2024年云計(jì)算行業(yè)趨勢(shì)洞察-邁向深度“上云用云”時(shí)代

T趨勢(shì)CCID資迪顧問 發(fā)展背景及環(huán)境【云計(jì)算發(fā)展和融合應(yīng)用得到國(guó)家高度重視】2022年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,提出“推行普惠性‘上云用數(shù)賦智’服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)上云、上平臺(tái)，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。2023年10月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,提出“推動(dòng)以云服務(wù)方式整合算力資源，充分發(fā)揮云計(jì)算資源彈性調(diào)度優(yōu)勢(shì)”。在云計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用成熟的新發(fā)展階段，政策的發(fā)力點(diǎn)聚焦解決用云深度不足、算力利用率較低等難題，強(qiáng)調(diào)政企上云用數(shù)賦智、云網(wǎng)邊端協(xié)同、算力資源優(yōu)化配置等，推動(dòng)政企加快構(gòu)建以云計(jì)算為代表的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。【云計(jì)算關(guān)鍵軟硬件補(bǔ)短板并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新】2023年以來，VMware停止銷售永久許可證并轉(zhuǎn)為云訂閱模式、虛擬化廠商Citrix發(fā)布退出中國(guó)市場(chǎng)的公告，這些一方面反映了云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展格局不斷調(diào)整，少數(shù)傳統(tǒng)的IT巨頭不適應(yīng)中國(guó)發(fā)展環(huán)境和新需求；另外一方面也反映傳統(tǒng)IT架構(gòu)不適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代海量數(shù)據(jù)高頻實(shí)時(shí)存算的新要求，逐漸被云計(jì)算架構(gòu)替代和升級(jí)。現(xiàn)階段，隨著鯤鵬、飛騰等服務(wù)器以及麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)的“可用性、好用性”大幅提升，中國(guó)云計(jì)算關(guān)鍵軟硬件逐漸補(bǔ)齊了短板并在應(yīng)用過程中不斷創(chuàng)新，除了適配發(fā)展成熟的基于X86的IT生態(tài)體系，越來越多云廠商的云基礎(chǔ)軟件、云系統(tǒng)平臺(tái)、云應(yīng)用等能夠無縫兼容和適配不同技術(shù)架構(gòu)路線的基礎(chǔ)軟硬件，有能力形成自我循環(huán)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。【云計(jì)算更多與其他技術(shù)融合增強(qiáng)其能力】云計(jì)算是多種技術(shù)整合和服務(wù)模式創(chuàng)新的結(jié)果。當(dāng)前，云計(jì)算基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展成熟，短時(shí)間很難出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新，更多是延續(xù)以往技術(shù)發(fā)展路徑，云計(jì)算主要通過與其他技術(shù)融合創(chuàng)新來進(jìn)一步提升自身的安全、算力等能力。例如，2021年9月起《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》正式實(shí)施，云安全成為政企上云的首要關(guān)注，AI故障檢測(cè)引擎、零信任訪問、DDoS防護(hù)等安全技術(shù)在云端加快應(yīng)用，為云計(jì)算發(fā)展和應(yīng)用提供安全可靠的防護(hù)體系；X86、ARM、LoongArch、SW64四種IT架構(gòu)將長(zhǎng)期并行發(fā)展，“一云多芯”成為云計(jì)算的主流技術(shù)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)多元異構(gòu)算力的統(tǒng)一納管，有利于不同云平臺(tái)、云平臺(tái)和硬件設(shè)備實(shí)現(xiàn)兼容適配和無縫遷移。【云計(jì)算已成為大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)和博弈的焦點(diǎn)】美英等政府部門高度重視云計(jì)算的使用及安全。早在2018年，美國(guó)云計(jì)算發(fā)展戰(zhàn)略從“云優(yōu)先”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸浦悄堋?強(qiáng)調(diào)政府部門部署新的IT基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)廣泛采用云計(jì)算；英國(guó)缺少具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算服務(wù)商，2023年3月，英國(guó)政府發(fā)布《計(jì)算的未來》報(bào)告，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建主權(quán)算力，擺脫對(duì)美國(guó)云計(jì)算的過分依賴，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)亞馬遜、谷歌和微軟等云計(jì)算服務(wù)商的監(jiān)管；2023年12月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)“歐洲共同利益重要計(jì)劃下一代云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)”的國(guó)家援助計(jì)劃，促進(jìn)歐洲在云計(jì)算和邊緣云領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。云計(jì)算已成為大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)，在全球云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)博弈和世界主要國(guó)家強(qiáng)調(diào)構(gòu)建主權(quán)算力背景下，當(dāng)前中國(guó)云廠商出海業(yè)務(wù)主要集中東南亞地區(qū)及“一帶一路”沿線國(guó)家。發(fā)展趨勢(shì)研判發(fā)展趨勢(shì)研判趨勢(shì)一算力泛在加速分布式云向干行百業(yè)滲透進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)產(chǎn)生無處不在要求算力服務(wù)無所不及，集中式、單一化的算力和服務(wù)開始延伸到靠近數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)運(yùn)行位置，并強(qiáng)調(diào)云邊高效協(xié)同和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，預(yù)計(jì)未來三年中國(guó)邊緣云年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過30%。為更好適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代千行百業(yè)上云用云對(duì)低時(shí)延、安全合規(guī)、靈活調(diào)度和擴(kuò)容的云基礎(chǔ)設(shè)施需要，云服務(wù)形態(tài)持續(xù)變革和演進(jìn)，算力泛在分布成為云的一種新交付形態(tài)，能夠?qū)绮块T、跨區(qū)域、跨系統(tǒng)的算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、安全等進(jìn)行一體化管理，在市場(chǎng)需求和算力泛在分布推動(dòng)下，分布式云加速向政務(wù)、金融、制造、能源等領(lǐng)域滲透。趨勢(shì)二云計(jì)算下一輪決勝的重點(diǎn)或許是Al大模型2023年以來，中國(guó)發(fā)布十億級(jí)參數(shù)規(guī)模以上的大模型234個(gè)，AI大模型參數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)量均出現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，在訓(xùn)練、微調(diào)、優(yōu)化、應(yīng)用過程中耗費(fèi)大量的超算和智算資源，逐漸成為云數(shù)據(jù)中心的主要流量，帶動(dòng)高性能和低時(shí)延云服務(wù)需求激增；此外，AI大模型作為一種技術(shù)和工具，采用云的交付形態(tài)實(shí)現(xiàn)模型的服務(wù)化、規(guī)?；瘧?yīng)用將成為云廠商的主流選擇，MaaS(模型即服務(wù))有望引領(lǐng)云服務(wù)商業(yè)模式和服務(wù)范式創(chuàng)新，同時(shí)云計(jì)算作為承載AI大模型的最佳平臺(tái)，AI大模型與垂直行業(yè)結(jié)合并落地應(yīng)用對(duì)云計(jì)算資源的消耗將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。初步測(cè)算2023年中國(guó)大模型云服務(wù)占中國(guó)云服務(wù)的比重將超過10%,AI大模型或?qū)⒅貥?gòu)云計(jì)算發(fā)展格局。數(shù)據(jù)云應(yīng)運(yùn)而生并成為新的云服務(wù)形態(tài)數(shù)據(jù)成為新型生產(chǎn)要素，更好促進(jìn)數(shù)據(jù)流通并最大化激活數(shù)據(jù)要素的價(jià)值成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。一些國(guó)內(nèi)外廠商較早看到云數(shù)融合的發(fā)展前景并提前布局?jǐn)?shù)據(jù)云，其中浪潮云的數(shù)據(jù)云IBP,以數(shù)據(jù)為核心，提供支撐數(shù)據(jù)空間的分布式數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)；星環(huán)科技的數(shù)據(jù)云平臺(tái)TDC,提供數(shù)據(jù)集成、存儲(chǔ)、治理、建模、分析、挖掘和流通服務(wù)；谷歌云的數(shù)據(jù)云BigQuery提供面向海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析和預(yù)測(cè)服務(wù)。作為新型數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的數(shù)據(jù)云應(yīng)運(yùn)而生并逐漸成為重要的云服務(wù)形態(tài)，使算力和數(shù)據(jù)要素實(shí)現(xiàn)自然融合，將圍繞數(shù)據(jù)的采、傳、存、算、管、用等全流通鏈路提供服務(wù)，為數(shù)據(jù)流通和可信應(yīng)用提供數(shù)據(jù)空間。趨勢(shì)四實(shí)體企業(yè)上云用云開啟云計(jì)算第二增長(zhǎng)曲線在政策支持引導(dǎo)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求下，中國(guó)上云的主力軍開始從泛互聯(lián)網(wǎng)以及信息化程度相對(duì)較高的金融領(lǐng)域快速滲透到實(shí)體產(chǎn)業(yè)，且在行業(yè)云平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的帶動(dòng)下，實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)測(cè)試、生產(chǎn)制造等關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)和設(shè)備上云呈加速態(tài)勢(shì)，同時(shí)數(shù)字車間、數(shù)字工廠等快速發(fā)展也將促使更多實(shí)體企業(yè)從IT資源上云加速邁向業(yè)務(wù)和應(yīng)用深度用云。在《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo)中提出到2025年企業(yè)工業(yè)設(shè)備上云率達(dá)到30%,實(shí)體企業(yè)構(gòu)建以云為載體的現(xiàn)代化IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生的巨大上云用云空間將推動(dòng)云計(jì)算開啟新一輪的增長(zhǎng)周期。趨勢(shì)五大型互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始強(qiáng)調(diào)自研產(chǎn)品的被集成在云計(jì)算發(fā)展的早期階段，云廠商為了搶占更多市場(chǎng)份額以及長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，通常作為總集成商承接政務(wù)云、城市云等定制化大型項(xiàng)目，而項(xiàng)目落地過程中大多依賴合作伙伴實(shí)施或再次分發(fā)外包。隨著中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模和大多數(shù)云廠商營(yíng)收增速同步放緩，越來越多的云廠商開始調(diào)整發(fā)展策略，其中，大型互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始從注重發(fā)展規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)調(diào)營(yíng)收利潤(rùn)率，2023年以來騰訊云率先轉(zhuǎn)向自研產(chǎn)品被集成，2023年12月阿里云也裁減定制類項(xiàng)目和硬件集成類業(yè)務(wù)，聚焦自身技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)和營(yíng)收質(zhì)量，回歸標(biāo)準(zhǔn)化、功能化、兼容性產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，同時(shí)傾向自研技術(shù)和產(chǎn)品的被集成和廣泛應(yīng)用。趨勢(shì)六PaaS云平臺(tái)+低代碼/零代碼更好支撐應(yīng)用搭建互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，PC端和移動(dòng)端的企業(yè)級(jí)復(fù)雜應(yīng)用主要由軟件開發(fā)人員采用高級(jí)語(yǔ)言編程和豐富的接口插件進(jìn)行開發(fā)。進(jìn)入智能化時(shí)代，業(yè)務(wù)人員深度參與政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應(yīng)用搭建，同時(shí)這些應(yīng)用具有較高的迭代速度和發(fā)布頻率，驅(qū)動(dòng)低代碼/零代碼在不斷遭受爭(zhēng)議中向前發(fā)展，加速替代傳統(tǒng)的純代碼成為開發(fā)新應(yīng)用的主流模式，具備豐富組件、功能模塊的低代碼/無代碼將成為PaaS云平臺(tái)的必要能力，有效幫助非技術(shù)人員更簡(jiǎn)單、更方便、更快捷搭建應(yīng)用?；谖⒎?wù)、容器化、DevOps的云原生架構(gòu)已廣泛應(yīng)用，并且成為應(yīng)用開發(fā)、交付和運(yùn)維的新模式。IT計(jì)算和應(yīng)用開發(fā)模式加速演進(jìn)，Serverless被認(rèn)為是一種新興的云原生開發(fā)架構(gòu)，具有按量付費(fèi)、簡(jiǎn)化運(yùn)維、自適應(yīng)彈性等特點(diǎn)，獲得云廠商的青睞和采用。云計(jì)算新一代平臺(tái)產(chǎn)品有望通過全面Serverless化推動(dòng)IT基礎(chǔ)設(shè)施走向輕量化、敏捷化，實(shí)現(xiàn)底層基礎(chǔ)設(shè)施和上層應(yīng)用解耦，使應(yīng)用的開發(fā)、部署、運(yùn)行從本地轉(zhuǎn)變?yōu)橛稍贫素?fù)載，同時(shí)讓開發(fā)者無需過度關(guān)注底層資源細(xì)節(jié)而更專注業(yè)務(wù)邏輯，更好賦能應(yīng)用開發(fā)和業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新。云計(jì)算已經(jīng)從資源云化發(fā)展為應(yīng)用和業(yè)務(wù)云化，云原生成為云計(jì)算發(fā)展的核心引擎。隨著云原生的廣泛應(yīng)用，云原生安全作為一種新的安全理念在云計(jì)算應(yīng)用和發(fā)展過程中受重視程度日益提升，容器安全、無服務(wù)器安全、DevOps安全、云原生安全運(yùn)營(yíng)、開發(fā)安全等代替?zhèn)鹘y(tǒng)的主機(jī)安全成為云安全的關(guān)注重點(diǎn)，到2025年預(yù)計(jì)超過50%的上云政企采用云原生安全產(chǎn)品或組件。另外，云原生安全逐漸向底層基礎(chǔ)設(shè)施下沉，強(qiáng)調(diào)以原生的理念將安全內(nèi)置到云的部署建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)云上軟硬一體化安全并推動(dòng)云與安全深度融合。云計(jì)算的特點(diǎn)是幫助用戶低成本、高效率獲得IT資源。從需求側(cè)來看，政企用戶上云用云特別是大型企業(yè)上云用云在早期階段獲得上云用云帶來的便利和效率，但從長(zhǎng)期來看往往存在云資源不合理或超額配置，疊加當(dāng)前一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大壓力，用戶云資源降本增效的需求更加凸顯，政企更加強(qiáng)調(diào)上云用云投入產(chǎn)出效益；從供給側(cè)來看，通用算力中心普遍存在云資源閑置，能耗成本及東西部數(shù)據(jù)傳輸成本過高等問題，云服務(wù)廠商紛紛采用低價(jià)促銷策略、積極融入“東數(shù)西算”工程等盤活存量云資源并提高算力效能。趨勢(shì)十—2024年云計(jì)算行業(yè)趨勢(shì)洞察—趨勢(shì)十云計(jì)算軟硬件開源和生態(tài)協(xié)同順應(yīng)IT發(fā)展潮流云計(jì)算技術(shù)持續(xù)發(fā)展高度依賴開源，2023年7月，華為云正式開源企業(yè)級(jí)應(yīng)用前端組件庫(kù)OpenTiny、高性能服務(wù)網(wǎng)格Kmesh;截至2023年底，上線一年的阿里云魔搭社區(qū)已聚集2300多款A(yù)I模型并吸引280萬名AI開發(fā)者。另外，云計(jì)算廣泛應(yīng)用也需要上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同，越來越多的云廠商之間加快在硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用、安全等方面進(jìn)行相互適配和相互認(rèn)證，形成良好發(fā)展生態(tài)。硬件開放、軟件開源、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同順應(yīng)T產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，云計(jì)算領(lǐng)域的開需關(guān)注問題及建議需關(guān)注問題及建議建議一加速政企應(yīng)用和業(yè)務(wù)邁向深度上云用云當(dāng)前，一部分率先數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政企上云用云獲得降本增效提質(zhì)的實(shí)際效果不明顯，同時(shí)中國(guó)各領(lǐng)域呈現(xiàn)信息化、數(shù)字化、智能化“三化疊加”的轉(zhuǎn)型狀態(tài)且大多傳統(tǒng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)信息化程度不足，一定程度制約云計(jì)算廣泛應(yīng)用及價(jià)值轉(zhuǎn)化。建議政企順應(yīng)IT變革趨勢(shì)并立足自身IT基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)，分模塊、分業(yè)務(wù)從單點(diǎn)到整體、從邊緣到核心循序提升業(yè)務(wù)和應(yīng)用上云的深度。同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮云計(jì)算的應(yīng)用價(jià)值，多方協(xié)同打造一批云計(jì)算與業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景等有效融合的標(biāo)桿案例，總結(jié)可復(fù)制推廣的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)更多政企關(guān)鍵應(yīng)用和業(yè)務(wù)深度上云用云。建議二持續(xù)強(qiáng)化云計(jì)算安全防護(hù)及服務(wù)保障能力安全性和穩(wěn)定性是云計(jì)算的生命線。經(jīng)過十多年的發(fā)展，云計(jì)算服務(wù)器宕機(jī)、數(shù)據(jù)泄密、遭黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)仍時(shí)有發(fā)生；同時(shí)多云部署成為常態(tài)，云計(jì)算與AI、數(shù)據(jù)、終端等深度融合成為趨勢(shì)，算力泛在分布帶來云安全防護(hù)邊界也隨之?dāng)U大，云環(huán)境變得更加復(fù)雜。建議政企用戶從制度細(xì)化、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、人員管理等多方面系統(tǒng)考慮，為云計(jì)算的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供全面保障及售后服務(wù)。此外，云計(jì)算作為數(shù)據(jù)集中存算的基礎(chǔ)設(shè)施，要確