2023-2028年家電專用配件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年家電專用配件市場2023-2028年家電專用配件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章家電專用配件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)類別及確定依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 51.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響 6第2章我國家電專用配件行業(yè)主要發(fā)展特征 72.1行業(yè)主要壁壘 7（1）客戶開發(fā)壁壘 7（2）技術(shù)與人才壁壘 8（3）資金與規(guī)模壁壘 8（4）管理壁壘 92.2衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo) 92.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 10（1）周期性 10（2）區(qū)域性 10（3）季節(jié)性 10第3章2022-2023年中國家電專用配件行業(yè)發(fā)展情況分析 113.1家用電器專用配件行業(yè)的發(fā)展概況 113.2行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢 13（1）金屬結(jié)構(gòu)件及模具 13（2）家電裝飾面板 17第4章2022-2023年我國家電專用配件行業(yè)競爭格局分析 184.1行業(yè)競爭格局 184.2主要企業(yè)的基本情況 19第5章企業(yè)案例分析：合肥高科 205.1公司的市場地位 205.2公司的競爭優(yōu)勢 225.3公司的競爭劣勢 26第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 276.1家用電器行業(yè)的發(fā)展概況 276.2冰箱行業(yè)發(fā)展概況 306.3電視機(jī)行業(yè)的發(fā)展概況 31第7章2023-2028年我國家電專用配件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 327.1行業(yè)集中度不斷提高 327.2產(chǎn)品開發(fā)與升級，生產(chǎn)自動(dòng)化程度不斷提升 327.3實(shí)現(xiàn)模塊化、組件化供貨，與客戶合作緊密度不斷加強(qiáng) 33第8章2023-2028年我國家電專用配件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 348.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 34（1）產(chǎn)業(yè)政策的扶持推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展 34（2）家電行業(yè)更新?lián)Q代速度快，模塊化供應(yīng)商生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn) 348.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 35（1）業(yè)內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小 35（2）專業(yè)人才短缺 35第1章家電專用配件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)類別及確定依據(jù)根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，家電專用配件所處行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”中的“家用電力器具專用配件制造（C3857）”；根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司公布的《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，家電專用配件所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”中的“家用電力器具專用配件制造（C3857）”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制家電專用配件行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部，家電專用配件所屬行業(yè)自律組織包括家用電器協(xié)會(huì)、中國鍛壓協(xié)會(huì)以及中國工業(yè)模具協(xié)會(huì)。行業(yè)主管部門和行業(yè)自律組織的主要職能如下：主管部門/自律組織主要職能國家發(fā)展和改革委員會(huì)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提岀宏觀調(diào)控政策建議；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，監(jiān)測分析行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并對行業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。家用電器協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)主要職能為協(xié)助政府實(shí)施行業(yè)管理，具體包括參與政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策的研究，組織開展行業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃等重大問題的研究；向政府部門反映行業(yè)、會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益；開展行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、分析、發(fā)布行業(yè)信息；組織和參與制訂、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，開展協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作；促進(jìn)品牌建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高；組織開展新技術(shù)的交流與推廣，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)管理；促進(jìn)國內(nèi)、國際貿(mào)易活動(dòng)開展，維護(hù)企業(yè)在貿(mào)易活動(dòng)中的合法權(quán)益等事項(xiàng)。中國鍛壓協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)旨在促進(jìn)行業(yè)交流，推動(dòng)和引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)步與繁榮?；救蝿?wù)是提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會(huì)、技術(shù)交流、國際交流與考察；促進(jìn)中外合作、進(jìn)岀口貿(mào)易；編制行規(guī)行約，促進(jìn)行業(yè)自律；開展行業(yè)研究，為企業(yè)、政府提供決策服務(wù)；組織開展技術(shù)研究、開發(fā)和推廣等。中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)研究模具行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向，協(xié)助有關(guān)部門制定模具產(chǎn)品的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組建行業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)市場和企業(yè)需要舉辦國內(nèi)外展覽會(huì)。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策家電專用配件所屬行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下:序號發(fā)布時(shí)間頒布部門文件名稱主要內(nèi)容12022年6月工信部等部門《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，在家用電器等行業(yè)推廣一批智能制造優(yōu)秀場景。22021年6月中國家用電器協(xié)會(huì)《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》“十四五”中國家電工業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)是，持續(xù)提升行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年，成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。32020年5月國家發(fā)展改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等革《關(guān)于完善家電回收處理體系推動(dòng)家電更新消費(fèi)的實(shí)施方案》廢舊促進(jìn)家電加快更新升級。鼓勵(lì)企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新迭代，優(yōu)化產(chǎn)品功能款式，開展個(gè)性化定制業(yè)務(wù)，提高家電供給水平引導(dǎo)消費(fèi)者加快家電消費(fèi)升級，使用網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化產(chǎn)品，有條件的地方可對消費(fèi)者購置節(jié)能型家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼。42019年11月國家發(fā)改委、工信部等《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見發(fā)改產(chǎn)業(yè)》推動(dòng)消費(fèi)品工業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合。注重差異化、品質(zhì)化、綠色化消費(fèi)需求，推動(dòng)消費(fèi)品工業(yè)服務(wù)化升級。以服裝、家居等為重點(diǎn)，發(fā)展規(guī)模化、個(gè)性化定制。以智能手機(jī)、家電、新型終端等為重點(diǎn)，發(fā)展“產(chǎn)品+內(nèi)容+生態(tài)”全鏈?zhǔn)街悄苌鷳B(tài)服務(wù)。52019年10月工信部、發(fā)改委等十三個(gè)部委《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》運(yùn)用新材料、新技術(shù)、新工藝，在輕工紡織、汽車、工程動(dòng)力機(jī)械等具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化和提升，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。62019年10月國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》“第一類鼓勵(lì)類”之下“十四、機(jī)械”之下“31、大型模具（下底板半周長度沖壓?！?500毫米，下底板半周長度型腔模>1400毫米）、精密模具（沖壓模精度<0.02毫米，型腔模精度<0.05毫米）、多工位自動(dòng)深拉伸模具、多工位自動(dòng)精沖模具”。72019年6月國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》持續(xù)推動(dòng)家電和消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代。鼓勵(lì)消費(fèi)者更新淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)等家電產(chǎn)品，有條件的地方對消費(fèi)者購置節(jié)能、智能型家電產(chǎn)品給予適當(dāng)支持。82019年1月國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代。有條件的地方可對消費(fèi)者交售舊家電（冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、抽油煙機(jī)、熱水器、灶具、計(jì)算機(jī)）并購買新家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼，推動(dòng)高質(zhì)量新產(chǎn)品銷售。92018年9月國務(wù)院《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》優(yōu)化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級需求。圍繞消費(fèi)需求旺盛、與群眾日常生活息息相關(guān)的新型消費(fèi)品領(lǐng)域，充分發(fā)揮市場機(jī)制與企業(yè)主體作用，構(gòu)建新型消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)體系，以標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施促進(jìn)質(zhì)量提升。結(jié)合消費(fèi)細(xì)分市場發(fā)展趨勢，開展個(gè)性定制消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)化工作。引領(lǐng)智能家居、智慧家庭等領(lǐng)域消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)制定，加大新技術(shù)新產(chǎn)品等創(chuàng)新成果的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化力度。102017年12月國家發(fā)展改革委《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年》提升重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及工藝設(shè)備配套能力。加快基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和關(guān)鍵配套產(chǎn)品的研制及產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展專用生產(chǎn)和檢測裝備，攻克基礎(chǔ)工藝、試驗(yàn)驗(yàn)證等基礎(chǔ)共性技術(shù)。1.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響隨著社會(huì)的進(jìn)步和科技的發(fā)展，金屬模具、金屬結(jié)構(gòu)件等已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，為進(jìn)一步夯實(shí)工業(yè)基礎(chǔ)，提升工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。國家在為行業(yè)發(fā)展提出宏觀方向的同時(shí)，也制定了一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策，其中，將精密模具、大型模具等列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的鼓勵(lì)類行業(yè)，工信部、發(fā)改委等十三個(gè)部委又發(fā)布《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，要求在一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化和提升，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。第2章我國家電專用配件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要壁壘（1）客戶開發(fā)壁壘金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等作為生產(chǎn)各類家電產(chǎn)品的重要配件，其質(zhì)量、性能的好壞直接影響整機(jī)產(chǎn)品的可靠性及美觀度。因此，下游家電廠商對產(chǎn)品品質(zhì)的要求較高，對家電專用配件生產(chǎn)商實(shí)施嚴(yán)格的審查和準(zhǔn)入制度。通常，供應(yīng)商認(rèn)證需要經(jīng)過較為漫長和復(fù)雜的考核程序，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、送樣檢測、驗(yàn)廠、小批量試制等，對供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、研發(fā)能力、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)狀況、質(zhì)量管理以及服務(wù)彈性等多方面進(jìn)行綜合評估后，才與之建立長期合作關(guān)系。由于審核認(rèn)定過程復(fù)雜、替代成本較高等因素，在與合格供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系后，為保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，家電生產(chǎn)企業(yè)一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者通常將面臨較大的客戶開發(fā)難度。（2）技術(shù)與人才壁壘金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等家電專用配件及金屬模具的生產(chǎn)涉及工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械原理、材料學(xué)等多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，需要具有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)來看，家電專用配件生產(chǎn)商需根據(jù)各家電廠商的產(chǎn)品性能、外觀、結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，個(gè)性化需求明顯，對設(shè)計(jì)和技術(shù)人員的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)提出了較高的要求。從生產(chǎn)過程看，金屬結(jié)構(gòu)件主要通過精密壓力機(jī)完成沖裁、成型等工序；家電裝飾面板主要通過往復(fù)式水平鋼化設(shè)備，全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷設(shè)備完成面板深加工、曲面絲網(wǎng)印刷等工序；新設(shè)備投入使用或生產(chǎn)中產(chǎn)品型號切換需由專人對設(shè)備進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，以確保自動(dòng)化設(shè)備的高效運(yùn)行；另外，生產(chǎn)線上的大量關(guān)鍵工藝崗位也需要經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人才能勝任。生產(chǎn)企業(yè)所需的技術(shù)創(chuàng)新、人才積累以及工藝沉淀均需要一定時(shí)間的積累，從而對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。（3）資金與規(guī)模壁壘隨著家電行業(yè)市場集中度提升、客戶個(gè)性化需求突出、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、更新?lián)Q代速度加快，企業(yè)若想獲取一定的競爭優(yōu)勢，需要在廠房建設(shè)和裝修、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購及人才儲(chǔ)備等各方面投入大量資金和資源，對潛在新進(jìn)入企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力提出了較高要求，從而形成了較高的進(jìn)入壁壘。同時(shí)，金屬結(jié)構(gòu)件以及家電裝飾面板具有大批量生產(chǎn)的特點(diǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。企業(yè)在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，一方面在采購成本、生產(chǎn)效率、質(zhì)量成本及管理費(fèi)用等多方面的邊際成本降低，獲得成本領(lǐng)先優(yōu)勢，另一方面受限于產(chǎn)能規(guī)模而無法持續(xù)獲得下游優(yōu)質(zhì)客戶的大額訂單，進(jìn)一步制約其發(fā)展。因此，資金和規(guī)模的雙重壁壘構(gòu)成了潛在進(jìn)入者的主要障礙之一。（4）管理壁壘家電專用配件生產(chǎn)批量大、品種多、質(zhì)量要求高、交貨周期短，從而需要配件供應(yīng)商在原料采購、生產(chǎn)運(yùn)營、銷售服務(wù)等方面不斷提升。家電品牌廠商會(huì)不定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系進(jìn)行全方位審核，對精益化管理提出更高要求，需企業(yè)在提高企業(yè)運(yùn)作效率的同時(shí)降低運(yùn)營成本。新進(jìn)入企業(yè)通常很難在短期內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和精細(xì)的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。2.2衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)結(jié)合家電專用配件行業(yè)表現(xiàn)出來的特點(diǎn)和未來的發(fā)展趨勢，衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)如下表所示：關(guān)鍵指標(biāo)具體描述經(jīng)營規(guī)模體現(xiàn)了公司的產(chǎn)能水平及營業(yè)收入規(guī)模。利潤率體現(xiàn)了公司盈利能力，利潤率的高低可以反映產(chǎn)品的技術(shù)附加值。客戶群體知名度下游家電行業(yè)知名企業(yè)一般在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限以及服務(wù)響應(yīng)速度等方面提出更高的要求，體現(xiàn)了公司可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。客戶的穩(wěn)定性公司進(jìn)入下游行業(yè)知名客戶的供應(yīng)鏈體系，需經(jīng)過嚴(yán)格的審核認(rèn)定，體現(xiàn)了公司的技術(shù)優(yōu)勢，在建立合作關(guān)系后，下游客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，客戶穩(wěn)定性體現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)持續(xù)性及市場認(rèn)可度。2.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）周期性本行業(yè)的下游行業(yè)是冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)等家用電器行業(yè)，后者周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國民收入水平、消費(fèi)升級以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)更新?lián)Q代密切相關(guān)。隨著上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈傳導(dǎo)，本行業(yè)的周期性特征與下游行業(yè)基本一致。（2）區(qū)域性下游行業(yè)為家用電器行業(yè)，一般要求貼近式服務(wù)，保持較為經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸半徑，以滿足其提高產(chǎn)品供貨效率、降低物流成本等需求。長三角、珠三角區(qū)域?yàn)槲覈译娚a(chǎn)基地，具有較為明顯的區(qū)域化特征。（3）季節(jié)性受下游家電產(chǎn)品銷售的季節(jié)性影響，家用電器專用配件行業(yè)經(jīng)營狀況會(huì)隨著家電產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性差異。隨著居民家庭生活水平的提高和家電產(chǎn)品功能的多元化，家電銷售淡旺季特征正逐步減弱，家用電器專用配件的生產(chǎn)和銷售的季節(jié)性特征也隨之減弱。第3章2022-2023年中國家電專用配件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1家用電器專用配件行業(yè)的發(fā)展概況隨著中國逐漸成為世界制造業(yè)中心和世界消費(fèi)大國，家用電器、汽車和電機(jī)等行業(yè)迅速發(fā)展，使相關(guān)行業(yè)零部件的需求迅速增長。不少跨國企業(yè)在將整機(jī)制造轉(zhuǎn)移至中國的同時(shí)，也將配套工廠轉(zhuǎn)移至中國，對國內(nèi)配件的采購量逐年增加。在這種背景下，應(yīng)用在家電領(lǐng)域的專用配件行業(yè)獲得了快速發(fā)展。家電專用配件制造業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展程度反映了我國制造工藝技術(shù)的競爭力，其產(chǎn)品涉及彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)大家電零部件構(gòu)成，配件產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、電機(jī)、注塑件和結(jié)構(gòu)件等，運(yùn)用范圍非常廣泛。雖然不同配件因應(yīng)用場景及生產(chǎn)工藝有所差異，但多為下游家電整機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，其行業(yè)發(fā)展以及市場規(guī)模很大程度上隨下游家電市場行情波動(dòng)而波動(dòng)，尤其是大家電制造成本主要還來自于零部件，零部件質(zhì)量的高低直接決定了家電質(zhì)量的好壞。以冰箱為例，依據(jù)海爾智家公開信息顯示，其電冰箱2021年度收入715.70億元，冰箱線上市場份額37.8%、線下市場份額41.3%，推算2021年冰箱市場規(guī)模1,800億以上，海爾冰箱毛利率31.76%，因此估算整體成本金額1,200余億元，根據(jù)上市公司星星集團(tuán)公開信息顯示，其冰箱（冷柜）主要成本構(gòu)成中結(jié)構(gòu)件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱結(jié)構(gòu)件及注塑件的規(guī)模約為360億元，市場空間較大。近年來，隨著我國家電業(yè)的快速發(fā)展，配件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大投入，從產(chǎn)能、質(zhì)量、技術(shù)等方面全面提升配套能力，以滿足不斷擴(kuò)大的市場需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，居民可支配收入的增長、城鎮(zhèn)化比率的提高，以及相關(guān)利好政策的持續(xù)出臺(tái)，推動(dòng)了國內(nèi)家電行業(yè)的高速發(fā)展。在此背景下，國內(nèi)家電配件的采購量也逐年快速增長，帶動(dòng)了國內(nèi)家用電器專用配件行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨著家電配件市場容量的擴(kuò)大，涌現(xiàn)一批規(guī)模較小的企業(yè)，市場集中度偏低，在自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、資源利用效率、信息化程度以及質(zhì)量效益等方面良莠不齊。近年來，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級階段，家電行業(yè)分工協(xié)作不斷細(xì)化，行業(yè)品牌家電廠商因精細(xì)化管理的需要，在核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、整機(jī)裝配、渠道運(yùn)營等方面投入了較大力度的資源，將部件業(yè)務(wù)模塊逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，以模塊化組件的形式代替原有的單一配件供貨，有效提升整機(jī)生產(chǎn)效率。因此，家電生產(chǎn)廠商對上游配套供應(yīng)商提出了更高的要求，家電專用配件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，且能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求，與下游龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游家電市場集中度進(jìn)一步提高，細(xì)分行業(yè)競爭與轉(zhuǎn)型升級在向優(yōu)勢配套企業(yè)演進(jìn)，該類配套企業(yè)競爭優(yōu)勢愈加明顯，行業(yè)集中度也逐漸提高。3.2行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢我國家電專用配件種類繁多，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不一，技術(shù)水平參差不齊，隨著家電生產(chǎn)廠商將部件業(yè)務(wù)模塊逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，家電專用配件的技術(shù)水平越來越高，公司主要產(chǎn)品的行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢具體如下：（1）金屬結(jié)構(gòu)件及模具金屬結(jié)構(gòu)件是集產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、生產(chǎn)加工、配套組裝等為一體的高精度、總成化的家電專用配件產(chǎn)品，其制造技術(shù)水平主要體現(xiàn)在模具設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、成型技術(shù)及深加工工藝、自動(dòng)化制造。1）模具設(shè)計(jì)及制造技術(shù)模具設(shè)計(jì)是家電專用配件制造的重要的前置工序，將后續(xù)生產(chǎn)過程中可能遇到的工藝難點(diǎn)在模具設(shè)計(jì)階段就行優(yōu)化規(guī)避，大幅提升結(jié)構(gòu)件精密程度及生產(chǎn)效率。隨著下游家電市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，家電配件生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶特定需要研發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品或?qū)υ挟a(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級，定制化屬性突岀。模具設(shè)計(jì)及制造涉及材料學(xué)、計(jì)算機(jī)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字化與智能控制等多學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)密集和交叉的特點(diǎn)，對研發(fā)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)能力及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高。根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，“精密模具（沖壓模精度W0.02毫米）”被列為鼓勵(lì)性行業(yè)。近年來，我國模具行業(yè)已由過去以鉗工為核心的粗放式經(jīng)營，逐步發(fā)展為以設(shè)計(jì)為中心、以技術(shù)為依托的現(xiàn)代化經(jīng)營，行業(yè)技術(shù)水平提升明顯。模具種類多樣，根據(jù)加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鍛壓模具、鑄造模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。目前，業(yè)內(nèi)主要以沖壓成型工藝和注塑成型工藝為主，所使用的模具主要為沖壓模具、塑料模具。業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件，進(jìn)入到三維設(shè)計(jì)階段，隨著CAD/CAE/CAM技術(shù)的廣泛運(yùn)用，金屬模具設(shè)計(jì)、制造的質(zhì)量都顯著提升，設(shè)計(jì)周期明顯縮短。公司擁有豐富的金屬?zèng)_壓模具的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，具備多領(lǐng)域復(fù)雜模具結(jié)構(gòu)和新型模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造的能力，其加工精度達(dá)到0.005mm，加工硬度達(dá)到HRC58-HRC62，表面粗糙度達(dá)到Ra0.025呻，有效提升了生產(chǎn)效率，具有高精密度、便捷安裝、高效產(chǎn)出、長壽命等特點(diǎn)，進(jìn)一步提升了公司行業(yè)競爭力。近年來，模具數(shù)字化和信息化發(fā)展趨勢較為明顯，優(yōu)化模具制造過程和制造工藝，推動(dòng)著模具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高端化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展，成為模具行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢之一。2）成型技術(shù)及深加工工藝金屬結(jié)構(gòu)件成型技術(shù)是現(xiàn)代制造技術(shù)之一，其核心在于使產(chǎn)品趨于精密化，其精密性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是結(jié)構(gòu)件外觀的精細(xì)性；二是結(jié)構(gòu)件尺寸的精密度。當(dāng)前成型技術(shù)主要包括沖壓成型技術(shù)、注塑成型技術(shù)、壓鑄成型技術(shù)、鍛造成型技術(shù)等。①?zèng)_壓成型技術(shù)沖壓成型是通過沖壓設(shè)備的動(dòng)力，使模具中的材料受力產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品。按沖壓工序差異，分為冷沖壓成型技術(shù)和熱沖壓成型技術(shù)。冷沖壓成型技術(shù)是在常溫下，利用壓力設(shè)備對模具中的材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需零部件的一種加工技術(shù)。該種加工技術(shù)具有開發(fā)時(shí)間短、精密程度高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，是當(dāng)前金屬結(jié)構(gòu)件制造中應(yīng)用最廣泛的成型技術(shù)。熱沖壓成型需先將材料加熱至特定溫度，再通過沖壓設(shè)備在模具內(nèi)施加壓力并保壓淬火，實(shí)現(xiàn)材料物態(tài)變化的同時(shí)獲取所需零部件。該種加工技術(shù)能有效解決冷沖壓過程中的起皺、開裂等問題，減少結(jié)構(gòu)件回彈、提升結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度、表面質(zhì)量以及耐腐蝕性，確保結(jié)構(gòu)件尺寸精度。②注塑成型技術(shù)注塑成型技術(shù)是在一定溫度下，通過螺桿攪拌完全熔融的塑料材料，借助高壓將其注入模腔，經(jīng)冷卻固化后，得到成型品的方法。精密注塑結(jié)構(gòu)件對尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求較高，需具備較高的工藝控制能力。③壓鑄成型技術(shù)壓鑄成型技術(shù)是精密金屬結(jié)構(gòu)件常用的成型技術(shù)之一，是利用高壓將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模具內(nèi)的一種精密鑄造法。由于生產(chǎn)過程需要高溫將金屬熔化，成型后需要將結(jié)構(gòu)件冷卻，生產(chǎn)周期相對較長，此外壓鑄鑄造設(shè)備和模具通常造價(jià)較高，因此在批量化生產(chǎn)模式下較為經(jīng)濟(jì)。④鍛造成型技術(shù)鍛造成型技術(shù)是通過鍛壓設(shè)備對金屬材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲取一定形狀、尺寸及功能的鍛造件的加工技術(shù)。該種加工技術(shù)保留了完整的金屬流線，優(yōu)化了材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)，機(jī)械性能較好。為滿足下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量、精密程度及美觀度的產(chǎn)品需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)還需通過深加工工藝對結(jié)構(gòu)件進(jìn)行深度加工與處理，包括機(jī)加工、表面處理以及檢測等技術(shù)。先進(jìn)的深加工工藝可以提升產(chǎn)品一致性，減少人工失誤，節(jié)約生產(chǎn)成本，大幅提高生產(chǎn)效率。3）自動(dòng)化制造下游家電制造商對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精密度、產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期限都有著較高的要求，傳統(tǒng)的沖壓成型設(shè)備采用單機(jī)連線的生產(chǎn)方式，缺乏一定的靈活性，難以滿足金屬結(jié)構(gòu)件大批量，多批次、切換快的生產(chǎn)要求。隨著自動(dòng)化制造程度的不斷提高，沖壓成型設(shè)備可集機(jī)械、電子、控制和檢測技術(shù)于一體，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化、智能化、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操作便捷安全、綜合成本低，滿足了下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件的綜合性需求。未來，金屬結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一是自動(dòng)化程度進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)控制與檢測、原材料自動(dòng)輸送、沖壓成型后自動(dòng)化處理集成，通過技術(shù)創(chuàng)新滿足精益化生產(chǎn)需求。（2）家電裝飾面板家電裝飾面板主要是彩晶面板，作為家電常用配件之一，主要應(yīng)用于冰箱、洗衣機(jī)及熱水器等家用電器的外殼或門體，起到外觀裝飾、保護(hù)機(jī)體等作用，其技術(shù)水平及特點(diǎn)主要體現(xiàn)在彩晶面板的油墨調(diào)配及曲面絲網(wǎng)印刷技術(shù)。油墨調(diào)配，是由專業(yè)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案對油墨進(jìn)行準(zhǔn)確配比，是企業(yè)產(chǎn)品獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。公司通過自主研發(fā)，將油墨細(xì)膩度降低至2-5um，有效改善印刷中的油墨和膠水外溢問題，提高絲印工藝的穩(wěn)定性，進(jìn)一步提升彩晶面板的質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中，因玻璃面板需要控制色差，使印刷操作難度較大，特別是對于一些具有特殊圖案效果的印刷，如純色、透明色、漸變色、立體效果等，更加大了印刷操控難度。公司不斷通過技術(shù)革新，持續(xù)改良絲網(wǎng)印刷工藝，保證了油墨厚度的穩(wěn)定性及表面光滑度，提升了印制效果，從而形成了一定的競爭壁壘。第4章2022-2023年我國家電專用配件行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化水平和技術(shù)實(shí)力不斷提升，國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批知名家電品牌。同時(shí)，由于良好的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的上游配套供應(yīng)鏈體系，越來越多的國際知名家電品牌廠商在我國投資設(shè)廠，原本較為封閉的供應(yīng)鏈體系逐步向國內(nèi)企業(yè)開放，國內(nèi)的家電專用配件企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。通過多年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新，國內(nèi)發(fā)展了一批競爭力較強(qiáng)的家電專用配件制造企業(yè)。目前，我國的家電專業(yè)配件行業(yè)已經(jīng)相對成熟，相關(guān)制造企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模較大的制造廠商相對較少。金屬結(jié)構(gòu)件、面板等專用配件作為冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等家電產(chǎn)品的重要零部件，其質(zhì)量和性能影響整體使用效果，因此知名品牌家電廠商普遍對專用配件供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的審查制度，通常只有具備較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、響應(yīng)能力和服務(wù)能力的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)才能通過認(rèn)證成為其合格供應(yīng)商，該類供應(yīng)商數(shù)量相對較少且一般與客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。我國大家電行業(yè)中海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升，終端市場的集中度決定了家電專用配件行業(yè)的競爭情況。家電專用配件行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)需憑借較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的生產(chǎn)工藝水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、快速的響應(yīng)能力，依托家電行業(yè)龍頭企業(yè)，在家電專用配件市場競爭中取得良好的口碑和優(yōu)勢地位，提高行業(yè)的集中度。我國家電專用配件行業(yè)逐漸形成了以三類企業(yè)為主的競爭格局：第一類是發(fā)展程度較高、規(guī)模較大的制造企業(yè)，主要表現(xiàn)為技術(shù)水平先進(jìn)、客戶資源豐富、生產(chǎn)能力較強(qiáng)，不僅提供家電領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)件等專用配件的模塊化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工的一體化綜合性服務(wù)，還提供汽車、電子、新能源等領(lǐng)域的零部件等；第二類是具備一定生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的制造企業(yè)，這類企業(yè)往往專注于某一家電領(lǐng)域單一零部件的規(guī)模生產(chǎn)，在該細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢，主要服務(wù)于該領(lǐng)域的頭部企業(yè)等；第三類是以本地和周邊地區(qū)客戶為主要收入來源，且生產(chǎn)規(guī)模相對較小的制造企業(yè)，該類企業(yè)一般受服務(wù)范圍和企業(yè)規(guī)模等因素限制，發(fā)展較為緩慢，數(shù)量相對較多。4.2主要企業(yè)的基本情況公司市場地位下游主要客戶毅昌科技(002420.SZ)經(jīng)過二十余年的努力和積淀，公司在電視機(jī)外觀結(jié)構(gòu)件行業(yè)內(nèi)的市場占有率穩(wěn)居前茅。未披露主要客戶名稱秀強(qiáng)股份(300160.SZ)國內(nèi)家電玻璃規(guī)模最大、市場占有率排名第一的玻璃深加工企業(yè)。主要客戶為海爾集團(tuán)、海信集團(tuán)、伊萊克斯集團(tuán)、惠而浦集團(tuán)、美的集團(tuán)。利通電子(603629.SH)產(chǎn)能、產(chǎn)量與銷售均位居液晶電視金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品制造領(lǐng)域的第一位。未披露主要客戶名稱勝利精密(002426.SZ)公司持續(xù)以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向，調(diào)整并優(yōu)化業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大在消費(fèi)電子及車載顯示等終端產(chǎn)品運(yùn)用，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額。未披露主要客戶名稱協(xié)誠股份(835487.NQ)公司通過多家國內(nèi)知名家用電器生產(chǎn)商的供應(yīng)商資格認(rèn)證，約占美的制冷鈑金件采購金額60%左右的份額，遠(yuǎn)超其他鈑金件供應(yīng)商份額，受到客戶的一致好評，市場占有率穩(wěn)步提升。主要客戶為美的集團(tuán)、格力電器等。公司專利數(shù)量研發(fā)能力及投入情況毅昌科技(002420.SZ)截至2021年末，擁有上百項(xiàng)專利。截至2021年末，毅昌科技技術(shù)人員221名,占總?cè)藬?shù)8.48%；2021年度，毅昌科技投入研發(fā)費(fèi)用11,972.34萬元；占營業(yè)收入3.20%。秀強(qiáng)股份(300160.SZ)截至2021年末，擁有專利54項(xiàng)。截至2021年末，秀強(qiáng)股份研發(fā)人員347名,占總?cè)藬?shù)14.25%；2021年度，秀強(qiáng)股份投入研發(fā)費(fèi)用8,761.02萬元；占營業(yè)收入4.11%。利通電子（603629.SH）截至2021年末，擁有專利86項(xiàng)。截至2021年末，利通電子研發(fā)人員212名，占總?cè)藬?shù)12.70%；2021年度，利通電子投入研發(fā)費(fèi)用8761.02萬元；占營業(yè)收入4.86%。勝利精密（002426.SZ）截至2021年末，擁有專利超980項(xiàng)。截至2021年末，勝利精密研發(fā)人員819名,占總?cè)藬?shù)15.52%；2021年度，勝利精密投入研發(fā)費(fèi)用29,410.87萬元；占營業(yè)收入5.88%。協(xié)誠股份(835487.NQ)未披露相關(guān)信息截至2021年末，協(xié)誠股份研發(fā)人員29名，占總?cè)藬?shù)11.74%；2021年度，協(xié)誠股份投入研發(fā)費(fèi)用1,134.53萬元；占營業(yè)收入4.97%。合肥高科截至2021年末，擁有專利40項(xiàng)。截至2021年末，公司研發(fā)人員86名，占總?cè)藬?shù)10.63%；2021年度，公司投入研發(fā)費(fèi)用3,439.27萬元；占營業(yè)收入4.01%。第5章企業(yè)案例分析：合肥高科5.1公司的市場地位1、公司產(chǎn)品的市場地位公司自2009年成立以來，深耕家電專用配件制造行業(yè)十余年，已逐步發(fā)展成為專業(yè)從事各類金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板以及模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的模塊化配套供應(yīng)商，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)格局，形成了不同產(chǎn)品、不同類型、不同規(guī)格型號的專業(yè)化分工協(xié)作生產(chǎn)，在家電專業(yè)配件領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力。公司長期堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，積累了豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、快速的響應(yīng)能力等優(yōu)勢，已成功進(jìn)入了海爾集團(tuán)、京東方、美的集團(tuán)、海信集團(tuán)、TCL集團(tuán)等知名家電品牌廠商或其配套廠商的供應(yīng)鏈體系，并建立了良好的合作伙伴關(guān)系，多次被海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)評為優(yōu)秀供應(yīng)商，客戶黏性不斷增強(qiáng)。公司目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等大家電領(lǐng)域。根據(jù)面板、背板等結(jié)構(gòu)件以及彩晶面板等家電專用配件與整臺(tái)家電的配比關(guān)系，公司2021年度各終端領(lǐng)域主要細(xì)分產(chǎn)品市場占有率情況如下：公司已與下游知名家電品牌廠商海爾集團(tuán)建立了穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。根據(jù)海爾智家年度報(bào)告，海爾集團(tuán)作為行業(yè)龍頭企業(yè)通過持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)迭代引領(lǐng)行業(yè)升級，并基于自主創(chuàng)牌結(jié)合有效的行業(yè)整合，持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營體系和經(jīng)營能力，不斷擴(kuò)大在大家電領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，2019年至2021年，海爾冰箱的線下市場份額分別為37.4%、39.3%、41.3%,線上市場份額分別為34.3%、36.5%、37.8%；海爾洗衣機(jī)的線下市場份額分別為36.3%、40.2%、43.1%，線上市場份額36.4%、39.9%、40.4%。海爾冰箱、洗衣機(jī)占國內(nèi)市場排名第一。隨著公司產(chǎn)能水平的提高和技術(shù)工藝的提升，公司的供貨響應(yīng)能力、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)速度、產(chǎn)品質(zhì)量等得到了海爾集團(tuán)的高度認(rèn)可，海爾集團(tuán)向公司的采購金額逐年增加。公司依托下游行業(yè)龍頭企業(yè)，在家電專用配件行業(yè)取得了優(yōu)勢地位。公司與海爾集團(tuán)自2011年建立合作關(guān)系后，一直保持緊密合作，期間獲得海爾集團(tuán)“2021年度優(yōu)秀供應(yīng)商”、“最佳合作獎(jiǎng)”、“金魔方獎(jiǎng)”、“海爾合肥超級工廠最佳戰(zhàn)略合作獎(jiǎng)”等眾多榮譽(yù)稱號。隨著海爾集團(tuán)的銷售規(guī)模增長，對相關(guān)終端產(chǎn)品的配件需求增加，公司作為其家電專用配件的主要供應(yīng)商，業(yè)務(wù)合作黏性較強(qiáng)。同時(shí)，經(jīng)過多年的發(fā)展，雙方合作的產(chǎn)品型號數(shù)量眾多，且產(chǎn)品開發(fā)相對成熟，并形成了良好的產(chǎn)品開發(fā)默契度。因此，公司短期內(nèi)被競爭對手替代的風(fēng)險(xiǎn)較小。5.2公司的競爭優(yōu)勢1）客戶資源優(yōu)勢基于下游家電行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)內(nèi)知名家電廠商占據(jù)了絕大部分的市場份額。知名家電廠商對其供應(yīng)商的認(rèn)證門檻較高，評定產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商后才能進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系，且一經(jīng)選定合格供應(yīng)商后，通常不會(huì)輕易更換已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。經(jīng)過多年的積累，公司與下游品牌廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)、海信集團(tuán)、TCL集團(tuán)、京東方等。一般情況下，當(dāng)公司提供的產(chǎn)品持續(xù)符合客戶對質(zhì)量和交貨期的要求，將能夠持續(xù)獲得上述知名企業(yè)的訂單，有利于保持公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。同時(shí)，公司通過長時(shí)間與知名客戶的深度合作，也積累了豐富的產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和良好的市場口碑，為公司在競爭中取得優(yōu)勢地位奠定基礎(chǔ)。2）質(zhì)量管理優(yōu)勢公司作為知名家電廠商的家電專用配件模塊化供應(yīng)商，所供產(chǎn)品直接影響了整機(jī)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，因此下游客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量有著嚴(yán)格要求。公司自成立以來，始終高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，推行全面質(zhì)量管理，已建立了較為完善的質(zhì)量管理體系，將產(chǎn)品質(zhì)量控制措施貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并且已取得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司多年來在產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)方面得到了客戶的充分認(rèn)可，多次獲評為優(yōu)秀供應(yīng)商。公司將繼續(xù)保持優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量控制水平，為下游客戶持續(xù)提供更具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，從而進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。3）快速響應(yīng)優(yōu)勢冰箱、電視機(jī)等家電制造企業(yè)對專用配件的供貨批量大、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高、交貨期限短，而金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等專用配件產(chǎn)品本身又具有品類多樣、生產(chǎn)批次多、生產(chǎn)批量大、非標(biāo)準(zhǔn)化、更新?lián)Q代快等特點(diǎn)，對供應(yīng)商的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)能力以及快速交付能力都提出了較高的要求。公司擁有一支優(yōu)秀的運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn)豐富的制造團(tuán)隊(duì)，具備完善的質(zhì)量管理體系、供應(yīng)鏈管理體系以及成熟的生產(chǎn)技術(shù)，大大縮短了供應(yīng)周期，從而能夠有效滿足大客戶交付產(chǎn)品及時(shí)性和優(yōu)質(zhì)性的需求。4）技術(shù)優(yōu)勢公司始終注重產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，在與知名家電廠商的合作中，及時(shí)了解業(yè)內(nèi)最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，把握產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)需求和演變趨勢，建立了完善的產(chǎn)品測試技術(shù)和評價(jià)體系。公司通過長期技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，對家電專用配件及模具所需的特有工藝進(jìn)行不斷改良與優(yōu)化，并掌握了精沖技術(shù)、曲面絲網(wǎng)印刷等多項(xiàng)核心技術(shù)，具備了與客戶同步研發(fā)和先期研發(fā)能力，為公司保持長期競爭優(yōu)勢提供了技術(shù)支撐。①模具開發(fā)優(yōu)勢金屬模具開發(fā)制造能力是家電專用配件產(chǎn)品開發(fā)及制造的重要保障。公司建立了數(shù)量眾多的模具設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫，不僅可通過快速導(dǎo)入匹配度較高的模具數(shù)據(jù)資料，提高模具設(shè)計(jì)效率，還可熟練運(yùn)用多種計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)為模具結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)提供支持，使公司可滿足客戶各類高精度產(chǎn)品的復(fù)雜模具結(jié)構(gòu)開發(fā)需求。公司經(jīng)過長期的積累研發(fā)了高效運(yùn)轉(zhuǎn)的模具智能制造系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)模具設(shè)計(jì)、加工過程數(shù)字化管理，通過多個(gè)軟件和平臺(tái)，包括ERP、CAD、CAM等測量軟件、MES車間制造管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)互傳，并將所有數(shù)據(jù)通過服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)算和大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、工藝排配、現(xiàn)場管理、尺寸測量和機(jī)臺(tái)控制全過程的集成互聯(lián)。公司配備了涵蓋高速加工中心、絲線切割、電脈沖火花機(jī)等高端進(jìn)口生產(chǎn)及檢測設(shè)備，可以充分滿足各類模具的高精度需求。目前，公司模具精度可加工精度達(dá)到0.005mm，加工硬度達(dá)到HRC58-HRC62，表面粗糙度達(dá)到Ra0.025gm。②工藝改良優(yōu)勢公司是國內(nèi)較早從事家電專用配件的企業(yè)之一，在產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝技術(shù)方面具備深厚的經(jīng)驗(yàn)沉淀。公司憑借十多年的經(jīng)驗(yàn)積累，通過自主研發(fā)工裝、模具、改良裝置等重要生產(chǎn)加工工具對生產(chǎn)線進(jìn)行自主改良設(shè)計(jì)，使生產(chǎn)過程可能遇到的工藝難點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化規(guī)避，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的條件下提升原材料利用率、減少工時(shí)、方便加工、增加安全度等。同時(shí)，公司經(jīng)過多年的工藝傳承與技術(shù)積累，形成了較強(qiáng)的精密金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)，為了保證加工制造各個(gè)環(huán)節(jié)中的準(zhǔn)確性和產(chǎn)品的高質(zhì)量，通過模內(nèi)集成自動(dòng)化、儲(chǔ)能焊接和激光焊接、自動(dòng)化平面打磨、等離子拋光和磁力拋光、TOX鉚接等新工藝的應(yīng)用，降低成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率的提高。③標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計(jì)優(yōu)勢公司金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造均需使用前端定制化開發(fā)制造的金屬模具。隨著家電的智能化、個(gè)性化的發(fā)展，客戶對于家電專用配件的生產(chǎn)速度和質(zhì)量要求越來越高，這要求公司在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提升金屬模具定制速度和加工準(zhǔn)確度。經(jīng)過多年來的經(jīng)驗(yàn)積累，公司利用產(chǎn)品零部件在結(jié)構(gòu)及功能上的相似性，對模塊劃分，并構(gòu)造特征模型，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，生成模塊庫，研發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化模具；同時(shí)，公司靈活運(yùn)用計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)對工藝進(jìn)行仿真以及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)對模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，并在進(jìn)行各類高精度復(fù)雜模具的創(chuàng)新設(shè)計(jì)時(shí)，更好地滿足產(chǎn)品的制程穩(wěn)定性要求，減少試樣次數(shù)及試模成本，縮短開發(fā)周期（可壓縮至20天以內(nèi)）。公司與大家電行業(yè)的龍頭企業(yè)深度合作的技術(shù)積累，是合肥高科實(shí)現(xiàn)模具開發(fā)總成化的基礎(chǔ)，該模塊化管理體系的運(yùn)用使得合肥高科模具開發(fā)效率和精度達(dá)到較高水平。5）區(qū)位優(yōu)勢公司總部位于安徽省合肥市，作為“中國家電產(chǎn)業(yè)基地”之一，已形成了以家電產(chǎn)品制造為核心，集家電科研、商貿(mào)和配套件生產(chǎn)等多元化的產(chǎn)業(yè)集群。此外，公司緊密結(jié)合下游家電廠商產(chǎn)業(yè)布局，已在佛山、沈陽設(shè)立了子公司，順應(yīng)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展規(guī)律。公司與下游客戶的合作中逐步建立了就近式生產(chǎn)模式，有利于公司發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，降低生產(chǎn)及運(yùn)輸成本，方便公司更加高效快捷地為下游客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。5.3公司的競爭劣勢1）融資渠道單一隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司需要不斷在廠房設(shè)備、人才引進(jìn)、運(yùn)營管理和研發(fā)平臺(tái)等方面的投入來提高自身競爭力，對資金的需求的規(guī)模也將進(jìn)一步增大，當(dāng)前公司融資渠道過于單一，資金來源主要依靠自身積累以及銀行貸款，缺乏持續(xù)的資金支持，制約了公司的發(fā)展。2）業(yè)務(wù)規(guī)模和生產(chǎn)能力仍有待提高經(jīng)過多年發(fā)展，公司雖已具有一定的市場競爭實(shí)力，并在業(yè)內(nèi)取得了良好的口碑，但在生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)規(guī)模上與國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)仍存在一定的差距。目前公司產(chǎn)能利用率趨于飽和，產(chǎn)能規(guī)模無法滿足客戶日益增長的訂單需求，產(chǎn)能相對不足逐漸成為公司發(fā)展的瓶頸之一。3）人才儲(chǔ)備尚需加強(qiáng)合肥高科目前已經(jīng)組建了較為優(yōu)秀的管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售團(tuán)隊(duì)，但是在人才儲(chǔ)備方面較同行業(yè)國內(nèi)知名企業(yè)仍存在一定的差距。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對中高端人才的需求迅速增加，特別是隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司現(xiàn)有人才儲(chǔ)備將有所不足，在一定程度上也制約了公司的快速發(fā)展。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板和金屬模具等家用電器專用配件及模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游客戶主要為冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)等家電知名廠商，因此公司產(chǎn)品的市場需求和發(fā)展方向受冰箱、電視機(jī)等家電行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展趨勢的影響。6.1家用電器行業(yè)的發(fā)展概況家用電器為人們創(chuàng)造了更為舒適的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文娛條件，已成為現(xiàn)代工作生活的必需品。家用電器一般可分為大型家用電器和小型家用電器（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機(jī)、空調(diào)和洗衣機(jī)等電器產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)冰箱、電視機(jī)等大家電的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)功能件及外觀裝飾件等，是家用電器的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和重要外觀部件。我國經(jīng)濟(jì)自改革開放以來始終保持著快速的發(fā)展，家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，得益于“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”、“家電節(jié)能補(bǔ)貼”等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的大力支持，我國家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。近年來，家電行業(yè)逐步在智能化轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能環(huán)保上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和階段性成果，并在促進(jìn)內(nèi)需、帶動(dòng)就業(yè)、出口創(chuàng)匯、資源配置等方面發(fā)揮著重要作用。國內(nèi)海爾、美的、海信、格力等大型家電品牌廠商逐步確立了市場品牌優(yōu)勢，國產(chǎn)家電產(chǎn)品的市場競爭力日益增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品的進(jìn)口替代。根據(jù)工信部及中國家用電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入1.73萬億元，同比增長15.50%。2020年新冠疫情爆發(fā)并在全球范圍內(nèi)蔓延，全球家電產(chǎn)能均受到不同程度影響，受益于國內(nèi)對疫情的有效控制及健全的產(chǎn)業(yè)鏈，外銷訂單需求顯著增加，2021年度家用電器行業(yè)銷售收入大幅增長。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的家電生產(chǎn)基地，擁有全球大部分家電產(chǎn)能。同時(shí)，伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略、“家電出?！币?guī)劃的實(shí)施，國內(nèi)家電廠商積極拓寬包括線上、線下在內(nèi)的境外銷售渠道，家電產(chǎn)品進(jìn)一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。同時(shí)，伴隨居民可支配收入的提高，購買能力逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)需求逐步升級，中高端的家電產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者青睞，智能、節(jié)能、環(huán)保、大尺寸及大容量等高端產(chǎn)品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動(dòng)力。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）等技術(shù)不斷取得新突破，并在智能化家電領(lǐng)域不斷滲透，多元化、個(gè)性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的消費(fèi)特點(diǎn)日益明顯，消費(fèi)升級正在成為家用電器產(chǎn)品和服務(wù)升級的重要驅(qū)動(dòng)因素。2019年1月，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成國內(nèi)的實(shí)施方案（2019年）》明確提岀“支持綠色、智能家電銷售”、“促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代”、“積極開展消費(fèi)扶貧帶動(dòng)貧困地區(qū)產(chǎn)品銷售”等政策。2020年5月，國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動(dòng)家電更新消費(fèi)的實(shí)施方案》明確指出“促進(jìn)家電加快更新升級，引導(dǎo)消費(fèi)者加快家電消費(fèi)升級，使用網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化產(chǎn)品，有條件的地方可對消費(fèi)者購置節(jié)能型家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼”。國家一系列產(chǎn)業(yè)政策及指導(dǎo)性文件的推出，為整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級營造了良好的政策環(huán)境。隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級步伐加快，發(fā)展享受型消費(fèi)占比明顯上升，越來越多的消費(fèi)者開始追求更加健康環(huán)保、智能便捷的家庭生活，由注重產(chǎn)品功能性向美觀化、節(jié)能化及智能化的方向發(fā)展，未來智能化家電產(chǎn)品的普及率將更高，存量市場更新?lián)Q代需求更大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電的市場零售額達(dá)到4,566億元，預(yù)計(jì)到2024年，中國智能家電市場規(guī)模將突破7,000億元，市場規(guī)模和發(fā)展空間廣闊。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2021年中國家電市場報(bào)告》，經(jīng)測算，冰箱、彩電的市場零售額合計(jì)占全國家電總市場零售額的27.60%，是我國家電行業(yè)的重要組成部分，也是公司主營產(chǎn)品對應(yīng)的主要終端產(chǎn)品。6.2冰箱行業(yè)發(fā)展概況伴隨著國家經(jīng)濟(jì)保持高速增長，我國冰箱行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。歷經(jīng)多年發(fā)展，冰箱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，國內(nèi)冰箱生產(chǎn)廠商也已從原先的單純引進(jìn)和仿制為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽孔灾餮邪l(fā)和創(chuàng)新為主，冰箱產(chǎn)品在規(guī)格、技術(shù)、功能、外觀、品質(zhì)等方面均取得長足的進(jìn)步，國際市場競爭優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)。近年來，隨著消費(fèi)能力升級、銷售模式創(chuàng)新以及全球的冰箱需求對中國依賴程度提高，助推我國冰箱產(chǎn)量與銷量呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國冰箱產(chǎn)量從2015年的7,992.8萬臺(tái)增長至2021年的8,992.1萬臺(tái)，年復(fù)合增長率1.98%，整體保持穩(wěn)定，呈現(xiàn)波動(dòng)式增長的趨勢。隨著2020年新冠疫情爆發(fā)及蔓延，境外家電制造業(yè)受到了較大沖擊，冰箱市場供需狀況嚴(yán)重失衡，境外訂單需求快速上升，帶動(dòng)了國內(nèi)冰箱產(chǎn)量及岀口數(shù)量的增長。2015年以后，我國冰箱行業(yè)更新?lián)Q代過程中帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和價(jià)格結(jié)構(gòu)升級，零售規(guī)模保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冰箱市場零售額達(dá)971億元，同比增長7.89%O依托我國龐大的人口基數(shù)和日益增長的國民收入，全國居民保有的冰箱、電視機(jī)等家電數(shù)量未來將逐步實(shí)現(xiàn)更新?lián)Q代，將為國內(nèi)家電生產(chǎn)商和家電配套企業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015末的89.0臺(tái)增加至2020年末的10L8臺(tái)，呈穩(wěn)步增長趨勢，其中我國城鎮(zhèn)居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015年末的94.0臺(tái)增加至2020年末的103.1臺(tái)，我國農(nóng)村居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015年末的82.6臺(tái)增加至2020年末的100.1臺(tái)。未來，智能化、節(jié)能環(huán)保以及美觀時(shí)尚是冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢，國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、鼓勵(lì)性政策出臺(tái)、人均可支配收入增加以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等因素都將推進(jìn)冰箱產(chǎn)業(yè)升級，冰箱產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的增長空間。6.3電視機(jī)行業(yè)的發(fā)展概況電視機(jī)作為主流的大眾消費(fèi)品，隨著智能化、多樣化的發(fā)展，己然出現(xiàn)更新?lián)Q代的浪潮。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國電視機(jī)年產(chǎn)量由2015年的14,475.73萬臺(tái)增長至2021年的18,496.50萬臺(tái)，年復(fù)合增長率為4.17%，年