保險(xiǎn)績效考核表

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保險(xiǎn)績效考核表

篇一：保險(xiǎn)公司績效考核辦法

第一章總則

第一條為適應(yīng)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公同（以下簡稱“太平財(cái)險(xiǎn)”）渠道

垂直管理和集中管控的要求，建立可持續(xù)盈利的銷售管理模式，明確

各級渠道銷售人員的權(quán)利和義務(wù)，體現(xiàn)各級銷售人員的組織利益關(guān)

系，提高渠道的業(yè)務(wù)品質(zhì)和管控能力，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱“直銷渠道”，是指銷售人員直接面向團(tuán)體客戶和

個人優(yōu)質(zhì)客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品，并為其提供保險(xiǎn)服務(wù)的銷售方式。直銷

渠道業(yè)務(wù)即為上述銷售方式產(chǎn)生的業(yè)務(wù)。

第三條直銷渠道追求的目標(biāo)是：打造直銷渠道的“三高'團(tuán)隊(duì)即，宦

素質(zhì)的銷售隊(duì)伍、高品質(zhì)的保單和專業(yè)管理過程以及高績效的經(jīng)營結(jié)果”O(jiān)

第四條為優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)收保費(fèi)進(jìn)行折標(biāo)，具體折

標(biāo)系數(shù)如下（未列明的險(xiǎn)種折標(biāo)系數(shù)均為1）:

險(xiǎn)種折標(biāo)系數(shù)

企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、國內(nèi)貨運(yùn)險(xiǎn)1.3意外險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)1.5進(jìn)出口貨運(yùn)

險(xiǎn)2.0

折標(biāo)保費(fèi)僅用于各級銷售人員職級的確定及考核。但對年終獎金的

計(jì)發(fā)、團(tuán)隊(duì)人均銷售產(chǎn)能的計(jì)算、渠道維護(hù)費(fèi)用的計(jì)提均采用實(shí)收保

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費(fèi)。

第五條為體現(xiàn)價(jià)值管理理念，提升團(tuán)隊(duì)人均產(chǎn)能，總公司將機(jī)構(gòu)分

為省轄型和城市型兩類，各機(jī)構(gòu)按其所屬分類的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組建直銷

營業(yè)部。設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)如下：

第六條本著“按勞取酬、多勞多得''的原則，銷售人員的收入完全與

業(yè)績達(dá)成和對公司的價(jià)值貢獻(xiàn)掛鉤。

第二章組織管理

第七條直銷渠道組織架構(gòu)圖

第八條組織管理原則（一）垂直管理原則

1.總公司直銷部是各級直銷渠道的主管部門；2?分公司直銷部是分

公司直銷渠道的主管部門；

3?分公司下轄的直銷營業(yè)部是直銷渠道業(yè)務(wù)的直接拓展與維護(hù)部

門，

是整個直銷渠道的銷售前端。（二）集中管控原則

1.各級組織的設(shè)立、異動、撤銷等均須報(bào)總公司直銷部審批；2.直

銷營業(yè)部經(jīng)理及各級客戶經(jīng)理的職級須報(bào)總公司直銷部審批；3.總公

司直銷部集中審批直銷渠道各類費(fèi)用資金等申請。第九條直銷營業(yè)部

的設(shè)立（一）直銷營業(yè)部的定義

直銷營業(yè)部是指各級機(jī)構(gòu)根據(jù)直銷渠道業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，按本辦法

要求的標(biāo)準(zhǔn)和原則設(shè)立，并經(jīng)總公司直銷部審批通過；由營業(yè)部經(jīng)理、

客戶經(jīng)理組成的銷售組織，由營業(yè)部經(jīng)理及所轄客戶經(jīng)理共同完成本部

門直銷業(yè)務(wù)的拓展和日常維護(hù)工作。（二）直銷營業(yè)部的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)

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標(biāo)準(zhǔn)直銷營業(yè)部配置經(jīng)理1人，客戶經(jīng)理不少于5人（三）直銷

營業(yè)部的設(shè)立

1.符合本辦法各級機(jī)構(gòu)直銷營業(yè)部設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)的，可以設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)直銷

營業(yè)部。

2.暫達(dá)不到直銷營業(yè)部設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)的，可成立虛擬直銷營業(yè)部，在同

城無標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)部的前提下原則上只允許設(shè)立一個。

3.建立營業(yè)部一年內(nèi)年化折標(biāo)保費(fèi)小于200萬或年化人均銷售產(chǎn)能

低于70萬的，則該虛擬營業(yè)部予以撤銷。

分公司本部虛擬直銷營業(yè)部經(jīng)理由分公司直銷部銷售推動崗兼任，

負(fù)責(zé)虛擬營業(yè)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及日常管理等工作，不享受營業(yè)部經(jīng)理的

待

遇。三、四級機(jī)構(gòu)虛擬直銷營業(yè)部經(jīng)理由三級機(jī)構(gòu)分管總或分公司

直銷部銷售推動崗兼任，不銷售營業(yè)部經(jīng)理的待遇；營業(yè)部日常管理

由本級機(jī)構(gòu)虛擬營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)指導(dǎo)由上一級渠道部（崗）負(fù)責(zé)。

（四）直銷營業(yè)部的內(nèi)勤配置標(biāo)準(zhǔn)

對于達(dá)到一定保費(fèi)規(guī)模及邊際貢獻(xiàn)要求的直銷營業(yè)部可配置1名營

業(yè)部內(nèi)勤，負(fù)責(zé)營業(yè)部日常工作。第十條直銷營業(yè)部的設(shè)立及審批流

程

（一）直銷營業(yè)部的設(shè)立必須符合相應(yīng)直銷營業(yè)部的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)，并

上報(bào)總公司直銷部審批。

（二）審批流程：擬設(shè)立直銷營業(yè)部的機(jī)構(gòu)提出申請一分公司直銷

部初審-分公司直銷渠道分管總審核-總公司直銷部審批。

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（三）未經(jīng)總公司直銷部批準(zhǔn)，分公司不得批準(zhǔn)成立直銷營業(yè)部。

第十一條直銷營業(yè)部的稱謂

直銷營業(yè)部對外統(tǒng)一名稱為“XX分公司XX中心（支）公司直銷營

業(yè)XX部”。對于年度累計(jì)折標(biāo)保費(fèi)達(dá)到1000萬或以上的營業(yè)部，可

用營業(yè)部經(jīng)理的姓名或其他個性化稱謂命名營業(yè)部。第十二條直銷營

業(yè)部的管理（一）直銷營業(yè)部的調(diào)級

包括正常晉級和降級。具體內(nèi)容詳見第四章考核管理內(nèi)容。（二）

直銷營業(yè)部的異動

直銷營業(yè)部的異動包括重組、撤銷和裂變。

1.重組：直銷營業(yè)部重組是指分公司直銷部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將

兩

篇二:保險(xiǎn)公司20XX年度績效考核方案

人保健康湖北分公司機(jī)關(guān)20XX年度

績效考核方案

第一章總則

第一條為準(zhǔn)確評價(jià)分公司各部門和員工20XX年度工作績效，促進(jìn)

員工成長和分公司發(fā)展，特制定本方案。

第二條20XX年度考核工作遵循以下原則：

（一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，逐級負(fù)責(zé)；

（二）業(yè)績?yōu)橹?，全面評價(jià)；

（三）客觀公正、民主公開。

第三條考核對象為機(jī)關(guān)各部門和非銷售序列員工、江北營銷服務(wù)部

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經(jīng)理。

第四條組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）分公司成立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)

績效考核工作的領(lǐng)導(dǎo)。組長：黃選林，成員：周敦剛。

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱考核辦公室），主任：周敦

剛，成員：各部門負(fù)責(zé)人、人事行政部相關(guān)人員。人事行政部負(fù)責(zé)具

體工作的推動和執(zhí)行。

（三）各部門成立由部門負(fù)責(zé)人任組長的部門績效考核組，負(fù)責(zé)配

合考核辦公室組織本部門員工的考核；根據(jù)考核得分情況，研究提出

部門員工考核等級確定的意見；組織部門員工績效的反饋工作等。

第二章考核內(nèi)容、權(quán)重

第五條部門工作業(yè)績考核

部門工作業(yè)績從部門整體工作貢獻(xiàn)度和作用發(fā)揮、部門間溝通合

作、部門對分支機(jī)構(gòu)的支持三個方面綜合評價(jià)（附表1）。其中部門

整體工作貢獻(xiàn)度和作用發(fā)揮由總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)考核、部門間溝通合作由

其他部門負(fù)責(zé)人考核、部門對分支機(jī)構(gòu)的支持由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人考核。

部門工作業(yè)績得分=部門整體工作貢獻(xiàn)度和作用發(fā)揮得分X權(quán)重+部

門間溝通合作得分X權(quán)重+部門對分公司的支持得分X權(quán)重

具體權(quán)重如下：

第六條部門負(fù)責(zé)人考核

績效考核得分=工作業(yè)績得分X權(quán)重+工作能力得分X權(quán)重，具體權(quán)重

如下：

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（一）工作業(yè)績得分等于部門工作業(yè)績得分。

（二）工作能力考核按《部門負(fù)責(zé)人工作能力評價(jià)表》（附表2）評

分。采用被考核者上級、同級和下級共同評分的方法，具體權(quán)重如下：

第七條其他人員考核

績效考核得分=工作業(yè)績得分X權(quán)重+工作能力得分X權(quán)重，具體權(quán)重

如下：

工作業(yè)績、工作能力考核采用被考核者上級、同級和下級共同評分

的方法。按照《專業(yè)技術(shù)序列員工工作業(yè)績、工作能力考核表》（附

表3）評分。其中：

（一）工作業(yè)績：從工作質(zhì)量、工作目標(biāo)完成度、工作效率三項(xiàng)指

標(biāo)綜合評價(jià)，三項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重各占1/3o

（二）工作能力：從崗位知識和技能、計(jì)劃能力、人際溝

通能力等指標(biāo)綜合評價(jià)。

各層級考核評分具體權(quán)重如下：

注：1.每類評價(jià)者所占權(quán)重是指該類評價(jià)者平均分?jǐn)?shù)占評價(jià)總分的

權(quán)重；

2.主管、一般員工工作業(yè)績、工作能力評價(jià)按照《專業(yè)技術(shù)序列員

工工作業(yè)績、工作能力考核表》（附表3）執(zhí)行。

第八條領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門和員工個人的考核結(jié)果有最終調(diào)整、決定

權(quán)。

第三章考核流程

第九條考核評價(jià)按照由上至下的流程逐級開展

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（一）部門業(yè)績、部門負(fù)責(zé)人考核

由考核辦公室組織實(shí)施。包括召開分公司述職大會；組織相關(guān)人員

進(jìn)行評分；考核辦公室匯總成績；領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定考核等級等。

（二）主管及一般員工考核

部門績效考核組負(fù)責(zé)組織召開部門述職會議，組織相關(guān)人員進(jìn)行評

分；考核辦公室負(fù)責(zé)匯總考核評分情況，并向部門績

效考核組反饋；部門績效考核組研究提出員工考核等級初步意見；

考核辦公室匯總員工考核等級確定的初步意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定等。

第四章考核結(jié)果及應(yīng)用

第十條部門考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、良好、合格、基本合格、不合格”5

個等級，等級對應(yīng)如下：

原則上考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門不超過1個，良好的部門不超過2個。

第十一條員工個人根據(jù)績效考核得分情況，考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、

良好、合格、基本合格、不合格”五個等級。

第十二條考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門負(fù)責(zé)人原則上不超過1個，考核結(jié)

果為良好的部門負(fù)責(zé)人原則上不超過2個。

第十三條除部門負(fù)責(zé)人以外的其他員工在本部門范圍內(nèi)評選。優(yōu)秀

員工比例原則上不超過20%,良好員工比例不超過25%o

第十四條考核結(jié)果將作為職級升降、薪酬調(diào)整、教育培訓(xùn)等方面的

依據(jù)。

第五章考核結(jié)果反饋和申訴

篇三：中國平安保險(xiǎn)股份有限公司績效考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)