pwc -在華跨國企業(yè)高管洞察：中國中西部投資機遇 2024 春季版

全球跨境惠贏矩陣惠天下贏未來全球跨境惠贏矩陣惠天下贏未來中國中西部投資機遇2024年香由11第一章：外資在中國的地域分布情況第五章：跨國企業(yè)將積極考慮投資中西部市場開展業(yè)務(wù)執(zhí)行概要2024年1月，普華永道中國于上海舉辦年度在華跨國企業(yè)高管會議，超過100名高管通過現(xiàn)場調(diào)研的方式表達了他們對投資中國中西部地區(qū)的看法。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，人口、市場規(guī)模(67%),地方政府的外資優(yōu)惠政策(47%),勞動力和土地成本優(yōu)勢(43%)是吸引跨國企業(yè)投資中西部地區(qū)的三77%的受訪企業(yè)將中西部地區(qū)定位為其產(chǎn)品或服務(wù)的市場；47%則認為是生產(chǎn)基地；兩成受訪企業(yè)認為中西部地區(qū)有其他定位，分別是連接南亞29%則表示尚未在中西部地區(qū)投資。稅收優(yōu)惠(65%)、財政補貼(50%)、簡化外匯管理(36%)、改善基礎(chǔ)設(shè)施(35%)是跨國超七成的受訪企業(yè)曾考慮在中國中西部開展業(yè)務(wù)，這意味著中西部地區(qū)已經(jīng)進入大部分受訪企業(yè)視野。對于市場機遇的判斷，跨國企業(yè)高管呈現(xiàn)出分化狀態(tài)——30%認為機遇巨大；15%認為17%的受訪企業(yè)在未來1至3年會將至少一半的投資放在中西部地區(qū)?？傮w來看，受訪企業(yè)對投資中西部地區(qū)持積極態(tài)度，52%的受訪企業(yè)打算將小比例的投資放在中西部地區(qū)，17%仍將全部投資沿海地區(qū)。前言改革開放四十多年以來，中國已成為全球吸引外商直接投資的重要目的地。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年，實際使用外資1632.5億美元，規(guī)模僅次于2021年和2022年，處于歷史第三高。長期以來，外商直接投資主要集中在中國沿海地區(qū)。隨著區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進，以四川、重慶、湖北、湖南、陜西、山西為代表的中西部地區(qū)亦對外資構(gòu)成強勁的吸引力。中西部地區(qū)中，有河南、四川這樣的人口大省，也有湖北、陜西這樣的教育高地，意味著這里有成為跨國企業(yè)目標市場及研發(fā)和生產(chǎn)基地的巨大潛力。近年來，通過地方政府不斷改善營商環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施，加大補貼力度等舉措，中西部地區(qū)對2024年1月，普華永道中國于上海舉辦年度在華跨國企業(yè)高管會議，超過100名高管通過現(xiàn)場調(diào)研的方式表達了他們對投資中國中西部地區(qū)的看法，由上海國際問題研究院院長陳東曉主持，幾位著名大型跨國企業(yè)高管以圓桌討論的形式，交流了在中西部地區(qū)的經(jīng)營管理經(jīng)驗。普華永道相關(guān)領(lǐng)域合伙人亦分享了投資中西部地區(qū)的時代機我們整理和分析了跨國企業(yè)高管現(xiàn)場填寫的問卷、會議過程中的觀點以及受邀專家的建議，5商務(wù)部發(fā)布的《中國外資統(tǒng)計公報》顯示，2022年實際利用外資金額排名前十的省和直轄市共吸其他均為沿海地區(qū)。近三年數(shù)據(jù)也顯示，江蘇、廣東、上海、山東、浙江、北京六地一直保持第一到第六的位次，顯示出其在吸引外資上的絕對12278.93239.64228.75678949.9排名前10合計264.1內(nèi)陸地區(qū)整體吸收外資金額遠低于沿海地區(qū)，但近年來部分內(nèi)陸省份的實際利用外資金額增速高于全國平均水平。《中國外資統(tǒng)計公報》顯示，2020至2022年，湖南、湖北、陜西、山西、內(nèi)蒙古等省、自治區(qū)的實際利用外資金額呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。24.145.0%25.026.525.6%4.62023年，在全國實際利用外資金額有所下滑的背2023年，在全國實際利用外資金額有所下滑的背景下，中西部地區(qū)仍取得不錯的成績。四川的外商直接投資到資金額達到245.2億元，同比增長6.5%；陜西實際使用外資99.9億元，同比增長體廣泛報道。圍繞電影院事業(yè)，韓國CJ集團在長沙、岳陽已累計投資約2億元。西門子宣布，該公司的工業(yè)自動化產(chǎn)品中國智造基地將落戶成都。德國埃貝赫集團則將生產(chǎn)50萬套汽車排氣系統(tǒng)的項目落戶在河南許昌。市場和政策是跨國企業(yè)投資中西部的最重要考慮因素7物流基礎(chǔ)設(shè)施的便利度外國投資者社區(qū)受訪企業(yè)認為，人口、市場規(guī)模（67%）、地方政府的外資優(yōu)惠政策（47%）以及勞動力和土地成本優(yōu)勢（43%）是推動其投資中西部市場的主要因素。47%47%43%顯示，2022年，上海和浙江的城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)顯示，2022年，上海和浙江的城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資分別為104,560元和71,934元，遠高于四川（59,121元）、湖北（57,043元）、湖人才資源也是跨國企業(yè)在中西部地區(qū)投資的重要考慮。英飛凌高級副總裁兼首席財務(wù)官ThomasZimmerle先生表示，雖然目前的規(guī)模并不大，但公司的創(chuàng)新及應(yīng)用中心仍選擇在西安落戶，主要是由于其在半導(dǎo)體領(lǐng)域有優(yōu)秀的大學(xué)和人才。他進一步解釋稱，高新科技需要完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和專業(yè)人員支撐其發(fā)展，地方產(chǎn)業(yè)鏈、人才及生態(tài)系統(tǒng)的完善程度將有助于吸引外資。地區(qū)人口僅占全國的3成左右。中西部地區(qū)人口眾多，以2022年常住人口計算，河南（9,872北（5,844萬）均為中西部人口大省。龐大的市場尤其有利于消費行業(yè)。中西部地區(qū)的飲料市場基數(shù)低，年增長率在近年遠高于東部沿海。根據(jù)新華財經(jīng)的報導(dǎo)，2023年初，可口可樂在鄭州的銷量創(chuàng)下建廠27年來單月新紀錄，2月份銷售收入增長近30%?？煽诳蓸酚媱澰诤幽贤顿Y9億元建設(shè)新廠區(qū)，以滿足日益增長的消費需中西部地區(qū)的勞動力成本低于沿海地區(qū)，這將有助于降低跨國企業(yè)的運營成本。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)市場和生產(chǎn)基地是跨國企業(yè)對中西部投資的主要定位9生產(chǎn)基地物流樞紐銷售/批發(fā)生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)基地物流樞紐銷售/批發(fā)生產(chǎn)設(shè)施44%和中亞的陸上通道（21%）以及物流樞紐（20%）位居之后。47%47%中西部多個地區(qū)被視為連接南亞和中亞的區(qū)域樞紐，西部陸海通道建設(shè)惠及重慶、貴州、四川、陜西等多個中西部省份。數(shù)據(jù)顯示，西部陸海新通道鐵海聯(lián)運班列開行量已由2017年的178列增加到目前的9,000列。中老鐵路和中泰鐵路也將擴大中國內(nèi)陸地區(qū)與東南亞地區(qū)的連接。以中老鐵路為例，其開通運營兩年來，累計發(fā)送旅客超受訪企業(yè)已在中西部地區(qū)開展多元化投資，主要包括銷售/批發(fā)點（44%）、生產(chǎn)設(shè)施（31%）和支持部門（31%），這些實際投資與其對中西部地區(qū)的定位高度契合。地區(qū)總部（20%）、物流設(shè)施（17%）、研發(fā)機構(gòu)（14%）、采購（11%）、數(shù)據(jù)中心（6%）也是受訪企業(yè)的選擇。29%的受訪企業(yè)尚未投資?？鐕髽I(yè)投資中西部的政策期待稅收優(yōu)惠（65%）和財政補貼（50%）是最吸引受訪企業(yè)到中西部地區(qū)投資的政策因素。簡化外匯管理（36%）和改善基礎(chǔ)設(shè)施（35%）也是受訪企業(yè)較為關(guān)注的內(nèi)容。此外，受訪企業(yè)期待較為綜合的政策稅收優(yōu)惠 增加監(jiān)管透明度政策補貼是中西部地方政府吸引外資的重要方式。湖北省級財政對新設(shè)外資總投資1億美元及以上、且首年實際使用外資3,000萬美元及以上的先進制造業(yè)項目的獎勵累計最高可達2億元。湖南對世界500強企業(yè)新設(shè)立中國區(qū)總部、且注冊資本在2,000萬元以上的，最高獎勵1,000萬元。這些政策顯示了中西部地區(qū)對于外資的重視企業(yè)與政府間關(guān)系也是重要的考慮因素。參加會議的一位跨國企業(yè)高管表示，多個省份均出臺了針對其所在行業(yè)投資的優(yōu)惠政策補貼和激勵措施，但其最終選擇落戶在西南部某城市，其中一個原因是一直以來與地方政府保持良好合作關(guān)跨國企業(yè)將積極考慮投資中西部市場開展業(yè)務(wù)調(diào)研結(jié)果顯示，超過七成的受訪企業(yè)考慮過在中西部投資開展業(yè)務(wù)，這意味著中西部市場已經(jīng)進入大部分受訪企業(yè)的視野。圖5:跨國企業(yè)有否考慮過在中國中西部地區(qū)投資開展業(yè)務(wù)?但在對中西部市場機遇的判斷上，受訪企業(yè)的態(tài)度呈現(xiàn)出明顯的分化狀態(tài)——30%的受訪企業(yè)認為中西部地區(qū)機遇巨大；15%更是認為機遇巨大，甚至可以改變局勢；44%則認為機遇一般。圖6:跨國企業(yè)對中國中西部地區(qū)發(fā)展機遇的判斷區(qū)區(qū)在具體的投資計劃上，17%的受訪企業(yè)計劃未來將把至少一半的投資放在中西部地區(qū)?？傮w來說，跨國企業(yè)對投資中西部地區(qū)仍保持積極態(tài)度，高達52%的受訪企業(yè)打算將小比例的投資放在中西部地區(qū)，17%仍將全部投資沿海地區(qū)。大部分在中4%份在中西部結(jié)語截至2022年底，中國外商直接投資存量與GDP的比率為21.1%,低于主要發(fā)達國家。中國吸引外資仍有巨大的發(fā)展空間，中西部地區(qū)有望為跨國企業(yè)在中國的新一輪增長提供持續(xù)動力。在跨國企業(yè)的中國戰(zhàn)略中，中西部地區(qū)正在變得更加重要。跨國企業(yè)在選擇中西部地區(qū)作為市場和生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，也逐漸將其定位為研發(fā)和技術(shù)中心，甚至是區(qū)域總部所在地。但跨國企業(yè)也需要認識到，中西部地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施、營商環(huán)境、人才供給、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度方面與沿海地區(qū)仍然有差距。對在中西部地區(qū)投資的跨國企業(yè)而言，在關(guān)注市場潛力、引資政策、營商環(huán)境等宏觀因素外，還需要因地制宜，提高自身產(chǎn)品和服務(wù)與當?shù)厥袌龅钠鹾隙?，并與地方政府、員工以及供應(yīng)鏈上下游企業(yè)建立良好的關(guān)對于希望引入外資以促進經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)陸地方政府而言，需要持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和生產(chǎn)要素稟賦，為跨國企業(yè)量身定制具有吸引力的政策組合，有效降低其生產(chǎn)和經(jīng)營普華永道全球跨境服務(wù)中國主管合伙人普華永道購并交易服務(wù)中國市場主管合伙人普華永道企業(yè)融資與并購部中國主管合伙人普華永道中國美國跨國企業(yè)業(yè)務(wù)部主管合伙人普華永道中國亞太區(qū)轉(zhuǎn)讓定價服務(wù)主管合伙人普華永道中國企業(yè)重整服務(wù)主管合伙人普華永道中國財務(wù)管理咨詢合伙人普華永道中國稅務(wù)及商務(wù)咨詢合伙人普華永道中國咨詢部企業(yè)并購增值與整合服務(wù)合普華永道中國交易戰(zhàn)略合伙人普華永道中國企業(yè)融資與并購服務(wù)合伙人普華永道中國客戶與市場部—市場調(diào)研與分析普華永道中國全球跨境服務(wù)業(yè)務(wù)總監(jiān)普華永道中國客戶與市場部—市場調(diào)研與分析普華永道中國歐洲跨國企業(yè)業(yè)務(wù)部主管合伙人普華永道中國審計部變革管理主管合伙人普華永道中國亞洲跨國企業(yè)業(yè)務(wù)部高級顧問普華永道中國中區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全與隱私服務(wù)主管合伙人普華永道中國財務(wù)管理咨詢合伙人普華永道中國企業(yè)并購服務(wù)合伙人普華永道中國人才和組織咨詢服務(wù)合伙人普華永道思略特中國醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)合伙人普華永道中國全