2024年金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)9篇

2024年金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)9篇

目錄

第1篇金融機(jī)構(gòu)合作崗位職責(zé)

第2篇國際金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)職位要求

第3篇金融機(jī)構(gòu)客戶崗位職責(zé)

第4篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇金融機(jī)構(gòu)管理崗位職責(zé)

第6篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

第7篇金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第8篇金融機(jī)構(gòu)管理會計咨詢服務(wù)經(jīng)理/高級顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

第9篇金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報投資計劃實施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

國際金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

jobdescriptionfortheloandisbursementofficerinthefinance，budgetandaccountingdivisionofthenewdevelopmentbank.

theloandisbursementofficerwillberesponsibleforimplementingandhandlingallactivitiesrelatedtoloandisbursementandloanmanagement.

theloandisbursementofficerwillalsoberesponsibleforprocessingloandisbursements，preparingandsendingbillingstatementstoborrowers，managingloanaccounts，recordkeepinganddocumentmanagement.

specificresponsibilitiesincludebutnotlimitedto:

loandisbursement

processingdrawdownrequestsandpreparingloandisbursement(payment)applicationsinaccordancetothebank’soperationalproceduresandpolicies.

performingallnecessarychecksbeforeloandisbursementsareprocessedincludingsanctionscreening，accuracyanddetailchecks.

ensuringalldrawdownrequestsprocessedareinlinewiththetermsandconditionsofthesignedloanagreement.

maintainingprofessionalandeffectiveworkingrelationswithpersonnelintheborrower’soffice，projectentityandprojectimplementationagencytoensureallrelevantinformationregardingfutureandpendingdrawdownrequestsisreceivedanddisbursementdetailsareclarifiedbeforedisbursementsaremade.

billingandmanagementofloanaccounts

obtainingallnecessaryauthorisationstoopenandmaintainloanaccountsintheloanmanagementsystem.

preparinginterest，commitmentcharge，frontendfeecalculationsandanyotherloanaccountrelatedcalculationsforrecordingintheloanmanagementsystem(loanaccount)andgeneralledger.

preparingandsendingloandisbursementstatements，intereststatementsandanyotherloanrelatedstatementsandnoticestotheborrowersandotherrelevantpartiesinandoutofthebank.

recordkeepinganddocumentmanagement

capturingdataandmaintainingrecordsofallloantransactionsinthebank’srelevantsystems.thisincludesinformationrelatingtoloandisbursements，loanrepaymentsfromborrowers，interestincomereceiptsfromborrowers，commitmentchargeincomereceiptsfromborrowers，andfront-endfeeincomereceiptsfromborrowers.

communicatingandkeepingabreastwithallloanrelateddevelopments(i.e.loanapprovals，loanagreementsigning，loaneffectiveness，approvalofcontracts，drawdownrequestsandloanamendments)throughcommunicationwithbank’sstafffromoperations1，operations2，treasuryandcorporatesecretariat.

maintainingadiaryofimportantloanrelateddatesandcovenantstoensurecompliancetoallloanagreementtermsandconditionsandexecutionofbillingandloanmanagementinaccordancetothebank’soperationalprocedures.

ensuringthatvalid，accurateandcompleteloaninformationismaintainedintheloanmanagementsystem.

ensuringthatvalid，accurateandcompleteloaninformationisrecordedinthegeneralledger.

ensuringsafe-keepingofalloriginaldocumentsrelatedtoloans.thisincludesdrawdownrequestsandsupportingdocumentsfromborrowers，disbursementapplicationspreparedforpaymentsandbanksettlementconfirmationsofdisbursementsmadetoborrowersandbankconfirmationsofreceiptsfromborrowers.

preparingandmaintainingcompliancedataandinformationinaccordancetowiththebanks’soperationalproceduresandpolicies.

other

assistinginprovidingloanrelatedinformationtointernalauditors，externalauditorsandanyotherpartieswhorequireloaninformation.

performingotherdutiesandresponsibilitiesassignedfromtimetotime.

positionrequirements

minimumof5ormoreyearsofrelevantprofessionalexperienceinglobalfinancialservicesorganisationoralargecorporateenterpriseorregulatedprivatesectorfinancialinstitutionoraprofessionalfirm.

relevantexperienceinamulti-culturalworkenvironmentfosteringaclimateofteamworkandcollaboration.

languageproficiency:fluencyinenglish.

provenexperienceinworkingunderstringentdeadlinesandmaintainingstrictconfidentiality.

exceptionalproblemsolving，communication，conflictmanagementandinterpersonalskillswithhighresilienceanddriveinachievingobjectivesandgoals.

abilitytoexecuteworkaccuratelyunderpressureandmanagetimelydelivery.

abilitytoplanandcoordinateschedulesinordertomeetdeadlines.

strongnumericalskillsandattentiontodetail.

knowledgeoftechnologybasedaccountingsystemsandapplications.

experienceindealingwithexternalstakeholders(regulators，auditors，governmentofficialsand/orborrowers.)

desiretochallengethestatusquoandbringinnewideas，innovationandapproaches.

bachelor’sdegree.specializedexperienceinsimilarorganization/smaybeconsideredinlieuofabachelor’sdegree.

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

金融機(jī)構(gòu)合作崗位職責(zé)

金融渠道經(jīng)理路路由上海路路由信息技術(shù)有限公司,上海路路由,聯(lián)連,路路由,上海路路由1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展;

2.負(fù)責(zé)與各類金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,開拓機(jī)構(gòu)客戶及平臺類資產(chǎn)/資金資源,挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立,促成商務(wù)合作;

3.基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀,整合各渠道資產(chǎn)資源,擬定合作模式及設(shè)計交易結(jié)構(gòu),落地項目;

4.負(fù)責(zé)牽頭各類資產(chǎn)/資金項目談判及商務(wù)合同簽訂,主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險分析,推動合作項目進(jìn)度并落實操作與實施;

5.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。

任職要求:

1.專科以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上金融機(jī)構(gòu),互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作相關(guān)工作經(jīng)驗;

3.了解金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門結(jié)構(gòu)及內(nèi)部工作流程,有一定的人脈資源;

4.優(yōu)秀的商務(wù)談判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于溝通。

金融機(jī)構(gòu)客戶崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信職責(zé)描述:

拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認(rèn)購流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

配合部門開展?fàn)I銷活動;

對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標(biāo)市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

生態(tài)金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理外貿(mào)信托中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托職責(zé)描述:

1、開拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;

2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源;

3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流,主動發(fā)掘合作機(jī)會,根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計,并促進(jìn)合作落地,在這一過程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;

4、定期不定期拜訪公司重點機(jī)構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險控制策略及策劃其他互動活動。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、工商管理、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷售經(jīng)驗;

2、性格開朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識,熱愛銷售工作,并能夠承受市場與業(yè)績壓力;

4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報投資計劃實施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)服務(wù)專員東方財富網(wǎng)東方財富信息股份有限公司,東方財富,東方財富證券,東方財富網(wǎng),東方財富網(wǎng)上海,東財,天天基金網(wǎng),浪客直播工作職責(zé):

1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;

2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

任職資格:

1.本科學(xué)歷以上,對金融產(chǎn)品有興趣;

2.熟練使用電腦操作;善于與人溝通,思路清晰;

3.具有團(tuán)隊精神,自學(xué)能力、適應(yīng)能力、協(xié)調(diào)能力強(qiáng),誠實守信,忠于職守,熱情向上;

4.有在金融行業(yè)基礎(chǔ)知識者優(yōu)先錄用;

金融機(jī)構(gòu)管理會計咨詢服務(wù)經(jīng)理/高級顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述

運營咨詢服務(wù)部門，專注于解碼企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化和提升企業(yè)運營管理模式和組織能力，組織敏捷性轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)績效。

提供的服務(wù)包括企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的運營轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)運營數(shù)字化和智能化戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)字化客戶旅程體驗優(yōu)化、敏捷性組織轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和協(xié)助、管理會計提升企業(yè)運營績效管理，企業(yè)外包服務(wù)策略分析、企業(yè)組