2023年中國協同辦公行業(yè)研究報告

中國協同辦公行業(yè)研究報告隨著工作模式恢復

，企業(yè)對協同辦公的需求從滿足協作過程中的溝通管理需求向沉淀并調用內容、提升企業(yè)管理與員工工作效率升級。在此過程中

，員工更加關注辦公體驗、創(chuàng)造性與便捷性

，管理者更注重產品能為時間成本、溝通成本帶來的減法效果。近年來，協同辦公產品和解決方案有幾方面升級：（1）通過AI技術整合辦公內容沉淀，并基于用戶使用慣性進行調用；（2）產品平臺化提升集成能力，同時解耦關鍵功能，填補企業(yè)少量增量需求和存量替換需求；（3）通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及

物理辦公環(huán)境舒適度；（4）政企客戶需求釋放，產品安全及信創(chuàng)適配度是主要關注點。協同辦公已完成概念上的市場教育，賽道整體進入成熟期，

2021年市場規(guī)模為519億元，

且增速逐年放緩。同時，

云轉型是國內外市場發(fā)展共同方向，轉云過程中市場需求碰撞也會使短期內行業(yè)增速產生波動。未來。協同辦公廠商會更多地將重心放在產品打磨和功能提煉上。在廠商經營過程中

，資金充裕、企業(yè)發(fā)展步入發(fā)展期后半程的協同辦公廠商可以嘗試通過小額收購完成功能或技術升級

，對功能性研發(fā)需求和技術性研發(fā)需求進行優(yōu)先級排序也能減少非必要性研發(fā)支出。對于產品模塊化的垂直型廠商而言

，產品相對成熟后通過參與應用生態(tài)集成有機會獲取資源傾斜。未來

，產品安全性和集成能力會是協同辦公產品的必備屬性

，功能靈活性和協作實時性會成為企業(yè)選型的重要考量

，協同辦公的范疇逐漸從辦公內容協同向辦公場景協同升級。隨著技術應用的深入

，VR和AR技術會讓協同更加虛實結合

，實現全域辦公無感協同。

2摘要來源：結合融云專家訪談自主研究及繪制。服務辦公中多人合作場景的軟件或軟硬件結合的解決方案協同辦公狹義上指由兩位及以上員工共同合作完成特定工作，廣義上延展至通過計算機、網絡等技術對辦公中的協同行為起提效、降本等支撐作用的軟硬件產品。本報告就廣義協同辦公數字化軟件或軟硬件結合的解決方案展開研究。主要研究標的有垂直型辦公協作軟件、綜合型辦公平臺產品、軟件+硬件整體解決方案，不包含廠商為部署產品提供的技術服務、現場

×現場協同現場

×遠程協同遠程

×遠程協同如視頻會議、文檔編輯如OA、項目管理研究主體：為辦公中需要進行協同的場景提供支撐的數字化軟件或軟硬件結合的解決方案協

同辦

公按協作者是否處在相同辦公空間劃分協同對象：需要2個及以上員工

參與，

同時或分別產

出成果來完成的工作研究范疇界定按協作行為發(fā)生是否實時劃分辦公范疇：處理員工所承擔的

公司業(yè)務運營、管

理等工作實點協同流程協同……信息傳達流程推進資料撰寫報告研究范疇界定來源：自主研究及繪制。業(yè)務咨詢服務等。3發(fā)展篇：協同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協同辦公供需動態(tài)

1廠商篇：協同廠商經營與發(fā)展2實踐篇：廠商的業(yè)務布局與案例

34疫情時代落幕，企業(yè)協同辦公需求從剛性轉為價值導向新冠疫情的三年也是協同辦公市場快速發(fā)展的三年，

由居家辦公帶來的對遠程辦公、團隊協作產品的需求是剛性的

，能夠滿足遠程辦公中高頻場景需求的賽道發(fā)展迅速

，企業(yè)用戶對產品的價值評估也更側重于易用性、性價比。但隨著生產生活恢復如常

，企業(yè)用戶的需求將更注重產品的切實價值

，協同辦公行業(yè)將向著完善企業(yè)辦公形態(tài)、提升工作環(huán)節(jié)的數字化水平發(fā)展。新環(huán)境下企業(yè)協同辦公需求解讀重在提升效率

，創(chuàng)建數字空間，提升企業(yè)管理與員工工作效率重在模擬現場辦公

，支持遠程

溝通工作

，滿足企業(yè)管理需要

帶來辦公模式的轉變進而演變出混合辦公形式；

協同辦公產品在企業(yè)中的定位由溝通工具轉為拉通平臺和效率功率；

整合企業(yè)原本的辦公系統及硬件設備，

構建數字化的

、

線上線下一體化的工作空間新模式。全面復蘇后的企業(yè)協同辦公需求步入正軌后企業(yè)協同辦公需求疫情下的企業(yè)協同辦公需求保密性管理保密性管理異端協同異端協同平臺支持設備融合設備融合平臺支持在線會議版本識別溝通留痕異地溝通異地溝通在線會議多人協作溝通留痕團隊共享團隊共享版本識別多人協作來源：自主研究及繪制。5打破場地限制

解決資金掣肘混合辦公模式下的空間協作打破空間限制打破終端限制人物聚焦會議降噪多端同步多人協作異地會議企業(yè)以高效為目標，員工以體驗為標準，催生混合辦公需求協同辦公行業(yè)發(fā)展的底層動力是經濟水平、企業(yè)管理模式和互聯網技術發(fā)展，新冠疫情只是短期內帶來突破性增長的驅動力之一，核心在于企業(yè)經營需求和員工對工作體驗的追求。目前協同辦公產品已經可以滿足遠程溝通和一定程度上的團隊協作需求，但是在團隊管理、業(yè)務內容傳遞、辦公硬件設備統籌等方面仍有待提升，企業(yè)以效率提升為目標，而員工除此之外也會關注辦公體驗、創(chuàng)造性與便捷性，從而產生從PC端向雙端整合的趨勢?；旌限k公模式下的協同形態(tài)移動辦公空間PC端多端混合移動端

適合場景：

適用于移動審批、溝通、提醒、信息瀏覽與檢索、語音、拍照、現場數據采集等

優(yōu)勢特點：方便、快捷，

不受時間和地點限制

適合場景：

適合固定辦公和長時間辦公，進行文檔編輯、數據錄入、共享屏幕等操作

優(yōu)勢特點：

功能豐富全面，是日常辦公的主體公司會議室需求側的雙重驅動力家來源：自主研究及繪制?？商峁┰O備支持共享

辦公

空間6沉淀內容構建新時代生產力，產品跨賽道融合形成協作空間在產品功能上，協同辦公廠商開始聚焦內容價值，主要體現在兩個方面：（1）“人+數”：深挖內容管理價值，提升協作層次。

通過AI、

RPA等功能增強文檔內容識別、分類和調用能力，并根據員工產品使用慣性，形成以項目管理為渠道的專業(yè)知識庫，或以培訓學習為目的、服務全體員工的通用知識庫，讓知識成為業(yè)務的生產力；

（2）“數+場”：產品組合，

發(fā)揮功能倍乘效應。

目前部分協同辦公廠商能做到在產品內部嵌入云盤和文檔協同作為各類協同模塊的基礎功能。其中云盤發(fā)揮內容存調中樞的價值，而文檔協同不僅是團隊間圖文協作的媒介，還是內容沉淀、知識管理的信息入口。產品功能朝挖掘信息價值方向延伸

全終端支持

企業(yè)網盤開放平臺在線文檔

內容安全管控體系

協同辦公產品的迭代方向（1/4）人數場某知識管理類產品知識管理知識分類指示標簽版本管理……

建立知識體系提升協作層次

，構建個人及團隊數字協作空間

從使用慣性出發(fā)

，增加產品服務主動性產品基礎架構各類產品以原子形態(tài)進行功能組合，

形成以團隊或項目為單位的協作空間知識收集

手動上傳流程歸集RPA收集知識應用

知識地圖流程協同培訓學習通過AI增強內容審核及分類能力，提升辦公協作層次某內容協作類產品辦公協作內容沉淀辦公協作知識復用來源：自主研究及繪制。協作空間企業(yè)網盤文檔協同……視頻會議項目協作辦公平臺智能推薦智能標簽內容管理企業(yè)郵箱內容解析業(yè)務沉淀內容內容推進業(yè)務7…………協同辦公產品的迭代方向（2/4）

強化連接的一體化平臺型產品與解耦功能的高靈活性功能模塊在產品形態(tài)上，協同辦公產品同時向平臺化和松耦合方向演進：（1）平臺化：

對客戶而言，平臺化指協同辦公產品的連接屬性增強，以平臺形式面向用戶提供服務。平臺化產品一方面可以加強內部組織協同，還能通過即時通訊和視頻會議增進產業(yè)鏈上下游伙伴的聯系。對廠商而言，平臺化指增強開放性，以平臺形式集成其他廠商功能模塊，讓產品成為技術和流量入口。（2）松耦合：指提升整體產品包容性的同時，通過云原生架構對功能進行拆解，形成松耦合結構，讓產品功能能以客戶需求為中心自由集成。

產品形態(tài)向平臺化和模塊化演進原辦公系統廠商將基礎產品解耦成

模塊化產品

，

可嵌入式

組裝

，

用于滿足客戶的

碎片化需求企業(yè)對原有辦公系統有

使用粘性

，通過模塊化

產品填補少量增量需求

和存量替換需求云原生架構：拓展性和靈活性低代碼：客戶自主配置協同辦公平臺人力系統財務系統采購系統……API數據聯通協同辦公平臺

統一身份認證

統一消息代辦

統一應用入口

“平臺化+強連接”，移動辦公/協同辦公應用及流基礎功能（IM為主）量入口0構

對外廠商合作的流量入口，運營協同解耦產品功能，0連

產業(yè)鏈上下游，

管理協同企業(yè)企

業(yè)

側基礎產品從獨立產品轉為信息樞紐和流量入口API：便捷集成上游企業(yè)下游企業(yè)模塊化填補企業(yè)個性化需求孔隙協同辦公廠商中大型企業(yè)及政府客戶01集成內部業(yè)務管理系統，

信息協同廠

商

側其他廠商模塊化產品協同辦公平臺來源：自主研究及繪制。應用商城低代碼廠商……伙伴流量協同合作協同管理8通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及物理辦公環(huán)境舒適度在服務形態(tài)上，協同辦公朝著軟硬一體化的方向迭代，主要體現在三個方面：（1）廠商側產品自發(fā)性迭代：協同辦公廠商持續(xù)迭代產品功能，尤其在垂直協同領域融合硬件，滿足用戶對安全、存儲、個性化管理等方面的需求；

（2）環(huán)境側

混合辦公催生軟硬件結合需求：為消弭遠程與現場辦公的空間隔閡，保障辦公步調與辦公效率一致性，協同辦公廠商在會

議和辦公場景中，加入更多硬件以降低會議噪音、提升會議協同性等；

（3）客戶側對辦公環(huán)境提出智能化要求：更多企業(yè)和辦公園區(qū)開始對物理辦公環(huán)境進行智能化改造，讓企業(yè)在保持辦公靈活性的同時，提升員工辦公舒適度，從而優(yōu)化人效和產出。

產品方案向軟硬件結合發(fā)展會議場景降噪耳機智能會議門牌無線網適配器無線投屏器智慧大屏智能打印機…液晶顯示屏遠程控制硬件辦公場景協同辦公產品的迭代方向（3/4）少數綜合類協同辦公廠商有能力承接客戶智慧辦公的集成需求

，

目前一線城市的高端寫字樓及園區(qū)滲透率較高。企業(yè)網盤/內容管理遠程控制打造用戶友好型產品/場景

從產品運行環(huán)境向工作實際環(huán)境延展“云+端+垂直功能/特定場景”，產品

迭

代

與

混

合

辦

公

催生以會議為中心的智能辦公環(huán)境優(yōu)化以人為中心，來源：自主研究及繪制?！布峁┥虩艄鉁囟燃皾穸日{整、墨水屏等AI廠商會議語言識別及轉譯系統等通信服務商遠程實時會議、控制信號傳輸等解決方案提供產品集成協同辦公廠商需求傳達需求傳達辦公園區(qū)設計……企業(yè)客戶需求咨詢公司遠程控制系統協同辦公軟件

開機硬件存儲硬件會議管理軟件會議協作平板設備管理軟件文件存儲管理會議投影儀會議麥克風高清攝像機硬件部分軟件部分…直接采購9……政企客戶需求提升，產品安全及信創(chuàng)適配度是主要關注點辦公需求是企業(yè)業(yè)務發(fā)展的基礎，隨著企業(yè)業(yè)務線增多、組織層級堆疊、業(yè)務信息沉淀，辦公平臺的定位逐漸從后臺支撐轉向信息中樞。近年來，受信創(chuàng)政策推動和政企內部信息系統沿革等影響，政企辦公需求正迎來新一輪增長，預計未來3年政企數智辦公平臺將以20%的復合增速持續(xù)增長。在此環(huán)境下，協同辦公產品對數據安全的保障能力、對數據容災備份的能力、對信創(chuàng)系統的適配能力等，都會成為客戶進行供應商選擇的基本要求。安全與信創(chuàng)適配成為辦公產品基本要求時間具體政策具體內容2022.08上海市《松江區(qū)使用市級政務云服務流程細則（試行）

》政務云基礎設施服務應滿足網絡安全等級保

護基本要求第三級。2021.12《“十四五”推進國家政務信息化規(guī)劃》全面提升政務信息化基礎設施、

重大平臺、

業(yè)務系統和數據資源的安全保障能力。2021.05《天津市知識產權“十四五”規(guī)劃》率先提出提升信創(chuàng)產業(yè)知識產權質量，培育一批高價值專利。2021.03《武漢市加快推進武漢云建設實施方案的通知》建設武漢云信創(chuàng)資源池，使用國產芯片、服

務器和密碼保護系統等構建軟硬件信創(chuàng)體系。2021.02深圳市《中國特色社會主義先行示范區(qū)科技創(chuàng)新行動方案》支持深圳強化關鍵核心技術攻關，優(yōu)化和創(chuàng)新支持方式。2021.02北京市《數字經濟領域“兩區(qū)”建設工作方案》建立以信創(chuàng)產業(yè)為代表的數字經濟自主發(fā)展

新生態(tài)。10890746144協同辦公產品的迭代方向（4/4）2017-2024年政企數智辦公平臺市場規(guī)模14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%2017

2018

2019

2020

2021

2022e2023e2024e

數智辦公平臺市場規(guī)模（億元）增速（%）推進政企辦公產品信創(chuàng)更替進程安全和信創(chuàng)愈發(fā)重要2022.09國央企信創(chuàng)79號文，政企辦公市場需求釋放，來源：

公開信息，

結合統計模型核算。1283851102021年市場規(guī)模519億元，未來增速放緩，重心轉向產品打磨2021年

，疫情帶來的市場教育和遠程協同需求的影響仍在繼續(xù)，視頻會議、綜合辦公平臺等產品市場滲透加速，

同時協同辦公產品云化也在持續(xù)推進

，市場整體產品形態(tài)結構逐漸發(fā)生變化。

由于云化產品平均價格相對低于本地部署產品，

同時部分本地部署類軟件的現場實施受到限制

，2021年市場增速相比2020年有所放緩。整體上看

，協同辦公已完成概念上的市場教育

，市場內玩家數量多且有相對明顯的頭部效應

，賽道整體進入成熟期

，增速逐年放緩

，未來的協同辦公廠商會更

多地將重心放在產品打磨和功能提煉上。2017-2025年中國協同辦公市場規(guī)模201720182019202020212022e2023e2024e2025e

市場規(guī)模（億元）增速（%）707607519440307中國協同辦公市場規(guī)模注釋：市場規(guī)模僅計入協同辦公相關軟件收入，硬件及相關技術服務不納入考量。來源：根據公開資料、企業(yè)訪談，結合統計模型核算。43.5%20.4%

20.0%18

CAGR=16.1%17.0%16.5%15.7%818943256212.0%2%1511發(fā)展篇：協同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協同辦公供需動態(tài)

1廠商篇：協同廠商經營與發(fā)展2實踐篇：廠商的業(yè)務布局與案例

312美國市場較中國更成熟，需求及產品差異導致市值差距疫情為協同辦公市場帶來小幅增長動力，

同時受部分海外企業(yè)試行混合辦公的影響

，未來5年全球協同辦公市場增速穩(wěn)定在10%上下。據Apps

RunTheWorld統計

，2021年協同辦公十大廠商中共有九家美國企業(yè)

，合計市場份額占比近60%，可見美國仍是協同辦公市場的主力軍。選取部分代表性的美股廠商與國內廠商進行市值比較

，發(fā)現國內廠商市值明顯偏低，但2023年1月表現相對穩(wěn)定。整體上看

，導致中美協同辦公廠商市值差異的主要原因有：（1）使用者意識形態(tài)：

國內企

業(yè)付費意愿與產品使用習慣存在差異讓廠商營收有差距；（2）廠商生態(tài)邏輯：

國內垂直型協同辦公廠商尚處在用戶意識更替的發(fā)展期

，綜合型廠商的產品過于厚重且關注生態(tài)打法；美國的垂直型廠商切入市場早

，有較厚的用戶基礎

，綜合型廠商有更復雜、跨多領域的業(yè)務線

，讓整體經營有更高的收益。2020-2023年中美部分協同辦公上市廠商市值變化Cisco5293AtlassianZOOM1535591437Smartsheet金山辦公億聯網絡243泛微網絡61致遠互聯2020.12021.1

2022.1

2023.1

股票市值（億元人民幣）注釋：數據選取Wind金融終端企業(yè)歷史行情數據，市值

=交易所當月最后交易日收盤價*總股本，美股市值根據當日中行折算價統一折算為人民幣。來源：

Wind金融終端，自主研究及繪制。

2021年全球協同辦公十大廠商微軟-19.8%

Top9–46.1%

其他-34.1%TOP9：ZOOM、谷歌、思科、GoTo、Salesforce、RingCentral、Cvent、Vonage、MomentiveAI國內外協同辦公發(fā)展差異828

1914

1122

1297

723

706

552

13.0%44320212018-2027年全球企業(yè)協同辦公市場規(guī)模CAGR=10.5%730來源：

Statisia

，Slack，微軟，

Apps

RunTheWorld，自主研究及繪制。

12.4%

11.0%392海外廠商國內廠商740

.186

1562023e

2024e

2025e

2026e

2027e2872

市場規(guī)模（億美元）7030●3829同比增長率（%）2019

2020190492022e1185013516145781300710.5%2018279725921481490661807314353383541598520475613通過收購走功能補充和技術升級捷徑，云轉型是大勢所趨Atlassian（TEAM）是在納斯達克上市的澳大利亞項目管理軟件公司

，其發(fā)展路徑給國內廠商以下啟示：（1）Atlassian切入市場早

，通過收購的方式降低研發(fā)不確定性

，直接進行業(yè)務和技術擴張

，適用于國內資金充裕、企業(yè)發(fā)展步入發(fā)展期后半程的協同辦公廠商；（2）云轉型是國內外市場發(fā)展共同方向，

由于宏觀經濟影響

，收益短期震蕩是正?，F象；（3）Atlassian內部未設銷售團隊

，以構建經銷商網絡和收購為主進行市場拓展

，國內廠商的本地化服務在國內是優(yōu)勢

，但可以

適當布局經銷網絡提升區(qū)域影響力；

（4）開放的姿態(tài)集成跨賽道常用軟件

，國內廠商除參與大廠生態(tài)外還可以被集成。2022Q1-2023Q2Atlassian收入結構6.0%

5.3%

6.4%15.4%

14.1%

12.2%21.3%78.6%

80.6%

81.5%70.9%2022Q1

2022Q2

2022Q3

訂閱收入占比（%）

其他收入占比（%）2022Q4

2023Q1

2023Q2

維護收入占比（%）市場突破功能補充技術補充收購Trello等公司覆蓋SMB客戶收購Code

Barrel等公司豐富產品功能維度收購Percept.AI等公司收購更加以技術為導向海外廠商發(fā)展路徑：

以Atlassian為例通過收購快速完成圍繞項目管理的跨賽

道產品布局

，收購重心從產品功能補充

向技術補充轉移。Jira及Confluence發(fā)布切入項目管理和溝通協作市場注釋：

Atlassian收入為財年數據。

來源：企業(yè)年報，自主研究及繪制。

云轉型決策果斷

，但由于內部業(yè)務蠶食換取的增速與經濟周期下行，

心受到影響

，市值出現震蕩。功能

補充收購一系列代碼管理和身

份認證公司切入代碼協作和身份安全市場基于Atlassian發(fā)展路徑的啟示Atlassian

Cloud問世推出云化Confluence和Jira停售所有Server版產品推動DC版及客戶上云Atlassian上市資產及影響力躍升在短期內投資者信7.6%18.5%8.8%16.3%73.9%

75.0%20212017201520112002200820227.8%14員工薪酬是費用的主要組成部分，提升單位產出及員工粘性、合理拓展分銷伙伴，能降低重復培訓并控制薪酬水平受疫情影響，

2020-2022年各廠商差旅及線下市場宣傳活動頻率有所下降，部分推廣活動轉移至線上，為保障同等宣傳效果，單位獲客成本有一定增長，同時員工薪酬及員工流動帶來的培訓、離職補償等費用逐年增長，因此大部分協同廠商的銷售費用仍保持10%以上增速。從部分已上市協同辦公廠商的財務數據上看，員工薪酬增長與其帶來的隱性成本依舊是銷售和管理增長的主要原因，占比在半數以上，提升員工薪酬產出比是今后成本控制的主要方向之一?；ヂ摼W信息技術人員工資水平高，同時新領域、新賽道出現以及年輕群體進入市場，拉低員工工作穩(wěn)定性。在行業(yè)平均薪資水平下，協同辦公廠商要尋找更高粘性、能力對口的技術類員工，可以從大廠人才培養(yǎng)平臺、獵頭等進行人才定向挖掘。同時在產品銷售層面拓展有ISV集成能力的渠道客戶，減少項目實施、現場服務等帶來的其他薪酬類費用。18.9%17.9%14.8%14.1%13.4%12.7%8.1%國內廠商經營思路：薪酬與產出其他：

折舊攤銷等2021年協同辦公廠商管理費用主要成分TOP1：員工薪酬：

50-60%

TOP2：折舊攤銷：

15-20%2019202020212022整體離職率（%）主動離職率（%）2019-2022年員工整體離職率與主動離職率2021年協同辦公廠商銷售費用主要成分

來源：前程無憂人力資源調研中心，自主研究及繪制。來源：公司年報，自主研究及繪制。TOP1：員工薪酬：

50-70%TOP3：股權激勵：

5-25%TOP3：差旅招待：

5-15%TOP2：宣傳推廣：

5-30%其他：

差旅招待等18.8%1510.86.93.313.810.12.40.94.03.31.80.83.61.91.00.620182019202020212022Q1-3研發(fā)投入（億元）銷售費用（億元）管理費用（億元）CAGR

（約數）36%48%54%25%24%3%33%14%15%33%21%29%

相比銷售和管理費用

，近年廠商研發(fā)投入增幅最大。

根據需求方向不同可將研發(fā)行為分為兩類：產品升級：用戶需求變化帶來的功能升級需求；產品創(chuàng)新：

外部競爭環(huán)境加劇驅動的廠商自發(fā)性能力提升；

其中

，產品創(chuàng)新具有不確定性。

創(chuàng)新型研發(fā)成果的商業(yè)化程度存在不確定性

，

同時研發(fā)方

向與用戶實際需求也不一定完全吻合

，二者均會對廠商的

產品競爭力及把握市場機遇的能力造成一定影響。

研發(fā)成本會不斷累積

，且風險不可控

，其效果與市場成熟

度、技術成熟度、用戶認知水平均有關聯。協同辦公發(fā)展中的技術變革國內廠商經營思路：研發(fā)回報（1/2）創(chuàng)新性研發(fā)成果的不確定是廠商研發(fā)難規(guī)避的“系統性風險”協同辦公廠商的研發(fā)矛盾I

研發(fā)費用遞增與成果不確定性增加廠商生存壓力研發(fā)偏誤2.51.50.7來源：自主研究及繪制。

來源：企業(yè)年報，自主研究及繪制。

2018-2022Q3部分協同辦公廠商部分成本變動情況9.75.63.18.72.3

0.62.71.50.6

預計協同辦公市場短期內不會有巨大技術變革。4.32.20.97.21.3

0.8億聯網絡致

遠

互聯泛微網絡金山

辦

公移動互聯網

?

云計算AI9.11.70.93.00.9

0.73.01.5

0.72.70.8

0.57.14.8

2.12.00.86.03.4

1.41.4

1.1

0.41.20.71.9

1.616對功能性和技術性需求進行優(yōu)先級排序，針對性投入研發(fā)資源從研發(fā)周期上看，通常協同辦公廠商的新功能迭代周期在3-6個月，其中初創(chuàng)期協同辦公廠商的研發(fā)投入和版本迭代速度會高于平均值，投入的資源主要用于競對學習和模仿。從研發(fā)投入上看，通常廠商研發(fā)投入占營收比重約10-20%，但垂直型協同辦公廠商的投入相對更高。因為垂直型協同辦公產品有一定toC屬性，其產品也更容易走沿產品沉淀客戶的PLG模式，因此垂直型廠商在敲定研發(fā)方向前需要投入大量經費用于市場調研和需求勘測。綜合型協同辦公廠商更多地從大客

戶個性化服務中沉淀通用需求作為研發(fā)方向。從研發(fā)方向上看，市場上近40%企業(yè)均通過相似描述傳達的需求可定義為顯性需求，顯性需求的研發(fā)優(yōu)先級高于意識模糊、暫時未成形的隱性需求。在顯性需求中，產品功能性需求的研發(fā)難度較低，優(yōu)先級相對于技術性需求更高。需求篩選為研發(fā)方向定靶國內廠商經營思路：研發(fā)回報（2/2）集成等UI、流暢度、

易用性等兼容、新技術研發(fā)部門

產品升級廠商營銷部門個性化功能需求獲取使用滿意度獲取關鍵技術升級需求獲取項目進度項目溝通產品交付→產品升級產品創(chuàng)新型研發(fā)

17功能性需求：產品創(chuàng)新研發(fā)技術性需求：產業(yè)鏈合作、產品創(chuàng)新研發(fā)產品升級型研發(fā)需求量≥30%個性化需求

通用性需求需求量≥40%隱性需求顯性需求市場調研部門需求調研需求分類需求量≥30%來源：專家訪談，自主研究及繪制。研發(fā)優(yōu)先級排序需求評估部門需求量≥40%流程、鑒權、需求匯總應用等從以價格優(yōu)勢打開市場到推進轉化與盈利，流量思維轉向PLG不同類型的協同辦公廠商因其基因和業(yè)務特點的不同

，商業(yè)化策略的選擇也存在明顯差異：

OA廠商深耕辦公領域多年

，對企業(yè)架構、管理模式理解頗深

，發(fā)展更注重滿足傳統大型企業(yè)的新需求

，特別是移動端的興起

，實現異地、異端無障礙協同；互聯網廠商是對傳統模式的打破

，協同辦公產品與云的聯系被大大加強

，隨著各大廠將二者進行整合

，未來協同辦公平臺的流量入口角色將轉為實際的商業(yè)化價值評估

，體現在評估指標從DAU轉向活躍付費企業(yè)數量等方面。協同辦公廠商類型與策略差異

小型企業(yè)/團隊更注重需求導向

，

以To

C的邏輯選配To

B產品

，

PLG思路更具潛力

決策者成為企業(yè)管理者后，思路轉為更關注經濟效益

、安全性、

性價比

互聯網廠商的挑戰(zhàn)在于轉變大型企業(yè)傳統辦公模式

，創(chuàng)造新需求

嘗試從平臺

、

生態(tài)、

低代碼的角度突破

，包括嘗試軟硬一體化國內廠商經營思路：商業(yè)化從以部門為中心的辦公邏輯到以事情為中心的協作邏輯

18OA廠商其他垂直賽道廠商大型互聯網廠商管理導向私有部署/定制化能力硬件背景/其他垂直場景/工具屬性強深入組織管理變革小微企業(yè)個人/團隊超大型企業(yè)中大型企業(yè)來源：自主研究及繪制。需求導向新風向國內廠商經營思路：渠道選擇（1/2）讓廠商專注于產品，針對性直銷、鋪面式分銷是長期趨勢直銷和分銷均是協同辦公廠商主要的銷售方式。在直銷過程中，廠商有更多機會與客戶進行需求溝通和價值傳達，有利于

建立長期信任關系，但人力成本較高且輻射范圍有限，適用于功能復雜、目標客群定制化需求高且凈值高的產品。分銷能有效調度經銷商的客戶資源和地區(qū)影響力，幫助廠商用較低成本完成用戶擴張和提升地區(qū)影響力，但由于大部分分銷商的二次開發(fā)能力有限，因此分銷模式適用于標準化程度高、面向小微企業(yè)和遠距離市場的產品。未來隨著中大型市場逐漸被

瓜分，縮小直銷范圍、在市場擴張上與經銷商共擔銷售壓力，將重心放在精煉產品和提升客戶黏性上會是未來的長期趨勢。2020-2021年部分協同辦公廠商銷售模式對比協同辦公廠商銷售渠道分配思路直銷為主分銷

直銷

直營

授權運營綜合型2021定制化分銷直銷2020

~75%

政企客戶

主攻海外市場

，建立完善的跨國分銷體系

分銷一二線城市2021

~100%來源：公司年報，自主研究及繪制。來源：自主研究及繪制。

針對小型企事業(yè)單位的e-office產品部分分銷

A8、

G6系列面向中大型政企的產品直銷為主2021

~75%

致

遠

互

聯億

聯

網

絡垂直型小微企業(yè)海外客戶C端用戶下沉市場標準化分銷為主~96%~94%2020~100%

泛

微

網

絡產品形態(tài)廠商類型市場屬地目標客群~99%~99%202019除了直銷和分銷，生態(tài)合作也是協同辦公廠商提升技術和資源競爭力、間接促銷的重要路徑。通常的合作模式為垂直型協同辦公廠商在模塊化產品成熟后加入集成商或平臺型廠商的應用生態(tài)中，獲取技術資源或客戶資源傾斜。對于發(fā)展成熟且在行業(yè)內有足夠的用戶影響力的廠商，可以選擇自建生態(tài)。但目前協同辦公市場以企微和釘釘生態(tài)為主，二者以先發(fā)優(yōu)勢覆蓋了大部分存量市場。此外，以泛微、致遠為首的OA廠商也建立了以OA為中心的生態(tài)圈。國內廠商經營思路：渠道選擇（2/2）產品模塊化的垂直型廠商更有機會通過應用生態(tài)獲取資源傾斜綜合型協同辦公平臺

自有基礎辦公應用應用生態(tài)平臺挖掘垂直功能

輻射邊緣功能提升性能、兼容性產品線跨賽道覆蓋

功能集成平臺化

用1垂直

廠商的優(yōu)

質

產

品

，提升

客

戶使用體驗

，

減少

研

發(fā)

投

入；02

用1集

成

商和平臺的

客

戶資

源

提

升用戶覆蓋；調02功能相對獨立、功能垂直的模塊化、自

建生

態(tài)加

入生

態(tài)用平臺

基

礎能力

補

充

部

分

技

術

短

版

，優(yōu)化

使

用體驗給付

基

礎

能

力

，提升

客

戶

應用

選

擇

自主

權

，優(yōu)

化使用體驗完整的垂直型產品可加入辦公平臺型產品的應用生態(tài)工具型產品可參與功能集成

，形成解決方案協同辦公廠商的生態(tài)發(fā)展思路廠商行為廠商發(fā)

展階段部分功能或整體參與集成來源：自主研究及繪制。集成多產品功能構建應用集市加入生態(tài)自建生態(tài)模塊化產品垂直型產品發(fā)展期成熟期初創(chuàng)期20廠商主動嘗試產品出海，受成熟度影響目前以伴生出海為主國內協同辦公愈發(fā)內卷，廠商紛紛嘗試出海，目前主要以客戶業(yè)務擴張帶來的伴生出海為主。其中，國內綜合型協同辦公產品更符合中國集權管理特色，在海外適用性相對較弱，還需要加強品牌建設和功能的本土化改造。大部分垂直型辦公產品的成熟度相比海外產品低，目前更多以打磨產品為主，同時側面進行海外市場滲透。

互聯網大廠的其他業(yè)務線已有一定海外用戶基礎和影響力，

通過內部資源協調

，有更多機會進行產品概念輸出和直接推進廠商側合作；

對于其他海外布局少、產品以OA功能或一體化解決方案為主的綜合型廠商

，可以先通過對新制造、

電子等行業(yè)出海

新秀的數字化辦公賦能

，實現伴生出海。待建立海外市場知名度和本土化服務體系后

，再進行當地企業(yè)業(yè)務擴張。泛

微

網

絡2407520202021金

山

辦

公47.9%1029472854927201920202021

沿“個人用戶

→

團隊用戶

→企業(yè)用戶

”路徑發(fā)展的垂直型協同辦公廠商

，可以從移動辦公場景入手；

選擇中國移動終端出口量相對高的國家

，如印尼、泰國，

一方面產品適配性和兼容性高

，

同時還可以嘗試以預裝機等形式進行市場滲透。國內廠商經營思路：出海嘗試（1/2）協同辦公廠商出海路徑選擇建議

ToC屬性較強的垂直型產品適合從移動終端切入主要出海形式：跟隨主要客戶

業(yè)務拓展而出

海主要出海形式：直接面向海外

個人和組織

，

進行產品推廣2019-2021年部分協同辦公廠商境外收入對比

綜合型辦公產品適合伴生出海

來源：公司年報，公開信息，自主研究及繪制。來源：自主研究及繪制。

境外收入（萬元）219.9%41.3%21

差異對比

國內企業(yè)海外企業(yè)

工作習慣郵箱作為主要留痕形式，

工作執(zhí)行需要流程約束郵箱作為主要溝通形式，

工作執(zhí)行有自主性

協同頻率

階段性進行觀點討論，后分工獨立產出高頻討論，思維交互頻繁，產出在充分討論后

生活習慣

非工作日視緩急程度適當處理公務非工作日不處理公務

產品偏好功能集成，可由點及面進行功能縮放的延展性產品功能邊界，界面簡單，分別選用模塊化工具類產品

隱私安全業(yè)務數據≥員工個人信息員工個人信息≥業(yè)務數據

獲客方式

互聯網大廠為首營造MLG和SLG氛圍，

PLG相對較少產品精細化，多用PLG模式沉淀客戶

文化傾向顏色偏好、icon形象偏好、可視化界面偏好等有差異

信息安全、

隱私保護等在各個國

家和地區(qū)受法律管控程度不同；

受地緣政治等因素影響

，

中資背

景在部分海外市場發(fā)展受限。

基于不同地區(qū)的特色及發(fā)展成熟度，

與當地支付、通信、安全等龍頭產

業(yè)伙伴進行合作

，進行口碑建設；

與當地專業(yè)的律所、咨詢機構、政

府機構建立聯系

，

了解最新市場動

態(tài)

，規(guī)避信息差和風險。先保障產品合規(guī)性，再進行產品功能優(yōu)化與品牌建設國內外企業(yè)辦公習慣的部分差異對比國內廠商經營思路：出海嘗試（2/2）

歐美市場中從工作側進行概念植入

，

如借助伴生出海和參與產業(yè)鏈協作進

行市場滲透；

新興市場中從生活側進

行品牌傳播

，如從娛樂和終端等C端意

識中滲透品牌價值；

建立本土化服務與經銷團隊

，

構建完

歐美市場中

，企業(yè)已建立一定產品使

用粘性

，市場較難滲透；

新興市場中

，

國內廠商與海外巨頭起

點相近但功能差異小

，

競爭優(yōu)勢尚未

體現。

工作習慣短期內難以改變

，但可以點狀滲透；

廠商可以對產品通用功能進行本

土化調整

，但對特色功能進行區(qū)域灰度測試投放

，

留足緩沖空間。

受地域、文化、用戶習慣等多種

因素影響

，

國內產品出海容易

“水土不服”。協同辦公廠商出海難點及解決思路解

決

思

路產品功能主

要

難

點來源：自主研究及繪制。整的用戶感知鏈條。法律法規(guī)市場環(huán)境22發(fā)展篇：協同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協同辦公供需動態(tài)

1廠商篇：協同廠商經營與發(fā)展2實踐篇：廠商的業(yè)務布局與案例

323垂直型協同辦公廠商文檔協同石墨文檔企業(yè)網盤 Filez

%百度網盤企業(yè)版項目協作lworktile郵箱/表單CO騰訊企業(yè)郵

明道云

會議管理◎小魚易連yealinkl億聯網絡合同管理綜合型協同辦公廠商系統集成商OA廠商安全背景廠商互聯網背景上連基礎設施提供商，下接綜合解決方案提供商，或直接服務政府及企業(yè)客戶，垂直型廠商賽道邊界逐漸模糊B端用戶注釋：大部分垂直型協同辦公廠商的產品功能已實現跨行業(yè)覆蓋，

本報告僅展示各廠商的重點產品，

不對賽道融合情況做具體展示。來源：自主研究及繪制。

中國協同辦公產業(yè)圖譜IaaS資源提供商硬件基礎設施提供商電信運營商、通信服務商、

AI技術提供商提供視頻會議硬件、

IP電話、打印機等提供底層云資源，

網絡、存儲等綜合解決方案提供商小微企業(yè)政府機構……大型企業(yè)中型企業(yè)企業(yè)微信

飛書

通信背景廠商Aisin0航天信息24圍繞單點功能挖掘產品深度，對用戶使用體驗有較深刻理解垂直型協同辦公廠商多為初創(chuàng)企業(yè)

，在資源有限的環(huán)境下

，圍繞某一基礎辦公功能或特定場景進行產品研發(fā)

，其產品相對標準化

，是提升辦公效率的工具型產品。相比綜合型協同辦公廠商

，垂直型廠商對產品功能細節(jié)和用戶使用體驗有更深刻的理解

，專業(yè)性更高

，在產品技術應用上也更有針對性。未來還會涌現出更多的垂直型廠商

，而現有的垂直型廠商們也會

由點及面地拓寬功能廣度

，讓產品更加立體。垂直型廠商多服務于中小企業(yè)或特定場景基于基礎辦公模塊延展基于特定場景延展AI低代碼RPA大數據……垂直型廠商發(fā)展優(yōu)勢及發(fā)展機遇安全性：信創(chuàng)適配：

功能廣度：功能深度：標準化程度：

生態(tài)聚合：對基礎辦公模塊和特定場景進行深度挖掘

，多為重“協同”的工具型產品

注重功能細節(jié)和使用體驗

，”小而美”

，適合從小團隊滲透到大范圍鋪開個人版本試用來源：自主研究及繪制。免費版本或小

范圍團隊試用優(yōu)質體驗引導

大范圍采購針對性應

用新技術在線網盤視頻會議文檔編輯待辦事項電子郵箱合同管理……文檔協同設計協同研發(fā)協同項目管理遠程控制表單設計會議管理……功能聚焦25企業(yè)級知識管理及協作平臺，主打安全+開放+智能360億方云是中國企業(yè)級知識安全管理與協作專業(yè)服務商

，為企事業(yè)單位打造文檔云、大數據平臺、人工智能三大產品能力體系

，以存儲、管理、協作、安全四大能力為基礎

，構建企業(yè)非結構化數據中臺

，覆蓋全場景服務

，幫助企業(yè)聚合數據

資產

，提升企業(yè)內外部協同效率

，保障數據安全及風險管控。作為協同辦公領域的頭部廠商，

360億方云全面覆蓋ToB（360億方云）到ToC（360安全云盤）的云盤業(yè)務線

，支撐從個人用戶、中小企業(yè)到集團型企業(yè)的文件管理需求

，企業(yè)用戶涵蓋20+行業(yè)

，其中包括吉利集團、碧桂園、晶科能源、浙江大學及地方政府等超大型客戶。億方云產品架構及核心能力4大能力政府地產制造

教育

…

覆蓋20+行業(yè)

百份版本可追溯

多任務批量下載120+格式全支持多維度組合篩選連接人和系統文件流程審批組織內外分享沉淀企業(yè)資產本地加密離線安全權限管控行為審批內外擺渡外發(fā)加密

核心能力：安全存儲，智能協作

產品架構：基于4大能力，覆蓋3大賽道

安全組織存儲協作億方云各形態(tài)組織管理全支持從云到端全面安全防護可靠統一的企業(yè)文件資產空間文件協作打通全節(jié)點3大賽道團隊云端部門本地外發(fā)上下游中小企業(yè)賽道分享取沉淀創(chuàng)建流轉存看搜大企業(yè)賽道來源：自主研究及繪制。C端賽道安全存儲組織協作跨企業(yè)項目型組織企業(yè)內正式組織扁平化靈活組織通用能力戰(zhàn)略協作26深耕企業(yè)場景，推出歸檔大空間、融合文檔等特色能力360億方云擁有公有云、混合云和專有云解決方案

，全方位解決企事業(yè)單位不同時期、不同場景的挑戰(zhàn)

，并且依托于在協同辦公領域多年的技術積累

，推出歸檔大空間、360密盤一體機、融合文檔、文件模板庫等特色產品能力

，滿足企業(yè)日益多樣化及不斷增長的云上辦公需求。未來360億方云一方面會強化360集團內部合作

，深挖內容價值

，并將內容轉化為知識

，實現數據的資產化管理和應用；另一方面會結合360數字安全能力

，持續(xù)為中大型企業(yè)數據安全保駕護航。億方云特色產品產

品

特

征輕型團隊協作空間適用輕協同、輕門戶場景

圖表、文檔可同屏展示可用于項目全周期協同核

心

優(yōu)

勢連接人員、數據與信息統一文檔

，提升協作效率

操作界面簡潔

，輕便協作權限分配、消息提醒功能易用產

品

特

征海量資料文檔支持一鍵創(chuàng)建/套用模板

自定義創(chuàng)建/保存模板支持企業(yè)自建模版庫核

心

優(yōu)

勢文檔庫持續(xù)更新

，滿足企業(yè)需求

降低文檔門檻

，提升辦公效率簡單易操作

，0門檻上手內容嚴格審核

，無版權風險產

品

特

征單臺最大存儲空間24T支持

100+用戶協同編輯

支持

120+文件格式預覽

200+能力開放API高性價比歸檔方案20T+超大存儲空間

部門間資料互不可見

支持自主按需升級核

心

優(yōu)

勢支持一鍵歸檔超大文件操作簡單

，存取便捷高性價比

，降低企業(yè)成本

多級權限

，文檔安全無憂2小時快速部署核0運維心數據本地存儲優(yōu)豐富的SaaS功能勢

27企業(yè)員工

業(yè)務數據

云盤文件協作消息超大空間

高性價比

大文件遷移

特色產品1：歸檔大空間

特色產品3：融合文檔

特色產品2：360密盤一體機

特色產品4：文件模板庫

冒

文檔云

硬件存儲

海量模板庫回

用戶模板億方云來源：自主研究及繪制。產

品

特

征多服務于中大型企業(yè)個性化辦公需求，產品功能細節(jié)有待發(fā)展綜合型協同辦公廠商可按背景分為系統集成商、OA廠商、移動辦公廠商、數據安全廠商、互聯網通信廠商等

，這些廠商有著相對豐富的資金和技術資源

，產品形態(tài)以協同辦公平臺為主。相比垂直型協同辦公產品

，綜合型協同辦公產品有深度定制、安全性高、辦公屬性強的特點

，適合個性化需求多、辦公數據沉淀多、流程與權限管理復雜、安全與信創(chuàng)適配要求高的中大型企業(yè)和政府機構。綜合型廠商多服務于中大型企業(yè)綜合型廠商發(fā)展優(yōu)勢及發(fā)展機遇基礎辦公模塊即時通訊在線網盤電子郵箱視頻會議待辦事項……以IM或OA為產品基礎綜合型廠商大多提供整體辦公解決

方案

，覆蓋員工數量多

，權限及流

程復雜

，廠商多以IM或OA發(fā)家

定制化多為重辦公的平臺型產品

，與中大型企業(yè)高頻、通用辦公需求相契合業(yè)務應用模塊ERPHRMCRM……安全性：信創(chuàng)適配：功能廣度：功能深度：標準化程度：

生態(tài)聚合：廠商大多能滿足客戶對流

程管理

、權限管理、

安全

和系統對接等個性化需求產品以跨部門信息傳達為核

心

，相

對

重“辦公

”

，

輕

“

協同

”大多服務于中大型企業(yè)

及政企客戶

，

對安全與

信創(chuàng)適配有深刻理解應用層運維管理體系安全保障體系標準規(guī)范體系有安全性高、場景多元等特點“基礎辦公模塊+開放集成支撐層數據存儲流程引擎……集成接入展現層來源：自主研究及繪制。PC端小程序端H5端APP端Web端“,28360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的數字化協作管理平臺

，以即時通訊及協同門戶為核心

，全面整合業(yè)務協作、辦公協作、流程協作和信息協同

，打通業(yè)務流和信息流

，以大型政企組織復雜業(yè)務場景為基礎隨需而變

，擁抱數字化

轉型挑戰(zhàn)。在政企信創(chuàng)和數字化轉型“齊頭并進”的當下

，360織語更以“極致連接、深度融合、閉環(huán)協作、安全可控”的產品優(yōu)勢

，在信創(chuàng)協同辦公市場發(fā)揮榜樣效應。信創(chuàng)適配：滿足混合信創(chuàng)環(huán)境部署

，支持用戶多種信創(chuàng)建設路線

開放融合：提供高度開放的API

，構建開放可擴展的應用集市松耦合：樂高式交付方式

，實現按需采購、按需更換、按需替代

安全可控：有中心、有邊界、可審可溯、可管可控的安全體系一站式協同（AnyOne、Anytime、Anywhere、AnyDevice）全端入口能力自定義入口能力客戶端SDK

低代碼平臺小程序框架服務端API

客戶端API

小程序API機器人智能客服

語音、翻譯零信任

安全加固

威脅分析

…分級分權管控運維平臺審計平臺

…場景化解決方案 全面信創(chuàng)適配：

已適配最新龍芯LoongArch架構、達夢、麒麟、統信等最新版本產品

，累計獲得幾十份信創(chuàng)互認證證書； 特有混合環(huán)境部署模式

，支持用戶各類信創(chuàng)建設路線；

三員管理、密級管理、高密低流管控等專業(yè)的涉密信創(chuàng)能力

，筑牢信息保密防線。為大型政企組織構建全場景的數字化協作中樞

統一門戶、即時通訊、低代碼平臺、小程序框架等

，均可獨立銷售、獨立部署；

模塊化：各模塊間相對獨立

，可按需采購

，并方便升級和維護； 可配置：具備表單、流程、功能、SDK、VI等眾多可配置能力

，且支持功能定制。 提供7大類客戶端SDK

，可融合客戶既有APP； 提供小程序運行框架及小程序API、JS-API、服務端API等豐富的接口；

提供低代碼平臺

，通過可視化拖拉拽的方式創(chuàng)建并一鍵發(fā)布應用和流程。

29

基于360安全組件和產品能力為政企辦公安全保駕護航；

2022.10獲得信通院的辦公即時通訊軟件的卓越級認證。360織語360安

全

大

腦360云數一體化底座360數據智能引擎360織語“全景化”數字協作管理平臺 信息協同

辦公協作

流程協作

業(yè)務協作

360織語的產品架構及特點

產品主要特點生態(tài)伙伴應用產品信創(chuàng)“政務通”智慧軍營管理城市應急協作核

心

產

品

能

力

應

用

開

發(fā)生態(tài)來源：自主研究及繪制。一網協同可管可控能力統一待辦表單中心流程中心應用中心視頻會議文件中心統一門戶即時通訊大組織通訊錄消息中心融合能力開放能力安全能力AI能力…政企客戶特征及需求

組織復雜：

政企組織架構多為跨區(qū)域、跨層級分布

，人

員權限管控嚴格；業(yè)務復雜：

政企等中大型組織業(yè)務面廣

，業(yè)務線錯綜復雜、變化多樣；應用復雜：政企等中大型組織信息系統建設時間長

，技

術架構存在不統一、難改造等問題

，對平臺接口和開放

能力要求高。數字協作：

通過建設統一門戶、

即時通訊、視頻會議等

協作能力

，打通業(yè)務流和信息流；連接融合：

整合各類業(yè)務應用

，盤活已有信息化資產

，提升組織數字化協作效率；安全可控：

私有化部署

，信創(chuàng)環(huán)境支持

，滿足政企安全

及合規(guī)要求

，保障信息安全。聚焦復雜業(yè)務場景，打造多維產品能力矩陣，賦能于用戶針對大型政企組織復雜業(yè)務場景

，基于360織語數字化協作管理平臺的多維產品能力矩陣

，結合全面的協同產品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力

，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、

醫(yī)療等多行業(yè)解決方案

，靈活拓展、隨需可變

，高效連接融合各類應用系統

，打破信息孤島

，形成工作閉環(huán)

，幫助用戶激活已有信息化資

產

，提升組織資源配置能力

，真正做到“賦能于用戶”。應用開發(fā)生態(tài)低代碼平臺、客戶端SDK、服務端API、小程序框架、機器人、安全加固、運維管理...核心產品統一門戶、即時通訊、統一待辦、視頻會議、文件中心、大組織通訊錄、應用中心

…數字化辦公平臺

統一門戶即時通訊SDK解決方案低代碼解決方案金融航空軍工能源制造政務紀檢稅務水務應急教育高?？蒲嗅t(yī)療文廣360織語適合大組織復雜業(yè)務的可管可控能力360織語擊破政企數字辦公痛點360織語產品全方位適配政企客戶需求全方位的安

全保障能力全面的協同

產品能力極致的開放

和融合能力通用央國企政府科教文衛(wèi)來源