TAB514-D7I最終用戶操作手冊(cè)-項(xiàng)目部分(終稿)

FILENAMETAB5.1.4_D7I最終用戶操作手冊(cè)-工程局部〔終稿〕.doc PAGE44>>提交給：提交給：白音華煤電有限責(zé)任公司礦業(yè)分公司白音華煤電有限責(zé)任公司礦業(yè)分公司EAM白音華煤電有限責(zé)任公司礦業(yè)分公司EAM工程最終用戶操作手冊(cè)--工程管理操作局部EAM工程小組

版本控制日期修改人版本備注2021-2-14肖建國(guó)張儀德朱世維馬金亮初稿2021-2-15肖建國(guó)修訂文件評(píng)閱紀(jì)錄日期評(píng)閱版本姓名職位公司發(fā)放記錄發(fā)放日期發(fā)放版本姓名職位公司

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\t"標(biāo)題3,3"第一章工程總體設(shè)計(jì) 5第一節(jié) 管理分類 5第二節(jié) 業(yè)務(wù)狀態(tài)設(shè)計(jì) 5第三節(jié) 編碼設(shè)計(jì) 5第四節(jié) 特殊設(shè)計(jì) 5第二章資本性支出工程管理〔肖建國(guó)〕 6第一節(jié) 流程定義及管理目的 6第二節(jié) 流程邏輯圖 6第三節(jié) 流程說明 6第四節(jié) 流程支持文件 8第五節(jié) 操作步驟〔以設(shè)備購(gòu)置為例〕 8一、 建立資本性支出工程根底信息(機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員) 8二、 建立工程預(yù)算 10三、 工程批準(zhǔn) 10四、 工程執(zhí)行 11五、 工程驗(yàn)收 12六、 建立工程文檔〔機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員〕 12七、 關(guān)閉資本性支出工程〔機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員〕 13第三章維修技改工程流程〔朱世維〕 15第一節(jié) 流程定義及管理目的 15第二節(jié) 流程邏輯圖 15第三節(jié) 流程說明 15第四節(jié) 流程支持文件 16第五節(jié) 操作步驟 16一、 建立工程內(nèi)容〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕 16二、 建立工程工單〔維修部維修方案員〕 19三、 工程驗(yàn)收〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕 20四、 關(guān)閉工程〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕 21第四章工程建設(shè)管理流程〔張儀德〕 22第一節(jié) 流程定義及管理目的 22第二節(jié) 流程邏輯圖 22第三節(jié) 流程說明 22第四節(jié) 流程支持文件 24第五節(jié) 操作步驟(工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人) 24一、 建立工程建設(shè)工程〔工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人〕 24二、 編制工程合同〔工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人〕 27三、 審核工程合同〔方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人〕 29四、 審核工程合同〔財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人〕 30五、 審核工程合同〔綜合部法務(wù)負(fù)責(zé)人〕 32六、 審核工程合同〔公司分管領(lǐng)導(dǎo)〕 33七、 審批工程合同〔公司總經(jīng)理〕 34八、 工程完成〔工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人〕 35九、 建立資產(chǎn)〔機(jī)電管理部資產(chǎn)管理員〕 35第五章工程變更流程〔馬金亮〕 36第一節(jié) 流程定義及管理目的 36第二節(jié) 流程邏輯圖 36第三節(jié) 流程分析 36第四節(jié) 流程支持文件 37第五節(jié) 操作步驟 37一、 工程負(fù)責(zé)人提出工程變更申請(qǐng) 37二、 機(jī)電管理部運(yùn)行管理員審核變更申請(qǐng) 37三、 方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核工程申請(qǐng) 37四、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批變更申請(qǐng) 37五、 總經(jīng)理辦公會(huì)審核變更 37六、 方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人下達(dá)批準(zhǔn)方案 37七、 修改工程當(dāng)前預(yù)算金額 37

工程總體設(shè)計(jì)編寫人：肖建國(guó)管理分類工程分類序號(hào)分類代碼分類描述備注1ZCJH資本支出年度資本性支出工程2GCJS工程建設(shè)年度投資方案中的工程建設(shè)工程3XLZX整機(jī)項(xiàng)修年度維檢方案中整修工程4XLZC總成項(xiàng)修年度維檢方案中總成修理工程5XLJG技術(shù)改造年度維檢方案中技術(shù)改造工程6SGCL事故處理對(duì)事故進(jìn)行專項(xiàng)處理的工程業(yè)務(wù)狀態(tài)設(shè)計(jì)工程狀態(tài)序號(hào)系統(tǒng)代碼狀態(tài)代碼狀態(tài)描述備注1AA工程建立工程信息建立階段。2OO工程批準(zhǔn)工程批準(zhǔn)信息建立完整后，等待執(zhí)行階段。3OXMZX工程執(zhí)行工程執(zhí)行階段。4BB工程凍結(jié)工程進(jìn)行強(qiáng)行暫停的階段。5OXMYS工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收階段。6CC工程完成工程完成。編碼設(shè)計(jì)工程編碼編碼：4位年+4位分類+4位序列號(hào)描述：年份+單位+工程內(nèi)容特殊設(shè)計(jì)增加自定義字段序號(hào)字段名字段類型字段描述實(shí)體名1PROJ_WW編碼+描述是否外委2PROJ_MRC實(shí)體工程單位MRC以上字段適用于所有工程分類。自定義字段值序號(hào)字段名編碼描述1PROJ_WWWW外委2PROJ_WWFWW非外委

資本性支出工程管理〔肖建國(guó)〕流程定義及管理目的資本性支出：資本性支出是指根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)開展需要，進(jìn)行新增資產(chǎn)的重大投資工程性活動(dòng)。該流程管理的是工程立項(xiàng)申請(qǐng)、審核、審批、方案、維修、驗(yàn)收、完成的全過程。流程目的：對(duì)于增資工程性工作進(jìn)行集中、專項(xiàng)管控。流程邏輯圖流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容001提出工程需求需求部門維修方案員每年10月，提報(bào)下年度整體資本性支出需求；根據(jù)本部門設(shè)備狀況和生產(chǎn)需求編制?工程立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告?，經(jīng)過部門內(nèi)部確認(rèn)后，提交出去：如果是設(shè)備、設(shè)施方案，就直接提交給機(jī)電管理運(yùn)行管理員；如果是工程建設(shè)方案，直接提交給方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；?工程立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告?采用公司標(biāo)準(zhǔn)文件格式。002提報(bào)年度資本支出規(guī)劃方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人從生產(chǎn)需求和工程施工角度審核需求部門提出的?工程立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告?；根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃并根據(jù)煤炭運(yùn)銷情況提出的年度銷售預(yù)測(cè)，生產(chǎn)部門提出的生產(chǎn)方案，安排機(jī)電管理部門計(jì)算出產(chǎn)能需求，提出公司層面的資本性支出工程規(guī)劃；資本性支出工程規(guī)劃經(jīng)過部門經(jīng)理審核通過后，對(duì)工程工程中有設(shè)備設(shè)施局部需要機(jī)電管理部進(jìn)行專業(yè)審核，提交給機(jī)電管理部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。003技術(shù)審核設(shè)備設(shè)施需求機(jī)電管理部運(yùn)行從綜合管理和技術(shù)角度審核需求部門提出的直接設(shè)備設(shè)施資本性支出工程需求；從技術(shù)角度補(bǔ)充方案部門提出的公司資本性支出工程規(guī)劃工程建設(shè)工程中的設(shè)備、設(shè)施建設(shè)局部細(xì)節(jié)內(nèi)容；審核通過后，提交給方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；004編制資本性支出草案方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人綜合機(jī)電管理部對(duì)工程工程中設(shè)備設(shè)施局部?jī)?nèi)容的補(bǔ)充；匯總機(jī)電管理部審核通過的設(shè)備設(shè)施類資本性支出需求；編輯公司?年度資本性支出方案草案?，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)；005審核方案草案分管領(lǐng)導(dǎo)審核方案部提交的?年度資本性支出方案草案?；通過后提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批；006審批草案，形成方案公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織討論?年度資本性支出方案草案?，根據(jù)總體情況進(jìn)行調(diào)整；審批通過，形成公司?年度資本性支出方案?；按照權(quán)限規(guī)定，預(yù)算金額在XXX以下的工程，可以直接批準(zhǔn)；按照權(quán)限規(guī)定，預(yù)算金額在XXX以下的工程，上報(bào)集團(tuán)公司；007審批報(bào)告集團(tuán)公司綜合審批各個(gè)單位按照規(guī)定上報(bào)的?年度資本性支出方案?；審批通過，下到達(dá)各個(gè)單位；008下達(dá)已批方案方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人歸檔批準(zhǔn)文件；下達(dá)被批準(zhǔn)的?年度資本性支出方案?到相關(guān)部門；其中是工程建設(shè)工程方案，就下達(dá)給工程建設(shè)部；是設(shè)備設(shè)施增資的工程，下達(dá)給機(jī)電管理部；009建立工程機(jī)電管理部運(yùn)行管理員按照批準(zhǔn)內(nèi)容在EAM系統(tǒng)中建立工程，完成工程立項(xiàng)信息的記錄；推動(dòng)工程工程負(fù)責(zé)人開始工程工作，修改工程狀態(tài)為：工程執(zhí)行；如果是委外工程，就進(jìn)入外委工作流程，如果不是委外工程，就由采購(gòu)人員開展采購(gòu)工作，進(jìn)入設(shè)備采購(gòu)流程，完成采購(gòu)，送貨到公司，就進(jìn)入到貨驗(yàn)接收流程，提交開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單；010組織安裝調(diào)試機(jī)電管理部運(yùn)行管理員對(duì)于到貨設(shè)備，需要安裝調(diào)試的設(shè)備，組織使用單位維修方案員、供給商，進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試工作，試運(yùn)行，整個(gè)安裝調(diào)試工作需要按照工單來開展，進(jìn)入：方案工作流程，詳細(xì)記錄整個(gè)安裝細(xì)節(jié)，工單類型選擇為：安裝調(diào)試。；011組織工程驗(yàn)收機(jī)電管理部運(yùn)行管理員設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行結(jié)束后，委外工作交付后，組織使用單位、財(cái)務(wù)部、供給商、物資供給部采購(gòu)人員、驗(yàn)收員進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收；修改工程狀態(tài)為：工程驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)束后提交?工程資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，其中內(nèi)容包含對(duì)驗(yàn)收存在的各種問題提出相應(yīng)的處理措施。驗(yàn)收合格，進(jìn)入：物資出庫(kù)流程，出具資產(chǎn)出庫(kù)單，把實(shí)物移交給使用單位。機(jī)電管理部資產(chǎn)管理員，同時(shí)進(jìn)入資產(chǎn)根底信息建立流程，在EAM系統(tǒng)中建立設(shè)備資產(chǎn)信息，構(gòu)建資產(chǎn)的體系結(jié)構(gòu)及部門信息等；同時(shí)提供資產(chǎn)根底信息給財(cái)務(wù)部門；012歸檔，關(guān)閉工程機(jī)電管理部運(yùn)行管理員審核所有驗(yàn)收完成的工程，核實(shí)工程本錢情況，分析工程投資回報(bào)，檢查工程結(jié)果文件的完整性，并把所有工程文件上傳到EAM系統(tǒng)中；提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和工程結(jié)算報(bào)告給財(cái)務(wù)部；審核通過后，修改工程狀態(tài)為：工程完成；013歸檔，關(guān)閉工程機(jī)電管理部運(yùn)行管理員以EAM系統(tǒng)工程發(fā)生的本錢為工程本錢結(jié)算依據(jù)進(jìn)行結(jié)算；同時(shí)核算資產(chǎn)的價(jià)值，根據(jù)機(jī)電管理部資產(chǎn)管理員提供的資產(chǎn)信息建立財(cái)務(wù)資產(chǎn)賬，反響價(jià)值信息給機(jī)電管理部資產(chǎn)管理員；流程支持文件序號(hào)文件名稱文件樣表1附件1工程申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告模板2附件2工程技術(shù)方案書3附件3工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告操作步驟〔以設(shè)備購(gòu)置為例〕在第二節(jié)執(zhí)行流程說明中編號(hào)為009以前均不在EAM中進(jìn)行，其中?工程立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告?詳見第二節(jié)中流程支持文件1。當(dāng)所有立項(xiàng)信息具備時(shí)，那么可以在EAM系統(tǒng)中進(jìn)行建項(xiàng)。建立資本性支出工程根底信息(機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員)通過輸入根本工程信息定義工程根本信息。翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。工程—輸入唯一標(biāo)識(shí)工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負(fù)責(zé)人—選擇工程負(fù)責(zé)人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計(jì)開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計(jì)結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標(biāo)準(zhǔn)工程—如果工程是標(biāo)準(zhǔn)維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)工程代碼。標(biāo)準(zhǔn)工程工單—顯示產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標(biāo)準(zhǔn)工程工單〔目前尚未開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工程工單，是今后逐步完善的內(nèi)容〕。工程工單—顯示手動(dòng)產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實(shí)際開始日期—選擇工程的實(shí)際開始日期。實(shí)際結(jié)束日期—選擇工程的實(shí)際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。當(dāng)前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準(zhǔn)的預(yù)算—顯示工程批準(zhǔn)時(shí)的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計(jì)的內(nèi)部人工本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計(jì)的雇傭外部人工所需的本錢。庫(kù)存物品—輸入預(yù)計(jì)的庫(kù)存物料本錢。工程單位–選擇負(fù)責(zé)工程的部門。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。建立工程預(yù)算進(jìn)入預(yù)算頁(yè)面輸入本工程的預(yù)算資金來源：如維修工程、技術(shù)改造、設(shè)備購(gòu)置等。工程批準(zhǔn)在完成上述步驟后，將工程狀態(tài)更改為“工程批準(zhǔn)〞。注意：當(dāng)工程狀態(tài)改為“工程批準(zhǔn)〞時(shí)，相應(yīng)預(yù)算信息和也必須確定。工程執(zhí)行在完成以上步驟，將工程狀態(tài)更改為“工程執(zhí)行〞。注意：當(dāng)工程狀態(tài)改為“工程執(zhí)行〞時(shí)，進(jìn)行下一個(gè)工程狀態(tài)時(shí)可有“工程凍結(jié)〞和“工程驗(yàn)收〞兩個(gè)選項(xiàng)。假設(shè)選擇“工程凍結(jié)〞那么此工程處于凍結(jié)狀態(tài)，暫時(shí)不再實(shí)施。如選擇“工程驗(yàn)收〞，那么此工程實(shí)施已經(jīng)臨近尾聲，可以進(jìn)行驗(yàn)收。流程主線：如果是委外工程，就進(jìn)入外委工作流程，如果不是委外工程，就由采購(gòu)人員開展采購(gòu)工作，進(jìn)入設(shè)備采購(gòu)流程〔詳見設(shè)備采購(gòu)流程〕，設(shè)備采購(gòu)流程中涉及到的流程支持文件是?工程技術(shù)方案書?〔詳見第二節(jié)流程支持文件2〕，完成采購(gòu)，送貨到公司,；就進(jìn)入到貨驗(yàn)接收流程〔詳見貨驗(yàn)接收流程〕，提交開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。此例為以設(shè)備購(gòu)置且進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試為例，不涉及委外流程。所以到貨驗(yàn)收完畢直接進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。如果設(shè)備需進(jìn)行安裝調(diào)試，那么流程為組織安裝調(diào)試〔詳見方案工作流程〕→組織驗(yàn)收→物資出庫(kù)流程〔詳見物資出庫(kù)流程〕→設(shè)備移交給使用單位→資產(chǎn)根底信息建立流程〔詳見資產(chǎn)根底信息建立流程〕→歸檔、關(guān)閉工程。如果設(shè)備不需要進(jìn)行安裝調(diào)試，那么流程為物資出庫(kù)流程〔詳見物資出庫(kù)流程〕→設(shè)備移交給使用單位→資產(chǎn)根底信息建立流程〔詳見資產(chǎn)根底信息建立流程〕→歸檔、關(guān)閉工程。工程驗(yàn)收在完成以上步驟，在工程不進(jìn)行凍結(jié)的情況下，將工程狀態(tài)更改為“工程驗(yàn)收〞。建立工程文檔〔機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員〕指派文檔代碼、指定跟蹤修訂信息以及標(biāo)識(shí)文檔位置。操作步驟如下：在此工程下，單擊“文檔〞標(biāo)簽頁(yè)進(jìn)行添加和上載工程相關(guān)文檔，上載后單擊按鈕即可。注意：“添加文檔〞是指關(guān)聯(lián)工程文檔，而“創(chuàng)立/上載文檔〞是指需要上傳到效勞器上新的文檔。關(guān)閉資本性支出工程〔機(jī)電部設(shè)備運(yùn)行管理員〕翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。選擇要定義的工程。系統(tǒng)將顯示“記錄視圖〞頁(yè)?！盃顟B(tài)〞–更改為“工程完成〞。在完成“工程驗(yàn)收〞狀態(tài)后，將工程狀態(tài)更改為“工程完成〞。注意：在工程狀態(tài)改為“工程完成〞后，所有填寫內(nèi)容的地方都變?yōu)榛疑瑑?nèi)容均不能進(jìn)行修改。維修技改工程流程〔朱世維〕流程定義及管理目的流程定義：根據(jù)設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)行工程維修、技術(shù)改造、事故維修等非周期重大投資的功能性恢復(fù)和提升的活動(dòng)。該流程管理的是工程立項(xiàng)申請(qǐng)、審核、審批、方案、維修、驗(yàn)收、完成的全過程。流程目的：對(duì)于工程維修、技術(shù)改造、事故處理等到達(dá)一定級(jí)別的維修、技改工作進(jìn)行集中、專項(xiàng)管控。流程邏輯圖流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容001提出工程申請(qǐng)需求部門維修方案員根據(jù)設(shè)備、設(shè)施狀況提出?〔年度〕維修方案申請(qǐng)?，經(jīng)過單位內(nèi)部確認(rèn)后，提交給機(jī)電管理部相關(guān)運(yùn)行管理員。提報(bào)?〔年度〕維修方案申請(qǐng)?標(biāo)準(zhǔn)按照公司統(tǒng)一要求。002匯總并編制年度維檢方案機(jī)電管理部運(yùn)行管理員技術(shù)審核使用單位的?〔年度〕維修方案申請(qǐng)?，根據(jù)掌握的設(shè)備狀況，進(jìn)行增補(bǔ)二級(jí)單位沒有提出的維修方案，匯總所有方案；經(jīng)過部門經(jīng)理審核通過后，根據(jù)設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)匯總形成?公司〔年度〕維檢方案草案?003審核維檢方案公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核?公司〔年度〕維檢方案草案?，同意提交到總經(jīng)理辦公會(huì)。004審批維檢方案公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查提出的?公司〔年度〕維檢方案草案?，經(jīng)討論批準(zhǔn)后形成年?公司〔年度〕維檢方案?，下達(dá)給方案部。005下達(dá)工程方案方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人備案批準(zhǔn)的?公司〔年度〕維檢方案?；下達(dá)方案到職能管理部門、提報(bào)部門；006建立工程方案機(jī)電管理部運(yùn)行管理員把批準(zhǔn)的工程明細(xì)內(nèi)容錄入到EAM系統(tǒng)中，其中包括立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算、時(shí)間方案、責(zé)任人等信息；推動(dòng)執(zhí)行部門開展工程工作；007工程規(guī)劃安排與執(zhí)行需求部門維修方案員根據(jù)下達(dá)的工程內(nèi)容，制定工程方案，準(zhǔn)備執(zhí)行：如果是需要委托外部資源來承當(dāng)工程工作，就進(jìn)入委外維修流程；如果是內(nèi)部承當(dāng)工程，進(jìn)行開工準(zhǔn)備，提前提報(bào)工程備件方案，進(jìn)入物資方案流程，然后經(jīng)過物資采購(gòu)流程購(gòu)回工程所需備件；工作準(zhǔn)備好后，進(jìn)入方案維修工作流程，執(zhí)行工程工作。在執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)超過預(yù)算的情況，系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制控制，不允許出庫(kù)，需要通過工程變更流程來調(diào)整工程預(yù)算額，方可繼續(xù)工程工作；008工程驗(yàn)收機(jī)電管理部運(yùn)行管理員接到執(zhí)行部門或者單位的驗(yàn)收申請(qǐng)，修改EAM系統(tǒng)的狀態(tài)為：工程驗(yàn)收；組織方案部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門等部門，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收及備忘；工程驗(yàn)收完成后，按照公司規(guī)定提交?工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，作為財(cái)務(wù)部門結(jié)算的依據(jù)；009工程結(jié)算財(cái)務(wù)部核算組以EAM系統(tǒng)中的本錢為準(zhǔn)那么，結(jié)算工程本錢；010工程歸檔，關(guān)閉機(jī)電管理部運(yùn)行管理員工程結(jié)算完成后，歸檔所有工程資料；把所有工程資料上傳到EAM系統(tǒng)中；分析投資回報(bào)，修改工程狀態(tài)為：工程完成；流程支持文件序號(hào)文件名稱文件樣表1附件1工程申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告模板2附件2工程技術(shù)方案書3附件3工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告操作步驟建立工程內(nèi)容〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕建立工程根本信息翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。工程—輸入唯一標(biāo)識(shí)工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負(fù)責(zé)人—選擇工程負(fù)責(zé)人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計(jì)開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計(jì)結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標(biāo)準(zhǔn)工程—如果工程是標(biāo)準(zhǔn)維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)工程代碼。標(biāo)準(zhǔn)工程工單—顯示產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標(biāo)準(zhǔn)工程工單。工程工單—顯示手動(dòng)產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實(shí)際開始日期—選擇工程的實(shí)際開始日期。實(shí)際結(jié)束日期—選擇工程的實(shí)際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。當(dāng)前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準(zhǔn)的預(yù)算—顯示工程批準(zhǔn)時(shí)的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計(jì)的內(nèi)部人工本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計(jì)的雇傭外部人工所需的本錢。庫(kù)存物品—輸入預(yù)計(jì)的庫(kù)存物料本錢。工程單位–選擇負(fù)責(zé)工程的部門。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄建立工程預(yù)算在已翻開的記錄視圖中點(diǎn)擊“預(yù)算〞表單工程批準(zhǔn)在完成上述步驟后，將工程狀態(tài)更改為“工程批準(zhǔn)〞。工程執(zhí)行翻開已建工程記錄視圖，把狀態(tài)改為“工程執(zhí)行〞并保存建立工程工單〔維修部維修方案員〕如果是需要委托外部資源來承當(dāng)工程工作，就進(jìn)入委外維修流程；如果是內(nèi)部承當(dāng)工程，進(jìn)行開工準(zhǔn)備，提前提報(bào)工程備件方案，進(jìn)入物資方案流程，然后經(jīng)過物資采購(gòu)流程購(gòu)回工程所需備件；工作準(zhǔn)備好后，進(jìn)入方案維修工作流程，執(zhí)行工程工作。在執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)超過預(yù)算的情況，系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制控制，不允許出庫(kù)，需要通過工程變更流程來調(diào)整工程預(yù)算額，方可繼續(xù)工程工作。1.翻開“工單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。2.單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。工程驗(yàn)收〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕角色：機(jī)電管理部運(yùn)行管理員接到執(zhí)行部門或者單位的驗(yàn)收申請(qǐng)，修改EAM系統(tǒng)的狀態(tài)為：工程驗(yàn)收關(guān)閉工程〔機(jī)電部運(yùn)行管理員〕翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。選擇要定義的工程。系統(tǒng)將顯示“記錄視圖〞頁(yè)?！盃顟B(tài)〞–更改為“工程完成〞。

工程建設(shè)管理流程〔張儀德〕流程定義及管理目的流程定義：根據(jù)公司開展建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)等重大投資活動(dòng)。該流程管理的工程工程設(shè)計(jì)、地堪、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝施工、驗(yàn)收完成的全過程。流程目的：對(duì)于工程建設(shè)工程進(jìn)行集中、專項(xiàng)管控。流程邏輯圖流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容001建立工程工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人根據(jù)公司被批準(zhǔn)的<年度資本性支出方案>,在EAM系統(tǒng)的工程程序中逐項(xiàng)建立工程:具體內(nèi)容包括工程編碼〔按照工程編碼規(guī)那么進(jìn)行〕、工程描述、方案工期信息、預(yù)算信息、工程立項(xiàng)內(nèi)容等等，并上傳相關(guān)工程立項(xiàng)文件。確認(rèn)完成后修改工程狀態(tài)為：工程批準(zhǔn)；002編制詳細(xì)設(shè)計(jì)方案工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人根據(jù)工程工期情況，在適宜時(shí)期開始開展具體的工程設(shè)計(jì)，編寫出?工程詳細(xì)方案?；內(nèi)部通過后提交給設(shè)計(jì)行政人員；003委托設(shè)計(jì)工程建設(shè)部設(shè)計(jì)行政人員審核工程工程負(fù)責(zé)人員的?工程詳細(xì)方案?；通過后組織招標(biāo)，尋找委托單位，委托工程建設(shè)設(shè)計(jì)工作；004審核設(shè)計(jì)工程建設(shè)部設(shè)計(jì)行政人員設(shè)計(jì)單位提交出工程的?工程設(shè)計(jì)方案?。根據(jù)需要組織相關(guān)人員〔包括：工程負(fù)責(zé)人員、機(jī)電部運(yùn)行管理人員、需求單位技術(shù)員等等〕審核?工程設(shè)計(jì)方案?；審核通過后提交給方案部。005提報(bào)采購(gòu)方案方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)審核通過的?工程設(shè)計(jì)方案?、工程預(yù)算情況，公司管理制度，提出初步的?工程采購(gòu)方案?；006詳細(xì)施工圖審查工程建設(shè)部設(shè)計(jì)行政人員組織人員〔包括：工程負(fù)責(zé)人員、機(jī)電部運(yùn)行管理人員、需求單位技術(shù)員等等〕對(duì)?工程詳細(xì)施工圖?進(jìn)行審查；007編寫詳細(xì)采購(gòu)方案方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)審核通過的?工程詳細(xì)施工圖?，編制本工程的?工程詳細(xì)采購(gòu)方案?：?工程詳細(xì)采購(gòu)方案?經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，開展后續(xù)工作；008組織招投標(biāo)工作方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照公司規(guī)定組織相關(guān)人員〔包括：工程負(fù)責(zé)人員、機(jī)電部運(yùn)行管理人員、需求單位技術(shù)員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員等等〕工程工程的招投標(biāo)工作；招標(biāo)工作結(jié)束后，把招標(biāo)結(jié)果提交給工程部工程業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；009安排工程工作工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人根據(jù)工程情況，在EAM系統(tǒng)中建立工程工單；010編制工程合同工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人編制出?工程工程合同?文本文件；在EAM系統(tǒng)中建立工程工程工單；在EAM系統(tǒng)中根據(jù)工程工程工單創(chuàng)立工程合同訂單，說明工程情況、招標(biāo)情況，上傳工程招標(biāo)文件和工程合同文本；完成合同訂單內(nèi)容后，修改訂單狀態(tài)為：方案經(jīng)理審核011審核工程合同方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；012審核工程合同財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：法務(wù)負(fù)責(zé)審核；013審核工程合同綜合部法務(wù)負(fù)責(zé)人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：分管領(lǐng)導(dǎo)審核；014審核工程合同公司分管領(lǐng)導(dǎo)在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：總經(jīng)理審批；015審批工程合同公司總經(jīng)理在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：批準(zhǔn)；016組織合同簽署方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批的意見，修改合同；組織相關(guān)人員〔工程、法務(wù)、審計(jì)〕等與供給商簽署合同；把最終簽署文件上傳到EAM系統(tǒng)中；執(zhí)行工程工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人根據(jù)工期啟動(dòng)工程，進(jìn)入方案工作流程；同時(shí)在EAM系統(tǒng)中修改工程狀態(tài)為：工程執(zhí)行；任何有領(lǐng)料行為，都要安排工單，通過工單的方式進(jìn)行領(lǐng)料，反響工程本錢；其中有超出工程預(yù)算的時(shí)候，進(jìn)入工程變更流程，獲得預(yù)算調(diào)整前方可以繼續(xù)開展工程工作；017組織工程驗(yàn)收工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人效勞商完成工程工程后，提出驗(yàn)收要求：?工程驗(yàn)收申請(qǐng)?；在EAM系統(tǒng)中修改工程狀態(tài)為：工程驗(yàn)收；組織相關(guān)人員〔包括：使用單位、機(jī)電管理單位、資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、法務(wù)人員〕進(jìn)行工程驗(yàn)收；018提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人驗(yàn)收通過后，提出?工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，相關(guān)人員在工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽署意見，提交該報(bào)告給相關(guān)部門，該報(bào)告是財(cái)務(wù)付款依據(jù)；同時(shí)EAM系統(tǒng)中的工程本錢將是財(cái)務(wù)認(rèn)同的根底；019歸檔，關(guān)閉工程工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人按照工程管理要求，把工程所有文件進(jìn)行歸檔整理，文件包括：?工程詳細(xì)設(shè)計(jì)方案?，?工程合同文件?、?工程招標(biāo)過程文件?、?工程施工圖紙?，?工程變更文件?、?工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?、?工程技術(shù)資料?等等；把以上工程過程文件上傳到EAM系統(tǒng)中，在工程備注中描述工程完成與總結(jié)內(nèi)容，修改工程狀態(tài)為：工程完成；建立資產(chǎn)機(jī)電管理部資產(chǎn)管理員對(duì)于工程建設(shè)工程產(chǎn)生的新資產(chǎn)，進(jìn)入：資產(chǎn)根底信息建立流程；020財(cái)務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)建立財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員核算工程工程最終本錢，根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行付款；對(duì)新建資產(chǎn)，建立財(cái)務(wù)資產(chǎn)賬；流程支持文件序號(hào)文件名稱文件樣表1附件1工程申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告模板2附件2工程詳細(xì)方案3附件3工程設(shè)計(jì)方案工程部提供4附件4工程施工圖紙工程部提供5附件5工程詳細(xì)采購(gòu)方案工程部提供6附件6工程驗(yàn)收申請(qǐng)7附件7工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告操作步驟(工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人)建立工程建設(shè)工程〔工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人〕通過輸入根本工程信息定義工程根本信息。在定義子工程之前定義父工程和預(yù)算代碼。在為子工程指定父工程時(shí)，系統(tǒng)將在子工程中插入父工程的預(yù)算記錄。建立工程根底信息翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。工程—輸入唯一標(biāo)識(shí)工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負(fù)責(zé)人—選擇工程負(fù)責(zé)人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計(jì)開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計(jì)結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標(biāo)準(zhǔn)工程—如果工程是標(biāo)準(zhǔn)維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)工程代碼。標(biāo)準(zhǔn)工程工單—顯示產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標(biāo)準(zhǔn)工程工單。工程工單—顯示手動(dòng)產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實(shí)際開始日期—選擇工程的實(shí)際開始日期。實(shí)際結(jié)束日期—選擇工程的實(shí)際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。序號(hào)分類代碼分類描述備注1ZCJH新增資產(chǎn)-方案年度資本性支出工程2ZCZB新增資產(chǎn)-增補(bǔ)增補(bǔ)資本性支出工程3GCJS工程建設(shè)工程年度投資方案中的工程建設(shè)工程4XLZX整機(jī)項(xiàng)修年度維檢方案中整修工程5XLZC總成項(xiàng)修年度維檢方案中總成修理工程6XLJG技術(shù)改造年度維檢方案中技術(shù)改造工程當(dāng)前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準(zhǔn)的預(yù)算—顯示工程批準(zhǔn)時(shí)的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計(jì)的內(nèi)部人工本錢。效勞—輸入預(yù)計(jì)的固定價(jià)格〔包工包料〕的本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計(jì)的雇傭外部人工所需的本錢。庫(kù)存物品—輸入預(yù)計(jì)的庫(kù)存物料本錢。工具本錢—輸入預(yù)計(jì)的工具使用本錢。工程單位–選擇負(fù)責(zé)工程的部門。是否外委托–選擇工程是否為外委。承修單位—選擇工程的承修單位。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在備注標(biāo)簽頁(yè)填寫工程備注在文檔標(biāo)簽頁(yè)上傳與工程相關(guān)的文檔資料將工程狀態(tài)改為工程批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)工程與工程預(yù)算代碼將一個(gè)或多個(gè)預(yù)算代碼與每個(gè)已定義的工程關(guān)聯(lián)，并定義工程的預(yù)算金額。只有在完成此過程之后，才可以定義子工程。子工程使用與父工程相同的預(yù)算代碼。系統(tǒng)將監(jiān)測(cè)工程和所有子工程的備件開支和人工開支，并將主工程的預(yù)算金額細(xì)分為各個(gè)子工程的預(yù)算金額，并對(duì)照預(yù)算金額驗(yàn)證這些開支。與“工程〞表單中定義的預(yù)算相比，此處定義的預(yù)算值被認(rèn)為是子預(yù)算值。工程完成后，系統(tǒng)將凍結(jié)所有關(guān)聯(lián)的預(yù)算物品。翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。選擇要關(guān)聯(lián)預(yù)算代碼的工程，然后單擊“預(yù)算〞標(biāo)簽頁(yè)。系統(tǒng)顯示“預(yù)算〞頁(yè)。單擊“添加預(yù)算〞。系統(tǒng)將插入新的“預(yù)算明細(xì)〞記錄。預(yù)算—輸入工程的預(yù)算代碼。預(yù)算金額—輸入此工程的總預(yù)算金額。預(yù)計(jì)完成本錢—為此工程輸入選定預(yù)算的預(yù)計(jì)剩余開支。單擊“提交〞。系統(tǒng)將保存該記錄并更新“預(yù)算〞列表。編制工程合同〔工程建設(shè)部工程工程負(fù)責(zé)人〕建立工程工單翻開“工單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。工單—在相鄰的字段中輸入所需的工作描述。系統(tǒng)將在您保存記錄后自動(dòng)指派一個(gè)工單號(hào)。設(shè)備—輸入的設(shè)備，如果工作在具體設(shè)備上開展，就選擇該具體設(shè)備，如果沒有，就選擇開展規(guī)劃部公用設(shè)備-Z000-10。類型—選擇工程工單的類型。部門—選擇輸入部門。在選擇“設(shè)備〞時(shí)會(huì)自動(dòng)輸入，修改為開展規(guī)劃部的部門。多設(shè)備–顯示工單是否為多設(shè)備工單。狀態(tài)—選擇“工作方案〞以創(chuàng)立工程工單。平安—此選項(xiàng)用于指明此工作需要特殊的平安警告。保修—此選項(xiàng)用于指明設(shè)備是否屬于制造商的保修范圍。位置—如果設(shè)備在具體的地理位置上，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入設(shè)備所在的地理位置。分類—輸入工單的分類：工程工單。問題代碼—選擇輸入用于表示問題類型〔故障現(xiàn)象〕的代碼。預(yù)防性維修代碼–如果工單為預(yù)防性維修工單，那么顯示預(yù)防性維修的代碼。父工單–如果工單為有父工單，選擇其父工單代碼。原因代碼－輸入問題原因代碼，即問題的根本原因。標(biāo)準(zhǔn)工單–如果工單為標(biāo)準(zhǔn)的維修任務(wù)，選擇標(biāo)準(zhǔn)工單。優(yōu)先級(jí)—輸入工單的優(yōu)先級(jí)。目標(biāo)值–輸入此次維修的預(yù)計(jì)最大本錢。路線－標(biāo)識(shí)設(shè)備作為備件的檢測(cè)路線。報(bào)告人—輸入申請(qǐng)工作的員工。報(bào)告日期—輸入報(bào)告問題的日期和時(shí)間。班次–選擇負(fù)責(zé)維修的班組。工程-預(yù)算–選擇輸入工程以及預(yù)算，該處為本工程建設(shè)的工程。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在備注標(biāo)簽頁(yè)填寫工單備注在“作業(yè)〞標(biāo)簽頁(yè)填寫作業(yè)明細(xì)與備注在“方案人工〞標(biāo)簽頁(yè)填寫在“備件〞標(biāo)簽頁(yè)選擇工單的相關(guān)備件在“方案工具〞標(biāo)簽頁(yè)選擇工具創(chuàng)立工程合同訂單創(chuàng)立工單表頭之后，定義要工程合同的訂單作業(yè)。操作步驟如下：翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁(yè)。訂單—在相鄰的字段中輸入訂單的描述。系統(tǒng)將在您保存記錄后指派一個(gè)訂單號(hào)。狀態(tài)—選擇訂單的狀態(tài)值。倉(cāng)庫(kù)—輸入倉(cāng)庫(kù)：WZ-ZK-WZZK：設(shè)備物資公司物資總庫(kù)。創(chuàng)立人—輸入申請(qǐng)訂單的員工。到貨日期—輸入物品的預(yù)期到貨日期。采購(gòu)人—輸入負(fù)責(zé)訂單的采購(gòu)人。交貨地址—輸入訂單的交貨地址。分類—根據(jù)“采購(gòu)訂單分類〞輸入訂單的分類。供給商—輸入供給商。貨幣—輸入用來采購(gòu)物品的貨幣。交貨期〔天〕-顯示供給商的交貨期。合同–顯示訂單屬于供給商的采購(gòu)合同代碼。批準(zhǔn)人—顯示批準(zhǔn)訂單的用戶代碼。批準(zhǔn)日期—顯示訂單批準(zhǔn)的日期。發(fā)運(yùn)方式—輸入供給商發(fā)運(yùn)特定物品的方式。價(jià)格方式–輸入供給商物品的價(jià)格方式。付款條件—輸入向供給商付款的條件。運(yùn)輸條件—輸入支付運(yùn)費(fèi)的方式和付款人。付款方式—輸入向供給商付款的方式。訂單狀態(tài)為：方案經(jīng)理審核單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在“備注〞標(biāo)簽頁(yè)填寫訂單備注在“效勞〞標(biāo)簽頁(yè)關(guān)聯(lián)與訂單相關(guān)的工單在“文檔〞標(biāo)簽頁(yè)上傳訂單的文檔資料建立完訂單后，返回記錄視圖，將訂單的狀態(tài)改為方案經(jīng)理審核，進(jìn)入審批程序。審核工程合同〔方案部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄審核工程合同〔財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：法務(wù)負(fù)責(zé)審核；單擊。系統(tǒng)將保存該記錄審核工程合同〔綜合部法務(wù)負(fù)責(zé)人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁(yè)；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：分管領(lǐng)導(dǎo)審核；單擊。系