企業(yè)債券上市協(xié)議模板

第頁共頁企業(yè)債券上市協(xié)議模板協(xié)議編號：【協(xié)議編號】本協(xié)議由【發(fā)行人名稱】（以下簡稱“發(fā)行人”）與【債券承銷商名稱】（以下簡稱“承銷商”）共同簽訂，雙方經(jīng)友好協(xié)商本著平等互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1發(fā)行人：指【發(fā)行人名稱】，是本次債券發(fā)行的主體，具有法人資格，合法經(jīng)營。1.2承銷商：指【債券承銷商名稱】，是本次發(fā)行人選定的債券承銷商，合法經(jīng)營，并具備相應(yīng)的承銷資質(zhì)。1.3債券：指【債券面額】元，【債券期限】年期限的企業(yè)債券。1.4發(fā)行規(guī)模：指本次發(fā)行企業(yè)債券的總額度，為【總發(fā)行規(guī)?！吭?。1.5發(fā)行條件：指本次發(fā)行企業(yè)債券必須滿足的條件，包括但不限于法律法規(guī)要求、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批等。1.6上市：指將企業(yè)債券在證券交易所上市進(jìn)行交易，同時按規(guī)定提供相應(yīng)的披露和信息披露義務(wù)。第二條承銷商的責(zé)任2.1承銷商作為本次債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)制定發(fā)行計劃、銷售推介、發(fā)行配售等相關(guān)工作，并在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求下完成債券發(fā)行工作。2.2承銷商須具備相應(yīng)的承銷資格和信用，確保為發(fā)行人提供高質(zhì)量的服務(wù)和可行的發(fā)行方案。2.3承銷商應(yīng)與發(fā)行人保持溝通，及時提供市場情況和投資者需求的反饋，以便為發(fā)行人提供有效的建議和優(yōu)化方案。2.4承銷商應(yīng)妥善保管發(fā)行人提供的債券資料和相關(guān)信息，確保信息的安全和保密。2.5承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供有關(guān)債券市場和相關(guān)法律法規(guī)的指導(dǎo)和建議，幫助發(fā)行人合規(guī)發(fā)行債券并促進(jìn)債券上市。第三條發(fā)行人的責(zé)任3.1發(fā)行人須按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，制定并公布詳細(xì)的發(fā)行計劃，確保債券發(fā)行工作的合規(guī)性和順利進(jìn)行。3.2發(fā)行人應(yīng)向承銷商提供準(zhǔn)確、完整的債券信息和相關(guān)財務(wù)報表，確保信息披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.3發(fā)行人應(yīng)積極配合承銷商的工作，及時提供所需材料和信息，并根據(jù)市場需求和承銷商的建議，調(diào)整發(fā)行計劃和債券定價。3.4發(fā)行人有義務(wù)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時向各界公布債券信息和相關(guān)財務(wù)報表，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。3.5發(fā)行人應(yīng)妥善保管債券財務(wù)資料和相關(guān)機(jī)密信息，確保信息的安全和保密。第四條申請上市和交易4.1發(fā)行人和承銷商應(yīng)共同努力促成企業(yè)債券在合適的證券交易所上市并進(jìn)行交易，以增強(qiáng)債券的流動性和可交易性。4.2發(fā)行人須按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的申請上市材料，包括但不限于債券信息摘要、招股說明書、募集說明書等。4.3發(fā)行人承諾申請上市的企業(yè)債券不存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述等違法行為，如發(fā)現(xiàn)申請材料中存在上述問題，應(yīng)及時補(bǔ)正或撤回申請，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的法律責(zé)任。4.4發(fā)行人和承銷商應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，配合證券交易所進(jìn)行上市審核和交易申請的程序，及時提供所需資料并回應(yīng)有關(guān)問題。第五條報告和披露5.1發(fā)行人有義務(wù)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，提供準(zhǔn)確、完整的中期報告、年度報告等財務(wù)報表，并及時進(jìn)行信息披露。5.2承銷商應(yīng)向發(fā)行人提供相應(yīng)的報告和建議，幫助發(fā)行人完善財務(wù)信息披露，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.3當(dāng)發(fā)行人在債券交易過程中發(fā)生重大事項(xiàng)或重大風(fēng)險變化時，應(yīng)及時向承銷商報告并進(jìn)行信息披露，確保投資者、市場及時了解相關(guān)情況。5.4承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供市場情況和投資者的反饋意見，幫助發(fā)行人及時掌握市場變化和投資者需求，以便調(diào)整發(fā)行計劃和債券定價。第六條違約責(zé)任6.1發(fā)行人如違反本協(xié)議中的任何條款，未履行或不完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)向承銷商支付相應(yīng)的違約金。6.2承銷商如果未按照本協(xié)議中的任何條款履行或不完全履行約定的義務(wù)，應(yīng)向發(fā)行人支付相應(yīng)的違約金，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他損失賠償責(zé)任。6.3發(fā)行人和承銷商雙方同意，在債券發(fā)行過程中如發(fā)生任何爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向相關(guān)法律司法機(jī)構(gòu)申請解決爭議。第七條生效和終止7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并對雙方具有約束力。7.2本協(xié)議自發(fā)行人企業(yè)債券在證券交易所上市并進(jìn)行交易之日起終止。7.3本協(xié)議的解釋、效力、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.4本協(xié)議一式【份數(shù)】份，雙方各持【份數(shù)】份，具有同等法律效力