聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展策略

聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展策略相關(guān)專題：塑料資訊時間：2010-04-2810:21來源：化工易貿(mào)網(wǎng)摘要：聚乙烯醇是一種用途廣泛的水溶性高分子聚合物，其制備方法有乙烯合成法、天然氣裂解乙炔法和電石乙炔法?；仡櫫诵袠I(yè)的發(fā)展歷史，分析了聚乙烯醇行業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀與消費結(jié)構(gòu)及未來幾年的行業(yè)展望，指出了業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展策略。一、前言聚乙烯醇（簡稱PVA）是由德國化學(xué)家W.O.Herrmann和W.WHachnel博士于1924年合成的，1926年實現(xiàn)了小規(guī)模生產(chǎn)，工業(yè)化生產(chǎn)源于上世紀(jì)50年代，我國上世紀(jì)60年代中期，為了解決中國當(dāng)時7億人口的穿衣問題，從日本進口一套1萬噸/年維綸生產(chǎn)線，分別在北京有機化工廠和石家莊化學(xué)纖維廠進行聚乙烯醇和維綸生產(chǎn)。隨后在國內(nèi)翻板興建9家相同的維綸生產(chǎn)企業(yè)，聚乙烯醇和維綸的總產(chǎn)能均不足10萬噸/年。由于普通維綸的工藝路線長、染色性能差、耐熱水性差、受熱易收縮等特性，全國9家維綸企業(yè)自建廠起到上世紀(jì)80年代初期，均處于半停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)開開停停，聚乙烯醇和維綸產(chǎn)品庫存嚴(yán)重，好在當(dāng)時主要實行計劃經(jīng)濟，依靠國家財政補貼，全國維綸企業(yè)均無生存威脅。上世紀(jì)80年代中后期，隨著非纖用聚乙烯醇的不斷開發(fā)，聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)逐步呈現(xiàn)活力，全國維綸企業(yè)相繼組織非纖用聚乙烯醇生產(chǎn)，上世紀(jì)90年代中期聚乙烯醇價格逐步上升，產(chǎn)品供不應(yīng)求，聚乙烯醇行業(yè)迎來了短暫的發(fā)展春天。與此同時，國家進一步明確了企業(yè)的市場主體地位，企業(yè)的自主權(quán)、經(jīng)營權(quán)得到進一步落實，部分維綸企業(yè)為了滿足市場需求，開始進行改擴建工程，聚乙烯醇的產(chǎn)能有所增加，但產(chǎn)能增加不快，用當(dāng)時的話說，主要是“填平補齊”。上世紀(jì)90年代后期至本世紀(jì)之初，隨著化工市場周期性調(diào)整，并受亞洲部分地區(qū)經(jīng)濟危機的影響，聚乙烯醇行業(yè)出現(xiàn)那了階段性停滯，各企業(yè)雖然生存無憂，但只能勉強過日，企業(yè)的自身積累緩慢，發(fā)展欲望受到抑制。本世紀(jì)初至2007年，在世界經(jīng)濟繁榮的帶動下，聚乙烯醇價格一路攀升，2006年、2007年產(chǎn)品供不應(yīng)求，聚乙烯醇行業(yè)在國內(nèi)、國際市場上均出現(xiàn)了前所未有的欣欣向榮的局面，這在以買方市場為主導(dǎo)的市場經(jīng)濟中是難得一見的。國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)相繼進行了大規(guī)模的產(chǎn)能擴張，甚至行業(yè)外的企業(yè)亦蠢蠢欲動，但苦于技術(shù)、資本等方面的原因，真正涉足此行業(yè)的非維綸企業(yè)并不多。2008年下半年，隨著金融危機在世界各地的爆發(fā)與蔓延，聚乙烯醇常規(guī)品種隨著大宗化工原料價格的起伏，亦出現(xiàn)了劇烈的震蕩。同時，能源價格的居高不下，使得聚乙烯醇成本下降的幅度遠(yuǎn)小于產(chǎn)品價格的下降幅度，從而擠壓聚乙烯醇的利潤空間。2009年部分企業(yè)相繼出現(xiàn)了利潤大幅下降，甚至出現(xiàn)臨時性巨額虧損，全國維綸行業(yè)及聚乙烯醇廠家又面臨了機遇和挑戰(zhàn)并存的局面。目前，正是考驗業(yè)內(nèi)企業(yè)決策層智慧與勇氣的關(guān)鍵時刻。二、聚乙烯醇的生產(chǎn)工藝簡介與產(chǎn)品特性1、聚乙烯醇的生產(chǎn)工藝聚乙烯醇的生產(chǎn)按原料的不同分為三種途徑:一是石油→乙烯→醋酸乙烯→聚乙烯醇；二是天然氣→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇；三是電石→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇。國內(nèi)13家聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)，有10家采用電石乙炔路線，川維采用天然氣乙炔路線；上海金山、北京有機化工廠采用石油乙烯路線。無論是何種工藝生產(chǎn)，路線均較長，要經(jīng)過多次化學(xué)合成反應(yīng)，并伴有多道物理變化，還有多種中間物料與輔助材料的分離與精制，工藝相當(dāng)復(fù)雜，技術(shù)訣竅甚多，沒有長期的經(jīng)驗積累與對工藝的深刻理解，是很難全面掌握聚乙烯醇生產(chǎn)的秘密，這也是很多業(yè)外企業(yè)不敢輕易跨入此領(lǐng)域的關(guān)鍵原因。近年來，隨著科技的進步，聚乙烯醇個別業(yè)內(nèi)企業(yè)，另辟蹊徑，準(zhǔn)備充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源，以糖蜜、木薯為原料，先制成酒精，再利用酒精脫水制乙烯，走酒精乙烯路線，發(fā)展聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)，用可再生資源酒精代不可再生資源，隨著不可再生資源的減少和價格的攀升，此種工藝路線在今后的競爭中，將會獲得更大的發(fā)展空間。比較以上三種工藝路線所生產(chǎn)的聚乙烯醇品質(zhì)，總體上講乙烯法優(yōu)于乙炔法。2、聚乙烯醇分子結(jié)構(gòu)與性質(zhì)差別化聚乙烯醇體現(xiàn)在分子量的大小與醇解中羧基的非完全取代，從而形成高粘度、低粘度、高醇解度與低醇解度的品種差異，由于聚乙烯醇是典型的多元醇，與碳水化合物極其相似，與水能混溶，且由于其屬于高分子，溶解于水中的溶液具有較高粘度。能與水混溶的高分子材料，無論在自然界還是工業(yè)合成都是極其罕見的?；谶@一特性，為聚乙烯醇在粘合劑、涂料、紡織漿料行業(yè)的應(yīng)用，提供了廣闊的前景。由于聚乙烯醇的分子主鏈構(gòu)成為伸直鏈，反式—左右式平面鋸齒形結(jié)構(gòu)，沒有支鏈，分子截面積只有0.228nm，單元鏈節(jié)長度0.253nm，其結(jié)晶結(jié)構(gòu)為斜方晶系，結(jié)晶度可以達到65%—75%，內(nèi)聚能密度180.3cal/ml。由此可見，聚乙烯醇分子鏈直徑小、分子間作用力強、極性大，其理論強度可以達到200CN/dtex，理論模量可以達到2100CN/dtex以上，這使得聚乙烯醇被應(yīng)用到特種材料的生產(chǎn)成為可能。此外，作為多元醇中的羥基還可以與多種物質(zhì)進行縮合、接枝、改性，從而進一步拓寬了聚乙烯醇產(chǎn)品的應(yīng)用空間。三、聚乙烯醇的用途因為聚乙烯醇具有優(yōu)良的性能，聚乙烯醇被廣泛應(yīng)用于粘合劑、紡織漿料、紙張增強、特種化學(xué)纖維及其他領(lǐng)域。各細(xì)分市場的應(yīng)用情況如下：1、粘合劑粘合劑是聚乙烯醇的主要消費市場，也是一個高速增長的應(yīng)用行業(yè)，05、06、07、08年在涂料與粘合劑行業(yè)共消耗聚乙烯醇15.8、17.0、18.5、19.0萬噸，預(yù)計2010年我國涂料和粘合劑行業(yè)需消耗聚乙烯醇21.0萬噸。2、紡織漿料聚乙烯醇具有良好的粘著性、成膜性、水溶性，是紡織漿料的主要原料。用聚乙烯醇制成的漿料，具有不需要有機溶劑、不污染環(huán)境、不腐敗變色，對天然纖維和合成纖維都具有良好的粘著性，漿膜光滑柔軟韌勁足，能顯著提高織機效率，且退漿容易等特點，因此在紡織漿料行業(yè)，得到了廣泛應(yīng)用。預(yù)計2010年紡織漿料約耗聚乙烯醇15萬噸左右。3、紙張增強劑低聚合度的聚乙烯醇用于紙張表面處理，能顯著改善紙張的耐水性、書寫性和耐墨性，提高紙張強度，改善印刷適應(yīng)性，其白度、粘結(jié)強度、粘附性、成膜性突出，隨著新聞出版事業(yè)的發(fā)展和包裝業(yè)以紙代塑、以紙代木的趨勢，并為滿足高速印刷和特殊用途的需要，紙張生產(chǎn)有擴大產(chǎn)能和提高質(zhì)量的雙重需求，這對于進一步拉動聚乙烯醇的消費起到積極的作用。預(yù)計2010年國內(nèi)用于紙張增強的聚乙烯醇約4萬噸。4、特種化學(xué)纖維維綸曾是聚乙烯醇主要的下游市場，但由于產(chǎn)品本身的局限性，使得維綸未全面進入服裝市場就匆匆退出這一領(lǐng)域。上世紀(jì)末、本世紀(jì)初，隨著高強高模纖維、水溶性纖維和維綸土工布市場的開拓，聚乙烯醇纖維的市場容量逐漸擴大，至2010年用于特種纖維制造的聚乙烯醇可達5萬噸。5、其他領(lǐng)域這些領(lǐng)域主要包括醫(yī)療用品、水泥、土壤改良劑、感光材料、集成電路以及乳化劑、分散劑、膜片等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域雖然未形成規(guī)模消費，但總體用量2010年亦可達到10萬噸以上。四、聚乙烯醇市場前景分析1、聚乙烯醇產(chǎn)能目前，我國是世界上聚乙烯醇生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的國家，其次是日本、美國和朝鮮等20多個國家和地區(qū)。2005年世界總生產(chǎn)能力約110萬噸/左右，產(chǎn)量約為93萬噸/年。中國、日本、美國、西歐是世界上生產(chǎn)聚乙烯醇的主要國家和地區(qū)，其生產(chǎn)能力占世界聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的90%，全球聚乙烯醇的生產(chǎn)能力分布見下表。全球聚乙烯醇的生產(chǎn)能力分布（kt/a）國家和地區(qū)生產(chǎn)能力比例美國172.215.64西歐847.63亞洲82074.50其他24.52.23合計1100.7100.00

2、我國聚乙烯醇的產(chǎn)能2.1我國目前現(xiàn)有產(chǎn)能：至2009年，我國聚乙烯醇總產(chǎn)能為61.9萬噸，若生產(chǎn)差別化聚乙烯醇，除去調(diào)整工藝、設(shè)備切換、清洗、維修及未形成實際生產(chǎn)能力等因素，我國目前滿負(fù)荷生產(chǎn)聚乙烯醇的實物量約為50萬噸。2009年我國聚乙烯醇表觀消費量也在50萬噸附近，產(chǎn)消基本平衡。2.2我國目前已動工擴建或新建的聚乙烯醇的產(chǎn)能預(yù)計在2015年前我國聚乙烯醇新增產(chǎn)能約為38.5萬噸，能生產(chǎn)差別化聚乙烯醇實物量約為31萬噸左右。3、聚乙烯醇消費市場預(yù)測比較聚乙烯醇市場消費情況，統(tǒng)計從1997年的22萬噸到2007年的50萬噸。每隔5年，我同聚乙烯醇的市場消費約增加14萬噸左右。由于2008年、2009年受全球金融危機的影響，聚乙烯醇經(jīng)銷商及用戶降低庫存，使得這兩年的表觀消費量出現(xiàn)了短暫的停頓，但按趨勢分析2010年預(yù)計我國聚乙烯醇的消費將回歸到正常渠道，全年消費約為55萬噸左右，到2015年國內(nèi)聚乙烯醇消費總量預(yù)計約70萬噸，加上國際石油價格的回升及國際聚乙烯醇市場的復(fù)蘇，在未來5年內(nèi)，我國將會成為聚乙烯醇凈出口國，凈出口量為5-8萬噸，[根據(jù)2007年經(jīng)驗，當(dāng)國際油價達120美元/桶時，日本將關(guān)閉部分生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)向從中國直接采購聚乙烯醇產(chǎn)品]，因此，到2015年，我國聚乙烯醇需求總量約75~78萬噸，在不增加新開工項目的情況下，到2015年，我國聚乙烯醇的總產(chǎn)能約為100萬噸，由于生產(chǎn)差別化聚乙烯醇對產(chǎn)量的影響，以及新加入本行業(yè)的生產(chǎn)廠家對工藝的理解、吸收有一個較長的過程，實際能夠生產(chǎn)各種聚乙烯醇實物量大約在80萬噸上下，供需基本保持平衡。五、聚乙烯醇業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在競爭中的對策未來幾年，隨著非聚乙烯醇行業(yè)的生產(chǎn)廠家的加入，聚乙烯醇業(yè)內(nèi)企業(yè)原先的畫地為牢、互不侵犯的行業(yè)聯(lián)盟的格局將有所改變，與此相對應(yīng)的統(tǒng)一產(chǎn)品最低銷售價格，讓業(yè)內(nèi)所有企業(yè)均能安全度日的時代亦將成為過去，企業(yè)之間的市場競爭將變得較為激烈，技術(shù)封鎖更加突出，價格戰(zhàn)、吞食地盤的現(xiàn)象將會增加，作為業(yè)內(nèi)企業(yè)，如何在下輪的競爭中掌握市場主動權(quán)，獲得更多的發(fā)展機遇，將是各個企業(yè)現(xiàn)在就必須考慮的問題。1、降低聚乙烯醇生產(chǎn)成本聚乙烯醇的生產(chǎn)企業(yè)，在行情較好的時期，各企業(yè)之間都能賺取豐厚的利潤。但在行情不好的時候，各企業(yè)都在拼實力、拼內(nèi)功，實力強、內(nèi)功深的企業(yè)往往能夠獲取相應(yīng)利潤，使企業(yè)實力進一步加強；實力弱的企業(yè)往往利潤微薄，甚至出現(xiàn)短暫虧損，企業(yè)勉強度日，使企業(yè)失去快速發(fā)展機遇。以2009年為例，隨著國際金融風(fēng)暴的漫延，化工產(chǎn)品的價格暴跌，業(yè)內(nèi)部分企業(yè)在相當(dāng)困難的經(jīng)營環(huán)境中仍然有一定的利潤，但部分企業(yè)卻出現(xiàn)了一定的虧損。分析影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵因素，企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本是主要的。影響企業(yè)生產(chǎn)成本的因素很多，但主要包括產(chǎn)品單耗、原材料價格、規(guī)模效益等因素。1.1產(chǎn)品單耗對產(chǎn)品成本的影響經(jīng)過多年市場經(jīng)濟的洗禮，各聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)都圍繞著降低產(chǎn)品單耗或多或少的進行了一系列的技術(shù)革新，用先進技術(shù)替代陳舊技術(shù)、用先進工藝替代過時工藝，合理利用廢、輔產(chǎn)品，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，對企業(yè)產(chǎn)品單耗的降低起到了積極的作用。但企業(yè)之間，由于重視程度的不同，投入技術(shù)改造的資金費用的差異，同種工藝的企業(yè)在產(chǎn)品單耗之間差距較大，因此，業(yè)內(nèi)企業(yè)需瞄準(zhǔn)自身的薄弱環(huán)節(jié)，苦練內(nèi)功，加大技術(shù)改造的投入，降低消耗，實行經(jīng)濟運行，努力提高企業(yè)自身的經(jīng)濟效益是重中之重。1.2原材料及動力價格對產(chǎn)品成本的影響由于受地理位置的影響，分布全國各地的聚乙烯醇企業(yè)，同樣原材料及動力的采購成本、運輸成本又有較大差異。總體而言，國內(nèi)西、北部等地的原材料及動力采購成本較低，東、中部的采購成本相對較高。隨著國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，東、中部與西、北部原材料及動力采購成本的差異還在不斷擴大，尤其是煤、焦、電，西、北部價格比東、中部要低得多。電石乙炔法聚乙烯醇行業(yè)對能源的依賴性較強，成本中能源的消耗是其主要部分，因此，對于中、東部的電石乙炔法企業(yè)，要以戰(zhàn)略的眼光來規(guī)劃企業(yè)的發(fā)展問題，合理布局企業(yè)的未來，避免因原材料及動力成本的上升，而使企業(yè)的發(fā)展陷入困境。1.3企業(yè)的規(guī)模對成本的影響企業(yè)的規(guī)模的大小對產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響是不言而喻的，無需多說。從另一方面說，聚乙烯醇行業(yè)規(guī)模的大小，直接關(guān)系著企業(yè)在行業(yè)的話語權(quán)，并影響著企業(yè)在競爭中所處的地位。由于歷史原因，全國的聚乙烯醇生產(chǎn)的大部分廠家均為國家投資興建，均為一套工藝、一套圖紙（除上海石化、川維、北有機外），各廠家均處于同一起跑線上，這樣的工業(yè)布局符合當(dāng)時的計劃經(jīng)濟體制，但在市場經(jīng)濟的今天，卻為市場的激烈競爭埋下了伏筆，好在各企業(yè)在以前的發(fā)展的過程中，步調(diào)并不一致，企業(yè)之間的強弱已初見端倪，行業(yè)內(nèi)部的兼并、重組已經(jīng)拉開帷幕，否則，隨著業(yè)外企業(yè)的進入、業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴展，勢必會演變成企業(yè)間的惡性競爭。2進行技術(shù)革新、延長產(chǎn)業(yè)鏈，減小市場壓力由于聚乙烯醇的特殊性能，在延長產(chǎn)品鏈上大有作為：首先是開發(fā)具有不同特性的差別化聚乙烯醇以滿足不同用戶的需要。其次是利用聚乙烯醇分子結(jié)構(gòu)的獨特性，開發(fā)特種聚乙烯醇纖維，包括高強高模、水溶性纖維、納米纖維、導(dǎo)電纖維、防紫外線纖維、遠(yuǎn)紅外線纖維、抗菌纖維和負(fù)離子纖維等。其三是利用聚乙烯醇優(yōu)良的成膜性，發(fā)展聚乙烯醇薄膜、聚乙烯醇/淀粉可降解生物膜、聚乙烯醇縮丁醛膜片。其四是合理利用聚乙烯醇的中間產(chǎn)品，經(jīng)行共聚、接枝等新技術(shù)，開發(fā)新型樹脂，利用輔助產(chǎn)品生產(chǎn)醋酐等其他產(chǎn)品。通過以上措施，可以消化吸收聚乙烯醇的市場壓力，豐富企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的盈利水平，提高企業(yè)本身的抗擊風(fēng)險的能力，壯大企業(yè)的經(jīng)濟實力。3積極拓展國內(nèi)聚乙烯醇的應(yīng)用市場與國外相比，國內(nèi)在聚乙烯醇及其衍生物的應(yīng)用領(lǐng)域相對滯后，國外，聚乙烯醇纖維作為水泥增強劑已形成了一定的市場，但國內(nèi)才剛剛起步；聚乙烯醇纖維作為替代石棉制品在西歐發(fā)達國家已全面推廣，甚至東南亞發(fā)展中國家也已開始使用，但在國內(nèi)由于價格和人們的使用習(xí)慣，仍然在大量使用石棉；國內(nèi)高層建筑玻璃仍在大量使用平板玻璃，很少使用夾層玻璃；聚乙烯醇/淀粉可降解膜的應(yīng)用，國內(nèi)仍然處于空白，塑料包裝、塑料薄膜仍在大量使用，這些領(lǐng)域的市場有待進一步開發(fā)。隨著中國經(jīng)濟規(guī)模的擴大和質(zhì)量的提升，聚乙烯醇及其