中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告-智研咨詢發(fā)布

中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告—智研咨詢發(fā)布一、基本情況中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展始于1998年，當(dāng)時國內(nèi)專業(yè)鋰電設(shè)備制造商極少，鋰電設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2003年國內(nèi)鋰電設(shè)備進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，2018年以來，鋰電行業(yè)市場整合加快，行業(yè)內(nèi)一批實力相對較弱的企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能停滯甚至退出市場，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)擴(kuò)張，市場份額進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設(shè)備市場規(guī)模增速有所回落，但仍然保持穩(wěn)定增長，市場日益趨于理性。我國鋰電設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)有先導(dǎo)智能、利元亨和海目星等。三家企業(yè)基本情況資料來源：智研咨詢整理二、營收規(guī)模從2019年-2022年上半年先導(dǎo)智能、利元亨和海目星三家企業(yè)的總營業(yè)收入來看，都呈逐年增長的態(tài)勢。其中先導(dǎo)智能為三家企業(yè)中規(guī)模最大，營業(yè)收入超過另外兩家之和。三家企業(yè)在2021年的增增速的達(dá)到最高，并在2022年上半年，先導(dǎo)智能實現(xiàn)54.99億元收入，高于利元亨的11.95億和海目星的17.44億。2019-2022年上半年三家企業(yè)總營業(yè)收入對比(億元)資料來源：公司年報、智研咨詢整理先導(dǎo)智能依舊是三家企業(yè)中總營業(yè)成本最高的企業(yè)，由于規(guī)模的不斷擴(kuò)張，三家企業(yè)都在近年產(chǎn)生了遞增的營業(yè)成本。而在2022年上半年利元亨營業(yè)成本首次高于海目星。2019-2022年上半年三家企業(yè)總營業(yè)成本對比(億元)資料來源：公司年報、智研咨詢整理從三家企業(yè)實現(xiàn)的銷售毛利率來看，從2019年-2022年上半年利元亨都保持最高，且基本維持穩(wěn)定在35%以上。而海目星從2019年毛利率開始下降，并在2021年跌至24.92%，盈利能力出現(xiàn)較大程度下滑。先導(dǎo)智能的盈利能力則處于兩者中間，從2019年的36.25%下降到2022年上半年的33.99%。2019-2022年上半年三家企業(yè)銷售毛利率對比(億元)資料來源：公司年報、智研咨詢整理縱觀三家企業(yè)，利元亨的鋰電設(shè)備實現(xiàn)的毛利率最高，在2019年-2021年均維持在37%以上，在2021年更是達(dá)到了39.4%。海目星的盈利能力較弱，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)毛利從2019年的30.46%下降到2021年的20.64%。先導(dǎo)智能則較為穩(wěn)定，2021年實現(xiàn)毛利率34.63%。2019-2021年三家企業(yè)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率對比(%)資料來源：公司年報、智研咨詢整理三家企業(yè)中，利元亨的主要銷往地區(qū)為國內(nèi)，銷售額達(dá)22.9億元，占比為98%；而先導(dǎo)智能和海目星具有一定的海外市場，海外銷售額分別為14.78億元和1.48億元，占比分別為15%和8%，相比利元亨海外市場開拓程度更高。2021年三家企業(yè)的業(yè)務(wù)分布地區(qū)對比資料來源：公司年報、智研咨詢整理三、業(yè)務(wù)布局在新能源汽車市場持續(xù)高景氣的背景之下，國內(nèi)外電池廠不斷加碼產(chǎn)能擴(kuò)建，鋰電設(shè)備需求旺盛。近年以來，生產(chǎn)企業(yè)聚集核心資源大力開拓鋰電設(shè)備的產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓。三家企業(yè)中先導(dǎo)智能為龍頭企業(yè)，在2021年實現(xiàn)69.56億元的鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績，利元亨第二，為21.37億元，海目星的鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績最低為11.12億元。2019-2021年三家企業(yè)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績對比(億元)資料來源：公司年報、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)占比能夠體現(xiàn)企業(yè)專注鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)程度，近年來數(shù)據(jù)顯示海目星的鋰電業(yè)務(wù)占比不斷提升，從2019年的32.27%上升到2021年的56.06%，表明海目星公司發(fā)展重心向鋰電設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)移。利元亨近年來鋰電設(shè)備占比均保持穩(wěn)定在80%，專業(yè)化程度較高。2019-2021年三家企業(yè)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)占比對比(%)資料來源：公司年報、智研咨詢整理四、研發(fā)投入鋰電設(shè)備的研究開發(fā)需要投入大量的人力物力，從三家企業(yè)的研發(fā)投入來看，先導(dǎo)智能的研發(fā)投入金額最高為8.98億，占總營收的10.6%。而利元亨的研發(fā)人員占比最高達(dá)到23.25%超過先導(dǎo)智能，研發(fā)費用占比也為8.5%。綜合來看，先導(dǎo)智能和利元亨的科研能力較高。三家企業(yè)研發(fā)情況資料來源：公司年報、智研咨詢整理五、結(jié)論在鋰電設(shè)備行業(yè)中，營收情況體現(xiàn)了公司整體的經(jīng)營概況；盈利能力反映了公司的獲取利潤的能力；業(yè)務(wù)布局可以體現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈的完整度以及生產(chǎn)布局情況；研發(fā)投入情況一定程度上決定以及體現(xiàn)了鋰電設(shè)備的研發(fā)能力值?？傮w來看先導(dǎo)智能和利元亨的營收情況和科研能力高于海目星，其中利元亨的盈利能力最強(qiáng)。三家企業(yè)主要指標(biāo)對比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)