2024年油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報告

2024年油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門與政策 PAGEREFToc362124580\h51、主管部門 PAGEREFToc362124581\h52、主要法規(guī)及政策 PAGEREFToc362124582\h5（1）主要法規(guī) PAGEREFToc362124583\h5（2）主要政策 PAGEREFToc362124584\h5二、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362124585\h61、對石油的巨大需求是保持行業(yè)高景氣度的根本原因 PAGEREFToc362124586\h72、石油開發(fā)的服務(wù)外包和專業(yè)化分工合作為本行業(yè)發(fā)展提供了市場空間 PAGEREFToc362124587\h83、對石油開發(fā)持續(xù)高額投資是本行業(yè)快速發(fā)展的決定因素 PAGEREFToc362124588\h9（1）石油行業(yè)高額投入是石油穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的保證 PAGEREFToc362124589\h9（2）國內(nèi)三大石油公司資本支出不斷增長 PAGEREFToc362124590\h104、國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)的同時實施“走出去”的戰(zhàn)略為行業(yè)提供了良好的市場機遇 PAGEREFToc362124591\h115、本行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長態(tài)勢 PAGEREFToc362124592\h136、復(fù)雜繁長的石油開發(fā)業(yè)務(wù)鏈為行業(yè)提供了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間 PAGEREFToc362124593\h14四、細分領(lǐng)域之間的關(guān)系及市場容量 PAGEREFToc362124594\h151、油氣處理系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124595\h16（1）系統(tǒng)裝備應(yīng)用場合及配置 PAGEREFToc362124596\h16（2）市場空間分析 PAGEREFToc362124597\h182、油氣開采系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124598\h19（1）移動式高溫高壓測試裝備 PAGEREFToc362124599\h19（2）三次采油系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124600\h203、油田環(huán)保系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124601\h214、油田工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) PAGEREFToc362124602\h22五、行業(yè)競爭格局 PAGEREFToc362124603\h221、國際競爭格局 PAGEREFToc362124604\h222、國內(nèi)競爭格局 PAGEREFToc362124605\h23六、進入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc362124606\h251、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc362124607\h25（1）工藝方案研發(fā)能力 PAGEREFToc362124608\h25（2）復(fù)雜應(yīng)用場合的技術(shù)創(chuàng)新和集成能力 PAGEREFToc362124609\h252、行業(yè)慣例與認同 PAGEREFToc362124610\h26（1）“技術(shù)標(biāo)”優(yōu)先的招投標(biāo)制度 PAGEREFToc362124611\h26（2）客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度 PAGEREFToc362124612\h263、人才壁壘 PAGEREFToc362124613\h26（1）需要對石油開發(fā)行業(yè)具有深刻的認識和經(jīng)驗 PAGEREFToc362124614\h27（2）需要較高層次的行業(yè)領(lǐng)軍人才 PAGEREFToc362124615\h27（3）需要多學(xué)科、多專業(yè)的復(fù)合型人才 PAGEREFToc362124616\h274、資本壁壘 PAGEREFToc362124617\h275、商業(yè)信譽和行業(yè)業(yè)績 PAGEREFToc362124618\h28七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及其原因 PAGEREFToc362124619\h28八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc362124620\h301、有利因素 PAGEREFToc362124621\h30（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 PAGEREFToc362124622\h30（2）石油需求量持續(xù)增加帶來廣闊的市場需求 PAGEREFToc362124623\h30（3）油氣開采技術(shù)的升級為本行業(yè)提供機遇 PAGEREFToc362124624\h30（4）“走出去”的石油戰(zhàn)略帶來海外市場機會 PAGEREFToc362124625\h312、不利因素 PAGEREFToc362124626\h31（1）與國外先進技術(shù)尚存在差距 PAGEREFToc362124627\h31（2）國際市場競爭壓力 PAGEREFToc362124628\h32九、行業(yè)技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢 PAGEREFToc362124629\h321、高效化 PAGEREFToc362124630\h322、提高采收率水平 PAGEREFToc362124631\h333、環(huán)保生產(chǎn) PAGEREFToc362124632\h33十、本行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系 PAGEREFToc362124633\h341、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系 PAGEREFToc362124634\h342、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系 PAGEREFToc362124635\h34十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征 PAGEREFToc362124636\h351、周期性 PAGEREFToc362124637\h352、季節(jié)性 PAGEREFToc362124638\h36十二、行業(yè)進出口情況及產(chǎn)品主要出口國家或地區(qū)的行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362124639\h371、行業(yè)進出口情況 PAGEREFToc362124640\h372、海外國家和地區(qū)的石油行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362124641\h37（1）市場型石油行業(yè)體制 PAGEREFToc362124642\h37（2）國家參與投資的市場主導(dǎo)型體制 PAGEREFToc362124643\h38（3）國家壟斷與國際合作型體制 PAGEREFToc362124644\h38十四、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc362124645\h391、國際市場的主要競爭者 PAGEREFToc362124646\h392、國內(nèi)市場的主要競爭者 PAGEREFToc362124647\h41（1）北京迪威爾石油天然氣技術(shù)開發(fā) PAGEREFToc362124648\h41（2）蘭州石油機械研究所 PAGEREFToc362124649\h42（3）承德江鉆石油機械有限責(zé)任公司 PAGEREFToc362124650\h42（4）華油惠博普科技股份 PAGEREFToc362124651\h42一、行業(yè)主管部門與政策1、主管部門本行業(yè)管理在原來計劃經(jīng)濟體制下存在的政策性壁壘均已完全放開，所有供應(yīng)商在市場競爭中求生存和發(fā)展。國家發(fā)改委通過行業(yè)規(guī)劃發(fā)布、投資立項審批等手段對行業(yè)發(fā)展進行宏觀管理；與本行業(yè)有關(guān)的自律組織有中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會、中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會、中國石油和化工勘察設(shè)計協(xié)會等，對會員企業(yè)進行自律管理并提供有關(guān)服務(wù)。2、主要法規(guī)及政策（1）主要法規(guī)本行業(yè)涉及特種設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、改造、維修、檢測等需要取得國家質(zhì)量技術(shù)檢驗檢疫總局的業(yè)務(wù)許可。涉及的主要法律法規(guī)與政策有：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備行政許可實施辦法》等。（2）主要政策鑒于油氣資源的重要性及我國石油自給率的嚴(yán)重不足，我國政府十分重視油氣工業(yè)發(fā)展，對本行業(yè)采取積極的鼓勵政策。2024年12月發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年）》將“提高油氣田采收率、生產(chǎn)安全保障技術(shù)和設(shè)施、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與污染防治工程技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用”列為鼓勵類項目。2024年2月國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2024-2024）》將“資源勘探增儲”、“礦產(chǎn)資源高效開發(fā)利用”作為重點領(lǐng)域，將大型油氣田開發(fā)列入16項重大專項之一。2024年4月發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2024年）》指出，要重點發(fā)展石油勘探技術(shù)及設(shè)備；要重點發(fā)展石油天然氣脫硫、脫水技術(shù)及設(shè)備；要重點發(fā)展包括石油在內(nèi)的行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。2024年11月發(fā)改委發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出，要大力推廣循環(huán)經(jīng)濟，加強節(jié)能、環(huán)保和安全工作，大力開展技術(shù)創(chuàng)新，合理延伸產(chǎn)業(yè)鏈，積極探索和實踐資源的綜合利用、循環(huán)利用。二、行業(yè)發(fā)展概況石油是現(xiàn)代社會不可或缺的基礎(chǔ)能源，主要用于生產(chǎn)燃料油（如汽油、柴油、煤油）及化工領(lǐng)域。全球經(jīng)濟增長導(dǎo)致石油天然氣的需求不斷增長，油氣的供需變化和油氣價格決定了油氣開發(fā)企業(yè)的生產(chǎn)投資，而其生產(chǎn)投資最終決定了對本行業(yè)的需求。經(jīng)濟增長、石油天然氣的供需關(guān)系和石油生產(chǎn)資本性支出是影響本行業(yè)景氣程度的決定因素。近年來，本行業(yè)保持了快速增長。1、對石油的巨大需求是保持行業(yè)高景氣度的根本原因隨著經(jīng)濟發(fā)展，人類對石油需求一直保持增長趨勢。2024年至2024年間，世界原油需求由37.91億噸增至41.16億噸。我國作為全球經(jīng)濟增長最快的國家之一，石油消費量從2024年的2.37億噸增至2024年的4.08億噸，復(fù)合增長率6.22%。2024年我國成為僅次于美國的世界上第二大石油消費國，2024年度我國原油消費量中1.87億噸自產(chǎn)，其余依賴進口。2024年至2024年世界和我國石油產(chǎn)量及消費量的趨勢如下圖。2、石油開發(fā)的服務(wù)外包和專業(yè)化分工合作為本行業(yè)發(fā)展提供了市場空間現(xiàn)代化的石油產(chǎn)業(yè)組織主要包括石油開發(fā)商和油田服務(wù)商。石油開發(fā)商即各石油公司，主要從事油田勘探、開發(fā)的投資、油田生產(chǎn)管理、原油儲運集輸、石油煉化和成品油銷售等，而將與油氣開采有關(guān)的工藝裝備研發(fā)與制造、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)等外包給油氣田服務(wù)商，專業(yè)化合作使整個行業(yè)的效率得以不斷提高。從石油開發(fā)體制來看，國際油田開發(fā)商大多數(shù)采用服務(wù)外包的方式，委托專業(yè)化的油田服務(wù)商完成石油開采的全過程。從上世紀(jì)九十年代開始，我國三大石油公司逐步將裝備制造、技術(shù)服務(wù)、維修、作業(yè)服務(wù)等從石油開發(fā)業(yè)務(wù)中剝離，目前已經(jīng)形成了油田開發(fā)和油田服務(wù)分工合作的局面，為油田裝備制造商和油田技術(shù)服務(wù)商創(chuàng)造了發(fā)展空間。根據(jù)油田服務(wù)商提供業(yè)務(wù)范圍大小和服務(wù)內(nèi)容，可將油田服務(wù)商分為綜合服務(wù)商、裝備與技術(shù)服務(wù)商、專用設(shè)備供應(yīng)商、專項技術(shù)服務(wù)商。大型的綜合服務(wù)商可以提供的服務(wù)范圍非常廣泛，可以為石油開發(fā)商承擔(dān)勘探、開發(fā)、儲運包括裝備提供、作業(yè)服務(wù)、專項技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)運行等全方位的服務(wù)。裝備與技術(shù)服務(wù)商為石油開發(fā)企業(yè)提供某些領(lǐng)域的成套系統(tǒng)裝備、專項技術(shù)服務(wù)、作業(yè)服務(wù)或一些生產(chǎn)環(huán)節(jié)的運維服務(wù)。專用設(shè)備供應(yīng)商主要為石油開發(fā)企業(yè)提供具體的專用設(shè)備，如油田專用的閥門、泵、井口設(shè)備、壓力容器、鉆機等設(shè)備。專項技術(shù)服務(wù)商一般為石油開發(fā)企業(yè)提供某類專項技術(shù)服務(wù)、專項作業(yè)服務(wù)等。3、對石油開發(fā)持續(xù)高額投資是本行業(yè)快速發(fā)展的決定因素（1）石油行業(yè)高額投入是石油穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的保證從世界范圍來看，不斷加大投入、提高生產(chǎn)技術(shù)水平是石油開發(fā)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的必要手段。根據(jù)國際能源署《世界能源展望·2024》，目前世界已探明石油和天然氣凝析液儲量大約在1.2到1.3萬億桶之間（折合1,800億噸左右）。產(chǎn)油速度隨著油田日趨老化而不斷遞減是石油增產(chǎn)的主要不確定因素。因此，石油資源雖然豐富，但石油及天然氣開發(fā)企業(yè)仍然需要加大投入提高生產(chǎn)技術(shù)水平以實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的需求。國內(nèi)方面，目前我國雖然已成為世界第四大產(chǎn)油國，但從我國石油行業(yè)整體狀況看，我國仍屬貧油國，油藏儲量僅占全球儲量約1.1%，且具有品質(zhì)低，儲藏地質(zhì)條件復(fù)雜，開采難度大的特點。石油產(chǎn)能增長緩慢，需求快速增長，供需矛盾較為突出，原油進口速度遠遠高于國內(nèi)產(chǎn)能增長速度，對外依存度超過50%。我國石油開發(fā)企業(yè)迫切需要更大的投入提高裝備水平和生產(chǎn)技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，以滿足經(jīng)濟發(fā)展需求和維護國家經(jīng)濟、戰(zhàn)略安全的需要。（2）國內(nèi)三大石油公司資本支出不斷增長隨著對石油、天然氣及其化工制成品的需求不斷增加，促使我國油氣生產(chǎn)企業(yè)的石油開采力度不斷加大，資本性支出持續(xù)增長。中石油、中石化和中海油三大石油集團資本性支出如下圖所示，2024年以來國內(nèi)油氣勘探和開采行業(yè)資本性支出年均復(fù)合增長率約20%。國內(nèi)三大石油公司持續(xù)增長的資本性支出是本行業(yè)快速發(fā)展的決定性因素。4、國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)的同時實施“走出去”的戰(zhàn)略為行業(yè)提供了良好的市場機遇石油作為一種重要的戰(zhàn)略資源，直接關(guān)系到國家安全。因石油需求量的不斷增加，國內(nèi)資源有限，我國對于石油工業(yè)的基本政策是立足于國內(nèi)油氣資源的勘探開發(fā)，加速國內(nèi)石油工業(yè)的自身發(fā)展，同時加大實施“走出去”戰(zhàn)略。1993年，中國石油中標(biāo)秘魯塔拉拉7區(qū)項目，開始走出國門，參與國際油氣合作。1995年，中國石油簽訂蘇丹6區(qū)產(chǎn)品分成協(xié)議，開始進入非洲。2024年，中國石油簽訂蘇丹1/2/4區(qū)、哈薩克斯坦阿克糾賓和委內(nèi)瑞拉陸湖項目，奠定了三大油氣合作區(qū)的基礎(chǔ)。2024年，蘇丹1/2/4區(qū)1,000萬噸級油田及長輸管道建成投產(chǎn)。2024年，中國石油海外原油作業(yè)產(chǎn)量達到2,500萬噸，開始涉足風(fēng)險勘探。2024年，中哈原油管道開工建設(shè)。2024年，中國石油成功并購PK等石油公司，實現(xiàn)海外公司并購的突破。2024年，中國石油海外原油作業(yè)產(chǎn)量突破6,000萬噸，中亞天然氣合作全面啟動。2024年10月，中海油耗資25億美元收購挪威海上鉆井公司AWO。2024年底，中石化以17億美元完成加拿大石油公司TanganyikaOil的收購案。2024年2月，中石油以4.99億加元收購加拿大一油氣公司在利比亞的石油資產(chǎn)。2024年4月，中石油聯(lián)合哈薩克斯坦國家石油和天然氣公司收購曼格什套石油天然氣公司的全部股權(quán)。2024年6月，中石油完成收購新加坡石油公司45%股權(quán)。2024年7月，中石油和BP石油公司聯(lián)合中標(biāo)伊拉克魯邁拉油田服務(wù)項目。2024年8月，中石化以近75.6億美元收購Addax石油公司。2024年12月，中石油以116.11億元人民幣購買加拿大兩項待建油砂項目60%股份。2024年1月，中國石油聯(lián)合道達爾勘探生產(chǎn)伊拉克公司、馬來西亞石油公司聯(lián)合中標(biāo)伊拉克哈法亞油田服務(wù)項目。截至2024年底，中國企業(yè)已在全球31個國家參與油氣勘探開發(fā)合作，累計投資額超過600億美元，其中2024年對外投資超過200億美元（數(shù)據(jù)來源：中國化工報）。未來十年，僅中石油就將計劃投入約600億美元，實現(xiàn)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量每年2億噸（相當(dāng)于當(dāng)前全中國原油年產(chǎn)量）。這些投資蘊含著巨大的海外市場空間，給國內(nèi)尤其是和客戶具有穩(wěn)定合作關(guān)系且一直實行國際化發(fā)展戰(zhàn)略的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。5、本行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長態(tài)勢本行業(yè)是油田服務(wù)業(yè)的重要組成部分。隨著公司海外市場業(yè)務(wù)量不斷擴大，全球油田裝備與服務(wù)市場成為公司的目標(biāo)市場。近年來，全球油田服務(wù)市場快速發(fā)展。根據(jù)美國Spears&Associates的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年以來全球油田服務(wù)市場（包括裝備和技術(shù)服務(wù)）狀況如下所示：2024年以來全球油田服務(wù)行業(yè)年營業(yè)收入走勢上圖顯示全球油田服務(wù)市場總值由2024年的769.88億美元增長至2024年的2,664.57億美元，復(fù)合增長率為14.79%，高于同期的全球經(jīng)濟平均增長率。全球油田服務(wù)市場總值增長率如保持10%，經(jīng)測算，在2024年末全球油田服務(wù)市場總值將達到3,550億美元。6、復(fù)雜繁長的石油開發(fā)業(yè)務(wù)鏈為行業(yè)提供了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間石油生產(chǎn)流程具有環(huán)節(jié)多、技術(shù)復(fù)雜、個性化需求高等特點。根據(jù)石油生產(chǎn)的特點，石油產(chǎn)業(yè)鏈通?？煞譃樯?、中、下游三個環(huán)節(jié)：上游的主要任務(wù)是尋找地下的原油并將其開采出來，一般分為勘探、開發(fā)等；中游的主要任務(wù)是進行石油的預(yù)處理、儲存和運輸；下游的主要任務(wù)是對石油進行煉制、深加工及其成品的銷售?？碧江h(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)主要包括地質(zhì)調(diào)查、地震勘探、鉆井、測井、完井等業(yè)務(wù)；開發(fā)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)主要包括物探、鉆生產(chǎn)井、定向井、油氣開采、生產(chǎn)過程監(jiān)測、各種井的監(jiān)測、檢測、維修等業(yè)務(wù)；原油預(yù)處理環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)主要包括將含有大量的水、氣、砂、化合物等的石油采出液，通過各種分離手段預(yù)處理，提取出原油、水、氣并分別凈化，資源循環(huán)利用，并排出各種雜質(zhì)的過程；儲運環(huán)節(jié)是指石油采出液經(jīng)過預(yù)處理提純后的原油和天然氣經(jīng)過儲藏和運輸，運送至下游的煉油廠進行深加工的環(huán)節(jié)。石油開采、采出液預(yù)處理、儲運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)多數(shù)集中在油氣田的地面設(shè)施內(nèi)完成。石油開采環(huán)節(jié)的地面設(shè)施包括各類注水站、注聚站、注氣站等，原油預(yù)處理環(huán)節(jié)地面設(shè)施包括各類計量站、轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站，油田環(huán)保環(huán)節(jié)的設(shè)施包括含油污泥處理站等；儲運環(huán)節(jié)的地面設(shè)施包括各種儲運油、氣、水的站、庫等。上述各類站場裝備是油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)地面系統(tǒng)的主要組成部分，包括原油采出液從地下開采到地面進入入口管線，再經(jīng)分離、處理、調(diào)節(jié)等各種加工設(shè)備直至出口管線流出，再將處理合格的原油輸送到下游煉化廠之前的工藝裝備。另外，油氣田地面系統(tǒng)裝備還包括公司目前業(yè)務(wù)尚未涉及的輸油管線設(shè)備、電力配套裝備等輔助工程裝備。四、細分領(lǐng)域之間的關(guān)系及市場容量從技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展脈絡(luò)來看，高效分離技術(shù)是技術(shù)基礎(chǔ)，輔以自動控制技術(shù)、射流技術(shù)、制造技術(shù)、集成技術(shù)、模塊化技術(shù)以及流體分配技術(shù)等完善的技術(shù)配套，逐步形成了以各類分離器為核心設(shè)備的成套油氣處理裝備（即原油預(yù)處理環(huán)節(jié)的油氣處理系統(tǒng)裝備，產(chǎn)品包括聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站、計量站中所需的設(shè)備）、移動式高溫高壓測試裝備，油田環(huán)保環(huán)節(jié)的含油污泥處理成套裝備（污泥處理站）和儲油罐自動機械清洗裝備等；以低剪切流量調(diào)節(jié)器為切入口形成了油田開采環(huán)節(jié)的成套橇裝式注入站裝備，CO2液化、提純及注入系統(tǒng)裝備等三次采油裝備，此外，公司還提供油田工程技術(shù)服務(wù)（服務(wù)內(nèi)容包括原油管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、站控系統(tǒng)等自動化工程技術(shù)服務(wù)、油水井作業(yè)服務(wù)）。根據(jù)全球著名的專業(yè)從事石油裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場調(diào)查、商業(yè)預(yù)測、市場研究、戰(zhàn)略分析的咨詢機構(gòu)——美國Spears&Associates的調(diào)查統(tǒng)計，2024年全球油田服務(wù)市場油氣田地面系統(tǒng)裝備與服務(wù)的市場規(guī)模為245.79億美元，約1,671.37億元人民幣。國內(nèi)三大石油公司近年來勘探開發(fā)投資規(guī)模逐年增加，2024年勘探開發(fā)資本性支出約為2,258.88億元，復(fù)合增長率在20%以上，尤其是海外投資規(guī)模占比逐年加大。一般來說，公司所處行業(yè)油氣田地面裝備投資占勘探開發(fā)資本支出的10%左右，約225.89億元人民幣。1、油氣處理系統(tǒng)裝備（1）系統(tǒng)裝備應(yīng)用場合及配置油氣開采過程中從地下攜帶出大量的水、砂等各種雜質(zhì)，并不能直接使用，需經(jīng)過分離處理后才能進行煉化或深加工。油氣處理系統(tǒng)裝備是將油、氣、水、砂分離開來，把油、氣處理成合格的工業(yè)產(chǎn)品，把含油污水凈化處理后循環(huán)利用，形成的含油廢棄物環(huán)保處理的主要裝備，其核心設(shè)備是各種類型及規(guī)格的分離器，輔助設(shè)備包括加熱、計量等裝備。油氣處理是油氣開發(fā)過程中的核心流程和工藝環(huán)節(jié)。隨著油田開采階段的不同，需要采用不同的油氣處理工藝。為達到提高采收率的目標(biāo)，油氣處理系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新需求與日俱增。一般來說較大的油田采用“三級布站”形式進行原油預(yù)處理，即：油井——計量站——轉(zhuǎn)油站——聯(lián)合處理站；而較小的油田“二級布站”形式應(yīng)用廣泛，即：油井——計量站——聯(lián)合處理站。不同的地質(zhì)特征，不同的采出液成分，決定了不同的布站形式、不同的工藝流程和不同工藝設(shè)備配置。聯(lián)合站承擔(dān)了原油預(yù)處理環(huán)節(jié)主要任務(wù)，油氣處理設(shè)備應(yīng)用數(shù)量較大，種類較多，包含了油氣分離、油水分離、電脫水、污水處理等功能環(huán)節(jié)。下圖為典型聯(lián)合站工藝流程及所使用基本設(shè)備的概略示意。（2）市場空間分析油氣處理系統(tǒng)裝備的市場空間主要體現(xiàn)在新增油氣田投資需求和現(xiàn)有產(chǎn)品更新改造需求兩方面：國際新增油氣田的投資需求：根據(jù)預(yù)測，2024年前世界每年新增油氣產(chǎn)能1.56億噸左右（數(shù)據(jù)來源:《世界能源展望2024》），油氣處理系統(tǒng)裝備投資需求約為200億元/年。目前，我國三大石油公司海外油田已經(jīng)具備超過6,000萬噸產(chǎn)能規(guī)模，未來十年，僅中石油就將計劃投入約600億美元，實現(xiàn)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量每年2億噸，為油氣處理裝備提供了良好的市場發(fā)展空間。國內(nèi)新增油氣田所需投資需求：要保持我國的原油產(chǎn)量不變，每年需要對油氣水處理裝備新增投資22.55億元以彌補產(chǎn)量的自然遞減，如果再加上每年新增天然氣產(chǎn)能對投資的需求，我國每年對油氣處理領(lǐng)域的投資額將更高。國內(nèi)油氣處理系統(tǒng)更新改造投資需求：如果不考慮原油物性變化造成的設(shè)備淘汰，按照我國2024年原油產(chǎn)量1.87億噸，設(shè)備20年的使用年限估算，更新改造市場每年需求約11.27億元。另外，各類分離器是油氣處理系統(tǒng)裝備的核心設(shè)備，國內(nèi)各油田現(xiàn)存聯(lián)合站近500座，擁有各類分離設(shè)備14,000臺（數(shù)據(jù)來源：三大石油公司年鑒）。估計每年需要更新1,000臺左右，則分離器更新需要投資10億元左右。2、油氣開采系統(tǒng)裝備（1）移動式高溫高壓測試裝備移動式高溫高壓測試裝備（溫度超過150℃，井口壓力超過70MPa）是指油氣開采過程中將生產(chǎn)井中采出的油、氣、水、砂等分離后分別測試計量，獲取井口壓力、溫度、產(chǎn)能、原油物性等參數(shù)，用以分析油藏特征，為后續(xù)石油開采提供生產(chǎn)參數(shù)的裝備，是油氣開采的必備裝備之一。油氣田測試裝備的市場主要包括現(xiàn)有油氣田生產(chǎn)的日常測試需求和新增油氣田開發(fā)之前的測試需求。國際市場方面：按照全球每年新增探井及生產(chǎn)井的數(shù)量保守估算，僅每年設(shè)備更新需新增測試裝備265套。另外，隨著中東、中亞、非洲等地區(qū)的新油田不斷開發(fā)，對測試裝備的需求將不斷增長，市場前景良好。國內(nèi)市場方面：國內(nèi)現(xiàn)有測試裝備數(shù)量遠不能滿足三大石油公司日常生產(chǎn)測試需求。預(yù)計未來5年，國內(nèi)各類測試裝備將年新增30臺（套）以上。另外，隨著國內(nèi)油氣開發(fā)向邊際、深層、深水等非常規(guī)油氣藏方向拓展，傳統(tǒng)常規(guī)測試工藝技術(shù)面臨挑戰(zhàn)，測試裝備需要不斷技術(shù)更新，以滿足生產(chǎn)需求，每年新增的油氣井將進一步擴大移動式測試裝備產(chǎn)品的市場空間。（2）三次采油系統(tǒng)裝備油田開發(fā)初期主要是依靠天然能量進行開采，一般最終采收率僅5%～10%，稱為“一次采油”；依靠人工補充油層能量的物理作用提高采收率，通常采用人工注水，保持油層壓力，最終采收率可提高到20%～35%，稱為“二次采油”；經(jīng)過一次采油階段和二次采油階段，地下仍有60%以上的石油無法采出。有條件的油田通過使用“三次采油”方式（包括化學(xué)驅(qū)、熱力驅(qū)、氣體混相驅(qū)、微生物驅(qū)等采油方式），可以將原油采收率提升至50%以上。我國油田油藏砂體規(guī)模小，小斷塊油田占多數(shù)，更適合三次采油化學(xué)驅(qū)的方法。我國主要采油用EOR（提高原油采收率）的潛力預(yù)測表明，適合化學(xué)驅(qū)的儲量占地質(zhì)儲量的79.7%，其中適合表面活性劑驅(qū)（化學(xué)驅(qū)的一種方法）的儲量占63%。我國石油地質(zhì)儲量2024年約為765億噸（2024年國土資源部及各有關(guān)石油單位聯(lián)合調(diào)查數(shù)據(jù)），即可以實施三次采油的地質(zhì)儲量約為609.71億噸。目前我國包括熱力驅(qū)、化學(xué)驅(qū)、微生物驅(qū)、氣驅(qū)等三次采油技術(shù)已動用地質(zhì)儲量20億噸左右，占可實施三次采油地質(zhì)儲量的3%左右。除技術(shù)限制目前條件下不便實施三次采油區(qū)塊，仍有200億噸左右地質(zhì)儲量適合各種三次采油方式。隨著油田紛紛進入利用三次采油方法提高采收率階段，三次采油裝備和技術(shù)服務(wù)具有較大的潛在市場空間。據(jù)估算，國內(nèi)三次采油裝備的市場需求每年超過7億元。三次采油對我國原油穩(wěn)產(chǎn)具有重要意義，在國外也有很大發(fā)展空間。根據(jù)國際能源署預(yù)測，油氣田開發(fā)企業(yè)將會加大對三次采油的投資力度，全球三次采油量占總產(chǎn)量比例將由2024年不足3%增加到2030年的15%-20%。由于我國三次采油技術(shù)尤其是化學(xué)驅(qū)技術(shù)已處于國際領(lǐng)先，而海外油田對三次采油裝備與技術(shù)又存在巨大需求，為三次采油相關(guān)技術(shù)和裝備產(chǎn)品（包括低剪切流量調(diào)節(jié)器、移動式橇裝化注聚裝置、CO2混相驅(qū)）提供市場機會。根據(jù)我國油藏具體特征和缺乏氣源的狀況，我國主要發(fā)展了化學(xué)驅(qū)和熱力采油，而氣驅(qū)和微生物驅(qū)基本處于室內(nèi)研究和先導(dǎo)試驗階段。3、油田環(huán)保系統(tǒng)裝備油田環(huán)保系統(tǒng)裝備是對原油開采及儲運過程中產(chǎn)生大量的含油污泥、含油污水、廢氣等污染物進行環(huán)保處理的設(shè)施。目前全球油田環(huán)保市場年需求近30億美元，具體如下表所示：國內(nèi)市場方面，隨著國家環(huán)保力度的加大，油田環(huán)保系統(tǒng)的市場空間逐步加大。中石油2024年對環(huán)保隱患治理專項投資額為27.8億元，未來規(guī)劃投資121.5億元，實施減排項目416個（數(shù)據(jù)來源：《中石油“十一五”環(huán)境保護發(fā)展規(guī)劃》）。按照我國原油產(chǎn)量進行估算，環(huán)保方面的投資每年需超過40億元。4、油田工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)油田工程技術(shù)服務(wù)是指為保證地面油氣集輸及處理系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行，生產(chǎn)出合格的原油、天然氣和回收輕烴，并輸送到石化廠或最終用戶所需的一系列技術(shù)服務(wù)。石油行業(yè)自動化技術(shù)服務(wù)范圍很廣，幾乎覆蓋石油產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)。據(jù)專家估算，目前每年國內(nèi)油氣田自動化工程及技術(shù)服務(wù)市場約有二十億元以上的市場容量，且隨著對自動化要求的不斷提高，市場空間仍將不斷擴大。五、行業(yè)競爭格局1、國際競爭格局國際油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際油氣田服務(wù)市場大致分為三類市場：北美與歐洲市場、前蘇聯(lián)國家和地區(qū)、新興市場地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達的市場，高端油氣田服務(wù)和產(chǎn)品的使用最為廣泛。前蘇聯(lián)國家的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)主要集中于傳統(tǒng)、低成本及技術(shù)先進性較低的產(chǎn)品及服務(wù)。其它擁有豐富資源的新興市場地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）則主要依賴油田服務(wù)及設(shè)備的輸入，并通常對國外油氣田服務(wù)公司開放。巨大的油田服務(wù)市場使得國外油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)并存，中小企業(yè)數(shù)量眾多。其中，斯倫貝謝(Schlumberger)、哈利伯頓(Halliburton)、貝克休斯(BakerHughes)是三家跨國經(jīng)營的國際知名油氣田服務(wù)公司。斯倫貝謝在測井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優(yōu)勢，哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設(shè)和鉆井業(yè)務(wù)；貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測井方面位居前列。隨著我國經(jīng)濟實力的增強，企業(yè)研發(fā)投入的增加，技術(shù)水平的提高，再加上產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢，油氣田裝備出口量不斷增加，國際影響力不斷加強，給國際跨國公司在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢帶來了競爭壓力。2、國內(nèi)競爭格局從上世紀(jì)九十年代起，我國三大石油公司將油田技術(shù)服務(wù)、設(shè)備制造及維修從石油開發(fā)業(yè)務(wù)中剝離，經(jīng)過專業(yè)化發(fā)展、市場化運作逐步形成了三種類型的競爭者：（1）由傳統(tǒng)油氣田下屬的服務(wù)業(yè)改制形成的企業(yè)。這類企業(yè)在原有區(qū)域市場方面具有客戶優(yōu)勢，但在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面較弱，面對差異化需求，其競爭力明顯不足；（2）通過貿(mào)易發(fā)展起來的企業(yè)。其主要依靠產(chǎn)品價格差異獲取利潤，但在技術(shù)儲備和裝備設(shè)計方面沒有核心競爭力；（3）通過技術(shù)創(chuàng)新形成的企業(yè)。這類企業(yè)在市場經(jīng)濟環(huán)境中，隨著油氣田勘探、開采面臨越來越多難題的出現(xiàn)，越來越具有競爭力。據(jù)北京大學(xué)統(tǒng)計，我國整個油田服務(wù)行業(yè)中，國有企業(yè)占據(jù)85%的份額，國外企業(yè)占據(jù)5%的份額；民營企業(yè)占據(jù)市場10%份額，企業(yè)超過1,200家，市場較為分散，大多數(shù)企業(yè)是以油田專用設(shè)備、專用工具等為主要產(chǎn)品的加工制造企業(yè)；與整個油服行業(yè)的競爭格局相似，國內(nèi)三大石油公司體系內(nèi)的工程公司等制造企業(yè)承接地面建設(shè)工程，能夠制造常規(guī)地面設(shè)備，其承接的合同金額占85%投資額，其中超過50%設(shè)備不能自制，需要外購。其余15%投資額由超過50家民營企業(yè)和外資企業(yè)直接承接，多數(shù)企業(yè)以提供某一領(lǐng)域的專用設(shè)備為主。行業(yè)內(nèi)能夠提供整體創(chuàng)新工藝解決方案，以技術(shù)服務(wù)、研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)并從事成套系統(tǒng)裝備設(shè)計制造的企業(yè)數(shù)量很少。因此，低技術(shù)附加值傳統(tǒng)產(chǎn)品的制造領(lǐng)域競爭相對激烈，高技術(shù)附加值裝備和重型裝備由于受技術(shù)水平和加工能力限制，競爭者較少，競爭相對平緩。在陸上油氣田勘探、開發(fā)裝備領(lǐng)域，由于國內(nèi)企業(yè)的價格優(yōu)勢，競爭主要發(fā)生在國內(nèi)企業(yè)之間，然而在海上油氣田勘探、開發(fā)裝備領(lǐng)域，除個別具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)外大多數(shù)企業(yè)尚無法與國外知名裝備供應(yīng)商競爭。六、進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘（1）工藝方案研發(fā)能力石油開發(fā)工藝隨油藏地質(zhì)特征不同，所處壽命周期的不同而變化，其工藝原理具有多種應(yīng)用技術(shù)的高度綜合性和高度復(fù)雜性的特征。因此，首先需要對油氣田開發(fā)各個環(huán)節(jié)的工藝原理、各類設(shè)備工作機理等有極深的理解。對行業(yè)的理解程度決定了企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場的能力，也決定了企業(yè)在行業(yè)中的發(fā)展方向和市場地位。其次，由于油氣藏物性隨地理位置和開發(fā)進度不同而差異巨大，促使油氣處理裝備開發(fā)企業(yè)對創(chuàng)新性工藝方案、創(chuàng)新性設(shè)計方案、先進技術(shù)不斷提高和完善，為制造符合客戶個性化需求產(chǎn)品提供保障。（2）復(fù)雜應(yīng)用場合的技術(shù)創(chuàng)新和集成能力由于石油開發(fā)所處地質(zhì)環(huán)境和油藏特征復(fù)雜多變，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場合的集成應(yīng)用，如給排水、油氣集輸、海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、化工、機械、自動化控制、軟件工程等各項專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。對各項技術(shù)的集成應(yīng)用能力，決定了工藝方案的優(yōu)劣，決定了產(chǎn)品質(zhì)量的安全性和可靠性。2、行業(yè)慣例與認同（1）“技術(shù)標(biāo)”優(yōu)先的招投標(biāo)制度由于本行業(yè)產(chǎn)品具有單件、小批量、個性化的特點，同時，對產(chǎn)品的技術(shù)水平、安全性和可靠性要求很高，油氣田開發(fā)企業(yè)在招投標(biāo)時，首先是對《技術(shù)標(biāo)書》進行評價，技術(shù)評價獲得通過后才能進入《商務(wù)標(biāo)書》的評價階段。因此，工藝研發(fā)和設(shè)計能力較弱的制造企業(yè)無法成功躋身本行業(yè)。（2）客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度國內(nèi)外的油氣開發(fā)企業(yè)均執(zhí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，對進入其供應(yīng)商名錄的企業(yè)規(guī)定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。一般來說，首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，技術(shù)人員和技工（需要具備證書）等合理的人員配置；再次，需要具備良好的商業(yè)信譽和具有一定的行業(yè)業(yè)績。此外，還需要企業(yè)具備較高的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制水平。有些油氣田開發(fā)企業(yè)還會要求欲進入其供應(yīng)商體系的企業(yè)出具其他客戶的推薦函。因此，行業(yè)新進入者需要長期的積累才能達到油氣開發(fā)企業(yè)的準(zhǔn)入條件。嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度成為行業(yè)新進入者較難逾越的障礙。3、人才壁壘人才及人才結(jié)構(gòu)需要同時具備以下特點才能成功進入本行業(yè)：（1）需要對石油開發(fā)行業(yè)具有深刻的認識和經(jīng)驗石油開發(fā)行業(yè)工藝技術(shù)多樣，工藝原理復(fù)雜，要設(shè)計、制造合格的產(chǎn)品，不僅需要設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)人員精通本專業(yè)技術(shù)，還需要對石油行業(yè)具有深刻的認識和經(jīng)驗。尤其是在承攬創(chuàng)新性項目時，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案，是業(yè)務(wù)成敗的首要條件。（2）需要較高層次的行業(yè)領(lǐng)軍人才行業(yè)領(lǐng)軍人才在行業(yè)內(nèi)往往具有較高的美譽度，在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)做出過突出的貢獻，對行業(yè)理解深刻并富有經(jīng)驗，如果沒有行業(yè)領(lǐng)軍人才的帶領(lǐng)，較難進入本行業(yè)并占據(jù)一席之地。（3）需要多學(xué)科、多專業(yè)的復(fù)合型人才由于本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及環(huán)節(jié)較多，涉及多專業(yè)、多學(xué)科的人才交叉配合，技術(shù)含量較高，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。既要精通本專業(yè)，又要對其他專業(yè)學(xué)科有較為深刻的理解，是各專業(yè)學(xué)科之間良好配合的基礎(chǔ)，也只有如此才能設(shè)計制造優(yōu)秀的產(chǎn)品。4、資本壁壘油田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)是資本密集型的行業(yè)。一方面，核心技術(shù)的形成，工藝裝備的研發(fā)是一項長期的過程，對資金需求非常大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強大的資金支持；此外，下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶雖然具備良好的商業(yè)信譽，但其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期也較長，對供應(yīng)商的營運資金形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。5、商業(yè)信譽和行業(yè)業(yè)績石油行業(yè)是重要的能源行業(yè)，作為油田開發(fā)企業(yè)來講，良好的商業(yè)信譽是其對供應(yīng)商的基本要求，不具備良好商業(yè)信譽的企業(yè)不會獲得為客戶服務(wù)的機會。本行業(yè)產(chǎn)品專用性強，對安全和可靠性的要求非常高，因此油氣田開發(fā)企業(yè)非常重視企業(yè)是否擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和成功的案例，具有突出業(yè)績的企業(yè)更容易獲得客戶的訂單。七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及其原因進入油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)、人才、資金門檻較高，保證了整個行業(yè)的利潤水平要高于一般裝備制造行業(yè)或機械加工行業(yè)，也高于一般的工程技術(shù)服務(wù)。在國內(nèi)市場上，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)品可以分為兩個層次：技術(shù)含量高的產(chǎn)品可帶來技術(shù)壟斷的額外利潤，毛利率水平較高；技術(shù)含量較低或可以進行大批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品由于競爭因素的制約毛利率水平較低。從油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)的投標(biāo)情況來看，招投標(biāo)過程中，客戶首先考慮的是技術(shù)因素，其次才是價格。因此，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)能夠取得較高的利潤水平。除此之外，行業(yè)進入門檻較高、個性化設(shè)計制造服務(wù)等因素都對本行業(yè)的毛利水平提供了支撐。從上述國際油田服務(wù)企業(yè)的平均盈利能力來看，基本上保持了快速增長。2024年受到了全球金融危機的影響，其營業(yè)利潤率較上年度稍有下滑。這是由于在危機發(fā)生的初期，國際市場油價下跌導(dǎo)致了石油市場的投資額縮減以及投資時間向后推遲。但從整體發(fā)展趨勢來分析，由于對石油持續(xù)旺盛的需求，本行業(yè)整體平均營業(yè)利潤率水平仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持穩(wěn)定石油供給關(guān)乎國家安全，油氣田設(shè)備及技術(shù)服務(wù)行業(yè)是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家采取積極的鼓勵政策。此外為加強能源戰(zhàn)略決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，2024年1月，中國政府決定成立國家能源委員會，表明國家將能源問題進一步上升到事關(guān)國家經(jīng)濟安全的高度。（2）石油需求量持續(xù)增加帶來廣闊的市場需求根據(jù)國際能源署《世界能源展望?2024》預(yù)計，全球石油需求(生物燃料除外)從2024年的8,500萬桶/日將增加到2030年的1.06億桶/日，其中，石油需求增長的80%以上來自中國、印度和中東地區(qū)。中國經(jīng)濟發(fā)展對能源需求不斷增加，在原油進口不斷攀升的同時，中國的油氣公司也不斷增加勘探開發(fā)的投入，為行業(yè)帶來了更多市場需求和發(fā)展機遇。（3）油氣開采技術(shù)的升級為本行業(yè)提供機遇在全球石油產(chǎn)量的構(gòu)成比例中，生產(chǎn)期在30年左右的老油田的產(chǎn)量占67%-72%左右；在國內(nèi)油田中，平均已開采年限為38.5年，其中開采年限最長的是新疆油田為60年，產(chǎn)量位于前三位的油田平均開采年限為45年。國內(nèi)主力油田已進入中后期開發(fā)階段，穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的主要措施是提高采收率并有效控制老區(qū)產(chǎn)量遞減率，因此，每年均要進行大量投資升級開采裝備與技術(shù)，這些投資會產(chǎn)生巨大的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)市場需求。（4）“走出去”的石油戰(zhàn)略帶來海外市場機會要保障未來我國的石油安全，必須實施“開源”戰(zhàn)略?！伴_源”是保障我國石油乃至經(jīng)濟安全的基本方針，首先要加強國內(nèi)石油資源的勘探開發(fā)，增加后備儲量和產(chǎn)量，努力提高自給率。其次，“開源”需充分利用國際石油市場，建立我國多元化的海外石油供應(yīng)體系。目前，我國已在31個國家從事油氣業(yè)務(wù)，逐步形成了以非洲、俄羅斯及中亞、南美、亞太和中東為主的五大海外油氣生產(chǎn)區(qū)。國內(nèi)石油公司加大海外油田勘探開發(fā)的戰(zhàn)略將有助于引導(dǎo)國內(nèi)油氣田服務(wù)企業(yè)產(chǎn)品的出口。2、不利因素（1）與國外先進技術(shù)尚存在差距與發(fā)達國家相比，我國在石油裝備業(yè)高端領(lǐng)域存在很大的差距，如原材料和精密制造工藝方面，工業(yè)自動化技術(shù)等，尤其在深海油氣勘探開發(fā)方面缺乏高端技術(shù)，不利于國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)參與高端海外市場的競爭。（2）國際市場競爭壓力我國的油田服務(wù)企業(yè)成長發(fā)展的時間短，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)深度上達不到國外企業(yè)的先進水平。然而，中國是個石油資源匱乏的國家，在石油對經(jīng)濟發(fā)展、國家安全日益重要的情況下，中國油田企業(yè)不斷加大“走出去”的海外戰(zhàn)略步伐，因此，國內(nèi)的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)要面對國際企業(yè)的挑戰(zhàn)。九、行業(yè)技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢我國油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)在陸上油田開采、開發(fā)等常規(guī)技術(shù)與國際水平相當(dāng)。在利用化學(xué)驅(qū)進行三次采油方面，我國的技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位，在利用CO2混相驅(qū)進行三次采油方面，美國的技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位，我國正在迎頭趕上。在油氣處理系統(tǒng)方面，我國在陸上油氣處理的重力分離技術(shù)上，已經(jīng)具備了世界水平，但在離心分離技術(shù)上，與世界先進水平還存在差距。在深海石油天然氣的勘探、開發(fā)、開采等技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平與國際先進水平相比存在較大差距。從裝備角度比較，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)在設(shè)備精度、裝備的技術(shù)先進性等方面還存在一定差距。隨著油氣田開發(fā)向深層化、海洋化方向發(fā)展，油氣田裝備及其技術(shù)水平正向高效化、提高采收率和環(huán)保生產(chǎn)等方向發(fā)展。1、高效化由于石油、天然氣是稀缺資源，而我國是一個油氣資源匱乏的國家，油氣公司迫切需要提高石油天然氣勘探、開采的效率，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)也要持續(xù)不斷地幫助油氣公司實現(xiàn)高效化生產(chǎn)，通過提高技術(shù)和產(chǎn)品的效率來幫助油田公司降低勘探、開發(fā)的成本。在重力分離技術(shù)發(fā)展方面，通過分析分離器內(nèi)分散相油滴的濃度、粒度及中位粒徑分布，分析油滴在分離器各區(qū)域內(nèi)的浮升規(guī)律，揭示各種分離因素的影響，進一步優(yōu)化重力式分離器的結(jié)構(gòu)設(shè)計，以實現(xiàn)工藝方案的創(chuàng)新。在離心分離領(lǐng)域的應(yīng)用性研究方面，重點開展離心場油水界面控制技術(shù)研究，解決化學(xué)驅(qū)采出液中有機物(細菌、腐殖酸、硫氫化合物)含量大、粘度高帶來的重力分離無法解決的技術(shù)難題，以提高分離效率。2、提高采收率水平一方面因為石油是消耗性自然資源，另一方面經(jīng)濟發(fā)展對石油的需求量逐步增加，因此在其它可再生能源尚未完全取代石油之前的階段，依靠技術(shù)水平的進步來提高油田采收率水平具有極其重要意義。而三次采油技術(shù)是目前世界范圍內(nèi)提高采收率水平的重要發(fā)展方向。3、環(huán)保生產(chǎn)目前各國政府均加大對環(huán)保問題的重視，我國保護耕地和保護生態(tài)環(huán)境也已經(jīng)成為各級政府建設(shè)和諧社會的一個重要內(nèi)容。因此油田企業(yè)在開采原油的同時，要更加注重含油污水、含油污泥的無害化處理和提高石油資源回收率的技術(shù)研究。十、本行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系行業(yè)上游主要包括鋼材、泵閥、儀表儀器、自控PLC模塊以及工程輔料等；下游主要是石油天然氣企業(yè)。1、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系本行業(yè)與上游的關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在以下兩個方面：（1）零部件的價格波動直接影響油氣田裝備的成本；（2）零部件的質(zhì)量影響油氣田裝備的品質(zhì)及可靠性。行業(yè)的上游行業(yè)成熟，供應(yīng)商較多，競爭充分，其產(chǎn)能變化對本行業(yè)的影響較小。由于本行業(yè)具有復(fù)雜和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高的特點，所需上游零部件通常在全球范圍內(nèi)采購。2、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，本質(zhì)上是一種雙贏的互動關(guān)系。油氣的供需變化、油氣價格和國家能源開發(fā)政策都會影響油氣開采的力度，決定了油氣公司的勘探開發(fā)投資金額與投資計劃，并最終影響對油氣田裝備及技術(shù)服務(wù)的需求。與此同時，在油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)收入、利潤不斷上升的背景下，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)才能有財力、有動力去推動技術(shù)研發(fā)、推動技術(shù)進步，進而提高服務(wù)效率、提高油氣開發(fā)企業(yè)的勘探、開采效率。十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征1、周期性由于油氣資源對經(jīng)濟發(fā)展日益重要，因此世界經(jīng)濟的發(fā)展出現(xiàn)波動必然影響到油氣需求的波動，進而影響油氣的價格走勢，并最終影響到油氣勘探、開發(fā)、開采、煉化等整個產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，世界經(jīng)濟總體呈增長趨勢，對油氣的需求也在不斷增長。一般情況下，油氣價格的上升，油氣田開發(fā)企業(yè)會提高油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)活動的水平，對油田裝備與技術(shù)服務(wù)的需求因而增加；相反，油氣價格下跌，一般會導(dǎo)致對本行業(yè)需求降低。如下圖所示，剔除通脹因素后，原油價格在上世紀(jì)七十年代開始到上世紀(jì)末的三十年呈現(xiàn)為一個明顯的周期，而進入本世紀(jì)以來，由于全球經(jīng)濟的快速增長以及市場投資、投機等因素，油價仍處于上升趨勢中，目前尚未出現(xiàn)明顯的周期性拐點。1861-2024年原油價格走勢變化另外，各國對宏觀經(jīng)濟及對行業(yè)政策的調(diào)整也會弱化石油采掘業(yè)及油田服務(wù)業(yè)的周期性。自2024年以來，我國經(jīng)濟增長較快，加大了原油需求量，導(dǎo)致我國的原油進口量和對外依存度不斷上升，為保證我國石油戰(zhàn)略安全和滿足人民不斷增加的能源需求，三大石油公司持續(xù)不斷地增加海內(nèi)外所屬油田的勘探開發(fā)投資，以保證石油的穩(wěn)產(chǎn)，極大促進了我國油氣田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。總之，世界經(jīng)濟發(fā)展存在一定的波動性、周期性，油價、石油采掘業(yè)以及油氣田服務(wù)行業(yè)也隨世界經(jīng)濟發(fā)展呈一定的變化，但石油資源的不可再生性和稀缺性，一定程度上弱化了經(jīng)濟周期對油價、石油采掘業(yè)和油氣田服務(wù)行業(yè)的影響。2、季節(jié)性由于本行業(yè)企業(yè)的國內(nèi)客戶主要是三大石油公司及其附屬企業(yè)，這些公司一般在上一年末制定采購計劃，由決策部門確定投資計劃后，在第二年一季度開始招標(biāo)準(zhǔn)備工作。因此，國內(nèi)裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂，大部分的合同執(zhí)行期在3～6個月之間，設(shè)備交付給客戶后才確認收入，收入確認多集中在下半年，導(dǎo)致本行業(yè)企業(yè)上半年的收入和利潤與下半年相比處于偏低水平，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性波動特點。十二、行業(yè)進出口情況及產(chǎn)品主要出口國家或地區(qū)的行業(yè)管理體制1、行業(yè)進出口情況2024年，國內(nèi)三大石油公司開始逐步擴大海外石油資源的勘探開發(fā)與開采業(yè)務(wù)。截至2024年底，我國石油公司已在全球31個國家和地區(qū)投資油氣開發(fā)項目，我國石油裝備在海外的市場份額隨之不斷增長。2、海外國家和地區(qū)的石油行業(yè)管理體制海外國家的石油行業(yè)管理體制按市場化程度或管制程度可分為如下三類：（1）市場型石油行業(yè)體制實行此類體制的國家主要包括美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等。上述國家或政府一般不直接參與石油行業(yè)的投資經(jīng)營活動，進入石油行業(yè)自由且沒有身份限制，政府基于市場經(jīng)濟規(guī)則對石油行業(yè)進行管理和調(diào)控，政府從油氣資源開發(fā)中收取資源租金和稅收。（2）國家參與投資的市場主導(dǎo)型體制實行此類體制的國家主要包括法國、意大利、奧地利、西班牙、芬蘭、英國等。這些國家的主要特點是本國油氣礦產(chǎn)蘊藏少，主要依賴國外資源滿足國內(nèi)需求。因此，為確保石油供應(yīng)安全和支撐其國際地位，其往往采取對石油行業(yè)進行直接投資或組建國家石油公司，或以石油公司參股或控股的方式參與國際石油資源開發(fā)和控制本國石油市場。此類國家是市場經(jīng)濟體制較為成熟的國家，其對石油公司的運作和對國內(nèi)石油市場的控制，在很大程度上仍遵循市場經(jīng)濟規(guī)則。（3）國家壟斷與國際合作型體制實行此類體制的國家主要包括沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、伊朗、印度尼西亞、馬來西亞、利比亞、尼日利亞等。上述國家在擺脫跨國石油公司對本國石油開發(fā)的控制后，實行了資源國有化。不過這些國家經(jīng)濟相對落后、工業(yè)不發(fā)達且勞動力素質(zhì)不高，石油開發(fā)、生產(chǎn)管理要依賴于國外技術(shù)和熟練勞動力，在開發(fā)初期資金也須依賴國外。所以，這些國家又經(jīng)常通過國際合作來開發(fā)本國石油資源。近年來，隨著我國油氣田開發(fā)與此類國家合作的不斷深入，海外業(yè)務(wù)也快速發(fā)展。十四、行業(yè)主