CIC灼識咨詢-中國零食量販行業(yè)藍皮書

?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯(lián)網(wǎng)、消費品、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進行分析，通過對使用各所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼、致致函Copyright?2023ChinaInsightsCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.?零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動下快速發(fā)展，將?零食量販市場競爭激烈，各零食量販品牌不斷擴展?零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在;Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.4.0億元4.8億元44Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.『零食量販』成為傳統(tǒng)零Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.『零食量販』成為傳統(tǒng)零食渠道新的食市場汪洋中乘風破浪提供新方案零食三只松鼠“貼牌+代工廠”的經(jīng)營模式受到較大沖擊零食35%~56%，而且毛利同比增速也遠超傳統(tǒng)零食銷售龍頭公司，這主資料來源：灼識咨詢5Copyright?2023ChinaCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.A輪2023.8A輪意A輪注：品牌按照最新融資年份從近期到早期排列66Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2006加盟為主，全國年布局電商，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動2023零食很忙、趙一鳴戰(zhàn)略合并20212023零食很忙、趙一鳴戰(zhàn)略合并20212020良品鋪子門店超2,500家2010良品鋪子門店超2,500家2010品類、以三方品牌為主2019百草味回歸線下20052005鹽津鋪子成立，興于商超，2020年以來實現(xiàn)全渠道轉(zhuǎn)型2001來伊份成立，直營為主，由華東走向全國2012三只松鼠成立，以天貓為主陣地，2016年收入即突破40億，廣泛布局線下店2010百草味放棄線下轉(zhuǎn)型線上品牌趙一鳴品牌成立線下線上2017零食很忙成立201902000201020202023E200020102020（1980-2000年）（2000-2010年）33（2010-2019年）44（2019-2021年）食資料來源：灼識咨詢7Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食專營店線下渠道利/線上渠道資料來源：灼識咨詢8Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.通常需要嚴格的裝修來維持品牌形象，成本較高根據(jù)品牌調(diào)性定價，通常產(chǎn)品價格較高走偏高端路線如無品牌合作則只會售賣單個品牌的產(chǎn)品盈利能力取決于消費者對品牌的忠Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.通常需要嚴格的裝修來維持品牌形象，成本較高根據(jù)品牌調(diào)性定價，通常產(chǎn)品價格較高走偏高端路線如無品牌合作則只會售賣單個品牌的產(chǎn)品盈利能力取決于消費者對品牌的忠誠度，較難保證營模式的零售店鋪 鎖店以及品類店三大主要類別，量販店通過其創(chuàng)新能力，將該細分賽道推至零食賽道風口核心特點核心特點品類豐富度品牌豐富度產(chǎn)品均價單店成本單店盈利能力商家通過縮短產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)優(yōu)化供應鏈，實現(xiàn)產(chǎn)品均價低于平均水平低成本與低價格帶來的高銷量保證了盈利能力規(guī)范化、數(shù)字化門店管理提升門店效率通常有極廣的品類覆蓋度通常有極廣的品牌覆蓋度零食量販店品類豐富度品類豐富度取決于品牌產(chǎn)品，大品牌品類會較為豐富少，通常盈利少于多品類門店產(chǎn)品均價取通常低于品牌店少，門店較小，投入及運營成本較少，通常盈利少于多品類門店產(chǎn)品均價取通常低于品牌店少，門店較小，投入及運營成本較低品牌覆蓋較少，以自有品牌為主通常售賣單一品類郾粒上皇弱強資料來源：灼識咨詢9Copyright?2023ChinaInsightsCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實力?零食量販市場競爭激烈，各零食量販品牌不斷擴展?零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在需求端Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食萬元需求端Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食萬元零食?零食解決。零食量販將熱門爆款零食以線上同樣價格在線下售賣，對下沉城市消費者來資料來源：國家統(tǒng)計局，灼識咨詢11供應端Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.業(yè)供應商謀求增長新思供應端Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.業(yè)供應商謀求增長新思零售運營復雜，共同促使零食量販行業(yè)基于線下、品牌直供的基本運營模式形成 ▲~1980年~2000年▲~2012年~2020年?零食量販商發(fā)源于中高線城市，快速下沉進入低線市場，高效打造規(guī)模化的與品牌商增長需求不謀而合，使得品牌商與量販商建立平臺抽成平臺抽成產(chǎn)品圖成本客服成本物流成本經(jīng)營收入實際收入資料來源：灼識咨詢12Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.食零售 零食量販模式對供應環(huán)節(jié)進行革新，縮短了資料來源：灼識咨詢13Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.1續(xù)上新試賣，保證產(chǎn)品的上新的持續(xù)性熱銷產(chǎn)品的上架熱銷Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.1續(xù)上新試賣，保證產(chǎn)品的上新的持續(xù)性熱銷產(chǎn)品的上架熱銷保證單店營收熱門品類品牌全面覆蓋零食量販品牌保證熱門品類的全面覆蓋，選品品類以及每種品類前三的品牌，實現(xiàn)“大廠直采”??2品類頭部品牌產(chǎn)品銷量的持續(xù)提升形成規(guī)模效應提升對供應商的議價能力3的品類?零食量販品牌根據(jù)門店銷量數(shù)據(jù)反饋進行在售產(chǎn)品分析，持續(xù)淘汰銷量較差 需求的同時保證庫存的健康，持續(xù)保障品牌運營的活躍性為門店帶來營收的提升品均為熱銷產(chǎn)品零食量販品牌零食量販品牌12多種品類每月上新熱門產(chǎn)品資料來源：灼識咨詢14Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.預測模式將繼續(xù)保持高速增長，以27.3%復合增長率持續(xù)占據(jù)市場Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.預測模式將繼續(xù)保持高速增長，以27.3%復合增長率持續(xù)占據(jù)市場對應門店數(shù)量 億元人民幣2022-2027年零食量販億元人民幣2017-2022年是零食量速占領(lǐng)消費者心智9201720222025E資料來源：灼識咨詢15Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販渠道2022年線上紅利顯現(xiàn)，零食廠Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販渠道2022年線上紅利顯現(xiàn)，零食廠商涌入電商渠道，零食量販玩家初步布局 市場中異軍突起，成為中國零食零售行業(yè)的發(fā)展趨勢，未來將進一步滲透超10%的零食零售市場2027年線上渠道祛魅，線下傳統(tǒng)渠道增長疲軟，零食量販零食量販模式成熟，賽道各2017年零食量販渠道零食量販渠道零食量販渠道其他休閑零其他休閑零其他休閑零食零售渠道食零售渠道其他休閑零食零售渠道食零售渠道約0.5萬億元約約0.5萬億元約0.9萬億元約1.1萬億元市場規(guī)模Copyright?2023ChinaInsightsCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.?零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動下快速發(fā)展，將符合消費者新需求?零食量販市場競爭激烈，各零食量販品牌不斷擴展?零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.好價：實惠零食1423零食量販具有“好價”、“好物”、“好逛”、“好買”特點，為消費者帶來極佳的線下休閑零食消費體驗Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.好價：實惠零食1423零食量販具有“四好”特點好買：小包裝好買：小包裝形成“新品嘗鮮+老品復購”的好逛：豐富SKU?一方面能夠憑借豐富產(chǎn)品打造好物：爆品優(yōu)品?零食量販商通過在各大社交平?直接從品牌商拿貨，零食產(chǎn)品資料來源：灼識咨詢18Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.海量知名零食單品零食量販渠道Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.海量知名零食單品零食量販渠道價格最優(yōu)零食量販折扣率零食量販折扣率格力高百醇餅干（48g）~69折~89折趣多多曲奇（85g）~69折~71折~60折~78折德芙巧克力（43g）~68折~92折~80折~93折~57折~66折好麗友好多魚（33g）~60折~92折~45折~89折自天貓超市，價格為2023年11月價格，不同時間可能存在差異資料來源：灼識咨詢19Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.愿品牌忠誠度供應流程產(chǎn)品選擇產(chǎn)品品質(zhì)21零食量販模式+苗Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.愿品牌忠誠度供應流程產(chǎn)品選擇產(chǎn)品品質(zhì)21零食量販模式+苗++尾貨折扣模式假貨風險尾貨折扣零 提供多元化、最受喜愛、高品質(zhì)、可信賴的優(yōu)質(zhì)休閑零食+供應鏈優(yōu)化資料來源：灼識咨詢20Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved. 友傾情推薦各大零食量販品牌的爆款零食，吸引眾多網(wǎng)友前往線下一探究竟公好想來器資料來源：小紅書，大眾點評，抖音，灼識咨詢21Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販門店產(chǎn)超過10種零食品類超過1,600種零食SKU大品牌經(jīng)典品Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販門店產(chǎn)超過10種零食品類超過1,600種零食SKU大品牌經(jīng)典品海外網(wǎng)紅品地域特色品工廠優(yōu)質(zhì)品 型消費者的選品喜好和需求，持續(xù)加深品牌印象………………資料來源：灼識咨詢22Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.明亮鮮艷整潔Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.明亮鮮艷整潔潮流潮流IP裝點門面，吸引拍照打卡新潮活動，零食社交思路打開注：圖片來自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除資料來源：灼識咨詢23Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.不同消費者的多樣需求上班族學生帶娃家長出游好友退休居家其他Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.不同消費者的多樣需求上班族學生帶娃家長出游好友退休居家其他超全SKU滿足多種購買需求零食量販品牌憑借產(chǎn)品、服務以及營銷全方位布局高效率服務購買零食的消費者征消費者資料來源：灼識咨詢24Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販店對Z世代需求的完美匹配Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.零食量販店對Z世代需求的完美匹配反感“智商稅”、“包裝稅”及其他隱形費用Z世代基本提供1,200~2,000SKU，ZZ世代的零食消費需求ZZ世代出身在物質(zhì)充足的時代，零食品種豐富多樣各品類均有喜好各品類均有喜好，尤其偏好口味突出、刺激的零食打造IP建立與顧客的情感聯(lián)結(jié)，打造打造IP建立與顧客的情感聯(lián)結(jié)，打造個性購注：圖片來自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除資料來源：灼識咨詢25Copyright?2023ChinaInsightsCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.?零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動下快速發(fā)展，將?零食量販市場競爭激烈，各零食量販品牌不斷擴展布局地圖，通過規(guī)模化加深競爭力?零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.品牌多品牌少競爭激烈零食量販品牌快速選址，完成例，湖南坐擁華南最大的集散中心，有利于量販商迅速獲取湖南省四川省江蘇省好想來圈業(yè)態(tài)有所z差異Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.品牌多品牌少競爭激烈零食量販品牌快速選址，完成例，湖南坐擁華南最大的集散中心，有利于量販商迅速獲取湖南省四川省江蘇省好想來圈業(yè)態(tài)有所z差異浙江省廣東省江西省安徽省云南省福建省山東省廣西省河北省湖北省重慶市品牌少品牌多資料來源：灼識咨詢27Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved. 在行業(yè)中一鳴驚人夯實基礎(chǔ)?同一零食量販品牌的不同加盟店之間的保護距離基本設(shè)在500m，高密度的布店有助于實現(xiàn)物流和配送效率提升，有利于優(yōu)化?零食量販品牌的加盟店規(guī)模龐大，為了及時管控加盟店的服務品質(zhì)，避免非標操作影響品牌聲譽，因此通過密集開店可以實現(xiàn)門店運營指導在各店鋪間的移動時間更短，保證人員在門店間的靈活調(diào)配，使人的記憶點者的視線中，通過快速占領(lǐng)消費者心智的方式，贏得消費者信任，從而加速消費者轉(zhuǎn)化流程如零食樂園、代言人見面會等活動增加影響力和覆蓋率?零食量販品牌著力發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢，在供應鏈覆蓋范圍內(nèi)大力拓店，打響品在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)高市場占有率?零食量販品牌通過在區(qū)域內(nèi)積累的品邊城市快速復刻資料來源：灼識咨詢28Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.最新行業(yè)頭部玩家收購及合并動作頻繁，行業(yè)集中度將進一步提高，頭部玩家競爭力將穩(wěn)定擴展Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.行業(yè)頭部玩家收購合并動作頻繁，行業(yè)從小而散的玩家分布轉(zhuǎn)向頭部進一步聚攏情況2023年9月29日2023年10月11日2023年11月10日販合并合并/并購供應鏈效供應鏈效資料來源：灼識咨詢29Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2341創(chuàng)新模式降低成本開啟行業(yè)新業(yè)態(tài)規(guī)模效益消費者喜好把控Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2341創(chuàng)新模式降低成本開啟行業(yè)新業(yè)態(tài)規(guī)模效益消費者喜好把控打造自有品牌7進一步降低成本上游議價能力增強 步節(jié)約成本，繼而反哺到產(chǎn)品端，飛輪效應逐步顯現(xiàn)，實現(xiàn)快速裂變開拓市場增強客戶吸引力顧客增多5增強客戶吸引力顧客增多5購買量增加為顧客讓利規(guī)?；鲆?guī)?；鲆姝h(huán)6資料來源：灼識咨詢30Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.門店面積公司總部集團/公司Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.門店面積公司總部集團/公司合計6,500+家公好想來器2023年2合計4,000+家2010年浙江寧波布局地區(qū)4,000+家2/店2/店注：1.門店數(shù)為2023年11月獲取最新數(shù)據(jù)2.萬辰生物2023年重新宣布整合旗下品牌，推出全新品牌“好想來品牌零食”資料來源：品牌公開宣傳資料，灼識咨詢31rightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.All公好想來器主要玩家均具備豐富產(chǎn)品品類和SKU，同時通過品牌rightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.All公好想來器年度服務人次集團/公司品牌SKU1度2.門店圖片來自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除資料來源：品牌公開宣傳資料，灼識咨詢32Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.奧特樂公好想來器~20%~30%~20%~30%國內(nèi)折扣店先從獨立零食市場布局興起模式及特點2中國零食需求vs國外零食需求“網(wǎng)紅零食”的追求Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.奧特樂公好想來器~20%~30%~20%~30%國內(nèi)折扣店先從獨立零食市場布局興起模式及特點2中國零食需求vs國外零食需求“網(wǎng)紅零食”的追求 模式及特點 的食雜店、折扣店演進，由于中國零食行業(yè)的多樣化、合并價值高等特點，零食量販店 零食量販門店資料來源：灼識咨詢Copyright?2023ChinaInsightsCopyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.?零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動下快速發(fā)展，將?零食量販市場競爭激烈，各零食量販品牌不斷擴展?零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進一步擴張中仍面對諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.競爭激烈運營管理Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.競爭激烈運營管理地域性差異 行業(yè)競爭激烈等，對玩家的供應鏈及運營管理能力、消費者洞察以及資金能力提出較高的要求資金能力資金能力零食量販店運營難度高零食量販店資金需求強?對量販零食品牌來說，門?零食量販品牌在進貨時在資金占用、渠道費用上讓渡，以換取供應商較低的進貨價格，需要充足的現(xiàn)金進行流轉(zhuǎn)，支持較短賬期帶來的資金壓力全國化拓張難度地區(qū)門店的SKU選擇、供應鏈管理均需做出針對性微調(diào)，進而加大了異地擴張的難度勢勢?現(xiàn)存玩家之間不斷互相學資料來源：灼識咨詢35Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.△降低進貨價格供應商打造高性價比產(chǎn)品驅(qū)動高周轉(zhuǎn)零食量販服務縮短流通環(huán)節(jié)降低進貨價格 覆蓋采購、倉儲、物流、銷售等環(huán)節(jié)的全流程數(shù)字化系統(tǒng)能夠有效打通業(yè)務信息，實現(xiàn)降本增效 數(shù)字化系統(tǒng)覆蓋采購、倉儲、物流、銷售等全業(yè)務流程，實現(xiàn)降本增效資料來源：灼識咨詢36Copyright?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2前后端管理體系面對挑戰(zhàn)：零食量販品牌打造“線上遠程督導+線下實地巡店”門店管理體系，并結(jié)合智Copyright?2023Ch