債券發(fā)行承銷協議書

第頁共頁債券發(fā)行承銷協議書協議編號：XXXXX甲方：________________________住所地：________________________聯系電話：_______________________乙方：________________________住所地：________________________聯系電話：_______________________鑒于，甲方為實現自身發(fā)展規(guī)劃，需要通過發(fā)行債券融資。乙方作為專業(yè)的金融機構，具備豐富的承銷債券經驗，能夠為甲方提供全方位的債券發(fā)行承銷服務。現甲、乙雙方本著平等、自愿的原則，通過友好協商，達成以下協議：第一條合作形式1.1甲方委托乙方作為甲方債券發(fā)行的唯一承銷商，負責甲方債券的承銷工作。1.2乙方接受甲方的委托，在法律和監(jiān)管機構規(guī)定的范圍內，依法為甲方提供債券發(fā)行承銷服務。第二條承銷范圍2.1本協議約定的承銷范圍包括但不限于：分析研究、規(guī)劃設計、營銷策劃、市場推廣、投資者溝通等。2.2甲方債券發(fā)行的具體期限、金額、利率等條件，由甲方在發(fā)行準備階段制定，并與乙方商討確定。第三條承銷義務3.1乙方應根據甲方的要求，對甲方債券發(fā)行的相關信息進行歸檔整理，并依法公布于指定媒體上。3.2乙方應根據甲方的要求，負責甲方債券發(fā)行的募集資金的風險管理和投資者保護工作，確保投資者利益最大化。3.3乙方應組建專業(yè)的承銷團隊，負責甲方債券發(fā)行的募集、分銷等工作，保證發(fā)行順利進行。第四條業(yè)務報告4.1乙方應依法將甲方債券發(fā)行過程中的業(yè)務報告及時向甲方提交，包括但不限于：發(fā)行進展報告、投資者關系報告、募集資金使用情況報告等。4.2甲方應對乙方提交的業(yè)務報告進行審閱，并及時給予反饋和指導意見。第五條保密條款5.1甲方承諾：在簽署本協議之前，已經依法對甲方債券發(fā)行的所有相關信息進行了保密。5.2乙方承諾：除與甲方履行本協議相關的必要情況外，不得向任何第三方泄露甲方債券發(fā)行的相關信息。5.3雙方應保護對方的商業(yè)秘密，不得以任何方式非法獲取、使用或泄露。第六條期限和終止6.1本協議的期限自簽署之日起生效，有效期為甲方債券發(fā)行全部完成之日止。6.2本協議在履行完畢后終止，雙方不再擁有任何權利和義務。6.3若一方違反協議規(guī)定，給對方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。第七條其他約定7.1本協議未約定的事項，雙方可另行協商達成一致。7.2本協議的修改、終止等事宜必須以書面形式進行。第八條爭議解決8.1因履行本協議發(fā)生的爭議，應經友好協商解決；協商不成的，提交有管轄權的人民法院解決。8.2本協議適用中華人民共和國的法律。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。甲方（蓋章）：______