客戶關(guān)系管理軟件使用報告

XTools

軟件使用評價的報告XToolsCRM是專門為國內(nèi)中小企業(yè)設(shè)計和開發(fā)的，一套具有領(lǐng)先的管理思想和優(yōu)秀的易用性的客戶關(guān)系管理軟件。它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務(wù)，用戶不需要在客戶端安裝軟件，只需要登錄企業(yè)官方網(wǎng)站，申請一個免費(fèi)使用的賬號就可以了，輸入用戶名、企業(yè)名和密碼，值得一提的是它為了更好的管理用戶，設(shè)置了賬號的密碼是系統(tǒng)自動生成的。登錄之后，系統(tǒng)還會自動檢測當(dāng)前用戶使用的是什么網(wǎng)絡(luò)來配置相應(yīng)的服務(wù)器連接，可以使得用戶的操作使用速度更好，提高用戶體驗。XToolsCRM的服務(wù)模式是按月租用，也就是說，企業(yè)用XToolsCRM只需要每月支持幾百元的租用費(fèi)即可享用領(lǐng)先的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。免費(fèi)的體驗：作為一個尚未認(rèn)識該軟件的人來說，要切底的相信該軟件，最好的方法便是能免費(fèi)親身體驗，而

XTools正提供了這樣的服務(wù)。而XTools

系統(tǒng)又分為試用帳戶和演示賬戶：1、試用帳戶：專為貴司開啟的，如同正式租用帳戶功能幾乎一致。帳戶內(nèi)數(shù)據(jù)內(nèi)容為空，專門用于試用。試用帳戶轉(zhuǎn)為正式帳戶時，試用時錄入的數(shù)據(jù)均可保留。2、演示帳戶：公用帳戶，有大量的模擬數(shù)據(jù)，用于直接感受系統(tǒng)功能。一般用于在線培訓(xùn)和新功能體驗。免費(fèi)注冊該CRM軟件時，賬號和密碼都是系統(tǒng)自動生成的，這個對他們的管理提供了方便。對使用者，有視頻教程，在電話確認(rèn)后，還會有工作人員在旁技術(shù)指導(dǎo)。這個對初次使用

CRM軟件或初次接觸此軟件人提供了方便，也取得了好感。增加潛在客戶成為現(xiàn)實客戶的幾率。強(qiáng)大的功能模塊：我們通過在線免費(fèi)注冊然后進(jìn)入到該系統(tǒng)在線體驗，在該系統(tǒng)中我們可以看它擁有強(qiáng)大的功能，下面是這個系統(tǒng)具體的一些功能：下面是一些功能的詳細(xì)介紹

：1、工作臺：智能的工作助理，不管是對

Sales還是管理層都是非常好的輔助工具。集成了各種提醒和預(yù)警，輔助用戶更加條理、科學(xué)的分配時間，安排和推進(jìn)工作。2、銷售機(jī)會：簡單的說，銷售機(jī)會就是已經(jīng)驗證了的銷售線索，值得進(jìn)入銷售過程進(jìn)行銷售跟蹤的商業(yè)機(jī)會。銷售機(jī)會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機(jī)管理和銷售漏斗管理。銷售機(jī)會的最大作用是，把較長期的售前過程分階段、分考核點管理，使漫長的售前過程變得可管理、可控制。銷售漏斗3、合同/訂單合同和訂單、店面型銷售單都用來管理客戶的合約合同管理由：合同、交付計劃、交付記錄組成訂單由：訂單、發(fā)貨單組成如果涉及到產(chǎn)品庫存，必須使用訂單，只有訂單可以生成出庫單！店面型銷售單是對訂單的操作優(yōu)化，操作效率更高。4、客戶服務(wù)客服控制臺的特殊性在于：通過客服控制臺查詢客戶，不受到權(quán)限的限制。就是說，客服人員在客服控制臺可以通過關(guān)鍵字、拼音字頭等查詢到任何客戶，不管是否有該客戶權(quán)限。根據(jù)客服工作特點，一般是根據(jù)客戶的來電查詢到該客戶，并查看客戶的相關(guān)信息。根據(jù)客戶的問題，在

QA中查詢，并解答客戶的問題。整個過程由兩次查詢組成。不過，也可以根據(jù)公司的具體情況，只使用客戶部分，或者只使用

QA全文檢索?？蛻艨刂婆_5、庫存管理庫存總控臺的作用是展示庫管管理模塊與采購入庫模塊、訂單出庫模塊之間的關(guān)系，更容易讓用戶理解庫存的變化過程。6、工具統(tǒng)計方面包括綜合報表、圖表等，營銷方面包括網(wǎng)上銷售線索挖掘工具、群發(fā)郵件、群發(fā)飛信等，銷售方面包括銷售目標(biāo)、工作量計數(shù)器等，系統(tǒng)方面包括回收站、在線幫助等，設(shè)計方面包括模板編輯、個人設(shè)置等。這些工具能讓客戶更好的處理好自己的業(yè)務(wù)。細(xì)節(jié)精細(xì)下面是該系統(tǒng)管理整個銷售的環(huán)節(jié)，從下圖我們可以看出該系統(tǒng)不但遵循了傳統(tǒng)的銷售流程，還有一系列相關(guān)的分析和管理工具，這正是該系統(tǒng)的成功之處，智能化的幫助管理和分析人員反饋有用的分析數(shù)據(jù)。信息的全面性我們可以在該系統(tǒng)的客戶功能上可以了解到該系統(tǒng)記錄了客戶的詳細(xì)信息，不但記錄了客戶存在的階段、所屬類型等等，而且還包括了客戶的視圖信息，在那里我們可以了解企業(yè)所需要的全部客戶信息客戶視圖個性化設(shè)置1、可以更換企業(yè)的Logo標(biāo)志我們知道，每一個使用該系統(tǒng)的企業(yè)都希望該系統(tǒng)顯示的是自己的

Logo，所以上傳企業(yè)Logo（標(biāo)志）便成為了該系統(tǒng)的又一特性。其具體表現(xiàn)為在XToolsCRM

軟件界面上，左上角的

Logo可以自行更換。在菜單：帳戶

企業(yè)帳戶信息

內(nèi)操作，如圖：2、可以設(shè)置數(shù)據(jù)字典

比如客戶種類、客戶來源、聯(lián)系人分類等，這些字段的待選項支持自定義，更符合企業(yè)自身的習(xí)慣。

以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：

VIP客戶、普通客戶、潛在客戶；

有的企業(yè)則把客戶種類分為：個單購買、大宗采購、分銷代理等。

這個功能在

帳戶菜單數(shù)據(jù)字典內(nèi)設(shè)置。

3、銷售自動化SFA功能SFA指的是銷售過程自動化，主要功能用于實現(xiàn)：1.預(yù)先定義標(biāo)準(zhǔn)的跟單過程或者服務(wù)過程，并詳細(xì)設(shè)定過程內(nèi)每個事件的執(zhí)行時間和執(zhí)行要求2.根據(jù)客戶情況選用適當(dāng)?shù)?/p>

SFA序列，啟動自動推進(jìn)3.根據(jù)SFA

序列的事件，提醒到期事件或者自動執(zhí)行事件，完成對客戶的規(guī)范跟蹤或服務(wù)推進(jìn)使用評價：在服務(wù)功能方面，Xtools具有非常全面的表現(xiàn)，為各個方面都提供專門的功能進(jìn)行管理。對于所銷售產(chǎn)品具有一定工藝特征、需要為客戶提供很多后續(xù)服務(wù)的企業(yè)來說，Xtools提供了很好的功能支持。在線知識庫和問題應(yīng)答系統(tǒng)是多數(shù)CRM軟件的弱項，只有XToolsCRM等幾個產(chǎn)品提供了集成在系統(tǒng)內(nèi)部的知識庫系統(tǒng)。在很大程度上這