銀行人員AQE、ILI報名及資格證換證流程課件

銀行人員AQE、ILI報名及資格證換證流程客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理訓練督導部收到考試通知（初定）T+6日完成時間張貼于公告欄通知行員銀行人員AQE報名、通知流程-2.考場初定通知信息無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NY核對考生信息信息無誤核對考生信息YNT+9日通知客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)通知郵件客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理訓練督導部收到考試通知（確定）T+11日完成時間T+14日銀行人員AQE報名、通知流程-3.考場確定通知考場未變更核對考生信息標注提醒轉(zhuǎn)發(fā)通知郵件通知行員信息無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NYNY信息無誤N通知客戶經(jīng)理核對考生信息Y張貼于公告欄客戶經(jīng)理訓練督導部T+20日完成時間銀行人員AQE報名、通知流程-4.考試成績通知收到考試成績登記考生成績查收通知客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理張貼于公告欄轉(zhuǎn)發(fā)通知郵件客戶經(jīng)理訓練督導部完成時間銀行人員AQE報名、通知流程-5.資格證發(fā)放

信息、數(shù)量無誤NY核對相關信息收到資格證書及發(fā)票登記資格證號資格證書、發(fā)票發(fā)放信息、數(shù)量無誤核對相關信息NT+40日Y資格證書、發(fā)票簽收資格證書、發(fā)票簽收資格證書、發(fā)票給行員渠道經(jīng)理于公告欄公告、通知資格證書、發(fā)票發(fā)放聯(lián)系代理人部或作相應處理T-6日客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理訓練督導部完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-1.報名通知郵件通知報名截止日(T日)通知行員收到同業(yè)公會考試安排郵件提醒本月報名截止日(T日)張貼于公告欄銷售支持崗保存?zhèn)洳橥ㄖ蛻艚?jīng)理通知行員保存?zhèn)洳橥ㄖ蛻艚?jīng)理填寫電子報名表NY每月報名截止日下班之前(T日)核對資料NYT+1日收集報名材料匯總電子報名表匯總報名材料交代理人部報名資料齊全填寫無誤匯總的電子報名表登記客戶經(jīng)理姓名匯總的報名材料核對資料客戶經(jīng)理銷售支持崗訓練督導部資料齊全填寫無誤完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-2.考試報名T+2日訓練督導部收到ILI教材T+10日完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-3.教材發(fā)放核對數(shù)量NT+13日教材分發(fā)數(shù)量無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NY核對數(shù)量教材分發(fā)教材給行員Y教材簽收客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理教材簽收數(shù)量無誤于公告欄公告、通知訓練督導部T+14日完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-4.準考證發(fā)放收到準考證打印通知打印準考證核對考生信息N考生信息無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NY準考證發(fā)放準考證給行員準考證發(fā)放Y準考證簽收T+17日核對考生信息客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理考生信息無誤準考證簽收于公告欄公告、通知訓練督導部T+24日完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-5.考試成績通知收到考試成績（確定）客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理查收通知客戶經(jīng)理張貼于公告欄轉(zhuǎn)發(fā)通知郵件登記考生成績訓練督導部完成時間銀行人員ILI報名、通知流程-6.資格證發(fā)放/退費

信息、數(shù)量無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NY核對相關信息收到資格證書及發(fā)票資格證書、發(fā)票發(fā)放；退還不合格考生制證費10元/人信息、數(shù)量無誤核對相關信息NT+40日Y資格證書、發(fā)票、退費給行員登記資格證號資格證書、發(fā)票、制證費退費簽收資格證書、發(fā)票發(fā)放退還不合格考生制證費10元/人資格證書、發(fā)票、制證費退費簽收客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理于公告欄公告、通知客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理訓練督導部完成時間銀行人員保險代理資格證換證流程-1.換證通知通知行員張貼于公告欄銷售支持崗保存?zhèn)洳橥ㄖ蛻艚?jīng)理郵件通知本次換證截止日(T日)T-11日填寫電子登記表NY每月報名截止日下班之前(T日)核對資料NYT+1日收集換證材料匯總電子報名表匯總報名材料交代理人部換證資料齊全填寫無誤匯總的電子登記表登記客戶經(jīng)理姓名匯總的換證材料核對資料客戶經(jīng)理銷售支持崗訓練督導部資料齊全填寫無誤完成時間銀行人員保險代理資格證換證流程-2.換證申請T+2日訓練督導部完成時間銀行人員保險代理資格證換證流程-3.新證發(fā)放信息、數(shù)量無誤聯(lián)系代理人部或作相應處理NY核對相關信息收到資格證書及發(fā)票登記資格證號資格證書、發(fā)票發(fā)放核對相關信息NT+40日Y資格證書、發(fā)票簽收資格證書、發(fā)票簽收資格證書、發(fā)票給行員資格證書、發(fā)票發(fā)放客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理信息、數(shù)量無誤于公告欄公告、通知國籍學歷最低報考材料中國（上海）中國高中以上學歷證明+身份證中國（非上海）中國大專以上學歷證明+身份證中國外國學歷認證+學歷證明+身份證中國臺灣/香港/澳門中國臺灣/香港/澳門學歷證明+護照/臺胞證/港澳通行證中國臺灣/香港/澳門外國學歷認證+學歷證明+臺胞證/港澳通行證外國外國不可報名考試附件：銀行人員AQE、ILI報名及保險代理資格證換證所需材料AQE考試填寫完整的報名表一寸報名照2張，均粘貼在報名表上相應位置身份證件復印件正、反面各1張，剪下后粘在報名表上相應位置（用護照報名須同時提供上海居住證）學歷證明復印件1張（見下表），與報名表背對背粘貼好（海外學歷提供經(jīng)過教育部留學服務中心認證的學歷證明）報名費120元將報名信息填入《AQE報名信息匯總》電子檔（模板地址：“G:\BXS\從業(yè)資格管理（上海）\AQE考試”）ILI考試填寫完整的報名表一寸報名照2張，均粘貼在報名表上相應位置報名費100元如果持有非上海AQE證書，則需要提供AQE證書復印件（全本）將報名信息填入《ILI報名信息匯總》電子檔（模板地址：“G:\BXS\從業(yè)資格管理（上海）\ILI考試”）保險代理資格證換證能提供證書原件的（包括已過期），換證只需提供：證書原件、1寸照片1張（背面寫好名字）、15元無法提供證書原件的，需先登報（解放報/新聞報/文匯報/新民晚報）申明遺