2024年財(cái)富端崗位職責(zé)(3篇)

2024年財(cái)富端崗位職責(zé)(3篇)

目錄

第1篇財(cái)富端管理崗位職責(zé)

第2篇財(cái)富端城市經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)

財(cái)富端管理崗位職責(zé)

運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)理(財(cái)富端方向)匯中利通匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通職責(zé)描述:

1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問題。

3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

財(cái)富端城市經(jīng)理崗位職責(zé)

城市總經(jīng)理(全國(guó)財(cái)富端)合星財(cái)富管理有限公司合星財(cái)富管理有限公司,合星財(cái)富,合星財(cái)富管理有限公司,合星金融,合星職責(zé)描述:

1、依照?qǐng)F(tuán)隊(duì)銷售策略及計(jì)劃,負(fù)責(zé)組建全國(guó)一、二線城市營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)開發(fā)管理工作,督促團(tuán)隊(duì)成員完成銷售目標(biāo),達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)及kpi指標(biāo);

2、按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)要求,督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

3、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員的營(yíng)銷技巧,全面提升理財(cái)師多層次技能水平;

4、每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對(duì)性的幫助,對(duì)不能有效完成的團(tuán)隊(duì)成員,及時(shí)溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書;

3、現(xiàn)任三方財(cái)富銷售崗位、銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位,并具有1年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;

2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷售團(tuán)隊(duì),制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、開發(fā)不同客戶資源,對(duì)中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;

4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;

5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;

6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;

3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)