2023中國釩礦產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告

精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書·產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告目·錄目·錄一中國釩礦行業(yè)發(fā)展趨勢分析精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書·產(chǎn)業(yè)規(guī)劃02|中國釩礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析0303|全球釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析0404|中國釩礦行業(yè)運行現(xiàn)狀分析05|中國釩礦行業(yè)重點企業(yè)分析精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦行業(yè)發(fā)展綜述最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢智研咨詢智研咨詢釩礦多與其它礦產(chǎn)共生，主要的礦物有釩鈦磁鐵礦、鉀釩鈾礦、石油伴生礦主要的含釩礦物釩是一種擁有高熔點和高沸點的銀灰色金屬，具備無磁性和質(zhì)地堅硬的特點，并且在耐氣、鹽、水腐蝕的性能上要比大多數(shù)不銹鋼好，在空氣中不被氧化，可溶于氫氟酸、硝酸和王水。釩鈦磁鐵礦釩礦是含有釩的礦物，在自然界中很少見到單獨的釩礦床，一般都與其它礦產(chǎn)共生，目前發(fā)現(xiàn)的含釩礦物有70多種，但主要的礦物有釩鈦磁鐵礦、鉀釩鈾礦、石油伴生礦等。釩鈦磁鐵礦中的釩主要以FeO·V2O3尖晶石形態(tài)存在，礦中含釩0.2%~即寄生在原油釩鈦磁鐵礦中的釩主要以FeO·V2O3尖晶石形態(tài)存在，礦中含釩0.2%~即寄生在原油中的礦石，中美洲國家擁有大量的石油伴鉀釩鈾礦是一種鉀鈾的釩酸絡鹽，礦中含有20.16%的要產(chǎn)釩國家中都從釩鈦磁鐵礦中提取釩。資料來源：智研咨詢整理智研咨詢智研咨詢釩鈦磁鐵礦、石煤、原油、瀝青等都可以作為提釩原料。全球98%的釩資源來源于釩鈦鐵精礦，目前釩鈦磁鐵礦提釩也技術(shù)介紹釩鈦鐵精礦直接提釩產(chǎn)品，鈦和鐵為副產(chǎn)品。該工藝的提釩流程較短。釩的回收率較高。釩鈦鐵精礦鐵水提釩很多，有霧化提釩法、氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐提釩法、空氣底吹轉(zhuǎn)石煤提釩煤提釩存在生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，基礎理論研究薄弱，產(chǎn)品單一，總回收率低，生產(chǎn)成本高，環(huán)境污染嚴重等問題。原油提釩化劑中。用重油作燃料燃燒，釩富集在灰粉中。然后在800℃氧化培燒，再在培燒料中加入300ml15%NaOH溶液，于60℃下攪拌浸出3h,在50℃下過濾得到的浸出液含2.4%釩。將浸出液冷卻至5℃便析出含釩結(jié)晶。在過濾母液中加入NaOH以調(diào)整其成分并返回浸出。含釩結(jié)晶中含釩7.9%,釩的浸出率為50%。瀝青提釩為45%~50%。用5%的Na2CO3溶液浸出，當浸出液的pH=9.4時，釩以正價存在，浸出率小于20%,加入1%乙二胺四脂酸，則可將釩的浸出率提高到25%。此外，焦灰也可直接熔煉成舍14%釩，15%鎳和4%碳的合金，再從這種合金中回收●1.2提釩主流工藝釩鈦磁鐵礦提釩回收率高，是目前最主流的提釩工藝釩鈦鐵精礦直接提釩工藝流程五氧化二釩釩鈦磁鐵精礦五氧化二釩氧化鈉化焙燒直接提釩工藝即直接用釩鈦磁鐵精礦配加鈉鹽進行氧化鈉化焙燒，提取五氧化二釩；提釩后的尾礦進一步鐵、鈦分離，該工藝可回收釩鈦磁鐵精礦中80%左右的釩。但該工藝提釩時處理量大，大規(guī)模化生產(chǎn)困難，且提釩后低鈦物料內(nèi)含有鈉離子較高，增加了尾礦的回收難度和回收成本。目前，采用高爐冶煉工藝處理釩鈦磁鐵礦的主釩鈦鐵精礦鐵水提釩工藝流程目前，采用高爐冶煉工藝處理釩鈦磁鐵礦的主要有中國的攀鋼和承鋼、俄羅斯的丘索夫鋼鐵公司和下塔吉爾鋼鐵公司。高爐冶煉工藝具有釩鈦磁鐵精礦釩渣技術(shù)成熟可靠、生產(chǎn)效率高、能夠?qū)崿F(xiàn)釩鈦磁釩鈦磁鐵精礦釩渣高爐冶煉鐵礦的規(guī)?；玫葍?yōu)點，但其工藝的系統(tǒng)及高爐冶煉普通鐵礦半鋼渣裝備配置復雜、工序能耗高、污染物排放量大，普通鐵礦在綠色發(fā)展背景下，高爐冶煉工藝面臨較大的環(huán)保和資源壓力。精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國釩礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢含釩產(chǎn)品智研咨詢偏釩酸銨三氧化二釩五氧化二釩●2.1含釩產(chǎn)品智研咨詢偏釩酸銨三氧化二釩五氧化二釩釩礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，鋼鐵工業(yè)是最主要的應用領域釩是一種重要的合金元素，目前主要用于鋼鐵工業(yè)。含釩鋼具有強度高、韌性大、耐磨性好等優(yōu)良特性，廣泛應用于機械、汽車、造船、鐵路、橋梁、電子技術(shù)等行業(yè)。此外，釩可以作為催化劑和著色劑應用于化工行業(yè)，還可應用于可充電鎳氫蓄電池或釩氧化還原蓄電池等儲能領域。目前，我國正進一步拓展釩的下游應用領域，發(fā)展高技術(shù)釩產(chǎn)品，加快釩在電池、超導等高技術(shù)行業(yè)的應用研發(fā)。釩礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈應用領域原材料釩鈦磁鐵礦應用領域原材料釩鈦磁鐵礦鉀釩鈾礦原油伴生礦釩渣、石煤開采設備等鋼鐵工業(yè)航空航天儲能行業(yè)玻璃、陶瓷染色劑電子技術(shù)釩鋁合金化學試劑、催化劑等氮化釩鐵資料來源：智研咨詢整理●2.2下游分析鋼鐵工業(yè)是最大的應用市場，儲能領域成為行業(yè)發(fā)展新機遇從全球釩礦消費結(jié)構(gòu)來看，鋼鐵行業(yè)是釩礦最大的消費領域，主要以釩合金的形式消費于鋼鐵之中，占比高達92.05%;化工與催化劑領域釩消費占比約3.37%;鈦等有色金屬領域釩消費占比2.11%左右；儲能領域釩消費占比約2.47%。全球釩礦消費結(jié)構(gòu)全球釩礦消費結(jié)構(gòu)化工與催化劑鋼鐵從我國釩礦消費結(jié)構(gòu)來看，大約91.98%的釩用于鋼鐵行業(yè)之中，化工與催化劑以及鈦合金的釩消費占比均在2%左右，儲能領域用釩占比接近4%。目前，我國釩礦消費仍以鋼鐵行業(yè)為主，但儲能領域?qū)⒊蔀殁C礦消費新的增長智研咨詢2022-2023年中國釩礦行業(yè)部分相關(guān)政策隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級加快，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新能源等行業(yè)迅速發(fā)展，對釩基合金、釩功能材料等關(guān)鍵品種的需求量將得到大幅智研咨詢2022-2023年中國釩礦行業(yè)部分相關(guān)政策隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級加快，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新能源等行業(yè)迅速發(fā)展，對釩基合金、釩功能材料等關(guān)鍵品種的需求量將得到大幅成為各行業(yè)的主旋律，國家及地方政府相繼出臺了有關(guān)釩礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動釩礦行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。2022年11月，四川省發(fā)布了《關(guān)于促進釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,提出要有序推進紅格南礦區(qū)開發(fā)，提高釩鈦磁鐵礦供給能力；支持圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新和應用創(chuàng)新，提高資源就地轉(zhuǎn)化率，筑牢產(chǎn)業(yè)基礎；支持鋼鐵企業(yè)加大對釩的應用，促進釩在釩電池國內(nèi)釩礦產(chǎn)業(yè)政策頻發(fā)，釩電池儲能成為行業(yè)發(fā)展的熱點2022年2月2022年2月2022年3月2022年11月《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》-工業(yè)和信息化部促進難選礦綜合選別和利用技術(shù)應用，推進釩鈦磁鐵礦綜合開發(fā)利用?！蛾P(guān)于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》-國務加強礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，積極推進鋁、鈦、鋇、釩、錳等資源精深加工一體化?！丁笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展實施方案》-國家能源局等加快釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅澳液流電池等產(chǎn)業(yè)化應用?！蛾P(guān)于促進釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》-四川省支持鋼鐵企業(yè)加大對釩的應用，促進釩在釩電池等非鋼領域的應用，支持“新能源+儲能”釩電池儲能示范?！蛾P(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》-工業(yè)和信息化部等發(fā)展低成本、高能量密度、安全環(huán)保的全釩、鉻鐵、鋅溴液流電池?！?.2下游分析智研咨詢02022-2023年3月普鋼綜合價格指數(shù)2022年1月30日2022年2月28日2022年3月31日2022年4月30日2022年5月31日2022年6月30日2022年7月31日2022年8月31日2022年9月30日2022年10月312022年11月30日2022年12月31日2023年1月31日2023年2月28日釩渣通常是指釩鈦磁鐵礦經(jīng)過高爐或電爐冶煉獲得含釩鐵水，進而通過吹煉的方式將含釩鐵水中的釩選擇性氧化而形成的富集渣，釩渣中V2O5含量為10%-25%,是國內(nèi)外主流的釩產(chǎn)品提煉工藝。受粗鋼產(chǎn)能限制政策的影響，2022年，我國鋼廠高爐開工率和電爐產(chǎn)能利用率整體均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2023年，國內(nèi)鋼廠高高爐開工率和電爐產(chǎn)能利用率不斷上升，為釩產(chǎn)品的生產(chǎn)提供充足的原材料。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2022年，我國普鋼綜合價格指數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢，2023年，我國普鋼綜合價格指數(shù)持續(xù)上行，2023年3月6日，普鋼綜合價格指數(shù)為4510.69。國內(nèi)鋼價不斷上升將激發(fā)鋼企的生產(chǎn)積極性，提高釩產(chǎn)品的市場需求，推動釩產(chǎn)品價格上漲。2022-2023年3月鋼廠高爐開工率2月25日-3月3日4月29日-5月5日5月20日-5月26日7月1日-7月7日7月22日-7月28日8月13日一8月19日9月3日-9月9日9月24日-9月29日10月17日-10月23日12月3日-12月9日1月20日-1月28—鋼廠高爐開工率——電爐產(chǎn)能利用率智研咨詢●2.2下游分析智研咨詢鋼鐵行業(yè)市場回暖，帶動釩產(chǎn)品在鋼中消費上升據(jù)國家統(tǒng)計局，2017-2022年，我國的粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，鋼材產(chǎn)量則保持長期上升的態(tài)勢。2022年，我國的粗鋼產(chǎn)量為10.13億噸，同比下降2.13%;鋼材產(chǎn)量為13.40億噸，同比增長0.25%。2023年，隨著各地加速復產(chǎn)復工，鋼材成交量也出現(xiàn)明顯增長，疊加鋼價上行，鋼企的生產(chǎn)積極性進一步提升，市場將呈現(xiàn)供需兩旺的局面。釩有著鋼鐵行業(yè)“味精”之稱，其在煉鋼中主要用作合金添加劑，盡管用量很少，但對提高鋼材的強度、硬度至關(guān)重要。目前，鋼鐵工業(yè)是釩產(chǎn)品的主要應用領域，從各類產(chǎn)品來看，釩產(chǎn)品消耗量較大的品種為螺紋鋼。近年來，我國鋼鐵行業(yè)逐漸高質(zhì)量方向發(fā)展，加上行業(yè)市場回暖，將拉動釩產(chǎn)品的需求量上升。2017-2022年粗鋼產(chǎn)量(億噸)2017-2022年鋼材產(chǎn)量(億噸)●2.2下游分析智研咨詢風電及太陽能裝機容量快速增長，儲能需求不斷擴大2022年1月，國家發(fā)展改革委聯(lián)合國家能源局發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%,非化石能源消費比重提升至20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，電能占終端用能比重達到30%左右。在政策的推動下，我國新能源行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)國家能源局，2017年-2022年，我國風電以及太陽能裝機容量持續(xù)攀升，2022年，我國風電裝機容量36511萬千瓦，同比增長11.15%;太陽能發(fā)電裝機容量39261萬千瓦，同比增長28.07%。風電、光伏發(fā)電具備不穩(wěn)定的特性，儲能作為重要調(diào)峰手段必不可少，隨著風電、光伏裝機容量的提升，儲能需求也將隨之擴大。2017-2022年風電裝機容量(萬千瓦)■風電裝機容量(萬千瓦)2017-2022年太陽能發(fā)電裝機容量(萬千瓦)■太陽能發(fā)電裝機容量(萬千瓦)●2.2下游分析智研咨詢政策端提高對儲能安全性的要求，利好全釩液流電池的發(fā)展全釩液流電池與其他電池對比情況循環(huán)壽命>10000>10000能量密度安全性很好很好不好不好中毒性腐蝕性很好好不好不好中運行溫度常溫~45℃AC/AC效率自放電極低極低低中高電池處理電解液重復使用中難難●全釩液流電池與其他電池相比最大的優(yōu)點在于安全性高，且循環(huán)壽命遠超過1萬次，適合大規(guī)模、長時間儲能場合的儲能電池技術(shù)路線。此外，其電解液能夠重復使用，電池回收處理較●2022年6月，國家能源局發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》明確指出將三元鋰離子電池、鈉硫電池從中大型電化學儲能方案中剔除。建造大型的化學電池儲電站，考慮的首要因素是安全性，政策端對儲能安全性的要求進一步調(diào)高，將全釩液流電池資料來源：GGII、智研咨詢整理www.chyxx.c全釩液流電池儲能時間越長成本越低，國內(nèi)釩電池項目眾多從全釩液流電池的儲能成本來看，釩電池儲能時間越長成本越低。其中，儲能時長為1h的度電成本約為7500元/kw·h,儲能時長達10h的度電成本約為2100元/kw·h,2022年下半年全釩液流電池主要項目梳理公示時間100010002022年10月開工能+光伏一體化開網(wǎng)發(fā)電項目吉首市紅坪100MW/400MWh全釩液流電池儲能電站項目2022年9月備案2022年9月開工2022年9月開工/1000萬千瓦時全釩液流電油儲能+100萬千瓦市場化并網(wǎng)光伏發(fā)電項開封時代6MW/24MWh全釩液流電池儲能示范電站項目2022年8月在建襄陽高新區(qū)100MW/500MWh全釩液流電池儲能電站5002022年8月招標張掖市250MW/1000MMWh集中式共享全釩液流儲能電站2022年7月備案250kW/1MWh全釩液流電池儲能電12022年7月中標站項目智研咨詢●2.2下游分析智研咨詢政策持續(xù)加碼，全釩液流電池裝機量和市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高全釩液流電池的市場空間主要來自于儲能需求的增長以及自身滲透率的提升，隨著技術(shù)進步以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的成本降低，全釩液流電池裝機量和市場規(guī)模將逐步打開。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國全釩液流電池裝機量為0.13GW,市場規(guī)模為1.7億元。當前，我國全釩液流電池尚處于發(fā)展初期，從需求端來看，液流電池電化學儲能裝機量占比偏低，無論是全球還是中國，比例均低于1%。2022年，國內(nèi)出臺多條政策，推進釩礦資源開采利用及精深加工一體化，促進釩在釩電池等非鋼領域的應用，釩電池簽訂項目和裝機項目創(chuàng)歷史新高。EVTank預計2025年，全釩液流電池裝機量有望達到2GW左右。精品行研報告·專項定制●月度專題·可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃全球釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析全球釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢●3.1全球釩礦儲量分布全球釩礦儲量穩(wěn)定增長，儲量CR4高達98%2010-2022年全球釩礦儲量(萬噸)據(jù)USGS統(tǒng)計，2010-2022年以來，全球釩礦儲量整體呈上升態(tài)勢，2022年，全球釩礦儲量為2600萬噸，同比增長8.33%。全球釩礦處儲量從2010年的1360萬噸增至2022年2600萬噸，年均復合增長率為5.11%。智研咨詢從全球釩礦儲量地區(qū)分布來看，2022年，中國以950萬噸左右的釩礦儲量位居世界第一，占全球比重36.54%;澳大利亞、俄羅斯和南非以28.46%、19.23%、13.46%的占比分別位列二、三、四名，四個地區(qū)的釩礦儲量占全球98%以上?！霭拇罄麃啞霭臀髌渌茄凶稍儭?.2全球釩礦產(chǎn)量情況智研咨詢?nèi)蜮C礦產(chǎn)量略有下降，中國釩礦產(chǎn)量全球第一據(jù)USGS統(tǒng)計，2010-2022年，全球釩礦產(chǎn)量上下波動，整體呈現(xiàn)上升的趨勢。2022年，全球釩礦產(chǎn)量約10萬噸左右，同比下降9.09%,主要系我國粗鋼產(chǎn)能政策限制以及結(jié)構(gòu)調(diào)整，導致對于釩礦的需求減少所致。2010-2022年全球釩礦產(chǎn)量(萬噸)從全球釩礦產(chǎn)量地區(qū)分布來看，我國是全球主要的釩礦產(chǎn)量地區(qū)，2022年，中國的釩礦產(chǎn)量占全球比重高達68%,位居全球第一。此外，俄羅斯的產(chǎn)量占比為17%、南非9%、巴西6%,釩礦產(chǎn)量高度集中。智研咨詢●3.3全球主要地區(qū)釩礦產(chǎn)量情況智研咨詢釩礦儲量分布相對集中，主要地區(qū)的釩礦產(chǎn)量相對穩(wěn)定2014-2022年，俄羅斯和巴西地區(qū)的釩礦產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，南非地區(qū)的釩礦產(chǎn)量則大幅下滑。2022年，俄羅斯的釩礦產(chǎn)量為1.7萬噸，同比下降15.42%;南非的釩礦產(chǎn)量為0.91萬噸，同比增長3.41%;巴西的釩礦產(chǎn)量為0.62萬噸，同比增長6.90%。其中，俄羅斯產(chǎn)量下降主要系地緣政策沖突，戰(zhàn)事頻繁所致。2014-2022年全球主要地區(qū)釩礦產(chǎn)量(萬噸)2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年巴西—南非——俄羅斯■儲量(萬噸)2022年，澳大利亞的釩礦儲量約740萬噸，俄羅斯的釩礦儲量500萬噸左右，南非的釩礦儲量約350萬噸，巴西的釩礦儲量僅12萬噸左右。精品行研報告·專項定制●月度專題·可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦行業(yè)運行現(xiàn)狀分析中國釩礦行業(yè)運行現(xiàn)狀分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢●4.2中國釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國釩礦儲量位居世界第一，2022年占全球總儲量約36.54%我國是釩資源大國，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年，全球的釩礦儲量約為2600萬噸，98%以上的釩礦儲量集中在中國、澳大利亞、俄羅斯和南非，其中我國的釩礦儲量位居世界第一，約950萬噸，占全球總儲量的36.54%左右。2010-2022年，我國釩礦儲量僅出現(xiàn)兩次變化，由2014年的510萬噸增至2015年的900萬噸，以及2016年的900萬噸增至2017年的950萬噸，并一直延續(xù)至2022年。近年來，我國并未發(fā)現(xiàn)大規(guī)模的釩礦儲量，其占全球總儲量的比重也呈現(xiàn)出下降2010-2022年中國釩礦儲量及全球占比002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年智研咨詢●4.2中國釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智研咨詢我國釩礦分布不均，四川省是我國最主要的釩資源產(chǎn)地2020-2021年中國主要省市釩礦保有儲量(萬噸)●我國釩資源分布不均，廣泛分布于19個省市，但主要集中在四川攀枝花地區(qū)和河北承德地區(qū)，在河北張家口、內(nèi)蒙古赤峰以及遼寧省建平也有所分布，以攀枝花地區(qū)的釩資源最為豐富，且這些釩礦都屬于釩鈦磁鐵礦?！袼拇ㄊ∈俏覈C鈦資源的重要產(chǎn)地，鈦儲量世界第一，釩儲量世界第三，經(jīng)過多年發(fā)展已成為我國釩、鈦礦原料及相關(guān)制品的最大生產(chǎn)和供應基地，是釩液流電池的上游原料集群地區(qū)?！駬?jù)自然資源局統(tǒng)計，2021年，我國四川省釩礦保有儲量497.73萬噸，同比2020年減少281.36萬噸；廣西省釩礦保有儲量100.55萬噸，同比2020年上升19.35萬噸；陜西省釩礦保有儲量49.01萬噸，同比2020年減少0.3萬噸。■2020年■2021年陜西遼寧智研咨詢陜西遼寧智研咨詢河北：釩產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)(氧化釩、氮化釩、釩鐵、釩鋁、釩電池)寧夏：釩產(chǎn)品加工區(qū)河北：釩產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)(氧化釩、氮化釩、釩鐵、釩鋁、釩電池)寧夏：釩產(chǎn)品加工區(qū)新疆：釩產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)(釩渣、氧化釩、氮化釩)釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)(氮化釩主產(chǎn)區(qū)、新疆：釩產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)(釩渣、氧化釩、氮化釩)釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)(氮化釩主產(chǎn)區(qū)、氧化釩、釩鋁、釩電池)北京：全釩液流電池河南：頁巖釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)、釩產(chǎn)品加安徽：全釩液流電池//甘肅：頁巖釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)A湖北：頁巖釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)、釩產(chǎn)品加工區(qū)(釩鐵、氧化釩、氮化釩)甘肅：頁巖釩產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)AL四川：釩產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)(釩渣、氧化釩、氮化釩、釩鐵、釩電L四川：釩產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)(釩渣、氧化釩、氮化釩、釩鐵、釩電云南：釩產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)(釩渣、氧化釩、氮化釩、釩鐵、釩電池、釩鋁)貴州：頁巖釩產(chǎn)品區(qū)(釩酸銨、氧化釩)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)(氧化釩、氮化釩)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國自有資源型釩生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能(以V2O5計據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國自有資源型釩生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能(以V2O5計)約為16.8萬噸/年。當前，我國自有資源型釩生產(chǎn)企業(yè)有攀鋼、承鋼、建龍、川威、德勝、達鋼、五洲礦業(yè)等等，其主要以釩渣作為原料來獲得釩，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括FeV、VN、V2O5、釩鋁合金、氮化釩鐵、金屬釩、釩鐵、氧化釩等。主要以釩渣為原料獲得釩，產(chǎn)成品包括氧化釩、釩合金等己產(chǎn)品鞍鋼集團攀鋼公司FeV、VN、氧化釩、釩鋁合金釩渣河鋼集團承鋼公司化釩、釩鋁合金釩渣北京建龍重工集團有限公司釩渣川威集團成渝釩鈦科技有限公司釩渣德勝集團釩鈦有限公司16000(釩渣折產(chǎn))釩渣、氧化釩(外加工)釩渣四川省達州鋼鐵集團有限責任公司9000釩渣、氧化釩(外加工)釩渣陜西五洲礦業(yè)股份有限公司金、金屬釩石煤釩渣、廢催化劑、富釩磷鐵、石煤國內(nèi)其他廠商釩渣、廢催化劑、富釩磷鐵、石煤國內(nèi)其他廠商智研咨詢●4.2中國釩礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智研咨詢我過釩礦產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2022年占全球產(chǎn)量70%左右我國不僅是世界上釩礦儲量最多的國家，也是產(chǎn)量最多、消耗最大的國家。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2022年，我國釩礦產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，占全球總產(chǎn)量比重也在不斷增長。2022年，我國釩礦產(chǎn)量約7萬噸，同比下降4.11%,占全球總產(chǎn)量70%左右。2022年，我國新冠疫情散點復發(fā)，疊加鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能限制政策延續(xù)，對于釩產(chǎn)品的市場需求有所下降，同時，儲能領域仍處于發(fā)展初期，全釩液流電池的裝機容量較少，對釩產(chǎn)品的需求拉動力較小，因此2022年我國釩礦產(chǎn)量有所下滑。2010-2022年中國釩礦產(chǎn)量及全球占比2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年智研咨詢●4.3中國釩礦行業(yè)進出口貿(mào)易智研咨詢2017-2022年，我國釩礦產(chǎn)品進口數(shù)量和進口金額均呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，其中2020年，我國釩礦產(chǎn)品大幅增長主要系國際鋼鐵生產(chǎn)受到?jīng)_擊，對于五氧化二釩的需求相應降低，造成五氧化二釩市場供過于求，海外企業(yè)積極出口至國內(nèi)市場。2022年，我國五氧化二釩的進口數(shù)量1280噸，同比下降50.46%,進口金額1663.41萬美元；同比下降51.51%;釩鐵進口數(shù)量1551噸，同比下降39.03%,進口金額3158.05萬美元，同比下降32.16%,主要系下游鋼鐵行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展，嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，推動落后產(chǎn)能應去盡去，對于釩礦產(chǎn)品的需求有所下滑。2017-2022年釩礦產(chǎn)品進口數(shù)量(噸)■五氧化二釩■釩鐵2017-2022年釩礦產(chǎn)品進口金額(萬美元)■五氧化二釩■釩鐵資料來源：中國海關(guān)總署、智研咨詢整理智研咨詢●4.3中國釩礦行業(yè)進出口貿(mào)易智研咨詢釩礦產(chǎn)品的進口格局相對集中，俄羅斯聯(lián)邦、捷克是我國主要的進口地區(qū)俄羅斯聯(lián)邦奧地利捷克>從釩礦產(chǎn)品進口國家地區(qū)來看，2022年，我國五氧化二釩主要從俄羅斯聯(lián)邦進口，其占我國進口數(shù)量總額98.41%;釩鐵主要從捷克和奧地利36.19%,兩地區(qū)合計占比超94%以>從釩礦產(chǎn)品進口省市格局來看，2022年，我國五氧化二釩進口排名前三的省市為江蘇、陜西和四川，其中江蘇省的占比高達70.30%;天津市是最主要的釩鐵進口地區(qū)，進口比重為四川省四川省陜西省江蘇省其他天津市資料來源：中國海關(guān)總署、智研咨詢整理智研咨詢●4.3中國釩礦行業(yè)進出口貿(mào)易智研咨詢伴隨儲能領域用釩需求上升，我國釩礦產(chǎn)品出口數(shù)量穩(wěn)步回升據(jù)中國海關(guān)總署，2017-2022年，我國釩礦產(chǎn)品進口數(shù)量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，出口金額則呈現(xiàn)出先上升后下降再上升的態(tài)勢。2022年，我國五氧化二釩的出口數(shù)量4574噸，同比上升19.75%,進口金額8999.88萬美元；同比上升57.79%;釩鐵出口數(shù)量6503噸，同比上升32.05%,進口金額19420.87萬美元，同比上升52.87%。近年來，國際市場上釩礦產(chǎn)品的價格不斷下跌，導致我國釩礦產(chǎn)品的出口數(shù)量持續(xù)下滑，隨著儲能領域全釩液流電池的興起，我國釩礦產(chǎn)品出口數(shù)量正在逐步回升。2017-2022年釩礦產(chǎn)品出口數(shù)量(噸)■五氧化二釩■釩鐵2017-2022年釩礦產(chǎn)品出口金額(萬美元)■五氧化二釩■釩鐵資料來源：中國海關(guān)總署、智研咨詢整理荷蘭荷蘭韓中國釩礦行業(yè)進出口貿(mào)易國、荷蘭、日本是主要出口地區(qū)，四川是我國釩礦產(chǎn)品主要出口省份智研咨詢俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦其他加拿大日本荷蘭2022年中國釩鐵出口地區(qū)格局巴西巴西其他加拿大中國臺灣日本韓國>從釩礦產(chǎn)品出口地區(qū)格局來看，2022年，我國五氧化二釩主要向韓國、荷蘭、日本等地區(qū)出口，其中韓國占比超一半以上；釩鐵的出口地區(qū)TOP3分別為韓國、荷蘭、日本，三者占比共計80.76%。>從釩礦產(chǎn)品出口省市格局來看，2022年，我國五氧化二釩和釩鐵的主要出口地為四川省和河北省，占據(jù)釩礦產(chǎn)品出口總量三分之二左右。主要系四川省、河北省的釩礦資源豐富，是我國釩產(chǎn)品的主要生產(chǎn)區(qū)。其他遼寧省四川省河北省遼寧省其他上海市河北省四川省資料來源：中國海關(guān)總署、智研咨詢整理智研咨詢●4.4中國釩礦行業(yè)進出口貿(mào)易智研咨詢釩礦產(chǎn)品出口均價上行，進出口均價差值不斷擴大從釩礦產(chǎn)品的進口均價來看，2017-2022年，我國五氧化二釩的進口均價相對穩(wěn)定，釩鐵的進口均價呈先升后降的趨勢。2022年，五氧化二釩的進口均價為12993美元/噸，同比下降2.13%;釩鐵的進口均價為20366美元/噸，同比上升11.26%,主要系世界第二大釩礦生產(chǎn)國俄羅斯減產(chǎn)，市場供給下降所致。2017-2022年釩礦產(chǎn)品進口均價(美元/噸)—五氧化二釩——釩鐵2017-2022年釩礦產(chǎn)品出口均價(美元/噸)—五氧化二釩—釩鐵從釩礦產(chǎn)品的出口均價來看，2017-2022年，我國五氧化二釩和釩鐵的出口均價保持同步變化，呈現(xiàn)出先上升后下降再上升的態(tài)勢。2022年，五氧化二釩的出口均價為19678美元/噸，同比上升31.77%;釩鐵的出口均價為29866美元/噸，同比上升15.77%,主要系鋼鐵行業(yè)提質(zhì)、釩電池儲能加速布局，市場預期釩產(chǎn)品需求將迎來大幅增長，疊加石油價格上漲，航運成本增加等因素影響所致。資料來源：中國海關(guān)總署、智研咨詢整理精品行研報告·專項定制●月度專題·可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦行業(yè)重點企業(yè)分析中國釩礦行業(yè)重點企業(yè)分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢智研咨詢●5.1重點企業(yè)分析智研咨詢釩鈦股份：釩、鈦產(chǎn)品雙輪驅(qū)動，釩產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模位居全球前列釩鈦股份主營業(yè)務：包括釩、鈦和電，其中釩、鈦是公司戰(zhàn)略重點發(fā)展業(yè)務，是國內(nèi)主要的產(chǎn)釩企業(yè)。行業(yè)地位突出公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，作為目前國家批準設立的唯一一個資源開發(fā)綜合利用試驗區(qū)——攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)的龍頭企業(yè)。研發(fā)技術(shù)領先公司擁有兩個省級技術(shù)創(chuàng)新平臺及一個創(chuàng)新團隊，氧化釩、釩鋁合金等產(chǎn)品的生產(chǎn)與技術(shù)研發(fā)一直釩鈦股份核心競爭力品牌效應凸顯公司的釩產(chǎn)品品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良，出口多個國家和地區(qū)，具有較強的市場影響力。原料供應穩(wěn)定公司主要原料粗釩渣和鈦精礦由控股股東攀鋼集團提供，攀鋼集團擁有攀西四大礦區(qū)中的攀枝花、白馬兩大礦區(qū)，確保了公司生產(chǎn)原料來源穩(wěn)定。公司釩產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，釩產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量優(yōu)異，已成為規(guī)模位居全球前列和品種齊全的釩制品生產(chǎn)企業(yè)。其中釩鐵合金、釩氮合金等鋼鐵領域用釩產(chǎn)品銷量繼續(xù)保持國內(nèi)領先；高純氧化釩、釩酸鹽等其他非鋼領域應用產(chǎn)品已逐漸進入規(guī)?；a(chǎn)階段，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場，具有較強的市場競爭力，在國內(nèi)和國際市場也有較大影響力。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理智研咨詢●5.1重點企業(yè)分析智研咨詢釩鈦股份：釩產(chǎn)品營業(yè)收入表現(xiàn)良好，毛利率不斷上升2017-2022年上半年，公司釩產(chǎn)品營業(yè)收入整體呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢。2022年上半年，公司釩產(chǎn)品的營業(yè)收入為32.13億元，同比增長43.74%,主要系俄烏沖突加劇，國際形勢緊張帶動釩產(chǎn)品價格上漲，疊加公司產(chǎn)銷規(guī)模擴大，釩產(chǎn)品的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2017-2022年上半年，公司釩產(chǎn)品的毛利率呈現(xiàn)先升后降再升的變化趨勢，2020年受新冠疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)升本不斷增加使得釩產(chǎn)品毛利率降至近年來的的最低值14.45%。2022年上半年，釩產(chǎn)品的毛利率為36.40%,同比增長9.86%,主要系國內(nèi)疫情防控常態(tài)化，釩產(chǎn)品的銷售數(shù)量和銷售價格上升所致?！C產(chǎn)品毛利率智研咨詢●5.1重點企業(yè)分析智研咨詢釩鈦股份：釩制品年產(chǎn)能達4萬噸，2021年的產(chǎn)銷量率為98.38%2108-2021年，公司釩產(chǎn)品(以V2O5計)的產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2021年，公司釩產(chǎn)品的生產(chǎn)量為43326噸，同比增長1.93%;銷售量為42625噸，同比增長0.77%;庫存量為5211噸，同比增長16.55%。截至2022年上半年截至2022年上半年4萬噸/年釩制品(以V2O5計)生產(chǎn)產(chǎn)能截至2022年上半年，釩鈦股份已經(jīng)具備釩制品(以V2O5計)4萬噸/年的生產(chǎn)能力。2021年2021年超過0.52萬噸2018-2021年釩鈦股份釩產(chǎn)品(以V2O5計)產(chǎn)銷量(噸)智研咨詢●5.1重點企業(yè)分析智研咨詢2022年，公司向特定對象募集資金約22.8億元，在釩業(yè)務方面，投資了攀枝花釩廠五氧化二釩提質(zhì)升級改造項目、攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司智能工廠建設項目以及釩電池電解液產(chǎn)業(yè)化制備及應用研發(fā)項目，進一步延伸了釩產(chǎn)業(yè)鏈條，推動公司工藝技術(shù)升級優(yōu)化，促進企業(yè)裝備升級，助力公司向數(shù)字化、智能化、高質(zhì)量化方向發(fā)展。投資總額(萬元)1產(chǎn)業(yè)類攀鋼6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目2攀枝花釩廠五氧化二釩提質(zhì)升級改造項目3四化類攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級項目4攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司智能工廠建設項目5攀鋼集團重慶鈦業(yè)有限公司自動化升級建設項目6研發(fā)類釩電池電解液產(chǎn)業(yè)化制備及應用研發(fā)項目7碳化高爐渣制備氯化鈦白研發(fā)項目8補充流動資金合計智研咨詢●5.1重點企業(yè)分析智研咨詢釩鈦股份：與多方簽訂合作協(xié)議，推動全釩液流電池儲能應用2022年初2022年釩鈦股份繼續(xù)與大連融科就全釩液流電池用釩儲能介質(zhì)委托加工和釩儲能介質(zhì)購銷簽訂了商業(yè)合同。釩鈦股份與攀枝花市政府、大連融科簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,此次戰(zhàn)略合作涉及四方面，包括建設全釩液流電池儲能全產(chǎn)業(yè)鏈、全釩液流電池儲能示范試點項目建設與推廣應用，以及金融模式與商業(yè)模式創(chuàng)新、全釩液電池儲能關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)。2022年10月釩鈦股份與大連融科簽署《合資協(xié)議》,共同投資成立四川釩融儲能科技有限公司，其中釩鈦股份占注冊資本的51%,大連融科占注冊資本的49%。公司主要業(yè)務涵蓋全釩液流電池電解液技術(shù)研發(fā)、加工生產(chǎn)、市場銷售、租賃等，將于2022年在攀枝花市建設2000立方米/年產(chǎn)能的電解液產(chǎn)線。2022年2022年智研咨詢智研咨詢河鋼股份：釩產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面處于世界領先地位，釩產(chǎn)品年產(chǎn)能2.2萬噸河鋼股份河鋼股份主要業(yè)務：擁有世界鋼鐵行業(yè)領先的工藝技術(shù)裝備，同時在釩鈦鋼鐵冶煉和釩產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面也處于世界領釩氮合金釩氮合金金屬釩釩鐵金屬釩釩渣釩渣河鋼股份主要河鋼股份主要釩產(chǎn)品提釩技術(shù)領先截至2022年上半年提釩技術(shù)領先公司釩產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面處于世界領先地位，擁有世界首條“亞熔鹽法高效提釩清潔生產(chǎn)線”3000萬噸/年釩產(chǎn)品產(chǎn)能資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理智研咨詢●5.2重點企業(yè)分析智研咨詢河鋼股份：公司以鋼鐵業(yè)務為主，釩產(chǎn)品占營收比重較低2017-2022年1-9月，公司的營業(yè)收入和歸母凈利潤長期向好。2022年前三季度，公司的營業(yè)收入為1100.32億元，同比下降9.62%;歸母凈利潤為11.63億元，同比下降50.92%。面對鋼鐵行業(yè)的嚴峻形勢，公司堅持市場和技術(shù)“雙輪驅(qū)動”,努力提升鋼鐵主業(yè)和釩產(chǎn)品的盈利水2017-2022年1-9月河鋼股份營業(yè)收入及凈利潤2017-2022年上半年，河鋼股份飯產(chǎn)品營業(yè)收入整體呈現(xiàn)先上升后下降的態(tài)勢，其中2020年受到新冠疫情的沖擊，釩產(chǎn)品的營業(yè)收入出現(xiàn)大幅度下降。2022年上半年，公司釩產(chǎn)品的營業(yè)收入為9.05%,同比增長21.64%,占營業(yè)收入1.26%。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理●5.2重點企業(yè)分析河鋼股份：釩渣產(chǎn)量同比下降，釩產(chǎn)品銷售量穩(wěn)步增長2017-2022年上半年河鋼股份釩渣產(chǎn)量(萬噸)■產(chǎn)量2017-2022年上半年，公司的釩渣產(chǎn)量呈現(xiàn)出上下波動的發(fā)展態(tài)勢。其中，2020-2022年上半年，公司釩渣產(chǎn)量受鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)政策影響呈下降的趨勢，2022年上半年，公司的釩渣產(chǎn)量為7.92萬噸，同比下降12.29%。2017-2021年，公司釩產(chǎn)品的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，2021年，公司的釩產(chǎn)品生產(chǎn)量為17564噸，同比下降2.62%;銷售量為16202.85噸，同比上升8.96%,產(chǎn)銷率達92.25%。隨著新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)對于釩產(chǎn)品的需求增加，公司的釩產(chǎn)品銷售量正在逐步增長。2018-2021年河鋼股份釩產(chǎn)品產(chǎn)銷量(噸)■生產(chǎn)量■銷售量智研咨詢●5.2重點企業(yè)分析智研咨詢河鋼股份：成立子公司承德釩鈦，加快推進公司釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022年8月，河鋼股份旗下子公司——承德釩鈦揭牌成立，釩鈦產(chǎn)業(yè)園項目正式啟動。公司將依托承德豐富的釩鈦資源，聚焦釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)與航空航天、綠電儲能、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)深度融合，推動我國釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！癯闪⒊械骡C鈦是河鋼在我國持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的時代大背景下，面向新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)對釩鈦材料的新需求，加快推進“鋼鐵向材料、制造向服務”轉(zhuǎn)變的重大舉措，是河鋼主體產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展定位的戰(zhàn)略性調(diào)整，也是河鋼新材料產(chǎn)業(yè)邁進全新發(fā)展階段的重要標志?！癞斍肮驹谘锈C產(chǎn)品項目有高純金屬釩的技術(shù)研究及示范線建設，擬通過提升工藝技術(shù)，提高釩收率3%以上，獲得高純金屬釩產(chǎn)品，為軍工生產(chǎn)產(chǎn)品提供高端釩材料。項目目的預計影響高純金屬釩的技術(shù)研究及示范線建設通過研究真空還原制備粗釩的相轉(zhuǎn)化規(guī)律、有效組份釩的利用理論和優(yōu)化調(diào)控機制，攻克碳熱還原制備低雜質(zhì)粗釩與熔鹽電解生產(chǎn)高品質(zhì)金屬釩的技術(shù)及裝備等難題，構(gòu)建高品質(zhì)金屬釩冶金材料一體化制備關(guān)鍵技術(shù)體系，實現(xiàn)釩收率提升3%以上，產(chǎn)品純度達到最高3N等級要求●5.2河鋼股份：企業(yè)釩產(chǎn)品應用領域廣泛，牽頭制定《高純五氧化二釩》團體標準2022年2022年2022年河鋼6200噸含釩螺紋鋼直供海南昌江核電工程項目，用于4號機組最關(guān)鍵部位核島建設。河鋼含釩高端汽車橋殼鋼直供亞洲最大車橋企業(yè)——陜西漢德車橋有限公司的892噸橋殼鋼C600QK全部交付。河鋼生產(chǎn)的新一批含釩酸洗冷軋板順利下線，直供舍弗勒集團，將用于大眾、長城等高端汽車剎車片制造。2022年上半年，河鋼股份的高端釩鈦材料獲精密儀器、生物產(chǎn)業(yè)、新型儲能等多個新興產(chǎn)業(yè)領域客戶青睞，銷2022年2022年定，該項標準達到了國際先進水平。2022年2022年智研咨詢智研咨詢西部礦業(yè)：設立西礦釩科技公司，打造國內(nèi)先進釩產(chǎn)業(yè)基地西部礦業(yè)西部礦業(yè)經(jīng)營業(yè)務：主要從事銅、鉛、鋅、鐵、鎳等基本有色金屬、黑色金屬的采選、冶煉、貿(mào)易等業(yè)務，以及釩、鉬、黃金、白銀等稀貴金屬和硫精礦等產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。西部礦業(yè)釩礦產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務布局偏釩酸銨釩礦偏釩酸銨鐵礦2019年，西部礦業(yè)出資1.7億元設立西礦釩科技公司，打造國內(nèi)先進的釩產(chǎn)業(yè)基地，建設完整的釩開發(fā)科技產(chǎn)業(yè)鏈，探索釩礦的應用領域。當前，西礦釩科技徹底攻克石煤提釩冶煉技術(shù)，全面打通工藝路線，偏釩酸銨產(chǎn)量穩(wěn)定，用于制取五氧化二釩、催化劑等產(chǎn)品。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理●5.3重點企業(yè)分析智研咨詢西部礦業(yè)：肅北七角井釩鐵礦山釩資源量豐富，釩年產(chǎn)量達23萬噸/年金屬礦山開發(fā)是長期支撐公司穩(wěn)定發(fā)展的主業(yè)，公司全資持有或控股并經(jīng)營十四座礦山，其中甘肅肅北七角井釩鐵礦是公司主要的釩礦資源。礦山的釩資源量7146.79萬噸，釩保有儲量6546.16萬噸，釩品位0.91%,五氧化二釩64.73萬噸，釩礦年產(chǎn)量23萬噸，公司釩資源剩余可開采年限約285年。旗下子公司——西礦釩科技主要從事釩產(chǎn)品冶煉，其采用石煤提釩工藝方法得到偏釩酸銨產(chǎn)品，年度產(chǎn)能可達1000噸。資源量(萬噸)保有儲量(萬噸)肅北七角井釩鐵礦釩、鐵鐵：12271.42鐵：10741.16鐵：230萬噸/年鐵：46釩：7146.79釩：6546.16釩：23萬噸/年釩：285主要產(chǎn)品權(quán)益比例智研咨詢●5.3重點企業(yè)分析智研咨詢西部礦業(yè)：公司經(jīng)營業(yè)績承壓，釩鐵礦的年產(chǎn)量呈上升趨勢2017-2022年1-9月，公司的營業(yè)收入及凈利潤上下波動，其中2018年公司出現(xiàn)虧損。2022年1-9月，公司的營業(yè)收入為69.77億元，同比下降7.18%;凈利潤為23.94億元，同比上升6.04%。在國內(nèi)疫情散點多發(fā)，外部環(huán)境復雜多變、“雙碳”目標、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等多種因素制約的條件下，公司業(yè)績收到一定的沖擊。據(jù)企業(yè)年報，2017-2021年，肅北七角井釩鐵礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2018年，鋼鐵行業(yè)景氣度高，釩鐵礦的產(chǎn)量較大，2019-2021年，受到新冠疫情、鋼鐵產(chǎn)能限制的因素影響，釩鐵礦產(chǎn)量較2018年大幅下降。2021年,西部礦業(yè)肅北七角井釩鐵礦的產(chǎn)量為253萬噸，同比增長1.2%,其中鐵230萬噸，釩23萬噸。2018-2021年西部礦業(yè)肅北七角井釩鐵礦產(chǎn)量●安寧股份：釩鈦磁鐵礦儲量豐富，具備綜合利用釩鈦磁鐵礦900萬噸/年的生產(chǎn)規(guī)模安寧股份經(jīng)營業(yè)務：主要從事釩鈦磁鐵礦的開采、洗選和銷售，主要產(chǎn)品為鈦精礦和釩鈦鐵精礦?！窆緭碛袃α控S富的釩鈦磁鐵礦資源，經(jīng)營穩(wěn)健、管理完善。經(jīng)過二十多年發(fā)展，公司已掌握了對釩鈦磁鐵礦資源綜合開發(fā)利用的技術(shù)，形成了成熟、穩(wěn)定的●公司擁有潘家田鐵礦賦予公司一體化全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的原材料供給，逐步向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)礦化一體。目前，已具備綜合利用釩鈦磁鐵礦900萬噸/年的生產(chǎn)采選“三率采選“三率核心競爭力安寧股份是攀西地區(qū)唯一將釩鈦鐵精礦含鐵品位從TFe55%提高至TFe60%以上的企業(yè)，釩鈦磁鐵礦采選“三率”指標、資源節(jié)約與綜合利用指標、清潔生產(chǎn)指標均達到國內(nèi)同行業(yè)領先水平?！?.4重點企業(yè)分析安寧股份：釩鈦鐵精礦品味提升，釩鈦鐵精礦(61%)的產(chǎn)銷量連年增長隨著公司釩鈦鐵精礦開采技術(shù)的進步，公司的釩鈦鐵精礦從55%提升至61%。2019-2021年，公司的釩鈦鐵精礦 (61%)營業(yè)收入不斷增長，2022年上半年，釩鈦鐵精礦(61%)營業(yè)收入為3.94億元，同比下降26.97%,主要受疫情影響和國家宏觀經(jīng)濟提振政策實施未達預期，房地產(chǎn)及規(guī)劃的基建項目開工不及預期等因素影響。(55%、61%)營業(yè)收入5502018年2019年2020年2021年2022年H1■釩鈦鐵精礦(55%)■釩鈦鐵精礦(61%)2019-2021年安寧股份釩鈦鐵精礦(61%)產(chǎn)銷量2020年■生產(chǎn)量■銷售量2020年2019-2021年，公司釩鈦鐵精礦(61%)的產(chǎn)銷量連年增長，2021年，釩鈦鐵精礦(61%)的生產(chǎn)量為141.65萬噸，同比增長10.03%;銷售量為141.60萬噸，同比增長9.80%。隨著釩液流電池的商業(yè)化運營，將促使釩的應用場景更為廣泛，公司釩鈦鐵精礦中的銷量將保持持續(xù)增長趨勢?！?.5重點企業(yè)分析智研咨詢明星電力：擁有山陽楊洼釩礦采礦權(quán)，目前并未進行開采明星電力明星電力明星電力經(jīng)營業(yè)務：公司是以電力、自來水生產(chǎn)與供應為主的綜合能源服務企業(yè)，產(chǎn)業(yè)涉及新能源開發(fā)建設和運營、燃氣、電力與自來水工程設計與建設、酒店賓館服務、礦產(chǎn)資源開發(fā)等。隨著儲能及釩電池概念站上風口，擁有釩礦資源的明星電力也被聚焦(公司旗下子公司陜西省金盾公路建設投資有限公司持有陜西山陽楊洼釩礦采礦權(quán)證)。當前，明星電力正在加快山陽縣楊洼釩礦項目建設，預算數(shù)為1.63億元，工程累計投入占預算比例12.24%。占預算比例項目前期自籌山陽楊洼釩礦山陽楊洼釩礦釩礦石資源量噸明星電力擁有儲量巨大的山陽楊洼釩礦，經(jīng)勘查探明該礦山的釩礦石資源量973.80萬噸，五氧化二釩資源量7.3315萬噸。目前還未開采，礦山道路已經(jīng)修通，為開采做準備中。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理精品行研報告·專項定制●月度專題·可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國釩礦行業(yè)發(fā)展趨勢分析中國釩礦行業(yè)發(fā)展