智慧座艙與自動駕駛?cè)诤辖ㄔO(shè)項目項目建議書（代可行性研究報告）

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目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 項目概述 11.1 項目名稱、項目法人 11.2 可行性研究報告編制依據(jù) 11.3 擬建地點 21.4 建設(shè)目標 21.5 建設(shè)內(nèi)容 31.6 投資規(guī)模及資金來源 31.7 建設(shè)周期 41.8 建設(shè)地址 41.9 項目提出的理由和過程 41.9.1 項目提出的理由 4項目建設(shè)必要性 4本項目產(chǎn)品研制和生產(chǎn)情況 8已生產(chǎn)產(chǎn)品市場銷售情況 101.9.2 項目進展情況 121.10 建設(shè)單位基本情況 121.10.1 單位概況 121.10.2 單位股權(quán)結(jié)構(gòu) 141.10.3 單位主要經(jīng)營指標 141.11 戰(zhàn)略及主業(yè)符合度情況 151.12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 152 建設(shè)必要性與可行性 172.1 項目必要性分析 172.2 項目可行性分析 242.2.1 行業(yè)分析 242.2.2 市場分析 26產(chǎn)品市場供應(yīng)預測 26產(chǎn)品市場需求預測 28產(chǎn)品目標市場分析 30價格現(xiàn)狀與預測 322.2.3 競爭優(yōu)勢分析 333 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 383.1 建設(shè)規(guī)模 383.2 產(chǎn)品方案 394 物料和能源供應(yīng) 444.1 物料供應(yīng) 444.2 能源供應(yīng) 445 建設(shè)條件和廠（場）址選擇 465.1 廠（場）址現(xiàn)狀 465.2 建設(shè)條件 465.2.1 自然條件 465.2.2 社會經(jīng)濟條件 475.2.3 交通條件 475.2.4 基礎(chǔ)設(shè)施條件 485.2.5 環(huán)境保護條件 485.2.6 地震安全條件 485.3 廠（場）址選擇 486 建設(shè)方案 496.1 產(chǎn)品工藝技術(shù) 496.1.1 模具產(chǎn)品工藝技術(shù) 496.1.2 汽車裝飾件工藝技術(shù) 51主儀表板總成工藝 52門板總成工藝 546.1.3 輕量化智能車門工藝技術(shù) 566.2 設(shè)備配置 586.2.1 設(shè)備配置方案 58模具分公司 58**分公司 65總部技術(shù)部 676.2.2 工藝對土建及公用專業(yè)的技術(shù)要求 70模具分公司 70**分公司 82總部技術(shù)部 866.3 總圖布置 926.3.1 編制依據(jù) 926.3.2 總平面布置 926.3.3 廠（場）區(qū)交通運輸組織 926.3.4 豎向設(shè)計方案 936.3.5 廠（場）外工程 936.3.6 綠化景觀方案 936.3.7 消防設(shè)計 936.3.8 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 946.3.9 設(shè)計圖紙 946.4 建筑 956.4.1 編制依據(jù) 956.4.2 建（構(gòu)）筑物組成和規(guī)模 956.4.3 建筑方案 96科研綜合樓（含地下車庫） 96實驗大樓 99培訓中心 103模具分公司廠房 106**分公司廠房 109門衛(wèi)室1、門衛(wèi)室2、門衛(wèi)室3 1116.4.4 建（構(gòu)）筑物一覽表 1156.4.5 設(shè)計圖紙 1166.5 結(jié)構(gòu) 1186.5.1 編制依據(jù) 1186.5.2 工程概況及主要設(shè)計范圍 1196.5.3 結(jié)構(gòu)方案 120科研綜合樓（含地下車庫） 120實驗大樓 122培訓中心 123模具分公司廠房 125**分公司廠房 127門衛(wèi)室1、門衛(wèi)室2、門衛(wèi)室3 1286.5.4 需要說明的其他問題 1306.6 給水排水 1306.6.1 編制依據(jù) 1306.6.2 工程概況及主要設(shè)計范圍 131工程概況 131主要設(shè)計范圍 1326.6.3 給水設(shè)計 1326.6.4 排水設(shè)計 1336.6.5 消防系統(tǒng) 1356.6.6 環(huán)保與節(jié)能設(shè)計 1396.6.7 抗震設(shè)計 1406.7 供暖通風和空氣調(diào)節(jié) 1416.7.1 編制依據(jù) 1416.7.2 設(shè)計標準及冷熱負荷估算 142設(shè)計標準 142冷熱源分析利用及選擇 1436.7.3 暖通方案 144通風 145空氣調(diào)節(jié) 1486.7.4 抗震支吊架設(shè)計 1506.7.5 環(huán)保與節(jié)能設(shè)計 1516.8 動力 1526.8.1 編制依據(jù) 1526.8.2 供熱 1526.8.3 制冷 1536.8.4 燃氣供應(yīng) 1536.8.5 壓縮空氣供應(yīng) 1546.8.6 需要說明的其他問題 1546.9 電氣 1556.9.1 編制依據(jù) 1556.9.2 工程概況及主要設(shè)計范圍 1566.9.3 供電系統(tǒng)現(xiàn)狀和新增負荷估算 1576.9.4 配電、照明、工業(yè)生產(chǎn)控制等系統(tǒng)方案 1586.9.5 防雷、接地和過電壓保護 1586.9.6 其他系統(tǒng) 1596.9.7 室外管線 1596.9.8 電氣節(jié)能措施 1606.9.9 機電工程抗震設(shè)計 1607 環(huán)境保護、職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、節(jié)能等 1617.1 環(huán)境保護 1617.1.1 編制依據(jù)和采用標準 1617.1.2 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境狀況 1617.1.3 建設(shè)期環(huán)境影響分析 1617.1.4 運營期環(huán)境保護措施 1627.2 職業(yè)安全 1657.2.1 有害物質(zhì)及危害安全分析 1657.2.2 有害物質(zhì)及危害安全的治理 1687.2.3 危險化學品重大危險源辨識 1777.2.4 危險源預測及評價結(jié)論 1777.3 職業(yè)衛(wèi)生 1787.3.1 生產(chǎn)工藝中存在的職業(yè)病危害因素 1787.3.2 生產(chǎn)環(huán)境中存在的職業(yè)病危害因素 1797.3.3 勞動過程中存在的職業(yè)病危害因素 1797.3.4 職業(yè)病危害因素對人體健康的影響 1797.3.5 擬采取的職業(yè)病防護措施 1817.3.6 評價結(jié)論 1817.4 消防 1827.4.1 設(shè)計依據(jù)和采用標準 1827.4.2 火災(zāi)危險性分析 1837.4.3 建（構(gòu)）筑物耐火等級和消防措施 183工藝 183總平面布置 183建筑專業(yè)消防措施 183給排水專業(yè)消防措施 186暖通專業(yè)消防措施 189電氣專業(yè)消防措施 1907.5 節(jié)能 1917.5.1 設(shè)計依據(jù)和采用標準 1917.5.2 節(jié)能設(shè)計主要原則 1917.5.3 能源消耗情況 1917.5.4 主要節(jié)能措施 191建筑專業(yè)節(jié)能措施 191給排水專業(yè)節(jié)能措施 193暖通專業(yè)節(jié)能措施 194電氣專業(yè)節(jié)能措施 1957.6 地震安全 1958 組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓 1968.1 組織機構(gòu) 1968.2 管理團隊 1988.3 勞動定員和人員培訓 1989 項目建設(shè)實施計劃 2029.1 項目建設(shè)周期 2029.2 項目實施進度 20210 工程招標方案 20510.1 編制依據(jù) 20510.2 招標方案 20510.2.1 服務(wù)招標方案 20510.2.2 建筑工程招標方案 20610.2.3 建筑（公用）設(shè)備及安裝工程招標方案 20711 投資估算 20911.1 編制依據(jù) 20911.2 建設(shè)投資估算 20911.3 建設(shè)項目總投資 21011.4 資金籌措 21111.5 投資估算表 21112 融資方案 21213 財務(wù)評價 21313.1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 21313.1.1 財務(wù)價格 21313.1.2 計算期 21313.1.3 財務(wù)基準收益率設(shè)定 21313.1.4 其他計算參數(shù) 21313.2 營業(yè)收入估算 21313.3 成本費用估算 21513.4 財務(wù)評價指標 21713.5 不確定性分析 21813.5.1 敏感性分析 21813.5.2 盈虧平衡分析 21913.6 財務(wù)評價結(jié)論 22114 項目運營方案 22315 風險分析 22515.1 項目主要風險因素識別 22515.2 風險程度分析 22615.3 防范和降低風險對策 22716 效益分析 23016.1 經(jīng)濟效益分析 23016.2 社會效益分析 23017 結(jié)論與建議 23117.1 結(jié)論 23117.2 存在問題與建議 23118 附表、附圖和附件 23218.1 附表 23218.2 附圖 23318.3 附件 235智慧座艙與自動駕駛?cè)诤辖ㄔO(shè)項目項目概述項目名稱、項目法人項目名稱：智慧座艙與自動駕駛?cè)诤辖ㄔO(shè)項目單位名稱：法定代表人：**可行性研究報告編制依據(jù)1）《中國制造2025》2）《中國航天科技集團有限公司航天技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》3）《中國航天科技集團有限公司航天技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)產(chǎn)業(yè)主業(yè)方向與主業(yè)業(yè)務(wù)目錄》4）中國航天科技集團有限公司文件《關(guān)于印發(fā)<中國航天科技集團有限公司經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資項目管理辦法＞的通知》（天科資〔2022〕710號）5）《中國航天科技集團有限公司經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資項目可行性研究報告編制指引》（天科資〔2022〕87號）6）《中國航天科技集團有限公司投資項目財務(wù)指標評價標準》（2019版）（財字〔2019〕51號）7）《中央企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》（國資委第34號令）8）《中央企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法實施細則》（國資發(fā)規(guī)劃規(guī)〔2021〕16號）9）《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改投資〔2006〕1325號）10）《國家發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法》（發(fā)改投資〔2012〕2492號）11）國家相關(guān)的法規(guī)、文件、建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料等擬建地點本項目建設(shè)地點位于**省**市**驛區(qū)，東至**中路，西至**東七路（**五環(huán)），北至**西路，南至**西路區(qū)域地塊。建設(shè)目標項目建成后，具備智慧座艙與自動駕駛的創(chuàng)新研發(fā)能力，具備年產(chǎn)500套模具、21萬套儀表板及門板等汽車內(nèi)飾產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，達產(chǎn)后模具年銷售收入19025萬元，內(nèi)飾產(chǎn)品年銷售收入30147萬元；滿足總部產(chǎn)品研發(fā)、檢測的需要。項目建設(shè)綱領(lǐng)見下表：項目建設(shè)綱領(lǐng)表序號項目目標（套/年）單價（萬元）銷售收入（萬元）一模具500190251汽車保險杠模具408534002汽車門板模具705035003汽車主儀表模具456027004汽車副儀表模具553519255汽車立柱系統(tǒng)模具1703051006汽車高光、電動格柵等精密模具120202400二儀表板、門板等210000301471NX31儀表板300000.176352892BX11-A2儀表板750000.13019757.53BX1E門板750000.156511737.54P54C儀表板300000.11213363合計49172建設(shè)內(nèi)容本項目新購土地180畝，新增建筑面積95340.36平方米，包含模具分公司廠房、科研綜合樓（含地下車庫）、實驗大樓、培訓中心、**分公司廠房、門衛(wèi)室1、門衛(wèi)室2、門衛(wèi)室3，共8棟建筑物；搬遷原有設(shè)備306臺/套，通過技術(shù)引進與自主研發(fā)，具備智慧座艙與自動駕駛的創(chuàng)新研發(fā)能力。項目建設(shè)內(nèi)容序號建設(shè)項目單位建設(shè)規(guī)模層數(shù)備注1土地購置土地畝1802建筑物總建筑面積平方米95340.362.1科研綜合樓（含地下車庫）平方米32700.408地下車庫15404.96平方米2.2實驗大樓平方米6059.0132.3培訓中心平方米6584.7262.4模具分公司廠房平方米22217.4412.5**分公司廠房平方米27666.7912.6門衛(wèi)室1平方米1612.7門衛(wèi)室2平方米8012.8門衛(wèi)室3平方米161投資規(guī)模及資金來源項目總投資估算41200.00萬元，建設(shè)投資37974.38萬元，其中建筑工程費25777.20萬元，工程建設(shè)其他費9547.04萬元（含征地費8100.00萬元），基本預備費2650.14萬元。建設(shè)期利息1225.62萬元，流動資金2000.00萬元。資金來源為企業(yè)自籌資金和貸款，其中企業(yè)自籌12674.38萬元，貸款債務(wù)資金28525.62萬元。建設(shè)周期建設(shè)周期為36個月，其中27個月形成生產(chǎn)能力，9個月完成項目竣工驗收。建設(shè)地址本項目建設(shè)地點位于**省**市**驛區(qū)，東至**中路，西至**東七路（**五環(huán)），北至**西路，南至**西路區(qū)域地塊。項目提出的理由和過程項目提出的理由項目建設(shè)必要性1）***是專業(yè)從事汽車內(nèi)外飾總成部件、動力總成部件、模具研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)***擁有三個省級技術(shù)中心，一個國家認可檢測中心，兩個模具設(shè)計與制造中心，在全國布局20家生產(chǎn)基地，輻射國內(nèi)所有重點汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，各類自動化生產(chǎn)線百余條，客戶覆蓋大眾、奧迪、通用、豐田、長安、吉利等優(yōu)質(zhì)主機廠，與**大學、西南交通大學建立學術(shù)及飾件交流渠道。公司具備大型內(nèi)外飾總成同步研發(fā)能力，具備結(jié)構(gòu)力學、流體力學、空氣動力學等關(guān)鍵仿真分析能力。掌握了高端軟質(zhì)零部件全序列包括搪塑、陰模吸附、陽模吸附、輕量化開閉模發(fā)泡、無縫弱化、全自動焊接等核心工藝技術(shù)。滿足國六標準的高效油氣分離技術(shù)成功應(yīng)用到福田康明斯、濰柴、長安等缸蓋罩蓋、油氣分離器項目。突破了長玻纖增強型聚丙烯塑料背門核心技術(shù)，玻纖增強聚酰胺前端產(chǎn)品實現(xiàn)批產(chǎn)。具備系統(tǒng)級實驗包括整車前、側(cè)向安全氣囊爆破，總成剛強度、疲勞耐久等測試分析技術(shù)能力。擁有國內(nèi)領(lǐng)先的中大型復雜模具研發(fā)制造能力。2）***將技術(shù)戰(zhàn)略定位由傳統(tǒng)內(nèi)外飾技術(shù)轉(zhuǎn)向智能光電、電驅(qū)電控、輕量環(huán)保、精致裝飾四大技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)濟的高速發(fā)展使得人們對生活、出行的品質(zhì)要求越來越高，人們對于汽車座艙的需求也隨著科學技術(shù)的發(fā)展而逐漸增多，汽車智慧座艙與智能駕駛相互融合是汽車行業(yè)未來發(fā)展的潮流，也是當下符合時代發(fā)展的需要，同時這也是汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的一個關(guān)鍵開拓點。圍繞智慧座艙與自動駕駛?cè)诤系陌l(fā)展需求，公司從主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域出發(fā)，規(guī)劃了四大技術(shù)發(fā)展方向：智能光電、電驅(qū)電控、輕量環(huán)保、精致裝飾。智能光電通過氛圍燈、傳感器、新材料的創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)全新體驗的光影表面，智能表面產(chǎn)品，打造個性定制座艙。電驅(qū)電控結(jié)合燈光音效，精致升降，電動調(diào)節(jié)等技術(shù)，實現(xiàn)智能座艙科技體驗，讓乘員辦公更有效，空間更多變，差旅更舒適。輕量環(huán)保主打環(huán)保材料應(yīng)用，實現(xiàn)座艙內(nèi)低釋放需求；結(jié)合輕量化技術(shù)與空氣動力學組件應(yīng)用，提升續(xù)航，降低碳排放。精致裝飾開發(fā)真木、真鋁、膜片、水晶等裝飾材料與工藝，打造精致內(nèi)飾裝飾產(chǎn)品，讓座艙有家居般的體驗。自動駕駛系統(tǒng)是通過車載傳感系統(tǒng)感知道路環(huán)境，并根據(jù)感知獲得的道路、車輛位置和障礙物信息，由車載控制系統(tǒng)控制車輛的轉(zhuǎn)向和速度，從而使車輛能夠在道路上行駛并到達預定地點的功能。2021年8月20日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準發(fā)布《汽車駕駛自動化分級》國家標準，于2022年3月1日開始實施。目前我國自動駕駛汽車普遍以L2級自動駕駛為主，L1和L2主要是預警系統(tǒng)，目前很多新能源車都裝備L1及L2的自動駕駛功能，而L3或更高級別的車輛能夠逐步脫離駕駛員的操控達到自動駕駛。自動駕駛系統(tǒng)分級3）***已具備的大型外飾保險杠與格柵總成的開發(fā)能力，創(chuàng)新集成雷達產(chǎn)品是***當下及未來的重要發(fā)展方向自動駕駛使用的傳感器主要集成在整車前臉，傳統(tǒng)的毫米波雷達或超聲波雷達直接暴露在前臉表面，整體性欠佳，隨著電動車的發(fā)展，格柵的功能性逐漸弱化，其在汽車中的地位也逐漸從功能向裝飾轉(zhuǎn)變。而在一些新興的車企和高端汽車中，格柵也逐漸消失或減小，取而代之的是封閉型、貫穿式車燈、圖形或屏幕等新的設(shè)計，超聲雷達、毫米波雷達、攝像頭等傳感器隱藏于前臉后部，從而前臉的設(shè)計也變得更加個性化。雷達作為探測傳感器用于智能汽車高級輔助駕駛及自動駕駛，發(fā)展趨勢明顯。結(jié)合***已具備的大型外飾保險杠與格柵總成的開發(fā)能力，創(chuàng)新集成雷達產(chǎn)品是***當下及未來的重要發(fā)展方向。4）***是傳統(tǒng)汽車內(nèi)外飾件的核心供應(yīng)商，通過已有技術(shù)的升級與創(chuàng)新，能夠快速突破智能裝飾件的技術(shù)壁壘對于自動駕駛汽車的關(guān)注不僅僅停留在駕駛本身，還延伸到了車內(nèi)的乘坐體驗。智能座艙作為自動駕駛汽車的重要組成部分，為乘客提供了更加舒適、安全和便捷的出行體驗。智能座艙是指在自動駕駛汽車中乘客所處的空間，它通過融合先進的技術(shù)和智能系統(tǒng)，為乘客提供各種功能和服務(wù)。汽車智能裝飾件結(jié)合創(chuàng)新工藝技術(shù)與智能光電技術(shù)，能夠滿足顧客個性與定制的需求。汽車智能裝飾件是承載氛圍燈的平臺，通過飾件與燈光的創(chuàng)新與聯(lián)動，實現(xiàn)舒適的氛圍體驗。***是傳統(tǒng)汽車內(nèi)外飾件的核心供應(yīng)商，產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)扎實，產(chǎn)品類別覆蓋整車內(nèi)外飾。通過已有技術(shù)的升級與創(chuàng)新，能夠快速突破智能裝飾件的技術(shù)壁壘。2019年開始，公司已經(jīng)著手智能裝飾件的技術(shù)研究工作。汽車輕量化是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向之一。對于時下發(fā)展迅速的新能源汽車，減重意味著增加續(xù)航里程。研究表明，整車重量降低10kg，續(xù)航里程可增加2.5km?！耙运艽摗陛p量化思路可在公司主營業(yè)務(wù)進行拓展和延伸，具備研究的軟硬件及技術(shù)基礎(chǔ)。隨著整車重量和輕量化的市場競爭力逐漸上升，重量管理體系逐漸成熟，輕量化技術(shù)與產(chǎn)品的研究領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U展。***本級、**分公司及模具中心現(xiàn)有租賃廠房約4.5萬平方米，且研發(fā)和制造分散布置。隨著公司的發(fā)展壯大及對新工藝的研發(fā)需求，研發(fā)、模具加工、生產(chǎn)制造各方面均已受到場地約束，延續(xù)傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式和布局將制約新產(chǎn)品的研發(fā)、制造，效率低、成本高不滿足可持續(xù)性發(fā)展要求。因此需要新增土地，新建廠房、科研樓，保障***公司可持續(xù)性發(fā)展。項目實施后購置180畝土地（12萬平方米），新增建筑面積95340.36平方米，滿足公司后期項目研制、實驗和試制的需求，同時能夠滿足公司未來生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本項目產(chǎn)品研制和生產(chǎn)情況1）汽車內(nèi)外飾模具在模具研發(fā)方面，目前模具分公司共有設(shè)計師38人，設(shè)計人員主要來自于國內(nèi)大中型汽車模具企業(yè)，其中3D設(shè)計師30人，2D設(shè)計師8人。具備與客戶同步開發(fā)的設(shè)計能力，使用CAD、UG、CATIA/Moldflow等3D設(shè)計軟件及模流分析軟件，可對汽車內(nèi)外飾件注塑模具正向、逆向設(shè)計、模流分析等，廣泛采用模具CAD/CAE/CAM系統(tǒng)，為模具的技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)，確保了技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)先地位。模具分公司以生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾塑料模具為主，包含汽車保險杠、儀表板、副儀表板、門板、立柱、發(fā)動機罩等常規(guī)模具，還生產(chǎn)麻纖、電動出風口、高光格柵等精密模具。目前已形成年產(chǎn)400余套汽車塑料模具，產(chǎn)值1.5個億的規(guī)模。模具分公司模具生產(chǎn)制造工藝技術(shù)成熟，通過客戶提供相應(yīng)塑料產(chǎn)品數(shù)據(jù)，進行模具設(shè)計、加工、裝配、試模驗證、滿足客戶需求產(chǎn)品的模具。2）高級輔助駕駛傳感器開展車用級雷達開發(fā)與應(yīng)用，需要具備毫米波雷達系統(tǒng)設(shè)計、相控陣天線設(shè)計、雷達信號檢測、目標識別及跟蹤技術(shù)、傳播性能和穿透損耗、毫米波應(yīng)用場景、超高速通信能力、上行增強幀結(jié)構(gòu)、波形賦形和波束管理、射頻器件和射頻指標等技術(shù)能力。通過具有軍工背景的高端毫米波雷達技術(shù)優(yōu)勢，開展軍轉(zhuǎn)民技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用，可促進公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的繼續(xù)擴展與延伸。3）汽車裝飾件汽車智能裝飾件作為一種裝飾汽車和烘托氣氛的產(chǎn)品，逐漸從高端車型向中檔車型普及。未來的智能飾件更加注重智能情感化的交流，將逐漸創(chuàng)建“以用戶為中心”的設(shè)計理念，從而營造車內(nèi)更溫馨和諧的氛圍，在智能控制模式下，使用APP或者是語音、手勢、觸控來控制智能裝飾件，以增強人與車的智能情感化交流。智能裝飾件對于安全的要求更高，可顯示車輛的狀態(tài)，如，汽車故障、胎壓、車壓、車速等是否穩(wěn)定等。隨著技術(shù)的不斷進步，智能裝飾件的設(shè)計范圍也在逐步擴大，除了傳統(tǒng)的儀表、中控、腳踏、門板位置之外，還被應(yīng)用于汽車logo、格柵、車身裝飾、門把手、輪圈、迎賓燈、迎賓踏板、空調(diào)出風口、副駕儀表臺、中控背光區(qū)、車頂、儲物盒、杯架、音箱、卡扣、后備箱等不同位置。智能裝飾件氛圍燈預研項目包含光導結(jié)構(gòu)設(shè)計、光學分析與仿真、軟件設(shè)計、電子控制設(shè)計、線路板等硬件的設(shè)計與制造、光導模具開發(fā)、導光材料開發(fā)、工藝、實驗裝備開發(fā)等。在電子電器開發(fā)方面，針對氛圍燈電子電器設(shè)計方面，對標拆解了BX11、CD569、KX11、S302等多個項目的氛圍燈產(chǎn)品，對其電路設(shè)計原理，元器件型號及供應(yīng)商，實驗標準及實施方案做了詳細的分析論證，具備研究的技術(shù)基礎(chǔ)。在光學模擬分析方面，公司CAE工程師及預研工程師通過培訓學習，建立面光源光學分析能力。主要應(yīng)用SPEOS軟件進行光學模擬分析，分析置信度達到95%。在導光板模具方面，依托于模具分公司開發(fā)體系與人員，聯(lián)合技術(shù)部開發(fā)體系和技術(shù)人員完成。NFPP麻纖與聚丙烯復合產(chǎn)品，在當前及未來汽車發(fā)展的主流趨勢是綠色化、可回收、輕量化、低能耗。為了保護環(huán)境及降低汽車重量，各種天然纖維及高分子材料混合材料作為傳統(tǒng)塑料材料的替代品用于汽車內(nèi)飾制品。該產(chǎn)品重量較傳統(tǒng)注塑制品輕8%-20%，力學性能優(yōu)良，尺寸穩(wěn)定性好，纖維可再生且資源豐富，是汽車輕量化的發(fā)展趨勢。外觀表面與自然更加貼近，是裝飾回歸自然的發(fā)展趨勢。法系標致、德系奔馳、寶馬等傳統(tǒng)燃油及混動車均有采用輕量化植物纖維技術(shù)，多款車已實現(xiàn)量產(chǎn)。隨著未來電動汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的逐步提升，輕量化高分子材料與植物纖維混合技術(shù)產(chǎn)品將有廣泛的應(yīng)用前景。***目前已經(jīng)開展了氛圍燈研究和NFPP麻纖復合產(chǎn)品研究工作，依托合作院校開展技術(shù)研究，主要技術(shù)還在研發(fā)掌握中。氛圍燈研究后續(xù)將籌建汽車電子專業(yè)團隊，建立氛圍燈軟硬件開發(fā)能力，完成量產(chǎn)方案規(guī)劃，開展氛圍燈產(chǎn)線的籌建工作。NFPP麻纖復合產(chǎn)品研究工作后續(xù)將從設(shè)計、仿真分析、模具設(shè)計與制造、樣件試生產(chǎn)、實驗等方面建立該項目的研發(fā)能力，完成量產(chǎn)規(guī)劃，開展NFPP麻纖復合產(chǎn)品生產(chǎn)線籌建工作。4）產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)中心業(yè)務(wù)范圍包含創(chuàng)新研發(fā)、造型優(yōu)化、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝過程設(shè)計、工裝策劃、樣件試制、試驗驗證，同時還承擔技術(shù)沉淀、專利申報、技術(shù)標準制定、協(xié)助市場/采購/生產(chǎn)等部門解決技術(shù)問題的責任。研發(fā)中心建成后，具備為主流整車廠同步開發(fā)儀表板/門板/保險杠等汽車內(nèi)外飾總成、涉及注塑/噴涂/搪塑/發(fā)泡/IMG/INS/包覆等工藝技術(shù)、產(chǎn)品單價約10萬元的能力。隸屬于研發(fā)中心的研發(fā)實驗樓，檢測能力涵蓋環(huán)境溫度、剛強度、疲勞耐久、振動耐久、氣囊靜態(tài)點爆、原材料性能等，年檢測項目約1300項。已生產(chǎn)產(chǎn)品市場銷售情況***研發(fā)項目遵循“以關(guān)鍵路徑為本，精細項目周期；以設(shè)計策劃為本，精細開發(fā)質(zhì)量；以過程管控為本，精細開發(fā)成本”的原則，2022年全年***開發(fā)項目277個，涉及46家主機廠，159款車型，2615個總成，4135個零件，全年完成1400余套模具的前期方案策劃。2022年***年銷售收入規(guī)模約42.1億元，實現(xiàn)凈利潤1.83億元，目前已生產(chǎn)產(chǎn)品的市場銷售情況良好，整體銷售訂單呈上升趨勢。投資環(huán)境情況**驛區(qū)，隸屬于**省**市，位于**市中心城區(qū)東部，西與**區(qū)接壤，西南與天府新區(qū)**直管區(qū)毗鄰，北接新都區(qū)，西北接成華區(qū)，東與青**區(qū)、簡陽市交界，是**市中心城區(qū)。東西長29.8千米，南北寬28.75千米，總面積557平方千米。下轄7個街道、3個鎮(zhèn)。**驛區(qū)是**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、天府新區(qū)**高端制造產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、**中法生態(tài)園所在地，是工信部授予的中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地，截至2022年末，**驛區(qū)常住人口135.6萬人。2022年，**驛區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1545.7億元，同比增長1.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值28.4億元，增長2.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值957.3億元，增長1.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值560.0億元，增長2.0%。**驛區(qū)集聚一汽大眾、一汽豐田等整車制造企業(yè)10家，西門子、博世等關(guān)鍵零部件企業(yè)300余家，威馬等研發(fā)機構(gòu)128家，建有中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車基地，開放測試道路289公里，位列全國第五、全省第一，信通院、騰訊等智能網(wǎng)聯(lián)汽車龍頭企業(yè)落戶發(fā)展，初步形成涵蓋全系車型和全鏈協(xié)同發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，是全國第六大汽車產(chǎn)業(yè)基地。**驛歷來為蓉城門戶、川渝要津，自古有“川東首驛”之稱。地處成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的重要節(jié)點，雙流機場、天府機場兩大國際航空港和**國際鐵路港的幾何中心，區(qū)界距**國際鐵路港13公里，距雙流、天府兩大國際機場18公里，毗臨**東客站。擁有占地5600畝面向全國的區(qū)域性生產(chǎn)服務(wù)型物流中心—**物流中心，**公路口岸就地通關(guān)，四向公鐵水多式聯(lián)運服務(wù)體系基本建成，境內(nèi)“六橫三縱”高速路網(wǎng)暢聯(lián)。交通非常便利，有利于原材料及成品運輸。“十四五”期間將建設(shè)成渝制造業(yè)高地。鞏固拓展制造業(yè)特別是汽車產(chǎn)業(yè)在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈中的相對領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步增強策源能力、輻射能力、引領(lǐng)能力。力爭到2026年，汽車產(chǎn)業(yè)“新三化”轉(zhuǎn)型取得重大成效，汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈初步構(gòu)建，優(yōu)勢制造業(yè)快速發(fā)展，科技創(chuàng)新能力顯著增強，經(jīng)濟總量翻一番，基本建成以汽車產(chǎn)業(yè)為主導的成渝先進制造業(yè)高地。項目進展情況項目擬購地塊目前政府方面已通過**驛區(qū)財經(jīng)委員會的決策會議，并與**當?shù)卣炗嗧椖客顿Y協(xié)議。環(huán)評、安評及職評“三同時”工作已開展，預計9月初取得環(huán)評、安評及職評預評價報告。建設(shè)單位基本情況單位概況***成立于2000年1月，為國有控股企業(yè)，隸屬于中國航天科技集團公司，注冊資本為2.1億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為保定樂凱新材料股份有限公司100%控股。***是專業(yè)從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和模具研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，旗下?lián)碛?個國家認可研發(fā)實驗樓和2個省級技術(shù)中心。截至本預案簽署日，***累計獲得專利授權(quán)400余項，其中發(fā)明專利20余項。在東北、華北、華中、華東、華南和西南等16個城市擁有20家分子公司，具備強大的汽車塑料產(chǎn)品和模具研發(fā)、制造能力。***具備與主機廠進行多類大型總成同步開發(fā)的能力，掌握軟質(zhì)內(nèi)飾與動力總成塑料件生產(chǎn)工藝技術(shù)，中大型復雜模具的設(shè)計制造技術(shù)，及輕量化全塑背門、塑料前端框架、閉模物理發(fā)泡等領(lǐng)域核心技術(shù)。報告期內(nèi)，***主要客戶包括一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長安汽車、吉利汽車、廣汽乘用車等多家國內(nèi)主流整車廠商及全球知名汽車零部件一級供應(yīng)商，享有較高的客戶口碑和品牌美譽度。***發(fā)展規(guī)劃：遵循“專注專業(yè)、精益精細、務(wù)實高效、追求卓越”的經(jīng)營理念，專注汽車內(nèi)外飾、動力總成和電子系統(tǒng)行業(yè)，加強資本聯(lián)合整合，以系統(tǒng)集成、環(huán)保、輕量化和智能化技術(shù)為引領(lǐng)，以高效率制造、高質(zhì)量產(chǎn)品、高標準服務(wù)為載體的綜合成本最優(yōu)為競爭策略，以搭建運營管控和打造專業(yè)化生產(chǎn)制造基地等主要手段，通過超越國內(nèi)、走向國際，創(chuàng)建國際一流的汽車部件公司。***主要以注塑、涂裝及裝配工藝為主，以及相關(guān)模具設(shè)計及制造；主要產(chǎn)品為主副儀表板、門板、保險杠、發(fā)動機部件等汽車塑料件，總體工藝水平中上等，部分工藝達到國內(nèi)先進水平；主要產(chǎn)品科研和生產(chǎn)量為1100萬件汽車內(nèi)外飾和發(fā)動機部件產(chǎn)品，年均銷售收入共計約40億元；主要生產(chǎn)設(shè)備有注塑、涂裝、搪塑、發(fā)泡、陰模吸附、弱化及試驗檢測等，以及加工中心、數(shù)控機床、電加工、研配等制模設(shè)備，共計約700臺/套；設(shè)備以國產(chǎn)設(shè)備為主，部分關(guān)鍵工藝為進口設(shè)備，設(shè)備狀態(tài)良好；設(shè)備總數(shù)約9000臺/套，主要為注塑、涂裝、搪塑、發(fā)泡、陰模吸附、弱化、試驗檢測、焊接、裝配、金屬加工及輔助設(shè)備；公司現(xiàn)有在崗員工4126人，其中：科技人員803人、管理人員432人、技能人員2891人；***現(xiàn)租賃廠房約4.5萬平米。單位股權(quán)結(jié)構(gòu)*****有限責任公司為國有控股企業(yè)，隸屬于中國航天科技集團公司，注冊資本為2.1億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為保定樂凱新材料股份有限公司100%控股。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：***股權(quán)結(jié)構(gòu)圖單位主要經(jīng)營指標***資產(chǎn)及負債情況及近三年半的財務(wù)指標見下表：企業(yè)近三年半財務(wù)指標序號指標名稱單位2020年2021年2022年2023年7月一資產(chǎn)總額萬元502088.85472,653.86488,851.87542,187.46二資產(chǎn)負債率%89.62%85.22%82.66%81.34%三銷售收入萬元381991.35401,321.13421,085.33267,609.83四利潤總額萬元5815.1518,886.9020,740.7917,967.98五凈利潤萬元5968.3916,833.8718,324.0315,648.05***2022年資產(chǎn)負債率為82.66%，同比減少2.56%。截止2023年7月末***資產(chǎn)負債率已降至81.34%，其中負債總額為44.1億元，銀行借款為10.3億元，占比23.36%，，本年預計償還貸款2億元，隨著銀行借款陸續(xù)償還，負債總額將明顯降低。資產(chǎn)總額為50.62億元，其中固定資產(chǎn)、在建工程為14.67億元，占比28.98%，本年隨著募投項目的陸續(xù)投入，預計固定資產(chǎn)、在建工程將達到15.2億元，資產(chǎn)總額將得到明顯提高。在兩種因素的影響下本年資產(chǎn)負債率將會明顯改善，預計2023年12月底資產(chǎn)負債率約79%。綜上所述，該項目的實施未堆高資產(chǎn)負債率。戰(zhàn)略及主業(yè)符合度情況本項目符合集團公司、**航天技術(shù)研究院（以下簡稱七院）“十四五”規(guī)劃中的先進制造業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，建設(shè)單位***營業(yè)范圍為模具、儀表板等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，符合集團公司、七院主業(yè)核定方向。集團公司航天技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中明確***的發(fā)展任務(wù)為推動汽車注塑裝飾件突破高端車型及珠三角和長三角市場，成為國內(nèi)自主品牌汽車零部件主供應(yīng)商。本項目可為后續(xù)研發(fā)的電子化、智能化汽車內(nèi)外飾產(chǎn)品，提供場地空間，使公司跟緊中、高端車型及新能源汽車未來發(fā)展方向，符合集團對***的主業(yè)定位。主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號技術(shù)經(jīng)濟內(nèi)容單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1模具套5002汽車裝飾件套210000二公用動力消耗量1電萬KWh/年677.752廠區(qū)總?cè)萘縆VA90003水萬噸/年2.834壓縮空氣m3/min1505天燃氣萬m3/年25.32三項目定員人499四建筑1購地面積畝1802新增建筑面積m295340.363改造建筑面積m2/五設(shè)備1新增工藝設(shè)備臺/套/2改造現(xiàn)有工藝設(shè)備臺/套/3搬遷現(xiàn)有工藝設(shè)備臺/套306六項目總投資萬元41200.001建設(shè)投資萬元37974.381.1其中：自有萬元10674.381.2貸款萬元27300.001.3其他萬元/1.4其中：外匯/2建設(shè)期利息萬元1225.623流動資金萬元2000.00七經(jīng)濟指標1銷售收入萬元48188.56年平均值2總成本費用萬元36970.73年平均值3利潤總額萬元8978.76年平均值4凈利潤萬元7631.95年平均值5銷售利潤率%18.636總投資利潤率%21.797資本金利潤率%22.58財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元15120.78稅前9524.15稅后9內(nèi)部收益率%19.67稅前16.94稅后10動態(tài)投資回收期年6.86稅前7.49稅后

建設(shè)必要性與可行性項目必要性分析1）國家對汽車零部件產(chǎn)業(yè)實行鼓勵、扶持政策，符合國家引導行業(yè)發(fā)展的方向本項目主要實現(xiàn)汽車內(nèi)外飾的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為汽車裝飾件模具、門板、儀表板等，屬于汽車零部件行業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來，汽車零部件行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策情況具體如下：2015年5月，國務(wù)院頒布《中國制造2025》，提出繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。2016年10月，工信部《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出要提升汽車輕量化材料的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，發(fā)展整車輕量化技術(shù)，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。2017年5月，工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。2019年11月，發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》提出，國家鼓勵發(fā)展汽車輕量化材料應(yīng)用，其中包括：高強度鋼、鋁合金、鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等。2021年3月，國務(wù)院頒布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。整體來看，國家對汽車零部件產(chǎn)業(yè)實行鼓勵、扶持政策，符合國家引導行業(yè)發(fā)展的方向。因此，本項目具備政策可行性。2）***較大程度上滿足了國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)，為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出應(yīng)有貢獻以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面深化改革、推進高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)要求，習近平總書記關(guān)于建設(shè)航天強國的重要論述和“8.26”重要批示精神。立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局。隨著智能制造、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化等信息與數(shù)字技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展在機械制造行業(yè)的深度運用及工業(yè)智能化制造發(fā)展趨勢推動，汽車零部件生產(chǎn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展程度市場關(guān)注度不斷提升。智能制造將成為汽車零部件行業(yè)技術(shù)發(fā)展新方向，未來行業(yè)將在生產(chǎn)及設(shè)計過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力、提高加工效率和制造精度，不斷促進我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，同時，進一步提高各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，推動國內(nèi)制造業(yè)節(jié)材、綠色、自動化生產(chǎn)發(fā)展。毫米波雷達是汽車感知端最核心的傳感器之一，高級輔助駕駛及自動駕駛離不開車載毫米波雷達，車載毫米波雷達將會成為汽車行業(yè)的標配。2015年—2020年毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模高速增長，全球市場規(guī)模由2015年的123.5億元增到到2020年的325億元，并將在2020年至2025年間以124%的復合年增長率增長。以比亞迪、奇瑞、長安等品牌為代表國產(chǎn)車近年來表現(xiàn)出色，高級輔助駕駛系統(tǒng)毫米波雷達的裝配率達50%。除了開展毫米波雷達技術(shù)研究，毫米波雷達集成設(shè)計也是核心點。毫米波雷達主要安裝在整車外飾的保險杠、格柵、外立柱等位置，對透波、定位、安裝要求極高。我司具備外飾總成的設(shè)計研發(fā)能力，CAE分析及實驗驗證能力，外飾項目業(yè)務(wù)穩(wěn)定，通過集成毫米波雷達等傳感器，實現(xiàn)了光電產(chǎn)品集成創(chuàng)新，提升了產(chǎn)品總成附加值。汽車智能裝飾件作為一種裝飾汽車和烘托氣氛的產(chǎn)品，逐漸從高端車型向中檔車型普及。未來的智能飾件更加注重智能情感化的交流，將逐漸創(chuàng)建“以用戶為中心”的設(shè)計理念，從而營造車內(nèi)更溫馨和諧的氛圍，在智能控制模式下，使用APP或者是語音、手勢、觸控來控制智能裝飾件，以增強人與車的智能情感化交流。智能裝飾件對于安全的要求更高，可顯示車輛的狀態(tài)，如，汽車故障、胎壓、車壓、車速等是否穩(wěn)定等。隨著技術(shù)的不斷進步，智能裝飾件的設(shè)計范圍也在逐步擴大，除了傳統(tǒng)的儀表、中控、腳踏、門板位置之外，還被應(yīng)用于汽車logo、格柵、車身裝飾、門把手、輪圈、迎賓燈、迎賓踏板、空調(diào)出風口、副駕儀表臺、中控背光區(qū)、車頂、儲物盒、杯架、音箱、卡扣、后備箱等不同位置。***現(xiàn)有研發(fā)環(huán)境已經(jīng)不能滿足公司未來發(fā)展，主要是研發(fā)場地制約了人員配置，研發(fā)和制造分散導致生產(chǎn)效率低，研發(fā)成本高，嚴重影響汽車智能化、電子化及輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、試制能力，因而新建**驛產(chǎn)業(yè)制造基地，將研發(fā)中心、模具分公司和**分公司遷入，是必然選擇。項目完成后可實現(xiàn)“產(chǎn)品研發(fā)-模具設(shè)計與制造-零部件制造-總成配套與服務(wù)”縱深結(jié)合的汽車零部件產(chǎn)品供應(yīng)鏈，提升精確化和敏捷化制造能力，實現(xiàn)生產(chǎn)制造的柔性化和智能化?？纱蠓嵘＞摺⑵囇b飾件設(shè)計研發(fā)水平，具備模具、汽車裝飾件制造網(wǎng)絡(luò)化和智能化生產(chǎn)能力。3）項目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢，低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排具有廣闊的市場空間2020年以來，受國內(nèi)外疫情、宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，產(chǎn)業(yè)逐步進入調(diào)整期。中國汽車市場仍存在較大的發(fā)展空間，汽車零部件市場也存在較大的發(fā)展空間。此外，未來較長時間內(nèi)，新能源汽車的蓬勃發(fā)展、汽車輕量化的深度普及等因素有望成為汽車行業(yè)新的增長點，這都將為汽車內(nèi)外飾件行業(yè)帶來旺盛的市場需求。隨著低碳經(jīng)濟的提出和節(jié)能減排的號召，綠色汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，節(jié)能與新能源技術(shù)、輕量化技術(shù)的發(fā)展迅速，催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場需求的增加。目前，以汽車零部件塑料化為代表的輕量化技術(shù)已成為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效的措施之一，而汽車內(nèi)外飾件作為使用塑料材料最多的汽車零部件，其未來將擁有更加廣闊的市場發(fā)展空間。基于以上行業(yè)發(fā)展趨勢，本項目實施符合行業(yè)發(fā)展趨勢，具有廣闊的市場空間。4）推動集團公司、七院技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃、“8+3”戰(zhàn)略區(qū)域規(guī)劃落實落地，構(gòu)建集團公司產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展本項目建設(shè)是貫徹執(zhí)行集團公司第八次工作會戰(zhàn)略部署，落實七院系列工作會精神要求，以集團公司、七院“十四五”發(fā)展規(guī)劃為指引，貫徹落實“創(chuàng)新升級追求卓越建國際一流汽車部件公司”總體發(fā)展戰(zhàn)略，踐行“技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動、市場升級拉動、管理升級推動”三大戰(zhàn)略舉措，推動管控模式與體制機制同步轉(zhuǎn)型，建設(shè)國際一流汽車部件供應(yīng)商。集團公司航天技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中明確***的發(fā)展任務(wù)為推動汽車注塑裝飾件突破高端車型及珠三角和長三角市場，成為國內(nèi)自主品牌汽車零部件主供應(yīng)商。本項目可為后續(xù)研發(fā)的電子化、智能化汽車內(nèi)外飾產(chǎn)品，提供場地空間，使公司跟緊中、高端車型及新能源汽車未來發(fā)展方向，符合集團對***的主業(yè)定位。***已將高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)作為公司產(chǎn)品戰(zhàn)略的重點，形成了以中高端汽車塑料零部件為核心，以汽車智慧座艙與自動駕駛的融合研發(fā)與智能制造為路徑的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。項目實施能為公司核心技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新搭建良好的平臺，有利于集團推進整零關(guān)系協(xié)調(diào)發(fā)展，促進零部件產(chǎn)業(yè)和整車同步發(fā)展、同步改進，提高同步研發(fā)能力。5）推動***產(chǎn)品高品質(zhì)、管理高效率、經(jīng)營高效益，創(chuàng)建國際一流汽車部件公司***聚焦“8+3”發(fā)展策略，加快融入智能裝備領(lǐng)域和重點發(fā)展區(qū)域，著力為客戶提供智能化產(chǎn)品，深入踐行“以客戶為中心厚德精業(yè)、創(chuàng)新奮進、居安思危、協(xié)同共贏”的核心價值觀，遵循“專注專業(yè)、精益精細、務(wù)實高效、追求卓越”的經(jīng)營理念專注汽車內(nèi)外飾、動力總成和電子系統(tǒng)行業(yè),拓寬資本引入渠道以系統(tǒng)集成、環(huán)保、輕量化和智能化技術(shù)為引領(lǐng)，以綜合成本最優(yōu)為競爭策略，以搭建運營管控和打造專業(yè)化生產(chǎn)智造基地為主要手段，以超越國內(nèi)、走向國際為基本路徑，推動產(chǎn)品高品質(zhì)、管理高效率、經(jīng)營高效益，創(chuàng)建國際一流汽車部件公司。本項目建設(shè)對于企業(yè)自身發(fā)展來說是十分必要的，具體如下：（1）改善工作環(huán)境，吸引關(guān)鍵技術(shù)人才的需要國內(nèi)企業(yè)在汽車塑料零部件領(lǐng)域的創(chuàng)新性研究方面還處于發(fā)展階段，想要全面追趕甚至超過國外同行企業(yè)，除了在研發(fā)設(shè)備及研發(fā)環(huán)境方面加大投入以外，對于相關(guān)技術(shù)人才的需求將會日益迫切。同時，隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大，現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)中心在研發(fā)設(shè)備、場地面積、人員配置等方面已無法滿足公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，公司亟須在研發(fā)中心組織架構(gòu)、研發(fā)團隊、研發(fā)設(shè)備、項目管理等方面進行提升，滿足核心技術(shù)研發(fā)需求。通過本項目的實施可以繼續(xù)鞏固公司在汽車塑料零部件細分行業(yè)中的研發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢，積累并整合研發(fā)資源，加強與整車制造廠商的協(xié)作攻關(guān)能力，積極探索開發(fā)汽車智慧座艙與自動駕駛、輕量化等核心技術(shù)。（2）降本增效，提升工藝創(chuàng)新能力的需要國際典型整車企業(yè)對零部件供應(yīng)商三項基本要求包括：可持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力、質(zhì)量保證能力和成本優(yōu)勢。而中國品牌零部件企業(yè)還不能完全滿足三項基本要求，目前，行業(yè)中部分品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段，缺乏對工藝的系統(tǒng)研究和持續(xù)改進，過程控制能力不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性差，很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。通過本項目建設(shè)有利于***研發(fā)能力的提升，設(shè)計出高效、經(jīng)濟的生產(chǎn)工藝流程，可實現(xiàn)集中研發(fā)后指導各公司的工藝策劃及生產(chǎn)制造，實現(xiàn)生產(chǎn)柔性化和智能化，提高精確化制造和敏捷化制造的能力，從而達到制造上降本增效，提高公司利潤水平。（3）增強模具、汽車裝飾件制造能力，提升加工效率與質(zhì)量模具成型具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗成本以及可以實現(xiàn)較高的精度和復雜程度等優(yōu)點，主要用于高效、大批量生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品中的有關(guān)零部件和制件，是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的特殊基礎(chǔ)工藝裝備，在制造業(yè)中應(yīng)用廣泛，汽車、電子、電器、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機和通訊器材等產(chǎn)品中，約60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。通過本項目建設(shè)，一方面有助于***增強模具制造能力，控制模具采購成本，滿足新項目開發(fā)要求，提升市場競爭能力，另一方面有助于進一步提升產(chǎn)品生產(chǎn)精度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，推動生產(chǎn)模式快速轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)自動化加工，解決人員短缺問題。隨著乘員對汽車環(huán)保舒適性需求不斷提升，智能裝飾件市場的迅速擴張，客戶對智能飾件在需求逐漸增多。其中自主車廠對智能內(nèi)外飾件的需求量達到1000萬件/年，按照年40%的增長率，國內(nèi)市場銷量將達到1400萬件/年。在此背景下，**分公司擁有軟質(zhì)搪塑、陰模吸附、包覆、發(fā)泡、弱化、焊接、自動裝配等關(guān)鍵工藝技術(shù)，依托集團的強大研發(fā)能力，需要不斷更新制造設(shè)備，提高生產(chǎn)制造水平，才能確保市場供貨份額，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。目前**分內(nèi)飾生產(chǎn)車間現(xiàn)有廠房面積合計8470平方，現(xiàn)有廠房并非在同一區(qū)域內(nèi)，產(chǎn)品的物流周轉(zhuǎn)成本及設(shè)備布置都受到不同程度的制約，且現(xiàn)有廠房的基礎(chǔ)設(shè)施較為陳舊，后期改造也存在較大困難。現(xiàn)有廠房為租賃***總部，搬遷后廠房只需要做退租處理即可。現(xiàn)有場地只夠年生產(chǎn)10萬套儀表4萬套門板。新廠房建成后能滿足年產(chǎn)15萬套儀表板及8萬套門板等內(nèi)飾產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，滿足未來客戶預期的份額。綜上所述，本項目建設(shè)是十分必要的。項目可行性分析**分公司及模具分公司現(xiàn)有租賃廠房約4.5萬平方米，項目實施后購置180畝土地（12萬平方米），新增建筑面積95340.36平方米，場地上完全能滿足公司后期項目研制、實驗和試制的需求，同時能夠滿足公司未來生產(chǎn)經(jīng)營的需要。****驛區(qū)土地資源緊缺，生產(chǎn)用地更是稀少，***一直不斷與政府就購地事宜進行溝通和談判，目前新建研發(fā)中心土地已取得實質(zhì)性進展，已基本同意將位于****驛區(qū)**東七路（**五環(huán)），北至**西路，南至**西路地塊上的約180畝土地通過掛牌交易的方式進行出讓，初步價格為45萬/畝，合計約8100萬元。2023年4月已與**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會完成投資協(xié)議簽訂，有望在2023年底前具備土地購置條件。行業(yè)分析汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，該產(chǎn)業(yè)的進步影響著眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，國家近年來相繼出臺相關(guān)政策促進智能汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為本行業(yè)未來的發(fā)展提供了政策支撐；其次，我國每千人民用汽車保有量僅為世界發(fā)達國家的1/4，汽車市場仍有較大發(fā)展空間，為智能內(nèi)外飾的普及創(chuàng)造了條件；第三，隨著汽車行業(yè)四化發(fā)展進程的不斷推進，消費者對汽車內(nèi)外飾的智能化需求不斷增長，越來越強烈的市場需求關(guān)系將進一步推進本行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來隨著汽車市場需求的釋放、國家相關(guān)部委陸續(xù)出臺的一系列鼓勵和刺激汽車消費的政策法規(guī)，為***的經(jīng)營發(fā)展提供了有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。目前，***已建立涵蓋基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、工藝創(chuàng)新、實驗檢測、批量生產(chǎn)等完整全面的技術(shù)體系，綜合實力在國內(nèi)屬于第一梯隊。近年來，***以“技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動”為戰(zhàn)略引領(lǐng)，在確保汽車內(nèi)外飾、動力總成部件產(chǎn)品優(yōu)勢的前提下，圍繞智能光電、電動化、環(huán)保輕量化三大技術(shù)領(lǐng)域開展“內(nèi)外飾+”、“雙跨越”技術(shù)升級與創(chuàng)新工作；堅持培育汽車內(nèi)外飾、發(fā)動機輕量化部件的自主研發(fā)制造能力，實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)制造全流程自主可控。同時，***推動汽車電子技術(shù)與傳統(tǒng)內(nèi)外飾技術(shù)、動力系統(tǒng)零部件技術(shù)的深度融合，為創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展賦能，不斷推出具有市場競爭力的產(chǎn)品，穩(wěn)步提升品牌影響力，***主要客戶包括一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長安汽車、吉利汽車、廣汽乘用車、奇瑞汽車等多家國內(nèi)主流整車廠商及全球知名汽車零部件一級供應(yīng)商。***具備與主機廠進行多類大型總成同步開發(fā)的能力，掌握軟質(zhì)內(nèi)飾與動力總成塑料件生產(chǎn)工藝技術(shù)，中大型復雜模具的設(shè)計制造技術(shù)及輕量化全塑背門、塑料前端框架、閉模物理發(fā)泡等領(lǐng)域核心技術(shù)。截止2023年4月，***累計獲得專利授權(quán)498項，其中發(fā)明專利37項。自成立以來，***堅持不懈持續(xù)增加研發(fā)經(jīng)費投入，以保障研發(fā)能力不斷得到提升，使公司具有了明顯的技術(shù)優(yōu)勢和持續(xù)創(chuàng)新能力。從最近三年數(shù)據(jù)來看，公司研發(fā)人員數(shù)量穩(wěn)定增長，研發(fā)投入金額持續(xù)保持較高水平。公司2020-2022年研發(fā)費用分別為14,664.05萬元、15,803.01萬元和18735.09萬元，占主營業(yè)收入的比例分別為3.61%、3.92%、4.47%，持續(xù)增長的研發(fā)投入保證了公司在技術(shù)與研發(fā)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，為本項目順利開展提供了必要條件。***核心管理人員均擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、運營管理等領(lǐng)域具有豐富的履歷背景，管理團隊高效、穩(wěn)定。經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，***逐步建立起現(xiàn)代化企業(yè)管理體制，樹立起精益精細的管理理念，摸索出適合行業(yè)特點和***實際情況的內(nèi)部管理制度。依托銳意進取的管理團隊、優(yōu)秀的企業(yè)文化以及完善的人才激勵機制，***經(jīng)營管理效率得到較大提升，各項經(jīng)營指標增長迅速，從而實現(xiàn)了較快的內(nèi)涵式增長。***優(yōu)秀的企業(yè)管理能力以及在資源整合方面良好的實踐能力，使得***具備在未來行業(yè)競爭及產(chǎn)業(yè)重組整合浪潮中脫穎而出的強大能力。市場分析產(chǎn)品市場供應(yīng)預測國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀根據(jù)中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)乘用車總銷量為2148萬輛，按此規(guī)模測算，汽車內(nèi)外飾零部件潛在市場總規(guī)模超過1100億元，其中工程塑料產(chǎn)品銷售額已超過500億元，行業(yè)發(fā)展原因分析如下：1）汽車保有量將增加近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2020年汽車總銷量位居世界第一。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、城鎮(zhèn)化率的提高及居民消費能力不斷提高，乘用車保有量迅速增長。城鎮(zhèn)化進程加快及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長，將使居民消費能力增強，汽車銷量增加，推動中國汽車零件工程塑料產(chǎn)品市場的發(fā)展。2）新能源汽車需求不斷增長政府繼續(xù)出臺發(fā)展新能源汽車的利好政策。例如，2021年國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，2030年前將新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重提高至40%。該政策推動了新能源汽車市場的發(fā)展。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，動力電池將得到廣泛應(yīng)用，對輕量化及塑料應(yīng)用量的要求也持續(xù)增加。隨著新能源汽車的普及，對電池外殼等汽車零件的需求將快速增長，預期將推動中國汽車零件工程塑料產(chǎn)品市場的發(fā)展。3）汽車升級周期縮短如今，客戶對汽車質(zhì)量的要求更高，對各類車型的需求亦越來越多。為保持競爭優(yōu)勢，滿足客戶需求，汽車制造企業(yè)不斷加快汽車升級換代，縮短了新車型的開發(fā)周期。汽車升級換代周期縮短，將對汽車零件工程塑料產(chǎn)品提出更大的需求，從而刺激市場的發(fā)展。2022年中國模具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的產(chǎn)業(yè)報告表明，國內(nèi)模具的年產(chǎn)量達2733.7萬套，同比增長11.54%；行業(yè)市場規(guī)模為3642.9億元。結(jié)合模具產(chǎn)業(yè)報告歷史數(shù)據(jù)及市場預期推算，2023年國內(nèi)模具產(chǎn)品產(chǎn)量將超過28009萬套，行業(yè)市場有望進一步擴張至超過3700億元。2021年模具分公司完成產(chǎn)值1.46億元，完成模具254套。2022年完成產(chǎn)值1.23億元，完成模具315套。國內(nèi)外市場供應(yīng)預測隨著汽車新“四化”發(fā)展（電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）趨勢的推進，汽車內(nèi)外飾行業(yè)發(fā)展的方向可以用四個詞來概括：安全、節(jié)能、環(huán)保和舒適。通過汽車使用場景，定義了汽車各個部位的使用功能。融合燈光、裝飾、控制功能的智能裝飾產(chǎn)品更為廣泛地應(yīng)用到整車，作為汽車智能化的主要載體，未來汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)和汽車電子結(jié)合必然會越來越緊密。智能裝飾件不僅限于中高端整車的配置，現(xiàn)已下探到部分自主車企的低端車型。國內(nèi)汽車智能裝飾件供應(yīng)商龍頭企業(yè)約10家，按照汽車行業(yè)一級供應(yīng)商年產(chǎn)量約50萬件估算，智能裝飾件年供應(yīng)量可達到500萬件。預測未來2-3年，行業(yè)供應(yīng)量增加約30%，供應(yīng)量可達到650萬件/年。目前**地區(qū)汽車主機廠銷量超過60萬輛，塑料零部件市場容量超過30億元，隨著以吉利汽車為代表的自主品牌主機廠近年來在新能源板塊的持續(xù)發(fā)力、一汽大眾與一汽豐田等合資主機廠車型迭代的加速，內(nèi)外飾產(chǎn)品的附加值與市場發(fā)展?jié)摿Χ紝⒌玫竭M一步釋放，同時對相關(guān)注塑模具的需求也將持續(xù)增加。產(chǎn)品市場需求預測國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀近年來，在綠色低碳、循環(huán)發(fā)展理念的帶動下，全球各國汽車節(jié)能減排的標準也在持續(xù)提升，在節(jié)能環(huán)保技術(shù)、汽車輕量化技術(shù)迅速發(fā)展的推動下，綠色環(huán)保、節(jié)能減排已逐漸成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，在新能源汽車高速發(fā)展的同時，汽車配套行業(yè)也在持續(xù)變革和優(yōu)化。以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)異的產(chǎn)品性能，正在逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件，輕量化的汽車零部件不僅能夠減輕車身的重量，減少由慣性帶來的制動距離，改善車輛的行駛安全性，提升車輛的操作性能和加速性能，還能減少汽車的尾氣排放，帶來更好的駕駛體驗，減少環(huán)境污染。目前，以汽車零部件塑料化為代表的輕量化技術(shù)已成為降低尾氣排放、提高汽車效率最有效的措施之一，而汽車飾件作為使用塑料材料最合適的汽車零部件，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來將會擁有廣闊的發(fā)展空間。***的主要產(chǎn)品涵蓋汽車內(nèi)飾件、汽車外飾件、動力總成塑料件、汽車塑料零部件模具等，各產(chǎn)品類別的具體情況如下：主要產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品名稱汽車內(nèi)飾件主儀表板總成、副儀表板總成、門板總成、立柱內(nèi)護板、EPP發(fā)泡件等汽車外飾件保險杠總成、擾流板總成、全塑尾門總成、車身下裝飾件、通風蓋板、前端框架、擋泥板等發(fā)動機輕量化部件進氣歧管、壓力管、燃油軌、汽缸罩蓋等汽車塑料零部件模具保險杠、儀表板、副儀表板、門板、立柱、門檻、進氣歧管、發(fā)動機裝飾罩、發(fā)動機汽缸罩蓋等產(chǎn)品模具，同時還涵蓋了低壓注塑、雙色注塑、高光注塑等特殊工藝模具根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示：2021年我國乘用車前裝毫米波雷達搭載量為1360萬顆，其中前雷達搭載量692萬顆，滲透率達34%；后角雷達搭載580萬顆，滲透率14%；前角雷達搭載88萬顆，滲透率為2%左右。2022年上半年中國市場乘用車前裝毫米波雷達搭載量為745.3萬顆，其中前向毫米波雷達361.12萬顆，同比增長12.6%；標配搭載角雷達（含后向）384.15萬顆，同比增長37.9%。***在全國17個城市建立了21家分子公司，覆蓋了大眾、奧迪、豐田、吉利、長安、廣汽等主流汽車品牌并建立了快速服務(wù)體系。***2022年全集團配套主儀表板83萬套、副儀表板214萬套、門板67萬套、保險杠107萬套。在**地區(qū)，上述配套量分別為13萬套、15萬套、5萬套、14萬套，由此可見，**地區(qū)在公司中大型內(nèi)外飾總成市場仍有較大市場空間。國內(nèi)外市場需求預測汽車已經(jīng)逐漸成為人們除開家庭、工作場所之外的第三大活動場所，而在汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化浪潮的影響下，人們對汽車的要求也不再簡單的是駕乘體驗，而是逐步將其定位為能夠與司乘人員進行“情感交互”的工具，其重要度將與智能手機不相上下。正是基于這樣的要求，智能內(nèi)外飾行業(yè)應(yīng)運而生。智能內(nèi)外飾將控制、信息顯示、照明和加熱功能無縫整合至同一表面，從而使內(nèi)外飾件區(qū)域表面相互之間和諧統(tǒng)一。裝飾和功能之間的界限逐漸減少，從而創(chuàng)造兼具功能性和美感的創(chuàng)新內(nèi)外飾。近年來，隨著汽車“四化”的不斷深入，智能裝飾件正逐步成為汽車內(nèi)飾的標配。按國外、國內(nèi)每年各500萬件智能裝飾件的需求計算，市場上智能裝飾件的現(xiàn)有需求量約1000萬件/年，按未來2-3年約40%的增長率預測，市場需求量將到達1400萬件/年。而在汽車行業(yè)新能源浪潮下，增加續(xù)航里程、減少汽車零部件的碳排放是新能源汽車研發(fā)的重要方向，汽車零部件以塑代鋼的輕量化研究仍將是未來的重點課題，塑料零部件（如汽車尾門、前端框架等）的應(yīng)用范圍還將繼續(xù)擴大，受此趨勢影響，汽車單車塑料內(nèi)外飾的單價占比有望持續(xù)提高。汽車零部件的市場容量還將進一步擴張。據(jù)高工智能汽車研究院預計，預計到2025年全球毫米波雷達市場規(guī)模將達到384億元，復合增長率為25.5%，全球毫米波雷達搭載量將達到1.1億顆，復合增長率為23.7%。在中國市場方面，預計到2025年，中國毫米波雷達市場規(guī)模將達到149億元，中國毫米波雷達搭載量將達到4250萬顆。產(chǎn)品目標市場分析（1）汽車內(nèi)飾件***的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品主要包括主儀表板總成、副儀表板總成、門板總成、立柱內(nèi)護板、EPP發(fā)泡件等。汽車內(nèi)飾件以安全、環(huán)保、舒適為應(yīng)用特征，采用可吸收沖擊能量和振動能量的彈性體和發(fā)泡塑料制造主儀表板、座椅、頭枕等制品，從而減輕碰撞時對人體的傷害，提高汽車的安全系數(shù)。近年來，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車傳統(tǒng)內(nèi)外飾產(chǎn)品向智能化的升級已成為全新發(fā)展趨勢，主機廠對全新技術(shù)、全新工藝、全新材料等的應(yīng)用和要求越來越高，汽車內(nèi)飾件發(fā)展呈現(xiàn)“沉浸化、健康化、低碳化”的特點，零部件生產(chǎn)呈現(xiàn)“集成化、全電化、模塊化”的發(fā)展趨勢：觸控導電、軟質(zhì)及透明材料以及再生塑料、生物塑料受到追捧，但再生塑料批量應(yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)。近年來，***大力投入相關(guān)預研項目，為后續(xù)在汽車智慧座艙等智能化內(nèi)飾產(chǎn)品組的市場開拓奠定了基礎(chǔ)。（2）汽車外飾件***的汽車外飾件產(chǎn)品主要包括保險杠總成、擾流板總成、全塑尾門總成、車身下裝飾件、通風蓋板總成、擋泥板等。汽車外飾件系起到裝飾、保護等功能和作用的一系列零部件，在保證安全性能的前提下，通過采用增強塑料、工程塑料、高性能復合材料、生物基材料等新型材料減輕汽車重量，從而達到節(jié)能的目的。隨著對汽車安全、環(huán)保等性能要求的逐步提高，塑料作為新型零部件材料在汽車上的應(yīng)用前景廣闊。***在汽車外飾件行業(yè)的業(yè)務(wù)布局契合行業(yè)的未來重點發(fā)展方向：即開發(fā)滿足結(jié)構(gòu)件、外裝件使用性能要求的增強塑料、工程塑料、高性能復合材料、生物基材料，以及通過模塊化供應(yīng)、專業(yè)化生產(chǎn)、提升技術(shù)含量水平等方式降低生產(chǎn)成本、擴大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量，并提升零部件材料的可回收性和可降解性。（3）發(fā)動機輕量化部件***生產(chǎn)的發(fā)動機輕量化部件主要包括發(fā)動機進氣歧管、壓力管、燃油軌、汽缸罩蓋等。汽車輕量化是指汽車在保持原有安全性、抗震性、耐撞性和舒適性的前提下，在經(jīng)濟的成本預算內(nèi)科學減輕車身重量。發(fā)動機輕量化部件的使用，可以有效提高汽車動力性、節(jié)省材料、降低成本。各國對燃油車油耗和排放限制日趨嚴格，節(jié)能減排政策陸續(xù)推出，推動汽車產(chǎn)業(yè)向輕量化轉(zhuǎn)型?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，2020年全國新乘用車平均油耗降至5.0升/百公里、節(jié)能型汽車平均油耗降至4.5升/百公里以下、商用車接近國際先進水平，實施國六排放標準，新能源汽車能耗處于國際先進水平；2025年乘用車平均油耗降至4.0升/百公里、商用車達到國際領(lǐng)先水平，排放達到國際先進水平，新能源汽車能耗處于國際領(lǐng)先水平。在碳達峰、碳中和的政策背景下，發(fā)動機動力總成部件業(yè)務(wù)面臨較大的下滑風險，但由于當前新能源汽車已初步形成純電動、插電式混合動力、增程式三大主流技術(shù)體系，而后二者對發(fā)動機仍有需求，因此本細分市場仍存在發(fā)展空間。（4）汽車塑料模具隨著汽車塑料零部件應(yīng)用比例的增長，對相關(guān)塑料模具的需求將持續(xù)增加。如上文所述，隨著汽車內(nèi)外飾向著更輕量化、更智能、更精致的方向轉(zhuǎn)型，不但對普通注塑模具的需求將持續(xù)增長，真空吸附模具、搪塑模具、發(fā)泡模具、裝飾件用沖壓模具等均將得到長足發(fā)展。（5）毫米波雷達在汽車主動安全領(lǐng)域，汽車毫米波雷達傳感器因為能夠全天候工作，不受光線、霧霾、沙塵暴等惡劣天氣的影響，已成為業(yè)界公認的主流選擇，擁有巨大的市場需求，因而也是汽車電子廠商當前的主要研發(fā)方向。國內(nèi)整車廠對前端感知端的傳感器需求尤其巨大，特別是車載毫米波雷達的供應(yīng)已經(jīng)成為其重中之重。價格現(xiàn)狀與預測價格現(xiàn)狀：產(chǎn)品價格水平與該區(qū)域內(nèi)的競爭環(huán)境緊密相關(guān)。**分公司、寶雞分公司、宜昌分公司針對吉利**、吉利寶雞、廣汽宜昌、吉利張家口基地有絕對地理優(yōu)勢，產(chǎn)品中標毛利率水平總體較高，而重慶地區(qū)由于供應(yīng)商群體基數(shù)大，競爭激烈，公司一般采用通過開發(fā)過程中設(shè)計變更的方式提升產(chǎn)品毛利率水平。2022年，公司新中標項目平均毛利率20%，高于行業(yè)平均水平的17.6%。以**地區(qū)為例，公司在**片區(qū)擁有一汽大眾、一汽豐田、吉利汽車、神龍汽車等多家客戶，產(chǎn)品組覆蓋主儀表板、副儀表板、保險杠、門板、立柱、主動進氣格柵、進氣歧管等產(chǎn)品，基本覆蓋所有汽車塑料內(nèi)外飾與動力總成類產(chǎn)品。公司在**地區(qū)設(shè)有總部技術(shù)部、生產(chǎn)基地建設(shè)有全自動噴涂線、搪塑發(fā)泡線、陰模吸附線等重點工藝生產(chǎn)線，是本區(qū)內(nèi)唯一一家具備從研發(fā)到各類內(nèi)外飾生產(chǎn)線的供應(yīng)商企業(yè)，具備從研發(fā)到量產(chǎn)的一體化配套能力。價格預測：得益于公司開發(fā)降本、采購降本、制造降本等多措并舉的降本方案，現(xiàn)有產(chǎn)品的毛利水平將繼續(xù)得到提升；公司近年來大力開展新技術(shù)的預先研究工作，在智慧座艙、智能表面、塑電一體化、輕量化產(chǎn)品等領(lǐng)域的技術(shù)水平已達到國內(nèi)領(lǐng)先，通過與市場推介相結(jié)合，該類新技術(shù)有望于近兩年在客戶產(chǎn)品中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，成為公司未來的重點利潤增長點。競爭優(yōu)勢分析從最近三年數(shù)據(jù)來看，2020年公司研發(fā)人員136人，2021年公司研發(fā)人員增加至145人，2022年公司研發(fā)人員增加至192人，公司研發(fā)人員數(shù)量穩(wěn)定增長，研發(fā)投入金額持續(xù)保持較高水平。公司2020-2022年研發(fā)費用分別為14,664.05萬元、15,803.01萬元和18735.09萬元，占主營業(yè)收入的比例分別為3.61%、3.92%、4.47%，持續(xù)增長的研發(fā)投入保證了公司在技術(shù)與研發(fā)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，為本項目順利開展提供了必要條件。隨著市場進入存量競爭態(tài)勢，各大零部件供應(yīng)商為保證自身市場與經(jīng)營規(guī)模，不斷加強與頭部車企的合作與戰(zhàn)略捆綁，部分國內(nèi)領(lǐng)先的汽車內(nèi)外飾件企業(yè)憑借較強的技術(shù)水平與同步開發(fā)、模具設(shè)計、規(guī)模生產(chǎn)能力，獲得一定的議價權(quán)來保證盈利空間，而中小型零部件企業(yè)因市場體量已經(jīng)逐步穩(wěn)定，生存空間被進一步壓縮，且本身無核心競爭力，只能以價格換市場來維持企業(yè)生存，導致企業(yè)可能步入惡性發(fā)展循環(huán)。在傳統(tǒng)汽車內(nèi)外飾方面，國內(nèi)行業(yè)呈現(xiàn)一超多強的競爭格局，華域汽車憑借全資子公司延鋒汽飾在我國內(nèi)外飾件行業(yè)處于絕對龍頭地位，也是公司的在各個客戶市場的主要競爭對手，此外佛吉亞、新泉、繼峰均在各主要產(chǎn)品市場形成直接競爭。根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍所覆蓋的重點產(chǎn)品領(lǐng)域，從國際一流合資、國內(nèi)一流合資、國內(nèi)領(lǐng)先民營企業(yè)中分別選取了一家供應(yīng)商作為對標對象，競爭對標見下表：競爭對標表重點業(yè)務(wù)對標企業(yè)對標情況資源與能力方面產(chǎn)品與服務(wù)方面經(jīng)營管理方面市場開拓方面汽車內(nèi)外飾佛吉亞（外資）客戶資源強研發(fā)團隊強開發(fā)能力強生產(chǎn)能力強資源融合能力強產(chǎn)品：汽車內(nèi)外飾、座椅、座艙電子等。擁有售后服務(wù)團隊研發(fā)團隊激勵強成本管控強質(zhì)量管控強市場團隊強客戶資源多開發(fā)資金強延鋒（合資）客戶資源較強研發(fā)團隊較強開發(fā)能力較強生產(chǎn)能力較強資源融合能力較強產(chǎn)品：汽車內(nèi)外飾、座艙系統(tǒng)、燈光技術(shù)等。擁有售后服務(wù)團隊研發(fā)團隊激勵較強成本管控較強質(zhì)量管控較強市場團隊較強客戶資源多開發(fā)資金較強***（國有）客戶資源較強研發(fā)團隊較強開發(fā)能力較強生產(chǎn)能力較強資源融合能力較強產(chǎn)品：汽車內(nèi)外飾、座艙系統(tǒng)、燈光技術(shù)等。擁有售后服務(wù)團隊研發(fā)團隊激勵較強成本管控較強質(zhì)量管控較強市場團隊較強客戶資源多開發(fā)資金較強新泉（民企）客戶資源較弱研發(fā)團隊較弱開發(fā)能力較弱生產(chǎn)能力較弱資源融合能力較強產(chǎn)品：汽車內(nèi)外飾、功能件等。擁有售后服務(wù)團隊研發(fā)團隊激勵較弱成本管控較強質(zhì)量管控較弱市場團隊較強客戶資源一般開發(fā)資金較弱作為國內(nèi)汽車內(nèi)外飾件領(lǐng)域主要一級供應(yīng)商之一，***具備以下競爭優(yōu)勢，助力其持續(xù)中標新車型產(chǎn)品訂單，維持***與主要客戶的業(yè)務(wù)黏性。完善的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：***在全國17個城市設(shè)立了21家分子公司，生產(chǎn)基地涵蓋國內(nèi)重點汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，構(gòu)建起“總部研發(fā)+多地生產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)布局，與主流整車廠商的全國布局高度匹配，形成完善的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢。依托完善的業(yè)務(wù)區(qū)域布局和本地化服務(wù)，***可以實現(xiàn)對整車廠商的近距離實時供貨與服務(wù)，以滿足整車廠商對采購周期及釆購成本控制的要求，確?？蛻粲唵谓桓兜某掷m(xù)、穩(wěn)定。同時，***可將整車廠商新車型開發(fā)情況和對公司產(chǎn)品、服務(wù)的最新需求等信息及時、準確地反饋至公司生產(chǎn)基地，快速實現(xiàn)公司產(chǎn)品工藝技術(shù)的調(diào)整和服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變，為整車廠商提供更為全面和精準的服務(wù)，最大程度地提升客戶滿意度，實現(xiàn)與整車廠商的協(xié)同發(fā)展。深厚的技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢：***具備成熟的工藝技術(shù)及同步研發(fā)和創(chuàng)新能力。截至報告期末，***累計獲得專利授權(quán)495項，其中發(fā)明專利37項。***掌握軟質(zhì)內(nèi)飾與動力總成塑料件生產(chǎn)工藝技術(shù)、中大型復雜模具的設(shè)計制造、內(nèi)外飾性能試驗擴建與認可、輕量化全塑尾門、塑料前端框架、閉模物理發(fā)泡等領(lǐng)域核心技術(shù)，并取得對智能座艙領(lǐng)域INS裝飾注塑、雙嵌膜透光裝飾等關(guān)鍵技術(shù)的突破，具備與主機廠進行多類大型總成同步開發(fā)的能力。與同行業(yè)公司相比，***憑借多年來對核心技術(shù)的不斷積累以及對整車設(shè)計理念和需求的深刻理解，已經(jīng)逐步發(fā)展成為國內(nèi)少有的同時具備汽車零部件和模具設(shè)計生產(chǎn)同步研發(fā)、制造能力的公司。強大的客戶資源和品牌優(yōu)勢：經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展，***已經(jīng)形成并擁有穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群體，***客戶包括一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長安汽車、吉利汽車、廣汽乘用車、奇瑞汽車等多家國內(nèi)主流整車廠商及全球知名的汽車零部件一級供應(yīng)商。依托強大和穩(wěn)定的客戶資源網(wǎng)絡(luò)，***在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，并享有較高的市場知名度。強大的客戶資源和品牌優(yōu)勢能有效推動***新業(yè)務(wù)的開展和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，并切實保證***生產(chǎn)銷售的穩(wěn)定性和安全性，顯著提升***的盈利能力和抗風險能力?？v深結(jié)合的產(chǎn)品布局和成本管控優(yōu)勢：***產(chǎn)品系列齊全，覆蓋了主要汽車內(nèi)飾件、外飾件、發(fā)動機系統(tǒng)塑料部件，從而為產(chǎn)品定制化、模塊化、平臺化供貨提供了可能。此外，***還為整車廠商提供一體化的汽車塑料零部件配套服務(wù)，極大地提高了***產(chǎn)品競爭力。經(jīng)過二十余年持續(xù)發(fā)展，***已逐步形成“產(chǎn)品研發(fā)-模具設(shè)計與制造-零部件制造-總成配套與服務(wù)”縱深結(jié)合的汽車零部件產(chǎn)品供應(yīng)鏈，可顯著降低中間環(huán)節(jié)成本，縮短產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)的周期，從而有效控制生產(chǎn)成本，提升***的市場競爭力。相較于其他同行業(yè)競爭對手，上述競爭優(yōu)勢協(xié)助***構(gòu)建了從技術(shù)工藝、客戶資源、同步開發(fā)、響應(yīng)速度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、人才儲備等方面的競爭壁壘，為***持續(xù)中標新車型產(chǎn)品訂單提供了重要保障。同時，***密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢并持續(xù)加強智能化、輕量化、模塊化、高端化技術(shù)能力建設(shè)，在現(xiàn)有內(nèi)外飾業(yè)務(wù)技術(shù)的升級與創(chuàng)新基礎(chǔ)上，實現(xiàn)新能源汽車與燃油車內(nèi)外飾技術(shù)的共同發(fā)展。由于新能源汽車內(nèi)外飾件與燃油汽車相比不存在實質(zhì)性差異，***可將積累的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、模具開發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等能力平移或升級至新能源汽車領(lǐng)域，不斷開發(fā)出應(yīng)用于新能源汽車的產(chǎn)品，與新能源汽車的發(fā)展相匹配。

建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模本項目新購土地180畝，新增建筑面積95340.36平方米，包含模具分公司廠房、科研綜合樓（含地下車庫）、實驗大樓、培訓中心、**分公司廠房、門衛(wèi)室1、門衛(wèi)室2、門衛(wèi)室3，共8棟建筑物；搬遷原有設(shè)備306臺/套，估算項目總投資41200.00萬元。項目建設(shè)規(guī)模具體如下表：項目建設(shè)內(nèi)容序號建設(shè)項目單位建設(shè)規(guī)模層數(shù)備注1土地購置土地畝1802建筑物總建筑面積平方米95340.362.1科研綜合樓（含地下車庫）平方米32700.408地下車庫15404.96平方米2.2實驗大樓平方米6059.0132.3培訓中心平方米6584.7262.4模具分公司廠房平方米22217.4412.5**分公司