2022-2023年移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2022-2023年移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

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翱藤解技術(shù).

5GIkhnologyApplication

匯報(bào)人：賴美玲匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

移動(dòng)通信定義

移動(dòng)通信是溝通移動(dòng)用戶與固定點(diǎn)用戶或移動(dòng)用戶之間的通信方式，

通信雙方有一方或兩方處于運(yùn)動(dòng)中，移動(dòng)體可以是人，也可以是汽車、

火車、輪船、收音機(jī)等在移動(dòng)狀態(tài)中的物體。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)是電信業(yè)

務(wù)中方基礎(chǔ)電信運(yùn)營業(yè)務(wù)之一，按通信方式與服務(wù)對象劃分可分為:無

十線尋呼、移動(dòng)電話、調(diào)度電話、無繩電話等類業(yè)務(wù)，其中，移動(dòng)電話

業(yè)務(wù)是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)主體部分。移動(dòng)通信系統(tǒng)由移動(dòng)臺(tái)、基臺(tái)、移動(dòng)

新代醐信解.交換局組成。若要同某移動(dòng)臺(tái)通信，移動(dòng)交換局通過各基臺(tái)向全網(wǎng)發(fā)

出呼叫，被叫臺(tái)收到后發(fā)出應(yīng)答信號(hào)，移動(dòng)交換局收到應(yīng)答后分配一

5GTechnologyApplication

個(gè)信道給該移動(dòng)臺(tái)并從此話路信道中傳送一信令使其振鈴。移動(dòng)通信

是進(jìn)行無線通信的現(xiàn)代化技術(shù)，該技術(shù)是電子計(jì)算機(jī)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)

展的重要成果之一。目前，中國移動(dòng)通信技術(shù)經(jīng)過第一代、第二代、

第三代、第四代技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)已邁入了第五代發(fā)展的時(shí)代（5G移動(dòng)通

信技術(shù)），這也是目前改變世界通信的幾種主要技術(shù)之一。

行業(yè)發(fā)展歷程

2017年底，中國工信部發(fā)布關(guān)于正式啟動(dòng)

2008年3月，國際電信聯(lián)盟-無線電通信部5G技術(shù)研發(fā)第三階段工作的通知，鼓勵(lì)相

在信息產(chǎn)業(yè)部的扶持下，中國于2000年5

門指定一組被命名為IMT-Advanced規(guī)范且關(guān)通訊科技公司開展研發(fā)工作。2018年2

月獲得國際電信聯(lián)盟（ITU）的批準(zhǔn)，中國

用于4G標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)定4G服務(wù)速度峰值2013年底，中國移動(dòng)宣布計(jì)劃建成全球最月，中國華為技術(shù)有限公司為中國5G標(biāo)準(zhǔn)

開始自主研發(fā)TDSCDMA標(biāo)準(zhǔn)。自此，中國

在高速移動(dòng)通信中達(dá)100Mbit/s,在固定大的4G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。2014年底，4G網(wǎng)絡(luò)在中的制定提供有力的技術(shù)支持，并在

在3G移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)中占據(jù)一席之地，與

或低速移動(dòng)通信達(dá)中到〔Gbit/s,標(biāo)志著國高速發(fā)展，覆蓋面高達(dá)340個(gè)城市，標(biāo)MWC2018展會(huì)發(fā)布5G商用芯片和終端，推

WCDMAxCDMA2000一同發(fā)展。

迎來4G通訊新時(shí)代。志著中國全面進(jìn)入4G移動(dòng)通信新時(shí)代。動(dòng)中國5G技術(shù)研發(fā)及商業(yè)發(fā)展。截止目前,

5G已在中國部分地區(qū)試點(diǎn)使用，并推廣至

全世界。

2000年2008年2013年2017至今

產(chǎn)業(yè)鏈上游

上游環(huán)節(jié)主要包括基帶芯片、光模塊或器件、射頻器件三部分，中國企業(yè)在移動(dòng)通

信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)整體競爭力較弱。其中射頻器件和光器件被美國、日本企業(yè)

壟斷，技術(shù)壁壘高，僅少數(shù)中國本土企業(yè)涉及部分細(xì)分行業(yè)，如:光迅科技、昂納

科技和天孚通信等?；鶐酒淖饔檬呛铣砂l(fā)射的基帶信號(hào)，解碼接收到的基帶信

號(hào)，編譯地址信息、文字信息和圖片信息?；鶐酒峭ㄐ判袠I(yè)的核心部件，可完

成從信號(hào)發(fā)射編譯到信息接收解碼的全過程，基帶芯片科發(fā)展技水平?jīng)Q定了終端設(shè)

備的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前，高端基帶芯片市場由高通、英特爾等跨國企業(yè)主導(dǎo)，聯(lián)發(fā)

科、展訊等本土企業(yè)市場優(yōu)勢明顯，在中低端基帶芯片市場占據(jù)優(yōu)勢地位。光模塊

由光電子器件、功能電路和光接口部件組成。光模塊的作用是完成光纖傳輸中的光

電轉(zhuǎn)換，可將發(fā)送端的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，也可將接收端的光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

射頻器件是無線通訊設(shè)備的基礎(chǔ)性零部件，作用是將二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)換為高頻率無線

電磁波信號(hào)發(fā)送，將接收的電磁波信號(hào)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)解讀。中國射頻器件

廠商主要為:武漢凡谷、大富科技、東山精密、國人通信、春興精工、波發(fā)特和摩

比發(fā)展等。其中武漢凡谷、大富科技、春興精工以及東山精密的主要客戶為華為、

愛立信和諾基亞，武漢凡谷、大富科技和春興精工直接進(jìn)入愛立信和諾基亞的供應(yīng)

鏈體系。國人通信、波發(fā)特和摩比發(fā)展的主要客戶為中興。中游主設(shè)備商主導(dǎo)射頻

器件的產(chǎn)業(yè)格局，隨著中國5G設(shè)備商全球市場份額的提升，中國本土射頻器件廠商

的市場份額有望大幅增長。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

移動(dòng)通信行業(yè)主設(shè)備廠商間競爭激烈，基站、傳輸設(shè)備等產(chǎn)品依賴頂端技術(shù)生產(chǎn)，

研發(fā)成本、制造成本高昂，利潤空間有限。中國四大通信主設(shè)備生產(chǎn)商分別為:華

為、中興、諾基亞和愛立信。華為、中興等企業(yè)產(chǎn)品利潤偏低，相比于華為和中興,

愛立信、諾基亞等企業(yè)盈利能力弱，企業(yè)在2013至2018年間多處于虧損狀態(tài)。移動(dòng)

通信運(yùn)營商通常將通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包給專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司。運(yùn)營商在一個(gè)通

信網(wǎng)絡(luò)上需面對多家設(shè)備商，運(yùn)營商的運(yùn)營管理難度持續(xù)增大。運(yùn)營商為專注于自

己的核心業(yè)務(wù)，將自己從繁復(fù)的設(shè)備維護(hù)和技術(shù)細(xì)節(jié)中解脫出來，可以將客戶關(guān)系

管理、業(yè)務(wù)開發(fā)、品牌建設(shè)以及技術(shù)復(fù)雜'管理難度高的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)外

包給技術(shù)服務(wù)提供商，由通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商為其提供穩(wěn)定、高效的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

支撐，保證了通信行業(yè)快速發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

通信行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，世界各國均對通信行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的牌照管制,

因此通信運(yùn)營商通常具有較高的行業(yè)集中度及市場地位，進(jìn)而導(dǎo)致運(yùn)營商在商品采

購中具備較強(qiáng)市場定價(jià)權(quán)。中國三大移動(dòng)通信運(yùn)營商為：中國移動(dòng)、中國電信及中

國聯(lián)通。2018年，中國移動(dòng)的行業(yè)營收入為7,368.0億元人民幣，占比達(dá)53%,中國

電信2018年?duì)I業(yè)收入為3,772億元人民幣，市場占比為27.4%,中國聯(lián)通全年?duì)I收為

2,637.0億元，行業(yè)占比為19.1%。中國移動(dòng)通信行業(yè)目前已步入5G時(shí)代，但5G通信

網(wǎng)絡(luò)所使用的高頻段信號(hào)穿透力差，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積小，大規(guī)模使用5G通信網(wǎng)絡(luò)所需

基站數(shù)量遠(yuǎn)高于4G通信網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)成本較高，因此距離全面進(jìn)入5G時(shí)代尚有距離。

行業(yè)環(huán)境分析

移動(dòng)通信行業(yè)政策

國務(wù)院《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

加快第四代移動(dòng)通信(4G)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)及人口密集行政村深度覆蓋和廣域連續(xù)覆蓋。在熱點(diǎn)公共區(qū)域推廣免費(fèi)

高速無線局域網(wǎng)。大力推進(jìn)第五代移動(dòng)通信(5G)聯(lián)合研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)。優(yōu)化國家頻譜資源配置，提高頻譜利

用效率，保障頻率資源供給

國務(wù)院《“十三五”國家信息化規(guī)劃》

部署開展新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)超前部署行動(dòng)、北斗系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用行動(dòng)、應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)、數(shù)據(jù)資源共享開放行

動(dòng)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”行動(dòng)，為移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場

工信部《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》

國家提出重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人等前沿信息產(chǎn)品，移動(dòng)通信終端發(fā)展受到利好

移動(dòng)通信行業(yè)政策

《工信部關(guān)于調(diào)整800MHz頻段數(shù)字集群通信系統(tǒng)頻

《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需率使用規(guī)劃的通知》

潛力的指導(dǎo)意見》

為進(jìn)一步滿足社會(huì)對數(shù)字集群通信的需求，國

推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施提速升級(jí)。加大信息基礎(chǔ)設(shè)施家推動(dòng)無線電新技術(shù)、新業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展，有效

建設(shè)投入力度，進(jìn)一步拓展光纖寬帶和第四代移提高頻率使用效率和效益，促進(jìn)數(shù)字集群通信

動(dòng)通信(4G)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，加快第五產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，對806-821/851-866MHz頻段數(shù)

代移動(dòng)通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)推字集群通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整

進(jìn)，力爭2020年啟動(dòng)商用C

《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版(IPv6)規(guī)模部《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》

署行動(dòng)計(jì)劃》

國家加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)步伐,a0

提出基礎(chǔ)電信企業(yè)自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)IPv6改造，移動(dòng)國家將加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)

終端全面支持IPv6,基礎(chǔ)電信企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用展首要任務(wù)，提出改造升級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、

IPv6互通推動(dòng)基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)覆蓋全國所有地市的高質(zhì)

量外網(wǎng)等措施，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

移動(dòng)通信行業(yè)社會(huì)環(huán)境

物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展了移動(dòng)通信行業(yè)的服務(wù)范圍,

行業(yè)服務(wù)從人與人通信，延伸到物與物、

伴隨互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)人與物智能互聯(lián)，使移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用

與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合為用戶提供了嶄新的使行業(yè)和領(lǐng)域更加廣闊。未來伴隨，車聯(lián)

用體驗(yàn)，在住宿、出行、以及手機(jī)產(chǎn)品網(wǎng)、移動(dòng)醫(yī)療、智能家居、工業(yè)控制、

本身需求方面，促進(jìn)移動(dòng)通信下游應(yīng)用環(huán)境監(jiān)測等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)

場景的拓展。用將呈爆發(fā)式增長，各類設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)

并實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，將為移動(dòng)通信行

業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。

移動(dòng)通信行業(yè)社會(huì)環(huán)境

5G技術(shù)作為新一代信息通信技術(shù)，受到全球各國的普遍重視，在國家戰(zhàn)略

競爭中占有重要地位，目前已有大量國家進(jìn)行了5G部署和商用。新冠肺炎

疫情加快了5G與我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展的速度，為社會(huì)帶來了巨大

的效率和效益提升。未來，5G將在更廣更深的層面發(fā)揮重要作用，為經(jīng)濟(jì)

增長和人們生活水平的穩(wěn)步提高提供不容忽視的強(qiáng)勁動(dòng)能。

移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，我國大力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，著力提升基礎(chǔ)設(shè)施能力，助力信息消費(fèi)活力釋放，全國通信行業(yè)發(fā)

展穩(wěn)中有進(jìn)。在通信技術(shù)和信號(hào)處理技術(shù)更新迭代過程中,移動(dòng)通信技術(shù)的運(yùn)用率也隨之有了顯著的提升，

并且成為民眾平時(shí)生活中隨處可見的一項(xiàng)高端技術(shù)。目前，5G通信技術(shù)的正在加快建設(shè)中，隨著5G技術(shù)在

數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的深入融合，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來發(fā)展新態(tài)勢。截至2020年底，我國新建5G基站數(shù)超過60萬個(gè)，基

站總規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先。數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年，中國5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到55萬億元。

移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

伴隨物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，移動(dòng)通信行業(yè)下游應(yīng)用場景增多，移動(dòng)通信服務(wù)范圍擴(kuò)大，中國移動(dòng)通

信行業(yè)市場規(guī)模（按營收入計(jì)）在過去五年間上升速度整體較快。2013-2015年中國4G通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

快速發(fā)展，從而促使中國移動(dòng)通信行業(yè)市場規(guī)模于2015-2018年快速上升，由3,109億元上升至9,130億元人

民幣，呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。2019年由于通信資費(fèi)降低導(dǎo)致市場規(guī)模降至8,940億，五年復(fù)合增長率為30.3%。

2018年中國進(jìn)入5G通信建設(shè)階段，并于2020年實(shí)現(xiàn)商用，因此中國移動(dòng)通信行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至

2024小幅波動(dòng)后快速上升，于2024年達(dá)到13,589億元規(guī)模，五年復(fù)合增長率約為8.7%。

移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020年中國移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入為8891億元，較2019年的8942億元同比下降0.57%。經(jīng)過改革開放四十年，

幾經(jīng)變革和重組，我國電信行業(yè)形成了中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三足鼎立的局面。截止2020年年底，

中國移動(dòng)用戶規(guī)模為9.42億戶，其中5G套餐用戶65億戶，滲透率為17.5%；中國電信用戶規(guī)模為51億戶，

其中5G套餐用戶0.87億戶，滲透率為26%；中國聯(lián)通用戶規(guī)模為06億戶，其中5G套餐用戶0.71億戶，滲透

率為21%。從總營業(yè)收入來看，2020年中國移動(dòng)總營業(yè)收入為7681億元，中國電信總營業(yè)收入為3899億元,

中國聯(lián)通總營業(yè)收入為3038億元，中國移動(dòng)營收規(guī)模為中國電信的2倍，為中國聯(lián)通的5倍。

移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

移動(dòng)通信基站數(shù)量

移動(dòng)通信基站作為通信網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要作用的組成部分，其建設(shè)應(yīng)當(dāng)與城市發(fā)展

以及人民通信的需求保持同步，然而就目前我國通信基站建設(shè)的情況來看，由于我

國通信需求的不斷增加，移動(dòng)通信基站的規(guī)劃建設(shè)也在不斷變化。根據(jù)中國工信部

數(shù)據(jù)顯示:隨著5G建設(shè)步伐的加快，中國移動(dòng)通信基站數(shù)量不斷增加。2020年，全

國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬個(gè)，全年凈增90萬個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，

城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。

進(jìn)出口

中國是移動(dòng)通信基站出口大國，但自2016年以來，中國移動(dòng)通信基站出口數(shù)量不

斷下降。2020年中國移動(dòng)通信基站出口數(shù)量為38.3萬臺(tái)，較2019年減少了26萬臺(tái);

2020年中國移動(dòng)通信基站進(jìn)口數(shù)量為3萬臺(tái)。2019年中國移動(dòng)通信基站出口金額

為2

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)應(yīng)用場景拓展

政策驅(qū)動(dòng)

伴隨互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合為用戶提供了嶄新

《智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)展目標(biāo)更改為:實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽

的使用體驗(yàn)，對人們的工作生活影響深遠(yuǎn)，促進(jìn)移動(dòng)通信下游應(yīng)用場景的

車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場

拓展。

化應(yīng)用，加強(qiáng)組織實(shí)施，完善扶持政策，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

☆

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展刺激移動(dòng)通信服務(wù)范圍擴(kuò)大中國5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)世界通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展了移動(dòng)通信行業(yè)的服務(wù)范圍，行業(yè)服務(wù)從人與人通信，延伸到物

在未來其所占市場比例與市場規(guī)模將大幅上漲。自2020年開始，5G在移動(dòng)通信

與物、人與物智能互聯(lián)，使移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域更加廣闊。未來伴

技術(shù)應(yīng)用市場中所占比例的年均增長率將突破18%。伴隨華為等科技公司在5G

隨，車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)醫(yī)療、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,

技術(shù)研發(fā)上所取得的重大進(jìn)步，5G網(wǎng)絡(luò)將持續(xù)并且快速地實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)的部

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將呈爆發(fā)式增長，各類設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)并實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，將為

署。此外，5G網(wǎng)絡(luò)的宣傳工作以及技術(shù)逐漸成熟所帶來的資費(fèi)降低行為，將提

移動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。

高4G用戶轉(zhuǎn)為5G用戶的轉(zhuǎn)化率，未來5G用戶數(shù)量必將呈指數(shù)上升趨勢。同時(shí)，

網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍與涉及應(yīng)用領(lǐng)域面積的擴(kuò)大，將推動(dòng)市場內(nèi)與4G網(wǎng)絡(luò)的競爭形勢

向好發(fā)展，并逐漸占據(jù)優(yōu)勢競爭地位。配備物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備及應(yīng)用領(lǐng)域

增多，5G技術(shù)將被逐漸應(yīng)用于智慧城市、智慧工廠、無人駕駛、智能家居等先

進(jìn)領(lǐng)域中。

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展格局

趨勢

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展問題

起步階段投資成本高'風(fēng)險(xiǎn)大

移動(dòng)通信行業(yè)起步初期投資成本高、投資風(fēng)險(xiǎn)大、智力資源需求多。移動(dòng)通信行業(yè)起步初期，需

投入大量時(shí)間和資金研發(fā)通信技術(shù)，建設(shè)通信基礎(chǔ)設(shè)施投資、完善通信設(shè)備裝配，單個(gè)基站造價(jià)

1在100萬以上，投資成本較高。同時(shí)，全球范圍內(nèi)通信技術(shù)發(fā)展速度快，企業(yè)須在技術(shù)和產(chǎn)品方

面持續(xù)、大量投入資金，以確保技術(shù)升級(jí)來維持行業(yè)優(yōu)勢地位，因此，技術(shù)更新?lián)Q代快導(dǎo)致行業(yè)

投資具有成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、所需智力資源多等特點(diǎn)。

投入周期長

移動(dòng)通信行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展呈現(xiàn)周期性特征，投資周期長。以4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展過程為例，2013年至

2015年，中國4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)興起，中國三大移動(dòng)通信運(yùn)營商資本性支出增加，主要用于鋪設(shè)4G網(wǎng)

2絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，資本性支出于2015年達(dá)到峰值。2015-2017年，移動(dòng)通信運(yùn)營商的資本性支出持續(xù)

一降低，于2017年達(dá)到谷底。伴隨中國用戶端4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，中國4G手機(jī)用戶滲

透率從2014年的4%上升至2018年的34%。

通信運(yùn)營商之間競爭日趨激烈，壓縮行業(yè)整體利潤空

間

近年來，我國推出諸如“提速降費(fèi)”、“開放虛擬運(yùn)營商牌照”等一系列鼓勵(lì)通信行業(yè)競爭的

產(chǎn)業(yè)政策，使通信運(yùn)營商“降本增效”需求明顯，部分區(qū)域通信技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)金額降幅較

3大，壓縮行業(yè)利潤空間，也影響在此類地區(qū)盈利能力。

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展建議

多元化融資渠道

提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范移動(dòng)通信行單一的資金提供方角色僅能為移動(dòng)通信行業(yè)企業(yè)提供“凈利可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工

業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用移動(dòng)通信行業(yè)的研發(fā)、差”的盈利模式，移動(dòng)通信行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、

生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的移動(dòng)通信行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀

設(shè)施升級(jí)，保證移動(dòng)通信行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行

發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：移動(dòng)通信行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土移動(dòng)通貸款資金來源的穩(wěn)定性。移動(dòng)通信行業(yè)企業(yè)在保證間接

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本信行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化

土移動(dòng)通信行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和

口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，移動(dòng)通信行業(yè)企市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為

一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”

戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融

資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比

優(yōu)勢突出。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

移動(dòng)通信行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報(bào)告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對移動(dòng)通信行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能

夠?yàn)橐苿?dòng)通信行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

5G標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)廣泛應(yīng)用及多行業(yè)融合關(guān)鍵技術(shù)突破成重要趨勢

中國5G移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)世界通信網(wǎng)絡(luò)無線傳輸和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是5G發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),

發(fā)展，在未來其所占市場比例與市場規(guī)模將大因此突破目前存在的關(guān)鍵技術(shù)是5G面向用戶市

幅上漲。5G移動(dòng)通信技術(shù)已成為新時(shí)代與科技場的根本平衡點(diǎn)和突破點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)取代4G標(biāo)

發(fā)展的重要表現(xiàn)，與4G相比在智能化及自動(dòng)化準(zhǔn)的廣泛及深度應(yīng)用

方面更具優(yōu)勢。將為智慧城市等智能應(yīng)用領(lǐng)域

的發(fā)展提供重要的技術(shù)支持

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的云化服務(wù)從大眾化走向個(gè)性化

5G對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們的生活習(xí)慣會(huì)產(chǎn)生較天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為個(gè)性化體驗(yàn)，包括頭條、

大的改變。當(dāng)前，移動(dòng)硬盤的讀取速度在800M新聞廣播都會(huì)按照個(gè)人喜好推送，各個(gè)應(yīng)用都

左右，4G的速度大概是幾十兆，而5G/6G的速在挖掘個(gè)人信息，為個(gè)性化服務(wù)做準(zhǔn)備。移動(dòng)

度基本可以達(dá)到硬盤的速度，這種趨勢將改變通信業(yè)必然從大眾化走向個(gè)性化。目前的5G切

通信在生活中的方式，使得云計(jì)算和云服務(wù)更片局限于核心網(wǎng)，RAN并沒有實(shí)施，未來中國

上一層樓?；诖?，中國電信提出了云一網(wǎng)深電信將完善5G切片，推進(jìn)RAN個(gè)性化。

度融合的發(fā)展規(guī)劃，希望將天翼云的服務(wù)和網(wǎng)

絡(luò)的深度融合推向新高度。

移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨移動(dòng)通信行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦

資源重新洗牌，因此移動(dòng)通信行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給人口

游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合注重用戶體驗(yàn)

移動(dòng)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨中國消費(fèi)升級(jí)倒逼移動(dòng)通信行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用

于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦?/p>

業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁加注重體驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供

有足夠的確定性，也有足夠的彈性。個(gè)性化定制服務(wù)，成為移動(dòng)通信行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局

中國三大運(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、

中國電信、中國聯(lián)通排名隨后。截至2019年2月，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電

信4G用戶數(shù)占比分別為60.16%、18.88%、20.96%,中國移動(dòng)占比較去年末下降

0.49個(gè)百分點(diǎn)，中國聯(lián)通和中國電信占比較去年末分別上升0.16和0.33個(gè)百分

點(diǎn)，表明隨著中國電信和中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，中國4G用戶市場發(fā)展不

均衡的狀況得到略微改善。2018年，中國移動(dòng)的行業(yè)營收入為7,368.0億元人民

幣，占比達(dá)53%,中國電信2018年?duì)I業(yè)收入為3,772億元人民幣，市場占比為

27.4%,中國聯(lián)通全年?duì)I收為2,637.0億元，行業(yè)占比為19.1%?？梢娫谥袊?/p>

運(yùn)營商中，中國移動(dòng)用戶份額和年?duì)I業(yè)額占據(jù)優(yōu)勢，市場競爭力最強(qiáng)、中國聯(lián)