近年國內(nèi)外對二甲苯供需分析及發(fā)展建議

近年國內(nèi)外對二甲苯供需分析及發(fā)展建議

摘要：分析了近年國內(nèi)外對二甲苯（PX）市場供需現(xiàn)狀，預(yù)測了PX產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，并提出了我國未來發(fā)展PX產(chǎn)業(yè)的建議。關(guān)鍵詞：對二甲苯，生產(chǎn)技術(shù)，供需現(xiàn)狀，供需預(yù)測，發(fā)展建議對二甲苯（PX）主要用于生產(chǎn)精對苯二甲酸（PTA），也用于生產(chǎn)對苯二甲酸二甲酯（DMT，但目前已基本沒有工業(yè)化生產(chǎn)裝置），PTA與乙二醇（MEG）反應(yīng)生成聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），進(jìn)一步用于生產(chǎn)聚酯纖維、瓶片及膜片等產(chǎn)品。1世界PX市場分析及預(yù)測1.1世界供需現(xiàn)狀分析2000－2010年，世界PX產(chǎn)能由2094萬噸/年提高至3582萬噸/年，消費(fèi)量由1745萬噸增至2994萬噸，年均增長率均達(dá)5.5%（見圖1）。全球PX的產(chǎn)能及消費(fèi)主要集中于亞洲、北美及西歐地區(qū)，2010年，上述3個(gè)地區(qū)供應(yīng)能力合計(jì)約占世界總能力的87%，產(chǎn)量約占91%，消費(fèi)量約占98%。近年，亞洲地區(qū)是全球PX增長的主要?jiǎng)恿Γ涣硗?，中東地區(qū)PX供應(yīng)也持續(xù)增長，但消費(fèi)量仍較小，產(chǎn)品主要出口。從貿(mào)易流向來看，亞洲是全球主要的缺口地區(qū)，而中東地區(qū)則是最主要的出口地區(qū)。北美地區(qū)貿(mào)易量較大，但區(qū)域內(nèi)基本平衡，產(chǎn)品主要由美國流往墨西哥；西歐地區(qū)也有部分貿(mào)易量，區(qū)域內(nèi)也基本平衡；另外，中東歐及中南美地區(qū)也有部分凈出口。全球PX產(chǎn)能較為集中，主要集中在大型石化企業(yè)手中，2010年前十大生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)2011萬噸/年，約占全球總產(chǎn)能的56%。除?？松梨诩癇P外，全球PX主要生產(chǎn)企業(yè)集中在亞洲及中東。近年來，中國石化及中國石油兩大集團(tuán)產(chǎn)能快速增加，2010年分別位居世界第一及第五位，中國石化產(chǎn)能占全球的10.4%（見表1）。近年，全球PX絕大部分用于生產(chǎn)PTA，約4%用于生產(chǎn)DMT。1.2世界供需預(yù)測分析今后幾年，世界PX供需仍將穩(wěn)步增長，產(chǎn)能的增加主要集中在亞洲及中東地區(qū)，需求的增加則主要集中在亞洲地區(qū)，尤其是中國大陸，北美地區(qū)產(chǎn)能及需求均小幅增長，而西歐地區(qū)雖然需求小幅回升，但產(chǎn)能將繼續(xù)萎縮。表2列出了世界PX主要新增產(chǎn)能的預(yù)測。2010－2015年，預(yù)計(jì)全球PX能力增長速度將回落至5.2%，略低于過去10年的增速，需求增速將降至4.6%，裝置開工率將由84%降至81%。2015－2020年，全球PX產(chǎn)能及需求增速均將繼續(xù)回落（見表3）。今后幾年，亞洲地區(qū)PX產(chǎn)能將快速增加，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)3356萬噸/年，新增產(chǎn)能占全球新增能力的89%，是拉動全球PX能力增長的主要?jiǎng)恿Γ浑S著供應(yīng)的快速增加，供需缺口將小幅下降，2015年缺口將降至119萬噸（見表4）。中東地區(qū)仍將繼續(xù)增加在石化行業(yè)的投資，預(yù)計(jì)2015年，該地區(qū)PX產(chǎn)能將達(dá)434萬噸/年，新增能力主要出口，屆時(shí)該地區(qū)PX供應(yīng)過剩量將超過200萬噸，出口仍是中東地區(qū)PX產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。2015年，預(yù)計(jì)北美地區(qū)PX產(chǎn)能將小幅增至519萬噸/年，開工情況也將有所好轉(zhuǎn)，需求緩慢恢復(fù)至414萬噸，地區(qū)供應(yīng)將略過剩16萬噸；西歐地區(qū)PX產(chǎn)能將繼續(xù)萎縮，而需求則穩(wěn)步增加，屆時(shí)供需缺口將超過50萬噸。2中國PX市場分析及預(yù)測2.1中國供需現(xiàn)狀分析近年，我國PX迅猛發(fā)展，產(chǎn)能及需求量均快速增加（見圖2）。2000－2010年，我國PX產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量及表觀消費(fèi)量年均增速分別達(dá)17.2%、16.9%、33.0%、33.6%及20.4%。2011年，我國PX產(chǎn)能維持813萬噸/年不變，產(chǎn)量增至669.3萬噸，進(jìn)口量增至498.2萬噸，出口量增至34.8萬噸，表觀消費(fèi)量增至1132.7萬噸，全部用于生產(chǎn)PTA。近年來，由于煉油產(chǎn)業(yè)掌控在兩大集團(tuán)，受原料資源因素的制約，PX產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高，合資及民營企業(yè)進(jìn)入難度較大，產(chǎn)能主要集中在中國石化及中國石油兩大集團(tuán)，尤其是煉油能力較大的中國石化。2011年，我國有PX生產(chǎn)企業(yè)13家，其中，中國石化有8家下屬PX生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能為406.8萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的50%；中國石油有2家下屬PX生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能為182.3萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的22%；另外，還有3家合資企業(yè)，產(chǎn)能為224萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的28%（見表5）。國內(nèi)PX生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)配套PTA裝置，如上海石化、揚(yáng)子石化、天津石化、洛陽石化及遼陽石化。部分未配套企業(yè)的產(chǎn)品以內(nèi)部互供方式定向消費(fèi)，如中國石化下屬的鎮(zhèn)海煉化及金陵分公司的PX產(chǎn)品主要以合同協(xié)議形式供給儀征化纖，部分產(chǎn)品作為商品對外銷售。烏魯木齊石化、福建煉化、青島麗東化工有限公司、大連福佳石油化工有限公司及中海石油開氏石化有限責(zé)任公司的產(chǎn)品基本作為商品對外銷售。近年，雖然我國PX產(chǎn)能迅猛提高，但需求增速高于供應(yīng)增速，使得我國PX供應(yīng)缺口大幅增加，進(jìn)口量也快速增加。2000－2009年，我國PX進(jìn)口量由20萬噸一路大幅攀升至371萬噸，雖然2010年小幅回落至353萬噸，但2011年在下游PTA大幅擴(kuò)能、裝置集中投產(chǎn)的帶動下，當(dāng)年進(jìn)口量再次迅猛增至498萬噸，較2010年增加145萬噸，同比大幅增長41.3%。雖然出口量也有一定程度增加，但2007－2011年，出口量維持在20～45萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例仍較低。我國PX基本上是以一般貿(mào)易的方式進(jìn)口。2011年，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的PX為493.5萬噸，約占我國進(jìn)口總量的99.1%，比2010年提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)；另外，當(dāng)年P(guān)X以保稅區(qū)倉庫貨物及進(jìn)料加工貿(mào)易方式分別進(jìn)口了2.9萬噸及1.8萬噸，其他貿(mào)易方式進(jìn)口量較少。我國進(jìn)口PX主要來自周邊的韓國、日本、印尼、泰國及中國臺灣省等國家和地區(qū)，近年，來自中東地區(qū)的產(chǎn)品明顯增加。2011年，來自上述5個(gè)國家和地區(qū)的PX進(jìn)口合計(jì)達(dá)385.8萬噸，約占我國進(jìn)口總量的77.5%；另外，來自中東地區(qū)伊朗、科威特及阿曼等國家的PX合計(jì)達(dá)65.1萬噸，約占我國進(jìn)口總量的13.1%（見圖3）。我國PX進(jìn)口留易主要集中在東南沿海省市，尤其是PTA產(chǎn)能較大的浙江、江蘇、廣東、福建及上海等省市；另外，近年隨著大連市及重慶市PTA產(chǎn)能的快速增加，遼寧省及重慶市PX的進(jìn)口量也明顯增加（見圖4）。2011年，浙江省PX進(jìn)口量達(dá)240萬噸，占我國PX進(jìn)口總量的48%；另外，江蘇、廣東、福建、遼寧、重慶及上海的進(jìn)口量也均超過20萬噸。2.2中國供需預(yù)測分析今后幾年，我國PX產(chǎn)能仍將快速增加。作為具有資源優(yōu)勢的兩大集團(tuán)，在其今后的煉廠改擴(kuò)建及新建乙烯項(xiàng)目時(shí)，考慮了部分配套建設(shè)PX裝置，在建及待批的主要包括中國石化下屬的海南煉廠及茂名分公司各60萬噸/年裝置，中國石油下屬的四川石化60萬噸/年及廣西石化100萬噸/年裝置。另外，由廈門遷建漳州的合資企業(yè)福建騰龍芳烴（漳州）有限公司80萬噸/年裝置將于2012年底或2013年初建成投產(chǎn)（見表6）。預(yù)計(jì)2015年，我國PX產(chǎn)能將達(dá)1173萬噸/年。另外，大連福佳石油化工有限公司計(jì)劃新建第二套100萬噸/年的PX裝置，如果能順利通過審核、投產(chǎn)，2015年國內(nèi)PX能力有望達(dá)1273萬噸/年。近年來，我國PTA工業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，2011年底PTA產(chǎn)能達(dá)約2000萬噸/年。今后幾年，民營資本的延續(xù)投入仍將成為推動我國PTA發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)2012－2015年，我國仍將新增PTA產(chǎn)能約2500萬噸/年（見表7）。2015年我國PTA產(chǎn)能將達(dá)4500萬噸/年左右，將帶動PX的需求同步快速增長。預(yù)計(jì)2015年，我國PX產(chǎn)能將達(dá)1173萬噸/年，考慮下游PTA大量產(chǎn)能集中投產(chǎn)，部分裝置開工率不高，預(yù)計(jì)屆時(shí)對PX的需求量約為2250萬噸，國內(nèi)缺口將大幅增至1200萬噸左右，自給率將快速下降至46.7%，較2011年下降約12個(gè)百分點(diǎn)。由于PX的新建/擴(kuò)能需要國家主管部門審核，雖然目前無法確定具體的項(xiàng)目，但考慮目前的一些擬建計(jì)劃，如中國石化下屬的洛陽石化、九江石化、青島煉化及中國海油下屬的惠州煉油等，預(yù)計(jì)2015－2020年，我國將新增PX產(chǎn)能約400～450萬噸/年，2020年我國PX產(chǎn)能將達(dá)約1600萬噸/年，需求將達(dá)約2700萬噸/年，缺口將繼續(xù)維持在1200萬噸左右（見表8）。3中國PX發(fā)展建議今后幾年，雖然我國PX產(chǎn)能仍將快速增加，但由于下游PTA產(chǎn)能增量更大，且部分大型裝置將集中投產(chǎn)，使得供應(yīng)壓力明顯增加，國內(nèi)供應(yīng)缺口將大幅增至1200萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)較高，建議加快發(fā)展PX，緩解國內(nèi)供應(yīng)緊張的局面，確保PX－PTA－PET－滌綸－服裝整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。3.1充分利用資源優(yōu)勢，發(fā)揮一體化優(yōu)勢目前，我國PX產(chǎn)能主要集中在擁有煉油資源的兩大集團(tuán)，一些早期進(jìn)入的PX生產(chǎn)企業(yè)基本配套下游PTA，少數(shù)企業(yè)甚至延伸至PET及滌綸產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對較長，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。近幾年，兩大集團(tuán)部分新建/擴(kuò)能PX生產(chǎn)企業(yè)基本沒有延伸配套PTA裝置，在PX行情低迷而PTA高漲時(shí)，缺少一體化優(yōu)勢，盈利能力不穩(wěn)定。今后幾年，我國PX產(chǎn)能仍將快速增加，建議規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)適當(dāng)配套建設(shè)PTA裝置，使PX/PTA能力比控制在0.95～1.05左右，PX的商品量比例維持在30%～40%，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮裝置上下游一體化優(yōu)勢。3.2落實(shí)原料來源，鼓勵(lì)投資多元化近年來，雖然合資企業(yè)的進(jìn)入打破了兩大集團(tuán)壟斷國內(nèi)PX供應(yīng)的局面，但由于部分企業(yè)原料來源依賴進(jìn)口，缺少核心競爭力，難以持續(xù)快速發(fā)展。今后，在落實(shí)原料來源的前提下，尤其是具有穩(wěn)定的國外芳烴資源的項(xiàng)目，可適當(dāng)鼓勵(lì)其與國內(nèi)公司合資建設(shè)PX裝置，緩解國內(nèi)供應(yīng)緊張的壓力，繼續(xù)均衡國內(nèi)的生產(chǎn)格局。中東地區(qū)擁有儲量豐富且成本低廉的乙烷及丙烷氣體，近年來該地區(qū)迅猛發(fā)展的烯烴裝置基本采用乙烷及丙烷氣體為原料，使得該地區(qū)的石腦油商品供應(yīng)量多數(shù)出口；另外，非洲及中南美地區(qū)也是全球石腦油出口的主要地區(qū)，國內(nèi)企業(yè)若單獨(dú)建設(shè)芳烴裝置的話，可考慮從上述地區(qū)進(jìn)口重質(zhì)石腦油為原料。3.3優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢早期國內(nèi)PX－PTA產(chǎn)業(yè)布局基本集中在華東及華北地區(qū)。近年，由于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，出現(xiàn)了原料PX發(fā)展速度相對較緩，而下游PTA產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，且產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品布局不同步，產(chǎn)品運(yùn)輸距離過長。2011年，長三角地區(qū)（江浙滬）PX產(chǎn)能為276萬噸/年，環(huán)渤海地區(qū)為256萬噸/年，珠三角地區(qū)為154萬噸/年，其他地區(qū)為127萬噸/年。PTA產(chǎn)能主要集中東南沿海省市，其中，長三角地區(qū)為1146萬噸/年，珠三角地區(qū)為368萬噸/年，環(huán)渤海地區(qū)為335萬噸/年，其他地區(qū)為130萬噸/年。從PX及PTA產(chǎn)品分地區(qū)的供應(yīng)情況來看，長三角地區(qū)PX缺口量較大，珠三角地區(qū)也有部分缺口，環(huán)渤海地區(qū)略有過剩，而西北地區(qū)PX明顯過剩，產(chǎn)品主要流向西南地區(qū)。今后，我國新建PX裝置時(shí)，應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，在解決原料供應(yīng)的前提下，優(yōu)先考慮在貼近下游PTA市場布局PX項(xiàng)目，如浙江、江蘇、廣東及福建等省，發(fā)揮項(xiàng)目的區(qū)位優(yōu)勢，提升產(chǎn)品競爭力。3.4把握建設(shè)時(shí)期，爭取低谷期建設(shè)/上升期投產(chǎn)從裝置建設(shè)時(shí)期來說，生產(chǎn)企業(yè)都盡量追求：低谷期建設(shè)，降低裝置投資成本；上升期投產(chǎn)，獲得高額回報(bào)。要把握好建設(shè)時(shí)期，就要研究分析全球石化景氣周期。2008年3季度，隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大規(guī)模爆發(fā)，國際市場原油價(jià)格暴跌，帶動下游石化產(chǎn)品價(jià)格均大幅跳水，年底部分產(chǎn)品價(jià)格跌回至2002－2003年的水平，多數(shù)企業(yè)遭受巨大損失。2009－2011年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢脆弱恢復(fù)，雖然石化產(chǎn)業(yè)整體形勢明顯快速回升，多數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)及需求均大幅回升，但由于原油價(jià)格迅猛上漲且長期高位運(yùn)行，使得下游石化產(chǎn)品的利潤明顯下降，部分產(chǎn)品仍處于石化景氣周期的底部震蕩調(diào)整期?？紤]全球主要新增PX產(chǎn)能將于2013－2014年集中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)屆時(shí)PX景氣周期將處于一個(gè)相對低谷，而后將再次邁入新一輪景氣周期的上升期。對國內(nèi)一些擬建項(xiàng)目而言，順應(yīng)市場周期變化，力求適時(shí)建設(shè)，做到低投入高產(chǎn)出。