2023-2028年電子紙顯示市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年電子紙顯示市場2023-2028年電子紙顯示市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電子紙顯示行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2電子紙顯示行業(yè)的主管部門 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策及影響 5第2章我國電子紙顯示行業(yè)主要發(fā)展特征 62.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 62.2行業(yè)的經(jīng)營模式 62.3行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征 7（1）行業(yè)的周期性 7（2）行業(yè)的季節(jié)性 7（3）行業(yè)的區(qū)域性 72.4行業(yè)上下游情況 8（1）上游對本行業(yè)發(fā)展的影響 8（2）下游對本行業(yè)發(fā)展的影響 82.5行業(yè)主要壁壘 9（1）核心技術(shù)壁壘 9（2）核心人才壁壘 9（3）品質(zhì)和品牌壁壘 10（4）客戶資源壁壘 10（5）生產(chǎn)管理能力的壁壘 11（6）規(guī)模經(jīng)濟壁壘 11第3章2022-2023年中國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展情況分析 123.1電子紙顯示技術(shù)特點 123.2電子紙顯示技術(shù)向新應(yīng)用領(lǐng)域拓展 13（1）電子閱讀器 13（2）電子價簽 14（3）其他應(yīng)用市場 15第4章2022-2023年我國電子紙顯示行業(yè)競爭格局分析 164.1行業(yè)競爭格局 164.2主要企業(yè)的基本情況 16第5章企業(yè)案例分析：清越科技 175.1清越科技的市場地位 175.2清越科技的競爭優(yōu)勢 185.3清越科技的競爭劣勢 285.4清越科技的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況 29第6章2023-2028年我國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展前景及挑戰(zhàn) 306.1行業(yè)發(fā)展前景 30（1）國家政策大力支持 30（2）中國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展與完善 31（3）IoT技術(shù)推廣與發(fā)展帶來新機遇 31（4）網(wǎng)絡(luò)傳輸能力大幅增強，智能穿戴裝備將迎來快速發(fā)展 326.2行業(yè)發(fā)展的面臨的挑戰(zhàn) 33（1）上游關(guān)鍵設(shè)備和原材料國產(chǎn)化率仍待提升 33（2）多種顯示技術(shù)路線并存，市場競爭激烈 33（3）全球貿(mào)易摩擦加劇帶來的不確定性影響 34第1章電子紙顯示行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，電子紙顯示屬于“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017）,電子紙顯示屬于“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的“C3974顯示器件制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》,“C3974顯示器件制造”屬于“新型電子元器件及設(shè)備制造”，被列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。1.2電子紙顯示行業(yè)的主管部門電子紙顯示所屬行業(yè)的主管部門為國家發(fā)改委、工信部、科技部。主管部門主要管理職責國家發(fā)改委負責相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，對顯示行業(yè)進行宏觀的指導(dǎo)和管理。工信部擬訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和標準，組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；組織重大科技項目攻關(guān)，推進技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化；扶植民族工業(yè)，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。科技部擬訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施；優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的國家科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制；擬訂國家基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織協(xié)調(diào)國家重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究；編制國家重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策及影響電子紙顯示所屬行業(yè)是國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家各部門為行業(yè)的財政、稅收等方面給予政策支持，為新型平板顯示行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。具體情況如下：發(fā)布時間相關(guān)政策發(fā)布部門主要相關(guān)內(nèi)容2012年《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五"規(guī)劃》工信部發(fā)展高世代TFT-LCD相關(guān)材料，主要包括大尺寸玻璃基板，混合液晶和關(guān)鍵新型單體材料等。2012年《電子信息制造業(yè)“十二五"發(fā)展規(guī)劃》工信部在光電子材料方面重點發(fā)展高世代液晶顯示屏（LCD）、有機發(fā)光顯示器（OLED）相關(guān)材料與技術(shù)。2014年《關(guān)于印發(fā)2014-2016年國家發(fā)改明確了顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的重要地位，為解新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》委、財政部、商務(wù)部決行業(yè)投資資源、技術(shù)成熟度以及產(chǎn)業(yè)擴張與質(zhì)量效應(yīng)等不協(xié)調(diào)、不平衡問題，制定行業(yè)發(fā)展計劃引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。2016年《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》（2016年版）國家發(fā)改委、財政部、商務(wù)部鼓勵引進的先進技術(shù)包括“TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，顯示-觸控一體化、柔性顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)”2016年《關(guān)于扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進口稅收政策的通知》財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局自2016年1月1日至2020年12月31日，新型顯示器生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料和消耗品免征進口關(guān)稅。2016年《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》全國人民代表大會培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、第五代移動通信（5G）、先進傳感器和可穿戴設(shè)備等成為新增長點。2017年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）國家發(fā)改委有機發(fā)光二極管（OLED）材料、器件、照明產(chǎn)品制備及生產(chǎn)設(shè)備，半導(dǎo)體照明檢測技術(shù)及標準體系建設(shè)，半導(dǎo)體照明檢測設(shè)備開發(fā)及檢測平臺建設(shè)，三基色雙端直管熒光燈（T8、T5型）等高效照明產(chǎn)品。2017年《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》國家發(fā)改委、工信部以半導(dǎo)體材料為重點，加快功能陶瓷材料、低溫共燒陶瓷（LTCC）多層基板、高性能磁性材料、電池材料、LED、新型電力電子器件等量大面廣電子功能材料發(fā)展。支持用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的電子級高純硅材料、區(qū)熔硅單晶和高純金屬及合金濺射靶材、用于新能源汽車、無人機等的動力電池材料及用于通信基站、光伏系統(tǒng)的儲能電池材料，以及用于新型顯示的高世代玻璃基板、光學(xué)膜、偏光片、高性能液晶、有機發(fā)光二極管（OLED）發(fā)光材料、大尺寸靶材、光刻膠、電子化學(xué)品等材料的新技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2018年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中“顯示器件制造”屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“電子核心產(chǎn)業(yè)”之“新型電子元器件及設(shè)備制造”，被列為重點發(fā)展對象。2018年《關(guān)于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部加速硅基有機發(fā)光二級管、微發(fā)光二極管、光場顯示等微顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化儲備，到2025年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)整體實力進入全球前列，形成若干具有較強國際競爭力的虛擬現(xiàn)實骨干企業(yè)。2019年《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》工信部、國家廣電總局、中央廣播電視總臺《行動計劃》分2020年和2022年兩個階段提出了我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標，其中包括前端設(shè)備和核心器件的產(chǎn)業(yè)化。2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國家發(fā)改委將“LCD（TFT-LCD）、有機發(fā)光二極管（OLED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產(chǎn)業(yè)用玻璃基板、電子及信息產(chǎn)業(yè)用蓋板玻璃等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料”列入鼓勵類行業(yè)。2020年《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部聚焦重點產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，并且加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，其中包括加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)。2021年《中國'‘十四五''規(guī)劃和二。三五年遠景目標綱要》全國人民代表大會《綱要》指出，要迎接數(shù)字時代，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革，其中虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）屬于數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)。第2章我國電子紙顯示行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點新型顯示光電系統(tǒng)是將光電系統(tǒng)作為終端顯示產(chǎn)品的顯示光源，光電系統(tǒng)的光學(xué)性能將直接影響終端顯示產(chǎn)品的顯示效果和外觀設(shè)計。因此，新型平板顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)水平及發(fā)展趨勢與終端消費電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展緊密相關(guān)。各類消費電子產(chǎn)品向大尺寸化、超輕薄化、高清晰化、高色域、高動態(tài)對比度的發(fā)展趨勢，將推動新型平板顯示光電系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)的不斷革新，光電系統(tǒng)在發(fā)光效率、亮度、色域、動態(tài)對比度、散熱、柔性顯示、健康護眼等各方面的性能參數(shù)不斷提升。而各類消費電子產(chǎn)品智能化的發(fā)展趨勢，也對平板顯示光電系統(tǒng)在智能控制等方面提出新的要求。2.2行業(yè)的經(jīng)營模式中國大陸地區(qū)進入平板顯示產(chǎn)業(yè)較晚，平板顯示行業(yè)的廠商多專注于產(chǎn)業(yè)鏈的某個環(huán)節(jié)，走專業(yè)化道路，持續(xù)提升技術(shù)和工藝水平。2.3行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征（1）行業(yè)的周期性新型顯示行業(yè)具有一定的周期性。國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的波動、下游消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及市場競爭格局的變化，會對新型顯示行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響，但行業(yè)整體仍呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。（2）行業(yè)的季節(jié)性新型顯示行業(yè)呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。在一年中第一、二季度需求平穩(wěn)，第三、四季度需求較為旺盛，這與終端的消費電子產(chǎn)品、健康智能照明產(chǎn)品銷售季節(jié)性波動有一定關(guān)系。（3）行業(yè)的區(qū)域性新型顯示行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性。平板顯示行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的基礎(chǔ)材料及零部件、中游的面板制造及模組制造和下游的平板顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，每一行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大，因此導(dǎo)致了平板顯示行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性。2.4行業(yè)上下游情況（1）上游對本行業(yè)發(fā)展的影響新型平板顯示光電系統(tǒng)的上游主要為光學(xué)材料、電子產(chǎn)品材料，包括芯片、PCB、二次光學(xué)透鏡、支架及配套件等。近年來芯片技術(shù)的提高和新型芯片材料的開發(fā)應(yīng)用帶動芯片發(fā)光效率不斷提升，量子點顯示技術(shù)、MiniLED顯示技術(shù)、HDR顯示技術(shù)、藍光護眼顯示技術(shù)、新型PCB設(shè)計、新型光學(xué)透鏡的設(shè)計開發(fā)，推動了新型顯示產(chǎn)業(yè)超輕薄化、高色域、高對比度、柔性顯示、健康護眼、節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢，有利于提升平板顯示光電系統(tǒng)的性能和顯示效果。（2）下游對本行業(yè)發(fā)展的影響近年來，隨著新型顯示技術(shù)的發(fā)展，新型平板顯示光電系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，各應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)快速增長的趨勢?？傮w而言，新應(yīng)用領(lǐng)域的涌現(xiàn)對新型顯示行業(yè)和照明行業(yè)具有較強的帶動作用，同時也對新型平板顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)和設(shè)計提出了新的要求，因此將直接促進相關(guān)行業(yè)和技術(shù)的發(fā)展。2.5行業(yè)主要壁壘（1）核心技術(shù)壁壘新型顯示光電系統(tǒng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新及關(guān)鍵技術(shù)人才是行業(yè)競爭的關(guān)鍵。新型顯示光電系統(tǒng)融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個學(xué)科，產(chǎn)品的性能和品質(zhì)取決于光源系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計、光學(xué)設(shè)計、散熱設(shè)計、材料選型，以及顯示產(chǎn)品的顯示設(shè)計、系統(tǒng)控制設(shè)計、外觀設(shè)計、產(chǎn)品制造等一系列關(guān)鍵技術(shù)。而上述核心技術(shù)的取得需要長期豐富的行業(yè)經(jīng)驗、持續(xù)不斷的研發(fā)投入、高素質(zhì)的科研團隊和充裕的資金支持，新進入的企業(yè)要在短時間內(nèi)掌握行業(yè)核心技術(shù)、獲取行業(yè)高端人才資源是非常困難的。產(chǎn)品核心技術(shù)的形成及產(chǎn)業(yè)化是進入新型顯示光電系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)的主要障礙。（2）核心人才壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，很大程度上依賴于公司的核心技術(shù)人才。隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和市場競爭格局的變化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)引進核心技術(shù)人才，對技術(shù)、工藝和產(chǎn)品設(shè)計進行持續(xù)改進和革新，因此新型顯示光電系統(tǒng)對人才的綜合素質(zhì)要求較高，除需要具備深厚的專業(yè)技術(shù)知識積累外，還需要具備豐富而扎實的工藝水平。企業(yè)的人才建設(shè)是企業(yè)整個運營的基礎(chǔ)，吸納符合企業(yè)要求的專業(yè)人才，構(gòu)建一支復(fù)合型的核心人才團隊，需要較長時間的積累，核心人才團隊成為進入本行業(yè)的壁壘。（3）品質(zhì)和品牌壁壘背光模組光電系統(tǒng)作為背光模組和液晶模組的顯示光源，其光學(xué)性能和穩(wěn)定性將影響終端消費電子產(chǎn)品的顯示畫質(zhì)和成像質(zhì)量。平板顯示領(lǐng)域和照明應(yīng)用領(lǐng)域的廠商在選擇供應(yīng)商時，除了考慮產(chǎn)品技術(shù)指標、性能參數(shù)等方面之外，最重要的篩選指標是產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性。品質(zhì)方面的優(yōu)勢有助于建立良好的供應(yīng)商品牌，獲得客戶的信任和市場的認可，從而為進一步市場開發(fā)奠定基礎(chǔ)，因此卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)秀的產(chǎn)品品牌是企業(yè)開拓和維護客戶資源、獲得客戶信賴、增加產(chǎn)品銷量、提高市場占有率的重要途徑。對于新進入企業(yè)而言，能否生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品并樹立企業(yè)自身良好的品牌，是其進入行業(yè)的障礙之一。（4）客戶資源壁壘目前新型顯示光電系統(tǒng)的市場競爭較為充分，如何開拓和維護客戶資源，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)建立市場品牌，占領(lǐng)市場的基礎(chǔ)和保障。優(yōu)質(zhì)而穩(wěn)定的客戶資源需建立在較強的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的核心技術(shù)團隊和雙方長期穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)之上，以公司的客戶開發(fā)為例，客戶開發(fā)過程一般需要經(jīng)歷商務(wù)接觸→項目確認→樣品送檢→客戶審廠→終樣檢測→終樣認證→產(chǎn)品下單→小批供貨→批量供貨→多品種批量供貨等多個流程，歷時需六至十二個月，進入客戶的門檻較高，客戶開發(fā)難度較大。在成為客戶的合格供應(yīng)商后，也需要持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的競爭力，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，開發(fā)市場增長點，形成與客戶高技術(shù)、高標準、高品質(zhì)要求相匹配的服務(wù)體系。對新進入企業(yè)而言，這種基于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)團隊而形成的長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系和服務(wù)體系是其進入新型顯示光電系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)的重要壁壘。（5）生產(chǎn)管理能力的壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的生產(chǎn)難度較大、生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，并需要對關(guān)鍵生產(chǎn)節(jié)點進行檢測，因此要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備精細化生產(chǎn)管理的能力，嚴格控制好每個生產(chǎn)細節(jié)，以避免在生產(chǎn)過程中某一個生產(chǎn)細節(jié)的處理不當導(dǎo)致該批次產(chǎn)品的不合格，給企業(yè)和客戶帶來重大損失。同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)、控制不良質(zhì)量成本，滿足客戶對產(chǎn)品定制化需求、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨周期等方面的要求。完善的生產(chǎn)管理能力需要企業(yè)長期的經(jīng)驗積累和持續(xù)的改進完善，因此是新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)做到的。（6）規(guī)模經(jīng)濟壁壘新型顯示光電系統(tǒng)的生產(chǎn)制造具有較明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。中國作為全球最大的新型顯示光電系統(tǒng)生產(chǎn)制造中心，市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮?，目前市場競爭相對充分，市場化程度較高。大企業(yè)在市場競爭中，能夠充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，有效降低生產(chǎn)成本，及時更新設(shè)備，持續(xù)進行大規(guī)模研發(fā)投入，以推動行業(yè)技術(shù)水平的提高。企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴大和資金實力的積累是一個長期的過程，構(gòu)成了對潛在競爭者的進入壁壘。第3章2022-2023年中國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展情況分析3.1電子紙顯示技術(shù)特點電子紙采用電泳式電子墨水技術(shù)。其基本構(gòu)成是將電子墨水涂布在一層塑料薄膜上,再貼合TFT電路，經(jīng)由驅(qū)動IC控制，形成像素圖形。其內(nèi)部由上、下帶有相反極性電荷的兩個透明極板構(gòu)成，在極板中間包含數(shù)百萬個微膠囊或者微杯，每個微膠囊或微杯里包含帶電荷的著色電泳粒子，著色電泳粒子懸浮于透明液體中。接通電源后，由電場控制著色電泳粒子移動，從而產(chǎn)生圖像。由于圖像靜止時電泳粒子處于穩(wěn)定狀態(tài)，所以僅當顯示內(nèi)容變化時需要施加電能，因此其能耗極低。電子紙本身不發(fā)光，反射自然光形成圖像，閱讀效果與紙張類似。電子紙憑借上述特性廣泛應(yīng)用于電子閱讀器中，目前在商超零售領(lǐng)域的電子價簽中應(yīng)用增長明顯，未來有望在數(shù)字貨幣、智慧交通等領(lǐng)域拓展應(yīng)用。3.2電子紙顯示技術(shù)向新應(yīng)用領(lǐng)域拓展電子紙與其他主要顯示技術(shù)最大的不同在于，電子紙是雙穩(wěn)態(tài)、反射式的顯示技術(shù)，雙穩(wěn)態(tài)是指即使移除供電來源，電子紙顯示屏上的畫面仍然能持續(xù)顯示而不會消失。其僅在更換畫面時，才需要消耗電量。反射式顯示是指其自身不發(fā)光，同時無需背光源，是利用環(huán)境光源照射在電子紙顯示屏幕上，再折射光線至觀看者的眼中，與傳統(tǒng)紙張或生活中物體的可視原理相同，所以環(huán)境光源越亮，電子紙也越清晰可見。目前電子紙的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子閱讀器、零售標牌、公告標牌、電子胸牌和電子門牌等，應(yīng)用場景遍布消費市場、新零售、智慧城市、智慧物流和智慧醫(yī)療等。（1）電子閱讀器電子閱讀器市場依舊是電子紙技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，電子紙顯示效果接近真實紙張,無背光或主動發(fā)光設(shè)計，具有一定的護眼屬性。同時電子書閱讀器由于本身的便攜性、超長待機、專注閱讀、類紙體驗等其他終端暫不具備的優(yōu)勢，滿足了廣大用戶深度閱讀的需求，被廣大消費者所接受。目前主流電子書閱讀器多集中在10英寸以下，預(yù)計未來電子書閱讀器將持續(xù)朝屏幕尺寸増大的方向推進。同時，隨著電子紙彩色技術(shù)的成熟，色彩更豐富的電子紙閱讀器也將逐步推向市場。教育市場是未來電子閱讀器的重要發(fā)展方向。隨著網(wǎng)絡(luò)線上教育的興起，目前青少年視力水平不斷惡化，而主打護眼的電子紙則是教育電子化的優(yōu)質(zhì)解決方案，特別是彩色電子紙技術(shù)的完善，使得電子紙也可以做到圖文并茂，提高閱讀樂趣。電子紙在教育市場具備視力保護的優(yōu)勢，且其相比紙質(zhì)書本具有超大儲存量優(yōu)勢，可以明顯減少紙質(zhì)書的使用，幫助學(xué)生書包減重，并且減少紙張的浪費。（2）電子價簽基于電子紙節(jié)能以及護眼顯示的特性，該技術(shù)已經(jīng)逐步從單一的電子閱讀領(lǐng)域，向新零售、交通、教育、物流、醫(yī)療等多元化領(lǐng)域發(fā)展，尤其以零售業(yè)發(fā)展最快。隨著新零售、智慧零售的興起，電子紙顯示技術(shù)可以替代紙質(zhì)材料，成為電子貨架標簽、零售端促銷廣告的解決方案。其功耗超低，電池可使用長達數(shù)年，并且兼具180度廣視角、黑白、多色或全彩的色彩選擇，以及具備在各種燈光條件下都如同紙張般易讀的優(yōu)異特性。同時，電子貨架標簽讓零售商能以無線方式快速、有效率的實時更新貨架上的標簽內(nèi)容，達到價格實時更改、商品重新配置、促銷項目架快速安排等功能，隨時更改標簽內(nèi)容，減少經(jīng)常性成本支出，并且也為零售商提供了實時更新價格的能力，亦能有效減少錯誤標價的發(fā)生。在德國、法國、英國等歐洲國家，多家連鎖零售商已經(jīng)實際應(yīng)用電子紙作為電子貨架標簽解決方案。根據(jù)GlobalMarketInsight數(shù)據(jù)，2019年電子價簽市場規(guī)模超過10億美元，并有望在2020年至2026年之間以10%的年均復(fù)合增長率增長。預(yù)計2026年全球行業(yè)出貨量將達到6億個，市場容量超過20億美元。在歐洲率先應(yīng)用該項技術(shù)的同時，我國多家零售商也在進行試點，如物美超市、永輝超市、超市發(fā)、盒馬鮮生、便利蜂等商超、新型便利店和無人便利店均逐步大量應(yīng)用電子價簽。電子紙技術(shù)借由智慧零售業(yè)的推廣，有望在物聯(lián)網(wǎng)時代迎來更大發(fā)展，具有良好的發(fā)展?jié)摿Α＃?）其他應(yīng)用市場除電子閱讀器以及電子價簽領(lǐng)域的應(yīng)用外，電子紙技術(shù)在其他下游行業(yè)也衍生出諸多應(yīng)用場景。在數(shù)字金融應(yīng)用領(lǐng)域，早在2013年，中國銀聯(lián)就推出了可視銀聯(lián)卡。其采用電子紙顯示技術(shù)，在金融IC卡卡面上加載顯示屏和數(shù)字鍵盤，可顯示銀行卡中的電子現(xiàn)金余額、交易記錄或用戶積分等非敏感信息。同時結(jié)合動態(tài)令牌功能，還可顯示交易認證信息。但由于成本造價以及實用性等問題，其推廣程度并不理想。近兩年，數(shù)字貨幣在國家大力支持下逐步推開，其中一種重要載體形式即為卡片型數(shù)字錢包。其外觀形態(tài)類似于早期銀聯(lián)推出的可視銀聯(lián)卡，電子紙作為功耗極低的顯示手段將有望成為卡片型數(shù)字錢包的顯示方式。未來如果產(chǎn)品路徑驗證成熟，并得到市場的廣泛認可，將呈現(xiàn)廣闊的市場前景。此外，在智慧交通領(lǐng)域的電子紙智慧公交站牌與資訊顯示板，在醫(yī)療資訊及看護應(yīng)用領(lǐng)域使用的病房門牌與床頭卡，在公共領(lǐng)域的戶外廣告牌與加油站汽油價格顯示器等諸多領(lǐng)域均出現(xiàn)了電子紙顯示產(chǎn)品的應(yīng)用。多元化的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)殡娮蛹堬@示模組帶來新的發(fā)展前景。第4章2022-2023年我國電子紙顯示行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局在電子紙產(chǎn)業(yè)鏈中，公司屬于電子紙顯示模組制造廠商，上游企業(yè)包括基板、電子墨水膜、顯示驅(qū)動IC、電路板等材料供應(yīng)商，其中核心的原材料為電子墨水膜，全球主要量產(chǎn)電子墨水膜的企業(yè)僅有兩家，分別為元太科技（8069.TW）和廣州奧翼電子科技股份有限公司，其中元太科技在全球電子紙產(chǎn)業(yè)占有重要地位，是全球最大的電子墨水膜供應(yīng)商。公司下游行業(yè)為電子紙顯示產(chǎn)品集成商，其將電子紙顯示模組應(yīng)用于終端產(chǎn)品。公司產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于電子貨架標簽領(lǐng)域，同行業(yè)競爭對手包括合力泰、東方科脈、龍亭新技、無錫威峰、重慶京東方等電子紙顯示模組制造廠商。隨著新零售帶動的電子價簽市場的快速增加，中小屏電子紙顯示模組出貨量快速上升。4.2主要企業(yè)的基本情況第5章企業(yè)案例分析：清越科技5.1清越科技的市場地位公司憑借在中小屏幕顯示面板行業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗的積累，于2020年4月開工建設(shè)電子紙模組生產(chǎn)線，在2020年7月快速實現(xiàn)量產(chǎn)，在良品率逐步提升的情況下，于當年實現(xiàn)電子紙模組產(chǎn)品收入6,588.00萬元，快速打入電子紙顯示領(lǐng)域。2021年、2022年1-6月，公司電子紙模組產(chǎn)品分別實現(xiàn)收入26,921.94萬元、30,382.51萬元，銷售規(guī)模大幅增長，市場地位進一步提升。公司逐步升級電子紙技術(shù)開發(fā)及品質(zhì)監(jiān)控，除滿足電子紙的全制程實現(xiàn)全自動化作業(yè)高效率、高良率、高品質(zhì)以外，針對電子紙的TFT驅(qū)動背板設(shè)計、膜片貼附機構(gòu)搭配設(shè)計、點膠封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、電子紙膜片切割也同步實現(xiàn)全自動一體化成型，滿足膜片性能的批量一致性，同時公司也在不斷對現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新迭代，特別是在電子紙波形架構(gòu)調(diào)驗技術(shù)方面不斷刷新調(diào)試所需時間及效果的記錄，持續(xù)保持行業(yè)高水平。公司電子紙模組產(chǎn)品的高質(zhì)量水平受到漢朔科技等客戶的高度認可。隨著本次募投項目之一的“前沿超低功耗顯示及驅(qū)動技術(shù)工程研究中心建設(shè)項目”的順利實施，將研發(fā)具有超薄、柔性、可拉伸等特性的電子紙模組，為公司電子紙模組產(chǎn)品進一步賦能，未來隨著公司電子紙模組產(chǎn)線的全部建設(shè)完成，公司將在電子紙領(lǐng)域占據(jù)更重要的市場地位。5.2清越科技的競爭優(yōu)勢（1）研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢①系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新體系清越科技核心技術(shù)自主可控，經(jīng)過長期的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化實踐，公司建立健全了從前沿技術(shù)研發(fā)、中試研發(fā)至量產(chǎn)技術(shù)開發(fā)的完整技術(shù)創(chuàng)新體系。公司在器件結(jié)構(gòu)技術(shù)、新型陰極技術(shù)、蒸鍍封裝技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)方面擁有多項專利技術(shù)和專有技術(shù)秘密，并系統(tǒng)掌握了包括光刻、蒸鍍、封裝、模組在內(nèi)的顯示面板產(chǎn)業(yè)的全流程關(guān)鍵工藝技術(shù)。公司是國家級專精特新小巨人企業(yè)，主導(dǎo)或參與國家標準3項、行業(yè)標準2項，截至2022年6月30日，公司共獲得中國大陸境內(nèi)地區(qū)授權(quán)專利336項，其中發(fā)明專利74項，中國大陸地區(qū)境外授權(quán)專利29項。公司把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在關(guān)鍵性技術(shù)瓶頸領(lǐng)域，開展持續(xù)性的創(chuàng)新布局，在中小尺寸顯示領(lǐng)域的多種技術(shù)路線中均形成了核心技術(shù)，其中包括“顯示觸控一體化高性能OLED顯示屏技術(shù)”、“高性能高可靠性O(shè)LED產(chǎn)品技術(shù)”、“超薄窄邊框高分辨率PMOLED彩色顯示技術(shù)”、“PMOLED智能制造技術(shù)”、“硅基OLED顯示技術(shù)”、“電子紙模組制造技術(shù)”等。②快速的產(chǎn)品迭代升級公司不斷提升的產(chǎn)品快速迭代能力，實現(xiàn)了新技術(shù)在產(chǎn)品中的快速應(yīng)用推廣，滿足了眾多客戶多樣性、差異化的需求，提升產(chǎn)品市場競爭力。依托于核心技術(shù)的積累，公司在PMOLED器件技術(shù)、屏體結(jié)構(gòu)設(shè)計、新產(chǎn)品設(shè)計及應(yīng)用、顯示驅(qū)動技術(shù)、生產(chǎn)智能制造技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)進行技術(shù)沉淀，形成了一大批OLED行業(yè)高水平專利技術(shù),成為國內(nèi)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的PMOLED企業(yè)。報告期內(nèi)公司新產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量超過200件，截至報告期末已有超過1,000種產(chǎn)品，為滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣化需求、拓展并提升市場份額創(chuàng)造了良好條件?？焖俚漠a(chǎn)品迭代升級，也助力公司不斷開發(fā)下游應(yīng)用場景，持續(xù)賦能新領(lǐng)域。公司早期成功研發(fā)以O(shè)LED熒光發(fā)光材料為主的普通白光顯示器件，符合MP3、翻蓋手機等行業(yè)需求。之后公司積極開發(fā)智能穿戴類產(chǎn)品應(yīng)用，配套研發(fā)高效率低功耗PMOLED器件技術(shù)，使得PMOLED產(chǎn)品可以戶外強光下清晰顯示，并且能夠保證產(chǎn)品的待機時間。隨著PMOLED市場領(lǐng)域的不斷細分，通過高效率電子傳輸層材料、長壽命發(fā)光材料的導(dǎo)入，公司研發(fā)高亮度長壽命PMOLED器件技術(shù)，成功在醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、車載工控等新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)拓展。持續(xù)的產(chǎn)品迭代體現(xiàn)了公司不斷研發(fā)創(chuàng)新的成果，形成公司的競爭優(yōu)勢。A、為了滿足便攜醫(yī)療、安全、車載工控、穿戴等各種終端應(yīng)用產(chǎn)品光電性能需求，公司持續(xù)升級PMOLED器件技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品光電性能品質(zhì)提升公司圍繞新型電子傳輸層高效率發(fā)光材料、高效率疊層OLED器件技術(shù)、新型PMOLED全彩器件結(jié)構(gòu)等方面進行持續(xù)技術(shù)研發(fā)，通過引入新型高效率發(fā)光材料并優(yōu)化器件工藝，提升PMOLED產(chǎn)品壽命。同時采用新型多層結(jié)構(gòu)的設(shè)計思路，通過PMOLED有機材料體系的篩選和模型搭建，開發(fā)并優(yōu)化PMOLED的器件結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)PMOLED器件中能級的匹配，保證載流子的有效傳輸，從而得到高效率PMOLED產(chǎn)品。即在亮度100cd/m2條件下，器件壽命達到25,000小時以上；在亮度400cd/m2條件下，器件壽命達到8,000小時以上。通過高效率長壽命PMOLED新材料、新器件結(jié)構(gòu)搭配的導(dǎo)入，實現(xiàn)了常規(guī)PMOLED白光、全彩器件壽命的提升，并開發(fā)出新型高亮度器件，已經(jīng)逐步應(yīng)用到各類新興應(yīng)用領(lǐng)域，并全面提升了產(chǎn)品質(zhì)量。B、為了滿足消費電子、穿戴類終端對于超薄、顯示觸控集成的應(yīng)用需求，公司在PMOLED顯示驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域進行研發(fā)，開發(fā)出屏體減薄技術(shù)、顯示觸控一體化技術(shù)，有效提升顯示模組產(chǎn)品品質(zhì)公司圍繞多行掃描顯示驅(qū)動技術(shù)、On-Cell/In-Cell觸控驅(qū)動技術(shù)、透明顯示器拍攝算法、透明屏下人臉識別技術(shù)、驅(qū)動芯片與加密芯片技術(shù)等領(lǐng)域進行技術(shù)研發(fā)，完成了首款自主開發(fā)160*80全彩MLA顯示器產(chǎn)品、集成了On-Cell/In-Cell觸控驅(qū)動技術(shù)于PMOLED顯示屏。產(chǎn)品實現(xiàn)的行業(yè)領(lǐng)先指標包括On-cell觸控層透光率達到96.5%,In?cell觸控層透光率達到99.6%、產(chǎn)品厚度（不含偏光片）減至0.59mm、邊框?qū)挾葴p至1.0mm、屏占比達到91.3%、亮度達到（不含偏光片）1,247.5cd/m2o實現(xiàn)了產(chǎn)品尺寸為0.75英寸、0.78英寸、0.96英寸、1.3英寸的PMOLED模組開發(fā)；通過顯示驅(qū)動技術(shù)升級，對現(xiàn)有顯示模組進行技術(shù)、品質(zhì)升級。C、為了滿足智能家居終端、車載工控等高端應(yīng)用市場對于高溫高濕等可靠性水平的使用需求，公司升級結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)，彌補常規(guī)PMOLED顯示模組性能不足之處公司圍繞屏體封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、屏體引線及窄邊框結(jié)構(gòu)設(shè)計等結(jié)構(gòu)設(shè)計方向進行技術(shù)研發(fā)，結(jié)合PMOLED產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，使PMOLED顯示器件效率（亮度與電流比）提升30%、OLED器件壽命提升20%、產(chǎn)品密封性提升50%，在車載前裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)樣品送樣測試。此外，產(chǎn)品還可應(yīng)用于“雙85”（85°C、85%濕度）高溫、高濕苛刻環(huán)境下，滿足對顯示器的壽命和穩(wěn)定性具有高要求的特定需求，率先在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用于智能家居終端。③梯次性的創(chuàng)新協(xié)同布局公司深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域多年，在深度挖掘PMOLED產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，逐步拓展技術(shù)品類，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的梯次性布局，體現(xiàn)出較強的競爭優(yōu)勢。公司不斷挖掘PMOLED產(chǎn)品技術(shù)，在高亮度、高可靠性、高對比度等兀器件產(chǎn)品技術(shù)上實現(xiàn)不斷突破，不斷保持和提升產(chǎn)品的顯示亮度高、響應(yīng)速度快、可視角度大等技術(shù)優(yōu)勢，不斷拓展醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費電子、車載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域，逐步成為PMOLED行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。一方面，依托PMOLED產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新中積累形成的產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)、模組加工技術(shù)、生產(chǎn)管理技術(shù)等前期技術(shù)基礎(chǔ)，公司進一步開發(fā)電子紙產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)，經(jīng)過多年研發(fā)積累，成功推出了具有超低功耗特點的電子紙模組系列產(chǎn)品，并快速進入新零售的電子價簽領(lǐng)域。電子紙產(chǎn)品技術(shù)的開拓，既實現(xiàn)了PMOLED前期積累技術(shù)的協(xié)同優(yōu)勢，又實現(xiàn)了PMOLED和電子紙顯示產(chǎn)品之間的優(yōu)勢特性互補。拓展技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，增強不同產(chǎn)品間的優(yōu)勢特性互補，實現(xiàn)梯次性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局，有助于公司不斷完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，擺脫單一產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的生命周期危機，體現(xiàn)出較強的持續(xù)競爭優(yōu)勢。（2）產(chǎn)品質(zhì)量控制優(yōu)勢①公司建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制措施公司一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，結(jié)合實際情況制定了《進料檢驗管理程序》、《過程檢驗管理程序》、《成品和出貨檢驗管理程序》、《抽樣計劃管理辦法》、《產(chǎn)品審核管理辦法》、《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析管理程序》、《不合格品控制管理程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《持續(xù)改進管理程序》等質(zhì)量管理程序，同時還制定了各類物料、半成品、成品檢驗規(guī)范等一系列質(zhì)量控制程序及制度，對公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)實施制度管理和實時監(jiān)控，充分保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司建立首席質(zhì)量官制度，設(shè)立企業(yè)首席質(zhì)量官，行使企業(yè)質(zhì)量安全“一票否決”權(quán)。公司內(nèi)部設(shè)有專職體系運行管理機構(gòu)，經(jīng)過十多年的體系運行與制度完善，目前已通過“IS09001質(zhì)量管理體系”、“IATF16949汽車行業(yè)--質(zhì)量管理體系”、“ISO14001環(huán)境管理體系”、“IS045001職業(yè)健康安全管理體系”、“IS010012測量管理體系”、“QC080000有害物質(zhì)過程管理體系”、“GB/T29490企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系”、“GB/T33000二級安全生產(chǎn)標準化管理體系”、“BD32/T2771研發(fā)管理體系”等九大體系認證。每年按照標準和體系文件要求定期組織內(nèi)部審核及接受第三方SGS等認證機構(gòu)審核，體系持續(xù)有效運行；公司下階段計劃推進“ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系”,持續(xù)穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量管理水平。公司設(shè)有專職質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗人員配備齊全，規(guī)章制度健全、職責明確。質(zhì)量檢驗人員經(jīng)過嚴格培訓(xùn)后持證上崗，具有專業(yè)品質(zhì)管控知識和技能。公司質(zhì)量管理體系從原材料、生產(chǎn)、成品終檢和出貨質(zhì)量控制等全方面對質(zhì)量進行監(jiān)控。公司每年開展質(zhì)量月和QCC（品管圈）活動，尋找質(zhì)量管理方面存在的問題，改進質(zhì)量、降低消耗、提高效益。②公司對產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程進行嚴格的質(zhì)量管控公司檢驗全制程圍繞MES系統(tǒng)（制造執(zhí)行系統(tǒng)），建立全面的質(zhì)量看板和過程質(zhì)量目標，通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)對過程質(zhì)量的監(jiān)控和追溯。從CP（控制計劃）展開至SOP（作業(yè)指導(dǎo)書）/SIP（檢驗指導(dǎo)書）結(jié)合點檢表，由生產(chǎn)和品保實施、監(jiān)督生產(chǎn)過程的首件、過程抽檢，確保生產(chǎn)過程符合質(zhì)量體系管理要求。生產(chǎn)過程和成品檢驗方面遵循PDCA（全面質(zhì)量管理）模式，配置外觀、光學(xué)性能自動檢測設(shè)備，通過MES平臺實現(xiàn)有效的質(zhì)量預(yù)警、跟蹤、閉環(huán)和績效輸出，實現(xiàn)全流程自動質(zhì)量看護和品管流程信息化。③公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)保持高水平公司以總經(jīng)理為質(zhì)量安全總責任人，同時任命公司質(zhì)量總監(jiān)為首席質(zhì)量官，形成首席質(zhì)量官總責，各部門承擔基于總經(jīng)理以KPI目標指標的方式所分解的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全責任模式。由于公司對品質(zhì)管理的高度重視，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)保持高水平，以PMOLED產(chǎn)品為例，報告期內(nèi)屏體及模組段良率平均在95%以上。公司服務(wù)過的各行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)如三星、華為、中興、小米、超思電子、嘉樂智能、歌爾聲學(xué)等，均對公司產(chǎn)品給予了極高的評價。公司曾獲得小米生態(tài)鏈最佳戰(zhàn)略合作獎、連續(xù)四年被三星協(xié)力社評為A級供應(yīng)商、超思電子推薦使用供應(yīng)商、歌爾優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、華為季度績效考核滿分等。公司不斷強化質(zhì)量管理，以高質(zhì)量產(chǎn)品占領(lǐng)市場。公司先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品（2017年）、蘇州市質(zhì)量獎（2020年）、江蘇省質(zhì)量信用等級AA級（2021年）等質(zhì)量榮譽，同時承擔江蘇省級標準化試點示范工作。（3）客戶資源優(yōu)勢PMOLED所處的新型平板顯示行業(yè)、乃至整個電子行業(yè)，具有產(chǎn)品及技術(shù)迭代快、市場需求變化迅速的特點。公司制定了產(chǎn)品類型均衡布局、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛覆蓋的市場策略，產(chǎn)品涵蓋醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費電子、車載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等多個下游應(yīng)用領(lǐng)域。目前，公司在冊的客戶數(shù)量達到2萬多家，報告期內(nèi)與公司有直接訂單合作的客戶數(shù)量超過800家。公司客戶數(shù)量眾多，降低了公司生產(chǎn)經(jīng)營對單一客戶、單一行業(yè)的依賴程度，減少了可能因客戶需求以及特定細分市場周期劇烈波動而對公司產(chǎn)生的不利影響。同時，廣泛的客戶資源和分散的市場布局，令公司可以快速抓住新應(yīng)用場景涌現(xiàn)的機遇，實現(xiàn)總體經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升。經(jīng)過長時間經(jīng)驗積累，公司已經(jīng)形成了一整套完善的客戶服務(wù)體系，能夠快速響應(yīng)、積極落實大型、中小型等不同規(guī)模的客戶需求，積累了良好的客戶資源優(yōu)勢。公司服務(wù)過的客戶中不乏各行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)，包括三星、小米、嘉樂智能、超思電子、漢朔科技等。公司產(chǎn)品和技術(shù)深受品牌客戶的肯定，曾獲小米生態(tài)鏈最佳戰(zhàn)略合作獎，連續(xù)四年被三星協(xié)力社評為A級供應(yīng)商。（4）運營管理優(yōu)勢①經(jīng)營風(fēng)格行穩(wěn)致遠公司一直秉持穩(wěn)健經(jīng)營的理念，以風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，實施了一系列舉措以避免或應(yīng)對未來可能會出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險，包括但不限于：A、聚焦主營業(yè)務(wù)，合理安排資金用途；B、分散客戶分布，主動降低單一客戶、單一下游行業(yè)營收占比過高的情況；C、主動識別客戶風(fēng)險，對可能出現(xiàn)風(fēng)險的客戶通過購買應(yīng)收賬款保險等手段規(guī)避風(fēng)險。通過長期實施的穩(wěn)健經(jīng)營政策，公司實現(xiàn)了連續(xù)7年穩(wěn)定盈利的良好經(jīng)營業(yè)績。在配套建設(shè)方面，公司配合業(yè)務(wù)流程，加強信息化建設(shè)，有效提升內(nèi)控管理的有效性。公司打通了CRM、PLM、ERP、MES、WMS等管理系統(tǒng)，實現(xiàn)人財集團化、業(yè)財一體化、產(chǎn)研一體化，并完善了移動化辦公，提高了管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的協(xié)同能力，規(guī)范了經(jīng)營行為，強化風(fēng)險管控，持續(xù)保持穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格。②生產(chǎn)管理自動高效公司積極投入，不斷加強生產(chǎn)線的智能化和自動化的建設(shè)工作，不斷提升生產(chǎn)管理的智能化和自動化水平。在PMOLED生產(chǎn)線方面，公司加快推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將PLM、ERP、MES、WMS、CRM及SRM系統(tǒng)遷入云平臺，實現(xiàn)了各階段業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的對接。同時通過云端網(wǎng)絡(luò)化的管理，實現(xiàn)了異地、移動互聯(lián)等業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，提升了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用能力oPMOLED生產(chǎn)線被評為江蘇省示范智能車間。智能車間的建設(shè)工作，也促進了關(guān)鍵蒸鍍設(shè)備的升級改造、工藝制程的改良、器件特性的逐步提高，實現(xiàn)了產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量的同步提升。報告期內(nèi)，PMOLED量產(chǎn)線產(chǎn)量分別為9.5萬大片、10.4萬大片、9.9萬大片和4.7萬大片，并榮獲2020年度蘇州市質(zhì)量獎。與此同時，公司將PMOLED智能化和自動化建設(shè)的成功經(jīng)驗，在電子紙模組生產(chǎn)線和硅基OLED生產(chǎn)線進行推廣，并在設(shè)備規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)，細化和提升新建生產(chǎn)線智能化和自動化水平的技術(shù)方案，以更高的智能化和自動化水平為新業(yè)務(wù)開展提供強大動力。（5）領(lǐng)軍人才優(yōu)勢公司董事長及總經(jīng)理高裕弟博士具有超過20年的OLED行業(yè)經(jīng)驗，是我國OLED發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化的重要推動者。高裕弟博士作為清華大學(xué)OLED項目組的成員，是中國最早從事OLED行業(yè)的先行者之一。高裕弟先生于清華大學(xué)博士畢業(yè)后，曾任北科技、維信諾顯示、清越科技等公司的研發(fā)、管理等重要崗位，獲得國家技術(shù)發(fā)明一等獎、中國青年科技獎、中國青年創(chuàng)業(yè)獎等榮譽稱號，作為我國OLED領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物，具有豐富的OLED行業(yè)技術(shù)研發(fā)、運營與管理經(jīng)驗。公司持續(xù)打造年輕化、專業(yè)化的創(chuàng)新型團隊，包括董事長高裕弟博士在內(nèi)，公司核心技術(shù)團隊成員均具有較長時間的從業(yè)經(jīng)驗，參與過本行業(yè)多項研發(fā)項目和公司新產(chǎn)品的開發(fā)項目，具備豐富的理論知識與實踐經(jīng)驗。公司管理團隊具有多年的市場經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，經(jīng)營作風(fēng)規(guī)范穩(wěn)健，能夠?qū)疚磥戆l(fā)展進行科學(xué)的規(guī)劃和高效的運營管理,為公司的長遠發(fā)展提供持續(xù)的驅(qū)動力。5.3清越科技的競爭劣勢（1）融資渠道相對單一新型平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，同行業(yè)企業(yè)多為上市公司，融資渠道相對較廣、融資能力相對較強。相較而言，在需要大量資金投入研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)時，公司主要依靠銀行借款渠道融資，融資渠道單一。上市融資作為公司補充現(xiàn)金流、拓展融資渠道的重要途徑，將有效推動公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強研發(fā)能力。（2）與大型集團化企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模上相比存在差距經(jīng)過多年的積累，公司已形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但與三星、LG等境外大型集團，京東方、深天馬、TCL科技等集團化上市公司相比，在經(jīng)營規(guī)模上存在較大差距，公司需要在提高生產(chǎn)能力、加大研發(fā)投入、吸引高端人才等方面加大投入，從而實現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模的快速提升。5.4清越科技的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況清越科技是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中小顯示面板制造商，專注于為客戶提供個性化的中小尺寸顯示系統(tǒng)整體解決方案。公司擁有中國大陸第一條PMOLED顯示而板大規(guī)模量產(chǎn)線，深度掌握PMOLED相關(guān)技術(shù)，可以靈活應(yīng)用于各個行業(yè)。公司持續(xù)的科技創(chuàng)新也與不同時期各下游行業(yè)對于PMOLED顯示的需求深度融合。PMOLED技術(shù)誕生早期恰逢MP3、翻蓋功能手機廣泛使用時期，其對PMOLED產(chǎn)品需求旺盛，公司早期成功研發(fā)OLED熒光發(fā)光材料為主的普通白光顯示器件，并量產(chǎn)以符合行業(yè)需求。2014年至2019年，智能穿戴類產(chǎn)品銷量的增長為PMOLED帶來新的行業(yè)增長點，公司配套研發(fā)高效率低功耗PMOLED器件技術(shù)，使得PMOLED產(chǎn)品可以在戶外強光下清晰顯示，并且充分保證產(chǎn)品的待機時間。目前，隨著PMOLED市場領(lǐng)域的不斷細分，對于顯示器件的技術(shù)需求也逐步提升，要求在保證高亮度的前提下，提升器件的使用壽命。通過高效率電子傳輸層材料、長壽命發(fā)光材料的導(dǎo)入，公司成功研發(fā)高亮度長壽命PMOLED器件技術(shù)，以應(yīng)對醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、車載工控等新領(lǐng)域的終端需求。除PMOLED顯示技術(shù)，公司圍繞中小屏顯示解決方案，進一步實現(xiàn)了技術(shù)研發(fā)積累，并將研發(fā)成果逐步產(chǎn)業(yè)化。電子紙作為反射式顯示技術(shù)路線的代表之一，已經(jīng)在電子書等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著物聯(lián)網(wǎng)、新零售等領(lǐng)域的發(fā)展，電子價簽將成為電子紙技術(shù)在中小屏顯示中的全新發(fā)展領(lǐng)域，而公司同樣憑借著電子紙領(lǐng)域的技術(shù)積累，快速切入并實現(xiàn)電子紙模組的量產(chǎn)。同時，作為前沿顯示技術(shù)的硅基OLED也將在小型、微型顯示領(lǐng)域得到發(fā)展，公司依托于在OLED行業(yè)的技術(shù)研發(fā)積累，在硅基OLED彩色化技術(shù)上實現(xiàn)突破，并擁有多項微顯示技術(shù)儲備、OLED驅(qū)動設(shè)計技術(shù)儲備、有機半導(dǎo)體發(fā)光單元的材料選擇和制作技術(shù)儲備等，其中8英寸硅基OLED顯示器生產(chǎn)線于2021年一季度完成了產(chǎn)品點亮，并于2021年6月實現(xiàn)了首次產(chǎn)品出貨。第6章2023-2028年我國電子紙顯示行業(yè)發(fā)展前景及挑戰(zhàn)6.1行業(yè)發(fā)展前景（1）國家政策大力支持2012年，國務(wù)院提出2020年要實現(xiàn)下一代顯示器件與國際先進水平同步發(fā)展的目標，并要求細化和落實支持集成電路和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；2016年，國家“十三五”規(guī)劃明確提出培育新型顯示成為新增長點。近年來，國家及各級地方政府將新型顯示行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺了多項政策給予支持。2019年，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出將有機發(fā)光二極管（0LED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件等列入鼓勵類行業(yè)；2020年，國家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工信部、財政部發(fā)布《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》，提出重點