2023-2028年人才尋獵（獵頭）市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年人才尋獵（獵頭）市場2023-2028年人才尋獵（獵頭）市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章2022年獵頭行業(yè)發(fā)展分析 41.1成立時(shí)長3-8年的獵企數(shù)量最多，占比超5成 41.2獵企主要分布在一線和新一線城市 51.3互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)械制造、制藥醫(yī)療行業(yè)更愿意委托獵頭獲取人才 61.4獵頭新發(fā)職位更多集中在一線和新一線城市 71.5城市獵頭服務(wù)需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān) 81.6獵企跨區(qū)域服務(wù)客戶是行業(yè)常態(tài) 81.7年薪20-50萬元的獵頭新發(fā)職位數(shù)量最多，占比超5成 81.8互聯(lián)網(wǎng)、金融、電子通信行業(yè)高薪獵頭新發(fā)職位占比較大 91.9女性從業(yè)者占比59%，3年以上工齡從業(yè)者兩性比例差收窄 91.10從業(yè)者整體較年輕，30歲以下從業(yè)者占比近5成 10第2章2022年獵頭公司經(jīng)營情況分析 102.1獵企發(fā)展?fàn)顩r 112.2獵企顧問業(yè)績 112.3獵企營業(yè)額 122.4獵頭顧問出現(xiàn)人才缺口 12第3章2022-2023年我國人才尋獵（獵頭）行業(yè)市場競爭格局分析 133.1人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭格局分析 133.2人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭形勢分析 143.3人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭特征分析 16（1）獵企市場高度分散，價(jià)格競爭較為激烈 16（2）獵頭呈現(xiàn)年輕化、高流動趨勢，專業(yè)服務(wù)能力較為參差 18（3）單個(gè)獵企服務(wù)能力有限，價(jià)值創(chuàng)造及業(yè)務(wù)拓展存在瓶頸 213.4當(dāng)前人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭策略分析 22第4章2023-2028年人才尋獵（獵頭）行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 234.1“人口紅利”轉(zhuǎn)向“人才紅利”趨勢下，中高端招聘千億市場可期 234.2人才高價(jià)值屬性凸顯，互聯(lián)網(wǎng)、科研及金融行業(yè)需求領(lǐng)先 244.3需求端：供需失衡問題突出，新興行業(yè)人才缺口擴(kuò)大 274.4供給端：宏觀復(fù)蘇及人才年輕化有望提升人才流動性 284.5行業(yè)痛點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)人才稀缺，獵頭成為激發(fā)“鲇魚效應(yīng)”的關(guān)鍵一環(huán) 304.6求職者及企業(yè)雙端賦能，獵頭價(jià)值凸顯 32第5章2023-2028年獵頭公司發(fā)展策略建議 335.1明確目標(biāo)市場 335.2提供定制化服務(wù) 335.3建立品牌形象 345.4拓展業(yè)務(wù)范圍 345.5建立人才庫 345.6提高服務(wù)質(zhì)量 345.7加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用 345.8與客戶建立緊密合作關(guān)系 359尋找和吸引優(yōu)秀的人才 355.10建立合作伙伴關(guān)系 355.11技術(shù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 365.12不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn) 36第1章2022年獵頭行業(yè)發(fā)展分析獵頭行業(yè)在國內(nèi)已有30年發(fā)展歷史，行業(yè)容量與需求不斷擴(kuò)大。尤其最近十年，行業(yè)成長速度明顯加快，獵企和從業(yè)者數(shù)量迅速擴(kuò)大，并誕生了諸多優(yōu)秀獵企。目前，我國人口紅利已逐漸被人才紅利所代替，人才是核心競爭力成為社會共識，這為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。在時(shí)代對人才呼聲強(qiáng)烈的同時(shí)，疫情等因素帶來的不確定性，也使獵企面臨著更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)?；诖耍C聘依托平臺海量數(shù)據(jù)，結(jié)合對獵企負(fù)責(zé)人的調(diào)研，推出《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，旨在通過多維度視角為行業(yè)提供豐富、有益的洞察，助力獵企把握行業(yè)發(fā)展趨勢，適應(yīng)不斷變化的人才市場并取得成功。1.1成立時(shí)長3-8年的獵企數(shù)量最多，占比超5成獵聘大數(shù)據(jù)顯示，在獵企成立時(shí)長分布中，成立3-8年的獵企占比超5成。其中，3-5年的獵企占26.23%；5-8年的獵企占27.55%。在其他成立年限中，3年以下占18.22%，8-10年占10.91%，10-20年占16.18%。僅約1%的獵企成立超過20年，在行業(yè)中數(shù)量較少。成立3-8年的獵企數(shù)量較多，這與行業(yè)擴(kuò)張的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有關(guān)。2014-2018年，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)潮為推動獵頭行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力，市場涌現(xiàn)大量新生獵企。從2019年開始，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，獵頭行業(yè)創(chuàng)業(yè)趨于理性。1.2獵企主要分布在一線和新一線城市獵企主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人才需求旺盛的地區(qū)。一線城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，聚集了50.71%的獵企；新一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)生態(tài)、營商環(huán)境不斷完善，獵企的占比也達(dá)到31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)濟(jì)體量小、優(yōu)勢企業(yè)不夠多，難以提供充足的獵頭服務(wù)需求，因此獵企數(shù)量較少，僅占5.63%。成都、杭州、蘇州、武漢是獵頭市場比較活躍的非一線城市從具體城市分布來看，上海、北京獵企集聚效應(yīng)明顯，分別占據(jù)19.71%、15.58%的獵企；深圳、廣州也是獵企布局的重點(diǎn)，但與上海和北京存在較大差距。除了四個(gè)一線城市，成都、杭州、蘇州、武漢分別占據(jù)了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企，是獵頭市場比較活躍的非一線城市。1.3互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)械制造、制藥醫(yī)療行業(yè)更愿意委托獵頭獲取人才從獵頭新發(fā)職位的行業(yè)分布來看，互聯(lián)網(wǎng)/游戲/軟件、汽車/機(jī)械/制造、制藥/醫(yī)療行業(yè)占比最大，分別為23.03%、18.25%、11.67%。在通過獵頭招聘人才方面，這三個(gè)行業(yè)的新發(fā)職位占比明顯高于其他行業(yè)，說明更愿意委托獵頭獲取優(yōu)秀人才。除上述三個(gè)行業(yè)，電子/通信/硬件以10.30%的占比位居第四；消費(fèi)品、能源/化工/環(huán)保、金融行業(yè)分別以8.13%、6.76%、6.04%的占比排名第五至第七。獵聘曾發(fā)布《2019年獵頭行業(yè)洞察報(bào)告》，用本次大數(shù)據(jù)對比2019年，可以發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)行業(yè)的排名從第二跌至第八，占比下降10.16個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)/游戲/軟件仍位居第一，但占比下降6.66個(gè)百分點(diǎn)。而汽車/機(jī)械/制造、電子/通信/硬件、制藥/醫(yī)療則是占比上升明顯的三個(gè)行業(yè)，分別上升5.34、4.26、3.82個(gè)百分點(diǎn)。1.4獵頭新發(fā)職位更多集中在一線和新一線城市獵頭發(fā)布的職位在一線城市集中度最高，達(dá)到54.74%。一線城市人才需求旺盛、優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)對獵頭服務(wù)的支付意愿和支付能力更高，服務(wù)需求大于其他城市。新一線城市伴隨經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大型企業(yè)茁壯成長、中小型企業(yè)不斷涌現(xiàn)，同樣對獵頭服務(wù)有較大需求，新發(fā)職位占比達(dá)到29.25%。二線城市、三線及以下城市獵頭新發(fā)職位占比較小，分別為10.25%、5.76%。上海獵頭新發(fā)職位占比最大，北京職位平均年薪最高從獵頭新發(fā)職位的城市分布來看，上海占比位居第一，為23.16%。北京、深圳、廣州排名第二至第四，占比分別為15.50%、10.39%、5.70%。除了四個(gè)一線城市，杭州、蘇州、成都、武漢、南京也是獵頭服務(wù)需求較大的城市，獵頭新發(fā)職位占比分別為5.42%、4.16%、2.64%、2.49%、2.49%。在獵頭新發(fā)職位平均年薪方面，北京以56.24萬元位居首位。深圳、上海、杭州、廣州分別以51.63萬元、51.35萬元、45.77萬元、42.29萬元排名第二至第五。1.5城市獵頭服務(wù)需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)不同城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在差異，獵頭服務(wù)需求在行業(yè)分布上呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。例如在北京、深圳和杭州，互聯(lián)網(wǎng)/游戲/軟件行業(yè)相關(guān)的獵頭新發(fā)職位占比均超過30%；蘇州、重慶、寧波是我國工業(yè)重鎮(zhèn)，并且汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，汽車/機(jī)械/制造行業(yè)相關(guān)的獵頭新發(fā)職位占比高于其他行業(yè)的獵頭新發(fā)職位。制藥/醫(yī)療行業(yè)在北京、蘇州、南京均有突出的表現(xiàn)，來自該行業(yè)的獵頭新發(fā)職位在這些城市排名第二；消費(fèi)品行業(yè)在廣州積累深厚，職位占比僅次于互聯(lián)網(wǎng)/游戲/軟件行業(yè)。1.6獵企跨區(qū)域服務(wù)客戶是行業(yè)常態(tài)獵企跨區(qū)域開展業(yè)務(wù)，在獵頭行業(yè)是比較常見的現(xiàn)象，尤其行業(yè)線上化發(fā)展和新一線及以下城市獵企增加加速了這種業(yè)態(tài)發(fā)展。獵聘大數(shù)據(jù)顯示，不論是哪類線級城市的獵企群體，其發(fā)布的職位均涉及不同線級城市，可見獵企的客戶來源在區(qū)域上具有多元化特征。1.7年薪20-50萬元的獵頭新發(fā)職位數(shù)量最多，占比超5成從獵頭新發(fā)職位的年薪分布可以看出，年薪20-50萬元的職位占比較大，合計(jì)54.51%。這類職位市場需求大、行業(yè)分布廣，并且招聘周期較短，是大多數(shù)獵頭服務(wù)的職位。年薪50萬元以上的職位占總數(shù)30.32%，這類職位對獵頭的專業(yè)能力要求較高，招聘周期也更長。此外，年薪20萬元以下的職位占比15.17%，可見市場需求有下沉的特點(diǎn)。1.8互聯(lián)網(wǎng)、金融、電子通信行業(yè)高薪獵頭新發(fā)職位占比較大各個(gè)行業(yè)薪資水平和招聘需求不同，委托獵頭發(fā)布的職位呈現(xiàn)出不同的薪資分布特點(diǎn)。如果以50萬元作為分界線，可以看到互聯(lián)網(wǎng)/游戲/軟件、金融、電子/通信/硬件行業(yè)年薪50萬元以上的職位，在各自行業(yè)內(nèi)占比較大，分別達(dá)到43.42%、41.11%、35.06%。汽車/機(jī)械/制造、能源/化工/環(huán)保、政府/農(nóng)林牧漁這三個(gè)行業(yè)，年薪50萬元以上的職位在各自行業(yè)內(nèi)占比較小，分別為20.04%、19.94%、17.13%。1.9女性從業(yè)者占比59%，3年以上工齡從業(yè)者兩性比例差收窄從獵頭從業(yè)者性別結(jié)構(gòu)來看，女性從業(yè)者占比較高，達(dá)到59.36%，男性占比40.64%。女性具有天然的親和力、溝通力和洞察力優(yōu)勢，所以從事獵頭工作比男性更多。我們觀察到，在3年以下工作年限的從業(yè)者中，男女比例差距較大，男性從業(yè)者僅占35%左右。而在3年以上工作年限的從業(yè)者中，男女比例差距相對收窄。1.10從業(yè)者整體較年輕，30歲以下從業(yè)者占比近5成獵頭行業(yè)是一個(gè)相對年輕的行業(yè)，從業(yè)者也呈現(xiàn)出年輕的特征。獵聘大數(shù)據(jù)顯示，30歲以下的獵頭從業(yè)者占總數(shù)48.65%，30-35歲從業(yè)者占27.68%，35-40歲從業(yè)者占14.41%，40歲以上從業(yè)者合計(jì)占9.26%。第2章2022年獵頭公司經(jīng)營情況分析獵聘依托平臺海量數(shù)據(jù)，結(jié)合對獵企負(fù)責(zé)人的調(diào)研，發(fā)布《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，通過多維度視角為行業(yè)提供豐富、有益的洞察，助力獵企把握行業(yè)發(fā)展趨勢，適應(yīng)不斷變化的人才市場。2.1獵企發(fā)展?fàn)顩r從獵企發(fā)展?fàn)顩r來看，報(bào)告顯示，成立時(shí)長3-8年的獵企數(shù)量最多，占比超5成。其中，3-5年的獵企占26.23%；5-8年的獵企占27.55%。成立3-8年的獵企數(shù)量較多，這與行業(yè)擴(kuò)張的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有關(guān)。2014-2018年，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)潮為推動獵頭行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動力，市場涌現(xiàn)大量新生獵企。從2019年開始，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，獵頭行業(yè)創(chuàng)業(yè)趨于理性。在地域方面，獵企主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人才需求旺盛的地區(qū)。一線城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，聚集了50.71%的獵企；新一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)生態(tài)、營商環(huán)境不斷完善，獵企的占比也達(dá)到31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)濟(jì)體量小、優(yōu)勢企業(yè)不夠多，難以提供充足的獵頭服務(wù)需求，因此獵企數(shù)量較少，僅占5.63%。此外，獵企向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸業(yè)務(wù)，成為當(dāng)下的常見做法。調(diào)研顯示，31.06%的獵企實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，業(yè)務(wù)范圍不僅涵蓋獵頭業(yè)務(wù)，還拓展如人力咨詢、RPO、培訓(xùn)、背景調(diào)查、BPO、派遣、人才測評等業(yè)務(wù)。2.2獵企顧問業(yè)績在獵企顧問業(yè)績方面，報(bào)告指出，不同獵企由于業(yè)務(wù)執(zhí)行能力、服務(wù)職位的高端性不同，顧問人均業(yè)績也存在差異。調(diào)研顯示，71.43%的獵企顧問人均業(yè)績在20-50萬元之間，其中20-30萬元占34.16%，30-40萬元占22.98%，40-50萬元占14.29%。顧問人均業(yè)績在50萬元以上的獵企僅占11.18%，在行業(yè)中相對較少。2.3獵企營業(yè)額2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，企業(yè)招聘趨于謹(jǐn)慎，獵企作為伴隨企業(yè)發(fā)展的第三方供應(yīng)商，經(jīng)營情況也受到影響。報(bào)告顯示，上半年49.69%的獵企營業(yè)額對比去年同期下降，24.84%對比去年同期基本持平，僅25.47%的獵企營業(yè)額上升。值得注意的是，在獵企上半年盈利狀況中，有41.61%的獵企實(shí)現(xiàn)盈利，31.68%的獵企收支平衡，合計(jì)超7成，說明行業(yè)具有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2.4獵頭顧問出現(xiàn)人才缺口隨著獵企行業(yè)發(fā)展，獵頭顧問出現(xiàn)人才缺口。報(bào)告顯示，在招聘中，有經(jīng)驗(yàn)的獵頭顧問是獵企招聘顧問時(shí)最關(guān)注的對象，該群體具有培訓(xùn)成本低、業(yè)績產(chǎn)出快的特點(diǎn)。此外，銷售背景人員、企業(yè)HR背景人員也受到獵企青睞，前者銷售技能成熟、抗壓性和結(jié)果導(dǎo)向性強(qiáng)，后者熟悉招聘工作、對客戶端的認(rèn)知較深。在獵企招聘獵頭顧問的偏好渠道中，招聘平臺、員工推薦、人脈資源分別以78.26%、62.11%、49.07%的得票率位居前三。同時(shí)，定向挖獵、社交媒體/社群、人才庫、校園招聘也是較受獵企關(guān)注的招聘渠道。其他渠道如線下招聘會、官網(wǎng)及自媒體、R2R等受關(guān)注度較低。然而，缺乏合適的候選人是獵企招聘顧問的主要難點(diǎn)。此外，公司行業(yè)知名度較低、薪酬福利吸引力不足分別排名第二和第三。還有部分獵企表示，獵頭行業(yè)人才吸引力不足、公司業(yè)務(wù)資源吸引力不足、與知名公司競爭人才是招聘顧問的難點(diǎn)。第3章2022-2023年我國人才尋獵（獵頭）行業(yè)市場競爭格局分析3.1人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭格局分析目前，我國從事高級人才尋訪（獵頭）業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)主要包括以下四類：A、外資獵頭機(jī)構(gòu)，即跨國獵頭集團(tuán)在中國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)或辦事處，該類機(jī)構(gòu)收費(fèi)起點(diǎn)較高，主要從事跨國公司在中國境內(nèi)所需高端人才的獵頭工作，例如Hays、光輝國際等企業(yè)；B、合資獵頭機(jī)構(gòu)，即外資獵頭公司與國內(nèi)人才中介機(jī)構(gòu)合資或合作形成的獵頭機(jī)構(gòu)，主要從事國內(nèi)高端人才的獵頭業(yè)務(wù)，如海德思哲、伯樂優(yōu)才等企業(yè)；C、國有獵頭機(jī)構(gòu)，即由國內(nèi)政府機(jī)關(guān)或人才服務(wù)中心設(shè)立的獵頭業(yè)務(wù)部門或成立的獵頭機(jī)構(gòu)，如上海廠長經(jīng)理人才有限公司、人社部全國人才流動中心的獵頭部門、北京雙高人才發(fā)展中心等機(jī)構(gòu)；D、民營獵頭機(jī)構(gòu)，即由民營資本投資設(shè)立的獵頭機(jī)構(gòu)，目前該類機(jī)構(gòu)規(guī)模大小不一，業(yè)務(wù)能力良莠不齊，主要集中在北京、上海、深圳和廣州四個(gè)城市，代表性機(jī)構(gòu)包括科銳咨詢、上海創(chuàng)價(jià)、深圳展動力、智通人才等企業(yè)?，F(xiàn)在國內(nèi)人力資源市場獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個(gè)層級，第一層級為五大國際獵頭公司，這五家企業(yè)在獵頭顧問的個(gè)人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司，這類公司在近幾年來是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)。第三層級的公司數(shù)量眾多，國內(nèi)數(shù)萬家獵頭企業(yè)屬于這一層級，它們極度分散，效率、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量都無法控制。3.2人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭形勢分析外資獵頭機(jī)構(gòu)及合資獵頭機(jī)構(gòu)憑借優(yōu)質(zhì)服務(wù)，主要占據(jù)國內(nèi)獵頭的高端市場。具有較強(qiáng)競爭力的國有獵頭機(jī)構(gòu)及民營獵頭機(jī)構(gòu)，主要從事國內(nèi)知名大企業(yè)中、高層職位的人才尋訪，占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額。而數(shù)量眾多的中小獵頭公司，則主要從事中低端職位的人才尋訪，在競爭中處于劣勢。我國獵頭市場尚未開發(fā)成熟，市場潛在容量較大。占據(jù)國內(nèi)獵頭市場多數(shù)的是競爭力較弱的區(qū)域性中小獵頭機(jī)構(gòu)，隨著初具規(guī)模的獵頭機(jī)構(gòu)對品牌經(jīng)營的重視以及自身實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)，國內(nèi)獵頭行業(yè)優(yōu)勢資源的整合將不斷出現(xiàn)。未來幾年在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持較快增速的支撐下，隨著企業(yè)、高級人才對獵頭服務(wù)認(rèn)知的增強(qiáng)，獵頭市場將保持較快增速。目前，獵頭行業(yè)分工細(xì)化的特征已越來越顯著，長期對某一特定行業(yè)的關(guān)注使得某些獵頭機(jī)構(gòu)在特定行業(yè)的獵頭服務(wù)更為專業(yè)，越來越多專業(yè)從事電信、IT、消費(fèi)品、制藥等行業(yè)的獵頭機(jī)構(gòu)正不斷積累各自的行業(yè)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)獵頭機(jī)構(gòu)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的積累，眾多初具規(guī)模的獵頭機(jī)構(gòu)將逐步形成自有的客戶數(shù)據(jù)庫及風(fēng)格不一的獵頭技巧體系，行業(yè)的整體素質(zhì)也將持續(xù)提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國有有超過2萬家獵頭公司，數(shù)量十分龐大，最好的獵頭公司占有的市場份額也不到1%。而中國目前的獵頭市場超100億以上，幾乎各行各業(yè)都需要人才。據(jù)哈佛大學(xué)的有關(guān)研究結(jié)果，在比較成熟的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，獵頭公司與企業(yè)數(shù)量的適當(dāng)比例為5：1000。這說明我國獵頭行業(yè)未來具有巨大的成長空間。3.3人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭特征分析盡管獵頭在中高端招聘中扮演著不可或缺的角色，但目前我國獵頭市場發(fā)展尚未達(dá)到成熟階段，仍然面臨著較為激烈的競爭環(huán)境、服務(wù)能力參差、業(yè)務(wù)拓展存在瓶頸、人才資源不足等難題，中高端人崗匹配模式亟待變革。（1）獵企市場高度分散，價(jià)格競爭較為激烈由于中高端招聘對行業(yè)認(rèn)知和專業(yè)度有較高要求，獵企積累的客戶及人才資源在跨行業(yè)的可復(fù)制性較低，使得大部分獵企以深耕細(xì)分行業(yè)為主。同時(shí)，由于獵頭工作方式的靈活性和獨(dú)立性，導(dǎo)致獵企的管理能力存在一定上限。綜上，我國獵企呈現(xiàn)出市場高度分散、成立時(shí)間較短的特征。根據(jù)獵聘招股書，2017年我國獵企CR10僅為2.9%；根據(jù)谷露，2022年，我國67.9%的獵企規(guī)模不足50人，市場高度分散；根據(jù)獵聘，44.5%的獵企成立時(shí)間不足5年。大量中長尾獵企的存在使得行業(yè)整體價(jià)格競爭較為激烈，根據(jù)谷露，我國獵企服務(wù)費(fèi)率集中在22%以下，與國際平均標(biāo)準(zhǔn)（美國25%-35%）存在一定差距。圖：我國獵頭企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)（2022）資料來源：《2022中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部圖：獵企成立時(shí)長分布資料來源：《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（獵聘大數(shù)據(jù)研究院），中信證券研究部圖：獵企簽約服務(wù)費(fèi)率資料來源：《2020中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部（2）獵頭呈現(xiàn)年輕化、高流動趨勢，專業(yè)服務(wù)能力較為參差近年來互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、金融等新興行業(yè)具有較高景氣度，帶來年輕中高端人才的快速增長，也吸引了大量年輕獵頭加入中高端人才市場。根據(jù)谷露，2022年，我國30歲以下獵頭占比達(dá)58.1%，從業(yè)不足3年的獵頭占比達(dá)45.3%。同時(shí)，由于獵頭較強(qiáng)的銷售屬性，導(dǎo)致行業(yè)整體流動性較大，根據(jù)谷露，2019年，離職率20%以上的獵企占比達(dá)37.7%。獵頭整體年輕化、流動性較高、銷售屬性較強(qiáng)的趨勢，使得獵頭的專業(yè)服務(wù)能力可能存在較大方差，從而導(dǎo)致在用戶體驗(yàn)和交付效率上的差異。圖：獵企員工年齡分布（2022）資料來源：《2022中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部圖：獵企員工從業(yè)年限分布資料來源：《2022中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部圖：獵企離職率分布（2019）資料來源：《2020中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部圖：獵企員工學(xué)歷情況資料來源：《2022中國獵頭行業(yè)調(diào)研報(bào)告》（谷露），中信證券研究部（3）單個(gè)獵企服務(wù)能力有限，價(jià)值創(chuàng)造及業(yè)務(wù)拓展存在瓶頸由于獵企規(guī)模較小、員工流動性高以及年輕員工占比高等特征，使得單個(gè)獵企在客戶及人才資源積累和服務(wù)能力上相對有限，從而在交付能力和業(yè)務(wù)拓展上存在一定瓶頸，資源拓展能力以及專業(yè)能力成為獵企希望獵頭顧問提升的核心能力。根據(jù)獵聘，74.5%的獵企顧問年人均業(yè)績在40萬元以下；83.2%/81.4%/69.6%的獵企希望獵頭顧問能夠提高候選人/客戶拓展能力、專業(yè)知識學(xué)習(xí)能力以及溝通/說服能力。圖：獵企顧問人均業(yè)績資料來源：《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（獵聘大數(shù)據(jù)研究院），中信證券研究部圖：獵企希望公司獵頭顧問提升的能力資料來源：《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（獵聘大數(shù)據(jù)研究院），中信證券研究部3.4當(dāng)前人才尋獵（獵頭）行業(yè)競爭策略分析在激烈的獵頭市場競爭中，基于品牌推廣的市場策略和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)的經(jīng)營理念應(yīng)該被更多的獵企所接受，使得市場需求可以被快速并精準(zhǔn)滿足，提升服務(wù)質(zhì)量和交易效率；同時(shí)，獵頭行業(yè)可以發(fā)展并并建立成熟機(jī)構(gòu)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和獵頭從業(yè)人員的考評標(biāo)準(zhǔn)，為獵頭從業(yè)市場提供更加專業(yè)的標(biāo)桿；另外，國內(nèi)有很多家人力資源公司或者獵頭公司都在走資本市場這條路，但在A股上市的公司屈指可數(shù)，赴港上市，赴美上市成為獵頭公司實(shí)現(xiàn)資本化道路上的不可或缺的重要選項(xiàng)；隨著AI技術(shù)水平的普及和成熟，尋訪過程中的很多環(huán)節(jié)都通過在線平臺或模塊化的技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)；獵頭企業(yè)內(nèi)部必須進(jìn)行管理革新，提升競爭力，引導(dǎo)創(chuàng)新，為獵頭行業(yè)內(nèi)部的人才提供良好的培養(yǎng)環(huán)境，并吸納資本，拓展自身的商業(yè)版圖。第4章2023-2028年人才尋獵（獵頭）行業(yè)發(fā)展機(jī)遇我國獵頭行業(yè)相對來說，起步較慢，國際上獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)非常成熟，而我國獵頭行業(yè)還處于初步發(fā)展階段。4.1“人口紅利”轉(zhuǎn)向“人才紅利”趨勢下，中高端招聘千億市場可期中高端人才獲取服務(wù)市場通常是指面向年薪10萬元以上求職者的人才服務(wù)市場。隨著我國居民平均受教育水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)增長動力正逐漸從“人口紅利”向“人才紅利”切換，中高端人才需求持續(xù)上升。同時(shí)，由于企業(yè)愿意付出更高的成本招攬心儀的人才，使得中高端人才獲取服務(wù)市場規(guī)模遠(yuǎn)超大眾招聘，根據(jù)灼識咨詢，預(yù)計(jì)2022年中高端人才獲取服務(wù)市場有望達(dá)2433億元，同比增長21%，在整體人才服務(wù)市場中占比達(dá)86.2%。圖：2019-2025年中國大學(xué)文化程度人數(shù)資料來源：億歐智庫（含預(yù)測4.2人才高價(jià)值屬性凸顯，互聯(lián)網(wǎng)、科研及金融行業(yè)需求領(lǐng)先從求職者畫像來看，25-35歲、高學(xué)歷、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的成熟勞動力構(gòu)成中高端人才的主要來源。2021年，25-30歲/30-35歲的中高端人才占比分別達(dá)29.4%/31.0%，本科及以上學(xué)歷占比達(dá)94.5%。從行業(yè)構(gòu)成來看，中高端人才主要分布在互聯(lián)網(wǎng)、科研及金融行業(yè)，2021年平均工資分別達(dá)20.2/15.2/15.1萬元。圖：2021年各城市中高端人才年齡分布資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院圖：獵聘平臺新發(fā)職位對工作年限的要求資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院，中信證券研究部圖：2021年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資（萬元/年）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中信證券研究部4.3需求端：供需失衡問題突出，新興行業(yè)人才缺口擴(kuò)大我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展帶來人才需求的不斷提升，近年來，我國求人倍率（求人倍率是指勞動力市場在一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)有效需求人數(shù)與有效求職人數(shù)之比）維持在1.0以上，且在持續(xù)上升。在高景氣度、高技能人才需求較大及新興行業(yè)中，勞動力供需不平衡的問題更加突出。根據(jù)獵聘大數(shù)據(jù)研究院，2023年1月，電子/通信/半導(dǎo)體、機(jī)械/制造、醫(yī)療健康等行業(yè)人才緊缺指數(shù)均達(dá)2.0以上，由此導(dǎo)致企業(yè)招到心儀人才的難度不斷提升。圖：全國就業(yè)服務(wù)市場求人倍率資料來源：人力資源和社會保障部，中信證券研究部圖：2023年1月各行業(yè)人才緊缺指數(shù)及招聘薪資資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院，中信證券研究部注：人才緊缺指數(shù)TSI（TalentShortageIndex）是獵聘對人才需求與供給靜動態(tài)數(shù)據(jù)的分析，測算出的特定時(shí)間段內(nèi)特定人才市場的稀缺程度，TSI>1，表示人才供不應(yīng)求；TSI<1，表示人才供大于求。4.4供給端：宏觀復(fù)蘇及人才年輕化有望提升人才流動性短期來看，隨著宏觀修復(fù)預(yù)期向好，有望重新激活中高端人才的流動性。根據(jù)QuestMobile，2023年1月，BOSS直聘/智聯(lián)招聘/前程無憂/獵聘MAU達(dá)2867/1794/1087/699萬，同比增長35%/43%/17%/22%，環(huán)比明顯回升。同時(shí)，隨著80-90后逐漸成為職場主力，更加靈活自主的就業(yè)觀念使其呈現(xiàn)出更高的跳槽頻率，有望為中高端人才市場帶來更多流動性。根據(jù)獵聘大數(shù)據(jù)，2023開工一周在職看機(jī)會的人才中，51%的人才在25-35歲之間；根據(jù)BOSS直聘研究院，95后/00后第一份工作的在職時(shí)間分別為15/11個(gè)月，明顯低于70后的84個(gè)月。圖：2022年1月至今主要在線招聘平臺MAU（萬）資料來源：QuestMobile，中信證券研究部圖：2023開工一周在職看機(jī)會的人才年齡分布資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)，中信證券研究部圖：不同代際第一份工作的在職時(shí)間（月）資料來源：BOSS直聘研究院，中信證券研究部4.5行業(yè)痛點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)人才稀缺，獵頭成為激發(fā)“鲇魚效應(yīng)”的關(guān)鍵一環(huán)中高端人才主動求職活躍度較低，獵頭成為激發(fā)“鲇魚效應(yīng)”的關(guān)鍵要素。中高端人才呈現(xiàn)主動求職意愿較低、跳槽成本高、決策周期長的特征。根據(jù)脈脈人才智庫，年薪100萬以上的職場人中，超半數(shù)被動求職；年薪50萬-100萬/100萬以上的職場人中，超過25%/40%的求職決策期超過2個(gè)月；此外，根據(jù)獵聘大數(shù)據(jù)研究院，隨著求職者年薪的升高，對待找工作的態(tài)度也更加謹(jǐn)慎。以簡歷和搜索為核心的傳統(tǒng)招聘模式更加適用于具有主動求職意愿的求職者，而獵頭成為激發(fā)中高端人才市場“鲇魚效應(yīng)”的關(guān)鍵要素。圖：求職決策周期超過2個(gè)月的人數(shù)占比資料來源：脈脈人才智庫，中信證券研究部圖：2022Q2不同年薪段的求職者對找工作的態(tài)度（調(diào)研問題為：您找工作是否更慎重？）資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院，中信證券研究部圖：2023職場人最重要的工作計(jì)劃資料來源：獵聘大數(shù)據(jù)研究院，中信證券研究部4.6求職者及企業(yè)雙端賦能，獵頭價(jià)值凸顯人才端，根據(jù)“343法則”，30%的勞動力會主動求職，是人才市場的活躍者；40%的人才處于被動求職的狀態(tài)；30%幾乎不會離職。因