàng)，其中發(fā)明專利74項(xiàng)，中國大陸地區(qū)境外授權(quán)專利29項(xiàng)。公司把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在關(guān)鍵性技術(shù)瓶頸領(lǐng)域，開展持續(xù)性的創(chuàng)新布局，在中小尺寸顯示領(lǐng)域的多種技術(shù)路線中均形成了核心技術(shù)，其中包括“顯示觸控一體化高性能OLED顯示屏技術(shù)”、“高性能高可靠性O(shè)LED產(chǎn)品技術(shù)”、“超薄窄邊框高分辨率PMOLED彩色顯示技術(shù)”、“PMOLED智能制造技術(shù)”、“硅基OLED顯示技術(shù)”、“電子紙模組制造技術(shù)”等。②快速的產(chǎn)品迭代升級(jí)公司不斷提升的產(chǎn)品快速迭代能力，實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)在產(chǎn)品中的快速應(yīng)用推廣，滿足了眾多客戶多樣性、差異化的需求，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。依托于核心技術(shù)的積累，公司在PMOLED器件技術(shù)、屏體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及應(yīng)用、顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)、生產(chǎn)智能制造技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行技術(shù)沉淀，形成了一大批OLED行業(yè)高水平專利技術(shù),成為國內(nèi)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PMOLED企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)公司新產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量超過200件，截至報(bào)告期末已有超過1,000種產(chǎn)品，為滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣化需求、拓展并提升市場(chǎng)份額創(chuàng)造了良好條件?？焖俚漠a(chǎn)品迭代升級(jí)，也助力公司不斷開發(fā)下游應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)賦能新領(lǐng)域。公司早期成功研發(fā)以O(shè)LED熒光發(fā)光材料為主的普通白光顯示器件，符合MP3、翻蓋手機(jī)等行業(yè)需求。之后公司積極開發(fā)智能穿戴類產(chǎn)品應(yīng)用，配套研發(fā)高效率低功耗PMOLED器件技術(shù)，使得PMOLED產(chǎn)品可以戶外強(qiáng)光下清晰顯示，并且能夠保證產(chǎn)品的待機(jī)時(shí)間。隨著PMOLED市場(chǎng)領(lǐng)域的不斷細(xì)分，通過高效率電子傳輸層材料、長壽命發(fā)光材料的導(dǎo)入，公司研發(fā)高亮度長壽命PMOLED器件技術(shù)，成功在醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、車載工控等新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)拓展。持續(xù)的產(chǎn)品迭代體現(xiàn)了公司不斷研發(fā)創(chuàng)新的成果，形成公司的競爭優(yōu)勢(shì)。A、為了滿足便攜醫(yī)療、安全、車載工控、穿戴等各種終端應(yīng)用產(chǎn)品光電性能需求，公司持續(xù)升級(jí)PMOLED器件技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品光電性能品質(zhì)提升公司圍繞新型電子傳輸層高效率發(fā)光材料、高效率疊層OLED器件技術(shù)、新型PMOLED全彩器件結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行持續(xù)技術(shù)研發(fā)，通過引入新型高效率發(fā)光材料并優(yōu)化器件工藝，提升PMOLED產(chǎn)品壽命。同時(shí)采用新型多層結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思路，通過PMOLED有機(jī)材料體系的篩選和模型搭建，開發(fā)并優(yōu)化PMOLED的器件結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)PMOLED器件中能級(jí)的匹配，保證載流子的有效傳輸，從而得到高效率PMOLED產(chǎn)品。即在亮度100cd/m2條件下，器件壽命達(dá)到25,000小時(shí)以上；在亮度400cd/m2條件下，器件壽命達(dá)到8,000小時(shí)以上。通過高效率長壽命PMOLED新材料、新器件結(jié)構(gòu)搭配的導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)了常規(guī)PMOLED白光、全彩器件壽命的提升，并開發(fā)出新型高亮度器件，已經(jīng)逐步應(yīng)用到各類新興應(yīng)用領(lǐng)域，并全面提升了產(chǎn)品質(zhì)量。B、為了滿足消費(fèi)電子、穿戴類終端對(duì)于超薄、顯示觸控集成的應(yīng)用需求，公司在PMOLED顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，開發(fā)出屏體減薄技術(shù)、顯示觸控一體化技術(shù)，有效提升顯示模組產(chǎn)品品質(zhì)公司圍繞多行掃描顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)、On-Cell/In-Cell觸控驅(qū)動(dòng)技術(shù)、透明顯示器拍攝算法、透明屏下人臉識(shí)別技術(shù)、驅(qū)動(dòng)芯片與加密芯片技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，完成了首款自主開發(fā)160*80全彩MLA顯示器產(chǎn)品、集成了On-Cell/In-Cell觸控驅(qū)動(dòng)技術(shù)于PMOLED顯示屏。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的行業(yè)領(lǐng)先指標(biāo)包括On-cell觸控層透光率達(dá)到96.5%,In?cell觸控層透光率達(dá)到99.6%、產(chǎn)品厚度（不含偏光片）減至0.59mm、邊框?qū)挾葴p至1.0mm、屏占比達(dá)到91.3%、亮度達(dá)到（不含偏光片）1,247.5cd/m2o實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品尺寸為0.75英寸、0.78英寸、0.96英寸、1.3英寸的PMOLED模組開發(fā)；通過顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí)，對(duì)現(xiàn)有顯示模組進(jìn)行技術(shù)、品質(zhì)升級(jí)。C、為了滿足智能家居終端、車載工控等高端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)于高溫高濕等可靠性水平的使用需求，公司升級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)，彌補(bǔ)常規(guī)PMOLED顯示模組性能不足之處公司圍繞屏體封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、屏體引線及窄邊框結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方向進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，結(jié)合PMOLED產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，使PMOLED顯示器件效率（亮度與電流比）提升30%、OLED器件壽命提升20%、產(chǎn)品密封性提升50%，在車載前裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)樣品送樣測(cè)試。此外，產(chǎn)品還可應(yīng)用于“雙85”（85°C、85%濕度）高溫、高濕苛刻環(huán)境下，滿足對(duì)顯示器的壽命和穩(wěn)定性具有高要求的特定需求，率先在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用于智能家居終端。③梯次性的創(chuàng)新協(xié)同布局公司深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域多年，在深度挖掘PMOLED產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，逐步拓展技術(shù)品類，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的梯次性布局，體現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)。公司不斷挖掘PMOLED產(chǎn)品技術(shù)，在高亮度、高可靠性、高對(duì)比度等兀器件產(chǎn)品技術(shù)上實(shí)現(xiàn)不斷突破，不斷保持和提升產(chǎn)品的顯示亮度高、響應(yīng)速度快、可視角度大等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費(fèi)電子、車載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域，逐步成為PMOLED行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。一方面，依托PMOLED產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新中積累形成的產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)、模組加工技術(shù)、生產(chǎn)管理技術(shù)等前期技術(shù)基礎(chǔ)，公司進(jìn)一步開發(fā)電子紙產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過多年研發(fā)積累，成功推出了具有超低功耗特點(diǎn)的電子紙模組系列產(chǎn)品，并快速進(jìn)入新零售的電子價(jià)簽領(lǐng)域。電子紙產(chǎn)品技術(shù)的開拓，既實(shí)現(xiàn)了PMOLED前期積累技術(shù)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，又實(shí)現(xiàn)了PMOLED和電子紙顯示產(chǎn)品之間的優(yōu)勢(shì)特性互補(bǔ)。拓展技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，增強(qiáng)不同產(chǎn)品間的優(yōu)勢(shì)特性互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)梯次性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局，有助于公司不斷完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，擺脫單一產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的生命周期危機(jī)，體現(xiàn)出較強(qiáng)的持續(xù)競爭優(yōu)勢(shì)。（2）產(chǎn)品質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)①公司建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制措施公司一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，結(jié)合實(shí)際情況制定了《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》、《過程檢驗(yàn)管理程序》、《成品和出貨檢驗(yàn)管理程序》、《抽樣計(jì)劃管理辦法》、《產(chǎn)品審核管理辦法》、《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理程序》、《不合格品控制管理程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《持續(xù)改進(jìn)管理程序》等質(zhì)量管理程序，同時(shí)還制定了各類物料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范等一系列質(zhì)量控制程序及制度，對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施制度管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控，充分保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司建立首席質(zhì)量官制度，設(shè)立企業(yè)首席質(zhì)量官，行使企業(yè)質(zhì)量安全“一票否決”權(quán)。公司內(nèi)部設(shè)有專職體系運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)過十多年的體系運(yùn)行與制度完善，目前已通過“IS09001質(zhì)量管理體系”、“IATF16949汽車行業(yè)--質(zhì)量管理體系”、“ISO14001環(huán)境管理體系”、“IS045001職業(yè)健康安全管理體系”、“IS010012測(cè)量管理體系”、“QC080000有害物質(zhì)過程管理體系”、“GB/T29490企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系”、“GB/T33000二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系”、“BD32/T2771研發(fā)管理體系”等九大體系認(rèn)證。每年按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求定期組織內(nèi)部審核及接受第三方SGS等認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，體系持續(xù)有效運(yùn)行；公司下階段計(jì)劃推進(jìn)“ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系”,持續(xù)穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量管理水平。公司設(shè)有專職質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)人員配備齊全，規(guī)章制度健全、職責(zé)明確。質(zhì)量檢驗(yàn)人員經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)后持證上崗，具有專業(yè)品質(zhì)管控知識(shí)和技能。公司質(zhì)量管理體系從原材料、生產(chǎn)、成品終檢和出貨質(zhì)量控制等全方面對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。公司每年開展質(zhì)量月和QCC（品管圈）活動(dòng)，尋找質(zhì)量管理方面存在的問題，改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高效益。②公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管控公司檢驗(yàn)全制程圍繞MES系統(tǒng)（制造執(zhí)行系統(tǒng)），建立全面的質(zhì)量看板和過程質(zhì)量目標(biāo)，通過MES系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)過程質(zhì)量的監(jiān)控和追溯。從CP（控制計(jì)劃）展開至SOP（作業(yè)指導(dǎo)書）/SIP（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）結(jié)合點(diǎn)檢表，由生產(chǎn)和品保實(shí)施、監(jiān)督生產(chǎn)過程的首件、過程抽檢，確保生產(chǎn)過程符合質(zhì)量體系管理要求。生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)方面遵循PDCA（全面質(zhì)量管理）模式，配置外觀、光學(xué)性能自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備，通過MES平臺(tái)實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量預(yù)警、跟蹤、閉環(huán)和績效輸出，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)質(zhì)量看護(hù)和品管流程信息化。③公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)保持高水平公司以總經(jīng)理為質(zhì)量安全總責(zé)任人，同時(shí)任命公司質(zhì)量總監(jiān)為首席質(zhì)量官，形成首席質(zhì)量官總責(zé)，各部門承擔(dān)基于總經(jīng)理以KPI目標(biāo)指標(biāo)的方式所分解的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全責(zé)任模式。由于公司對(duì)品質(zhì)管理的高度重視，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)保持高水平，以PMOLED產(chǎn)品為例，報(bào)告期內(nèi)屏體及模組段良率平均在95%以上。公司服務(wù)過的各行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)如三星、華為、中興、小米、超思電子、嘉樂智能、歌爾聲學(xué)等，均對(duì)公司產(chǎn)品給予了極高的評(píng)價(jià)。公司曾獲得小米生態(tài)鏈最佳戰(zhàn)略合作獎(jiǎng)、連續(xù)四年被三星協(xié)力社評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商、超思電子推薦使用供應(yīng)商、歌爾優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、華為季度績效考核滿分等。公司不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，以高質(zhì)量產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。公司先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品（2017年）、蘇州市質(zhì)量獎(jiǎng)（2020年）、江蘇省質(zhì)量信用等級(jí)AA級(jí)（2021年）等質(zhì)量榮譽(yù)，同時(shí)承擔(dān)江蘇省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范工作。（3）客戶資源優(yōu)勢(shì)PMOLED所處的新型平板顯示行業(yè)、乃至整個(gè)電子行業(yè)，具有產(chǎn)品及技術(shù)迭代快、市場(chǎng)需求變化迅速的特點(diǎn)。公司制定了產(chǎn)品類型均衡布局、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛覆蓋的市場(chǎng)策略，產(chǎn)品涵蓋醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費(fèi)電子、車載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等多個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域。目前，公司在冊(cè)的客戶數(shù)量達(dá)到2萬多家，報(bào)告期內(nèi)與公司有直接訂單合作的客戶數(shù)量超過800家。公司客戶數(shù)量眾多，降低了公司生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)單一客戶、單一行業(yè)的依賴程度，減少了可能因客戶需求以及特定細(xì)分市場(chǎng)周期劇烈波動(dòng)而對(duì)公司產(chǎn)生的不利影響。同時(shí)，廣泛的客戶資源和分散的市場(chǎng)布局，令公司可以快速抓住新應(yīng)用場(chǎng)景涌現(xiàn)的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)總體經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升。經(jīng)過長時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累，公司已經(jīng)形成了一整套完善的客戶服務(wù)體系，能夠快速響應(yīng)、積極落實(shí)大型、中小型等不同規(guī)模的客戶需求，積累了良好的客戶資源優(yōu)勢(shì)。公司服務(wù)過的客戶中不乏各行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)，包括三星、小米、嘉樂智能、超思電子、漢朔科技等。公司產(chǎn)品和技術(shù)深受品牌客戶的肯定，曾獲小米生態(tài)鏈最佳戰(zhàn)略合作獎(jiǎng)，連續(xù)四年被三星協(xié)力社評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商。（4）運(yùn)營管理優(yōu)勢(shì)①經(jīng)營風(fēng)格行穩(wěn)致遠(yuǎn)公司一直秉持穩(wěn)健經(jīng)營的理念，以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，實(shí)施了一系列舉措以避免或應(yīng)對(duì)未來可能會(huì)出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：A、聚焦主營業(yè)務(wù)，合理安排資金用途；B、分散客戶分布，主動(dòng)降低單一客戶、單一下游行業(yè)營收占比過高的情況；C、主動(dòng)識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的客戶通過購買應(yīng)收賬款保險(xiǎn)等手段規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過長期實(shí)施的穩(wěn)健經(jīng)營政策，公司實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7年穩(wěn)定盈利的良好經(jīng)營業(yè)績。在配套建設(shè)方面，公司配合業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)信息化建設(shè)，有效提升內(nèi)控管理的有效性。公司打通了CRM、PLM、ERP、MES、WMS等管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人財(cái)集團(tuán)化、業(yè)財(cái)一體化、產(chǎn)研一體化，并完善了移動(dòng)化辦公，提高了管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的協(xié)同能力，規(guī)范了經(jīng)營行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)保持穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格。②生產(chǎn)管理自動(dòng)高效公司積極投入，不斷加強(qiáng)生產(chǎn)線的智能化和自動(dòng)化的建設(shè)工作，不斷提升生產(chǎn)管理的智能化和自動(dòng)化水平。在PMOLED生產(chǎn)線方面，公司加快推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將PLM、ERP、MES、WMS、CRM及SRM系統(tǒng)遷入云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了各階段業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的對(duì)接。同時(shí)通過云端網(wǎng)絡(luò)化的管理，實(shí)現(xiàn)了異地、移動(dòng)互聯(lián)等業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，提升了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用能力oPMOLED生產(chǎn)線被評(píng)為江蘇省示范智能車間。智能車間的建設(shè)工作，也促進(jìn)了關(guān)鍵蒸鍍?cè)O(shè)備的升級(jí)改造、工藝制程的改良、器件特性的逐步提高，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量的同步提升。報(bào)告期內(nèi)，PMOLED量產(chǎn)線產(chǎn)量分別為9.5萬大片、10.4萬大片、9.9萬大片和4.7萬大片，并榮獲2020年度蘇州市質(zhì)量獎(jiǎng)。與此同時(shí)，公司將PMOLED智能化和自動(dòng)化建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)，在電子紙模組生產(chǎn)線和硅基OLED生產(chǎn)線進(jìn)行推廣，并在設(shè)備規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，細(xì)化和提升新建生產(chǎn)線智能化和自動(dòng)化水平的技術(shù)方案，以更高的智能化和自動(dòng)化水平為新業(yè)務(wù)開展提供強(qiáng)大動(dòng)力。（5）領(lǐng)軍人才優(yōu)勢(shì)公司董事長及總經(jīng)理高裕弟博士具有超過20年的OLED行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是我國OLED發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化的重要推動(dòng)者。高裕弟博士作為清華大學(xué)OLED項(xiàng)目組的成員，是中國最早從事OLED行業(yè)的先行者之一。高裕弟先生于清華大學(xué)博士畢業(yè)后，曾任北科技、維信諾顯示、清越科技等公司的研發(fā)、管理等重要崗位，獲得國家技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)、中國青年科技獎(jiǎng)、中國青年創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)，作為我國OLED領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物，具有豐富的OLED行業(yè)技術(shù)研發(fā)、運(yùn)營與管理經(jīng)驗(yàn)。公司持續(xù)打造年輕化、專業(yè)化的創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)，包括董事長高裕弟博士在內(nèi)，公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員均具有較長時(shí)間的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，參與過本行業(yè)多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目和公司新產(chǎn)品的開發(fā)項(xiàng)目，具備豐富的理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司管理團(tuán)隊(duì)具有多年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營作風(fēng)規(guī)范穩(wěn)健，能夠?qū)疚磥戆l(fā)展進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃和高效的運(yùn)營管理,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供持續(xù)的驅(qū)動(dòng)力。5.3清越科技的競爭劣勢(shì)（1）融資渠道相對(duì)單一新型平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，同行業(yè)企業(yè)多為上市公司，融資渠道相對(duì)較廣、融資能力相對(duì)較強(qiáng)。相較而言，在需要大量資金投入研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí)，公司主要依靠銀行借款渠道融資，融資渠道單一。上市融資作為公司補(bǔ)充現(xiàn)金流、拓展融資渠道的重要途徑，將有效推動(dòng)公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)研發(fā)能力。（2）與大型集團(tuán)化企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模上相比存在差距經(jīng)過多年的積累，公司已形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但與三星、LG等境外大型集團(tuán)，京東方、深天馬、TCL科技等集團(tuán)化上市公司相比，在經(jīng)營規(guī)模上存在較大差距，公司需要在提高生產(chǎn)能力、加大研發(fā)投入、吸引高端人才等方面加大投入，從而實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模的快速提升。5.4清越科技的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況清越科技是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中小顯示面板制造商，專注于為客戶提供個(gè)性化的中小尺寸顯示系統(tǒng)整體解決方案。公司擁有中國大陸第一條PMOLED顯示而板大規(guī)模量產(chǎn)線，深度掌握PMOLED相關(guān)技術(shù)，可以靈活應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)。公司持續(xù)的科技創(chuàng)新也與不同時(shí)期各下游行業(yè)對(duì)于PMOLED顯示的需求深度融合。PMOLED技術(shù)誕生早期恰逢MP3、翻蓋功能手機(jī)廣泛使用時(shí)期，其對(duì)PMOLED產(chǎn)品需求旺盛，公司早期成功研發(fā)OLED熒光發(fā)光材料為主的普通白光顯示器件，并量產(chǎn)以符合行業(yè)需求。2014年至2019年，智能穿戴類產(chǎn)品銷量的增長為PMOLED帶來新的行業(yè)增長點(diǎn)，公司配套研發(fā)高效率低功耗PMOLED器件技術(shù)，使得PMOLED產(chǎn)品可以在戶外強(qiáng)光下清晰顯示，并且充分保證產(chǎn)品的待機(jī)時(shí)間。目前，隨著PMOLED市場(chǎng)領(lǐng)域的不斷細(xì)分，對(duì)于顯示器件的技術(shù)需求也逐步提升，要求在保證高亮度的前提下，提升器件的使用壽命。通過高效率電子傳輸層材料、長壽命發(fā)光材料的導(dǎo)入，公司成功研發(fā)高亮度長壽命PMOLED器件技術(shù)，以應(yīng)對(duì)醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、車載工控等新領(lǐng)域的終端需求。除PMOLED顯示技術(shù)，公司圍繞中小屏顯示解決方案，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)研發(fā)積累，并將研發(fā)成果逐步產(chǎn)業(yè)化。電子紙作為反射式顯示技術(shù)路線的代表之一，已經(jīng)在電子書等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著物聯(lián)網(wǎng)、新零售等領(lǐng)域的發(fā)展，電子價(jià)簽將成為電子紙技術(shù)在中小屏顯示中的全新發(fā)展領(lǐng)域，而公司同樣憑借著電子紙領(lǐng)域的技術(shù)積累，快速切入并實(shí)現(xiàn)電子紙模組的量產(chǎn)。同時(shí)，作為前沿顯示技術(shù)的硅基OLED也將在小型、微型顯示領(lǐng)域得到發(fā)展，公司依托于在OLED行業(yè)的技術(shù)研發(fā)積累，在硅基OLED彩色化技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，并擁有多項(xiàng)微顯示技術(shù)儲(chǔ)備、OLED驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)儲(chǔ)備、有機(jī)半導(dǎo)體發(fā)光單元的材料選擇和制作技術(shù)儲(chǔ)備等，其中8英寸硅基OLED顯示器生產(chǎn)線于2021年一季度完成了產(chǎn)品點(diǎn)亮，并于2021年6月實(shí)現(xiàn)了首次產(chǎn)品出貨。第6章2023-2028年我國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展前景及挑戰(zhàn)6.1行業(yè)發(fā)展前景（1）國家政策大力支持2012年，國務(wù)院提出2020年要實(shí)現(xiàn)下一代顯示器件與國際先進(jìn)水平同步發(fā)展的目標(biāo)，并要求細(xì)化和落實(shí)支持集成電路和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；2016年，國家“十三五”規(guī)劃明確提出培育新型顯示成為新增長點(diǎn)。近年來，國家及各級(jí)地方政府將新型顯示行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了多項(xiàng)政策給予支持。2019年，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出將有機(jī)發(fā)光二極管（0LED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件等列入鼓勵(lì)類行業(yè)；2020年，國家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工信部、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，提出重點(diǎn)