綜合性醫(yī)院項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

XX醫(yī)院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、醫(yī)院基本情況（一）概況XX醫(yī)院位于XX市XX區(qū)北郊XX，隸屬于XX工業(yè)XX航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，始建于1960年，是一家集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和職業(yè)病診療服務(wù)于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，于1979年搬遷至現(xiàn)址。該院占地面積24439平方米（36.6畝），建筑面積13868平方米，醫(yī)療用房面積11874平方米，開(kāi)放床位282張（其中，內(nèi)科三個(gè)病區(qū)104張，外科56張，產(chǎn)科22張，婦科8張，兒科30張，中醫(yī)科32張，五官科16張，急診科14張）?，F(xiàn)有職工379人，其中，副主任醫(yī)師以上職稱41人，占10.8%，研究生以上學(xué)歷人員7人，占1.8%。該院是國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院、XX市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，XX市、XX區(qū)、XX區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，XX市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院、十區(qū)縣新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院。產(chǎn)科、兒科為醫(yī)院特色科室，在XX區(qū)具有一定的知名度。產(chǎn)科是XX區(qū)唯一一家愛(ài)嬰醫(yī)院，兒科是XX區(qū)唯一一家、XX市指定的8家專門收治兒童手足口病的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2014年度，醫(yī)院門急診量達(dá)23.6萬(wàn)人次，住院量達(dá)1.2萬(wàn)人次，手術(shù)1900臺(tái)，實(shí)現(xiàn)收入9300萬(wàn)元。醫(yī)院建有手術(shù)室4間，均為普通手術(shù)間，無(wú)潔凈手術(shù)室。2012至2014年，醫(yī)院在核心期刊發(fā)表論文共13篇。（二）股權(quán)關(guān)系XX醫(yī)院屬于非獨(dú)立法人單位，目前無(wú)股東單位，未在XX市XX區(qū)工商局、民政局及市編制辦注冊(cè)，擁有衛(wèi)生局下發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。XX醫(yī)院下屬有一個(gè)社區(qū)服務(wù)站：XX社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，相當(dāng)于XX醫(yī)院的科室部門，主要做預(yù)防保健，位于家屬區(qū)東區(qū)，建筑面積為350平米，職工人數(shù)為11人。2013年XX區(qū)衛(wèi)生局撥付補(bǔ)貼收入為151萬(wàn)元，2013年總支出125.86萬(wàn)元，2014年XX區(qū)衛(wèi)生局暫未撥付；2014年1-8月總支出為64.1萬(wàn)元，9-12月成本尚未核算。社區(qū)服務(wù)站補(bǔ)貼收入，并入XX醫(yī)院的財(cái)務(wù)賬核算。該社區(qū)站不是獨(dú)立法人單位。（三）土地情況XX醫(yī)院占地面積26680㎡，建筑面積13918㎡，醫(yī)療用房面積11874㎡，醫(yī)院用地的土地使用權(quán)屬于XX公司，土地性質(zhì)為住宅用地，房屋所有權(quán)也屬于XX公司。此外，醫(yī)院南部約25畝計(jì)劃建設(shè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的人防用地，性質(zhì)為工業(yè)用地。XX醫(yī)院下轄一個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，位于XX公司家屬區(qū)內(nèi)，建筑面積350平方米。醫(yī)院目前無(wú)法律糾紛及訴訟。二、市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)能力分析（一）市場(chǎng)環(huán)境XX省2014年末常住人口3775.1萬(wàn)人，比上年末增加11.4萬(wàn)人。其中，城鎮(zhèn)人口1984萬(wàn)人，占52.6%。XX市人口855.3萬(wàn)，醫(yī)院所在的XX區(qū)轄區(qū)面積264平方公里，是XX城六區(qū)之一，為XX市人民政府所在地，輻射人口80萬(wàn)。2012年末，XX市共有各類醫(yī)院、衛(wèi)生院376個(gè)，各類衛(wèi)生技術(shù)人員6.64萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師2.31萬(wàn)人，衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位4.42萬(wàn)張。其中，三級(jí)甲等醫(yī)院29個(gè)，主要有第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院、口腔醫(yī)院，XX交大醫(yī)學(xué)院一附院、二附院，以及XX省人民醫(yī)院、XX市人民醫(yī)院等。根據(jù)《XX市總體規(guī)劃（2008年-2020年）》等規(guī)劃文件的內(nèi)容，到2020年，XX市人口總數(shù)將達(dá)到1070萬(wàn)人，較2014年增長(zhǎng)200多萬(wàn)人，城市化進(jìn)程將進(jìn)一步加速。按照XX市城市建設(shè)的總體規(guī)劃，將進(jìn)一步優(yōu)化主城區(qū)布局，凸顯“九宮格局，棋盤路網(wǎng)，軸線突出，一城多心”的布局特色，其中，北部地區(qū)將以裝備制造業(yè)為主，這正是XX公司所在地，是XX區(qū)的重要企業(yè)之一。（二）競(jìng)爭(zhēng)分析從整個(gè)XX市來(lái)看，XX醫(yī)院缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。從XX區(qū)來(lái)看，該醫(yī)院曾經(jīng)較為突出的優(yōu)勢(shì)隨著XX市中醫(yī)醫(yī)院的搬遷而至以及市第三人民醫(yī)院的新建，迅速喪失，婦產(chǎn)科等優(yōu)勢(shì)學(xué)科和相關(guān)業(yè)務(wù)遭受重要影響。XX醫(yī)院面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)醫(yī)院中，三級(jí)醫(yī)院有3家，分別是政府辦市中醫(yī)醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院和長(zhǎng)安醫(yī)院；二級(jí)醫(yī)院有3家，分別是唐城醫(yī)院、鳳城醫(yī)院和北環(huán)醫(yī)院。其中，市中醫(yī)醫(yī)院的影響最大。從綜合排名來(lái)看，XX醫(yī)院目前排在第6位。上述主要競(jìng)爭(zhēng)醫(yī)院的基本情況見(jiàn)下表：醫(yī)院級(jí)別性質(zhì)床位數(shù)特色學(xué)科收入（億元）距離三甲政府非營(yíng)利性1000中醫(yī)骨傷、神經(jīng)內(nèi)科、肝病科、肛腸外科剛搬遷1K三級(jí)營(yíng)利性1500腫瘤、心血管、神經(jīng)外科）2.06K三級(jí)政府非營(yíng)利性1000——今年竣工4K二甲營(yíng)利性500血透、外科1.47K二甲營(yíng)利性300創(chuàng)傷外科、手外科0.95K二甲企業(yè)非營(yíng)利性200——0.7510K總體來(lái)看，XX醫(yī)院具備一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在其北部地區(qū)再無(wú)二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)的存在，特別是北部地區(qū)建材城、華南城等商貿(mào)、物流中心的新建，流動(dòng)人口數(shù)量得以迅速增加，醫(yī)療需求在不斷擴(kuò)張，并且由于距離飛機(jī)場(chǎng)、客運(yùn)北站較近，交通十分便利，使得醫(yī)療服務(wù)的可及性提高。但是，由于市中醫(yī)醫(yī)院由市中心搬遷到XX區(qū)，且距離XX醫(yī)院僅1公里，極大威脅了XX醫(yī)院的發(fā)展，并且其三甲醫(yī)院的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使得相當(dāng)一部分慢性病患者和中醫(yī)治療患者流失，這種趨勢(shì)隨著中醫(yī)醫(yī)院的不斷調(diào)整將會(huì)更加嚴(yán)重（今年2月剛剛開(kāi)業(yè)）。此外，由于XX醫(yī)院外科技術(shù)能力的極度萎縮，使得這種競(jìng)爭(zhēng)影響被進(jìn)一步放大。從服務(wù)能力來(lái)看，長(zhǎng)安醫(yī)院2014年門診量達(dá)到59萬(wàn)人次，住院量為3.1萬(wàn)人次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)XX醫(yī)院的業(yè)務(wù)量，同為二甲醫(yī)院的非營(yíng)利性醫(yī)院——北環(huán)醫(yī)院，其2014年門診量為15萬(wàn)人次，住院量1.1萬(wàn)人次，略低于XX醫(yī)院。從學(xué)科的差異性角度來(lái)看，XX區(qū)的其他競(jìng)爭(zhēng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)多以外科、腫瘤為主，且距離最近的市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有產(chǎn)科，沒(méi)有兒科病房，這使得本身就具備一定實(shí)力的婦產(chǎn)科、兒科得到了生存和發(fā)展的空間，應(yīng)成為XX醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展的特色?？啤Ｒ环矫媸浅鲇诓町惢l(fā)展的需要，另一方面，XX醫(yī)院在產(chǎn)科領(lǐng)域的技術(shù)能力已經(jīng)得到了XX區(qū)衛(wèi)生行政部門的認(rèn)可。從醫(yī)保政策角度來(lái)看，XX市醫(yī)保中心近年來(lái)一直采取按人頭付費(fèi)的方式，即根據(jù)住院人數(shù)的多少，以同等級(jí)別醫(yī)院住院患者次均費(fèi)用為參照，支付定額的醫(yī)保報(bào)銷費(fèi)用，這使得住院患者所患疾病的嚴(yán)重程度與收益成反比，而兒科疾病、產(chǎn)科分娩以及婦科治療，這些學(xué)科的疾病難度和治療費(fèi)用均明顯較低。三、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)情況1.業(yè)務(wù)能力情況時(shí)間門診量住院量手術(shù)量外阜患者比例醫(yī)保患者比例2012年208653111102053767（6.90%）3708（33.38%）2013年224217113751988809（7.11%）3843（33.78%）2014年235765118771894676（5.69%）4399（37.04%）從業(yè)務(wù)量情況來(lái)看，無(wú)論是門急診量還是住院量，XX醫(yī)院近三年來(lái)都維持很低的增長(zhǎng)速度，不足5%，手術(shù)量甚至還呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)（-4%左右）。這與近年來(lái)醫(yī)保覆蓋面和補(bǔ)償比例的增加是相悖而行的。通過(guò)調(diào)研可知，上述現(xiàn)象一方面與現(xiàn)有機(jī)構(gòu)空間能力的相對(duì)飽和有關(guān)，另一方面也反映出XX醫(yī)院整體運(yùn)營(yíng)管理能力缺乏有效支撐，積極進(jìn)取的動(dòng)力也相對(duì)不足。2.運(yùn)行效率情況2012-2014年時(shí)間效率指標(biāo)對(duì)比情況時(shí)間床位使用率平均住院日病床年周轉(zhuǎn)次數(shù)>30天住院患者數(shù)2012年102.34%9.141.461622013年98.46%8.940.341302014年102.44%8.942.12158從時(shí)間效率維度來(lái)看，近三年來(lái)，平均住院日相對(duì)較短，維持在9天左右，床位使用率基本在100%上下浮動(dòng)，再次表明現(xiàn)有282張床位使用情況接近飽和，XX醫(yī)院也因此有進(jìn)一步改善硬件條件，拓展住院提供能力的需要。目前，XX公司投資800多萬(wàn)元，正在修建一座簡(jiǎn)體建筑，約4000平方米，用以緩解婦產(chǎn)科、兒科等優(yōu)勢(shì)學(xué)科床位不足，條件落后的現(xiàn)狀，希望藉此吸引病人，避免病人的進(jìn)一步流失。表100萬(wàn)以上大型設(shè)備使用情況（年人次數(shù)）時(shí)間核磁共振CTX線B超2012年——1001240055335112013年——1042945837384472014年1809118346285153931從設(shè)備使用效率情況來(lái)看，XX醫(yī)院100萬(wàn)元以上設(shè)備包括MRI、CT、X線和彩超。設(shè)備的使用效率逐年在增加，其增速超過(guò)了門急診病人和住院病人的增長(zhǎng)速度，使得門診和住院患者的次均費(fèi)用逐年增加，這也解釋了為何業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)乏力的同時(shí)業(yè)務(wù)收入?yún)s穩(wěn)步提升。然而，盡管次均費(fèi)用逐年提升，但是總體水平依然很低，2014年住院患者的次均費(fèi)用僅為3675元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他醫(yī)院的次均費(fèi)用水平。一方面是由于XX醫(yī)院學(xué)科建設(shè)和技術(shù)水平能力相對(duì)較低造成的高技術(shù)含量的服務(wù)無(wú)法提供，另一方面也與XX市的醫(yī)保政策有關(guān)。XX市住院患者的醫(yī)保支付方式為按人頭付費(fèi)，且二級(jí)醫(yī)院和三級(jí)醫(yī)院有著明顯的差異，按人頭付費(fèi)與病種的難易程度無(wú)關(guān)，使得像XX醫(yī)院這樣的二級(jí)醫(yī)院更加傾向于收治輕病人，將重病人推向三級(jí)醫(yī)院，以確保收治過(guò)程中費(fèi)用整體不超過(guò)醫(yī)保限額。這里暫不討論XX市醫(yī)保政策的不合理性，政策引導(dǎo)下的醫(yī)療行為是一種必然。但是，如果長(zhǎng)期維持這種現(xiàn)狀，那么XX醫(yī)院的技術(shù)能力將會(huì)進(jìn)一步降低，難以提升。對(duì)此，兩種可能的結(jié)局，一是醫(yī)院逐步轉(zhuǎn)型為次均費(fèi)用較低的婦產(chǎn)兒醫(yī)院，如果這樣發(fā)展下去，以循環(huán)系統(tǒng)為主的心腦血管疾病等社區(qū)居民的高發(fā)病診治能力將會(huì)全面萎縮，無(wú)法滿足XX公司職工的需求；二是醫(yī)院盡快通過(guò)能力建設(shè)上升到三級(jí)醫(yī)院行列，提升醫(yī)保支付的次均費(fèi)用額度，以此鼓勵(lì)學(xué)科建設(shè)和技術(shù)能力的提升。從目前XX醫(yī)院的發(fā)展思路上來(lái)看，主要呈現(xiàn)出第一種可能性，醫(yī)院在進(jìn)一步擴(kuò)大婦產(chǎn)兒學(xué)科的建設(shè)和資源配置，而走第二種路徑，其目前還十分缺乏大額資金的注入來(lái)改善硬體條件，缺少專家、學(xué)科帶頭人的引培能力從而帶動(dòng)心內(nèi)、呼吸、普外、神外、骨科等技術(shù)難度較高學(xué)科的發(fā)展。從這一點(diǎn)講，XX醫(yī)院十分需要XX醫(yī)療的幫扶，無(wú)論是資金還是專家。3.學(xué)科開(kāi)展情況從XX醫(yī)院2014年住院患者的疾病別構(gòu)成情況來(lái)看，排在前20位的疾病主要是循環(huán)系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、自然分娩以及兒童相關(guān)疾病，累計(jì)占比達(dá)到57%，表明疾病的集中度較高，也反映出醫(yī)院收治疾病的組數(shù)較少，收治能力有限。從住院手術(shù)患者的手術(shù)別構(gòu)成情況來(lái)看，排前10位的手術(shù)均為婦產(chǎn)科手術(shù)，累計(jì)占比為25%，其中剖宮產(chǎn)就占到了20%，其余為刮宮術(shù)、輸卵管結(jié)扎?？傮w來(lái)看，手術(shù)技術(shù)難度較低，有“質(zhì)量”的手術(shù)太少。XX醫(yī)院之前由于婦產(chǎn)科手術(shù)的次均費(fèi)用較低，吸引了大批患者，但是近年來(lái)由于居民對(duì)分娩住院條件等環(huán)節(jié)的關(guān)注，原本具有優(yōu)勢(shì)的學(xué)科病人數(shù)逐年下滑，流失嚴(yán)重。唯一值得慶幸的是，新進(jìn)駐XX區(qū)的三甲醫(yī)院——市中醫(yī)醫(yī)院不開(kāi)設(shè)產(chǎn)科，且兒科不開(kāi)設(shè)住院床位，這給XX醫(yī)院繼續(xù)發(fā)展婦產(chǎn)兒科提供了喘息的機(jī)會(huì)。時(shí)間婦產(chǎn)科兒科門診量住院量手術(shù)量門診量住院量2012年3522519447635020215152013年3812118877195425416572014年407311804664580341767除婦產(chǎn)科、兒科外，其他學(xué)科的發(fā)展更加緩慢，外科整體萎縮嚴(yán)重。內(nèi)科發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，主要基于較為龐大的社區(qū)慢性病居民，但是這些學(xué)科的二級(jí)分科還不久，三級(jí)分科則很遙遠(yuǎn)。綜上所述，XX醫(yī)院的整體學(xué)科建設(shè)思路和能力均處于較為落后的狀態(tài)。隨著分級(jí)診療政策的實(shí)施以及周邊三級(jí)醫(yī)院的陸續(xù)建立，XX醫(yī)院將被進(jìn)一步擠壓和邊緣化，且又不在政府的政策序列內(nèi)，未來(lái)很有可能轉(zhuǎn)型為大社區(qū)醫(yī)院。然而，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子目前對(duì)此并沒(méi)有產(chǎn)生嚴(yán)重的危機(jī)感，仍然較為滿足于現(xiàn)狀，以每年有利潤(rùn)留存而自詡。同時(shí)，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子更多寄希望于大額資金的投入來(lái)建設(shè)新大樓，從而一步邁入三級(jí)醫(yī)院的行列，并沒(méi)有對(duì)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理、流程改造等環(huán)節(jié)投入過(guò)多的關(guān)注。4.后勤管理情況XX醫(yī)院的后勤管理多數(shù)由自身員工承擔(dān)，后勤社會(huì)化程度較低，具體情況如下：（1）物業(yè)和被服清洗：水、電、木工、設(shè)備維修、被服清洗等業(yè)務(wù)均由總務(wù)科負(fù)責(zé)，其中洗滌中心人員有8人；（2）食堂：承包給一家公司運(yùn)營(yíng)，向醫(yī)院職工和住院患者提供服務(wù)，醫(yī)院每年收取27600元管理費(fèi)；（3）安全保衛(wèi)：該工作由XX公司武裝保衛(wèi)部承擔(dān)，醫(yī)院每年支付武裝保衛(wèi)部人員工資10.8萬(wàn)元；（4）垃圾處理：醫(yī)院和XX市環(huán)保局指定的公司簽訂醫(yī)用垃圾處理合同，醫(yī)用垃圾由指定的公司承擔(dān)收集及轉(zhuǎn)運(yùn)工作，每年支付費(fèi)用約18萬(wàn)元。（5）污水處理：醫(yī)院有自己的污水處理站，2009年安裝全自動(dòng)污水處理設(shè)備，自行處理醫(yī)院產(chǎn)生的污水。（6）小賣部：醫(yī)院共有門面商鋪30間，每年收取租金70萬(wàn)元。（7）其他：醫(yī)院沒(méi)有陪護(hù)服務(wù)，因此沒(méi)有陪護(hù)人員存在，同時(shí)，醫(yī)院也沒(méi)有輔醫(yī)人員。四、人力資源級(jí)核心團(tuán)隊(duì)情況（一）人力資源及薪酬基本情況醫(yī)院在職人員有379人，高級(jí)技術(shù)職稱42人，中級(jí)技術(shù)職稱104人，正式員工281人，外聘員工（勞務(wù)派遣）98人，正式員工與外聘員工實(shí)際工資收入基本無(wú)差異，正式員工有五險(xiǎn)一金，但外聘人員只有五險(xiǎn)，沒(méi)有住房公積金。目前醫(yī)院高級(jí)職稱共43人，其中主任醫(yī)師5人，副主任醫(yī)師34人，副主任藥劑師1人，副主任技師1人，副主任護(hù)師2人。在離退休人員方面，退休人員全部購(gòu)買城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，公司對(duì)該部分人員增加一項(xiàng)大病統(tǒng)籌保險(xiǎn)，每人每月8元，無(wú)其他補(bǔ)貼。醫(yī)院人員的薪酬制度與XX集團(tuán)公司一致，屬于企業(yè)編制，工資標(biāo)準(zhǔn)按XX公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，醫(yī)院正式員工與XX簽訂勞動(dòng)合同，外聘人員為勞務(wù)派遣人員，與XX鑫航人才服務(wù)有限公司簽訂勞動(dòng)合同。前四年XX集團(tuán)每年約有10個(gè)名額的指標(biāo)，外聘的可以轉(zhuǎn)為正式員工，2015年還沒(méi)有接到外聘轉(zhuǎn)為正式的通知。從職工薪酬水平來(lái)看，2012年-2014年醫(yī)院職工平均人力資源成本10萬(wàn)元左右（含五險(xiǎn)一金），實(shí)發(fā)工資平均約為7萬(wàn)元。其中，醫(yī)院院長(zhǎng)收入與XX公司部長(zhǎng)屬于同級(jí)工資水平，科室主任按XX公司處級(jí)待遇發(fā)放工資，無(wú)主任職務(wù)的專家每月有500元津貼。上述收入水平與周邊同等級(jí)醫(yī)院?jiǎn)T工收入水平相當(dāng)，甚至略好于周邊同等級(jí)醫(yī)院。醫(yī)院正式員工由XX繳納社保費(fèi)，從未有過(guò)拖欠，外聘員工由XX鑫航人才服務(wù)有限公司繳納，醫(yī)院每年繳納管理費(fèi)。從人才流失情況來(lái)看，醫(yī)院近三年人才相對(duì)穩(wěn)定，正式員工每年約1-2個(gè)流失，外聘約7-8個(gè)左右，主要為護(hù)士。職工年均流失約10人左右。（二）管理層能力分析醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員由XX公司任免，目前班子成員5位，具體背景如下：姓名職務(wù)年齡學(xué)歷專業(yè)院長(zhǎng)53大學(xué)本科醫(yī)學(xué)書記44大學(xué)本科經(jīng)濟(jì)學(xué)副院長(zhǎng)53大學(xué)本科醫(yī)學(xué)副院長(zhǎng)43大學(xué)本科醫(yī)學(xué)工會(huì)主席47大專經(jīng)濟(jì)學(xué)年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，領(lǐng)導(dǎo)班子年齡結(jié)構(gòu)合理，且專業(yè)搭配適當(dāng)。但是，從班子的能力角度來(lái)看，工作激情不足，滿足于現(xiàn)狀，市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí)欠缺，決策效率不高。舉例來(lái)看，一是醫(yī)院改擴(kuò)建的決心不大，過(guò)于擔(dān)心負(fù)債壓力而使得醫(yī)院錯(cuò)過(guò)了醫(yī)療需求迅猛釋放的醫(yī)保紅利期，二是在體檢市場(chǎng)拓展、120急救市場(chǎng)爭(zhēng)取方面，思前顧后，指示客戶、患者流失嚴(yán)重，雖然醫(yī)院業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同級(jí)別其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)速度。（三）專家技術(shù)團(tuán)隊(duì)情況分析目前醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科為兒科和婦產(chǎn)科，其科室梯隊(duì)及學(xué)科帶頭人詳情如下：（1）兒科：醫(yī)護(hù)人員共28人，其中，副主任醫(yī)師4人，主治醫(yī)師3人，醫(yī)師2人，主管護(hù)師2人，護(hù)師10人，護(hù)士7人。兒科學(xué)科帶頭人——沈凌，女，45歲，副主任醫(yī)師，畢業(yè)于XX醫(yī)科大學(xué)，碩士，擅長(zhǎng)新生兒疾病、小兒呼吸系統(tǒng)疾病、心血管系統(tǒng)疾病的診治。（2）婦產(chǎn)科：醫(yī)護(hù)人員共31人，其中，主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師5人，主治醫(yī)師2人，醫(yī)師4人，主管護(hù)師5人，護(hù)師2人，護(hù)士12人。婦產(chǎn)科學(xué)科帶頭人——張翠玲，女，53歲，主任醫(yī)師，原婦產(chǎn)科主任返聘，1987年畢業(yè)于XX醫(yī)科大學(xué)，一直從事婦產(chǎn)科工作，曾于第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院婦產(chǎn)科進(jìn)修學(xué)習(xí)?？傮w來(lái)看，重點(diǎn)學(xué)科的人員結(jié)構(gòu)和梯隊(duì)已經(jīng)較為成熟，醫(yī)師資源相對(duì)充足，但是學(xué)科帶頭人的技術(shù)能力和學(xué)術(shù)背景還相對(duì)較弱，帶領(lǐng)科室更進(jìn)一步發(fā)展提升的能力尚不足，急需加大相關(guān)專家的引進(jìn)力度。五、關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況和增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（一）財(cái)務(wù)狀況1．近三年醫(yī)院經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入和支出情況本次調(diào)研的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日為2014年12月31日。2012-2014年，XX醫(yī)院收入分別為7877萬(wàn)元、8380萬(wàn)元和9326萬(wàn)元，年均增幅為8.23%；醫(yī)療業(yè)務(wù)成本分別為6195萬(wàn)元、6766萬(wàn)元和7509萬(wàn)元，年均增幅為9.17%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為530.84萬(wàn)元、621.12萬(wàn)元和80.37萬(wàn)元。三年當(dāng)中，門診收入占總收入的比例分別為46.6%、47.49%和48.9%，比例相對(duì)穩(wěn)定且逐步有所提升；住院收入占總收入比例分別為48.83%、47.54%和46.8%，相對(duì)穩(wěn)定，有逐步下降趨勢(shì)。2012-2014年，XX醫(yī)院藥品收入占總收入的比例分別為：38.29% 、38.79%和39.79%，平均為38.96%；檢查收入占總收入的比例分別為：12.92%、15.07%和15.89%，平均為14.63%；治療收入占總收入的比例分別為：16.36%、16.59%、16.27%，平均為16.41%。詳細(xì)統(tǒng)計(jì)如下表所示：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2012年2013年2014年發(fā)生數(shù)占收入比重發(fā)生數(shù)占收入比重發(fā)生數(shù)占收入比重一、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入757796.19%803495.87%900596.56%（一）門診收入367146.60%398047.49%456048.90%其中：藥品收入140117.79%150017.90%187620.12%檢查收入5837.40%6687.97%8328.92%治療收入5466.93%7559.01%7928.49%（二）住院收入384648.83%398447.54%436546.80%其中：藥品收入159020.19%171120.42%180019.30%檢查收入4355.52%4227.10%6506.97%治療收入7088.99%5957.10%6807.29%（三）社區(qū)收入600.76%700.36%800.86%其中：藥品收入250.32%300.48%350.38%治療收入350.44%400.48%450.48%二、社區(qū)上級(jí)撥款700.89%750.89%700.75%三、其他收入2302.92%2713.23%2512.69%收入合計(jì)：787783809326具體各項(xiàng)支出比例見(jiàn)下表：2012-2014年，XX醫(yī)院支出結(jié)構(gòu)中，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本分別占84.74%、86.53%和85.89%，平均為85.72%，業(yè)務(wù)成本主要來(lái)自藥品和衛(wèi)生材料支出，平均占比大約為47.86%。單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2012年2013年2014年發(fā)生數(shù)占支出比重發(fā)生數(shù)占支出比重發(fā)生數(shù)占支出比重一、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本619584.74%676686.53%750985.89%其中：藥品費(fèi)322844.15%322141.19%391244.74%衛(wèi)生材料2303.15%3434.39%5205.95%固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1271.74%1281.64%2122.42%二、管理費(fèi)用104114.24%102713.13%114313.07%其中：水電氣費(fèi)400.55%500.64%650.74%業(yè)務(wù)用燃料費(fèi)100.14%150.19%250.29%固定資產(chǎn)折舊費(fèi)630.86%770.98%720.82%三、社區(qū)撥款支出700.96%801.02%850.97%四、其他支出50.07%260.33%60.07%支出合計(jì)：7311781987432．醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用情況2012-2014年，XX醫(yī)院門診次均費(fèi)用年均增幅為2.73%，每門診人次藥費(fèi)費(fèi)用增幅為-5.76%。住院次均費(fèi)用年均增幅為-7.92%%，每住院人次藥費(fèi)費(fèi)用增幅為-6.46%。門診和住院次均費(fèi)用的增長(zhǎng)率均低于醫(yī)院收入的增長(zhǎng)率。具體各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下表所示：項(xiàng)目2012年2013年2014年門診收入（萬(wàn)元）367139804560其中：門診藥品收入（萬(wàn)元）140115001876門診人次（人次）每門診人次費(fèi)用（元）175182185每門診人次藥費(fèi)費(fèi)用（元）858076住院收入（萬(wàn)元）384639844365其中：住院藥品收入（萬(wàn)元）159017111800住院人次（人次）每住院人次費(fèi)用（萬(wàn)元）0.450.380.39每住院人次藥費(fèi)費(fèi)用（萬(wàn)元）0.170.160.153．近三年醫(yī)院資產(chǎn)和債務(wù)情況XX醫(yī)院的資產(chǎn)狀況相對(duì)較好。2014年末，總資產(chǎn)4457萬(wàn)元，總負(fù)債1707萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2750萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為38.28%，流動(dòng)比率2.21。2012-2014年度，平均資產(chǎn)負(fù)債率在33.95%左右，年均變動(dòng)幅度約為-2.78%，變動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。醫(yī)院資產(chǎn)流動(dòng)性較高，2014年末流動(dòng)資產(chǎn)占比達(dá)到了84.74%，2012年與2013年度流動(dòng)資產(chǎn)占比分別為75.64%和75.61%，增幅較小，能維持較高水平，這與醫(yī)院本身沒(méi)有大量土地房產(chǎn)有關(guān)，醫(yī)院所用辦公樓房為XX集團(tuán)公司所有，折舊計(jì)提為集團(tuán)公司計(jì)提。醫(yī)院負(fù)債率較低，而且負(fù)債全部為經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債，沒(méi)有長(zhǎng)期負(fù)債，且均不涉及到擔(dān)保抵押質(zhì)押涉訴等情況。醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2012年2013年2014年流動(dòng)資產(chǎn)304333483777其中：貨幣資金146917271515應(yīng)收賬款136411781533預(yù)付賬款其他應(yīng)收款3131366存貨207312363非流動(dòng)資產(chǎn)9801077679其中：固定資產(chǎn)原值98010771313減：累計(jì)折舊634固定資產(chǎn)凈值679無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)資產(chǎn)合計(jì)：402344284457流動(dòng)負(fù)債131613671706其中：應(yīng)付賬款117212491563預(yù)收賬款756776其他應(yīng)付款695167非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)：131613671707凈資產(chǎn)270730582750其中：事業(yè)基金119613601357固定基金98010771313專用基金53162180負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)：402344284457預(yù)收賬款主要為預(yù)收患者治療押金款，三年的變化幅度基本持平。4．原上級(jí)企業(yè)的補(bǔ)貼與財(cái)政支持情況XX醫(yī)院職工工資薪酬有XX集團(tuán)公司統(tǒng)一管理發(fā)放，集團(tuán)公司每年支付給XX醫(yī)院補(bǔ)貼工資150萬(wàn)元，再無(wú)其他補(bǔ)貼。5．包括債務(wù)、裝備改善、投資等未來(lái)資金需求計(jì)劃XX醫(yī)院近年來(lái)計(jì)劃擴(kuò)建門診大樓，升級(jí)醫(yī)院等級(jí)，提升醫(yī)院影響度和知名度，預(yù)計(jì)投資建設(shè)大樓需資金3億元。（二）增長(zhǎng)預(yù)測(cè)1．預(yù)測(cè)假設(shè)2012-2014年，XX醫(yī)院收入年均增幅為8%左右，且隨著XX市中醫(yī)醫(yī)院和第三人民醫(yī)院等三級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)在其周邊陸續(xù)開(kāi)業(yè)，其業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步受到擠壓。所以，在不考慮擴(kuò)大規(guī)?；蛐聵俏茨芡度胧褂们?，預(yù)測(cè)XX醫(yī)院維持5%的收入增長(zhǎng)比例，若2018年底500張床規(guī)模的新大樓能夠投入使用，則業(yè)務(wù)收入可以較上一年增加約70%。2012-2014年，XX醫(yī)院藥品收入占總收入的比例平均為39%，檢查收入占總收入的比例平均為15%。預(yù)計(jì)隨著醫(yī)改推進(jìn)，未來(lái)藥品收入占總收入的比例會(huì)不斷下降，假設(shè)預(yù)測(cè)期該項(xiàng)比例為35%，同時(shí)，檢查收入占總收入的比例為10%。2．預(yù)測(cè)結(jié)果2014年，XX醫(yī)院年平均每床位收入為33萬(wàn)元，2020年預(yù)測(cè)將達(dá)到40.5萬(wàn)元，新樓改擴(kuò)建后，若實(shí)際開(kāi)放床位達(dá)到500張，則2020年收入可以達(dá)到20234萬(wàn)元，利潤(rùn)將達(dá)到1000萬(wàn)元。按照2020年2億元的收入規(guī)模計(jì)算，供應(yīng)鏈?zhǔn)杖雽⑦_(dá)到9000萬(wàn)元，藥品利潤(rùn)和耗材利潤(rùn)分別可達(dá)到1062萬(wàn)元和202萬(wàn)元，合計(jì)1264萬(wàn)元。六、風(fēng)險(xiǎn)與潛在挑戰(zhàn)綜合考慮XX醫(yī)院的各方面情況，該醫(yī)院的風(fēng)險(xiǎn)主要存在于下述方面：第一，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從近三年XX醫(yī)院的收入、利潤(rùn)及業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)情況來(lái)看，基本維持5%的自然增長(zhǎng)狀態(tài)，且手術(shù)量還逐年下滑，表明其業(yè)務(wù)能力沒(méi)有提升。同時(shí)，由于2015年以來(lái)以XX市中醫(yī)醫(yī)院為代表的三級(jí)醫(yī)院進(jìn)駐XX區(qū)，加速了XX區(qū)醫(yī)療資源的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于XX醫(yī)院來(lái)說(shuō)將進(jìn)一步舉步維艱。在XX公司每年150萬(wàn)元極少投入的前提下，業(yè)務(wù)規(guī)模和種類將進(jìn)一步萎縮。盡管目前來(lái)看，市中醫(yī)院醫(yī)院沒(méi)有婦產(chǎn)科，兒科規(guī)模也不大，但是市三院的規(guī)劃一定是綜合性的，同時(shí)無(wú)論從品牌優(yōu)勢(shì)還是地方政府的支持力度，都將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)XX醫(yī)院。如果XX醫(yī)院丟掉了最后一塊相對(duì)優(yōu)勢(shì)的學(xué)科陣地，那么最終面臨的就是向社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)型，徹底成為類似618所職工醫(yī)院的狀態(tài)。第二，結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。XX公司隸屬于發(fā)動(dòng)機(jī)板塊，存在頂層設(shè)計(jì)上的機(jī)構(gòu)分立風(fēng)險(xiǎn)。如果XX公司脫離了XX工業(yè)，那么整合難度將加大，同時(shí)談判籌碼也將有所變化，一定程度上會(huì)增加整合成本。第三，土地風(fēng)險(xiǎn)。目前XX醫(yī)院所占土地全部為XX公司所有，且其性質(zhì)為住宅用地，如果要將土地使用權(quán)劃歸醫(yī)院所有，并且改變土地性質(zhì)為綜合用地或者醫(yī)療用地，可能涉及一系列的與地方政府的溝通和復(fù)雜的手續(xù)，還存在很多變數(shù)。同時(shí)，整合成本也將大幅增加。第四，醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)。XX市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)采取的是按人頭付費(fèi)的方式，按照二級(jí)醫(yī)院的次均住院費(fèi)用給予醫(yī)院醫(yī)保費(fèi)用的支付，這使得二級(jí)醫(yī)院推進(jìn)技術(shù)提升和學(xué)科建設(shè)設(shè)置了經(jīng)濟(jì)障礙。只有收治的住院病人病情相對(duì)較輕、治療費(fèi)用相對(duì)較低的時(shí)候醫(yī)院才能夠盈利。同時(shí)，也給醫(yī)院向三級(jí)醫(yī)院建設(shè)發(fā)展帶來(lái)了阻礙，學(xué)科需要補(bǔ)齊完善，無(wú)論是盈利科室還是虧損科室都必須發(fā)展，學(xué)科發(fā)展也必然帶來(lái)收治患者疾病治療難度的增加，這些都會(huì)導(dǎo)致醫(yī)保政策虧損增加，這一問(wèn)題的存在會(huì)增加運(yùn)營(yíng)成本，需要決策。七、投資及規(guī)劃思路XX醫(yī)院應(yīng)列為第一批整合目標(biāo)醫(yī)院通過(guò)對(duì)XX醫(yī)院周邊醫(yī)療市場(chǎng)環(huán)境、自身學(xué)科發(fā)展、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力、運(yùn)營(yíng)管理能力、人才隊(duì)伍建設(shè)以及財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析，我們認(rèn)為，XX醫(yī)院應(yīng)列為XX地區(qū)第一批整合目標(biāo)醫(yī)院，主要基于四點(diǎn)原因：XX市XX區(qū)婦產(chǎn)兒醫(yī)療資源仍然相對(duì)稀缺。XX醫(yī)院多年來(lái)積累了一定的醫(yī)療技術(shù)能力和人員隊(duì)伍。XX公司屬于XX工業(yè)萬(wàn)人大廠之一，提供了一定規(guī)模的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求基礎(chǔ)。XX醫(yī)院隸屬于發(fā)動(dòng)機(jī)板塊，未來(lái)集團(tuán)公司的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整可能使整合工作面臨根本性變數(shù)。提升醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力和醫(yī)療服務(wù)提供能力目標(biāo)要將XX醫(yī)院打造成為XX市XX區(qū)及北部城區(qū)知名的以婦、產(chǎn)、兒為主要專業(yè)特色的“大?？啤⑿【C合”類型的綜合性醫(yī)院。建議加強(qiáng)以婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科為主要學(xué)科的重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，在各方面資源配置上向上述科室傾斜。充分發(fā)揮XX區(qū)唯一一家愛(ài)嬰醫(yī)院、唯一一家兒童手足口病治療醫(yī)院等衛(wèi)生行政部門準(zhǔn)入資格的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大宣傳范圍，提高宣傳效果，提升技術(shù)能力和服務(wù)治療。在此基礎(chǔ)上，增加?jì)D產(chǎn)科、兒科病區(qū)床位，增設(shè)單間、特需病房，滿足不同層次需求。同時(shí)，圍繞婦產(chǎn)科、兒科發(fā)展拓展相關(guān)服務(wù)，例如：孕婦教育、月子中心、兒童早教、乳腺疾病治療等，并積極開(kāi)展婦科的微創(chuàng)手術(shù)治療，例如：腹腔鏡、宮腔鏡等，形成差異化發(fā)展路徑。為了達(dá)到上述規(guī)劃目標(biāo)及具體要求，醫(yī)院現(xiàn)有280張床遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足，需進(jìn)一步擴(kuò)張床位數(shù)及醫(yī)療用房面積。按照兒科增加80張床位、產(chǎn)科增加100張床位、婦科增加40張床位、乳腺外科增加30張床位的規(guī)劃，還需增設(shè)床位250張，總計(jì)將超過(guò)500張床，醫(yī)療用房面積達(dá)到4萬(wàn)平米，初步具備三級(jí)醫(yī)院的床位硬指標(biāo)要求。對(duì)XX醫(yī)院進(jìn)行投資并合理規(guī)劃醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式按照上述學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，需要新建一棟面積約4萬(wàn)平方米，床位設(shè)置達(dá)到600張的綜合大樓（包含門診、醫(yī)技、住院），投資額度將達(dá)到3億元人民幣左右。建成后，現(xiàn)有醫(yī)療用房可以拆除或改作其他輔助辦公用房。從XX醫(yī)院目前的占地面積來(lái)看，空間足夠。除此之外，XX公司由于離退休職工眾多，存在較強(qiáng)烈的養(yǎng)老需求，為此，XX公司已經(jīng)規(guī)劃在緊鄰醫(yī)院南側(cè)建立養(yǎng)老院，公司已規(guī)劃占地面積25畝，建設(shè)床位約400張的養(yǎng)老院。同時(shí)，緊鄰養(yǎng)老院和醫(yī)院的西面，XX區(qū)政府已經(jīng)規(guī)劃了一所生態(tài)公園，為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目提供了絕佳的自然和景觀環(huán)境。按照上述養(yǎng)老院的規(guī)劃規(guī)模，約需投資1.5億元人民幣。需要指出的是，該養(yǎng)老用地XX公司已經(jīng)委托旗下的天鼎物業(yè)公司參與主導(dǎo)開(kāi)發(fā)，因此，如果XX醫(yī)療要將醫(yī)養(yǎng)一起綜合考慮投資的話，則需要考慮與天鼎物業(yè)公司的合作與利益結(jié)構(gòu)搭建問(wèn)題。八、具體合作