朗進科技：山東朗進科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告

1山東朗進科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告longertek二〇二三年十二月2資金擬投入金額已扣除公司本次發(fā)行董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前已投3/萬平方公里；西部地區(qū)鐵路營業(yè)里程6.3萬公里。全國鐵路機車擁有量為2.21萬路超過一萬公里，達到10,291.95公里。2022年共計新增城軌交通運營線路長度4為應(yīng)對全球氣候變化挑戰(zhàn)，綠色低碳和可持2）新型儲能和數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展，給公司節(jié)能溫控業(yè)務(wù)帶來56二、本次發(fā)行證券及品種選擇的必要性7司33.00%股份，控股股東持股比例上升對保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性根據(jù)公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過的本次向特定對象發(fā)行股8日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易9（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行2、公司不存在《注冊管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對象發(fā)（2）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他（1）上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負債（2）上市公司申請非公開發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文件在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上進本次向特定對象發(fā)行將嚴格遵守中國證監(jiān)會相關(guān)法律、法規(guī)以及朗進科技七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)品市場情（3）本次向特定對象發(fā)行募集資金總額為不超過29,200.00萬元（含（4）假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行上限16,849,394利潤為-5,799.21萬元，歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-（9）基本每股收益、稀釋每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編以上假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標本次向特定對象發(fā)行股份歸屬上市公司股東的凈利歸屬上市公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）基本每股收益（扣除非經(jīng)）（稀釋每股收益（扣除非經(jīng)）（歸屬上市公司股東的凈利--歸屬上市公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）------基本每股收益（扣除非經(jīng)）（--稀釋每股收益（扣除非經(jīng)）（--歸屬上市公司股東的凈利歸屬上市公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）基本每股收益（扣除非經(jīng)）（稀釋每股收益（扣除非經(jīng)）（對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施亦不等同于對公司未來利潤4、嚴格執(zhí)行公司利潤分配政策，保證給予股公司已根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通程》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)條款。本次發(fā)行公司制定了《未來三年（2023-20251、公司董事、高級管理人員關(guān)于向特定對象發(fā)行股票（4）本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司（5）本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵（如有）的行權(quán)條件與公司填補回報（7）本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何（8）作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”2、公司控股股東、實際控制人關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報措施“（1）不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，亦不侵占公司利益；（3）本公司承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任（4）作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！薄埃?）不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不侵