2021中國(guó)檸檬茶行業(yè)發(fā)展白皮書

2021中國(guó)檸檬茶行業(yè)發(fā)展×I報(bào)告目錄研究方法報(bào)告正文報(bào)告目錄報(bào)告目錄報(bào)告目錄報(bào)告目錄報(bào)告目錄報(bào)告目錄I報(bào)告目錄關(guān)于NCBDI研究方法本報(bào)告主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究以及用戶調(diào)研等方法，結(jié)合NCBD自有的?對(duì)部分公開信息進(jìn)行篩選，通過對(duì)行業(yè)專家、相關(guān)餐飲企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、餐飲服務(wù)企業(yè)與消費(fèi)者等進(jìn)行深度訪談，了解行業(yè)主要情況，獲得需要的數(shù)據(jù)與觀點(diǎn)。?對(duì)相關(guān)的公開信息進(jìn)行篩選、參照用戶調(diào)研與訪談數(shù)據(jù)，最終通過桌面研究獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。包括政府?dāng)?shù)據(jù)、行業(yè)公開信息、企業(yè)年報(bào)、行業(yè)專家公開發(fā)表的觀點(diǎn)等。?NCBD自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，通過對(duì)線上消費(fèi)者公開的消費(fèi)行為進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)相關(guān)公開數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)爬取獲得。I核心觀點(diǎn)>2017年前后，以香水檸檬為主要食材的手打檸檬茶飲品開始在廣東地區(qū)流行，這種手打檸檬茶顛覆了原來傳統(tǒng)港式檸檬茶的口感，檸檬的香氣更濃，受到消費(fèi)者的追捧。>檸檬茶有三大特點(diǎn)：①高毛利，大多數(shù)的檸檬茶飲品店毛利在75%以上；②季節(jié)性：夏季是檸檬茶消費(fèi)的高峰，季節(jié)性明顯；③健康性：作為水果茶的一類，檸檬茶自誕生起就比較健康，健康屬性也備受消費(fèi)者認(rèn)可。>2021年中式新茶飲消費(fèi)者數(shù)量達(dá)到3.65億，其中檸檬茶消費(fèi)者規(guī)模將突破3000萬。>2020年全國(guó)檸檬茶專門店數(shù)量已經(jīng)突破2500家，其中廣州獨(dú)占27.6%，深圳占比為4.7%。2020年全國(guó)檸檬茶專門店共賣出約2.8億杯檸檬茶；其中，外賣銷量占比達(dá)到33.1%。>檸檬茶行業(yè)存在的主要問題：供應(yīng)鏈問題、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、假冒門店橫行。I核心觀點(diǎn)>檸檬茶專門店總體數(shù)量偏少，而且主要集中于廣東；廣東企業(yè)正嘗試聯(lián)合打開全國(guó)市場(chǎng)；部分全國(guó)性茶飲品牌增加檸檬茶產(chǎn)品，對(duì)于檸檬茶走出廣東有積極作用。>檸檬茶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：按門店數(shù)量來看，TANING門店數(shù)量領(lǐng)先，屬于檸檬茶第一品牌。>檸檬茶專門店提供的產(chǎn)品口感最好，也最受檸檬茶消費(fèi)者歡迎；檸檬茶專門店分為兩類：一種是以TANING為代表的產(chǎn)品派，另一種是以Hi.TEA為代表的場(chǎng)景派。>檸檬茶門店不管是產(chǎn)品派還是場(chǎng)景派，兩者在廣州均有很大機(jī)會(huì)，但在廣州以外的市場(chǎng)，這兩者接受度不大相同：與場(chǎng)景派相比，產(chǎn)品派在全國(guó)范圍內(nèi)的接受度要高得多。>從主要檸檬茶品牌的單杯均價(jià)來看，TANING的只有15元，性價(jià)比較高；Hi.TEA由于其定位的特殊性，均價(jià)較高。I核心觀點(diǎn)>每5個(gè)檸檬茶消費(fèi)者中就有3個(gè)是女性；檸檬茶消費(fèi)者90后及95后占比達(dá)到54.7%；接近一半的檸檬茶消費(fèi)者擁有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；檸檬茶消費(fèi)者以白領(lǐng)為主，占比達(dá)到46.0%。>在檸檬茶消費(fèi)者眼中，有65.8%的消費(fèi)者認(rèn)為檸檬茶比其他奶茶更健康；另有36.2%的消費(fèi)者表示喝了檸檬茶不會(huì)長(zhǎng)胖。有4.3%的檸檬茶消費(fèi)者只喝檸檬茶。>34.9%的檸檬茶消費(fèi)者月均消費(fèi)在3~5杯之間，屬于“主流”消費(fèi)群體；5.0%的檸檬茶消費(fèi)者幾乎每天都喝檸檬茶，屬于“檸檬茶重度消費(fèi)者”。>在“重度”與“深度”（每月消費(fèi)10杯以上）檸檬茶消費(fèi)者中，男性占比明顯較高，他們通常喜歡在玩游戲/抽煙時(shí)來一杯；重度檸檬茶消費(fèi)者最關(guān)心口味口感，也比較在乎銷量排名，對(duì)于活動(dòng)優(yōu)惠則不敏感。I核心觀點(diǎn)>重度檸檬茶消費(fèi)者對(duì)口味相當(dāng)挑剔，幾乎只會(huì)選擇檸檬茶專門店的檸檬茶；在冬季這樣的淡季，79.2%的重度檸檬茶消費(fèi)者會(huì)繼續(xù)喝檸檬茶，幾乎沒有什么影響。>對(duì)于檸檬茶，口味口感以及品牌口碑最為關(guān)鍵，起著決定性的因素，分別有91.4%與75.0%的消費(fèi)者表示在選擇檸檬茶時(shí)會(huì)考慮這兩個(gè)因素。>在檸檬茶的消費(fèi)場(chǎng)景方面，高達(dá)78.3%的消費(fèi)者表示，天熱需要解渴時(shí)最常喝檸檬茶。>超過90%的檸檬茶消費(fèi)者表示，會(huì)首選在專門的檸檬茶門店進(jìn)行消費(fèi)，檸檬茶專門店在產(chǎn)品專業(yè)性方面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)可。>在檸檬茶消費(fèi)者的眼中，火鍋、燒烤與烤肉是最適合跟檸檬茶搭配的美食，檸檬茶在“除膩解辣”方面表現(xiàn)不俗。I核心觀點(diǎn)>43.3%的檸檬茶消費(fèi)者表示會(huì)首選少糖；女性更加熱衷于“少糖”，這一比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于男性。>在檸檬茶的冰量方面，超過一半的消費(fèi)者表示會(huì)選擇“少冰”，32.5%的消費(fèi)者會(huì)選擇“去冰”。從性別來看，女性首選去冰的比例高達(dá)36.2%，幾乎是男性的兩倍。>在檸檬茶的茶底方面，有近一半消費(fèi)者表示最愛單叢茶，尤其是花香單叢和鴨屎香；此外，紅茶也受到部分消費(fèi)者的追捧；女性對(duì)于鴨屎香的喜愛程度要高于男性；男性對(duì)于紅茶及烏龍茶的喜愛程度要高于女性。80與90后最熱衷于鴨屎香配檸檬，紅茶則更受00后青睞。>目前主流的檸檬茶企業(yè)紛紛采用香水檸檬作為主打檸檬，香水檸檬已經(jīng)被消費(fèi)者廣泛接受。>66.1%的消費(fèi)者可以接受檸檬茶的單杯價(jià)格在10~15元之間；只有0.9%的消費(fèi)者可以接受檸檬茶的價(jià)格在20元以上。I核心觀點(diǎn)>夏季是檸檬茶的消費(fèi)高峰，到了冬季，有近一半的消費(fèi)者表示還是會(huì)繼續(xù)喝檸檬茶，但頻率會(huì)有所降低；只有2.7%的消費(fèi)者表示不會(huì)在冬季喝檸檬茶。>超過一半的消費(fèi)者會(huì)直接到門店進(jìn)行下單；有23.9%的消費(fèi)者會(huì)通過小程序下單；此外，有超過兩成消費(fèi)者會(huì)選擇外賣。>高達(dá)85.4%的消費(fèi)者認(rèn)為手打檸檬茶更好喝；67.7%的消費(fèi)者表示手打的檸檬茶更新鮮；對(duì)于檸檬茶的制作方法，“手打”已經(jīng)深入人心，這也是檸檬茶專門店相對(duì)于其他奶茶店的檸檬茶更有吸引力的重要原因。>有61.4%的受訪者表示支持環(huán)保，可以接受紙吸管；45.3%的奶茶消費(fèi)者認(rèn)為紙吸管影響喝奶茶的體驗(yàn)，建議替換；在對(duì)紙吸管的接受度方面，男性比女性更為包容。I核心觀點(diǎn)>在受訪的用戶中，有接近4成表示想過開一家檸檬茶飲店；在檸檬茶的消費(fèi)者中，80后與90后開店欲望更強(qiáng)；70后開店欲望最低；對(duì)于創(chuàng)業(yè)開一家檸檬茶飲店，男性的沖動(dòng)相對(duì)女性更為強(qiáng)烈。>中國(guó)檸檬茶看廣州，廣州檸檬茶看江南西。檸檬茶是廣州餐飲市場(chǎng)的一大特色和亮點(diǎn)，已在一定程度上成為了廣州的“餐飲名片”，未來三五年內(nèi)，有機(jī)會(huì)出現(xiàn)能代表廣州餐飲的企業(yè)。>目前，不管是全國(guó)還是廣東的檸檬茶市場(chǎng)格局都未定，未來三五年內(nèi)市場(chǎng)格局將逐漸清晰，一些具備品牌優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈健全且運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)大的品牌將會(huì)出現(xiàn)。>數(shù)字化與零售化是優(yōu)秀餐飲企業(yè)發(fā)力的方向，隨著餐飲零售化的發(fā)展，頭部的檸檬茶企業(yè)將會(huì)繼續(xù)探索零售化之路，以便消費(fèi)者能更便利地獲取到好喝的檸檬茶；而數(shù)字化將助力檸檬茶企業(yè)走得更遠(yuǎn)。第一部分：概述篇I檸檬茶簡(jiǎn)介檸檬茶（LemonTea）是一種以檸檬片加茶等配料沖制而成的飲料，可熱飲，也可以冷飲。尤其是在夏季，喝一杯冰涼的檸檬茶，還有降暑解渴的“神奇功效”，因此，夏季也成為了檸檬茶的消費(fèi)高峰期。作為一種民間茶飲，檸檬茶在粵港澳比較流行，有一定的文化基礎(chǔ)，也有比較固定的消費(fèi)群體。在許多港式茶餐廳，檸檬茶幾乎都是“標(biāo)配”，可見其受歡迎程度。以廣州為例，廣州的檸檬茶飲品店非?；鸨?，很多熱門區(qū)域會(huì)出現(xiàn)檸檬茶門店扎堆的現(xiàn)象；但在國(guó)內(nèi)其他地方，檸檬茶飲門店普遍比較少。I檸檬茶起源上世紀(jì)50年代，受到西方文化影響，中式的茶檔冰室開始供應(yīng)檸檬茶。進(jìn)入80年代，以陽(yáng)光檸檬茶、維他檸檬茶等為代表的檸檬茶在香港深受歡迎，但這些檸檬茶并非手打，而主要以預(yù)包裝飲品為主。在2017年前后，以香水檸檬為主要食材的手打檸檬茶飲品開始在廣東地區(qū)流行，這種手打檸檬茶顛覆了原來傳統(tǒng)港式檸檬茶的口感，口味偏淡，但是檸檬的香氣更濃，搭配也更多元化，包裝與設(shè)計(jì)更為時(shí)尚，受到年輕消費(fèi)者的追捧。近年來，受中國(guó)臺(tái)灣省奶茶文化的影響，中國(guó)的奶茶行業(yè)也迎來了快速發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)檸檬茶飲品店的流行主要是受到國(guó)內(nèi)茶飲行業(yè)的帶動(dòng)，也有一種說法是檬茶飲品店最早“借鑒”了臺(tái)灣省一些飲品店的做法。檸檬茶分類現(xiàn)有的檸檬茶主要分為現(xiàn)制檸檬茶（杯裝為主）和預(yù)包裝檸檬茶（罐裝、盒裝、袋裝等）兩種類型。預(yù)包裝檸檬茶現(xiàn)制檸檬茶預(yù)包裝檸檬茶起步早，認(rèn)知度高，覆蓋范圍廣現(xiàn)制（手打）檸檬茶門店主要分布于南方地區(qū)，2017年左右開始爆發(fā)預(yù)包裝檸檬茶屬于零售產(chǎn)品，銷售渠道廣泛，包括主流的電商平臺(tái)，以及線下各種商超、便利店等傳統(tǒng)零售渠道現(xiàn)制檸檬茶屬于餐飲業(yè)態(tài)，主要以堂食+外帶+外賣為主，與零售的檸檬茶相比，覆蓋人群相對(duì)有限預(yù)包裝檸檬茶用的是檸檬茶濃縮液，屬于工業(yè)化產(chǎn)品，口感上與現(xiàn)制檸檬茶有較大差距現(xiàn)制檸檬茶通常是用檸檬鮮果手打而成，口感更好預(yù)包裝檸檬茶中存在各種食品添加劑，健康程度不如手打檸檬茶手打檸檬茶追求新鮮，無添加劑或者添加劑含量較少，更加健康I現(xiàn)制檸檬茶的制作方法現(xiàn)制檸檬茶的制作方法主要是手打鮮檸檬，目前在市場(chǎng)上看到的絕大多數(shù)檸檬茶線下專門店，采用的都是這種形式。通過“手打”，一方面可以將檸檬的香氣“打”出來，增加檸檬的香味；另一方面，手打檸檬茶的過程具有一定的“表演性”和“觀賞性”；此外，讓消費(fèi)者近距離看到“手打”的過程，也有助于提升消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制檸檬茶新鮮、健康的認(rèn)知。I檸檬茶行業(yè)的特點(diǎn)高毛利：大多數(shù)的檸檬茶飲品店毛利在75%以上，部分甚至可以達(dá)到85%以上，是所有的水果茶中毛利最高的一個(gè)品類；季節(jié)性：檸檬茶因?yàn)槠淝鍥鼋饪实墓π?，在夏季迎來消費(fèi)的高峰，季節(jié)性非常明顯；健康性：作為水果茶的一類，檸檬茶自誕生之日起，健康屬性就備受消費(fèi)者認(rèn)可。I檸檬茶與新茶飲新茶飲水果茶檸檬茶檸檬茶檸檬茶屬于新茶飲行業(yè)的一個(gè)細(xì)分品類，也是水果茶中的一個(gè)品類，主要以香水檸檬+品質(zhì)好茶為主要食材。檸檬茶專門店目前主要分布在廣東等地，在廣東有較高的普及度。在廣東地區(qū)，與其他奶茶相比，檸檬茶的受歡迎程度“有過之而無不及”。檸檬茶的消費(fèi)群體以女性為主，不僅可以滿足其喝奶茶的“欲望”，同時(shí)還可以打消其“喝奶茶會(huì)長(zhǎng)胖”的顧慮。第二部分：行業(yè)篇餐飲業(yè)2020年受疫情影響嚴(yán)重，2021年強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，Q1收入已達(dá)1.06萬億元，同比增長(zhǎng)75.8%0數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)飯店協(xié)會(huì)，NCBD2020年中式新茶飲是少數(shù)還能保持增長(zhǎng)的餐飲品類之一，預(yù)計(jì)2021年其市場(chǎng)規(guī)模將正式突破1000億元數(shù)據(jù)來源：NCBD備注：2021年數(shù)據(jù)為NCBD（餐寶典）于1月根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，僅供參考預(yù)計(jì)2021年中式新茶飲消費(fèi)者數(shù)量達(dá)到3.65億數(shù)據(jù)來源：NCBD從網(wǎng)民對(duì)檸檬茶的關(guān)注情況來看，檸檬茶呈現(xiàn)出非常典型的季節(jié)性特征，每年的夏季是消費(fèi)高峰期數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)，NCBD預(yù)計(jì)2021年中國(guó)現(xiàn)制（手打）檸檬茶消費(fèi)者規(guī)模將突破3000萬數(shù)據(jù)來源：NCBD2020年全國(guó)檸檬茶專門店數(shù)量已經(jīng)突破2500家，其中廣州獨(dú)占27.6%，深圳門店數(shù)量占比為4.7%2019—2020中國(guó)檸檬茶門店數(shù)量2020中國(guó)檸檬茶門店分布數(shù)據(jù)來源：大眾點(diǎn)評(píng)、NCBDI2020年全國(guó)檸檬茶專門店共賣出約2.8億杯檸檬茶282,600,000282,600,000數(shù)據(jù)來源：NCBD結(jié)合主要品牌銷量及自有模型進(jìn)行預(yù)估I2020年中國(guó)現(xiàn)制（手打）檸檬茶外賣銷量占比達(dá)到33.1%外賣,33.1%數(shù)據(jù)來源：NCBDI檸檬茶主要經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比（1）目前，茶飲行業(yè)經(jīng)營(yíng)形式主要分為兩種：直營(yíng)與特許經(jīng)營(yíng)。直營(yíng)由總部直接經(jīng)營(yíng)管理，便于實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理。特許經(jīng)營(yíng)也就是通常所說的加盟，茶飲行業(yè)因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化程度高，比較適合通過加盟快速擴(kuò)張，加盟也是當(dāng)前茶飲業(yè)最主要的經(jīng)營(yíng)模式。直營(yíng)模式以丘大叔為代表，總部直接投資及經(jīng)營(yíng)管理，受團(tuán)隊(duì)遞進(jìn)及資金影響，擴(kuò)張速度較慢。加盟模式又分為：供貨模式、品牌加盟模式、類直營(yíng)模式以及合營(yíng)模式四種。在茶飲行業(yè)，主流的茶飲企業(yè)以供貨模式為主，快招公司則以品牌加盟模式為主。目前，在檸檬茶行業(yè)，開放加盟的包括TANING撻檸、一些檸檬一些茶等。其中TANING又兼有類直營(yíng)及合營(yíng)模式，二者并駕齊驅(qū)。I檸檬茶主要經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比（2）采用加盟模式的餐飲企業(yè)一般其發(fā)展速度會(huì)較快，不過，隨著加盟商的增多，品牌方對(duì)于加盟商的管理難度會(huì)增加，而且加盟商水平參差不齊，在出品的穩(wěn)定性等方面較難做到統(tǒng)一，對(duì)企業(yè)綜合實(shí)力要求比較高。采用直營(yíng)模式的餐企，在出品的穩(wěn)定性及運(yùn)營(yíng)管理層面會(huì)好于加盟的，但其擴(kuò)張速度會(huì)受到限制，而且對(duì)于企業(yè)的人才鏈要求會(huì)更高。港式茶餐廳賣檸檬茶的奶茶店目前，在三種類型的門店中可以體驗(yàn)到檸檬茶，港式茶餐廳賣檸檬茶的奶茶店目前，在三種類型的門店中可以體驗(yàn)到檸檬茶，一種是檸檬茶專門店，如TANING手撻檸檬茶、丘大叔檸檬茶以及Hi.TEA等，第二種是港式茶餐廳，此外，也有一些檸檬茶專門店檸檬茶專門店知名奶茶店開始提供檸檬茶相關(guān)飲品。場(chǎng)景派（典型代表：Hi.TEA茶室）場(chǎng)景派更注重對(duì)于場(chǎng)景的打造，試圖為消費(fèi)者提供舒適的休閑空間，便于其娛樂消遣（如打游戲等）檸檬茶專門店分為兩類：一種是以TANING為代表的產(chǎn)品派場(chǎng)景派（典型代表：Hi.TEA茶室）場(chǎng)景派更注重對(duì)于場(chǎng)景的打造，試圖為消費(fèi)者提供舒適的休閑空間，便于其娛樂消遣（如打游戲等）產(chǎn)品派產(chǎn)品派（典型代表：TANING手撻檸檬茶）產(chǎn)品派更注重對(duì)于產(chǎn)品的打造產(chǎn)品派更注重對(duì)于產(chǎn)品的打造，力求讓消費(fèi)者隨時(shí)隨地喝到新鮮好喝的檸檬茶以Hi.TEA為代表的檸檬茶店注重對(duì)于線下場(chǎng)景的打造，客單價(jià)較高，這些門店主要分布于廣州市的海珠區(qū)等老城區(qū)。它們和以TANING撻檸為代表的產(chǎn)品派一起，共同構(gòu)成了廣州檸檬茶的完整形態(tài)。檸檬茶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：TANING手撻檸檬茶門店數(shù)量領(lǐng)先；各大品牌“貼身肉搏”，互相促進(jìn)從企業(yè)的發(fā)展情況來看，以加盟模式為主的TANING撻檸門店數(shù)量最多（目前超過380家，其中直營(yíng)45家，類直營(yíng)及特許經(jīng)營(yíng)超335家供應(yīng)鏈也相對(duì)比較健全，具備較強(qiáng)發(fā)展勢(shì)能，是加盟模式的典型代表；而丘大叔檸檬茶則采用直營(yíng)模式，目前門店數(shù)量約70家。檸檬茶市場(chǎng)仍處于混戰(zhàn)階段，雖然在廣州的街頭出現(xiàn)了一些品牌之間的“貼身肉搏”，但從實(shí)際觀察來看，這些品牌之間并沒有形成特別直接的競(jìng)爭(zhēng)，這也說明目前潛在的市場(chǎng)空間足夠大，足以容得下多個(gè)品牌。檸檬茶專門店總體門店數(shù)量偏少，目前主要集中于廣東；廣東企業(yè)正嘗試抱團(tuán)，想要聯(lián)手打開全國(guó)市場(chǎng)總體來看，盡管有長(zhǎng)沙的檸季等品牌走紅網(wǎng)絡(luò)，但檸檬茶專門店主要還是集中于廣東地區(qū)。而且檸檬茶的門店數(shù)量目前還很少，門店數(shù)最多的TANING也只有380多家店。檸檬茶飲市場(chǎng)還處于早期階段，未來還有比較大的想象空間。廣東的檸檬茶企正嘗試抱團(tuán)，意欲共同做大市場(chǎng)，目前已經(jīng)有部分起源于廣東的檸檬茶品牌開始走向省外（如TANING）。這些檸檬茶品牌以產(chǎn)品派為主，場(chǎng)景派（Hi.TEA等）由于其文化屬性的限制，在這方面想象空間相對(duì)有限。部分茶飲品牌增加檸檬茶飲品，對(duì)于檸檬茶走出廣東有積極作用；檸檬茶市場(chǎng)格局三五年內(nèi)或見分曉已經(jīng)有部分全國(guó)知名的茶飲品牌開始推出檸檬茶飲品，這有助于提高檸檬茶在全國(guó)的接受度，對(duì)于檸檬茶在全國(guó)的普及有積極作用，也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)檸檬茶走出廣東。檸檬茶的市場(chǎng)格局未定，預(yù)計(jì)在未來三五年內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，整個(gè)檸檬茶市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)有影響力的、門店數(shù)量上千家的品牌。而一些缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、缺乏供應(yīng)鏈基礎(chǔ)的檸檬茶企業(yè)，將逐漸被淘汰或者被迫轉(zhuǎn)型。江南西（海珠區(qū)江南西不僅是茶飲企業(yè)的必爭(zhēng)之地，更是檸檬茶企業(yè)的匯聚地，幾乎所有的知名檸檬茶品牌均在江南西有布局江南西（海珠區(qū)江南西不僅是茶飲企業(yè)的必爭(zhēng)之地，更是檸檬茶企業(yè)的匯聚地，幾乎所有的知名檸檬茶品牌均在江南西有布局，場(chǎng)面壯觀花城匯（天河區(qū)這里是廣州的核心商圈之一，匯聚了近十個(gè)檸檬茶品牌，TANING手撻檸檬茶在此布局有多個(gè)旗艦店，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈天河南（天河區(qū)天河南也屬于熱門商圈，屬于茶飲企業(yè)的集中地，自然也少不了檸檬茶企業(yè)萬壽路（海珠區(qū)）：在萬壽路200米范圍內(nèi)，存在5家“場(chǎng)景派”檸檬茶門店，頗具特色天河天河海珠從主要檸檬茶品牌的單杯均價(jià)來看，TANING手撻檸檬茶的為15元，性價(jià)比較高；Hi.TEA由于其定位的特殊性，均價(jià)較高數(shù)據(jù)來源：NCBD截止時(shí)間：2021年4月底從門店數(shù)量來看，TANING手撻檸檬茶門店數(shù)量最多，在規(guī)模上領(lǐng)先于其他品牌數(shù)據(jù)來源：NCBD截止時(shí)間：2021年4月底I檸檬茶行業(yè)存在的主要問題供應(yīng)鏈的問題：檸檬供應(yīng)容易受到氣候影響，價(jià)格波動(dòng)有時(shí)會(huì)較大，這對(duì)于部分缺乏供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的檸檬茶企業(yè)影響較大。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失：雖然存在一些行業(yè)共識(shí)，但整個(gè)檸檬茶行業(yè)目前缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此會(huì)出現(xiàn)一些門店打著檸檬茶的名義，賣的卻不是手打檸檬茶，給消費(fèi)者造成不良印象。假冒門店橫行：各種傍名牌、貼名牌的門店數(shù)量不少，給消費(fèi)者的認(rèn)知也產(chǎn)生了一定的不良印象，對(duì)于正規(guī)企業(yè)的品牌造成了一定傷害。第三部分：用戶篇檸檬茶的消費(fèi)者以女性為主，每5個(gè)檸檬茶消費(fèi)者中就有3個(gè)是女性數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267從年齡分布來看，檸檬茶消費(fèi)者中90后最多；90后及95后占比達(dá)到54.7%；80后占比超過1/3數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267從學(xué)歷分布來看，檸檬茶消費(fèi)者學(xué)歷普遍較高，接近一半擁有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；小學(xué)及以下學(xué)歷的消費(fèi)者只占0.4%數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267從職業(yè)分布來看，檸檬茶消費(fèi)者以白領(lǐng)為主，占比達(dá)到46.0%；學(xué)生群體比例相對(duì)較小，占比僅為7.6% 7.6%數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126742.5%的檸檬茶消費(fèi)者月收入在5000~10000元之間，39.1%的月收入在2000~5000元之間數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267怕長(zhǎng)胖奶茶不健康怕喝上癮喝了睡不著怕長(zhǎng)痘怕上火沒有什么可擔(dān)心的超過一半的奶茶消費(fèi)者擔(dān)心會(huì)長(zhǎng)胖；奶茶不健康、怕上癮、怕長(zhǎng)胖奶茶不健康怕喝上癮喝了睡不著怕長(zhǎng)痘怕上火沒有什么可擔(dān)心的會(huì)失眠、長(zhǎng)痘、上火等，也是消費(fèi)者比較擔(dān)心的因素?cái)?shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1380怕長(zhǎng)胖奶茶不健康怕喝上癮喝了睡不著怕長(zhǎng)痘怕上火沒有什么可擔(dān)心的對(duì)于奶茶，女性表現(xiàn)得更“糾結(jié)”，擔(dān)心得更多，近六成女怕長(zhǎng)胖奶茶不健康怕喝上癮喝了睡不著怕長(zhǎng)痘怕上火沒有什么可擔(dān)心的性擔(dān)心會(huì)長(zhǎng)胖；而男性表現(xiàn)更為“灑脫”，更“佛系”58.6%數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1380在檸檬茶消費(fèi)者眼中，檸檬茶是夏天解渴的“不二之選”；有65.8%的消費(fèi)者認(rèn)為檸檬茶比其他奶茶更健康；另有36.2%的消費(fèi)者表示喝了檸檬茶不會(huì)長(zhǎng)胖?jǐn)?shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=12674.3%的檸檬茶消費(fèi)者只喝檸檬茶；95.7%的檸檬茶消費(fèi)者既喝檸檬茶也會(huì)喝其他奶茶數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126757.5%的檸檬茶消費(fèi)者是在街頭看到專門店，進(jìn)而對(duì)檸檬茶有所了解的；有45.3%的消費(fèi)者從小就對(duì)檸檬茶有一定認(rèn)知街頭看到的從小就知道朋友推薦的在網(wǎng)上看到其他數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126734.9%的檸檬茶消費(fèi)者月均消費(fèi)在3~5杯之間，屬于“主流”消費(fèi)群體；5.0%的檸檬茶消費(fèi)者幾乎每天都喝檸檬茶，屬于檸檬茶“重度用戶”數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267幾乎每天都喝的檸檬茶“重度用戶”與每月在10杯以上的“深度用戶”中，男性比例更高；女性表現(xiàn)得較為“克制”■幾乎每天都喝■10杯以上■6~10杯■3~5杯■1~2杯■<1杯數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267對(duì)于檸檬茶，口味口感以及品牌口碑最為關(guān)鍵，起著決定性的因素，分別有91.4%與75.0%的消費(fèi)者表示在選擇檸檬茶時(shí)會(huì)考慮這兩個(gè)因素?cái)?shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶的消費(fèi)場(chǎng)景方面，高達(dá)78.3%的消費(fèi)者表示天熱需要解渴時(shí)最常喝檸檬茶，檸檬茶是當(dāng)之無愧的“解渴之王”；此外，逛街時(shí)來一杯也是典型的消費(fèi)場(chǎng)景數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267超過90%的檸檬茶消費(fèi)者表示會(huì)首先在檸檬茶專門店進(jìn)行消費(fèi)，檸檬茶線下專門店在產(chǎn)品的專業(yè)性方面已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)可，而其他奶茶店中提供的檸檬茶在這方面則稍遜一籌 數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶消費(fèi)者的眼中，火鍋、燒烤與烤肉是最適合跟檸檬茶搭配的美食，檸檬茶在“除膩解辣”方面也有不俗表現(xiàn)火鍋川菜燒烤/烤肉烤魚快餐湘菜面包/數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267隨著消費(fèi)者對(duì)于健康的重視，越來越多人傾向于少糖或半糖，43.3%的消費(fèi)者表示會(huì)首選少糖；有20.9%的消費(fèi)者會(huì)選擇半糖數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267I女性更加熱衷于“少糖”，這一比例明顯高于男性數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶的冰量方面，超過一半的消費(fèi)者表示會(huì)選擇“少冰”，32.5%的消費(fèi)者表示會(huì)去冰數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267從性別來看，女性首選去冰的比例幾乎是男性的兩倍，比例高達(dá)36.2%；女性首選正常冰的比例只有13.6%消費(fèi)者對(duì)于檸檬茶的解渴功效已經(jīng)有深入認(rèn)知，而冷飲也被認(rèn)為是檸檬茶的“精髓”，“無冷飲不檸檬”已經(jīng)深入人心數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶的茶底方面，單叢茶配檸檬茶已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)可，有近一半消費(fèi)者表示最愛單叢茶；此外，紅茶也受到部分消費(fèi)者的追捧數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267女性對(duì)于單叢茶的喜愛程度要高于男性；男性對(duì)于紅茶的喜愛程度要高于女性數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126780與90后最熱衷于單叢茶配檸檬；00后對(duì)于紅茶的熱情要高于其他年齡群體數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267目前主流的檸檬茶企業(yè)紛紛采用香水檸檬作為主打檸檬，隨著這些企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的教育，香水檸檬已經(jīng)被消費(fèi)者廣泛接受數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267近九成消費(fèi)者會(huì)選擇在下午喝檸檬茶；有20.2%的消費(fèi)者會(huì)考慮在宵夜時(shí)喝檸檬茶數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在價(jià)格方面，66.1%的消費(fèi)者可以接受檸檬茶的單杯價(jià)格在10~15元之間；只有0.9%的消費(fèi)者可以接受檸檬茶的單杯價(jià)格在20元以上數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267女性消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格更敏感；男性對(duì)于單杯價(jià)格15元以上檸檬茶的接受度要高于女性■20元及以上■15-20元■10-13元■10元及以下數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267夏季是檸檬茶的消費(fèi)高峰，到了冬季，有近一半的消費(fèi)者表示會(huì)繼續(xù)喝檸檬茶，但頻率會(huì)有所降低；只有2.7%的消費(fèi)者表示不會(huì)在冬季喝檸檬茶數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在冬季，女性的檸檬茶消費(fèi)受影響更大；而男性對(duì)于氣候的敏感度不如女性■其他■不會(huì)喝，等天暖和了再喝■會(huì)喝，但會(huì)少一些■會(huì)催續(xù)屬，沒啥影響數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267超過一半的消費(fèi)者會(huì)直接到門店下單；有23.9%的消費(fèi)者會(huì)通過小程序下單；此外，有超過兩成消費(fèi)者會(huì)選擇外賣到門店直接下單通過外賣下單通過小程序點(diǎn)單其他數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267高達(dá)85.4%的消費(fèi)者認(rèn)為手打檸檬茶更好喝；67.7%的消費(fèi)者表示手打的更新鮮。對(duì)于檸檬茶的制作方法，“手打”已經(jīng)深入人心，這也是檸檬茶專門店的重要吸引力之一數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267對(duì)于紙吸管，有61.4%的受訪者表示支持環(huán)保，可以接受紙吸管；45.3%的消費(fèi)者認(rèn)為紙吸管影響喝奶茶的體驗(yàn)，建議替換I在對(duì)紙吸管的接受度方面，男性比女性更為“包容”數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在受訪用戶中，有接近四成表示想過開一家檸檬茶飲品店；26.3%的受訪者表示想過，但已經(jīng)放棄這一想法數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶的消費(fèi)者中，80后與90后開店意愿更強(qiáng)；70后開店意愿最低數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267I對(duì)于創(chuàng)業(yè)開一家檸檬茶飲店，男性的沖動(dòng)相對(duì)女性更為強(qiáng)烈數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267I2020檸檬茶夏季銷量TOP4（以TANING手撻檸檬茶為例）一品青手撻檸檬紅古韻花香單叢烏崠鴨屎香單叢第四部分：檸檬茶重度消費(fèi)者洞察（“重度消費(fèi)者”定義：幾乎每天都喝檸檬茶的消費(fèi)者）在檸檬茶“重度”與“深度”（月均消費(fèi)10杯以上）消費(fèi)者中的男性占比，明顯高于其他消費(fèi)頻次的數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267在檸檬茶重度消費(fèi)者中，初中、高中/中專/技校的比例高于其他消費(fèi)頻次的；高學(xué)歷群體相對(duì)更為“克制”數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267檸檬茶重度消費(fèi)者已經(jīng)形成習(xí)慣，一日不喝便覺得不自在；另外，他們?cè)谕嬗螒?抽煙時(shí)也喜歡來一杯數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126745.8%的檸檬茶重度消費(fèi)者月均收入在5000~10000元之間；14.6%的重度消費(fèi)者月收入在2000元以下數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267檸檬茶重度消費(fèi)者最愛的是單叢茶；月均消費(fèi)2杯以下的檸檬茶消費(fèi)者，對(duì)于紅茶也比較青睞數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267檸檬茶重度消費(fèi)者最關(guān)心的口味與口感，也比較在乎銷量排名；他們對(duì)于活動(dòng)優(yōu)惠的熱情不大■具他■是否健康■活動(dòng)優(yōu)惠■門店政量■他人推薦■銷量排名■口感口味■門店風(fēng)格■品牌口院數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267檸檬茶重度消費(fèi)者對(duì)口味相當(dāng)挑剔，幾乎不喝超市里買來的預(yù)包裝檸檬茶與其他奶茶店的檸檬茶，只喝來自于線下專門店的數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267檸檬茶重度消費(fèi)者對(duì)糖沒有表現(xiàn)出多么排斥，接近四成會(huì)首選“正常糖”數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267消費(fèi)頻次不高的消費(fèi)者更“怕冰”，對(duì)“去冰”的要求更高；而重度消費(fèi)者對(duì)冰更包容數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267I重度消費(fèi)者更懂檸檬茶，對(duì)檸檬的要求也更高數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267重度消費(fèi)者對(duì)于檸檬茶“健康”“喝了不會(huì)胖”“解辣”等優(yōu)點(diǎn)更為認(rèn)可數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=126779.2%的檸檬茶重度消費(fèi)者會(huì)在冬季這樣的淡季繼續(xù)喝檸檬茶，幾乎不受什么影響■其他■不會(huì)喝，等天暖和了再喝■會(huì)喝，但會(huì)少一些■會(huì)繼續(xù)喝，沒啥影響數(shù)據(jù)來源：?jiǎn)柧碚{(diào)研，N=1267第五部分：趨勢(shì)篇I中國(guó)檸檬茶行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（1）檸檬茶企業(yè)主要集中于廣東，在全國(guó)其他區(qū)域的接受度有待提升；以TANING手撻檸檬茶為代表的檸檬茶企業(yè)正積極拓展省外市場(chǎng)，向全國(guó)布局。檸檬茶是廣州餐飲市場(chǎng)的一大特色，也是一大亮點(diǎn)，已經(jīng)在一定程度上成為了廣州的“餐飲名片”。在未來三五年內(nèi)，有機(jī)會(huì)出現(xiàn)能代表廣州城市餐飲的檸檬茶企業(yè)。I中國(guó)檸檬茶行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（2）目前，不管是全國(guó)還是廣東的檸檬茶市場(chǎng)格局都未定，未來三五年內(nèi)市場(chǎng)格局將逐漸清晰，一些具備品牌優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈健全且運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)大的品牌將會(huì)出現(xiàn)。檸檬茶作為水果茶的一類，消費(fèi)者對(duì)于其“健康”“喝不胖”以及“解渴”的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)有比較深入認(rèn)知，尤其是在夏季，消費(fèi)者對(duì)檸檬茶的“解渴”屬性更為認(rèn)可。I中國(guó)檸檬茶行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（3）目前，市場(chǎng)上出現(xiàn)的大多數(shù)檸檬茶品牌采用的是加盟經(jīng)營(yíng)模式，少部分采用直營(yíng)模式；這兩種經(jīng)營(yíng)模式各有優(yōu)劣，未來將繼續(xù)并存。隨著檸檬茶在廣州的火爆，一些門店數(shù)量比較多的全國(guó)性的茶飲品牌已經(jīng)開始推出檸檬茶產(chǎn)品，比如喜茶、古茗、滬上阿姨、茶百道等。這些品牌的加入，對(duì)于檸檬茶在全國(guó)的普及有一定推動(dòng)作用，也會(huì)促進(jìn)廣州本土檸檬茶企業(yè)的發(fā)展；從產(chǎn)品的口味口感來看，目前這些茶飲店提供的檸檬茶飲品，與檸檬茶專門店的會(huì)有一定差距。I中國(guó)檸檬茶行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（4）不管是檸檬茶企業(yè)還是奶茶企業(yè)，這兩者未來將繼續(xù)互相融合，滿足更多消費(fèi)者的需求。檸檬茶企業(yè)不管是產(chǎn)品派還是場(chǎng)景派，兩者在廣州均有大機(jī)會(huì)，但在廣東省以外的市場(chǎng)，這兩者接受度不大相同：場(chǎng)景派在廣州市場(chǎng)的生長(zhǎng)得益于廣州本土文化，在廣東以外的市場(chǎng)空間有限；而產(chǎn)品派則在全國(guó)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)更廣泛、接受度更高。I中國(guó)檸檬茶行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（5）檸檬茶對(duì)供應(yīng)鏈的要求較高：在2021年初，受到氣候問題的影響，檸檬價(jià)格波動(dòng)較大，這對(duì)一些在供應(yīng)鏈方面缺乏優(yōu)勢(shì)的檸檬茶企業(yè)產(chǎn)生了較大影響；而一些頭部的企業(yè)積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上游，例如TANING因?yàn)樽杂胁鑸@、檸檬園及3家中央工廠，可以從源頭進(jìn)行把控，受影響較小。數(shù)字化與零售化：數(shù)字化與零售化是優(yōu)秀餐飲企業(yè)發(fā)力的方向，隨著餐飲零售化的發(fā)展，頭部的檸檬茶企業(yè)也會(huì)探索零售化之路，以便消費(fèi)者能更便利地獲取到好喝的檸檬茶；數(shù)字化則將助力檸檬茶企業(yè)走得更遠(yuǎn)。第六部分：案例篇（以TANING撻檸為例）I檸檬茶典型企業(yè)介紹：TANING撻檸多年積累，蓄勢(shì)待發(fā)：TANING撻檸隸屬于廣州味滿多餐飲企業(yè)管理有限公司。味滿多始創(chuàng)于2008年，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為一家集茶園、檸檬園、品牌運(yùn)營(yíng)、投資孵化為一體的綜合性企業(yè)。目前味滿多旗下?lián)碛腥Y子公司3家，直營(yíng)、合作門店500多家，員工超過300人。作為公司的核心品牌，TANING撻檸正式起步于2017年。2017年，公司創(chuàng)始人Elaine在臺(tái)灣高雄啟動(dòng)手撻檸檬茶項(xiàng)目，成立項(xiàng)目中心，并于同年在廣州開創(chuàng)了第一間手撻檸檬茶店，創(chuàng)立TANING撻檸品牌。2018年12月底，TANING門店數(shù)量達(dá)到了70家。2019年11月，公司獲得了新加坡利華國(guó)際天使輪投資。2019年11月，越南首店開業(yè)，受到了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的歡迎，TANING撻檸邁出國(guó)際化第一步。I檸檬茶典型企業(yè)介紹：TANING撻檸立足廣州，面向全球：通過3年的積累和發(fā)展，TANING撻檸門店數(shù)超過380家，遍布全國(guó)61個(gè)城市，它也成為當(dāng)前檸檬茶門店數(shù)量最多的品牌。在這些門店中，有45家是直營(yíng)店，通過直營(yíng)與加盟的聯(lián)動(dòng)，TANING的品牌在過去幾年獲得了非常大的提升。未來，公司將繼續(xù)深耕大灣區(qū)，重點(diǎn)拓展深圳等市場(chǎng)，此外對(duì)于海外的布局也是公司未來發(fā)展的重點(diǎn)之一。堅(jiān)持手打，嚴(yán)格把關(guān)：TANING的定位是“好茶鮮檸，一切配得剛剛好”，從創(chuàng)立之初就堅(jiān)持手打，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的檸檬茶體驗(yàn)。TANING的使命是：讓這杯代表廣式茶飲的檸檬