2023-2028年金融機(jī)具行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2028年金融機(jī)具行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2028年金融機(jī)具行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

2023-2028年金融機(jī)具行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報(bào)告核心觀點(diǎn) 8第一節(jié)金融機(jī)具行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 8一、關(guān)鍵成功因素 8二、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力 8第二節(jié)金融機(jī)具行業(yè)前景預(yù)測(cè) 10一、發(fā)展?jié)摿υu(píng)估 10二、行業(yè)發(fā)展空間 11三、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 11第三節(jié)金融機(jī)具行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 12一、行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化替代快車道 12二、客戶需求在變化中發(fā)展 13三、銀行智能化轉(zhuǎn)型 13四、銀行機(jī)構(gòu)將以開放銀行視角輸出金融產(chǎn)品服務(wù) 13五、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大 14第二章金融機(jī)具行業(yè)主要特征 15第一節(jié)金融機(jī)具行業(yè)定義及分類 15一、行業(yè)定義 15二、行業(yè)分類 16第二節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)監(jiān)管體制與主要政策 16一、行業(yè)主管部門 16二、行業(yè)監(jiān)管體制 17三、行業(yè)主要法律法規(guī) 18四、行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 18五、行業(yè)的主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系 19第三節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)主要發(fā)展特征 20一、行業(yè)發(fā)展主要特征 20（1）行業(yè)發(fā)展初具規(guī)模 20（2）產(chǎn)業(yè)集群趨于集中 20（3）注重品牌提高服務(wù) 21二、行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式 21三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 22（1）行業(yè)的周期性特征 22（2）行業(yè)的區(qū)域性特征 22（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 22四、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 22五、行業(yè)的技術(shù)水平 24六、上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)影響 25（一）上、下游行業(yè)及關(guān)聯(lián)性 25（二）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 25（三）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 26七、行業(yè)的利潤(rùn)水平，變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 26第四節(jié)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 26一、技術(shù)進(jìn)入壁壘 26二、資質(zhì)認(rèn)證壁壘 27三、資金壁壘 28四、品牌壁壘 28第五節(jié)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征及應(yīng)對(duì)策略 29一、宏觀風(fēng)險(xiǎn) 29二、政策風(fēng)險(xiǎn) 29三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 30四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 30五、資金風(fēng)險(xiǎn) 31六、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn) 31七、產(chǎn)品被仿制風(fēng)險(xiǎn) 31八、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 32九、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 32十、專業(yè)技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn) 32第三章2022-2023年我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展情況分析 33第一節(jié)全球金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33一、全球金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33二、全球金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 34三、全球金融機(jī)具行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 34第二節(jié)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展基本情況 35一、我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 35二、我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 37三、ATM總體保有量繼續(xù)呈下降趨勢(shì) 38四、新型智能柜員機(jī)產(chǎn)品“百花齊放” 39五、智慧銀行解決方案助力網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí) 40六、金融機(jī)具國(guó)產(chǎn)化漸成趨勢(shì) 43第三節(jié)2022-2023年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展情況分析 43一、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型加速網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備需求穩(wěn)中有升 44二、提高渠道服務(wù)能力推動(dòng)線上線下融合發(fā)展 45三、金融信創(chuàng)快速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)逐步增多 46四、創(chuàng)新“金融+”場(chǎng)景激活生態(tài)融合新可能 47五、順應(yīng)客戶需求深化多元融合 48第四節(jié)ChatGPT影響金融科技的幾個(gè)猜想 50一、關(guān)于ChatGPT影響金融科技的猜想 51二、ChatGPT對(duì)金融科技行業(yè)的影響 52三、風(fēng)險(xiǎn)因素 52四、投資策略 53第五節(jié)2022-2023年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)分析 53一、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展面臨的困境 53二、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展面臨的制約 54三、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展存在的問題 54四、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn) 55第四章2022-2023年我國(guó)金融機(jī)具細(xì)分及相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研 56第一節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)概況 56一、ATM存量逐年銳減 56二、城市銀行網(wǎng)點(diǎn)打造“15分鐘生活圈” 57三、農(nóng)村金融服務(wù)“村村通” 58四、信創(chuàng)金融設(shè)備發(fā)展迅猛 60第二節(jié)2023年我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)研 61一、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型加速，網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備需求穩(wěn)中有升 61二、提高渠道服務(wù)能力，推動(dòng)線上線下融合發(fā)展，軟硬件集成廠商受推崇 62三、金融信創(chuàng)快速推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)逐步增多 62四、創(chuàng)新“金融+”場(chǎng)景，激活生態(tài)融合新可能，助力普惠金融發(fā)展 63五、順應(yīng)客戶需求，深化多元融合，賦能銀行高質(zhì)量發(fā)展 63六、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大，場(chǎng)景應(yīng)用豐富，便利化日益顯現(xiàn) 64第三節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)狀 65一、ATM 66二、pos機(jī) 66三、紙幣清分機(jī) 67四、智能柜員機(jī) 68五、金融電子支付設(shè)備 68第四節(jié)中國(guó)ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 70一、ATM機(jī)存量減少情況 70二、單一存取款功能ATM機(jī)數(shù)量銳減 70三、智能化金融設(shè)備的升級(jí)改造成為剛需 71第五節(jié)金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 72一、金融機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 72二、金融機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析 73三、當(dāng)前金融機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 73四、金融機(jī)具行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 90第五章2023-2028年我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（PEST分析法） 93第一節(jié)政策環(huán)境分析 93第二節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 94第三節(jié)社會(huì)環(huán)境分析 94第四節(jié)技術(shù)環(huán)境分析 95一、5G技術(shù) 95（一）5G技術(shù)對(duì)智慧網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)的提升 95（二）5G技術(shù)豐富金融資產(chǎn)管理手段 97二、區(qū)塊鏈技術(shù) 98（一）區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì) 98（二）區(qū)塊鏈技術(shù)在金融信息服務(wù)中的作用 101（三）區(qū)塊鏈代表性金融應(yīng)用場(chǎng)景 103三、人工智能 104四、大數(shù)據(jù) 113（一）大數(shù)據(jù)與金融信息服務(wù) 113（二）金融大數(shù)據(jù)的常見應(yīng)用場(chǎng)景介紹 118（三）云計(jì)算在金融信息行業(yè)中的重要作用 122第六章相關(guān)行業(yè)：金融信創(chuàng)發(fā)展分析及其影響 124第一節(jié)金融信創(chuàng)的概況 124一、背景 124二、進(jìn)程 125三、產(chǎn)業(yè)鏈 126第二節(jié)金融信創(chuàng)行業(yè)規(guī)模和增速 127一、細(xì)分行業(yè) 127二、下游細(xì)分行業(yè) 129第三節(jié)金融信創(chuàng)上游重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 132一、基礎(chǔ)硬件芯片CPU 132二、操作系統(tǒng) 134三、數(shù)據(jù)庫(kù) 135四、中間件 138第四節(jié)金融信創(chuàng)中游參與方 139一、金融信創(chuàng)中游參與方 139二、銀行信創(chuàng) 140三、保險(xiǎn)信創(chuàng) 145四、毛利率 147第五節(jié)金融信創(chuàng)的催化劑：數(shù)字人民幣 147第七章2023-2028年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 149第一節(jié)影響金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展的主要因素 149一、影響金融機(jī)具行業(yè)運(yùn)行的幾種有利因素 149（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 149（2）技術(shù)裝備提升與產(chǎn)業(yè)鏈的完善 149（3）國(guó)際市場(chǎng)空間 150二、影響金融機(jī)具行業(yè)運(yùn)行的幾種不利因素 150（1）“無(wú)現(xiàn)金”化的便捷支付方式方興未艾 150（2）技術(shù)人員和管理人員的缺乏 151第二節(jié)2023-2028年金融機(jī)具市場(chǎng)發(fā)展前景 151一、2023-2028年金融機(jī)具市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?151二、2023-2028年金融機(jī)具市場(chǎng)發(fā)展前景 153三、2023-2028年金融機(jī)具傳統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展前景 154四、數(shù)字人民幣給金融機(jī)具帶來(lái)的新機(jī)遇 156（一）數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景加速擴(kuò)容 156（二）數(shù)字貨幣推廣給金融機(jī)具帶來(lái)改造需求 157（三）數(shù)字人民幣支付將推動(dòng)POS機(jī)、ATM機(jī)迭代 158（四）數(shù)字人民幣：出納機(jī)與硬錢包市場(chǎng)空間廣闊 159五、跨境支付投資機(jī)遇 161第八章2023-2028年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 165第一節(jié)2023-2028年金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 165一、行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化替代快車道 165二、客戶需求在變化中發(fā)展 165三、銀行智能化轉(zhuǎn)型 166四、銀行機(jī)構(gòu)將以開放銀行視角輸出金融產(chǎn)品服務(wù) 166五、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大 166第二節(jié)2023金融領(lǐng)域十大技術(shù)趨勢(shì)展望 167一、生成式人工智能 167二、因果推斷 168三、多模態(tài)情感計(jì)算 168四、圖計(jì)算 168五、自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí) 169六、科技倫理治理 169七、鏈上分布式金融應(yīng)用 169八、隱私保護(hù)計(jì)算 170九、數(shù)字虛擬技術(shù) 170十、云上能力升級(jí) 170第三節(jié)ChatGPT打開人機(jī)交互想象空間 171一、ChatGPT：基于大型語(yǔ)言模型的對(duì)話機(jī)器人 171二、關(guān)于ChatGPT影響金融科技的猜想 173三、突破行業(yè)原有瓶頸 174四、全面提升客戶服務(wù)效率 176五、ChatGPT對(duì)金融科技行業(yè)的影響 178六、數(shù)據(jù)-模型-算力結(jié)合構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力 179七、飛輪效應(yīng)和有效拓客尚待時(shí)日 185八、風(fēng)險(xiǎn)因素 186第一章報(bào)告核心觀點(diǎn)第一節(jié)金融機(jī)具行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析一、關(guān)鍵成功因素近年來(lái)，我國(guó)流通貨幣量供應(yīng)不斷增長(zhǎng)，同時(shí)貨幣偽造手段日新月異，金融機(jī)構(gòu)處理現(xiàn)鈔的挑戰(zhàn)加大，對(duì)金融機(jī)具行業(yè)也提出了更高要求。而我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)長(zhǎng)期在低端領(lǐng)域，未來(lái)需響應(yīng)市場(chǎng)需求，發(fā)力高端產(chǎn)品。在新時(shí)期，金融機(jī)具行業(yè)需盡快適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)提高技術(shù)含量，來(lái)適應(yīng)金融機(jī)構(gòu)提出的更高要求。在新的市場(chǎng)環(huán)境下，一些具有核心技術(shù)、能夠適應(yīng)市場(chǎng)需求以及提供有效解決方案能力的企業(yè)，有望脫穎而出并延續(xù)快速發(fā)展，前景可期。隨著金融機(jī)具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型生產(chǎn)企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的金融機(jī)具企業(yè)也愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的金融機(jī)具品牌迅速崛起，逐漸成為金融機(jī)具行業(yè)中的翹楚。二、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力目前，金融機(jī)構(gòu)面臨的市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)發(fā)生變化，數(shù)字化能力成為金融機(jī)構(gòu)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)以開放銀行方式輸出金融服務(wù)，與產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展升級(jí)，共建生活金融場(chǎng)景，構(gòu)筑金融行業(yè)開放數(shù)字生態(tài)。數(shù)字化改革的重要一步是銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道升級(jí)。隨著國(guó)內(nèi)銀行網(wǎng)點(diǎn)物理渠道逐漸成熟，智能設(shè)備憑借其能滿足用戶多樣化需求、助力銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降本增效等優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積覆蓋。中國(guó)人民銀行2022年8月發(fā)布的《2022年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至第一季度末，全國(guó)共開立銀行卡93.19億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.78%；聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具3736.71萬(wàn)臺(tái)，ATM機(jī)具93.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度末分別減少86.86萬(wàn)戶、156.90萬(wàn)臺(tái)、1.11萬(wàn)臺(tái)。全國(guó)每萬(wàn)人擁有聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具264.53臺(tái)，環(huán)比下降4.03%；全國(guó)每萬(wàn)人擁有ATM機(jī)具6.63臺(tái)，環(huán)比下降1.17%。網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備數(shù)量超過(guò)傳統(tǒng)ATM設(shè)備總量，銀行設(shè)備需求多以智能網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備更替為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前智能設(shè)備大多集中在一、二線城市，三、四線城市網(wǎng)點(diǎn)仍承受較大的人力成本和運(yùn)營(yíng)成本壓力，為相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)采購(gòu)智能設(shè)備或成為釋放其成本壓力的重要手段。2020年以來(lái)在數(shù)字化改革中，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。在網(wǎng)點(diǎn)渠道方面，國(guó)有大行拉開了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)大幕，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在銀行市場(chǎng)已經(jīng)全面開始。在國(guó)有大行的帶動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望在全國(guó)的銀行系統(tǒng)全面推動(dòng)。銀行智能化轉(zhuǎn)型不僅局限于智能設(shè)備的替換，而是逐步向高效化、個(gè)性化、智慧化發(fā)展。越來(lái)越多的智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)涌現(xiàn)出來(lái)。銀行機(jī)構(gòu)謀求數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，致力于驅(qū)動(dòng)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)變革、體驗(yàn)重塑，優(yōu)化智能運(yùn)營(yíng)、降本增效，提供全場(chǎng)景的綜合金融服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)“交易智能化”到“場(chǎng)景智慧化”的轉(zhuǎn)變。隨著各大銀行對(duì)于智慧銀行的重視與布局，創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)將在行業(yè)大規(guī)模推廣。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要引擎。目前，數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景逐步豐富，試點(diǎn)人群也在加速擴(kuò)容。2021年政府工作報(bào)告明確提出，加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的巨大潛力將得到進(jìn)一步釋放，伴隨人民幣國(guó)際地位的提升，數(shù)字人民幣或?qū)⒆叱鰢?guó)門，向跨境業(yè)務(wù)延伸。由于數(shù)字人民幣試點(diǎn)鋪開對(duì)ATM機(jī)有升級(jí)需求，這一變化將對(duì)ATM行業(yè)產(chǎn)生積極影響。第二節(jié)金融機(jī)具行業(yè)前景預(yù)測(cè)一、發(fā)展?jié)摿υu(píng)估2021年，近2000家銀行支行網(wǎng)點(diǎn)或社區(qū)營(yíng)業(yè)所獲批終止?fàn)I業(yè)，僅11月份就有190余家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停。過(guò)去三年里，從銀保監(jiān)會(huì)官方發(fā)布的“退出金融機(jī)構(gòu)”數(shù)據(jù)來(lái)看，關(guān)停、撤銷的銀行分支機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，或超8000家。從市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?lái)說(shuō)，傳統(tǒng)金融機(jī)具已經(jīng)漸漸沒落，必須謀求轉(zhuǎn)型。二、行業(yè)發(fā)展空間數(shù)字化轉(zhuǎn)型已上升為全行業(yè)戰(zhàn)略ATM設(shè)備廠商和銀行網(wǎng)點(diǎn)正積極謀求智能化轉(zhuǎn)型。有金融業(yè)內(nèi)人士分析，隨著金融機(jī)構(gòu)加快金融服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，金融服務(wù)線上化發(fā)展，未來(lái)ATM機(jī)的總體數(shù)量有所減少，未來(lái)物理網(wǎng)點(diǎn)布局、調(diào)整、升級(jí)不可避免，但網(wǎng)點(diǎn)智能化不會(huì)改變金融配置資源與管理風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)。三、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)“金標(biāo)”規(guī)范金融機(jī)具，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍存在國(guó)產(chǎn)化空間“金標(biāo)”規(guī)范金融機(jī)具，促使行業(yè)逐漸向國(guó)產(chǎn)頭部廠商集中。2017年7月6日，央行發(fā)布《人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力技術(shù)規(guī)范》，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了人民幣現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力的技術(shù)要求、測(cè)試方法和檢驗(yàn)規(guī)則，劃分了現(xiàn)金機(jī)具的種類，該標(biāo)準(zhǔn)于2018年開始實(shí)施。“金標(biāo)”落地實(shí)施后將有助于行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，引導(dǎo)行業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)龍頭公司集中，國(guó)內(nèi)點(diǎn)鈔機(jī)與紙幣清分機(jī)等金融機(jī)具主要廠商包括古鰲科技、聚龍股份、廣電運(yùn)通、中鈔信達(dá)等。數(shù)字人民幣支付將推動(dòng)POS機(jī)、ATM機(jī)迭代，帶動(dòng)近千億的市場(chǎng)空間：硬錢包要求線下消費(fèi)需要通過(guò)支持?jǐn)?shù)字人民幣“碰一碰”的POS機(jī)劃卡實(shí)現(xiàn)，ATM機(jī)等支付終端或?qū)⑿略鰯?shù)字人民幣支付功能，并基于雙離線支付進(jìn)行改造升級(jí)。同時(shí)，NFC等支付有望借助數(shù)字人民幣的推廣流通迎來(lái)新的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶習(xí)慣的再培養(yǎng)。根據(jù)央行的數(shù)據(jù)，截至2021年末，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2798.27萬(wàn)戶，每萬(wàn)人擁有聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具275.63臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.68%；每萬(wàn)人擁有ATM機(jī)具6.71臺(tái)，同比下降7.34%。據(jù)中研網(wǎng)預(yù)測(cè)，銀行端支付環(huán)節(jié)涉及ATM機(jī)、開卡機(jī)、辦證機(jī)等機(jī)器的更換，原有機(jī)器將新增數(shù)字人民幣功能，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為227億元。商戶端支付環(huán)節(jié)涉及帶有數(shù)字人民幣功能POS機(jī)等機(jī)器，市場(chǎng)空間約為307億元。第三節(jié)金融機(jī)具行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)一、行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化替代快車道技術(shù)快速升級(jí)，產(chǎn)品加速迭代，行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化替代快車道。產(chǎn)品價(jià)格及服務(wù)保障仍然是銀行選擇廠商的重要依據(jù)，招投標(biāo)中仍以價(jià)格作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)依舊激烈。但在國(guó)產(chǎn)化替代的過(guò)程中，廠商的綜合研發(fā)水平、多元化服務(wù)體系以及多場(chǎng)景拓展能力逐漸被金融機(jī)構(gòu)所重視，也成為未來(lái)衡量行業(yè)企業(yè)的重要標(biāo)桿。二、客戶需求在變化中發(fā)展銀行以打造智慧型營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為目標(biāo)，在感知、視覺與交互體驗(yàn)等方面呈現(xiàn)新的產(chǎn)品需求，智能服務(wù)、數(shù)字顯示、互動(dòng)營(yíng)銷類產(chǎn)品需求旺盛。傳統(tǒng)金融智能設(shè)備提供商因非現(xiàn)支付的沖擊，大部分在積極謀求轉(zhuǎn)型。隨著銀行柜員職責(zé)從柜面業(yè)務(wù)辦理轉(zhuǎn)向廳堂營(yíng)銷，復(fù)雜柜面零售業(yè)務(wù)及簡(jiǎn)單對(duì)公業(yè)務(wù)將成為銀行下一階段柜面業(yè)務(wù)自助化遷移的重點(diǎn)，如個(gè)人存單票據(jù)類業(yè)務(wù)、對(duì)公開戶業(yè)務(wù)的自助化辦理等。三、銀行智能化轉(zhuǎn)型銀行智能化轉(zhuǎn)型不僅局限于智能設(shè)備的布放，而是逐步向高效化、個(gè)性化、智慧化發(fā)展。在這樣的背景下，越來(lái)越多的智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)涌現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)前，銀行機(jī)構(gòu)謀求數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，致力于驅(qū)動(dòng)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)變革、體驗(yàn)重塑，優(yōu)化智能運(yùn)營(yíng)、降本增效，提供全場(chǎng)景的綜合金融服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)“交易智能化”到“場(chǎng)景智慧化”的轉(zhuǎn)變。四、銀行機(jī)構(gòu)將以開放銀行視角輸出金融產(chǎn)品服務(wù)在多個(gè)領(lǐng)域積極探索，打造多樣化生活金融類場(chǎng)景，建立跨界融合的生態(tài)圈。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍舊任重而道遠(yuǎn)。圍繞金融機(jī)構(gòu)的科技體系將會(huì)與之形成生態(tài)共同體，為銀行提供強(qiáng)有力的賦能支撐，助力銀行打造全用戶滲透、全市場(chǎng)對(duì)接、全業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的生態(tài)體系。五、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景逐步豐富，四大行首先開始進(jìn)行DC/EP錢包內(nèi)測(cè)，采用獨(dú)立的央行數(shù)字錢包APP模式，農(nóng)行、中行、建行及工行數(shù)字錢包APP界面陸續(xù)曝光。各大商業(yè)銀行紛紛加快數(shù)字人民幣試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)步伐，積極備戰(zhàn)數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)。第二章金融機(jī)具行業(yè)主要特征第一節(jié)金融機(jī)具行業(yè)定義及分類一、行業(yè)定義金融機(jī)具是金融服務(wù)行業(yè)在金融業(yè)務(wù)處理過(guò)程中所使用的專業(yè)設(shè)備。廣義的金融機(jī)具包括專用設(shè)備和通用設(shè)備，泛指金融業(yè)務(wù)中能夠減輕人員勞動(dòng)、改善服務(wù)質(zhì)量所必需的一切自動(dòng)化和信息化設(shè)備；狹義的金融機(jī)具是指在處理伴有“物流”(現(xiàn)金流、票據(jù)流、客戶流、數(shù)據(jù)流)產(chǎn)生的金融業(yè)務(wù)中所使用的設(shè)備總稱。作為金融服務(wù)專用設(shè)備，金融機(jī)具產(chǎn)品具有生產(chǎn)技術(shù)的高度系統(tǒng)化和集成化，以及應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)專屬性和普及性的特征。金融機(jī)具一般都是光、機(jī)、電、磁一體化的集成系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制、測(cè)量技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)密集且集成度高。因此，要求其產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)光、機(jī)、電、磁等技術(shù)的最佳融合。金融機(jī)具的應(yīng)用領(lǐng)域主要是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品的專用性強(qiáng)并普及到各金融機(jī)構(gòu)的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，涵蓋了現(xiàn)金流、票據(jù)流、客戶流、數(shù)據(jù)流等日常業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，在金融業(yè)務(wù)處理中扮演著重要的角色。二、行業(yè)分類按照廣義的金融機(jī)具分類，金融機(jī)具可分為專用設(shè)備和通用設(shè)備。專用設(shè)備包括現(xiàn)金處理設(shè)備、銀行卡及自助設(shè)備、金融輔助專業(yè)設(shè)備、銷售點(diǎn)終端系統(tǒng)、支票處理設(shè)備，其中現(xiàn)金處理設(shè)備又包括現(xiàn)金清分設(shè)備、現(xiàn)金捆扎設(shè)備和現(xiàn)金鑒偽設(shè)備；通用設(shè)備則包括安防、通信、辦公自動(dòng)化等多種產(chǎn)品。狹義的金融機(jī)具通?？煞譃橐韵滤念悾旱谝活愂桥c“現(xiàn)金流”相關(guān)的機(jī)具設(shè)備，如現(xiàn)金處理自助設(shè)備、紙幣和硬幣清分機(jī)、點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、捆鈔機(jī)、扎把機(jī)、復(fù)點(diǎn)機(jī)和硬幣清分點(diǎn)數(shù)及包裝機(jī)等；第二類是與“票據(jù)流”相關(guān)的機(jī)具設(shè)備，如支票印章真?zhèn)舞b別儀、支付密碼器、匯票密押機(jī)，以及票據(jù)裝訂機(jī)等；第三類是與“客戶流”相關(guān)的機(jī)具設(shè)備，包括客戶疏導(dǎo)管理、宣傳教育和安全保障等專用設(shè)備，如排隊(duì)機(jī)、人民幣反假宣傳自助終端、指紋識(shí)別系統(tǒng)及報(bào)警和監(jiān)控設(shè)備；第四類是與“數(shù)據(jù)流”相關(guān)的機(jī)具設(shè)備，如自助收票系統(tǒng)、銀行回單自助打印系統(tǒng)等。第二節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)監(jiān)管體制與主要政策一、行業(yè)主管部門金融機(jī)具行業(yè)的行政主管部門是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和國(guó)家工業(yè)和信息化部。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。工信部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律、法規(guī)草案，制定規(guī)章，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議等。另外，中國(guó)人民銀行是國(guó)家管理人民幣的主管機(jī)關(guān)，間接對(duì)金融機(jī)具制造業(yè)起到業(yè)務(wù)指導(dǎo)的作用；國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)部門做好打擊、防范假幣犯罪活動(dòng)工作，對(duì)全國(guó)的反假貨幣工作提出指導(dǎo)性意見，并對(duì)直接服務(wù)于反假貨幣的相關(guān)金融機(jī)具產(chǎn)生影響。二、行業(yè)監(jiān)管體制目前金融機(jī)具行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，政府部門對(duì)行業(yè)的管理主要是宏觀管理，企業(yè)的業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按照市場(chǎng)化運(yùn)作。除了國(guó)家的行業(yè)主管部門外，與該行業(yè)有關(guān)的國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)還包括：三、行業(yè)主要法律法規(guī)涉及金融機(jī)具行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：四、行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策涉及金融機(jī)具行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：五、行業(yè)的主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)具行業(yè)中的人民幣鑒別儀須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《人民幣鑒別儀通用技術(shù)條件(GB16999-2010)》，人民幣反假宣傳工作站執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《觸摸查詢一體機(jī)通用規(guī)范(SJ/T11243-2001)》，其他金融機(jī)具產(chǎn)品沒有正式頒布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均執(zhí)行各自的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(2)認(rèn)證體系作為制造企業(yè)，主要的認(rèn)證體系包括質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001：2008)、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證(GB/T28001：2001)和環(huán)境管理體系認(rèn)證(ISO14001：2004)。作為具有特定使用對(duì)象的產(chǎn)品，金融機(jī)具產(chǎn)品通過(guò)有關(guān)專業(yè)部門的測(cè)試認(rèn)證才能進(jìn)入某些國(guó)家或區(qū)域市場(chǎng)銷售。主要的認(rèn)證包括CCC認(rèn)證、ECB認(rèn)證、CE認(rèn)證、RoHS認(rèn)證、WEEE認(rèn)證、CB認(rèn)證等。第三節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)主要發(fā)展特征一、行業(yè)發(fā)展主要特征（1）行業(yè)發(fā)展初具規(guī)模我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，已初具規(guī)模。（2）產(chǎn)業(yè)集群趨于集中金融機(jī)具產(chǎn)業(yè)集中分布于我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為活躍的長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，各種原材料和零部件生產(chǎn)廠商相對(duì)集中。2005年以后，隨著銀行總行集中招標(biāo)采購(gòu)模式的普遍推行，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰，金融機(jī)具產(chǎn)業(yè)逐步向少數(shù)具備研發(fā)實(shí)力、資金規(guī)模和全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。（3）注重品牌提高服務(wù)隨著銀行、政府及企事業(yè)單位對(duì)金融機(jī)具采購(gòu)流程逐漸規(guī)范，在招投標(biāo)時(shí)不僅考慮技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格因素，而且要求售后服務(wù)及時(shí)、品牌值得信賴，參與競(jìng)標(biāo)的企業(yè)必須是行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品性能可靠、品牌信譽(yù)良好、具有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)且業(yè)績(jī)連續(xù)的規(guī)模企業(yè)，這就促使金融機(jī)具企業(yè)更加強(qiáng)化質(zhì)量管理、注重品牌建設(shè)、完善售后服務(wù)、維護(hù)信譽(yù)資質(zhì)。二、行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式金融機(jī)具行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)一般采取“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”四位一體的經(jīng)營(yíng)模式，銷售產(chǎn)品和提供服務(wù)構(gòu)成兩個(gè)基本盈利來(lái)源；而行業(yè)中規(guī)模較小的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)單，銷售產(chǎn)品是其基本的盈利來(lái)源。由于不同類型的金融機(jī)具產(chǎn)品具有技術(shù)共性強(qiáng)(精密加工、自動(dòng)控制、光電檢測(cè))、客戶重疊度高(以銀行為主)的特點(diǎn)，規(guī)模較大的企業(yè)一般都采取多產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策略，整合自身資源以攤薄研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)成本。三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性特征金融機(jī)具主要為金融業(yè)服務(wù)，其發(fā)展速度取決于金融業(yè)的發(fā)展水平。近年來(lái)中國(guó)金融業(yè)一直處于快速發(fā)展期，金融機(jī)具行業(yè)也持續(xù)景氣，周期性波動(dòng)并不明顯。（2）行業(yè)的區(qū)域性特征由于我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，金融機(jī)具行業(yè)的區(qū)域分布也不平衡，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和制造業(yè)集中的珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，形成了相對(duì)集中的金融機(jī)具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，具有研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的完整功能和相關(guān)零部件與機(jī)加工的配套體系。（3）行業(yè)的季節(jié)性特征由于金融機(jī)具行業(yè)的下游客戶主要是以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)，受國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行總行集中招標(biāo)采購(gòu)的時(shí)間影響，金融機(jī)具行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，產(chǎn)品的銷售主要集中在下半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為明顯。四、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)(1)光機(jī)電磁融合現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，促使金融機(jī)具成為集精密機(jī)械、電子技術(shù)、電磁技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)為一體的獨(dú)立體系，支撐著銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。光機(jī)電磁融合成為金融機(jī)具行業(yè)最顯著的技術(shù)特征。光機(jī)電磁融合是一種復(fù)合技術(shù)，是機(jī)械、電子、電磁和信息等技術(shù)互相滲透的產(chǎn)物，是機(jī)電工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)?，F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展極大地推動(dòng)了不同學(xué)科的交叉與滲透，引起了工程領(lǐng)域的技術(shù)改造與革命。在金融機(jī)具領(lǐng)域，由于電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展及其向金融機(jī)具行業(yè)的滲透所形成的光機(jī)電磁融合，使金融機(jī)具行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、功能與構(gòu)成、生產(chǎn)方式及管理體系發(fā)生了巨大變化。光機(jī)電磁融合包括光機(jī)電磁技術(shù)、軟件和硬件三方面技術(shù)。硬件由機(jī)械本體、傳感器、信息處理單元和驅(qū)動(dòng)單元等部分組成。而光機(jī)電磁融合正是機(jī)械本體技術(shù)、傳感技術(shù)、信息處理技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、接口技術(shù)、軟件技術(shù)等核心技術(shù)的融合。(2)技術(shù)密集與系統(tǒng)集成金融機(jī)具一般都是光機(jī)電磁一體化系統(tǒng)，機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、控制精度高，通常包括機(jī)械平臺(tái)、檢測(cè)模塊、控制模塊、算法和軟件等要素，所涵蓋的專業(yè)廣泛，涉及精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、測(cè)量技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)等等，所有產(chǎn)品都是相關(guān)技術(shù)的系統(tǒng)集成。技術(shù)密集與系統(tǒng)集成的特點(diǎn)使發(fā)展金融機(jī)具不僅有利于改善金融服務(wù)水平，也有利于帶動(dòng)一些關(guān)鍵技術(shù)的突破和發(fā)展。(3)自動(dòng)化與智能化隨著技術(shù)的發(fā)展，自動(dòng)化與智能化成為金融機(jī)具發(fā)展的趨勢(shì)。自動(dòng)化是新的技術(shù)革命的一個(gè)重要方面，也是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展過(guò)程。金融機(jī)具行業(yè)作為光機(jī)電磁融合的產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)化技術(shù)的研究、應(yīng)用和推廣，對(duì)其將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。金融機(jī)具的生產(chǎn)技術(shù)廣泛應(yīng)用了現(xiàn)代通信與信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、智能控制技術(shù)，隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，其技術(shù)含量及復(fù)雜程度也越來(lái)越高，智能化的理念開始逐漸滲透到金融機(jī)具行業(yè)，如智能化金融辦公系統(tǒng)等。隨著現(xiàn)代通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)總線控制技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化正日益融入金融機(jī)具行業(yè)。五、行業(yè)的技術(shù)水平目前國(guó)內(nèi)既有擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、能生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，又存在大量?jī)H能生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品的中小企業(yè)，行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平差異較大。行業(yè)技術(shù)水平的差異主要體現(xiàn)為不同企業(yè)的科研能力、裝備水平、工藝控制和制造能力等方面。由于生產(chǎn)過(guò)程節(jié)點(diǎn)多、控制點(diǎn)復(fù)雜，專業(yè)分析設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)操作并存的現(xiàn)象難以根本解除，造成各生產(chǎn)廠家產(chǎn)品品質(zhì)、原材料消耗及轉(zhuǎn)化效率差異明顯。六、上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)影響（一）上、下游行業(yè)及關(guān)聯(lián)性我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，上游包括鋼材、銅材、鋁材、塑料等原材料供應(yīng)商以及電機(jī)、電路板和電子元器件等零部件供應(yīng)商；下游為人民銀行、商業(yè)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商業(yè)零售網(wǎng)點(diǎn)以及有較大現(xiàn)金流和票據(jù)流的工商企業(yè)和事業(yè)單位。金融機(jī)具行業(yè)與上下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系如下：（二）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響金融機(jī)具上游行業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)相對(duì)成熟，生產(chǎn)廠家眾多，是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，能夠滿足本行業(yè)的發(fā)展需求。由于存在較強(qiáng)的通脹預(yù)期，上游行業(yè)原材料價(jià)格整體將保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)；受成本傳導(dǎo)影響，如果不優(yōu)化金融機(jī)具的機(jī)械機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，減少原材料和元器件消耗，產(chǎn)品的制造成本將趨于上升。（三）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響金融機(jī)具下游行業(yè)主要以銀行及企事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門為終端客戶，其對(duì)金融機(jī)具的需求一直處在持續(xù)增長(zhǎng)中。隨著我國(guó)銀行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各大商業(yè)銀行對(duì)能夠滿足網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)化、降低人力成本、提高工作效率的金融機(jī)具的需求持續(xù)上升，為金融機(jī)具行業(yè)提供了一個(gè)長(zhǎng)期良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。七、行業(yè)的利潤(rùn)水平，變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因金融機(jī)具根植于金融系統(tǒng)客戶，客戶需求穩(wěn)定、回款比較有保證，產(chǎn)品毛利率較高。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，金融機(jī)具產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模逐年增大，成本相應(yīng)下降，產(chǎn)品平均價(jià)格也隨之有所降低；但由于市場(chǎng)上金融機(jī)具更新?lián)Q代頻繁，高毛利率新產(chǎn)品不斷推出，行業(yè)的平均利潤(rùn)水平基本保持穩(wěn)定。第四節(jié)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘一、技術(shù)進(jìn)入壁壘金融機(jī)具產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，涉及機(jī)械、電子、光學(xué)、軟件、測(cè)控等多學(xué)科，屬于技術(shù)密集的行業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)已基本被行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)掌握，而且多數(shù)已以專利方式設(shè)立了技術(shù)壁壘。以捆鈔機(jī)、裝訂機(jī)等為代表的光、機(jī)、電、磁的集成系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量高，通常包括機(jī)械平臺(tái)、檢測(cè)控制模塊、算法和軟件等要素。其中，全自動(dòng)捆鈔機(jī)針對(duì)不同幣種、不同新舊紙幣，一次壓緊完成三道同步捆扎，并滿足銀行的“五好錢捆”要求；全自動(dòng)裝訂機(jī)對(duì)不同厚度票據(jù)、檔案一次完成鉆孔、切管、熱融、壓鉚，裝訂效果美觀牢固。這些都以較高的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)和復(fù)雜的生產(chǎn)制造工藝為基礎(chǔ)。同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)更新較快，要求企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。這些都要求企業(yè)有長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模的研發(fā)生產(chǎn)實(shí)踐，需要持續(xù)的經(jīng)驗(yàn)積累，均為進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙。二、資質(zhì)認(rèn)證壁壘在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，銀行、大中型企事業(yè)單位和政府機(jī)關(guān)在采購(gòu)金融機(jī)具產(chǎn)品時(shí)，都會(huì)要求供應(yīng)商具備相應(yīng)資質(zhì)，限定供應(yīng)商的入圍資格，包括對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、資信狀況、財(cái)務(wù)狀況、解決方案的能力和過(guò)往成功的案例等條件進(jìn)行審查，因此，嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證使新企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的難度增大。目前，在競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的商業(yè)銀行總行招標(biāo)采購(gòu)中入圍的供應(yīng)商基本上都是國(guó)際著名品牌和國(guó)內(nèi)一線品牌，存在較高的資質(zhì)認(rèn)證壁壘。在國(guó)際市場(chǎng)上，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融機(jī)具產(chǎn)品的采購(gòu)都有比較規(guī)范的流程，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能都有嚴(yán)格的測(cè)試，存在市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。歐盟對(duì)金融機(jī)具產(chǎn)品實(shí)行分類管理，所有銷往銀行金融機(jī)構(gòu)的金融機(jī)具都要履行供應(yīng)商認(rèn)證程序，如歐洲央行的ECB認(rèn)證、CE或者CB認(rèn)證；對(duì)普通的商用或民用機(jī)具則沒有認(rèn)證要求。三、資金壁壘金融機(jī)具企業(yè)的投入主要有設(shè)備、模具、原材料、人工等。由于金融機(jī)具高端產(chǎn)品要達(dá)到全自動(dòng)、智能化、高性能和高穩(wěn)定性的要求，必須依賴于高水平的生產(chǎn)技術(shù)。在金融機(jī)具骨干企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中，自動(dòng)化的程度相對(duì)很高，比如自動(dòng)化程度很高的機(jī)加工生產(chǎn)線、高效的裝配流水線在金融機(jī)具的生產(chǎn)中應(yīng)用很廣。高端數(shù)字化設(shè)備的廣泛使用減少了傳統(tǒng)金融機(jī)具制造行業(yè)中人工作業(yè)帶來(lái)的誤差，使得各種部件精密度提高、相同部件之間差異縮小，部件之間的公差配合達(dá)到較高的水平。設(shè)備投入在初期投入中占據(jù)較大比重，設(shè)備主要有研發(fā)設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。在產(chǎn)品研發(fā)方面，由于金融機(jī)具產(chǎn)品研發(fā)是中高端企業(yè)發(fā)展的核心因素，大中型企業(yè)每年研發(fā)投入較多。四、品牌壁壘點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、捆鈔機(jī)、裝訂機(jī)和清分機(jī)等金融機(jī)具涉及國(guó)家金融安全、公眾日常生活和社會(huì)秩序，產(chǎn)品品質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。其研發(fā)能力、產(chǎn)品性能、實(shí)際銷售情況和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等因素構(gòu)成金融機(jī)具企業(yè)的核心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，客戶對(duì)金融機(jī)具產(chǎn)品的品牌認(rèn)同度及忠誠(chéng)度是金融機(jī)具行業(yè)進(jìn)入的壁壘之一。第五節(jié)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征及應(yīng)對(duì)策略一、宏觀風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)具被運(yùn)用于金融行業(yè)，行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較高的正相關(guān)關(guān)系。若國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生重大不利變化，將對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定不利影響。為此，需密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，基于對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的研判、政策機(jī)遇的把握和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，制定符合公司情況的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)強(qiáng)化組織改革、推進(jìn)戰(zhàn)略舉措有效執(zhí)行、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控等措施，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，抵御宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的影響。二、政策風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)行業(yè)的迅猛發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策、法律法規(guī)文件，通過(guò)完善市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)、完善監(jiān)管體制機(jī)制和信息安全保障機(jī)制等措施來(lái)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。這可能造成行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新開發(fā)業(yè)務(wù)在短期內(nèi)可能面臨一定的不確定性。應(yīng)對(duì)措施：實(shí)時(shí)關(guān)注政策法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，積極規(guī)范內(nèi)外部運(yùn)作，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定開展公司業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)開展過(guò)程中加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)性的審核。三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隨著銀行業(yè)信息化及科技化進(jìn)程的推進(jìn)，銀行系統(tǒng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品功能需求和技術(shù)參數(shù)提升等方面的要求不斷提高；且不同銀行系統(tǒng)由于管理制度、操作習(xí)慣等差異對(duì)于產(chǎn)品的具體需求往往存在一定差異，這在一定程度上增加了新產(chǎn)品開發(fā)難度。銀行智慧銀行整體解決方案及相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。如果公司未來(lái)不能準(zhǔn)確地把握行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)或前瞻性地預(yù)測(cè)客戶需求，在產(chǎn)品開發(fā)方向的決策上發(fā)生失誤，或不能及時(shí)將新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí)，將可能使公司喪失技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。應(yīng)對(duì)措施：公司將努力不斷更新技術(shù)水平、及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、準(zhǔn)確了解用戶需求，從而及時(shí)推出新的產(chǎn)品、服務(wù)，以提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)的逐步成熟，公司不僅面臨行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)，還要應(yīng)對(duì)新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也將變得更加廣泛而復(fù)雜。金融科技領(lǐng)域，銀行及泛金融行業(yè)金融設(shè)備智能化、數(shù)字化升級(jí)趨勢(shì)明顯，不同銀行的市場(chǎng)應(yīng)用需求趨于多樣化，廠商間競(jìng)爭(zhēng)日漸加??；城市智能領(lǐng)域，近年來(lái)智慧城市試點(diǎn)數(shù)量和市場(chǎng)支出規(guī)模擴(kuò)大，多項(xiàng)政策推進(jìn)電子政務(wù)、智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等領(lǐng)域應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景落地。五、資金風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)資金在循環(huán)過(guò)程中，由于各種難以預(yù)料或無(wú)法控制的因素作用，使企業(yè)資金的實(shí)際收益小于預(yù)計(jì)收益而發(fā)生資金損失，進(jìn)而造成企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，甚至破產(chǎn)倒閉。六、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于知識(shí)密集型行業(yè)，對(duì)技術(shù)產(chǎn)品及解決方案的創(chuàng)新開發(fā)有較高要求，技術(shù)門類涉及較廣、更新速度快，尤其在進(jìn)入以人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)為代表的時(shí)代，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)技術(shù)水平對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響越發(fā)深刻。如果錯(cuò)誤判斷技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，或者研發(fā)投入的產(chǎn)出效益不及預(yù)期，公司可能發(fā)生業(yè)績(jī)下滑、產(chǎn)品及解決方案失去競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)。為此，應(yīng)堅(jiān)持自主創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，持續(xù)加大科研投入，持續(xù)完善研發(fā)管理體系，圍繞“算法、算力、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景”等AI核心要素搭建具有創(chuàng)新力的研發(fā)平臺(tái)，推進(jìn)基礎(chǔ)技術(shù)及重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)攻關(guān)，全面構(gòu)筑公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。七、產(chǎn)品被仿制風(fēng)險(xiǎn)大部分缺乏獨(dú)立自主研發(fā)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品存在被仿制風(fēng)險(xiǎn)。八、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品存在眾多不確定因素，因此開發(fā)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。企業(yè)要開發(fā)出具有價(jià)值的產(chǎn)品，首先必須具有風(fēng)險(xiǎn)辨別能力；這是企業(yè)進(jìn)行任何風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本和要求。九、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)需求的變化，特別是目前市場(chǎng)多品種，小批量的需求現(xiàn)狀，和以前批量采購(gòu)訂單相比，對(duì)公司的日常管理也提出了更高要求。同時(shí)，行業(yè)尚處于轉(zhuǎn)型發(fā)展階段，今后資產(chǎn)規(guī)模、人員數(shù)量仍將繼續(xù)增加，帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。十、專業(yè)技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新工作依賴公司的專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)人員流失可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來(lái)重大影響。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，不排除專業(yè)技術(shù)人員流失的可能，從而對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。應(yīng)對(duì)措施：采取了多種措施，如制定適當(dāng)?shù)膯T工薪酬體系及職業(yè)晉升通道體系等以保持技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。第三章2022-2023年我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析金融機(jī)具是指銀行等金融機(jī)構(gòu)日常用到的機(jī)具產(chǎn)品，比如防偽點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、復(fù)點(diǎn)機(jī)、pos機(jī)、智能終端機(jī)、硬幣清分機(jī)、紙幣清分機(jī)、捆鈔機(jī)、扎把機(jī)、碎紙機(jī)、身份證鑒別儀等產(chǎn)品。全球金融機(jī)具發(fā)展歷程主要分為兩個(gè)階段，近年來(lái)全球金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模累計(jì)近196億美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬(wàn)臺(tái)，主要系全球ATM市場(chǎng)趨于飽和，主要增長(zhǎng)地區(qū)為新興發(fā)展中國(guó)家，2019年全球ATM市場(chǎng)規(guī)模近181億美元;全球紙幣清分機(jī)市場(chǎng)主要為小尺寸、分類機(jī)為主，2019年全球紙幣清分機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1.79億美元。金融機(jī)具是銀行業(yè)務(wù)的一些解決方案和專用設(shè)備的稱謂，是金融生態(tài)系統(tǒng)中一個(gè)不可或缺的“種群”。從20世紀(jì)50年代至今，傳統(tǒng)的金融業(yè)與科學(xué)技術(shù)相融合，產(chǎn)生了深刻的變革。大體可以劃分為兩段：前50年的主題是金融電子化(FinancialComputerizing);近10年來(lái)進(jìn)入了金融科技(FinTech)的新時(shí)代。二、全球金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析全球金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模累計(jì)近196億美元全球金融機(jī)具市場(chǎng)發(fā)展歷史悠久，發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)具市場(chǎng)基本飽和，增速較緩。發(fā)展中國(guó)家金融機(jī)具市場(chǎng)增速較快。2018-2019年，全球金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。2019年全球ATM機(jī)市場(chǎng)規(guī)模近181億美元，支票掃描儀近13億美元，紙幣清分機(jī)近1.79億美元，全球主要金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模累計(jì)近196億美元，同比上漲3%。三、全球金融機(jī)具行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析近年來(lái)全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬(wàn)臺(tái)據(jù)英國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)研究公司統(tǒng)計(jì)，2018年底全球ATM保有量約為324萬(wàn)臺(tái)，比2017年底減少約1%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，ATM保有量小幅減少是因?yàn)殂y行關(guān)閉支行。初步估計(jì)2019年全球ATM保有量近318萬(wàn)臺(tái)，同比略有下降。全球ATM市場(chǎng)趨于飽和，主要增長(zhǎng)地區(qū)為新興發(fā)展中國(guó)家，2019年全球ATM市場(chǎng)規(guī)模近181億美元據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，ATM機(jī)在歐洲、北美和其他高度發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，在新興發(fā)展中國(guó)家如中國(guó)、印度等地增長(zhǎng)較快。據(jù)Researchreport估計(jì)2019年全球ATM市場(chǎng)規(guī)模近181億美元。全球紙幣清分機(jī)市場(chǎng)主要為小尺寸、分類機(jī)為主，2019年全球紙幣清分機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1.79億美元按類型來(lái)劃分的主要分為大中小尺寸紙幣清分機(jī)，其中小尺寸是使用最廣泛的類型占總銷售額近60%;按應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)，可以分為鈔票分類器和硬幣，其中分類機(jī)是最廣泛使用的領(lǐng)域，占全球總量近64%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球紙幣清分機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1.79億美元，同比有所上漲。第二節(jié)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展基本情況一、我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年有2790個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停，ATM總量減少近7萬(wàn)臺(tái)。2020年11月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布最新的金融許可證信息。據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2020年已有2790個(gè)商業(yè)銀行線下網(wǎng)點(diǎn)被撤銷，包括農(nóng)信社和村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)。與網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)減少的還有ATM自動(dòng)取款機(jī)。根據(jù)央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至2020年9月末，全國(guó)存量ATM機(jī)為102.91萬(wàn)臺(tái)，比去年末減少6.86萬(wàn)臺(tái);全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量為7.35臺(tái)，環(huán)比下降2.19%。ATM數(shù)量逐年遞減，主要原因是網(wǎng)點(diǎn)ATM窗口部分或全部關(guān)停，實(shí)際上銀行也在進(jìn)行著網(wǎng)點(diǎn)遷移，網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)，推陳出新等工作。我國(guó)ATM存量基數(shù)龐大，整機(jī)壽命通常為5-8年，已經(jīng)迎來(lái)了舊設(shè)備換新的高潮。金融機(jī)具是指銀行等金融機(jī)構(gòu)日常用到的機(jī)具產(chǎn)品，比如防偽點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、復(fù)點(diǎn)機(jī)、pos機(jī)、智能終端機(jī)、硬幣清分機(jī)、紙幣清分機(jī)、捆鈔機(jī)、扎把機(jī)、碎紙機(jī)、身份證鑒別儀等產(chǎn)品。全球金融機(jī)具發(fā)展歷程主要分為兩個(gè)階段，近年來(lái)全球金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模累計(jì)近196億美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬(wàn)臺(tái)，主要系全球ATM市場(chǎng)趨于飽和，主要增長(zhǎng)地區(qū)為新興發(fā)展中國(guó)家，2019年全球ATM市場(chǎng)規(guī)模近181億美元。據(jù)英國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)研究公司統(tǒng)計(jì)，2018年底全球ATM保有量約為324萬(wàn)臺(tái)，比2017年底減少約1%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，ATM保有量小幅減少是因?yàn)殂y行關(guān)閉支行。初步估計(jì)2019年全球ATM保有量近318萬(wàn)臺(tái)，同比略有下降。通過(guò)智能化、輕型化、便捷化發(fā)展縱深，延長(zhǎng)金融服務(wù)觸角，激活基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力;持續(xù)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、生物識(shí)別等技術(shù)與手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、智能客服等電子渠道的深度融合，打造優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)金融服務(wù)生態(tài);不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度，切實(shí)改善業(yè)務(wù)流程繁瑣、辦理耗時(shí)長(zhǎng)等服務(wù)難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年內(nèi)改造營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)15829個(gè);優(yōu)化主要業(yè)務(wù)流程1.57萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)24.66%;離柜交易達(dá)3236.43億筆，同比增長(zhǎng)16.34%;離柜交易金額達(dá)2057.71億元，同比增長(zhǎng)6.26%;行業(yè)平均電子渠道分流率89.77%。2020年內(nèi)，多家銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)了“政務(wù)便民服務(wù)站”，可辦理153項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如打印臨時(shí)身份證、交通違法處理、社保信息查詢、住房公積金還款等，涵蓋公安、社保、公積金等多個(gè)類別，用戶只需帶上身份證，就可以在銀行網(wǎng)點(diǎn)“刷臉”辦理。銀行網(wǎng)點(diǎn)將利用智能設(shè)備、數(shù)字媒體和人機(jī)交互技術(shù)等實(shí)現(xiàn)全面智能化，轉(zhuǎn)型成為具有多項(xiàng)功能的綜合性服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。屆時(shí)，具備先進(jìn)理念、先發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案提供商將逐步主導(dǎo)市場(chǎng)。綜上所述，智慧銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)。二、我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等金融科技的應(yīng)用，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型迎來(lái)了新的機(jī)遇和可能。智能化、開放化、無(wú)形化的數(shù)字銀行4.0時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。如果說(shuō)數(shù)字銀行扮演著數(shù)字金融的先驅(qū)，金融科技則是推動(dòng)銀行數(shù)字化重構(gòu)的強(qiáng)大引擎。我國(guó)金融科技逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，同時(shí)對(duì)金融業(yè)科技發(fā)展提出了全新的要求。金融智能機(jī)具廠商緊跟銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展變化，暢通金融服務(wù)內(nèi)生態(tài)和跨界融合外生態(tài)，助力打造智能、開放、無(wú)形的數(shù)字銀行。三、ATM總體保有量繼續(xù)呈下降趨勢(shì)據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年有2790個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停，ATM總量減少近7萬(wàn)臺(tái)。2020年11月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布最新的金融許可證信息。據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2020年已有2790個(gè)商業(yè)銀行線下網(wǎng)點(diǎn)被撤銷，包括農(nóng)信社和村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)。總體上看，被裁撤的銀行網(wǎng)點(diǎn)中，國(guó)有銀行占比為37%，股份行占16%，農(nóng)商行和城商行分別占比27%和8%。而實(shí)際上，近兩年商業(yè)銀行掀起了“關(guān)停潮”：根據(jù)銀保監(jiān)最近兩年的金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停數(shù)量超6280個(gè)。與網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)減少的還有ATM自動(dòng)取款機(jī)。根據(jù)央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至2020年9月末，全國(guó)存量ATM機(jī)為102.91萬(wàn)臺(tái)，比去年末減少6.86萬(wàn)臺(tái)；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量為7.35臺(tái)，環(huán)比下降2.19%。ATM數(shù)量逐年遞減，主要原因是網(wǎng)點(diǎn)ATM窗口部分或全部關(guān)停，實(shí)際上銀行也在進(jìn)行著網(wǎng)點(diǎn)遷移，網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)，推陳出新等工作。我國(guó)ATM存量基數(shù)龐大，整機(jī)壽命通常為5-8年，已經(jīng)迎來(lái)了舊設(shè)備換新的高潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，各廠商累計(jì)銷售存取款一體機(jī)設(shè)備約3萬(wàn)臺(tái)（2020年度存取款一體機(jī)ATM銷售量見圖1）。其中，新面孔中電金融（說(shuō)明：中電金融設(shè)備系統(tǒng)（深圳）有限公司，是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)第六研究所旗下的國(guó)有金融機(jī)具供應(yīng)商，承接原日立公司金融業(yè)務(wù)）異軍突起，位列前茅，而很多其他傳統(tǒng)老廠商則逐漸淡出ATM的市場(chǎng)，基本已形成一個(gè)比較穩(wěn)定的局勢(shì)。圖1：2020年度存取款一體機(jī)ATM銷售量盡管ATM設(shè)備市場(chǎng)保有量逐年萎縮，但在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍不會(huì)退出歷史舞臺(tái)。我國(guó)幅員遼闊，各地區(qū)發(fā)展各不同，一些地區(qū)的客戶仍比較依賴現(xiàn)金交易。目前為止，現(xiàn)金仍是人民幣的重要載體。現(xiàn)金交易是重要的人民幣交易方式之一，有超過(guò)六成受訪者認(rèn)為現(xiàn)金支付不會(huì)消失，現(xiàn)金支付和移動(dòng)支付二者會(huì)長(zhǎng)期處于互為補(bǔ)充，互為發(fā)展的狀態(tài)。四、新型智能柜員機(jī)產(chǎn)品“百花齊放”近年來(lái)，伴隨著銀行舊設(shè)備“生命”的終結(jié)，銀行需求已不僅滿足于原產(chǎn)品的更新，而是結(jié)合自身發(fā)展方向和終端客戶的需求，針對(duì)各種各樣新需求、新應(yīng)用場(chǎng)景提出了新的設(shè)備功能及形態(tài)要求。需求決定導(dǎo)向，各類新型智能柜員機(jī)層出不窮，不再像傳統(tǒng)ATM那樣千篇一律“鐵柜子”。從2020年各銀行招標(biāo)及最終供貨統(tǒng)計(jì)來(lái)看，新型智能柜員機(jī)，具有不同的外觀，有柜式，臺(tái)式，嵌入桌面式，分體式，組合式等；功能也是千秋各異，不同銀行，不同區(qū)域，功能差別很大，而同一家銀行，在不同分行需求也各不相同，增強(qiáng)了票據(jù)功能、硬幣功能、強(qiáng)存功能、掃描打印功能發(fā)卡/key功能、遠(yuǎn)程視頻功能（VTM）等的需求。各家銀行在追求功能和性能的同時(shí)，還在不斷升級(jí)對(duì)設(shè)備的審美，選擇統(tǒng)一定制外觀，設(shè)備不僅僅是設(shè)備，更是一件“藝術(shù)品”?？梢愿玫靥嵘陨矸?wù)形象，擴(kuò)大品牌宣傳。反觀新型智能柜員機(jī)設(shè)備廠商，傳統(tǒng)設(shè)備廠商先入為主，積極跟隨銀行步伐，參與銀行新型智能柜員機(jī)項(xiàng)目；新興廠商也不甘示弱，抓住新型智能柜員機(jī)這波新機(jī)遇，迎難而上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)ATM投標(biāo)平均有5家參與，而新型智能柜員機(jī)投標(biāo)平均為10家參與，是傳統(tǒng)設(shè)備的2倍，由此可見，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。五、智慧銀行解決方案助力網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)變革創(chuàng)新，科技賦能，全面提升網(wǎng)點(diǎn)客戶服務(wù)體驗(yàn)。為滿足金融消費(fèi)者日益多元化、個(gè)性化的服務(wù)需求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在堅(jiān)持“以客戶為中心”服務(wù)理念的同時(shí)，加快了網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的計(jì)劃。通過(guò)智能化、輕型化、便捷化發(fā)展縱深，延長(zhǎng)金融服務(wù)觸角，激活基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力；持續(xù)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、生物識(shí)別等技術(shù)與手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、智能客服等電子渠道的深度融合，打造優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)金融服務(wù)生態(tài)；不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度，切實(shí)改善業(yè)務(wù)流程繁瑣、辦理耗時(shí)長(zhǎng)等服務(wù)難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年內(nèi)改造營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)15829個(gè)；優(yōu)化主要業(yè)務(wù)流程1.57萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)24.66%；離柜交易達(dá)3236.43億筆，同比增長(zhǎng)16.34%；離柜交易金額達(dá)2057.71億元，同比增長(zhǎng)6.26%；行業(yè)平均電子渠道分流率89.77%。2020年內(nèi)，多家銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)了“政務(wù)便民服務(wù)站”，可辦理153項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如打印臨時(shí)身份證、交通違法處理、社保信息查詢、住房公積金還款等，涵蓋公安、社保、公積金等多個(gè)類別，用戶只需帶上身份證，就可以在銀行網(wǎng)點(diǎn)“刷臉”辦理。智慧銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)，銀行網(wǎng)點(diǎn)將利用智能設(shè)備、數(shù)字媒體和人機(jī)交互技術(shù)等實(shí)現(xiàn)全面智能化，轉(zhuǎn)型成為具有多項(xiàng)功能的綜合性服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。屆時(shí)，具備先進(jìn)理念、先發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案提供商將逐步主導(dǎo)市場(chǎng)。2020年12月15日，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《“5G+金融”應(yīng)用發(fā)展研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），《報(bào)告》指出，5G與金融業(yè)的融合應(yīng)用，一方面將提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平、促進(jìn)普惠金融發(fā)展，另一方面將加速金融移動(dòng)化、線上化遷移，助力金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！秷?bào)告》提出了5G與金融業(yè)融合應(yīng)用過(guò)程中形成的核心層、要素層、對(duì)象層和目標(biāo)層的四層架構(gòu)，以5G提升金融感知能力為核心觀點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)5G應(yīng)用帶來(lái)更廣泛的金融感知對(duì)象、更全面的金融感知流程、更豐富的金融感知數(shù)據(jù)?！爸莿?chuàng)美好，工迎未來(lái)”。2019年12月31日上午，中國(guó)工商銀行北京金融街智慧銀行旗艦店亮相（網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)景見圖2），該網(wǎng)點(diǎn)深度集成5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識(shí)別等金融科技手段，提供更具科技感、未來(lái)感、溫度感的金融服務(wù)。圖2：中國(guó)工商銀行北京金融街5G網(wǎng)點(diǎn)工商銀行智慧網(wǎng)點(diǎn)旗艦店基于高速度的5G技術(shù)，構(gòu)建了“技術(shù)應(yīng)用+服務(wù)功能+場(chǎng)景鏈接+生態(tài)融合”四位一體的智慧服務(wù)體系，聯(lián)合設(shè)備提供商中電金融，依托5G技術(shù)打造的“智慧管家管理平臺(tái)”，為智慧網(wǎng)點(diǎn)中的現(xiàn)金服務(wù)提供全面的現(xiàn)金設(shè)備和平臺(tái)服務(wù)支持！六、金融機(jī)具國(guó)產(chǎn)化漸成趨勢(shì)近年來(lái)，金融機(jī)具國(guó)產(chǎn)化漸成趨勢(shì)，各銀行及設(shè)備廠商紛紛以實(shí)際行動(dòng)支持國(guó)產(chǎn)化：光大銀行，2020年底啟動(dòng)CRS國(guó)產(chǎn)化招標(biāo)；民生銀行，已經(jīng)啟動(dòng)在現(xiàn)有設(shè)備入圍廠商中，啟動(dòng)機(jī)具國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有入圍廠商做國(guó)產(chǎn)化改造；另外六大國(guó)有銀行以及中信、浦發(fā)、招商、平安等銀行正處于前期調(diào)研和技術(shù)方案論證階段，在2020年末，部分已經(jīng)開展實(shí)際的測(cè)試及試點(diǎn)運(yùn)行。第三節(jié)2022-2023年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展情況分析隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)的飛速發(fā)展，深入的滲透到金融科技領(lǐng)域的方方面面，煥發(fā)了金融科技活力，引領(lǐng)金融科技發(fā)展，助力相關(guān)銀行企業(yè)推出新應(yīng)用，創(chuàng)造新價(jià)值——金融進(jìn)入科技4.0階段。同時(shí)，新冠肺炎疫情的突發(fā)，國(guó)際局勢(shì)變化，以及國(guó)內(nèi)監(jiān)管愈發(fā)成熟，也給金融行業(yè)的科技發(fā)展帶來(lái)了全新挑戰(zhàn)，在此背景之下，各大銀行及相關(guān)行業(yè)廠商不斷探索應(yīng)對(duì)之道。特別是5G為金融行業(yè)提供了強(qiáng)化的移動(dòng)互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施，金融業(yè)務(wù)和服務(wù)加速向移動(dòng)化、線上化遷移，而去年年初疫情的爆發(fā)，“零接觸式”金融服務(wù)成為行業(yè)趨勢(shì)，進(jìn)一步促進(jìn)了金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，“零接觸式”的金融服務(wù)也促進(jìn)了數(shù)字貨幣的發(fā)展，央行數(shù)字貨幣試點(diǎn)應(yīng)用，其流動(dòng)性更強(qiáng)，攜帶使用更方便，將進(jìn)一步助推人民幣國(guó)際化，提升人民幣國(guó)際影響力。一、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型加速網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備需求穩(wěn)中有升據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2021年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至第三季度末，全國(guó)在用銀行卡發(fā)卡數(shù)量91.83億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.80%；聯(lián)網(wǎng)機(jī)具3491.81萬(wàn)臺(tái)，較上季度末增加218.48萬(wàn)臺(tái)；ATM機(jī)具95.97萬(wàn)臺(tái)，較上季度末減少2.70萬(wàn)臺(tái)；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的聯(lián)網(wǎng)機(jī)具數(shù)量247.33臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)6.67%；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量6.80臺(tái)，環(huán)比下降2.73%。雖然ATM機(jī)具總體保有量略有下降，但隨著網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量趨于穩(wěn)定，并側(cè)重于轉(zhuǎn)型升級(jí)，網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備的需求仍保持上升趨勢(shì)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證信息平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年國(guó)內(nèi)有2600多家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)，同時(shí)又有2400多家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批開業(yè)。銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)退有序，總體上物理網(wǎng)點(diǎn)并未明顯減少。由于綜合性網(wǎng)點(diǎn)牌照難獲取，且各家城商行、農(nóng)商行仍在積極申請(qǐng)綜合網(wǎng)點(diǎn)牌照，銀行經(jīng)營(yíng)者普遍達(dá)成默契與共識(shí)：即網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)在于如何高效經(jīng)營(yíng)?，F(xiàn)階段，網(wǎng)點(diǎn)仍是銀行的重要服務(wù)渠道，在復(fù)雜業(yè)務(wù)處理、線上線下渠道打通、生態(tài)場(chǎng)景融合的角度仍然可以發(fā)揮不可替代的作用。作為網(wǎng)點(diǎn)側(cè)和場(chǎng)景側(cè)的重要觸點(diǎn)，以及連接線上線下的重要橋梁，網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備也仍然扮演著重要角色。二、提高渠道服務(wù)能力推動(dòng)線上線下融合發(fā)展軟硬件集成廠商受推崇在數(shù)字銀行4.0階段，用戶體驗(yàn)的重要性愈加突出。銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型雖初具成效，但仍存在著渠道體驗(yàn)不理想、線上線下服務(wù)不暢通等問題，一方面，線上渠道沒有對(duì)潛在客群形成完全覆蓋，同時(shí)線上服務(wù)“溫度”不夠；另一方面，銀行仍然存在不少“線下流量”。因此，優(yōu)化線上線下渠道體驗(yàn)，打通線上渠道與線下網(wǎng)點(diǎn)，為客戶提供一體化服務(wù)，成了各大銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要路徑?；诖?，廣大銀行在全面提升全渠道服務(wù)能力的同時(shí)，也在建設(shè)線上線下互聯(lián)共通生態(tài)圈、使線上線下服務(wù)隨時(shí)切換隨處可得，實(shí)現(xiàn)流程重組和優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)辦理效率，最大程度圈客吸客。因此軟硬件融合能力強(qiáng)、具備一站式解決方案能力的廠商成為銀行首選。而具備技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的老牌廠商更是占據(jù)著領(lǐng)先地位。從市場(chǎng)銷售份額看，廣電運(yùn)通仍然保持著六大行最好入圍表現(xiàn)，連續(xù)14年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷量第一，怡化、恒銀緊隨其后，分別排名第二和第三。其中值得注意的是，網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備市場(chǎng)馬太效應(yīng)愈加明顯，頭部廠商份額進(jìn)一步集中，行業(yè)龍頭廣電運(yùn)通更是遙遙領(lǐng)先，將第二名的差距繼續(xù)拉大。因此隨著各大銀行的需求升級(jí)，對(duì)各大廠商提出了更高的要求，頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模效應(yīng)將不斷增強(qiáng)，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。注：數(shù)據(jù)源來(lái)自于行業(yè)調(diào)研三、金融信創(chuàng)快速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)逐步增多近年來(lái)，自主可控的發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯，網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)逐步增多。銀行作為我國(guó)金融行業(yè)的重要組成部分，自身以信息化成熟度高、科技應(yīng)用復(fù)雜度高、安全風(fēng)控要求高成為信息技術(shù)行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)桿。金融領(lǐng)域是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)發(fā)力方向。而2021年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在金融行業(yè)加速發(fā)展的關(guān)鍵年份，目前已經(jīng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，需求不斷釋放，網(wǎng)點(diǎn)信創(chuàng)金融機(jī)具和信創(chuàng)軟件升級(jí)在銀行采購(gòu)所占比重逐漸上升。隨著金融行業(yè)信創(chuàng)一期二期試點(diǎn)逐級(jí)落地，2022年銀行網(wǎng)點(diǎn)將迎來(lái)信創(chuàng)金融機(jī)具改造和信創(chuàng)軟件升級(jí)的需求爆發(fā)，而較早布局相關(guān)產(chǎn)品、具備一站式交付能力的廠商將在接下來(lái)的金融信創(chuàng)高速發(fā)展期中拔得頭籌。如行業(yè)龍頭廣電運(yùn)通成功打造了金融信創(chuàng)全棧解決方案，其中金融信創(chuàng)智能終端系列產(chǎn)品及軟件解決方案已經(jīng)在六大國(guó)有銀行和多家股份制銀行、城商農(nóng)信完成試點(diǎn)并全面投入運(yùn)行。注：數(shù)據(jù)源來(lái)自于行業(yè)調(diào)研四、創(chuàng)新“金融+”場(chǎng)景激活生態(tài)融合新可能助力普惠金融發(fā)展《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》強(qiáng)調(diào)深化數(shù)字技術(shù)金融應(yīng)用，壯大開放創(chuàng)新、合作共贏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打通科技成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。這一重點(diǎn)工作的提出再次表明了場(chǎng)景金融建設(shè)的重要性，而場(chǎng)景金融的發(fā)展將大幅拓寬金融的服務(wù)邊界，助力普惠金融的發(fā)展。在開放型數(shù)字銀行時(shí)代，銀行與各產(chǎn)業(yè)方深度融合，通過(guò)不斷創(chuàng)新金融+政務(wù)、金融+教育、金融+園區(qū)、金融+文旅、金融+鄉(xiāng)村振興等一系列“金融+”場(chǎng)景，延伸觸角，同時(shí)下沉金融服務(wù)重心，將普惠金融服務(wù)做“實(shí)”。各大廠商圍繞客戶需求，不斷創(chuàng)新金融機(jī)具，推出一系列解決方案，實(shí)現(xiàn)了一系列創(chuàng)新性場(chǎng)景的應(yīng)用落地，令人眼前一亮。如廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局、廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、廣電運(yùn)通聯(lián)合打造了“粵智助”政府服務(wù)自助機(jī)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程醫(yī)療、公積金查詢、政務(wù)打印、社保查詢、銀行賬號(hào)查詢、理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買等159項(xiàng)政府服務(wù)與金融業(yè)務(wù)自助辦理，創(chuàng)新出符合農(nóng)村實(shí)際需求的應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)了政務(wù)服務(wù)和金融服務(wù)一體化融合。在“金融+教育”方面，怡化圍繞K12智慧校園場(chǎng)景，將銀行金融科技與智慧校園的場(chǎng)景科技深度融合，銀校企聯(lián)合打造推出“K12校園銀校通平臺(tái)”；廣電運(yùn)通則攜手廣發(fā)銀行共同打造“小紅花”數(shù)字幼兒園項(xiàng)目，在廣州、惠州、湛江、中山、佛山、江門、茂名、南京、新疆等數(shù)十座城市落地，助力百余家幼兒園實(shí)現(xiàn)智能數(shù)字化管理。五、順應(yīng)客戶需求深化多元融合賦能銀行高質(zhì)量發(fā)展隨著前沿技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及與多元生態(tài)的融合，網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)景趨于多元，金融機(jī)具升級(jí)的需求逐步凸顯。國(guó)內(nèi)各大廠商也在迎合客戶需求變化，服務(wù)銀行智能化升級(jí)改造，積極探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與智能設(shè)備融合的可能性，推動(dòng)金融智能設(shè)備創(chuàng)新和網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展。數(shù)字技術(shù)在不斷進(jìn)步和融合，銀行業(yè)整體將走向智能化、開放化、無(wú)形化，銀行網(wǎng)點(diǎn)將呈現(xiàn)出智能化、場(chǎng)景化、輕量化的特點(diǎn)。同時(shí)隨著智慧網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的推進(jìn)，各大銀行更加側(cè)重客戶體驗(yàn)提升，更多地把智慧元素、技術(shù)運(yùn)用與網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度融合，不只強(qiáng)調(diào)純技術(shù)體驗(yàn)，而是打造更多創(chuàng)新金融服務(wù)場(chǎng)景，滿足客戶所需。如中國(guó)銀行聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通打造首家5G智慧養(yǎng)老特色標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，圍繞老年人“醫(yī)、食、住、行、娛、情、學(xué)”等全方位需求，實(shí)現(xiàn)“線上+線下”“金融+非金融”的充分融合；平安銀行與嗶哩嗶哩電競(jìng)聯(lián)合推出全國(guó)首家電競(jìng)主題網(wǎng)點(diǎn)，提供沉浸式電競(jìng)文化體驗(yàn)，將金融服務(wù)與電競(jìng)文化融合，滿足Z世代的市場(chǎng)需求；工商銀行與廣電運(yùn)通聯(lián)手打造了山西省內(nèi)首家5G智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)——工行太原湖濱支行，打造了“全AI+咖啡廳式新銀行+一站式金融超市”三合一的未來(lái)銀行模板，集成大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識(shí)別等金融科技手段，實(shí)現(xiàn)無(wú)感營(yíng)銷與無(wú)感服務(wù)。金融智能設(shè)備也隨之更輕量化、業(yè)務(wù)多樣化，更加重視用戶體驗(yàn)，和數(shù)字技術(shù)融合更緊密。如廣電運(yùn)通發(fā)布了云柜臺(tái)行業(yè)解決方案，打造新一代業(yè)務(wù)辦理模式，融合業(yè)務(wù)辦理中心、營(yíng)銷中心、運(yùn)營(yíng)中心、客服中心四位一體，打造觸手可及的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)?？蛻艨赏ㄟ^(guò)手機(jī)、電腦、PAD、大屏、銀行智能設(shè)備等方式呼叫云柜員，隔空實(shí)現(xiàn)臨柜式優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí)為響應(yīng)客戶需求，部分廠商提前開展數(shù)字人民幣技術(shù)儲(chǔ)備，布局新一代數(shù)字人民幣機(jī)具和系統(tǒng)升級(jí)，提供數(shù)字人民幣整體解決方案。如廣電運(yùn)通能夠提供包含終端產(chǎn)品、系統(tǒng)平臺(tái)、場(chǎng)景方案、生態(tài)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字人民幣一體化解決方案，聯(lián)合工商銀行、建設(shè)銀行推出數(shù)字人民幣智能設(shè)備，具備對(duì)存量機(jī)具進(jìn)行智能數(shù)幣機(jī)改造的能力；東方通信則聯(lián)合交通銀行推出外幣兌換機(jī)設(shè)備，可支持?jǐn)?shù)字人民幣硬錢包發(fā)放。銀行因客戶而在，也因客戶而變，不管是提升運(yùn)行效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，還是加快推進(jìn)線上線下融合、業(yè)內(nèi)與業(yè)外融合，都是為了滿足客戶高效、個(gè)性、多元的金融服務(wù)需求。未來(lái)，銀行與各產(chǎn)業(yè)的深度融合，以及金融服務(wù)深度嵌入生活、社交場(chǎng)景，將極大拓展銀行服務(wù)邊界。各大廠商也應(yīng)貼合客戶需求，與時(shí)俱進(jìn)，在硬軟件方面不斷創(chuàng)新，為銀行提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，暢通銀行內(nèi)外融合生態(tài)，助力數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展。第四節(jié)ChatGPT影響金融科技的幾個(gè)猜想由于ChatGPT在語(yǔ)義識(shí)別和人機(jī)交互方面的技術(shù)突破，我們猜想其對(duì)金融科技可能產(chǎn)生三方面的影響：改變線上化-數(shù)字化-智能化發(fā)展路徑，并提高發(fā)展速度；突破財(cái)富管理的投顧瓶頸；全面提升客服效率。無(wú)論超級(jí)生態(tài)還是垂類生態(tài)都面臨發(fā)展機(jī)遇，數(shù)據(jù)-模型-算力相結(jié)合構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力，盡管飛輪效應(yīng)尚待時(shí)日，但技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)展值得重點(diǎn)關(guān)注。ChatGPT:基于大型語(yǔ)言模型的對(duì)話機(jī)器人，其核心改進(jìn)是通過(guò)人工反饋和強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)義識(shí)別和人機(jī)交互。2022年11月30日OpenAI推出對(duì)話機(jī)器人原型ChatGPT，能夠通過(guò)自然語(yǔ)言處理(NLP)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)話生成。ChatGPT以大型語(yǔ)言模型為基礎(chǔ)，加入人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RLHF)，通過(guò)迭代，在語(yǔ)義識(shí)別、對(duì)話邏輯、表達(dá)方式、回答豐富度等方面得到顯著提升。一、關(guān)于ChatGPT影響金融科技的猜想①可能改變之前默認(rèn)的線上化-數(shù)字化-智能化發(fā)展路徑。由于ChatGPT類人機(jī)交互會(huì)生產(chǎn)生新的用戶數(shù)據(jù)，智能化可能反向推動(dòng)數(shù)字化，加速數(shù)據(jù)的閉環(huán)迭代。②可能突破財(cái)富管理的投顧瓶頸。財(cái)富管理是金融科技最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。第三方財(cái)富管理(含保險(xiǎn)在內(nèi)的大理財(cái))最大痛點(diǎn)是投顧服務(wù)線上化，投顧服務(wù)線上化的難點(diǎn)是用戶交互。ChatGPT為用戶交互體驗(yàn)大幅提升提供可能性。③全面提升客戶服務(wù)效率。替代零售客戶服務(wù)中的人工基礎(chǔ)性工作；為投顧賦能；為機(jī)構(gòu)客戶提供數(shù)據(jù)分析和資訊整理。二、ChatGPT對(duì)金融科技行業(yè)的影響①超級(jí)生態(tài)與垂直生態(tài)都有機(jī)會(huì)。大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備模型訓(xùn)練能力和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，可以創(chuàng)建通用模型來(lái)提高業(yè)務(wù)效率和表現(xiàn)，以及對(duì)外輸出。小平臺(tái)通過(guò)結(jié)合ChatGPT等人工智能模型的API以及自身金融知識(shí)圖譜實(shí)現(xiàn)垂直領(lǐng)域模型應(yīng)用。②數(shù)據(jù)-模型-算力結(jié)合構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力。在ChatGPT這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景下，如果能夠持續(xù)貢獻(xiàn)海量真實(shí)且有標(biāo)注的數(shù)據(jù)，使模型不斷優(yōu)化，有望實(shí)現(xiàn)自我迭代和形成閉環(huán)。③飛輪效應(yīng)和有效拓客尚待時(shí)日。因?yàn)檎鎸?shí)的用戶調(diào)用和模型迭代的飛輪效應(yīng)，需要真實(shí)數(shù)據(jù)積累和人工標(biāo)注，需要投入大量的人力和算力。另外，用戶愿意接受機(jī)器人的陌生拜訪不僅需要機(jī)器人高水平的問答能力，還需要用戶與機(jī)器人建立信任關(guān)系。三、風(fēng)險(xiǎn)因素人工智能發(fā)展不及預(yù)期；美國(guó)政府限制英偉達(dá)、AMD出售高性能GPU導(dǎo)致算力受限；美國(guó)制裁導(dǎo)致OpenAI等公司拒絕向中國(guó)企業(yè)開放API；財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。四、投資策略選擇頭部超級(jí)生態(tài)和金融垂類平臺(tái)ChatGPT為用戶交互體驗(yàn)大幅提升提供可能性，而用戶交互是線上投顧的基礎(chǔ)，投顧又是財(cái)富管理的核心痛點(diǎn)。因此ChatGPT在金融科技領(lǐng)域的應(yīng)用值得重點(diǎn)關(guān)注。由于ChatGPT的核心包括數(shù)據(jù)、模型和算力，背后分別是規(guī)模、科技和資本，對(duì)于超級(jí)生態(tài)和垂類平臺(tái)都有機(jī)會(huì)。第五節(jié)2022-2023年中國(guó)金融機(jī)具行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)分析一、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展面臨的困境金融機(jī)具市場(chǎng)增速放緩行業(yè)進(jìn)入壁壘將提升經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷發(fā)展，我國(guó)金融機(jī)具產(chǎn)業(yè)聚集地已經(jīng)形成，企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著我國(guó)銀行業(yè)集中招標(biāo)采購(gòu)模式推行，我國(guó)金融機(jī)具市場(chǎng)逐步向優(yōu)秀企業(yè)靠攏，疊加市場(chǎng)需求放緩，競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，落后企業(yè)逐漸被淘汰。二、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展面臨的制約金融機(jī)具是指銀行等金融機(jī)構(gòu)在處理金融業(yè)務(wù)過(guò)程中所需的設(shè)備。金融機(jī)具的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)，產(chǎn)品涵蓋現(xiàn)金流機(jī)具、票據(jù)流機(jī)具、客戶流機(jī)具、數(shù)據(jù)流機(jī)具四大類，主要產(chǎn)品類型有點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、POS機(jī)、ATM機(jī)、捆鈔機(jī)、扎把機(jī)、指紋識(shí)別機(jī)、身份證驗(yàn)證儀等。為保證數(shù)據(jù)的安全可靠性，市場(chǎng)對(duì)金融機(jī)具的精準(zhǔn)性、穩(wěn)定性、安全性、可靠性等性能要求高。金融機(jī)具行業(yè)中，既有以驗(yàn)鈔機(jī)、復(fù)點(diǎn)機(jī)、排隊(duì)機(jī)為代表的低技術(shù)含量產(chǎn)品，也有以紙幣清分機(jī)、全自動(dòng)裝訂機(jī)為代表的技術(shù)含量較高的產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品技術(shù)壁壘較低，我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；在中高端市場(chǎng)領(lǐng)域中，為保證產(chǎn)品的高精準(zhǔn)性和高可靠性，行業(yè)進(jìn)入的研發(fā)、技術(shù)、人才壁壘較高，我國(guó)企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)集中度較高。三、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展存在的問題人工智能技術(shù)不斷進(jìn)步，為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)銀行業(yè)正在向著智慧銀行方向發(fā)展，對(duì)智能化金融機(jī)具的需求不斷上升。智能金融機(jī)具產(chǎn)品附加值較高，在我國(guó)金融機(jī)具市場(chǎng)需求增速放緩的情況下，銀行業(yè)升級(jí)產(chǎn)品帶來(lái)的更換需求將給金融機(jī)具行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，智能金融機(jī)具的技術(shù)含量更高，實(shí)力較弱的企業(yè)被淘汰速度將進(jìn)一步加快，行業(yè)集中度還將繼續(xù)提升。四、金融機(jī)具行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)具是供應(yīng)銀行等金融業(yè)使用的設(shè)備，產(chǎn)品種類較多，部分產(chǎn)品技術(shù)含量較高。在銀行業(yè)集中招標(biāo)采購(gòu)的模式下，我國(guó)金融機(jī)具市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰速度加快。我國(guó)銀行業(yè)正在向著智慧化方向發(fā)展，對(duì)智能金融機(jī)具的需求不斷上升，進(jìn)一步提高了金融機(jī)具行業(yè)進(jìn)入門檻。未來(lái)，我國(guó)金融機(jī)具市場(chǎng)將繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏，其他企業(yè)發(fā)展空間將不斷縮小。第四章2022-2023年我國(guó)金融機(jī)具細(xì)分及相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研第一節(jié)我國(guó)金融機(jī)具行業(yè)市場(chǎng)概況數(shù)字化的時(shí)代背景下，通過(guò)金融科技創(chuàng)新來(lái)重塑傳統(tǒng)銀行業(yè)的服務(wù)和流程,將金融服務(wù)融入到消費(fèi)者的生活中去，嵌入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，努力為客戶創(chuàng)造新價(jià)值，已經(jīng)成為金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要方向。因此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該積極地圍繞客戶生產(chǎn)生活中的豐富數(shù)據(jù)，洞察有價(jià)值的場(chǎng)景，基于自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)打造特色生態(tài)圈，同時(shí)通過(guò)廣布流量入口，打造產(chǎn)品服務(wù)矩陣，設(shè)計(jì)創(chuàng)新的數(shù)字化觸點(diǎn)連接，開展精細(xì)化流量深耕，深度運(yùn)營(yíng)客戶價(jià)值。一、ATM存量逐年銳減目前，各大銀行單一存取款功能的傳統(tǒng)ATM類自助設(shè)備數(shù)量持續(xù)下滑。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2019年開始，我國(guó)ATM保有量逐年下降，截至2021年第三季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM保有量為95.97萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.9萬(wàn)臺(tái)，較2020年減少5.42萬(wàn)臺(tái)。保守估算，2021年的保有量比上一年減少7.32萬(wàn)臺(tái)，同比降低8.79%。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，ATM數(shù)量下降的背后有兩類原因：一是銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的減少，大部分ATM與銀行網(wǎng)點(diǎn)相伴相生，會(huì)因銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量而受到影響；二是移動(dòng)支付的發(fā)展對(duì)于ATM行業(yè)形成沖擊，銀行及第三方支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)線上化服務(wù)，手機(jī)銀行服務(wù)、微信銀行服務(wù)、網(wǎng)銀服務(wù)、第三方支付服務(wù)等渠道逐步成為ATM的替代品。據(jù)中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布的《2020移動(dòng)支付安全大調(diào)查研究報(bào)告》顯示，98%的受訪者選擇把移動(dòng)支付作為最常用的支付方式，同比增長(zhǎng)了5%。其中，二維碼支付用戶占比高達(dá)85%,同比增長(zhǎng)6%。至2020年，我國(guó)在線支付普及率已達(dá)85%。盡管ATM數(shù)量連年減少,但全國(guó)ATM保有量龐大,并且不斷有達(dá)到使用年限的設(shè)備,設(shè)備的新舊更替,以及網(wǎng)點(diǎn)的新舊更替,網(wǎng)點(diǎn)的遷址等,使ATM的市場(chǎng)銷量仍保持在一個(gè)較高的水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，各廠商累計(jì)銷售存取款一體機(jī)設(shè)備約2.7萬(wàn)臺(tái)。其中，排名前四名的廠商分別是廣電運(yùn)通、怡化電腦、中電金融和恒銀金融，共計(jì)占據(jù)了約89%的市場(chǎng)份額。二、城市銀行網(wǎng)點(diǎn)打造“15分鐘生活圈”眼下，不少城市在規(guī)劃中常常提到構(gòu)建居民15分鐘生活圈，即在步行、騎行、機(jī)動(dòng)車15分鐘可達(dá)范圍內(nèi)，配備生活所需的基本服務(wù)功能與公共活動(dòng)空間。而對(duì)于銀行而言，主動(dòng)融入居民15分鐘生活圈，為居民提供舒適便捷的金融服務(wù)，既體現(xiàn)了銀行的社會(huì)責(zé)任，也是銀行發(fā)揮線下渠道優(yōu)勢(shì)、抵御互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、更好地獲客、活客、留客的有效手段。對(duì)于居民區(qū)而言,步行前往銀行辦理業(yè)務(wù)的頻率更高,因此業(yè)內(nèi)將5分鐘步行距離定義為“舒適步行圈”,通常距離為500-700米;將15分鐘步行距離定義為“極限步行圈”,通常距離為1500米;當(dāng)步行距離超過(guò)15分鐘時(shí),居民前往網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的意愿將大幅降低。網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)成為城市中人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠?多家銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)了便民政務(wù)、便民醫(yī)務(wù)、便民交易等服務(wù)內(nèi)容;提供了生活?yuàn)蕵?、上網(wǎng)購(gòu)物、會(huì)議辦公、休閑交友的公共場(chǎng)地;以及聯(lián)合周邊商戶,進(jìn)行優(yōu)惠買單、商品團(tuán)購(gòu)、領(lǐng)取優(yōu)惠券等活動(dòng),網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)已經(jīng)融入人們生活的方方面面。伴隨著網(wǎng)點(diǎn)融入人們的生活,千姿百態(tài)、功能各異的金融電子機(jī)具也不斷涌入網(wǎng)點(diǎn),為客戶提供更加便捷、高效、貼心的服務(wù)。三、農(nóng)村金融服務(wù)“村村通”《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》明確提出農(nóng)村金融服務(wù)“村村通”，即“在具備條件的行政村,依托農(nóng)村社區(qū)超市,供銷社經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),廣泛布設(shè)金融電子機(jī)具,自助服務(wù)終端和網(wǎng)絡(luò)支付端口等,推動(dòng)金融服務(wù)向行政村延伸”的要求。從市場(chǎng)角度看,由于電子支付的崛起,城市的金融設(shè)備生存空間不斷被壓縮,而農(nóng)村市場(chǎng)由于先期網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)困難而幾近于待開發(fā)狀態(tài),而在農(nóng)村還有大量的人員不會(huì)或不便使用手機(jī)或網(wǎng)上電子支付手段,對(duì)小額交易依然有著大量的場(chǎng)景需求。特別是對(duì)社保金、養(yǎng)老金等的發(fā)放,不用出村進(jìn)城就可以進(jìn)行小額取款用于生活消費(fèi),或者是申請(qǐng)貸款用于生產(chǎn)等,需要有能讓老百姓“看得見,摸得著”的服務(wù)。作為金融支農(nóng)、助農(nóng)、惠農(nóng)的主力軍，銀行業(yè)在近幾年來(lái)逐步加強(qiáng)科技創(chuàng)新力度,陸續(xù)推出服務(wù)“三農(nóng)”的解決方案,用科技構(gòu)建“三農(nóng)”服務(wù)網(wǎng)絡(luò),助力惠農(nóng)金融發(fā)展,以大型國(guó)有銀行為主,中小型銀行為輔,支持所有銀行對(duì)農(nóng)村金融服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)化建設(shè),下沉服務(wù)重心。如建行的“裕農(nóng)通”,農(nóng)行的“金穗惠農(nóng)通”等,積極響應(yīng)國(guó)家的“三農(nóng)”政策,進(jìn)一步改善農(nóng)村金融服務(wù)水平。而在相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的城市,“三農(nóng)”市場(chǎng)在政策、環(huán)境、客戶群體、市場(chǎng)總量等方面存在巨大的優(yōu)勢(shì)和潛力,也是銀行形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的自然選擇。同時(shí)，很多地方銀行及農(nóng)信機(jī)構(gòu)也在積極規(guī)劃。很多金融自助設(shè)備廠商抓住時(shí)機(jī),配合銀行需求,結(jié)合產(chǎn)品布放場(chǎng)景及用戶畫像,推出了一系列的具有針對(duì)性的助農(nóng)類金融產(chǎn)品。目前普惠金融助農(nóng)項(xiàng)目依然是國(guó)家的重點(diǎn)工作之一,而新一輪符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求的金融產(chǎn)品將出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)。四、信創(chuàng)金融設(shè)備發(fā)展迅猛隨著國(guó)家鼓勵(lì)自主創(chuàng)新、推進(jìn)金融信息安全建設(shè)等政策因素發(fā)揮作用,提倡自主創(chuàng)新、樹立民族品牌是近年來(lái)國(guó)內(nèi)金融自助設(shè)備企業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。對(duì)于建立一套健全且安全的金融信息網(wǎng)絡(luò)、具備安全可控的金融自助設(shè)備,成為金融行業(yè)變革的重點(diǎn)。自2020年開始,金融信創(chuàng)一期工作正式啟動(dòng),其中就包含金融機(jī)具設(shè)備的自主可控,目的是構(gòu)建具有中國(guó)特色、獨(dú)立自主、安全可靠的金融設(shè)備生態(tài),解決“卡脖子”問題。2021年金融信創(chuàng)的實(shí)際落地情況,大中型銀行的整體效