輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿εc供求結(jié)構(gòu)

PAGEPAGE19輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展?jié)摿εc供求結(jié)構(gòu)一、我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)的開(kāi)展?fàn)顩r與市場(chǎng)需求的影響因素分析〔一〕開(kāi)展現(xiàn)狀分析近幾年來(lái)，我國(guó)的輕型電動(dòng)車(chē)〔包括電動(dòng)自行車(chē)〕產(chǎn)業(yè)開(kāi)展迅速。輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量已由1998年的5.8萬(wàn)輛增加到2024年的675.71萬(wàn)輛，產(chǎn)值約140億元。預(yù)計(jì)，2024年產(chǎn)量已經(jīng)到達(dá)900萬(wàn)輛左右，產(chǎn)值約200億元。輕型電動(dòng)車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)從原有的十多家迅速增長(zhǎng)到六七百家，從業(yè)人員30萬(wàn)人左右，與之配套的廠家數(shù)以千計(jì)。輕型電動(dòng)車(chē)社會(huì)保有量快速增長(zhǎng)，2024年為1400萬(wàn)輛，2024年上半年到達(dá)1500萬(wàn)輛以上?！捕承枨蟮闹饕绊懸蛩剌p型電動(dòng)車(chē)的需求函數(shù)可以表示為：其中，Q表示市場(chǎng)需求量，P表示產(chǎn)品價(jià)格，Y表示居民收入，G表示政策因素，O表示其它因素。由于政策因素和其它因素在短期內(nèi)都不會(huì)發(fā)生連續(xù)變化，所以，影響輕型電動(dòng)車(chē)需求的主要因素是居民收入水平和產(chǎn)品價(jià)格。1、居民收入水平因素盡管輕型電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)群體具有特殊性，但它的需求量仍然與居民收入水平呈正相關(guān)關(guān)系：在一定階段內(nèi)，需求量隨居民收入水平的提高而提高。我國(guó)農(nóng)村居民的純收入從1994年的1220.98元增加到2024年的2936元；全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從1994的3496.2元提高到2024年的9422元。根據(jù)目前開(kāi)展趨勢(shì)，到2024年，農(nóng)村居民家庭人均純收入將到達(dá)8250元，比2024年增長(zhǎng)2.9倍，將到達(dá)人均1000美元的小康社會(huì)收入標(biāo)準(zhǔn)；城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入將到達(dá)65812元，比2024年增長(zhǎng)6.9倍，根本到達(dá)目前中等收入國(guó)家的收入水平〔2024年世界中下等國(guó)家人均收入5130美元，中上等國(guó)家人均收入9220美元，中等國(guó)家人均收入平均5630美元〕。這必將帶動(dòng)我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)的需求在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)。2、價(jià)格因素同其它許多商品一樣，輕型電動(dòng)車(chē)的需求量與價(jià)格呈負(fù)相關(guān)關(guān)系：需求量會(huì)隨著價(jià)格的下降而增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，1999年，中國(guó)內(nèi)地輕型電動(dòng)車(chē)的零售均價(jià)為人民幣2500元左右，2000年為人民幣2000元左右，2024年底已降至人民幣1500元左右，到2024年一些簡(jiǎn)易型的車(chē)子價(jià)格接近千元底線。目前，市場(chǎng)上的輕型電動(dòng)車(chē)劃分為高、中、低三個(gè)檔次。高檔車(chē)價(jià)格約在2600元以上，中檔車(chē)價(jià)格約在1800元至2200元之間，低檔車(chē)價(jià)格在1500元以下。2024年，高、中、低檔輕型電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售量約分別占總銷(xiāo)售量的10%、60%、30%?？梢哉f(shuō)，輕型電動(dòng)車(chē)作為群眾化、平民化的交通工具，大局部?jī)r(jià)格在1500--2500元之間，大多數(shù)城市工薪階層和農(nóng)民都買(mǎi)得起。而且，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和技術(shù)進(jìn)步的加速，輕型電動(dòng)車(chē)的總體平均價(jià)格還有穩(wěn)步下降的趨勢(shì)，也將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。3、政策因素地方政府是否限制輕型電動(dòng)車(chē)通行、是否采取了積極管理措施，以及對(duì)摩托車(chē)、燃油助力車(chē)等輕型電動(dòng)車(chē)替代工具的態(tài)度也會(huì)影響輕型電動(dòng)車(chē)需求的增長(zhǎng)。下表給出了20個(gè)主要城市在2024年時(shí)對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)的態(tài)度及當(dāng)時(shí)的保有量：20個(gè)城市輕型電動(dòng)車(chē)擁有量序號(hào)城市輕型電動(dòng)車(chē)管理政策擁有量〔萬(wàn)輛〕1上海實(shí)施牌照管理大于702蘇州實(shí)施牌照管理大于403杭州實(shí)施牌照管理大于244南京實(shí)施牌照管理大于205天津?qū)嵤┡普展芾泶笥?06成都實(shí)施牌照管理小于187武漢不上牌照〔禁摩〕大于158寧波實(shí)施牌照管理大于149福州不上牌照小于1410濟(jì)南實(shí)施牌照管理大于1011北京不上牌照大于1012南昌政策不明朗大于1013無(wú)錫實(shí)施牌照管理大于1014鄭州不上牌照〔禁摩〕大于1015昆明實(shí)施牌照管理小于716廣州不上牌照〔禁行〕大于517合肥不上牌照〔禁摩〕大于518蕭山實(shí)施牌照管理大于419海口不上牌照〔禁行〕大于320泉州不上牌照大于3統(tǒng)計(jì)截至日期為2024年10月31日。北京市于2024年對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)實(shí)施牌照管理。資料來(lái)源：?中國(guó)自行車(chē)?2024年12期，第26頁(yè)。從上表可以看出，同等城市規(guī)模相比，允許輕型電動(dòng)車(chē)通行的城市的保有量比限制的城市要高。這充分說(shuō)明，政府政策對(duì)區(qū)域市場(chǎng)需求有一定的影響。但是，從上表還可以看出，即使是采取了禁止輕型電動(dòng)車(chē)通行的城市，其輕型電動(dòng)車(chē)保有量也具有一定規(guī)模，這說(shuō)明輕型電動(dòng)車(chē)有其客觀存在的市場(chǎng)需求，政策能影響但不能完全決定市場(chǎng)需求的開(kāi)展。4、其它因素其它因素包括城市交通結(jié)構(gòu)變化、通勤距離變化、資源約束和環(huán)境保護(hù)等，它們也會(huì)對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。今后20年，將全面建設(shè)小康社會(huì)，交通運(yùn)輸系統(tǒng)矛盾將更加突出。城市范圍擴(kuò)大到10公里、20公里、50公里半徑，交通結(jié)構(gòu)也將發(fā)生巨大變化。除了大力推進(jìn)公交，開(kāi)展軌道交通外，還必須有輕型個(gè)人交通工具作為補(bǔ)充，至少在10—20年內(nèi)需要用其來(lái)解決15公里內(nèi)點(diǎn)到面、面到點(diǎn)、門(mén)到站的問(wèn)題。同時(shí)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會(huì)也要求我們多使用電力能源，減少對(duì)石油的依賴，減少環(huán)境污染。輕型電動(dòng)車(chē)不污染空氣、噪音低，應(yīng)該說(shuō)適應(yīng)了城市擴(kuò)大、出行距離變遠(yuǎn)后普通百姓的交通要求，同時(shí)它占地小，不會(huì)多占路面和停車(chē)位，又具有電動(dòng)和人力驅(qū)動(dòng)的雙重功能，便于操作，行駛平安，符合非機(jī)動(dòng)車(chē)行駛要求，更符合呼喚回歸自行車(chē)的國(guó)際潮流。〔三〕市場(chǎng)定位分析綜合國(guó)內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)大中城市進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查，我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)的城市市場(chǎng)潛在需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1、輕型電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)對(duì)象主要包括：上班族、剛工作的年輕白領(lǐng)、富裕后的農(nóng)民、婦女。調(diào)查顯示，消費(fèi)者購(gòu)置的主要用途主要有上下班〔75％〕、休閑購(gòu)物〔10％〕、運(yùn)輸工具〔8％〕、上學(xué)〔7％〕，上班族是主要消費(fèi)人群。調(diào)查還顯示，40歲以上的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)的興趣明顯高于其它年齡段，年輕女性在也消費(fèi)者中占據(jù)了很大的比重。這是因?yàn)樵S多年輕女性的工作單位大多位于繁華商業(yè)中心的外企或者城郊新興的企業(yè)，這些地方離居住區(qū)一般比較遠(yuǎn)，所以會(huì)有許多年輕女性選擇輕型電動(dòng)車(chē)作為交通工具。2、東西部年輕人對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)的興趣度有一定差距，東部地區(qū)高于中西部地區(qū)。這可能是因?yàn)椋c東部地區(qū)相比，中西部地區(qū)的年輕人的收人比較低、購(gòu)置能力較低。但是中老年人興趣度的地區(qū)差異并不明顯，主要是因?yàn)橹欣夏耆说捏w力比年輕人要差很多、收入相對(duì)穩(wěn)定，所以無(wú)論東部或者中西部，中老年人對(duì)于輕型電動(dòng)車(chē)的興趣都較年輕人為高。3、居民消費(fèi)意愿和收入水平呈倒U形的關(guān)系。當(dāng)家庭月收入低于1000元時(shí)，購(gòu)置能力較低，對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)的興趣度也較低；隨著收入水平的提高，對(duì)電動(dòng)車(chē)的興趣度也升高；當(dāng)月收入高于5000元時(shí)，居民的選擇增多，購(gòu)置能力也能滿足不同層次消費(fèi)的選擇，對(duì)電動(dòng)車(chē)的興趣度也會(huì)下降。但是，對(duì)輕型電動(dòng)車(chē)有較快樂(lè)趣度的居民的年平均收入水平在15000—30000元之間，盡管東部和中西部有所差異，但都低于當(dāng)?shù)爻鞘芯用竦钠骄杖胨?。這再次說(shuō)明，大多數(shù)城市工薪階層是有購(gòu)置能力的。5、節(jié)約本錢(qián)是消費(fèi)者購(gòu)置的主要?jiǎng)恿?。消費(fèi)者購(gòu)置的主要目的主要有費(fèi)用低〔69％〕、省時(shí)間〔18％〕、停車(chē)方便〔5％〕等。大多數(shù)的居民將輕型電動(dòng)車(chē)用于上下班。綜上分析，輕型電動(dòng)車(chē)在城市的主要功能為非遠(yuǎn)程通勤的個(gè)人交通工具，是傳統(tǒng)自行車(chē)的主要替代者和局部摩托車(chē)的替代品。在中小城市幾乎可以適合所有中低收入的交通人群，〔家庭月收入水平在1500－5000元的工薪階層〕，尤其是中老年和女性上班族；最重要的是，在農(nóng)村，輕型電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)正在迅速擴(kuò)大。據(jù)綠源電動(dòng)車(chē)公司的用戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年該公司生產(chǎn)量約為20萬(wàn)輛，其中，農(nóng)村用戶的比例已經(jīng)到達(dá)20%以上，2024年1-3月，該公司產(chǎn)量為6.1萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)超過(guò)90%，農(nóng)村用戶的比例已經(jīng)超過(guò)30%，這與近年來(lái)，農(nóng)村道路的改善有直接的關(guān)系，也與汽油價(jià)格上漲有關(guān)，輕型電動(dòng)車(chē)在農(nóng)村替代燃油摩托車(chē)的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)十清楚顯，預(yù)計(jì)到2024年底，農(nóng)村市場(chǎng)的銷(xiāo)量比例可以超過(guò)40%。隨著“新農(nóng)村建設(shè)〞的深入開(kāi)展，農(nóng)民使用輕型電動(dòng)車(chē)作為生產(chǎn)和生活的交通工具的情況會(huì)更加普及?！踩诚M(fèi)者心理分析綜合國(guó)內(nèi)外有關(guān)的研究結(jié)果和調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，影響消費(fèi)者購(gòu)置行為的心理因素包括質(zhì)量、價(jià)格、續(xù)行里程、動(dòng)力加速性能、品牌、重量等各個(gè)方面。1、價(jià)格和質(zhì)量對(duì)消費(fèi)者心理的影響最大。根據(jù)上海交通大學(xué)機(jī)械學(xué)院和美國(guó)福特汽車(chē)公司的聯(lián)合調(diào)查，3000元是國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車(chē)的重要心理價(jià)位，一旦價(jià)格超過(guò)3000元，消費(fèi)者的購(gòu)置意愿將會(huì)急劇下降。2、除去質(zhì)量和價(jià)格因素之外，消費(fèi)者最關(guān)心的就是輕型電動(dòng)車(chē)的續(xù)行里程和動(dòng)力特性。調(diào)查顯示，城市消費(fèi)者也不希望每天充一次電，那樣太過(guò)于繁瑣。上海交通大學(xué)機(jī)械學(xué)院為期一年的使用試驗(yàn)也說(shuō)明，電池的質(zhì)量和衰退特性也是城市消費(fèi)者最為關(guān)心的問(wèn)題。另外，農(nóng)村用戶對(duì)里程的要求是首位的，其次是對(duì)爬坡和載重能力的要求，即對(duì)動(dòng)力特性的要求。3、消費(fèi)者對(duì)品牌的關(guān)注開(kāi)始上升。在上海交通大學(xué)機(jī)械學(xué)院和美國(guó)福特汽車(chē)公司2001年進(jìn)行的調(diào)查中，品牌因素在該次調(diào)查中僅僅排在了第五位，但2024年的一項(xiàng)調(diào)查卻說(shuō)明：品牌已經(jīng)超過(guò)質(zhì)量，成為影響消費(fèi)者的第一心理因素【各因素及比重分布分別是：品牌(25%)、質(zhì)量〔20%〕，功能(22％)、款式〔15%〕，價(jià)格〔18％〕】。這可能說(shuō)明，經(jīng)過(guò)幾年的開(kāi)展，國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車(chē)的性能價(jià)格比已經(jīng)比較合理，到達(dá)了大多數(shù)消費(fèi)者能夠接受的價(jià)位水平；同時(shí)，國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車(chē)的品牌分化已經(jīng)開(kāi)始，消費(fèi)者對(duì)品牌的關(guān)注提高了。綜上分析，影響我國(guó)居民購(gòu)置輕型電動(dòng)車(chē)的主要心理因素有：價(jià)格、品牌、續(xù)行里程和動(dòng)力、質(zhì)量和政府態(tài)度，這決定了輕型電動(dòng)車(chē)企業(yè)可以采用多種競(jìng)爭(zhēng)策略開(kāi)拓市場(chǎng)。二、我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)供給分析〔一〕供給的主要影響因素輕型電動(dòng)車(chē)供給函數(shù)可以表示為：其中，Q表示產(chǎn)量，A表示行業(yè)技術(shù)進(jìn)步水平，K表示資本投入，L表示勞動(dòng)投入，O表示政策等其它因素。影響輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)供給的主要因素是技術(shù)進(jìn)步和投資增長(zhǎng)。1、技術(shù)進(jìn)步因素我國(guó)的輕型電動(dòng)車(chē)技術(shù)開(kāi)展根本與國(guó)外同時(shí)，在實(shí)用性方面領(lǐng)先。目前主要使用鉛酸免維護(hù)電池，已有符合環(huán)保要求的較成熟的回收利用技術(shù)，新型材料也在大量使用，電池技術(shù)全面進(jìn)步；另外，還衍生出一些新型實(shí)用技術(shù)，它包括，旨在延長(zhǎng)電池使用壽命的售后效勞技術(shù)，有利于平安充電的基于CPU的充電技術(shù)，等等。例如，綠源的BTM〔“電池監(jiān)測(cè)和維護(hù)〞的簡(jiǎn)稱〕就受到了消費(fèi)者和效勞商的歡迎；還有，鋰離子電池目前已經(jīng)開(kāi)始小規(guī)模的商業(yè)化銷(xiāo)售，但仍然需要經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。其他技術(shù)，如電機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、等等，也有很明顯的進(jìn)步，先進(jìn)的無(wú)刷電機(jī)被廣泛使用。2、投資增長(zhǎng)因素我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)根本是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中開(kāi)展起來(lái)的，民間中小投資是主要驅(qū)動(dòng)力。輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要是表現(xiàn)為大量民間企業(yè)參加增長(zhǎng)和有實(shí)力的先導(dǎo)企業(yè)加大投資快速開(kāi)展增長(zhǎng)兩種形式，兩個(gè)因素共同提升了市場(chǎng)進(jìn)程，特別值得一提的是，從2000年開(kāi)始，一批原來(lái)從事輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的民間資本轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)資本，他們有豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，了解消費(fèi)者的需求，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，因此開(kāi)展特別快速，還有，一大批原來(lái)的自行車(chē)企業(yè)也在轉(zhuǎn)向生產(chǎn)簡(jiǎn)易型的輕型電動(dòng)車(chē)〔電動(dòng)自行車(chē)〕，開(kāi)展快速。另外，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，大約有14家上市公司曾經(jīng)投資過(guò)輕型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)和制造，但除個(gè)別公司〔大約2-3家〕仍然有望上升開(kāi)展外，大多數(shù)尚未有出色表現(xiàn)。雅馬哈等外資企業(yè)也在力圖進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但尚不能夠與我內(nèi)資企業(yè)進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)。目前，國(guó)內(nèi)先導(dǎo)型較大規(guī)模的整車(chē)企業(yè)的總資產(chǎn)大約為1-2億元，近2-3年內(nèi)每年增加投資約在1000-2000萬(wàn)元水平；較大規(guī)模的關(guān)鍵高價(jià)值部件〔如電機(jī)、電池等〕的企業(yè)，其總資產(chǎn)較大，個(gè)別的可以到達(dá)5-8億水平，近期的每年增加投資約在2000-3000萬(wàn)元水平?！捕掣?jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析1、企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)我國(guó)自行車(chē)行業(yè)和電動(dòng)車(chē)行業(yè)，國(guó)有企業(yè)很少。據(jù)有關(guān)部門(mén)粗略統(tǒng)計(jì)，國(guó)有企業(yè)只占２％～３％，６８％一７０％都是民營(yíng)企業(yè)，還有局部股份制企業(yè)，像鳳凰、永久，還有２０％的三資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)自行車(chē)的絕大多數(shù)都是民營(yíng)企業(yè)。2、企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)隨著產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)，我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)企業(yè)的規(guī)模也在擴(kuò)大，規(guī)模企業(yè)數(shù)量不斷增加。年產(chǎn)量超1萬(wàn)輛的企業(yè)在2000年只有6家，2024年大于50家；年產(chǎn)量超5萬(wàn)輛的企業(yè)2001年為1家，2024年大于20家；2024年出現(xiàn)第一個(gè)年產(chǎn)量超10萬(wàn)輛的企業(yè)，2024年就超過(guò)8家〔見(jiàn)下表〕。但是，2024年已經(jīng)出現(xiàn)了5-7家年產(chǎn)量在20萬(wàn)水平的骨干企業(yè)，2024年，已經(jīng)有許多企業(yè)把目標(biāo)定在30萬(wàn)輛以上，業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀估計(jì)，到2024年將出現(xiàn)年產(chǎn)量100萬(wàn)水平的輕型電動(dòng)車(chē)企業(yè)。我國(guó)年產(chǎn)量超過(guò)萬(wàn)輛的輕型電動(dòng)車(chē)企業(yè)數(shù)量2000年2001年2024年2024年2024年年產(chǎn)量超萬(wàn)輛的企業(yè)6173144>50年產(chǎn)量超5萬(wàn)輛的企業(yè)01115>20年產(chǎn)量超10萬(wàn)輛的企業(yè)0001>8根據(jù)?中國(guó)自行車(chē)?相關(guān)資料整理。目前，品牌實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)掌控電動(dòng)車(chē)的趨勢(shì)已根本形成，規(guī)?；?、集約化導(dǎo)致電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)正在洗牌，許多企業(yè)面臨著觀念、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)各方面全面更新的緊迫課題。劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使眾多廠家面臨多重壓力，市場(chǎng)份額向自發(fā)形成的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)偏移。但是，自發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)仍然有許多不標(biāo)準(zhǔn)的行為，例如，“貼牌〞生產(chǎn)比較普遍，已經(jīng)出現(xiàn)僅僅靠出售“商標(biāo)〞大量贏利的企業(yè)；再例如，“傍世界名牌〞和“以洋名壓國(guó)人〞的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，表達(dá)出競(jìng)爭(zhēng)中的不成熟和急躁心態(tài)，等等。3、區(qū)域結(jié)構(gòu)中國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，可分為四大版塊，即：第一集團(tuán)江浙版塊、第二集團(tuán)天津?yàn)榇淼谋狈桨鎵K、另外還有廣東為代表的南方版塊，以及剛剛興起的山東版塊等。2024年全國(guó)共生產(chǎn)輕型電動(dòng)車(chē)675.71萬(wàn)輛，主要省市產(chǎn)量分別是：浙江214.09萬(wàn)輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的31.7％；江蘇162.66萬(wàn)輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的24.1％；天津154.34萬(wàn)輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的22.8％；上海89.96萬(wàn)輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的13.3％。其中，浙江、江蘇、天津三地不僅產(chǎn)量高，而且輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈也根本完善，零部件配套產(chǎn)業(yè)興旺，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力?！踩钞a(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指一國(guó)某產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，在產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有太大差異的情況下，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要決定于生產(chǎn)能力和本錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)能力。1、生產(chǎn)能力當(dāng)今，世界輕型電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)區(qū)域主要可以劃分為亞洲〔以中國(guó)大陸、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為主〕、歐洲〔以德國(guó)、法國(guó)、意大利和荷蘭為主〕、北美〔以美國(guó)為主〕三大區(qū)域。在這三大區(qū)域中，亞洲是世界上最大的輕型電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地和最具潛力的輕型電動(dòng)車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。2001年，中國(guó)大陸總計(jì)生產(chǎn)輕型電動(dòng)車(chē)約58萬(wàn)輛，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)輕型電動(dòng)車(chē)20－30萬(wàn)輛，日本約生產(chǎn)30萬(wàn)輛。中國(guó)大陸由于輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)，于2000年底取代了號(hào)稱“輕型電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)之國(guó)〞的日本，一舉成為當(dāng)今世界上第一大輕型電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。我國(guó)有著世界排名第一的自行車(chē)生產(chǎn)能力和摩托車(chē)生產(chǎn)能力。自行車(chē)年產(chǎn)量超過(guò)7000萬(wàn)輛，摩托車(chē)年產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)輛。也相應(yīng)形成了世界上最龐大的兩輪車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈體系，輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的潛在能力巨大，能長(zhǎng)期支持持續(xù)增長(zhǎng)。2、本錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)能力以國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車(chē)平均價(jià)格為2000元人民幣，行業(yè)平均毛利潤(rùn)率為15％計(jì)算，我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)的平均制造本錢(qián)約為1600元人民幣/輛。這一本錢(qián)水平在國(guó)際市場(chǎng)上是極有競(jìng)爭(zhēng)力的。以日、美、歐三大國(guó)際市場(chǎng)為例，日本輕型電動(dòng)車(chē)的平均價(jià)格在10萬(wàn)日?qǐng)A左右，折合人民幣約6500元/輛；美國(guó)的平均價(jià)格在600美元以上，折合人民幣約5000元/輛以上；歐洲的平均價(jià)格在1000－1600歐元之間，折合人民幣約9000－15000元/輛，這些價(jià)格都遠(yuǎn)高于我國(guó)的制造本錢(qián)，即使加上其它費(fèi)用，我國(guó)出口的輕型電動(dòng)車(chē)在這些國(guó)家仍然具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在一些開(kāi)展中國(guó)家，我國(guó)的輕型電動(dòng)車(chē)也有較強(qiáng)的本錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，越南輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)正在興起?，F(xiàn)在越南市場(chǎng)上銷(xiāo)售的輕型電動(dòng)車(chē)價(jià)格大體如下：美國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)700萬(wàn)盾/輛，中國(guó)車(chē)250萬(wàn)－350萬(wàn)盾/輛，越南車(chē)370萬(wàn)－460萬(wàn)盾/輛〔注：1.54萬(wàn)盾約合1美元〕。可以看出，我國(guó)的輕型電動(dòng)車(chē)在價(jià)格上仍然具有競(jìng)爭(zhēng)能力。三、我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力預(yù)測(cè)〔一〕預(yù)測(cè)方法和基準(zhǔn)情景1、預(yù)測(cè)方法作為自行車(chē)與摩托車(chē)的中間產(chǎn)品，輕型電動(dòng)車(chē)在填補(bǔ)市場(chǎng)產(chǎn)品空白的同時(shí)，也替代自行車(chē)和摩托車(chē)的局部市場(chǎng)。本報(bào)告將在輕型電動(dòng)車(chē)自身開(kāi)展趨勢(shì)根底上，參照自行車(chē)與摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展軌跡，以情景模擬方法為主預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái)5年輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展?jié)摿Α?、基準(zhǔn)情景從上世紀(jì)70世紀(jì)末開(kāi)始，我國(guó)的自行車(chē)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，下表給出了1978年－2024年我國(guó)自行車(chē)年產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度。1978－2024年我國(guó)自行車(chē)產(chǎn)量年份19781979198019811982198319841985198619871988198919901991產(chǎn)量〔萬(wàn)輛〕810955118617542420275828613228356841174140367731423677同比增長(zhǎng)17.9%24.2%47.9%38.0%14.0%3.7%12.8%10.6%15.4%0.6%-11.2%-14.6%17.0%年份19921993199419951996199719981999200020012024202420242024產(chǎn)量〔萬(wàn)輛〕40844150436544723361299933794269522251956875745272967100同比增長(zhǎng)11.1%1.6%5.2%2.5%-24.8%-10.8%12.7%26.3%22.3%-0.5%32.3%8.4%-2.1%-2.7％數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)公開(kāi)資料整理，數(shù)據(jù)比國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)要高，主要是因?yàn)樵黾恿艘?guī)模以下企業(yè)的產(chǎn)量。其中，2024年為估計(jì)數(shù)。從上表可以看出，我國(guó)自行車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段是1978－1990年，產(chǎn)量從1978年的810萬(wàn)輛增長(zhǎng)到1988年的4140萬(wàn)輛，隨后連續(xù)兩年下降，這一階段的增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)需求帶動(dòng)的；第二階段是1991－1997年，產(chǎn)量從1991年的3677萬(wàn)輛增長(zhǎng)到1995年的4472萬(wàn)輛，隨后連續(xù)兩年下降，這一階段是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)整和國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓階段；第三階段是1998年到現(xiàn)在，產(chǎn)量從1998年的3379萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2024年的7296萬(wàn)輛，這一階段的增長(zhǎng)主要是出口帶動(dòng)的。三個(gè)階段如以下圖所示。比照產(chǎn)業(yè)生命周期曲線還可以看出，第一階段〔1978－1990年〕根本屬于我國(guó)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)期，其典型特征是產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度較快。第二階段〔1991－1997年〕根本屬于成熟期，其典型特征是增長(zhǎng)速度放緩，產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始下降。第三階段〔1998年到現(xiàn)在〕根本屬于再興期，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓再次促進(jìn)了自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。進(jìn)一步分析還可以發(fā)現(xiàn)，第一階段〔1978－1990年〕又可細(xì)分為兩個(gè)階段：1978－1982年6年時(shí)間為成長(zhǎng)期前期，增長(zhǎng)速度很高，平均年增速到達(dá)31.5％；1983－1988年7年時(shí)間為成長(zhǎng)期后期，增長(zhǎng)速度下降，平均年增速為8.5％。第三階段，我國(guó)自行車(chē)出口根本呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，各年出口量如下表所示。1990－2024年我國(guó)自行車(chē)出口量年份19901991199219931994199519961997出口〔萬(wàn)輛〕378729102410331342126212171439同比增長(zhǎng)92.9%40.5%0.9%29.9%-6.0%-3.6%18.2%年份19981999200020012024202420242024出口〔萬(wàn)輛〕17612270328634944556504451755330同比增長(zhǎng)22.4%28.9%44.8%6.3%30.4%10.7%2.6%3％數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)公開(kāi)資料整理，2024年為估計(jì)數(shù)。從上表還可以看出，出口量在1000－2000萬(wàn)輛時(shí)〔1992－1997年〕，出口增長(zhǎng)比較平穩(wěn)，平均增速為7％；超過(guò)2000萬(wàn)輛后〔1998年以后〕，出口增長(zhǎng)加快，平均增速為20％。出口量成長(zhǎng)曲線如以下圖：〔二〕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力預(yù)測(cè)1、趨勢(shì)外推法預(yù)測(cè)這種預(yù)測(cè)方法是根據(jù)我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量對(duì)時(shí)間的變動(dòng)趨勢(shì)，找到相應(yīng)的擬合方程，并以擬合方程進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種方法比較簡(jiǎn)單，但只適用于短期預(yù)測(cè)。我們根據(jù)1998－2024年我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量設(shè)定相關(guān)變量如下表：年份1998年1999年2000年2001年2024年2024年2024年時(shí)間T1234567產(chǎn)量Q5.814.829.358.67159.45399.72675.71我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量對(duì)時(shí)間的變動(dòng)趨勢(shì)如以下圖所示：從上圖可以看出，趨勢(shì)線和三階多項(xiàng)式方程曲線很接近，將相關(guān)變量代入得到以下估計(jì)方程：Q=4.3011T3－20.582T2＋32.015T－6.2186R2=0.9968，說(shuō)明方程擬合效果較好。預(yù)測(cè)2024－2024年的年產(chǎn)量如下：年份2024年2024年2024年2024年2024年2024年時(shí)間T8910111213產(chǎn)量Q1134.8171750.2762556.8313580.2894846.4546381.135而據(jù)有關(guān)部門(mén)估計(jì)，2024年我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量約為850－950萬(wàn)輛，明顯低于上述預(yù)測(cè)值，這說(shuō)明2024年是我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的分水嶺，即由成長(zhǎng)期前期轉(zhuǎn)入后期，增長(zhǎng)速度將明顯放緩。為此，我們用第二種方法再進(jìn)行預(yù)測(cè)。2、情景模擬法預(yù)測(cè)我們假設(shè)我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期曲線與自行車(chē)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期曲線類(lèi)似，1998－2024年為成長(zhǎng)周期的前期，平均增速到達(dá)了133％，現(xiàn)在正處于成長(zhǎng)周期的前期向成長(zhǎng)期后期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2024－2024年將處于成長(zhǎng)期后期，增長(zhǎng)速度將大幅下降?？紤]到2024年輕型電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量增速較2024年有較大下降〔不到一半〕，并參考其它專(zhuān)家的研究結(jié)果，我們假定成長(zhǎng)期后期增速下降率是自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的兩倍，得到下表：成長(zhǎng)期前期增速％①成長(zhǎng)期后期增速％②增速下降率①/②自行車(chē)產(chǎn)業(yè)31.58.53.7輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)133187.4即2024－2024年我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)速度將到達(dá)18％，2024－2024年平均增速將再次下降一倍，僅為9％，據(jù)此預(yù)測(cè)2024－2024年各年產(chǎn)量如下表：年份2024年2024年2024年2024年2024年2024年產(chǎn)量〔萬(wàn)輛〕797.3378940.85861110.2131310.0521427.9561556.4723、替代估算法預(yù)測(cè)輕型電動(dòng)車(chē)主要用于替代傳統(tǒng)自行車(chē)和摩托車(chē)，可以通過(guò)其對(duì)傳統(tǒng)自行車(chē)和摩托車(chē)的替代率來(lái)估算市場(chǎng)需求情況。首先分析對(duì)傳統(tǒng)自行車(chē)的替代情況。2024，我國(guó)社會(huì)的輕型電動(dòng)車(chē)保有量大約在1400萬(wàn)輛左右，約占全國(guó)自行車(chē)保有量〔4.5億輛〕的3％，而在一些輕型電動(dòng)車(chē)普及較快的城市，輕型電動(dòng)車(chē)對(duì)傳統(tǒng)自行車(chē)的替代率已經(jīng)到達(dá)了40％左右。從目前的開(kāi)展速度來(lái)看，2024年全國(guó)平均替代率為5％，那么2024年全國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)保有量將到達(dá)2250萬(wàn)輛左右，凈增加850萬(wàn)輛?？鄢?024年的增量，“十一五〞期間仍可增加約650萬(wàn)輛。再來(lái)分析對(duì)摩托車(chē)的替代情況。自1985年北京首開(kāi)“禁摩〞先河后，到目前為止，全國(guó)已有170多個(gè)城市禁止摩托車(chē)上牌照，近兩年每年抑制了近400萬(wàn)輛摩托車(chē)的消費(fèi)，而其中約有一半被輕型電動(dòng)車(chē)替代。而據(jù)國(guó)家公安部和汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2024年底我國(guó)摩托車(chē)總保有量約6000萬(wàn)輛，2024年底約為10000萬(wàn)輛。據(jù)此，可以估算出，目前輕型電動(dòng)車(chē)對(duì)摩托車(chē)的替代率約為2％。由于在“十一五〞期間，“禁摩〞的城市將會(huì)越來(lái)越多，輕型電動(dòng)車(chē)對(duì)摩托車(chē)的替代率也會(huì)上升，可能到達(dá)5％左右。另?yè)?jù)，國(guó)家汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，2024年我國(guó)摩托車(chē)的理論保有量將到達(dá)12000萬(wàn)輛左右。假設(shè)以5％的替代率計(jì)算，將使“十五〞輕型電動(dòng)車(chē)需求量新增600萬(wàn)輛，年均增加近100萬(wàn)輛。但由于輕型電動(dòng)車(chē)、傳統(tǒng)自行車(chē)、摩托車(chē)之間具有相互替代功能，不能將輕型電動(dòng)車(chē)對(duì)傳統(tǒng)自行車(chē)和摩托車(chē)替代數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單加總，而必須進(jìn)行加權(quán)匯總，權(quán)重可以取傳統(tǒng)自行車(chē)和摩托車(chē)目前保有量的比例〔1：4.5＝0.22〕。據(jù)此，可以估算出2024年我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)新增量約為650萬(wàn)輛〔0.78×650+0.22×600〕。假定各年輕型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量為勻速增長(zhǎng)，2024－2024年各年產(chǎn)量預(yù)測(cè)如下表：年份2024年2024年2024年2024年2024年產(chǎn)量〔萬(wàn)輛〕9901100120013201450由于我國(guó)摩托車(chē)和傳統(tǒng)自行車(chē)保有量的城鄉(xiāng)比與人口比例大致相同〔農(nóng)村：城市＝6：4左右〕，而東、中、西地區(qū)保有量比例大致為80：50：20，因此輕型電動(dòng)車(chē)未來(lái)新增的市場(chǎng)需求量將以農(nóng)村和中東部地區(qū)為主。其中，農(nóng)村和城市的新增需求量約分別為390萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛；東、中、西地區(qū)新增需求量約分別為350、220和80萬(wàn)輛左右。4、綜合預(yù)測(cè)結(jié)果上述三種預(yù)測(cè)方法中，方法一具有明顯不合理性，方法二和方法三相對(duì)合理，我們分別將它們作為2024－2024年我國(guó)輕型電動(dòng)車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力的高方案和低方案：預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售量在940～990萬(wàn)輛，到2024年將增加到1450～1557萬(wàn)輛。2024－2024年我