2024年油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告

2024年油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門與政策 PAGEREFToc362124580\h51、主管部門 PAGEREFToc362124581\h52、主要法規(guī)及政策 PAGEREFToc362124582\h5（1）主要法規(guī) PAGEREFToc362124583\h5（2）主要政策 PAGEREFToc362124584\h5二、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362124585\h61、對(duì)石油的巨大需求是保持行業(yè)高景氣度的根本原因 PAGEREFToc362124586\h72、石油開發(fā)的服務(wù)外包和專業(yè)化分工合作為本行業(yè)發(fā)展提供了市場(chǎng)空間 PAGEREFToc362124587\h83、對(duì)石油開發(fā)持續(xù)高額投資是本行業(yè)快速發(fā)展的決定因素 PAGEREFToc362124588\h9（1）石油行業(yè)高額投入是石油穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的保證 PAGEREFToc362124589\h9（2）國(guó)內(nèi)三大石油公司資本支出不斷增長(zhǎng) PAGEREFToc362124590\h104、國(guó)內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)的同時(shí)實(shí)施“走出去”的戰(zhàn)略為行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇 PAGEREFToc362124591\h115、本行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) PAGEREFToc362124592\h136、復(fù)雜繁長(zhǎng)的石油開發(fā)業(yè)務(wù)鏈為行業(yè)提供了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間 PAGEREFToc362124593\h14四、細(xì)分領(lǐng)域之間的關(guān)系及市場(chǎng)容量 PAGEREFToc362124594\h151、油氣處理系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124595\h16（1）系統(tǒng)裝備應(yīng)用場(chǎng)合及配置 PAGEREFToc362124596\h16（2）市場(chǎng)空間分析 PAGEREFToc362124597\h182、油氣開采系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124598\h19（1）移動(dòng)式高溫高壓測(cè)試裝備 PAGEREFToc362124599\h19（2）三次采油系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124600\h203、油田環(huán)保系統(tǒng)裝備 PAGEREFToc362124601\h214、油田工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) PAGEREFToc362124602\h22五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc362124603\h221、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc362124604\h222、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc362124605\h23六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc362124606\h251、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc362124607\h25（1）工藝方案研發(fā)能力 PAGEREFToc362124608\h25（2）復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)合的技術(shù)創(chuàng)新和集成能力 PAGEREFToc362124609\h252、行業(yè)慣例與認(rèn)同 PAGEREFToc362124610\h26（1）“技術(shù)標(biāo)”優(yōu)先的招投標(biāo)制度 PAGEREFToc362124611\h26（2）客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度 PAGEREFToc362124612\h263、人才壁壘 PAGEREFToc362124613\h26（1）需要對(duì)石油開發(fā)行業(yè)具有深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn) PAGEREFToc362124614\h27（2）需要較高層次的行業(yè)領(lǐng)軍人才 PAGEREFToc362124615\h27（3）需要多學(xué)科、多專業(yè)的復(fù)合型人才 PAGEREFToc362124616\h274、資本壁壘 PAGEREFToc362124617\h275、商業(yè)信譽(yù)和行業(yè)業(yè)績(jī) PAGEREFToc362124618\h28七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 PAGEREFToc362124619\h28八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc362124620\h301、有利因素 PAGEREFToc362124621\h30（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 PAGEREFToc362124622\h30（2）石油需求量持續(xù)增加帶來廣闊的市場(chǎng)需求 PAGEREFToc362124623\h30（3）油氣開采技術(shù)的升級(jí)為本行業(yè)提供機(jī)遇 PAGEREFToc362124624\h30（4）“走出去”的石油戰(zhàn)略帶來海外市場(chǎng)機(jī)會(huì) PAGEREFToc362124625\h312、不利因素 PAGEREFToc362124626\h31（1）與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)尚存在差距 PAGEREFToc362124627\h31（2）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力 PAGEREFToc362124628\h32九、行業(yè)技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc362124629\h321、高效化 PAGEREFToc362124630\h322、提高采收率水平 PAGEREFToc362124631\h333、環(huán)保生產(chǎn) PAGEREFToc362124632\h33十、本行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系 PAGEREFToc362124633\h341、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系 PAGEREFToc362124634\h342、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系 PAGEREFToc362124635\h34十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征 PAGEREFToc362124636\h351、周期性 PAGEREFToc362124637\h352、季節(jié)性 PAGEREFToc362124638\h36十二、行業(yè)進(jìn)出口情況及產(chǎn)品主要出口國(guó)家或地區(qū)的行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362124639\h371、行業(yè)進(jìn)出口情況 PAGEREFToc362124640\h372、海外國(guó)家和地區(qū)的石油行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362124641\h37（1）市場(chǎng)型石油行業(yè)體制 PAGEREFToc362124642\h37（2）國(guó)家參與投資的市場(chǎng)主導(dǎo)型體制 PAGEREFToc362124643\h38（3）國(guó)家壟斷與國(guó)際合作型體制 PAGEREFToc362124644\h38十四、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc362124645\h391、國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者 PAGEREFToc362124646\h392、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者 PAGEREFToc362124647\h41（1）北京迪威爾石油天然氣技術(shù)開發(fā) PAGEREFToc362124648\h41（2）蘭州石油機(jī)械研究所 PAGEREFToc362124649\h42（3）承德江鉆石油機(jī)械有限責(zé)任公司 PAGEREFToc362124650\h42（4）華油惠博普科技股份 PAGEREFToc362124651\h42一、行業(yè)主管部門與政策1、主管部門本行業(yè)管理在原來計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下存在的政策性壁壘均已完全放開，所有供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存和發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委通過行業(yè)規(guī)劃發(fā)布、投資立項(xiàng)審批等手段對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀管理；與本行業(yè)有關(guān)的自律組織有中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)等，對(duì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行自律管理并提供有關(guān)服務(wù)。2、主要法規(guī)及政策（1）主要法規(guī)本行業(yè)涉及特種設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修、檢測(cè)等需要取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢疫總局的業(yè)務(wù)許可。涉及的主要法律法規(guī)與政策有：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法》等。（2）主要政策鑒于油氣資源的重要性及我國(guó)石油自給率的嚴(yán)重不足，我國(guó)政府十分重視油氣工業(yè)發(fā)展，對(duì)本行業(yè)采取積極的鼓勵(lì)政策。2024年12月發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年）》將“提高油氣田采收率、生產(chǎn)安全保障技術(shù)和設(shè)施、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與污染防治工程技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用”列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。2024年2月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2024-2024）》將“資源勘探增儲(chǔ)”、“礦產(chǎn)資源高效開發(fā)利用”作為重點(diǎn)領(lǐng)域，將大型油氣田開發(fā)列入16項(xiàng)重大專項(xiàng)之一。2024年4月發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2024年）》指出，要重點(diǎn)發(fā)展石油勘探技術(shù)及設(shè)備；要重點(diǎn)發(fā)展石油天然氣脫硫、脫水技術(shù)及設(shè)備；要重點(diǎn)發(fā)展包括石油在內(nèi)的行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。2024年11月發(fā)改委發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出，要大力推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)節(jié)能、環(huán)保和安全工作，大力開展技術(shù)創(chuàng)新，合理延伸產(chǎn)業(yè)鏈，積極探索和實(shí)踐資源的綜合利用、循環(huán)利用。二、行業(yè)發(fā)展概況石油是現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的基礎(chǔ)能源，主要用于生產(chǎn)燃料油（如汽油、柴油、煤油）及化工領(lǐng)域。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)致石油天然氣的需求不斷增長(zhǎng)，油氣的供需變化和油氣價(jià)格決定了油氣開發(fā)企業(yè)的生產(chǎn)投資，而其生產(chǎn)投資最終決定了對(duì)本行業(yè)的需求。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、石油天然氣的供需關(guān)系和石油生產(chǎn)資本性支出是影響本行業(yè)景氣程度的決定因素。近年來，本行業(yè)保持了快速增長(zhǎng)。1、對(duì)石油的巨大需求是保持行業(yè)高景氣度的根本原因隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人類對(duì)石油需求一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年至2024年間，世界原油需求由37.91億噸增至41.16億噸。我國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，石油消費(fèi)量從2024年的2.37億噸增至2024年的4.08億噸，復(fù)合增長(zhǎng)率6.22%。2024年我國(guó)成為僅次于美國(guó)的世界上第二大石油消費(fèi)國(guó)，2024年度我國(guó)原油消費(fèi)量中1.87億噸自產(chǎn)，其余依賴進(jìn)口。2024年至2024年世界和我國(guó)石油產(chǎn)量及消費(fèi)量的趨勢(shì)如下圖。2、石油開發(fā)的服務(wù)外包和專業(yè)化分工合作為本行業(yè)發(fā)展提供了市場(chǎng)空間現(xiàn)代化的石油產(chǎn)業(yè)組織主要包括石油開發(fā)商和油田服務(wù)商。石油開發(fā)商即各石油公司，主要從事油田勘探、開發(fā)的投資、油田生產(chǎn)管理、原油儲(chǔ)運(yùn)集輸、石油煉化和成品油銷售等，而將與油氣開采有關(guān)的工藝裝備研發(fā)與制造、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)等外包給油氣田服務(wù)商，專業(yè)化合作使整個(gè)行業(yè)的效率得以不斷提高。從石油開發(fā)體制來看，國(guó)際油田開發(fā)商大多數(shù)采用服務(wù)外包的方式，委托專業(yè)化的油田服務(wù)商完成石油開采的全過程。從上世紀(jì)九十年代開始，我國(guó)三大石油公司逐步將裝備制造、技術(shù)服務(wù)、維修、作業(yè)服務(wù)等從石油開發(fā)業(yè)務(wù)中剝離，目前已經(jīng)形成了油田開發(fā)和油田服務(wù)分工合作的局面，為油田裝備制造商和油田技術(shù)服務(wù)商創(chuàng)造了發(fā)展空間。根據(jù)油田服務(wù)商提供業(yè)務(wù)范圍大小和服務(wù)內(nèi)容，可將油田服務(wù)商分為綜合服務(wù)商、裝備與技術(shù)服務(wù)商、專用設(shè)備供應(yīng)商、專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)商。大型的綜合服務(wù)商可以提供的服務(wù)范圍非常廣泛，可以為石油開發(fā)商承擔(dān)勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)包括裝備提供、作業(yè)服務(wù)、專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)行等全方位的服務(wù)。裝備與技術(shù)服務(wù)商為石油開發(fā)企業(yè)提供某些領(lǐng)域的成套系統(tǒng)裝備、專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)、作業(yè)服務(wù)或一些生產(chǎn)環(huán)節(jié)的運(yùn)維服務(wù)。專用設(shè)備供應(yīng)商主要為石油開發(fā)企業(yè)提供具體的專用設(shè)備，如油田專用的閥門、泵、井口設(shè)備、壓力容器、鉆機(jī)等設(shè)備。專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)商一般為石油開發(fā)企業(yè)提供某類專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)、專項(xiàng)作業(yè)服務(wù)等。3、對(duì)石油開發(fā)持續(xù)高額投資是本行業(yè)快速發(fā)展的決定因素（1）石油行業(yè)高額投入是石油穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的保證從世界范圍來看，不斷加大投入、提高生產(chǎn)技術(shù)水平是石油開發(fā)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的必要手段。根據(jù)國(guó)際能源署《世界能源展望·2024》，目前世界已探明石油和天然氣凝析液儲(chǔ)量大約在1.2到1.3萬億桶之間（折合1,800億噸左右）。產(chǎn)油速度隨著油田日趨老化而不斷遞減是石油增產(chǎn)的主要不確定因素。因此，石油資源雖然豐富，但石油及天然氣開發(fā)企業(yè)仍然需要加大投入提高生產(chǎn)技術(shù)水平以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的需求。國(guó)內(nèi)方面，目前我國(guó)雖然已成為世界第四大產(chǎn)油國(guó)，但從我國(guó)石油行業(yè)整體狀況看，我國(guó)仍屬貧油國(guó)，油藏儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量約1.1%，且具有品質(zhì)低，儲(chǔ)藏地質(zhì)條件復(fù)雜，開采難度大的特點(diǎn)。石油產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，需求快速增長(zhǎng)，供需矛盾較為突出，原油進(jìn)口速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，對(duì)外依存度超過50%。我國(guó)石油開發(fā)企業(yè)迫切需要更大的投入提高裝備水平和生產(chǎn)技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略安全的需要。（2）國(guó)內(nèi)三大石油公司資本支出不斷增長(zhǎng)隨著對(duì)石油、天然氣及其化工制成品的需求不斷增加，促使我國(guó)油氣生產(chǎn)企業(yè)的石油開采力度不斷加大，資本性支出持續(xù)增長(zhǎng)。中石油、中石化和中海油三大石油集團(tuán)資本性支出如下圖所示，2024年以來國(guó)內(nèi)油氣勘探和開采行業(yè)資本性支出年均復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。國(guó)內(nèi)三大石油公司持續(xù)增長(zhǎng)的資本性支出是本行業(yè)快速發(fā)展的決定性因素。4、國(guó)內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)的同時(shí)實(shí)施“走出去”的戰(zhàn)略為行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇石油作為一種重要的戰(zhàn)略資源，直接關(guān)系到國(guó)家安全。因石油需求量的不斷增加，國(guó)內(nèi)資源有限，我國(guó)對(duì)于石油工業(yè)的基本政策是立足于國(guó)內(nèi)油氣資源的勘探開發(fā)，加速國(guó)內(nèi)石油工業(yè)的自身發(fā)展，同時(shí)加大實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。1993年，中國(guó)石油中標(biāo)秘魯塔拉拉7區(qū)項(xiàng)目，開始走出國(guó)門，參與國(guó)際油氣合作。1995年，中國(guó)石油簽訂蘇丹6區(qū)產(chǎn)品分成協(xié)議，開始進(jìn)入非洲。2024年，中國(guó)石油簽訂蘇丹1/2/4區(qū)、哈薩克斯坦阿克糾賓和委內(nèi)瑞拉陸湖項(xiàng)目，奠定了三大油氣合作區(qū)的基礎(chǔ)。2024年，蘇丹1/2/4區(qū)1,000萬噸級(jí)油田及長(zhǎng)輸管道建成投產(chǎn)。2024年，中國(guó)石油海外原油作業(yè)產(chǎn)量達(dá)到2,500萬噸，開始涉足風(fēng)險(xiǎn)勘探。2024年，中哈原油管道開工建設(shè)。2024年，中國(guó)石油成功并購PK等石油公司，實(shí)現(xiàn)海外公司并購的突破。2024年，中國(guó)石油海外原油作業(yè)產(chǎn)量突破6,000萬噸，中亞天然氣合作全面啟動(dòng)。2024年10月，中海油耗資25億美元收購挪威海上鉆井公司AWO。2024年底，中石化以17億美元完成加拿大石油公司TanganyikaOil的收購案。2024年2月，中石油以4.99億加元收購加拿大一油氣公司在利比亞的石油資產(chǎn)。2024年4月，中石油聯(lián)合哈薩克斯坦國(guó)家石油和天然氣公司收購曼格什套石油天然氣公司的全部股權(quán)。2024年6月，中石油完成收購新加坡石油公司45%股權(quán)。2024年7月，中石油和BP石油公司聯(lián)合中標(biāo)伊拉克魯邁拉油田服務(wù)項(xiàng)目。2024年8月，中石化以近75.6億美元收購Addax石油公司。2024年12月，中石油以116.11億元人民幣購買加拿大兩項(xiàng)待建油砂項(xiàng)目60%股份。2024年1月，中國(guó)石油聯(lián)合道達(dá)爾勘探生產(chǎn)伊拉克公司、馬來西亞石油公司聯(lián)合中標(biāo)伊拉克哈法亞油田服務(wù)項(xiàng)目。截至2024年底，中國(guó)企業(yè)已在全球31個(gè)國(guó)家參與油氣勘探開發(fā)合作，累計(jì)投資額超過600億美元，其中2024年對(duì)外投資超過200億美元（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)化工報(bào)）。未來十年，僅中石油就將計(jì)劃投入約600億美元，實(shí)現(xiàn)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量每年2億噸（相當(dāng)于當(dāng)前全中國(guó)原油年產(chǎn)量）。這些投資蘊(yùn)含著巨大的海外市場(chǎng)空間，給國(guó)內(nèi)尤其是和客戶具有穩(wěn)定合作關(guān)系且一直實(shí)行國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。5、本行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)本行業(yè)是油田服務(wù)業(yè)的重要組成部分。隨著公司海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)量不斷擴(kuò)大，全球油田裝備與服務(wù)市場(chǎng)成為公司的目標(biāo)市場(chǎng)。近年來，全球油田服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)美國(guó)Spears&Associates的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年以來全球油田服務(wù)市場(chǎng)（包括裝備和技術(shù)服務(wù)）狀況如下所示：2024年以來全球油田服務(wù)行業(yè)年?duì)I業(yè)收入走勢(shì)上圖顯示全球油田服務(wù)市場(chǎng)總值由2024年的769.88億美元增長(zhǎng)至2024年的2,664.57億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.79%，高于同期的全球經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)率。全球油田服務(wù)市場(chǎng)總值增長(zhǎng)率如保持10%，經(jīng)測(cè)算，在2024年末全球油田服務(wù)市場(chǎng)總值將達(dá)到3,550億美元。6、復(fù)雜繁長(zhǎng)的石油開發(fā)業(yè)務(wù)鏈為行業(yè)提供了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間石油生產(chǎn)流程具有環(huán)節(jié)多、技術(shù)復(fù)雜、個(gè)性化需求高等特點(diǎn)。根據(jù)石油生產(chǎn)的特點(diǎn)，石油產(chǎn)業(yè)鏈通?？煞譃樯稀⒅?、下游三個(gè)環(huán)節(jié)：上游的主要任務(wù)是尋找地下的原油并將其開采出來，一般分為勘探、開發(fā)等；中游的主要任務(wù)是進(jìn)行石油的預(yù)處理、儲(chǔ)存和運(yùn)輸；下游的主要任務(wù)是對(duì)石油進(jìn)行煉制、深加工及其成品的銷售。勘探環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)主要包括地質(zhì)調(diào)查、地震勘探、鉆井、測(cè)井、完井等業(yè)務(wù)；開發(fā)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)主要包括物探、鉆生產(chǎn)井、定向井、油氣開采、生產(chǎn)過程監(jiān)測(cè)、各種井的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、維修等業(yè)務(wù)；原油預(yù)處理環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)主要包括將含有大量的水、氣、砂、化合物等的石油采出液，通過各種分離手段預(yù)處理，提取出原油、水、氣并分別凈化，資源循環(huán)利用，并排出各種雜質(zhì)的過程；儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是指石油采出液經(jīng)過預(yù)處理提純后的原油和天然氣經(jīng)過儲(chǔ)藏和運(yùn)輸，運(yùn)送至下游的煉油廠進(jìn)行深加工的環(huán)節(jié)。石油開采、采出液預(yù)處理、儲(chǔ)運(yùn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)多數(shù)集中在油氣田的地面設(shè)施內(nèi)完成。石油開采環(huán)節(jié)的地面設(shè)施包括各類注水站、注聚站、注氣站等，原油預(yù)處理環(huán)節(jié)地面設(shè)施包括各類計(jì)量站、轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站，油田環(huán)保環(huán)節(jié)的設(shè)施包括含油污泥處理站等；儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的地面設(shè)施包括各種儲(chǔ)運(yùn)油、氣、水的站、庫等。上述各類站場(chǎng)裝備是油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)地面系統(tǒng)的主要組成部分，包括原油采出液從地下開采到地面進(jìn)入入口管線，再經(jīng)分離、處理、調(diào)節(jié)等各種加工設(shè)備直至出口管線流出，再將處理合格的原油輸送到下游煉化廠之前的工藝裝備。另外，油氣田地面系統(tǒng)裝備還包括公司目前業(yè)務(wù)尚未涉及的輸油管線設(shè)備、電力配套裝備等輔助工程裝備。四、細(xì)分領(lǐng)域之間的關(guān)系及市場(chǎng)容量從技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展脈絡(luò)來看，高效分離技術(shù)是技術(shù)基礎(chǔ)，輔以自動(dòng)控制技術(shù)、射流技術(shù)、制造技術(shù)、集成技術(shù)、模塊化技術(shù)以及流體分配技術(shù)等完善的技術(shù)配套，逐步形成了以各類分離器為核心設(shè)備的成套油氣處理裝備（即原油預(yù)處理環(huán)節(jié)的油氣處理系統(tǒng)裝備，產(chǎn)品包括聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站、計(jì)量站中所需的設(shè)備）、移動(dòng)式高溫高壓測(cè)試裝備，油田環(huán)保環(huán)節(jié)的含油污泥處理成套裝備（污泥處理站）和儲(chǔ)油罐自動(dòng)機(jī)械清洗裝備等；以低剪切流量調(diào)節(jié)器為切入口形成了油田開采環(huán)節(jié)的成套橇裝式注入站裝備，CO2液化、提純及注入系統(tǒng)裝備等三次采油裝備，此外，公司還提供油田工程技術(shù)服務(wù)（服務(wù)內(nèi)容包括原油管道泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、站控系統(tǒng)等自動(dòng)化工程技術(shù)服務(wù)、油水井作業(yè)服務(wù)）。根據(jù)全球著名的專業(yè)從事石油裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查、商業(yè)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)研究、戰(zhàn)略分析的咨詢機(jī)構(gòu)——美國(guó)Spears&Associates的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2024年全球油田服務(wù)市場(chǎng)油氣田地面系統(tǒng)裝備與服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為245.79億美元，約1,671.37億元人民幣。國(guó)內(nèi)三大石油公司近年來勘探開發(fā)投資規(guī)模逐年增加，2024年勘探開發(fā)資本性支出約為2,258.88億元，復(fù)合增長(zhǎng)率在20%以上，尤其是海外投資規(guī)模占比逐年加大。一般來說，公司所處行業(yè)油氣田地面裝備投資占勘探開發(fā)資本支出的10%左右，約225.89億元人民幣。1、油氣處理系統(tǒng)裝備（1）系統(tǒng)裝備應(yīng)用場(chǎng)合及配置油氣開采過程中從地下攜帶出大量的水、砂等各種雜質(zhì)，并不能直接使用，需經(jīng)過分離處理后才能進(jìn)行煉化或深加工。油氣處理系統(tǒng)裝備是將油、氣、水、砂分離開來，把油、氣處理成合格的工業(yè)產(chǎn)品，把含油污水凈化處理后循環(huán)利用，形成的含油廢棄物環(huán)保處理的主要裝備，其核心設(shè)備是各種類型及規(guī)格的分離器，輔助設(shè)備包括加熱、計(jì)量等裝備。油氣處理是油氣開發(fā)過程中的核心流程和工藝環(huán)節(jié)。隨著油田開采階段的不同，需要采用不同的油氣處理工藝。為達(dá)到提高采收率的目標(biāo)，油氣處理系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新需求與日俱增。一般來說較大的油田采用“三級(jí)布站”形式進(jìn)行原油預(yù)處理，即：油井——計(jì)量站——轉(zhuǎn)油站——聯(lián)合處理站；而較小的油田“二級(jí)布站”形式應(yīng)用廣泛，即：油井——計(jì)量站——聯(lián)合處理站。不同的地質(zhì)特征，不同的采出液成分，決定了不同的布站形式、不同的工藝流程和不同工藝設(shè)備配置。聯(lián)合站承擔(dān)了原油預(yù)處理環(huán)節(jié)主要任務(wù)，油氣處理設(shè)備應(yīng)用數(shù)量較大，種類較多，包含了油氣分離、油水分離、電脫水、污水處理等功能環(huán)節(jié)。下圖為典型聯(lián)合站工藝流程及所使用基本設(shè)備的概略示意。（2）市場(chǎng)空間分析油氣處理系統(tǒng)裝備的市場(chǎng)空間主要體現(xiàn)在新增油氣田投資需求和現(xiàn)有產(chǎn)品更新改造需求兩方面：國(guó)際新增油氣田的投資需求：根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年前世界每年新增油氣產(chǎn)能1.56億噸左右（數(shù)據(jù)來源:《世界能源展望2024》），油氣處理系統(tǒng)裝備投資需求約為200億元/年。目前，我國(guó)三大石油公司海外油田已經(jīng)具備超過6,000萬噸產(chǎn)能規(guī)模，未來十年，僅中石油就將計(jì)劃投入約600億美元，實(shí)現(xiàn)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量每年2億噸，為油氣處理裝備提供了良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)新增油氣田所需投資需求：要保持我國(guó)的原油產(chǎn)量不變，每年需要對(duì)油氣水處理裝備新增投資22.55億元以彌補(bǔ)產(chǎn)量的自然遞減，如果再加上每年新增天然氣產(chǎn)能對(duì)投資的需求，我國(guó)每年對(duì)油氣處理領(lǐng)域的投資額將更高。國(guó)內(nèi)油氣處理系統(tǒng)更新改造投資需求：如果不考慮原油物性變化造成的設(shè)備淘汰，按照我國(guó)2024年原油產(chǎn)量1.87億噸，設(shè)備20年的使用年限估算，更新改造市場(chǎng)每年需求約11.27億元。另外，各類分離器是油氣處理系統(tǒng)裝備的核心設(shè)備，國(guó)內(nèi)各油田現(xiàn)存聯(lián)合站近500座，擁有各類分離設(shè)備14,000臺(tái)（數(shù)據(jù)來源：三大石油公司年鑒）。估計(jì)每年需要更新1,000臺(tái)左右，則分離器更新需要投資10億元左右。2、油氣開采系統(tǒng)裝備（1）移動(dòng)式高溫高壓測(cè)試裝備移動(dòng)式高溫高壓測(cè)試裝備（溫度超過150℃，井口壓力超過70MPa）是指油氣開采過程中將生產(chǎn)井中采出的油、氣、水、砂等分離后分別測(cè)試計(jì)量，獲取井口壓力、溫度、產(chǎn)能、原油物性等參數(shù)，用以分析油藏特征，為后續(xù)石油開采提供生產(chǎn)參數(shù)的裝備，是油氣開采的必備裝備之一。油氣田測(cè)試裝備的市場(chǎng)主要包括現(xiàn)有油氣田生產(chǎn)的日常測(cè)試需求和新增油氣田開發(fā)之前的測(cè)試需求。國(guó)際市場(chǎng)方面：按照全球每年新增探井及生產(chǎn)井的數(shù)量保守估算，僅每年設(shè)備更新需新增測(cè)試裝備265套。另外，隨著中東、中亞、非洲等地區(qū)的新油田不斷開發(fā)，對(duì)測(cè)試裝備的需求將不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景良好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面：國(guó)內(nèi)現(xiàn)有測(cè)試裝備數(shù)量遠(yuǎn)不能滿足三大石油公司日常生產(chǎn)測(cè)試需求。預(yù)計(jì)未來5年，國(guó)內(nèi)各類測(cè)試裝備將年新增30臺(tái)（套）以上。另外，隨著國(guó)內(nèi)油氣開發(fā)向邊際、深層、深水等非常規(guī)油氣藏方向拓展，傳統(tǒng)常規(guī)測(cè)試工藝技術(shù)面臨挑戰(zhàn)，測(cè)試裝備需要不斷技術(shù)更新，以滿足生產(chǎn)需求，每年新增的油氣井將進(jìn)一步擴(kuò)大移動(dòng)式測(cè)試裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。（2）三次采油系統(tǒng)裝備油田開發(fā)初期主要是依靠天然能量進(jìn)行開采，一般最終采收率僅5%～10%，稱為“一次采油”；依靠人工補(bǔ)充油層能量的物理作用提高采收率，通常采用人工注水，保持油層壓力，最終采收率可提高到20%～35%，稱為“二次采油”；經(jīng)過一次采油階段和二次采油階段，地下仍有60%以上的石油無法采出。有條件的油田通過使用“三次采油”方式（包括化學(xué)驅(qū)、熱力驅(qū)、氣體混相驅(qū)、微生物驅(qū)等采油方式），可以將原油采收率提升至50%以上。我國(guó)油田油藏砂體規(guī)模小，小斷塊油田占多數(shù)，更適合三次采油化學(xué)驅(qū)的方法。我國(guó)主要采油用EOR（提高原油采收率）的潛力預(yù)測(cè)表明，適合化學(xué)驅(qū)的儲(chǔ)量占地質(zhì)儲(chǔ)量的79.7%，其中適合表面活性劑驅(qū)（化學(xué)驅(qū)的一種方法）的儲(chǔ)量占63%。我國(guó)石油地質(zhì)儲(chǔ)量2024年約為765億噸（2024年國(guó)土資源部及各有關(guān)石油單位聯(lián)合調(diào)查數(shù)據(jù)），即可以實(shí)施三次采油的地質(zhì)儲(chǔ)量約為609.71億噸。目前我國(guó)包括熱力驅(qū)、化學(xué)驅(qū)、微生物驅(qū)、氣驅(qū)等三次采油技術(shù)已動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量20億噸左右，占可實(shí)施三次采油地質(zhì)儲(chǔ)量的3%左右。除技術(shù)限制目前條件下不便實(shí)施三次采油區(qū)塊，仍有200億噸左右地質(zhì)儲(chǔ)量適合各種三次采油方式。隨著油田紛紛進(jìn)入利用三次采油方法提高采收率階段，三次采油裝備和技術(shù)服務(wù)具有較大的潛在市場(chǎng)空間。據(jù)估算，國(guó)內(nèi)三次采油裝備的市場(chǎng)需求每年超過7億元。三次采油對(duì)我國(guó)原油穩(wěn)產(chǎn)具有重要意義，在國(guó)外也有很大發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，油氣田開發(fā)企業(yè)將會(huì)加大對(duì)三次采油的投資力度，全球三次采油量占總產(chǎn)量比例將由2024年不足3%增加到2030年的15%-20%。由于我國(guó)三次采油技術(shù)尤其是化學(xué)驅(qū)技術(shù)已處于國(guó)際領(lǐng)先，而海外油田對(duì)三次采油裝備與技術(shù)又存在巨大需求，為三次采油相關(guān)技術(shù)和裝備產(chǎn)品（包括低剪切流量調(diào)節(jié)器、移動(dòng)式橇裝化注聚裝置、CO2混相驅(qū)）提供市場(chǎng)機(jī)會(huì)。根據(jù)我國(guó)油藏具體特征和缺乏氣源的狀況，我國(guó)主要發(fā)展了化學(xué)驅(qū)和熱力采油，而氣驅(qū)和微生物驅(qū)基本處于室內(nèi)研究和先導(dǎo)試驗(yàn)階段。3、油田環(huán)保系統(tǒng)裝備油田環(huán)保系統(tǒng)裝備是對(duì)原油開采及儲(chǔ)運(yùn)過程中產(chǎn)生大量的含油污泥、含油污水、廢氣等污染物進(jìn)行環(huán)保處理的設(shè)施。目前全球油田環(huán)保市場(chǎng)年需求近30億美元，具體如下表所示：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，隨著國(guó)家環(huán)保力度的加大，油田環(huán)保系統(tǒng)的市場(chǎng)空間逐步加大。中石油2024年對(duì)環(huán)保隱患治理專項(xiàng)投資額為27.8億元，未來規(guī)劃投資121.5億元，實(shí)施減排項(xiàng)目416個(gè)（數(shù)據(jù)來源：《中石油“十一五”環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃》）。按照我國(guó)原油產(chǎn)量進(jìn)行估算，環(huán)保方面的投資每年需超過40億元。4、油田工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)油田工程技術(shù)服務(wù)是指為保證地面油氣集輸及處理系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，生產(chǎn)出合格的原油、天然氣和回收輕烴，并輸送到石化廠或最終用戶所需的一系列技術(shù)服務(wù)。石油行業(yè)自動(dòng)化技術(shù)服務(wù)范圍很廣，幾乎覆蓋石油產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)專家估算，目前每年國(guó)內(nèi)油氣田自動(dòng)化工程及技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)約有二十億元以上的市場(chǎng)容量，且隨著對(duì)自動(dòng)化要求的不斷提高，市場(chǎng)空間仍將不斷擴(kuò)大。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。國(guó)際油氣田服務(wù)市場(chǎng)大致分為三類市場(chǎng)：北美與歐洲市場(chǎng)、前蘇聯(lián)國(guó)家和地區(qū)、新興市場(chǎng)地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場(chǎng)已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，高端油氣田服務(wù)和產(chǎn)品的使用最為廣泛。前蘇聯(lián)國(guó)家的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)主要集中于傳統(tǒng)、低成本及技術(shù)先進(jìn)性較低的產(chǎn)品及服務(wù)。其它擁有豐富資源的新興市場(chǎng)地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）則主要依賴油田服務(wù)及設(shè)備的輸入，并通常對(duì)國(guó)外油氣田服務(wù)公司開放。巨大的油田服務(wù)市場(chǎng)使得國(guó)外油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)并存，中小企業(yè)數(shù)量眾多。其中，斯倫貝謝(Schlumberger)、哈利伯頓(Halliburton)、貝克休斯(BakerHughes)是三家跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際知名油氣田服務(wù)公司。斯倫貝謝在測(cè)井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優(yōu)勢(shì)，哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設(shè)和鉆井業(yè)務(wù)；貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測(cè)井方面位居前列。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，企業(yè)研發(fā)投入的增加，技術(shù)水平的提高，再加上產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，油氣田裝備出口量不斷增加，國(guó)際影響力不斷加強(qiáng)，給國(guó)際跨國(guó)公司在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力。2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局從上世紀(jì)九十年代起，我國(guó)三大石油公司將油田技術(shù)服務(wù)、設(shè)備制造及維修從石油開發(fā)業(yè)務(wù)中剝離，經(jīng)過專業(yè)化發(fā)展、市場(chǎng)化運(yùn)作逐步形成了三種類型的競(jìng)爭(zhēng)者：（1）由傳統(tǒng)油氣田下屬的服務(wù)業(yè)改制形成的企業(yè)。這類企業(yè)在原有區(qū)域市場(chǎng)方面具有客戶優(yōu)勢(shì)，但在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面較弱，面對(duì)差異化需求，其競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足；（2）通過貿(mào)易發(fā)展起來的企業(yè)。其主要依靠產(chǎn)品價(jià)格差異獲取利潤(rùn)，但在技術(shù)儲(chǔ)備和裝備設(shè)計(jì)方面沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力；（3）通過技術(shù)創(chuàng)新形成的企業(yè)。這類企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，隨著油氣田勘探、開采面臨越來越多難題的出現(xiàn)，越來越具有競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)北京大學(xué)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)整個(gè)油田服務(wù)行業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占據(jù)85%的份額，國(guó)外企業(yè)占據(jù)5%的份額；民營(yíng)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)10%份額，企業(yè)超過1,200家，市場(chǎng)較為分散，大多數(shù)企業(yè)是以油田專用設(shè)備、專用工具等為主要產(chǎn)品的加工制造企業(yè)；與整個(gè)油服行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相似，國(guó)內(nèi)三大石油公司體系內(nèi)的工程公司等制造企業(yè)承接地面建設(shè)工程，能夠制造常規(guī)地面設(shè)備，其承接的合同金額占85%投資額，其中超過50%設(shè)備不能自制，需要外購。其余15%投資額由超過50家民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)直接承接，多數(shù)企業(yè)以提供某一領(lǐng)域的專用設(shè)備為主。行業(yè)內(nèi)能夠提供整體創(chuàng)新工藝解決方案，以技術(shù)服務(wù)、研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)并從事成套系統(tǒng)裝備設(shè)計(jì)制造的企業(yè)數(shù)量很少。因此，低技術(shù)附加值傳統(tǒng)產(chǎn)品的制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，高技術(shù)附加值裝備和重型裝備由于受技術(shù)水平和加工能力限制，競(jìng)爭(zhēng)者較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩。在陸上油氣田勘探、開發(fā)裝備領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)主要發(fā)生在國(guó)內(nèi)企業(yè)之間，然而在海上油氣田勘探、開發(fā)裝備領(lǐng)域，除個(gè)別具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)外大多數(shù)企業(yè)尚無法與國(guó)外知名裝備供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘（1）工藝方案研發(fā)能力石油開發(fā)工藝隨油藏地質(zhì)特征不同，所處壽命周期的不同而變化，其工藝原理具有多種應(yīng)用技術(shù)的高度綜合性和高度復(fù)雜性的特征。因此，首先需要對(duì)油氣田開發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)的工藝原理、各類設(shè)備工作機(jī)理等有極深的理解。對(duì)行業(yè)的理解程度決定了企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的能力，也決定了企業(yè)在行業(yè)中的發(fā)展方向和市場(chǎng)地位。其次，由于油氣藏物性隨地理位置和開發(fā)進(jìn)度不同而差異巨大，促使油氣處理裝備開發(fā)企業(yè)對(duì)創(chuàng)新性工藝方案、創(chuàng)新性設(shè)計(jì)方案、先進(jìn)技術(shù)不斷提高和完善，為制造符合客戶個(gè)性化需求產(chǎn)品提供保障。（2）復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)合的技術(shù)創(chuàng)新和集成能力由于石油開發(fā)所處地質(zhì)環(huán)境和油藏特征復(fù)雜多變，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)合的集成應(yīng)用，如給排水、油氣集輸、海洋工程工藝、煉油、油氣儲(chǔ)運(yùn)、機(jī)電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測(cè)、化工、機(jī)械、自動(dòng)化控制、軟件工程等各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。對(duì)各項(xiàng)技術(shù)的集成應(yīng)用能力，決定了工藝方案的優(yōu)劣，決定了產(chǎn)品質(zhì)量的安全性和可靠性。2、行業(yè)慣例與認(rèn)同（1）“技術(shù)標(biāo)”優(yōu)先的招投標(biāo)制度由于本行業(yè)產(chǎn)品具有單件、小批量、個(gè)性化的特點(diǎn)，同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平、安全性和可靠性要求很高，油氣田開發(fā)企業(yè)在招投標(biāo)時(shí)，首先是對(duì)《技術(shù)標(biāo)書》進(jìn)行評(píng)價(jià)，技術(shù)評(píng)價(jià)獲得通過后才能進(jìn)入《商務(wù)標(biāo)書》的評(píng)價(jià)階段。因此，工藝研發(fā)和設(shè)計(jì)能力較弱的制造企業(yè)無法成功躋身本行業(yè)。（2）客戶嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度國(guó)內(nèi)外的油氣開發(fā)企業(yè)均執(zhí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，對(duì)進(jìn)入其供應(yīng)商名錄的企業(yè)規(guī)定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。一般來說，首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，技術(shù)人員和技工（需要具備證書）等合理的人員配置；再次，需要具備良好的商業(yè)信譽(yù)和具有一定的行業(yè)業(yè)績(jī)。此外，還需要企業(yè)具備較高的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制水平。有些油氣田開發(fā)企業(yè)還會(huì)要求欲進(jìn)入其供應(yīng)商體系的企業(yè)出具其他客戶的推薦函。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要長(zhǎng)期的積累才能達(dá)到油氣開發(fā)企業(yè)的準(zhǔn)入條件。嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度成為行業(yè)新進(jìn)入者較難逾越的障礙。3、人才壁壘人才及人才結(jié)構(gòu)需要同時(shí)具備以下特點(diǎn)才能成功進(jìn)入本行業(yè)：（1）需要對(duì)石油開發(fā)行業(yè)具有深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)石油開發(fā)行業(yè)工藝技術(shù)多樣，工藝原理復(fù)雜，要設(shè)計(jì)、制造合格的產(chǎn)品，不僅需要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)人員精通本專業(yè)技術(shù)，還需要對(duì)石油行業(yè)具有深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。尤其是在承攬創(chuàng)新性項(xiàng)目時(shí)，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案，是業(yè)務(wù)成敗的首要條件。（2）需要較高層次的行業(yè)領(lǐng)軍人才行業(yè)領(lǐng)軍人才在行業(yè)內(nèi)往往具有較高的美譽(yù)度，在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)做出過突出的貢獻(xiàn)，對(duì)行業(yè)理解深刻并富有經(jīng)驗(yàn)，如果沒有行業(yè)領(lǐng)軍人才的帶領(lǐng)，較難進(jìn)入本行業(yè)并占據(jù)一席之地。（3）需要多學(xué)科、多專業(yè)的復(fù)合型人才由于本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)較多，涉及多專業(yè)、多學(xué)科的人才交叉配合，技術(shù)含量較高，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。既要精通本專業(yè)，又要對(duì)其他專業(yè)學(xué)科有較為深刻的理解，是各專業(yè)學(xué)科之間良好配合的基礎(chǔ)，也只有如此才能設(shè)計(jì)制造優(yōu)秀的產(chǎn)品。4、資本壁壘油田裝備與技術(shù)服務(wù)行業(yè)是資本密集型的行業(yè)。一方面，核心技術(shù)的形成，工藝裝備的研發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的過程，對(duì)資金需求非常大，需要具有雄厚的資金實(shí)力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，需要強(qiáng)大的資金支持；此外，下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶雖然具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期也較長(zhǎng)，對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)運(yùn)資金形成壓力。因此，行業(yè)進(jìn)入者必須具備一定的資本實(shí)力。5、商業(yè)信譽(yù)和行業(yè)業(yè)績(jī)石油行業(yè)是重要的能源行業(yè)，作為油田開發(fā)企業(yè)來講，良好的商業(yè)信譽(yù)是其對(duì)供應(yīng)商的基本要求，不具備良好商業(yè)信譽(yù)的企業(yè)不會(huì)獲得為客戶服務(wù)的機(jī)會(huì)。本行業(yè)產(chǎn)品專用性強(qiáng)，對(duì)安全和可靠性的要求非常高，因此油氣田開發(fā)企業(yè)非常重視企業(yè)是否擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和成功的案例，具有突出業(yè)績(jī)的企業(yè)更容易獲得客戶的訂單。七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及其原因進(jìn)入油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)、人才、資金門檻較高，保證了整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)水平要高于一般裝備制造行業(yè)或機(jī)械加工行業(yè)，也高于一般的工程技術(shù)服務(wù)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)品可以分為兩個(gè)層次：技術(shù)含量高的產(chǎn)品可帶來技術(shù)壟斷的額外利潤(rùn)，毛利率水平較高；技術(shù)含量較低或可以進(jìn)行大批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品由于競(jìng)爭(zhēng)因素的制約毛利率水平較低。從油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)的投標(biāo)情況來看，招投標(biāo)過程中，客戶首先考慮的是技術(shù)因素，其次才是價(jià)格。因此，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)能夠取得較高的利潤(rùn)水平。除此之外，行業(yè)進(jìn)入門檻較高、個(gè)性化設(shè)計(jì)制造服務(wù)等因素都對(duì)本行業(yè)的毛利水平提供了支撐。從上述國(guó)際油田服務(wù)企業(yè)的平均盈利能力來看，基本上保持了快速增長(zhǎng)。2024年受到了全球金融危機(jī)的影響，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較上年度稍有下滑。這是由于在危機(jī)發(fā)生的初期，國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)下跌導(dǎo)致了石油市場(chǎng)的投資額縮減以及投資時(shí)間向后推遲。但從整體發(fā)展趨勢(shì)來分析，由于對(duì)石油持續(xù)旺盛的需求，本行業(yè)整體平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率水平仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持穩(wěn)定石油供給關(guān)乎國(guó)家安全，油氣田設(shè)備及技術(shù)服務(wù)行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國(guó)家采取積極的鼓勵(lì)政策。此外為加強(qiáng)能源戰(zhàn)略決策和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，2024年1月，中國(guó)政府決定成立國(guó)家能源委員會(huì)，表明國(guó)家將能源問題進(jìn)一步上升到事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的高度。（2）石油需求量持續(xù)增加帶來廣闊的市場(chǎng)需求根據(jù)國(guó)際能源署《世界能源展望?2024》預(yù)計(jì)，全球石油需求(生物燃料除外)從2024年的8,500萬桶/日將增加到2030年的1.06億桶/日，其中，石油需求增長(zhǎng)的80%以上來自中國(guó)、印度和中東地區(qū)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源需求不斷增加，在原油進(jìn)口不斷攀升的同時(shí)，中國(guó)的油氣公司也不斷增加勘探開發(fā)的投入，為行業(yè)帶來了更多市場(chǎng)需求和發(fā)展機(jī)遇。（3）油氣開采技術(shù)的升級(jí)為本行業(yè)提供機(jī)遇在全球石油產(chǎn)量的構(gòu)成比例中，生產(chǎn)期在30年左右的老油田的產(chǎn)量占67%-72%左右；在國(guó)內(nèi)油田中，平均已開采年限為38.5年，其中開采年限最長(zhǎng)的是新疆油田為60年，產(chǎn)量位于前三位的油田平均開采年限為45年。國(guó)內(nèi)主力油田已進(jìn)入中后期開發(fā)階段，穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的主要措施是提高采收率并有效控制老區(qū)產(chǎn)量遞減率，因此，每年均要進(jìn)行大量投資升級(jí)開采裝備與技術(shù)，這些投資會(huì)產(chǎn)生巨大的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)需求。（4）“走出去”的石油戰(zhàn)略帶來海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)要保障未來我國(guó)的石油安全，必須實(shí)施“開源”戰(zhàn)略。“開源”是保障我國(guó)石油乃至經(jīng)濟(jì)安全的基本方針，首先要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)石油資源的勘探開發(fā)，增加后備儲(chǔ)量和產(chǎn)量，努力提高自給率。其次，“開源”需充分利用國(guó)際石油市場(chǎng)，建立我國(guó)多元化的海外石油供應(yīng)體系。目前，我國(guó)已在31個(gè)國(guó)家從事油氣業(yè)務(wù)，逐步形成了以非洲、俄羅斯及中亞、南美、亞太和中東為主的五大海外油氣生產(chǎn)區(qū)。國(guó)內(nèi)石油公司加大海外油田勘探開發(fā)的戰(zhàn)略將有助于引導(dǎo)國(guó)內(nèi)油氣田服務(wù)企業(yè)產(chǎn)品的出口。2、不利因素（1）與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)尚存在差距與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在石油裝備業(yè)高端領(lǐng)域存在很大的差距，如原材料和精密制造工藝方面，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)等，尤其在深海油氣勘探開發(fā)方面缺乏高端技術(shù)，不利于國(guó)內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)參與高端海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。（2）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力我國(guó)的油田服務(wù)企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的時(shí)間短，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)深度上達(dá)不到國(guó)外企業(yè)的先進(jìn)水平。然而，中國(guó)是個(gè)石油資源匱乏的國(guó)家，在石油對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家安全日益重要的情況下，中國(guó)油田企業(yè)不斷加大“走出去”的海外戰(zhàn)略步伐，因此，國(guó)內(nèi)的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)要面對(duì)國(guó)際企業(yè)的挑戰(zhàn)。九、行業(yè)技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)在陸上油田開采、開發(fā)等常規(guī)技術(shù)與國(guó)際水平相當(dāng)。在利用化學(xué)驅(qū)進(jìn)行三次采油方面，我國(guó)的技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位，在利用CO2混相驅(qū)進(jìn)行三次采油方面，美國(guó)的技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位，我國(guó)正在迎頭趕上。在油氣處理系統(tǒng)方面，我國(guó)在陸上油氣處理的重力分離技術(shù)上，已經(jīng)具備了世界水平，但在離心分離技術(shù)上，與世界先進(jìn)水平還存在差距。在深海石油天然氣的勘探、開發(fā)、開采等技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在較大差距。從裝備角度比較，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)在設(shè)備精度、裝備的技術(shù)先進(jìn)性等方面還存在一定差距。隨著油氣田開發(fā)向深層化、海洋化方向發(fā)展，油氣田裝備及其技術(shù)水平正向高效化、提高采收率和環(huán)保生產(chǎn)等方向發(fā)展。1、高效化由于石油、天然氣是稀缺資源，而我國(guó)是一個(gè)油氣資源匱乏的國(guó)家，油氣公司迫切需要提高石油天然氣勘探、開采的效率，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)企業(yè)也要持續(xù)不斷地幫助油氣公司實(shí)現(xiàn)高效化生產(chǎn)，通過提高技術(shù)和產(chǎn)品的效率來幫助油田公司降低勘探、開發(fā)的成本。在重力分離技術(shù)發(fā)展方面，通過分析分離器內(nèi)分散相油滴的濃度、粒度及中位粒徑分布，分析油滴在分離器各區(qū)域內(nèi)的浮升規(guī)律，揭示各種分離因素的影響，進(jìn)一步優(yōu)化重力式分離器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)工藝方案的創(chuàng)新。在離心分離領(lǐng)域的應(yīng)用性研究方面，重點(diǎn)開展離心場(chǎng)油水界面控制技術(shù)研究，解決化學(xué)驅(qū)采出液中有機(jī)物(細(xì)菌、腐殖酸、硫氫化合物)含量大、粘度高帶來的重力分離無法解決的技術(shù)難題，以提高分離效率。2、提高采收率水平一方面因?yàn)槭褪窍男宰匀毁Y源，另一方面經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油的需求量逐步增加，因此在其它可再生能源尚未完全取代石油之前的階段，依靠技術(shù)水平的進(jìn)步來提高油田采收率水平具有極其重要意義。而三次采油技術(shù)是目前世界范圍內(nèi)提高采收率水平的重要發(fā)展方向。3、環(huán)保生產(chǎn)目前各國(guó)政府均加大對(duì)環(huán)保問題的重視，我國(guó)保護(hù)耕地和保護(hù)生態(tài)環(huán)境也已經(jīng)成為各級(jí)政府建設(shè)和諧社會(huì)的一個(gè)重要內(nèi)容。因此油田企業(yè)在開采原油的同時(shí)，要更加注重含油污水、含油污泥的無害化處理和提高石油資源回收率的技術(shù)研究。十、本行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系行業(yè)上游主要包括鋼材、泵閥、儀表儀器、自控PLC模塊以及工程輔料等；下游主要是石油天然氣企業(yè)。1、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系本行業(yè)與上游的關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：（1）零部件的價(jià)格波動(dòng)直接影響油氣田裝備的成本；（2）零部件的質(zhì)量影響油氣田裝備的品質(zhì)及可靠性。行業(yè)的上游行業(yè)成熟，供應(yīng)商較多，競(jìng)爭(zhēng)充分，其產(chǎn)能變化對(duì)本行業(yè)的影響較小。由于本行業(yè)具有復(fù)雜和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高的特點(diǎn)，所需上游零部件通常在全球范圍內(nèi)采購。2、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，本質(zhì)上是一種雙贏的互動(dòng)關(guān)系。油氣的供需變化、油氣價(jià)格和國(guó)家能源開發(fā)政策都會(huì)影響油氣開采的力度，決定了油氣公司的勘探開發(fā)投資金額與投資計(jì)劃，并最終影響對(duì)油氣田裝備及技術(shù)服務(wù)的需求。與此同時(shí)，在油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)收入、利潤(rùn)不斷上升的背景下，油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)才能有財(cái)力、有動(dòng)力去推動(dòng)技術(shù)研發(fā)、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而提高服務(wù)效率、提高油氣開發(fā)企業(yè)的勘探、開采效率。十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性特征1、周期性由于油氣資源對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益重要，因此世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展出現(xiàn)波動(dòng)必然影響到油氣需求的波動(dòng)，進(jìn)而影響油氣的價(jià)格走勢(shì)，并最終影響到油氣勘探、開發(fā)、開采、煉化等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，世界經(jīng)濟(jì)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)油氣的需求也在不斷增長(zhǎng)。一般情況下，油氣價(jià)格的上升，油氣田開發(fā)企業(yè)會(huì)提高油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)的水平，對(duì)油田裝備與技術(shù)服務(wù)的需求因而增加；相反，油氣價(jià)格下跌，一般會(huì)導(dǎo)致對(duì)本行業(yè)需求降低。如下圖所示，剔除通脹因素后，原油價(jià)格在上世紀(jì)七十年代開始到上世紀(jì)末的三十年呈現(xiàn)為一個(gè)明顯的周期，而進(jìn)入本世紀(jì)以來，由于全球經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及市場(chǎng)投資、投機(jī)等因素，油價(jià)仍處于上升趨勢(shì)中，目前尚未出現(xiàn)明顯的周期性拐點(diǎn)。1861-2024年原油價(jià)格走勢(shì)變化另外，各國(guó)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及對(duì)行業(yè)政策的調(diào)整也會(huì)弱化石油采掘業(yè)及油田服務(wù)業(yè)的周期性。自2024年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，加大了原油需求量，導(dǎo)致我國(guó)的原油進(jìn)口量和對(duì)外依存度不斷上升，為保證我國(guó)石油戰(zhàn)略安全和滿足人民不斷增加的能源需求，三大石油公司持續(xù)不斷地增加海內(nèi)外所屬油田的勘探開發(fā)投資，以保證石油的穩(wěn)產(chǎn)，極大促進(jìn)了我國(guó)油氣田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展?？傊澜缃?jīng)濟(jì)發(fā)展存在一定的波動(dòng)性、周期性，油價(jià)、石油采掘業(yè)以及油氣田服務(wù)行業(yè)也隨世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈一定的變化，但石油資源的不可再生性和稀缺性，一定程度上弱化了經(jīng)濟(jì)周期對(duì)油價(jià)、石油采掘業(yè)和油氣田服務(wù)行業(yè)的影響。2、季節(jié)性由于本行業(yè)企業(yè)的國(guó)內(nèi)客戶主要是三大石油公司及其附屬企業(yè)，這些公司一般在上一年末制定采購計(jì)劃，由決策部門確定投資計(jì)劃后，在第二年一季度開始招標(biāo)準(zhǔn)備工作。因此，國(guó)內(nèi)裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂，大部分的合同執(zhí)行期在3～6個(gè)月之間，設(shè)備交付給客戶后才確認(rèn)收入，收入確認(rèn)多集中在下半年，導(dǎo)致本行業(yè)企業(yè)上半年的收入和利潤(rùn)與下半年相比處于偏低水平，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)。十二、行業(yè)進(jìn)出口情況及產(chǎn)品主要出口國(guó)家或地區(qū)的行業(yè)管理體制1、行業(yè)進(jìn)出口情況2024年，國(guó)內(nèi)三大石油公司開始逐步擴(kuò)大海外石油資源的勘探開發(fā)與開采業(yè)務(wù)。截至2024年底，我國(guó)石油公司已在全球31個(gè)國(guó)家和地區(qū)投資油氣開發(fā)項(xiàng)目，我國(guó)石油裝備在海外的市場(chǎng)份額隨之不斷增長(zhǎng)。2、海外國(guó)家和地區(qū)的石油行業(yè)管理體制海外國(guó)家的石油行業(yè)管理體制按市場(chǎng)化程度或管制程度可分為如下三類：（1）市場(chǎng)型石油行業(yè)體制實(shí)行此類體制的國(guó)家主要包括美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭等。上述國(guó)家或政府一般不直接參與石油行業(yè)的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，進(jìn)入石油行業(yè)自由且沒有身份限制，政府基于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行管理和調(diào)控，政府從油氣資源開發(fā)中收取資源租金和稅收。（2）國(guó)家參與投資的市場(chǎng)主導(dǎo)型體制實(shí)行此類體制的國(guó)家主要包括法國(guó)、意大利、奧地利、西班牙、芬蘭、英國(guó)等。這些國(guó)家的主要特點(diǎn)是本國(guó)油氣礦產(chǎn)蘊(yùn)藏少，主要依賴國(guó)外資源滿足國(guó)內(nèi)需求。因此，為確保石油供應(yīng)安全和支撐其國(guó)際地位，其往往采取對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行直接投資或組建國(guó)家石油公司，或以石油公司參股或控股的方式參與國(guó)際石油資源開發(fā)和控制本國(guó)石油市場(chǎng)。此類國(guó)家是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制較為成熟的國(guó)家，其對(duì)石油公司的運(yùn)作和對(duì)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)的控制，在很大程度上仍遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則。（3）國(guó)家壟斷與國(guó)際合作型體制實(shí)行此類體制的國(guó)家主要包括沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、伊朗、印度尼西亞、馬來西亞、利比亞、尼日利亞等。上述國(guó)家在擺脫跨國(guó)石油公司對(duì)本國(guó)石油開發(fā)的控制后，實(shí)行了資源國(guó)有化。不過這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后、工業(yè)不發(fā)達(dá)且勞動(dòng)力素質(zhì)不高，石油開發(fā)、生產(chǎn)管理要依賴于國(guó)外技術(shù)和熟練勞動(dòng)力，在開發(fā)初期資金也須依賴國(guó)外。所以，這些國(guó)家又經(jīng)常通過國(guó)際合作來開發(fā)本國(guó)石油資源。近年來，隨著我國(guó)油氣田開發(fā)與此類國(guó)家合作的不斷深入，海外業(yè)務(wù)也快速發(fā)展。十四、行業(yè)主