曉生研究院：東南亞跨境電商物流研究報告

1曉生研究院×DNY123聯(lián)合發(fā)布2 4 4 8 8 9 3東南亞共有11個國家，包括東盟10國（新加坡、緬甸、柬埔寨、文萊、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、老撾）和東帝汶。據(jù)谷歌、淡馬錫、貝恩三家機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《E-ConomySEA2022》顯示，東南亞電商GMV在2022年已達到1310億美元，未來將以26%的年復合增長率增長，預計2025年東南亞電商GMV將達到2340億美元?！緢D1】數(shù)據(jù)：E-ConomySEA2022，谷歌、淡馬錫、貝恩；制圖：曉生研究院【圖2】數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖；【東南亞6國】新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南；【17TRACK數(shù)據(jù)】所涉及收發(fā)件量更多來源于郵路渠道，通過17TRACK查詢錄得，并非萬國郵聯(lián)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅供參考，下同。其中，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南6國電商市場較為發(fā)達，在過4去的3年中，以上6國在東南亞11國中的包裹收發(fā)量占比均達到90%以上。2022年，東南亞6國人口總量達到6.05億，較2021年的5.97億增長了1.34%；互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到4.6億，較2021年的4.4億增長了4.55%；互聯(lián)網(wǎng)滲透率達到76.02%，較2021年的74.09%上漲了將近2個百分點。【圖3】數(shù)據(jù)來源：各國統(tǒng)計局、公開資料，曉生研究院整理制圖美元名義增速為8.06%，被認為是全球最具活力的市場之一。印尼作為東盟第一大經(jīng)濟體，擁有2.78億人口，在2023年世界各國人口排名中位列第4位，僅次于印度、中國、美國。其中，網(wǎng)絡用戶數(shù)超2億，網(wǎng)購人數(shù)超1.5億，在東南亞6國中占據(jù)50%以上的網(wǎng)購用戶份額。2022年印尼GDP突破1.3萬億美元，美元名義增速11.02%，GDP規(guī)模和增速在東南亞6國中分別位列第1位和第3位。印尼2022年GDP以人民幣計為8.86萬億元，略高于我國山東省，在我國31個省份中對應排名第3位。2021年印尼網(wǎng)購總金額達到538億美元，在東南亞6國網(wǎng)購總金額中占據(jù)46%的份額，居于第1位。由于較大的人口基數(shù)及所處的發(fā)展階段，在東南亞6國中，人均網(wǎng)購金額排名較為靠后，僅高于越南。但基于龐大的市場發(fā)展空間及較高的電商增速，預計到2025年，印尼5電商規(guī)模將突破1000億美元?！緢D4-圖5】數(shù)據(jù)來源：datareportal；制圖：曉生研究院作為東南亞6國中網(wǎng)購總金額排名第2位的泰國，擁有7000多萬人口，在2023年世界各國人口排名中位列第20位。其中，網(wǎng)絡用戶數(shù)將近5500萬，網(wǎng)購人數(shù)超過3600萬。2022年泰國GDP突破17萬億泰銖，本國名義增長率7.4%，GDP規(guī)模在東南亞6國中位列第2位。但由于泰銖兌換美元出現(xiàn)了大幅下滑，以美元計價，泰國GDP出現(xiàn)了負增長，由2021年的5059.8億美元減少至2022年的4952.1億美元。以人民幣計價，泰國2022年GDP則為3.33萬億元，略高于我國陜西省，在我國31個省份中對應排名第14位。2021年泰國網(wǎng)購總金額將近190億美元，在東南亞6國網(wǎng)購總金額中占據(jù)16%的份額，僅次于印尼。人均網(wǎng)購金額超500美元，排名第3位，僅次于新加坡和馬來西亞。預計到2025年，泰國電商規(guī)模將達到350億美元?！緢D6】數(shù)據(jù)來源：datareportal，曉生研究院整理制圖6新加坡作為東南亞6國人均網(wǎng)購金額最高的國家，僅有600多萬人口，其中，網(wǎng)絡用戶數(shù)將近550萬，網(wǎng)購人數(shù)約330萬。作為亞洲四小龍之一，2022年新加坡GDP達到4667.08億美元，美元名義增長率17.6%，GDP增速在東南亞6國中位列第1位。以人民幣計價，新加坡2022年GDP約為3.14萬億元，規(guī)模在江西省與重慶市之間，在我國31個省份中對應排名第16位。2021年新加坡網(wǎng)購總金額超過60億美元，人均網(wǎng)購金額達到1866.67美元，預計到2025年新加坡電商規(guī)模將近100億美元?！緢D7】數(shù)據(jù)來源：datareportal，statista，公開資料整理；制圖：曉生研究院菲律賓擁有1.17億人口，在東南亞6國中位列第2位，僅次于印尼；越南、馬來西亞分別擁有9876.39萬、3425.53萬人口。以上3國在2023年世界各國人口排名中分別位列第13位、第16位和第46位。這3國的網(wǎng)絡用戶數(shù)和網(wǎng)購人數(shù)均達到千萬級別，菲律賓網(wǎng)絡用戶數(shù)超7600萬、網(wǎng)購人數(shù)超4300萬；越南網(wǎng)絡用戶數(shù)超7200萬、網(wǎng)購人數(shù)超5000萬；馬來西亞網(wǎng)絡用戶數(shù)將近3000萬、網(wǎng)購人數(shù)超1400萬。2022年這3國的GDP均突破4000億美元，以人民幣計價，均在2.7萬億元以上，規(guī)模在云7南省與廣西壯族自治區(qū)之間，在我國31個省份中對應排名第19位。其中，越南GDP美元名義增速高達12.79%，在東南亞6國中位列第2位，僅次于新加坡。菲律賓和越南2021年網(wǎng)購總金額均達到百億美元級別，分別為168億美元和124億美元，但人均網(wǎng)購金額排名較為靠后，分別為387美元和240美元。不過這2國未來電商增速在東南亞6國中名列前茅，2021-2025年復合增速分別達到30.79%（菲律賓）和44.22%（越南）?；谳^高的增速，預計到2025年，越南電商規(guī)模將達到390億美元，在東南亞6國中僅次于印尼，菲律賓電商規(guī)模也將達到260億美元。馬來西亞網(wǎng)購總金額超過80億美元，人均網(wǎng)購金額達到566美元，在東南亞6國中位列第2位，僅次于新加坡。預計到2025年，馬來西亞電商規(guī)模將接近200億美元。除去2020年疫情高峰期的極端情況，2021年和2022年一至四季度，新加坡發(fā)件包裹量未見明顯起伏，一二季度相對于三四季度發(fā)件量略高；而收件量則出現(xiàn)明顯的季度波動情況，2021年和2022年的二季度均呈現(xiàn)出旺季高峰趨勢。【圖8-圖9】數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖泰國和菲律賓在發(fā)件量上呈現(xiàn)出相似的季度波動情況：2020年疫情高峰推漲電商包裹量，三四季度發(fā)件量份額明顯上升；2021年和2022年發(fā)件量份額較2020年均有大幅上漲，且呈現(xiàn)出二季度發(fā)件旺季的態(tài)勢。8【圖10-圖13】數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖印尼發(fā)件量在2020年和2021年均呈現(xiàn)出不規(guī)則的季度波動情況，這兩年波動幅度較大的時段均出現(xiàn)在三季度；自2022年開始，發(fā)件量則呈現(xiàn)出一至四季度直線上升的趨勢?！緢D14-圖15】數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖馬來西亞和越南發(fā)件量在2020年呈現(xiàn)出一致的季度波動情況，即二季度出現(xiàn)發(fā)件量高峰。9但不同的是，馬來西亞在隨后的2021年和2022年，發(fā)件量依然保持在2020年的份額水平上，并且在二季度依然呈現(xiàn)出旺季態(tài)勢；而越南在2020年的旺季高峰過后，發(fā)件量則回落到之前的水平，而且?guī)缀跆幱跈M盤狀態(tài)，季度波動微弱?！緢D16-圖19】數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖而收件量份額，除了新加坡，其他5國均呈現(xiàn)出基本一致的態(tài)勢，即2021年三四季度收件量出現(xiàn)大幅增長，其余年份各季度基本回歸之前的收件水平，且均無明顯的季度波動情況。這與東南亞各國復雜的地理環(huán)境、貿(mào)易政策，以及差異較大的電商基建發(fā)展水平等因素有著難以分割的關(guān)系。如：據(jù)W發(fā)布的2018年物流績效指數(shù)（LPI）顯示，新加坡的物流績效指數(shù)全球排名第7位，而東南亞其他5國的排名則明顯靠后，分別為泰國第32位、越南第39位、馬來西亞第41位、印尼第46位、菲律賓第60位。新加坡作為全球主要貿(mào)易路線的交匯點，從此經(jīng)過的航線有200多條，每年停靠的船舶超過13萬艘，能夠連接全球600多個港口。在航空貨運方面，更是扮演著主導樞紐的角色，占據(jù)東南亞航空貨運市場約50%的份額?；诹己玫奈锪鳁l件以及寬松的貿(mào)易環(huán)境，新加坡在全球跨境電商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出現(xiàn)了明顯的增長。而其他5國，除了地理環(huán)境復雜、物流條件參差不齊之外，在不同語言文化、電商發(fā)展基礎等多重因素影響下，形成了各自不同的市場環(huán)境，再加上各國海關(guān)政策、稅收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性國家對跨境電商相關(guān)政策的逐步收緊，重重因素疊加，使這5國線上零售及物流履約的本土化要求更為迫切?？缇迟u家通過海外倉實現(xiàn)本土發(fā)貨，或通過建立本土公司實現(xiàn)本土經(jīng)營，已日漸成為常態(tài)。所以在跨境電商高速發(fā)展的3年中，這5個國家電商包裹量的增長起伏更多體現(xiàn)在了發(fā)件量（本土發(fā)貨）的變化上，而非跨境直發(fā)帶來的收件量變化。據(jù)RocketEquities調(diào)查，東南亞復雜的地理環(huán)境、發(fā)展相對滯后的公路/鐵路/輪渡網(wǎng)絡等，給跨境物流和最后一公里派送造成了較大挑戰(zhàn)，使物流運營成本約占總交付成本的60%。同時，麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，東南亞“最后一公里”派送交付環(huán)節(jié)的物流成本占總物流成本的53%以上。綜合來看，東南亞物流成本占GDP的比重高達20%，而這一比例在中國為13%-15%，在日本為7%-8%，在美國為5%-6%。復雜的地理環(huán)境是導致高物流成本的首要因素。如：東南亞面積最大的國家印尼，同時也是世界上最大的群島國家，全國由17506個大小島嶼組成，海運發(fā)揮著重要作用，40%以上的國際貿(mào)易都要通過海路運輸。但由于許多島嶼的港口很小，而且多潮汐，貨物處理能力十分有限。要在印尼當?shù)?萬多個島嶼間穿梭，輪渡是重要的交通方式。除了渡輪，跨海大橋也解決了一些島嶼間的通車問題，但由于跨海大橋建設成本高昂，許多小島依舊封閉落后。印尼全國公路總里程約49.6萬公里，而其中未鋪砌的路段占比高達43%，所以在印尼的眾多小島上，摩托車、三輪車也成了主要的交通工具。即便是首都雅加達，也是人口稠密交通擁堵，使最后一公里的交付充滿挑戰(zhàn)。此外，東南亞各國海關(guān)規(guī)定復雜、清關(guān)效率不易掌控，也在一定程度上造成了較高的物流成本。如：備受吐槽的菲律賓清關(guān)時間，在某些情況下，進口商甚至需要25天才能完成清關(guān)。除了商品自身屬性、清關(guān)流程、傳統(tǒng)海關(guān)組織效率低下等原因之外，機器利用率低、人工操作依賴度高，也是造成清關(guān)緩慢的重要原因。其實不僅是海關(guān)，很多東南亞物流公司對人工操作依然保持著較高的依賴程度。如：據(jù)悉在泰國，大多數(shù)電商公司還需要物流公司提供軟件上傳再打印面單，而不是通過API對接打印面單，甚至有些電商還保留著手寫面單的習慣。這種傳統(tǒng)的人工操作方式對物流效率造成了很大的影響，也拉高了物流成本。而跨境電商本身高頻次、小批量、碎片化的交易屬性，使跨境物流天然有著鏈條長、復雜性高的屬性，每一個環(huán)節(jié)都會對最終履約效果及物流成本造成影響。僅以中國-菲律賓的海運頭程為例，貨物從中國出倉到派送入菲律賓海外倉，僅此段物流涉及的時間節(jié)點就有七八個，而其中，操作時長較為穩(wěn)定的節(jié)點僅在裝柜環(huán)節(jié)，其余各環(huán)節(jié)高頻時長占比均小于50%（即各環(huán)節(jié)出現(xiàn)其他耗時情況的占比大多在50%以上，各環(huán)節(jié)耗時不可控性較強），總體延誤天數(shù)在2-5天之間，延誤3天的概率高達86.67%。（2022年7-12月）中國-菲律賓海運時長統(tǒng)計普遍時長（天）高頻時長（天）高頻時長占比時間節(jié)點1出倉天數(shù)5-15826.67%時間節(jié)點2裝柜天數(shù)253.33%時間節(jié)點3開船-延誤天數(shù)0-7333.33%時間節(jié)點4開船-實際天數(shù)433.33%時間節(jié)點5到港天數(shù)2-7333.33%時間節(jié)點6清關(guān)天數(shù)2-12633.33%時間節(jié)點7轉(zhuǎn)運到當?shù)胤坡少e倉0-4140.00%時間節(jié)點8派送入倉天數(shù)0-4033.33%計劃運輸耗時9-2133.33%實際運輸耗時14-2433.33%總體延誤天數(shù)2-5386.67%【圖20】來源：賣家自述，公開資料整理；制圖：曉生研究院本就復雜的跨境物流流程，加上細碎割裂的地理環(huán)境，以及不甚明朗的清關(guān)狀況，再加上數(shù)字化基建的缺失、人工操作依賴程度高，種種因素使得東南亞物流市場呈現(xiàn)出碎片化的特征，當?shù)匚锪鞴靖嗍菍＞谝蛔鶏u、一條線路或某種品類運輸?shù)闹行⌒凸荆狈δ軌颉耙徽臼健闭先P的物流巨頭。所以賣家大多會同時與多家物流公司合作，以確保在每一個區(qū)域每一個物流環(huán)節(jié)都有合適的物流商能夠提供服務，這必然會增加溝通管理成本，加劇物流配送的復雜性，最終又進一步造成了物流成本的居高不下。過高的物流成本對跨境賣家造成了較大阻礙。據(jù)TMOGroup公開調(diào)查顯示，67.57%的受訪企業(yè)表示高物流成本是東南亞跨境電商面臨的最大挑戰(zhàn)。而通過對比商家在中國與越南電商平臺上的成本收益結(jié)構(gòu)，更不難看出，跨境流通的成本效益對跨境賣家的盈虧起著關(guān)鍵性作用。在中國和越南電商平臺上銷售的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)【圖21】來源：麥肯錫而且不難發(fā)現(xiàn)，如果不計退貨，采用不同物流方式的賣家利潤大致可以維持在10%-25%之間?？梢坏⑼素浰a(chǎn)生的物流成本、產(chǎn)品損失計入，即便享有平臺的物流補貼，利潤也會大幅縮水，尤其對于跨境B2C直發(fā)的賣家，平均利潤甚至會跌至-20%到-50%之間。據(jù)馬士基的一項數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，印尼仍有40%-50%的購物行為采取貨到付款的方式結(jié)算，而這一比例在泰國是70%-80%，在越南更是高達90%。而據(jù)賣家反饋，貨到付款的退貨率往往是在線支付的三到四倍，甚至導致某些區(qū)域市場實際簽收率只有30%-40%。同時，貨到付款還涉及一系列復雜的資金回籠問題，存在著極為嚴重的回款隱患。如：通過刷卡支付、現(xiàn)金支付等各種不確定方式完成的支付，再經(jīng)由物流服務商、平臺方、支付服務商等各道手續(xù)，回款周期普遍在30天以上，再加上一些難以掌控的人為因素和道德風險，所耗費的時間精力成本更加難以計量。這對于電商物流來說，無疑又是一大挑戰(zhàn)。面對難以掌控的退貨率，加上東南亞賣家普遍采用的多站點布局策略，使賣家對海外倉“一托N”、“一盤貨”的需要更為強烈，如此，同一家海外倉可以同時儲存賣家在不同電商平臺銷售的貨品，在退貨處理等反向物流方面保有更大的靈活便利性，而平臺專有物流渠道反而不是最優(yōu)選擇。對于物流服務商來說，不僅是頭程運輸、本地倉儲、尾程派送這些必備環(huán)節(jié)需要全面打通，要真正服務好東南亞賣家、幫助賣家穩(wěn)健落地，各種本地資質(zhì)的獲取和本地資源的深度整合，更是不可或缺的關(guān)鍵能力。4.2龐大的線下零售市場與本土化經(jīng)營的融合機遇Tiktokshop位列第五位，已成為頗具影響力的參與者?！緢D22】數(shù)據(jù)：MomentumWorks；制圖：曉生研究院據(jù)CubeAsia（新加坡在線零售洞察公司）調(diào)查顯示，在來自印尼、泰國和菲律賓的受訪消費者中，85%的消費者表示在TikTokShop上購物支出的同時，會減少在其他購物渠道的支出，如在Shopee減少51%、在Lazada減少45%、在線下減少38%。所以TikTok的入局，實際上是搶占了Shopee、Lazada以及線下零售的一小部分份額。而在2023年10月4日，TikTokShop官方正式宣布關(guān)閉其在印尼的電商業(yè)務，僅保留TikTok短視頻社交平臺在印尼繼續(xù)運營。導致這一情況的直接原因，是線上電商市場與線下實體零售的沖突。出于對本土零售企業(yè)的保護，印尼當局出臺了“禁止像TikTok這樣的社交媒體平臺進行直接銷售交易”的禁令。此后，TikTok僅能以跳轉(zhuǎn)外鏈的模式進行流量變現(xiàn)，其大部分流量將回流至Shopee、Lazada等電商平臺及線下零售市場。流量之爭疊加貿(mào)易限制，使電商市場的爭奪戰(zhàn)看起來分外火熱，但其實把以上所有電商平臺份額加起來，也未能在東南亞整體零售市場中卷起太大浪花。據(jù)貝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年東南亞電子商務僅占零售總額的9%，但同比2020年增速高達85%。一方面，從成熟市場的經(jīng)驗來看，電商滲透率持續(xù)提升是確定性趨勢，因此，東南亞也將孕育出廣闊的電商發(fā)展空間。但另一方面，從不足10%的電商滲透率可見，東南亞有著非常龐大的線下零售市場，這片更為廣闊的傳統(tǒng)零售市場要通過眾多夫妻店、各類小型零售商店等線下渠道去觸達，考驗的不僅是線上賣家所擅長的運營能力，更多則是扎根本土市場多年積累下的實戰(zhàn)經(jīng)驗、關(guān)系網(wǎng)絡及資源能力。再加上當?shù)卣畬τ诒就疗髽I(yè)的保護政策，對于東南亞賣家及物流服務商來說，對本土市場的深度理解和落地能力變得越來越重要，這一點從上文對東南亞高物流成本和退貨率及回款的分析亦可見一二。其實，在電商平臺上銷售的商品，本就包含本土和跨境兩種模式：界定條件物流方式跨境模式使用國內(nèi)營業(yè)執(zhí)照注冊店鋪主要通過跨境小包從自己國家直郵發(fā)貨本土模式在目的國本土市場注冊店鋪通過海外倉儲備貨并向當?shù)叵M者發(fā)貨【圖23】來源：公開資料，曉生研究院整理制圖仍以東南亞最大的電商市場印尼為例，隨著2023年8月100美元進口商品線上禁售計劃的提出，跨境模式在東南亞的發(fā)展前景再次遭受質(zhì)疑。其實在此之前，印尼就已多次收緊跨境電商相關(guān)政策，電商平臺及賣家也都已向著本地注冊店鋪、本地發(fā)貨的本土模式躍遷，純粹直發(fā)式的“跨境電商賣家”在印尼的體量本就不大。印尼多次收緊跨境電商相關(guān)政策）；【圖24】來源：公開資料整理；制圖：曉生研究院而早在2021年，Shopee印尼站就已表示，本土商家與跨境商家在其平臺銷售額的占比為97%與3%，而且服飾、美妝、家居等電商熱門品類均為印尼站跨境賣家禁售品類；印尼本土平臺Bukalapak也于2021年停止跨境招商；首站開在印尼的TikTok電商，此前也僅以本土模式運營；2023年在印尼上線全托管模式的Lazada也僅面向本土商家。與此同時，本土商家在印尼乃至整個東南亞市場的占比也在快速提升，原先以跨境直發(fā)為主的賣家，近幾年本土發(fā)貨迅猛，據(jù)一些賣家反饋，本土發(fā)貨占比從2年前的10%-20%提高到了如今的80%-90%。繼TikTokShop印尼站關(guān)閉之后，是否會出現(xiàn)TikTokShop獨立的APP電商平臺，還有待進一步觀察。但TikTok基于內(nèi)容分發(fā)機制和強大的社交功能，將商品與消費者進行高效鏈接，不僅有利于線上電商獲取流量，同時也有利于本土商家在線上的營銷推廣。而且基于東南亞各國在語言、文化、風俗等方面的復雜性，進口商家終究需要借助本土網(wǎng)紅、本土員工等本土力量去實現(xiàn)商品的最終銷售，這對于促進本土就業(yè)及本土經(jīng)濟發(fā)展將發(fā)揮積極作用。基于此，未來是否會恢復TikTokShop在當?shù)氐倪\營，也有待進一步考量。但無論如何，隨著中國賣家供應鏈能力、庫存管理能力的提升，通過在目的國本土注冊賬號、經(jīng)由B2B貿(mào)易等形式進口商品至目的國，在當?shù)卣咧С旨半娚唐脚_流量紅利的背景下，跨境電商優(yōu)勢與本土市場基因融合，昔日的“跨境電商”正向著更廣闊的“跨境新零售”模式邁進，中國賣家深挖本土以開辟更大市場空間的同時，對物流商亦提出了本地化服務升級的新要求。曉生排行榜，跨境電商物流領域首份反映企業(yè)成長與行業(yè)格局的榜單，已連續(xù)3年成功發(fā)布，通過具有行業(yè)份量的榜單和深度洞察，推廣企業(yè)價值，已日益成為跨境電商物流領域的企業(yè)品牌強背書及行業(yè)格局演變風向標，備受資本市場及廣大從業(yè)者的高度關(guān)注。為及時反映行業(yè)最新動向、企業(yè)發(fā)展狀況，曉生排行榜之新興市場榜單首期聚焦東南亞，經(jīng)過兩個多月的征集、調(diào)研、篩選，最終發(fā)布“2023東南亞跨境物流代表性企業(yè)榜單”（具體企業(yè)名單請詳見文末“上榜企業(yè)”）?，F(xiàn)對此次上榜企業(yè)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)整，并做如下分析：上榜的9家企業(yè)2022年在東南亞跨境電商物流方面的營收總和為36.13億元。按照營收排名情況，營收份額大致分布如下：1-3位營收總和接近20億元，占比55%；4-6位營收總和接近15億元，占比41%；7-9位營收總和約1.4億元，占比4%?！緢D25-圖26】來源：曉生研究院從業(yè)務類型來看，上榜的9家企業(yè)絕大多數(shù)同時涉及空海陸干線運輸、電商小包專線及海外倉業(yè)務。其中，電商小包專線在2022年營收總和超17億元，占比最高（47%）；空海陸干其他業(yè)務營收接近5億元，占14%的份額，此類業(yè)務包括海外末端派送、電商配套、合同物流、外發(fā)業(yè)務等。【圖27-圖29】來源：曉生研究院縱觀2020-2022三年間，以上9家上榜企業(yè)在東南亞跨境電商物流方面的營收總和接近100億元（97.3億元），復合年增長率為22.77%。其中，電商小包專線在各類型業(yè)務中表現(xiàn)更為突出，3年營收總和超40億元，復合年增長率高達46.97%。各類型業(yè)務在2021年均呈現(xiàn)出較大幅度增長，而基于2021年高增長帶來的高營收基數(shù)，疊加疫情紅利消退的影響，2022年各類型業(yè)務營收同比均出現(xiàn)了下滑，但電商小包專線營收依然保持著正向增長。但其實，把2022年的營收情況與2020年做對比，2022年各類型業(yè)務營收相對于2020年來說，依然呈現(xiàn)較大幅度的增長。從日單量情況來看，僅以快遞單量計入，2020-2022三年間，以上9家上榜企業(yè)在東南亞跨境電商物流業(yè)務方面的平均日單量為1.15億單，不過，絕大多數(shù)單量份額集中在前三位企業(yè)。【圖30-圖31】來源：曉生研究院從日單量增長情況來看，2021年漲幅最為明顯，前三位企業(yè)日單量同比增長103%，但同樣基于高增長帶來的高基數(shù)，2022年前三位企業(yè)日單量同比出現(xiàn)了下滑，不過相對于2020年，2022年前三位企業(yè)日單量依然有著63.12%的增長，綜合來看，2020年至2022三年間，前三位企業(yè)日單量復合年增速為27.72%其余6家企業(yè)，日單量增速一直保持在高位，2020年至2022年，復合年增速高達46.96%-53.02%，遠高于總體水平，具有更為強勁的發(fā)展?jié)摿Α?、億邦動力：物流細碎割裂，本土運營簡直玄學，吃著電商增長紅利的賣家卻皺起眉頭；2、Ethan聊跨境新市場：東南亞電商發(fā)展新階段：中國物流從業(yè)者的“踏浪”指南；3、大數(shù)跨境：巨頭下場，東南亞物流群雄爭霸，痛點尤在；4、霞光社：東南亞物流觀察：痛點、玩家、暗戰(zhàn)；5、36氪出海：實地走訪，看清東南亞海外倉“創(chuàng)業(yè)生死局”；6、36氪出海：印尼電商新規(guī)爭議背后，跨境小包紅利在消散；7、地球知識局：印尼，一個巨大的散裝國家；8、7點5度：萬字長文，讀懂東南亞物流；9、啟我東疆：東南亞七國2022年GDP出爐：新加坡增長較快，泰國出現(xiàn)負增長；10、藍海億觀網(wǎng)：TikTokShop在印尼正式關(guān)閉！囤貨幾百萬的賣家慌了。11、縱騰集團：2202期行業(yè)參考·東亞及東南亞電商市場發(fā)展現(xiàn)狀東南亞物流綜合實力TOP3【百世跨境】依托集團搭建的直通東南亞的物流網(wǎng)絡，集大件寄遞、跨境物流、海外倉配和本土快遞于一體，提供攬收、國內(nèi)集貨、報關(guān)清關(guān)、末端配送“一單到底”的全鏈路服務。【圓通國際】作為最早進入東南亞市場的中國快遞物流企業(yè)之一，目前已在近10個東南亞國家建立分公司，為多家國際企業(yè)提供多樣化、一站式的物流解決方案?！炯卫镫娚坦湣刻峁〣2B、B2C全程物流解決方案及進出口清關(guān)、海外倉儲、尾程派送等服務，核心產(chǎn)品包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、印尼等東南亞專線服務。東南亞小包專線物流TOP3【NinjaVan能者物流】以科技為中心，提供跨境/清關(guān)/派送解決方案，服務網(wǎng)絡覆蓋新/馬/泰/印/菲/越，2300+分揀中心/站點，12000+服務網(wǎng)點，40000+自有車輛，60000+團隊規(guī)模。【遞壹時國際物流】2011年成立，已打造多條專線，包括馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓等國家，同時開發(fā)優(yōu)化了倉儲、集運、冷鏈、自提等一體化服務，滿足客戶不同需求?！綝PE遞必易】專注于新加坡、馬來西亞物流專線10多年，具備穩(wěn)定的艙位、安全靈活的清關(guān)模式、周全的全境派送，擁有自主定制的物流系