調(diào)研報(bào)告：數(shù)字時(shí)代的生意人和生意經(jīng)

策略報(bào)告：投資策略專(zhuān)題策略報(bào)告：投資策略專(zhuān)題2024年1月18日調(diào)研報(bào)告數(shù)字時(shí)代的生意人和生意經(jīng)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明和做生意的方式和老一輩不一樣，從“生意場(chǎng)上的酒文化”、“生意經(jīng)里的家文化”和“生意經(jīng)里說(shuō)明：?jiǎn)柧碛商祜L(fēng)證券和阿里巴巴合作，中小微企業(yè)調(diào)研樣本部分由阿里巴巴支持請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明3、生意場(chǎng)之開(kāi)源篇——近六成企業(yè)主線上訂單占比增加4、生意場(chǎng)之效率篇——六成企業(yè)主：線上訂單成交效率更高5、生意場(chǎng)之前瞻篇——年輕創(chuàng)業(yè)者正尋找新商業(yè)模式請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明1請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明調(diào)研時(shí)間2023年9月-2023年12月調(diào)研對(duì)象調(diào)研范圍發(fā)放535份，收回有效問(wèn)卷484份7.9%21.7%8.5%42.1%中小微企業(yè)商家負(fù)責(zé)人；產(chǎn)業(yè)帶調(diào)研時(shí)間2023年9月-2023年12月調(diào)研對(duì)象調(diào)研范圍發(fā)放535份，收回有效問(wèn)卷484份7.9%21.7%8.5%42.1%中小微企業(yè)商家負(fù)責(zé)人；產(chǎn)業(yè)帶、工廠企業(yè)主；線上、線下創(chuàng)業(yè)者1.1調(diào)查樣本概覽份調(diào)研問(wèn)卷調(diào)研問(wèn)卷資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所圖：接受調(diào)研中小微企業(yè)主平臺(tái)分布人資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所；注：多業(yè)態(tài)兼顧的以主力業(yè)態(tài)為準(zhǔn)，調(diào)查問(wèn)卷中含有多選題。5年齡最小的最大的67年齡最小的最大的67歲1.2調(diào)研數(shù)據(jù)：24歲至40歲的企業(yè)主占比超過(guò)六成，近30%的小微企業(yè)掌舵人為90后中小微企業(yè)主（調(diào)研對(duì)象）年齡分布圖：接受調(diào)研中小微企業(yè)主年齡分布20歲以下20-29歲30-39中小微企業(yè)主（調(diào)研對(duì)象）年齡分布圖：接受調(diào)研中小微企業(yè)主年齡分布20歲以下20-29歲30-39歲40-49歲50歲以上圖：接受調(diào)研中小微企業(yè)出生年代分布00后90后80后70后60后資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所?思維開(kāi)放，注重個(gè)性化，善于挖掘和引導(dǎo)用戶?對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化接受度較高，善于利用社交媒體和電商平臺(tái)，更愿意嘗試大數(shù)據(jù)分析和人?業(yè)務(wù)交流呈現(xiàn)新形式，“酒桌生意經(jīng)”逐漸淡出，線上、咖啡廳、茶室等交流場(chǎng)所多樣化，62生意場(chǎng)之社交篇——酒量不再?zèng)Q定銷(xiāo)量酒是敞開(kāi)心扉、拉近關(guān)系的催化劑，關(guān)鍵生意或多在酒桌上談 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明2.1調(diào)研數(shù)據(jù)：90后選擇“酒桌生意經(jīng)”占比較低，辦公室和線上是與客戶“拍板”的核心地點(diǎn)圖：在生意洽談、業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)中，選擇必須要在酒桌上暢飲的受訪者的年齡段分布80后90后酒桌、KTV等娛樂(lè)必須要在酒桌上暢飲的人，70后占比40%，80后占比35%，90后占比21%。相比70后、80后，90后選擇“酒桌生意經(jīng)”比“前輩”低14%-19%。辦公室和線上占比分別是34%和28%。需要在酒桌、KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所完成待客之道的僅占20%。茶室及咖啡廳占8.2%，選項(xiàng)為“其他場(chǎng)所”占比9.8%。資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所840%60%40%60%2.2調(diào)研數(shù)據(jù)：商業(yè)社交重要性不大，低度潮飲、微醺系列在年輕人中逐漸盛行圖：商業(yè)社交接受度況60%的受訪者認(rèn)為對(duì)生意“影響不大、可以接受”或“完全沒(méi)影響”，主要系網(wǎng)絡(luò)訂單的成交資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所；注：關(guān)于酒局中酒類(lèi)占比問(wèn)題為多選題40%40%31%13%40%人選擇喝啤酒，值得注意的是，低占13%。92.3結(jié)論與趨勢(shì)?以前生意場(chǎng)上的社交逐漸發(fā)生變化。31.4%企業(yè)主的客戶來(lái)源以線上為主，線上、線下一體化營(yíng)銷(xiāo)是大趨勢(shì)。?靠推杯換盞的酒桌不是獲取訂單、維系客戶的“主3生意場(chǎng)之開(kāi)源篇——近六成企業(yè)主線上訂單占比增加有穩(wěn)定、高質(zhì)量的客戶源，對(duì)每個(gè)商家都很重要。曾經(jīng)，很多行業(yè)的開(kāi)源靠“跑客戶”，持續(xù)靠回頭客。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化，客源及產(chǎn)品的流通亟需提振。眾多企業(yè)主開(kāi)始嘗試不請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明20.7%47.9%20.7%47.9%3.1調(diào)查數(shù)據(jù)：47.9%的經(jīng)營(yíng)者表示，通過(guò)線上渠道能獲得更多訂單來(lái)源31.4%31.4%業(yè)主認(rèn)為現(xiàn)階段生意難做，客戶、訂單較5年前減少。但隨著全國(guó)企業(yè)的緩慢復(fù)蘇，也有47.9%的經(jīng)營(yíng)者表示，通過(guò)開(kāi)辟淘線上渠道，訂單來(lái)源較以前更多。20.7%受訪者認(rèn)為訂單來(lái)源無(wú)明顯資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所10.1%受訪者認(rèn)為線上訂單的份額和占比相較10.1%受訪者認(rèn)為線上訂單的份額和占比相較3.2調(diào)查數(shù)據(jù)：近六成受訪企業(yè)主認(rèn)為線上訂單的份額及商品交易總額比重逐漸在增加圖：受訪企業(yè)主對(duì)線上訂單的份額及交易總額比重變化的看法僅僅17.6%受訪企業(yè)主認(rèn)近近六成（59.7%）受訪企業(yè)主透露，線上訂單的份額及商品交易總額1688等平臺(tái)流量?jī)A注相12.6%12.6%的受訪企業(yè)主沒(méi)資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所22.1%的受訪企業(yè)主企業(yè)主欲拓展新品22.1%的受訪企業(yè)主企業(yè)主欲拓展新品37.6%的受訪企業(yè)主欲加強(qiáng)上下游供應(yīng)38.2%的受訪企業(yè)主暫時(shí)沒(méi)想法，選擇圖：受訪企業(yè)主對(duì)未來(lái)發(fā)展方向的想法22.1%22.1%37.6%38.2%資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所3.4分析與結(jié)論.有68.6%的企業(yè)主認(rèn)為，線上訂單來(lái)源占比相較于5年前有提升。–線上訂單的整體參考感更強(qiáng)烈，區(qū)別于以往“只是悶頭做一件事”–中小企業(yè)的轉(zhuǎn)型尤為明顯。以源頭廠貨直銷(xiāo)平臺(tái)——1688為近年逐漸向C端消費(fèi)者敞開(kāi)。4生意場(chǎng)之效率篇——六成企業(yè)主：線上訂單成交效率更高請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明4.1調(diào)研數(shù)據(jù)：利用數(shù)字化管理工具的企業(yè)占89.4%.在經(jīng)營(yíng)生意時(shí)，利用數(shù)字化管理工具的企業(yè)占比高據(jù)統(tǒng)計(jì)以及產(chǎn)品線實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)等。–43.8%的企業(yè)主認(rèn)為數(shù)字化管理對(duì)企業(yè)至關(guān)–37.4%的公司和工廠使用生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中–6%的企業(yè)主由于年齡或其他原因，對(duì)新工具–沒(méi)有使用智能化工具、數(shù)字化管理的企業(yè)占10.6%–僅有2.3%的企業(yè)主認(rèn)為數(shù)字化對(duì)其幫助不大。圖：受訪企業(yè)主對(duì)數(shù)字化管理工具的態(tài)度不可或缺用于生產(chǎn)、銷(xiāo)售讓員工使用幫助不大不使用資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所4.2調(diào)研數(shù)據(jù)：63.8%的企業(yè)主認(rèn)為線上渠道效率高圖：受訪企業(yè)主對(duì)線上線下訂單成交效率的看法–63.8%的企業(yè)主表示，與線下“跑訂單”比，通過(guò)淘寶、1688和抖音等平臺(tái)線上交流洽談業(yè)務(wù)，成交速度更快，效率更–12.4%的企業(yè)主認(rèn)為，平臺(tái)制定的線上–在個(gè)別行業(yè)中，很多企業(yè)主的大客戶是老主顧，線下溝通更順暢、更高效。對(duì)此，23.6%的企業(yè)主表示認(rèn)同；–關(guān)于線上線下訂單的成交效率，僅有0.2%的企業(yè)主選擇“說(shuō)不清楚”。資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所4.3調(diào)研數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工管理制度各有不同主們各從其志。–37.8%的企業(yè)主選擇遵循行業(yè)約定俗成–24.4%的管理者利用相關(guān)的應(yīng)用軟件或系統(tǒng)，實(shí)施更明確、細(xì)致的制度化管理；–也有一部分企業(yè)尚未建立完善的制度，大多是基礎(chǔ)性規(guī)定，管理相對(duì)松散。在調(diào)查中，這類(lèi)企業(yè)占比達(dá)到20.7%；–17.1%的負(fù)責(zé)人根據(jù)企業(yè)特性，制定或獨(dú)創(chuàng)了一套更適應(yīng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的管理制度。圖：各企業(yè)的員工管理制度情況17.10%37.80%20.70%24.40%資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所信息信息4.4結(jié)論趨勢(shì)?在現(xiàn)代商業(yè)模式下，線上銷(xiāo)售在供應(yīng)鏈成本、市場(chǎng)透明度、信息檢單效率的提升。?無(wú)論是B端還是C端客戶，其購(gòu)物決策都是多因素的。企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)成本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)品 渠道營(yíng)銷(xiāo)資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所5生意場(chǎng)之前瞻篇——年輕創(chuàng)業(yè)者正尋找新商業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化的便車(chē)如何搭得又快又穩(wěn)？新的商業(yè)模式有哪些是代際傳承、需要堅(jiān)守的？未來(lái)，什么樣的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)是風(fēng)口？對(duì)于一個(gè)小企業(yè)而言，又會(huì)受到哪些影響，如何把握？請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明5.1調(diào)研數(shù)據(jù)：37.2%的企業(yè)主認(rèn).隨著短視頻與商業(yè)的逐漸融合，電商帶貨大行其道，–接受調(diào)研的企業(yè)主中，42.8%的群體表示暫未–37.2%的企業(yè)主、工廠負(fù)責(zé)人已開(kāi)始–7.6%的企業(yè)主表示曾經(jīng)嘗試過(guò)電商帶貨，但最終選擇退出，或認(rèn)為這種模式對(duì)生意的幫助不大。–12.4%的企業(yè)負(fù)責(zé)人則對(duì)電商帶貨無(wú)感，他們圖：受訪企業(yè)主對(duì)電商帶貨的態(tài)度資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所5.2調(diào)研數(shù)據(jù)：89.5%認(rèn)同互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字化帶來(lái)的利好?接受調(diào)研的企業(yè)主中，89.5%的人認(rèn)同互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字化帶來(lái)的利好。6.6%的人認(rèn)為，和商業(yè)模式需要一定的時(shí)間，“做生意比以前更累了。?有13%的人持悲觀態(tài)度，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字?不少青年創(chuàng)業(yè)者正在密切關(guān)注AI新技術(shù)能帶來(lái)的商業(yè)機(jī)會(huì)。圖：受訪企業(yè)主對(duì)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字化的主要看法資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所5.3結(jié)論趨勢(shì)-誠(chéng)信、商品力、供應(yīng)鏈，在時(shí)代的變化中是?對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)、高科技的認(rèn)同，已經(jīng)深入絕大部分?對(duì)于創(chuàng)業(yè)內(nèi)驅(qū)力更足的年輕人而言，創(chuàng)新、殺出紅海成為他們關(guān)注的焦點(diǎn)，很多人正在從大觀察，尋找新的商業(yè)之路。資料來(lái)源：調(diào)研問(wèn)卷，天風(fēng)證券研究所風(fēng)險(xiǎn)提示分析師聲明本報(bào)告署名分析師在此聲明：我們具有中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)勝任能力，本報(bào)告所表述的所有觀點(diǎn)均準(zhǔn)確地反映了我們對(duì)標(biāo)的證券和發(fā)行人的個(gè)人看法。我們所得報(bào)酬的任何部分不曾與，不與，也將不會(huì)與本報(bào)告中的具體投資建議或觀點(diǎn)有直接或間接聯(lián)系。一般聲明除非另有規(guī)定，本報(bào)告中的所有材料版權(quán)均屬天風(fēng)證券股份有限公司（已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格）及其附屬機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱“天風(fēng)證券”）。未經(jīng)天風(fēng)證券事先書(shū)面授權(quán)，不得以任何方式修改、發(fā)送或者復(fù)制本報(bào)告及其所包含的材料、內(nèi)容。所有本報(bào)告中使用的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)識(shí)及標(biāo)記均為天風(fēng)證券的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)識(shí)及標(biāo)記。本報(bào)告是機(jī)密的，僅供我們的客戶使用，天風(fēng)證券不因收件人收到本報(bào)告而視其為天風(fēng)證券的客戶。本報(bào)告中的信息均來(lái)源于我們認(rèn)為可靠的已公開(kāi)資料，但天風(fēng)證券對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證。本報(bào)告中的信息、意見(jiàn)等均僅供客戶參考，不構(gòu)成所述證券買(mǎi)賣(mài)的出價(jià)或征價(jià)邀請(qǐng)或要約。該等信息、意見(jiàn)并未考慮到獲取本報(bào)告人員的具體投資目的、財(cái)務(wù)狀況以及特定需求，在任何時(shí)候均不構(gòu)成對(duì)任何人的個(gè)人推薦。客戶應(yīng)當(dāng)對(duì)本報(bào)告中的信息和意見(jiàn)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，并應(yīng)同時(shí)考量各自的投資目的、財(cái)務(wù)狀況和特定需求，必要時(shí)就法律、商業(yè)、財(cái)務(wù)、稅收等方面咨詢專(zhuān)家的意見(jiàn)。對(duì)依據(jù)或者使用本報(bào)告所造成的一切后