太陽能逆變器市場調(diào)研

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄0第一章太陽能逆變器簡介11.1太陽能逆變器簡單原理圖11.2太陽能逆變器功能11.3太陽能逆變器的類型2第二章太陽能逆變器制造商概況42.1國外主要逆變器制造商概況42.2國內(nèi)主要逆變器制造商概況6第三章太陽能逆變器制造商市場分布情況93.12023年全球太陽能逆變器市場占有率93.22023年全球太陽能逆變器市場占有率93.32023年與2023年全球太陽能逆變器出貨狀況比擬103.42006~2023年大陸太陽能逆變器業(yè)者出貨量103.52006~2023年臺灣太陽能逆變器業(yè)者出貨量11第四章太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)介紹124.1太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)124.2太陽能逆變器技術(shù)開展趨勢124.3太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)開展趨勢13第五章太陽能逆變器領(lǐng)導(dǎo)廠商SMA的經(jīng)營策略分析175.1SMA企業(yè)簡介175.2SMA成功關(guān)鍵因素—品質(zhì)、效勞、品牌175.3SMA的優(yōu)勢總結(jié)20第六章中國太陽能逆變器制造商的時機與開展契機216.1以較低價格，較佳質(zhì)量取得訂單216.2將太陽能逆變器納入系統(tǒng)套件策略合作22第一章太陽能逆變器簡介1.1太陽能逆變器簡單原理圖在光伏電站中，逆變器的作用在于將光伏電池產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化成交流電，從而用于民用和生產(chǎn)，在光伏電池本身效率并不高的情況下，逆變器的能源轉(zhuǎn)化效率決定了光伏發(fā)電系統(tǒng)的能轉(zhuǎn)換效率和投資回報率。圖1.1太陽能逆變器簡單原理圖1.2太陽能逆變器功能太陽能交流發(fā)電系統(tǒng)是由太陽電池板、充電控制器、逆變器和蓄電池共同組成；太陽能直流發(fā)電系統(tǒng)那么不包括逆變器。逆變器是一種電源轉(zhuǎn)換裝置，逆變器按鼓勵方式可分為自激式振蕩逆變和他激式振蕩逆變。主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電。通過全橋電路，一般采用SPWM處理器經(jīng)過調(diào)制、濾波、升壓等，得到與照明負載頻率、額定電壓等相匹配的正弦交流電供系統(tǒng)終端用戶使用。有了逆變器，就可使用直流蓄電池為電器提供交流電。1.3太陽能逆變器的類型按應(yīng)用范圍分類：〔1〕普通型逆變器直流12V或24V輸入，交流220V、50Hz輸出，功率從75W到5000W,有些型號具有交、直流轉(zhuǎn)換即UPS功能?！?〕逆變/充電一體機在此類逆變器中，用戶可以使用各種形式的電源為交流負載供電：有交流電時，通過逆變器使用交流電為負載供電，或為蓄電池充電；無交流電時，用蓄電池為交流負載供電。它可與各種電源結(jié)合使用：如蓄電池、發(fā)電機、太陽能電池板和風力發(fā)電機等?！?〕郵電通信專用逆變器為郵電、通信提供高品質(zhì)的48V逆變器，其產(chǎn)品質(zhì)量好、可靠性高、模塊式〔模塊為1KW〕逆變器，并具有N+1冗余功能、可擴充〔功率從2KW到20KW〕?！?〕航空、軍隊專用逆變器此類逆變器為28Vdc輸入，可提供以下交流輸出：26Vac、115Vac、230Vac，其輸出頻率可為：50Hz、60Hz及400Hz,輸出功率從30VA到3500VA不等。還有供航空專用的DC-DC轉(zhuǎn)換器及變頻器。按輸出波形分類：〔1〕方波逆變器方波逆變器輸出的交流電壓波形為方波。此類逆變器所使用的逆變線路也不完全相同，但共同的特點是線路比擬簡單，使用的功率開關(guān)管數(shù)量很少。設(shè)計功率一般在百瓦至千瓦之間。方波逆變器的優(yōu)點是：線路簡單、價格廉價、維修方便。缺點是由于方波電壓中含有大量高次諧波，在帶有鐵心電感或變壓器的負載用電器中將產(chǎn)生附加損耗，對收音機和某些通訊設(shè)備有干擾。此外，這類逆變器還有調(diào)壓范圍不夠?qū)?，保護功能不夠完善，噪聲比擬大等缺點。〔2〕階梯波逆變器此類逆變器輸出的交流電壓波形為階梯波，逆變器實現(xiàn)階梯波輸出也有多種不同線路，輸出波形的階梯數(shù)目差異很大。階梯波逆變器的優(yōu)點是，輸出波形比方波有明顯改善，高次諧波含量減少，當階梯到達17個以上時輸出波形可實現(xiàn)準正弦波。當采用無變壓器輸出時，整機效率很高。缺點是，階梯波疊加線路使用的功率開關(guān)管較多，其中有些線路形式還要求有多組直流電源輸入。這給太陽電池方陣的分組與接線和蓄電池的均衡充電均帶來麻煩。此外，階梯波電壓對收音機和某些通訊設(shè)備仍有一些高頻干擾?！?〕正弦波逆變器正弦波逆變器輸出的交流電壓波形為正弦波。正弦波逆變器的優(yōu)點是，輸出波形好，失真度很低，對收音機及通訊設(shè)備干擾小，噪聲低。此外，保護功能齊全，整機效率高。缺點是：線路相對復(fù)雜，對維修技術(shù)要求高，價格較貴。第二章太陽能逆變器制造商概況2.1國外主要逆變器制造商概況表2.1國外主要太陽能逆變器制造商2.2國內(nèi)主要逆變器制造商概況安徽、北京太陽能逆變器業(yè)者概況表2.2安徽、北京太陽能逆變器制造商概況省份企業(yè)產(chǎn)品認證情況特色安徽合肥陽光歐洲安規(guī)EN&IEC認證美國安規(guī)UL認證德、義、西、美、澳、加拿大、大陸并網(wǎng)認證2023年出貨量約450MWp大陸市場占有率第一，約70%產(chǎn)品線：1.2~500KWp提供1MWp電站完整解決方案頤和新能源歐洲安規(guī)EN&IEC認證德、澳、大陸并網(wǎng)認證2023年推出太陽能逆變器產(chǎn)品2023年預(yù)計出貨量約10MWp產(chǎn)品線：1.5~1000KWp北京京儀綠能大陸并網(wǎng)認證北京京億、北京能源、保定英利合資于2023年成立2023年預(yù)計達150MWp產(chǎn)品線：3~500KWp500KWp產(chǎn)品最高效率達98.8%北京日佳大陸并網(wǎng)認證2023年產(chǎn)品通過金太陽認證產(chǎn)品線：4.5~100KWp科諾偉業(yè)大陸并網(wǎng)認證2023年產(chǎn)品通過金太陽認證產(chǎn)品線：3~150KWp提供逆變控制一體機北京能高自動化技術(shù)大陸并網(wǎng)認證2023年產(chǎn)品通過金太陽認證產(chǎn)品線：25~500KWp提供逆變控制一體機江蘇、廣東、上海太陽能逆變器業(yè)者概況表2.3江蘇、廣東、上海太陽能逆變器制造商概況省份企業(yè)取得認證特色江蘇南京冠亞電源設(shè)備歐洲安規(guī)EN&IEC認證德、大陸并網(wǎng)認證2023年產(chǎn)品通過金太陽認證5年內(nèi)將產(chǎn)能擴增到5GWp產(chǎn)品線：1~1,000KWp兆伏集團大陸并網(wǎng)認證預(yù)計2023年產(chǎn)能達20MWpPower-One技術(shù)授權(quán)產(chǎn)品線：2~500KWp揚州晶旭大陸并網(wǎng)認證2023年產(chǎn)品通過金太陽認證山億新能源德、西、意、法、捷克、比利時并網(wǎng)認證2023年成立2023年預(yù)計出貨量120MWp產(chǎn)品線：2.5~500KWp廣東廣東志成冠軍大陸并網(wǎng)認證2023年切入太陽能逆變器產(chǎn)品線：3~50KWp深圳市天源新能源歐洲安規(guī)EN&IEC認證美國安規(guī)UL認證德、美、大陸并網(wǎng)認證產(chǎn)品線：1~5KWp提供與蓄水力結(jié)合的揚水逆變器上海上海航銳電源科技歐洲安規(guī)EN&IEC認證美國安規(guī)UL認證德、意、澳、美、英并網(wǎng)認證2007年成立，2023年產(chǎn)品取得德國并網(wǎng)認證2023年預(yù)計出貨量200MWp產(chǎn)品線：0.6KWp-5KWp大陸太陽能逆變器新進入者陜西：西安愛科電子湖南：株洲南車時代電氣新疆：特變電工新疆新能源河南：許繼集團遼寧：錦州拓新電力電子北京：北京索英上海：正泰電源江蘇：中達電通安徽：安徽長達陜西：西安愛科電子湖南：株洲南車時代電氣新疆：特變電工新疆新能源河南：許繼集團遼寧：錦州拓新電力電子北京：北京索英上海：正泰電源江蘇：中達電通安徽：安徽長達廣東：山億新能源深圳科士達圖2.1大陸太陽能逆變器新進入者地理分布國際市場進入中國市場概況圖2.2國外制造商進入中國市場概況臺灣逆變器業(yè)者出貨量排名表2.4臺灣逆變器制造商出貨量排名臺灣業(yè)者2023年出貨量排名臺達電1伊頓飛瑞2科風3盈正豫順4茂迪5系統(tǒng)電子6第三章太陽能逆變器制造商市場分布情況3.12023年全球太陽能逆變器市場占有率SMA市場占有率43%資料來源：Sun&Wind，SMA，DIGITIMES整理，2023/8圖3.12023年太陽能逆變器市場3.22023年全球太陽能逆變器市場占有率SMA市場占有率39%資料來源：DIGITIMES，2023/12圖3.22023年太陽能逆變器市場3.32023年與2023年全球太陽能逆變器出貨狀況比擬資料來源：DIGITIMES，2023/12圖3.32023年與2023年全球太陽能逆變器出貨狀況比擬3.42006~2023年大陸太陽能逆變器業(yè)者出貨量單位：MWp7.2006~2023年大陸太陽能逆變器業(yè)者出貨量單位：MWp圖3.42006~2023年大陸太陽能逆變器業(yè)者出貨量3.52006~2023年臺灣太陽能逆變器業(yè)者出貨量單位：MWp四、太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)介紹圖3.52006~2023年臺灣太陽能逆變器業(yè)者出貨量第四章太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)介紹4.1太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：光伏逆變器零配件來源SMT設(shè)備波峰焊、回流焊設(shè)備裝配流水線設(shè)備等設(shè)備的來源及提供商信息；中游：光伏逆變器制造商產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量銷量銷售均價收入利潤率擴產(chǎn)方案產(chǎn)品規(guī)格特點、原料來源，下游客戶等；下游：光伏系統(tǒng)集成公司〔光伏電站安裝企業(yè)〕信息，安裝量情況，與逆變器企業(yè)合作關(guān)系，銷售區(qū)域分布，等?見以下圖圖4.1太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)4.2太陽能逆變器技術(shù)開展趨勢光伏逆變器朝高頻化、小型化開展，不帶隔離變壓器已成為主流。未來最具開展前景方向為微型轉(zhuǎn)化器和微型逆變器〔組件逆變器〕，英國Enphase能源公司Microinverter及美國國家半導(dǎo)體的Solarmagic技術(shù)為業(yè)界關(guān)注。圖4.2太陽能逆變器技術(shù)開展趨勢4.3太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)開展趨勢隨著太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)不斷開展，可觀察到太陽能逆變器出現(xiàn)與模塊品牌或系統(tǒng)品牌結(jié)合的現(xiàn)象。且大廠不斷加強在各地市場布局，不管是透過代理商進入市場或在當?shù)卦O(shè)工廠。而隨著越來越多競爭者參加太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)，預(yù)期制造商與經(jīng)銷商的毛利將逐漸降低。圖4.3太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)開展趨勢將太陽能逆變器納入策略合作傳統(tǒng)的太陽光電系統(tǒng)開發(fā)商，每次開發(fā)一個工程，往往必須跟各種不同的逆變器廠商、模塊廠商下訂單，因此每個工程搭配的系統(tǒng)組件都不一樣，系統(tǒng)開發(fā)商必須依照產(chǎn)品不同，調(diào)整設(shè)計搭配，假設(shè)系統(tǒng)組件搭配不當，可能導(dǎo)致系統(tǒng)效能大幅下降。尤其在太陽光電產(chǎn)業(yè)較不成熟的新興國家，系統(tǒng)開發(fā)商經(jīng)驗缺乏，系統(tǒng)設(shè)計、搭配往往很容易發(fā)生問題。圖4.4傳統(tǒng)系統(tǒng)開發(fā)商合作模式為改善此類問題，局部系統(tǒng)商或模塊商開始推出系統(tǒng)套件方案，將太陽光電系統(tǒng)所需使用的零組件事先搭配好販賣。例如，德國模塊商SolarWorld跟德國逆變器業(yè)者SMA合作，再搭配其它零組件推出Sunkits，進軍新興國家。此方案可事先搭配各零組件，大幅提高系統(tǒng)效能。且售后效勞統(tǒng)一由SolarWorld負責，降低復(fù)雜度。此類系統(tǒng)套件方案，最適合主攻新興國家，因為在新興國家，太陽能產(chǎn)業(yè)尚不成熟，系統(tǒng)商不熟悉各組件搭配。假設(shè)使用系統(tǒng)套件那么能解決此類技術(shù)問題，大幅提高安裝速度與效率。圖4.5系統(tǒng)套件合作模式大廠加強各地市場布局由于各國政府補助政策不同，為了順應(yīng)各市場不同需求，也為提供完善售后效勞，建立品牌，大廠必須在各國設(shè)立效勞據(jù)點布局。尤其局部國家如加拿大、美國、大陸，強調(diào)在當?shù)厣a(chǎn)可獲得更高額補助，因此大廠也紛紛到各地找代工廠或自行在當?shù)卦O(shè)立工廠。大型的集中式逆變器因體積大，運輸費用高，通常此類逆變器生產(chǎn)商也偏好在當?shù)卦O(shè)產(chǎn)線或找代工廠。以SMA為例，SMA在全球15個國家設(shè)有效勞據(jù)點，就近提供效勞，其中SMA建立高達70個效勞樞紐，縮短售后效勞維修時間。SMA目前在德國有20GWp產(chǎn)線，美國有1GWp產(chǎn)線，預(yù)計2023年在加拿大建置500MWp產(chǎn)線。美國的Satcon已在大陸深圳設(shè)有工廠，并與保利協(xié)鑫(GCL)簽定合作協(xié)議，Satcon授權(quán)GCL逆變器技術(shù)，GCL可在大陸建置500MWp逆變器產(chǎn)線，并在大陸銷售Satcon逆變器，且可應(yīng)用于GCL建置的太陽光電系統(tǒng)上。Satcon在加拿大也有工廠，主要著眼于在當?shù)厣a(chǎn)產(chǎn)品可獲取政府較高額補助。圖4.6大廠加強各地市場布局的好處制造商及經(jīng)銷商毛利下降太陽能逆變器的高毛利讓多家業(yè)者搶進此塊市場。但隨著太陽能逆變器產(chǎn)業(yè)新進業(yè)者增加，競爭加劇，尤其兩岸業(yè)者以低價搶攻市占，太陽能逆變器的價格將逐年遞減，業(yè)者的毛利也將逐漸下降。資料來源：Yole，2023/12；DIGITIMES，2023/2圖4.72023與2023年太陽能逆變器本錢結(jié)構(gòu)由2023年太陽能逆變器本錢結(jié)構(gòu)表觀察，制造本錢僅占總本錢的6%，制造商毛利率高達36%，經(jīng)銷商毛利率達24%。對歐美逆變器業(yè)者而言，制造本錢占總本錢比重低，除非產(chǎn)能短缺或上游零組件缺乏，否那么沒有委外代工必要。即便有業(yè)者委外代工，也是著眼于當?shù)卣a助要求在當?shù)厣a(chǎn)才可獲取高額補助。展望2023年，當各國政府補助調(diào)降，太陽光電產(chǎn)業(yè)供給鏈價格持續(xù)調(diào)降。太陽能逆變器價格預(yù)估于2023年會下跌20%以上，削減制造商與經(jīng)銷商的高毛利。制造商毛利率預(yù)計下降到31.5%，經(jīng)銷商毛利率預(yù)計下降到22%。第五章太陽能逆變器領(lǐng)導(dǎo)廠商SMA的經(jīng)營策略分析5.1SMA企業(yè)簡介SMA(System,Mess,Anlagentechnik)成立于1981年，總部設(shè)立于德國的尼斯特塔爾(Niestetal)，目前為全球第1大的太陽能逆變器供貨商。SMA以太陽能逆變器為主要事業(yè)群注：括號內(nèi)為2023年各事業(yè)群占總營收比重

資料來源：SMA，DIGITIMES整理，2023/8圖5.1SMA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況5.2SMA成功關(guān)鍵因素—品質(zhì)、效勞、品牌圖5.2SMA成功關(guān)鍵因素質(zhì)量—SMA持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)拉大與競爭者的技術(shù)差距太陽能逆變器為系統(tǒng)心臟，其質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的效能。由于太陽能逆變器不像一般的電子產(chǎn)品可以安穩(wěn)地安置于室內(nèi)，相反的，太陽能逆變器必須與系統(tǒng)一起放置于戶外環(huán)境，運作環(huán)境的溫度可能是-20oC到+50oC，且太陽能逆變器的外殼必須嚴密防止灰塵、水氣進入。內(nèi)部組件也須正常運作5~10年以上。電力質(zhì)量方面那么必須使電流頻率、電壓盡量維持與并網(wǎng)的交流電一致，因此產(chǎn)品要做出來很容易，但要到達與全球前5大品牌廠一致的質(zhì)量卻有一定門坎。就SMA認可的產(chǎn)品質(zhì)量而言，目前沒有任何一家廠商有能力接SMA代工單。SMA在產(chǎn)品質(zhì)量要求方面力求精進，平均每年花費的研發(fā)經(jīng)費占當年度總營收約6%，且SMA常年與卡塞爾大學(xué)(UniversityOfKassel)的太陽能科技中心技術(shù)合作，共同研發(fā)改善太陽能逆變器特性。SMA累積多項專利，樹立很高的技術(shù)門坎，拉大與競爭對手的差距。效勞—SMA建立全球化效勞提高市場占有率太陽能逆變器相當重視品牌、保修期與在地化效勞，當太陽光電系統(tǒng)安裝的逆變器出問題時，廠商必須能第一時間到點修復(fù)，而太陽能逆變器至少都提供5年以上的保修期，在保修期限內(nèi)，遇到產(chǎn)品故障，廠商得無條件維修或換新，因此太陽能逆變器廠商欲進入各國太陽能逆變器市場，必須建立各地的效勞據(jù)點提供完善效勞。SMA在全球12個國家設(shè)有效勞據(jù)點，就近提供效勞。以2023年逆變器銷售國家別來看，德國區(qū)的營收占SMA總營收的63.1%，歐洲其它區(qū)占24.5%、其它國家占12.4%。SMA雖以德國區(qū)為主要的營收來源，但SMA也相當看好美國、意大利、法國、捷克的市場成長性，欲在這些國家進行更深入的策略布局。圖5.3SMA布局全球建立完整效勞網(wǎng)絡(luò)品牌—SMA建立系統(tǒng)商交流平臺SunnyProClubSMA主要是供給逆變器給太陽能系統(tǒng)商，但SMA為使逆變器的效能最大化，也為了與系統(tǒng)商建立良好合作伙伴關(guān)系，成立SunnyProClub，提供系統(tǒng)商必要的教育訓(xùn)練與技術(shù)支持，另外，SMA也利用其品牌優(yōu)勢提供營銷支持給系統(tǒng)商，同時建立平臺讓系統(tǒng)商互相交流。SMA透過此平臺穩(wěn)固與系統(tǒng)商的合作關(guān)系，也透過系統(tǒng)商通路，廣泛推廣其產(chǎn)品，拓展品牌知名度。德國、美國、意大利及法國皆已成立SunnyProClub，其成員限定為系統(tǒng)商，且須聘請1位以上具電工執(zhí)照的員工。圖5.4SMA成立SunnyProClub提供系統(tǒng)安裝商所需資源5.3SMA的優(yōu)勢總結(jié)圖5.5SMA的優(yōu)勢第六章中國太陽能逆變器制造商的時機與開展契機由于太陽能逆變器重視售后效勞，因此在各國市場是否設(shè)有效勞據(jù)點，成為品牌廠獲得訂單的關(guān)鍵，然