我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展和現(xiàn)狀

./我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀我國的城市商業(yè)銀行組建始于1995年,1995年7月,國務院發(fā)布《關于組建城市合作銀行的通知》,決定在城市信用合作社的基礎上,組建由城市企業(yè)、居民和地方財政投資入股組成的股份制商業(yè)銀行,取名為"城市合作銀行"。1998年3月,統(tǒng)一更名為"城市商業(yè)銀行"。20xx到20xx,城商行數(shù)量持續(xù)增增加,至20xx達到最大〔147家〕。通過處置不良資產(chǎn)、補充資本金、計提撥備,完善經(jīng)營管理體制,引進先進的管理技術和信息系統(tǒng),城商行發(fā)展取得了巨大成就,逐漸成為國內(nèi)銀行業(yè)中不可忽視的重要力量。下面就我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀作簡要分析。一、我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展我國城市商業(yè)銀行來源于原城市信用社的股份制改造,是在原城市信用合作社的基礎上,由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行,是由眾多法人機構合并形成的一級法人單位,是為地方經(jīng)濟服務的地方性商業(yè)銀行。1995年7月,以XX城市合作銀行正式成立為起點,中國城市商業(yè)銀行在中國金融舞臺上開始了它的歷程。截至20xx末,全國城市商業(yè)銀行總計144家,城商行資產(chǎn)總額為9.98萬億元,較20xx增長21.7%；負債總額為9.32萬億元,較20xx增長26.5%；所有者權益總額為0.66萬億元,較20xx增長37.7%〔圖1、圖2、圖3〕。這期間,城市商業(yè)銀行既為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻,又背負了沉重負擔,暴露出諸多問題。從功能上講,城市商業(yè)銀行是商業(yè)性金融服務機構,因此,它首先應該具備商業(yè)銀行的一般特點。同時,由于自身獨特的發(fā)展過程,城市商業(yè)銀行又有它自己獨有的特點,這就是：中國城市商業(yè)銀行是地方性商業(yè)銀行,是股份制商業(yè)銀行。圖1:2003-20xx城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額與其占全部銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)總額的比重圖2:2003-20xx城市商業(yè)銀行負債總額與其占全部銀行業(yè)金融機構負債總額的比重圖3:2003-20xx城市商業(yè)銀行所有者權益總和二、我國城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀任何企業(yè)要發(fā)展,其基礎就是要理解競爭、決定競爭力的主要因素以與相對于這些因素,一家銀行存在的弱點等。中國城市商業(yè)銀行在發(fā)展過程中顯示出了它獨有的一些特點,它們主要體現(xiàn)在風險控制、盈利狀況、跨區(qū)域經(jīng)營、產(chǎn)品創(chuàng)新水平等幾個方面?！惨弧筹L險控制早年,我國城市商業(yè)銀行不僅規(guī)模小,盈利能力低,而且資產(chǎn)質量比較差。由于各城市商業(yè)銀行是由本地所有城市信用社聯(lián)合組成,因此,它承接了大量城市信用社在不規(guī)X經(jīng)營時期所形成的不良資產(chǎn)。截至20xx末,按五級分類口徑,112家城市商業(yè)銀行不良貸款余額1164億元,不貸款率15.0%；截至20xx末全轄不良貸款余額1061億元,不良貸款率11.7%。但值得慶幸的是,這些不良資產(chǎn)規(guī)模近年來在逐步降低,截至20xx四季度末,城商行平均不良貸款率由20xx四季度末的0.9%降至0.8%,低于全部商業(yè)銀行平均水平1.0%和大型商業(yè)銀行的1.1%,但高于股份制銀行的0.6%和外資銀行的0.4%〔圖4〕。其中,次級類、可疑類和損失類不良貸款比率均為0.2%。不良貸款余額連續(xù)下降的趨勢在20xx一季度結束,20xx一季度末不良貸款余額333億元,較20xx四季度末增長7億元,20xx四季度末不良貸款余額為339億元,較20xx四季度末增長13億元〔圖5〕。圖4:20xx一季度至20xx四季度各類銀行不良貸款率走勢圖5:20xx一季度至20xx四季度城商行不良貸款余額走勢貸款損失準備金是商業(yè)銀行吸收信貸損失的基礎,貸款損失準備金的充足性通過撥備覆蓋率來衡量。20xx底,城商行平均撥備覆蓋率為534%,高于20xx底的334%,遠遠超過同期商業(yè)銀行總體的278%和大型商業(yè)銀行的250%。一個好的銀行不僅要謀求自我發(fā)展,更要有充分的自我約束,而資本充足率正是這種約束,即一定規(guī)模的資本金只能經(jīng)營一定規(guī)模的業(yè)務。然而,早年中國城市商業(yè)銀行的突出特點卻是資本充足率極低。按照新的商業(yè)銀行資本充足率標準進行衡量,截至20xx末,112家城市商業(yè)銀行的加權平均資本充足率為-1.3%,資本充足的僅為6家,資本充足率在0至8%之間的46家,資本充足率低于0的60家。但在接下來的幾年里,在監(jiān)管部門的督促和市場競爭機制的內(nèi)在要求下,我國城市商業(yè)銀行的資本充足率穩(wěn)步提高,截至20xx底,我國城商行資本充足率為15.3%,高于商業(yè)銀行全體的12.7%和大型商業(yè)銀行的12.8%；核心資本充足率為13.7%,高于商業(yè)銀行全體的10.2%和大型商業(yè)銀行的10%。但值得注意的是,與國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比,城市商業(yè)銀行無論是在風險管理體系設置、風險管理制度建設,還是風險管理技術運用、風險管理人才配備上都存在很大差距。這導致城市商業(yè)銀行的風險防X能力普遍較弱,其表現(xiàn)之一就是城市商業(yè)銀行貸款集中度嚴重超標。20xx統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,城市商業(yè)銀行總體單一客戶貸款比例33.41%,超出規(guī)定比例23.41個百分點,個別超過規(guī)定比例幾十倍。十家客戶貸款比例更是嚴重超比例,個別行甚至接近1000%。即便到了20xx,城商行最大單一客戶貸款比率仍有6.2%,最大十家客戶貸款比率則為43.2%,遠高于同期大型商業(yè)銀行的指標〔圖6〕。產(chǎn)生上述問題的原因有二方面：一是法人治理不完善,關聯(lián)貸款發(fā)生頻繁,且數(shù)額巨大；二是市場定位不夠明確,很多城市商業(yè)銀行還在與國有銀行和股份制商業(yè)銀行爭搶大客戶、大項目,由于其規(guī)模較小、資本充足程度低,風險集中度非常嚴重；三是經(jīng)營的地域X圍相比其他銀行較為局限。圖6:20xx城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行貸款集中度〔二〕盈利狀況城商行利潤總額持續(xù)增長。20xx,城商行實現(xiàn)稅后利潤1081億元,較20xx增長40.4%〔圖7〕。圖7:20xx-20xx城市商業(yè)銀行稅后利潤總額〔億元〕收入結構方面,利息收入占比高、手續(xù)費和傭金收入占比低是國內(nèi)商業(yè)銀行收入結構的一個普遍特征,這一點對于城市商業(yè)銀行而言尤為貼切。20xx,城商行利息凈收入占營業(yè)收入比重高達85.2%,高于大型商業(yè)銀行的76.9%；手續(xù)費和傭金凈收入占營業(yè)收入比重為4.4%,低于大型商業(yè)銀行的19.3%〔圖8〕。個別利息凈收入占營業(yè)收入比重較低的銀行,比如包商銀行和XX南粵銀行,并非手續(xù)費和傭金收入占比高,而是由于投資收益較高。圖8:20xx城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行收入結構〔三〕打破單一城市經(jīng)營制,實行跨區(qū)域經(jīng)營自城市商業(yè)銀行成立之初,其經(jīng)營活動就被限制在所在城市。當然,從當時的金融環(huán)境和防X風險的角度考慮,單一城市制的經(jīng)營模式是必要的。但是隨后,單一城市制經(jīng)營模式的負面效應日益顯現(xiàn),并成為城市商業(yè)銀行進一步發(fā)展的障礙。首先,地域限制不利于城市商業(yè)銀行分散風險。對于某個城市而言,往往是某幾個或某個產(chǎn)業(yè)或行業(yè)發(fā)展較好,可供開發(fā)且前景較好的項目也是有限的。如果一家銀行被限制在一個城市開展業(yè)務,其資金勢必集中到這些行業(yè)、產(chǎn)業(yè)和項目上,造成貸款的行業(yè)集中度、客戶集中度偏高,帶來巨大風險隱患。其次,地域限制不利于城市商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新?，F(xiàn)在,很多企業(yè)往往是跨地區(qū)、甚至于跨國開展經(jīng)營活動,這就要求商業(yè)銀行能夠按照企業(yè)的地理布局為其提供存貸款和資金清算等服務。但是,不論是資金的流入還是流出,都需要一個結算通道,而這恰恰是早期城市商業(yè)銀行的軟肋。顯然,僅資金跨區(qū)流動,就已經(jīng)超出了當時城市商業(yè)銀行自身的能力,從而造成城市商業(yè)銀行大量客戶流失。在認識到這些弊端之后,隨著20xx《城商行異地分支機構管理辦法》的出臺,城商行的跨區(qū)域經(jīng)營被逐漸放開,在監(jiān)管部門和城商行的發(fā)展需要共同推動下,到2010年,全國147家城市商業(yè)銀行中的半數(shù)以上都在異地設立了數(shù)量不等的分支機構?！菜摹钞a(chǎn)品創(chuàng)新水平差目前城市商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中常常處于被動模仿的地位,而缺少利用金融創(chuàng)新來創(chuàng)造利潤、占領市場的主動權,與股份制商業(yè)銀行和四大國有商業(yè)銀行相比仍存在很大差距。城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新水平差集中體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一、產(chǎn)品科技含量不高和產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱等方面。首先,產(chǎn)品品種單一。通常,當代商業(yè)銀行的業(yè)務往往被劃分為公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務、國際銀行業(yè)務和網(wǎng)上銀行業(yè)務四大類。但是,與股份制銀行相比,城市商業(yè)銀行各類產(chǎn)品仍然主要集中在存款、貸款方面,品種相對單一。例如,在公司銀行業(yè)務上,城市商業(yè)銀行主要有存款、貸款和結算,而股份制商業(yè)銀行還可提供貿(mào)易融資鏈業(yè)務、離岸銀行業(yè)務和公司理財?shù)?。其?產(chǎn)品科技含量不高。與股份制商業(yè)銀行相比較,城市商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品科技含量總體較低,集中體現(xiàn)在銀行卡、電子銀行、個人理財?shù)刃屡d高技術產(chǎn)品的發(fā)展較為落后。以銀行卡為例,城市商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡功能局限于存款、轉賬和透支等少數(shù)幾種,而招商銀行的一卡通還可以提供理財、網(wǎng)上支付、手機充值、自助貸款等多項功能。又如網(wǎng)上銀行,城市商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行僅能實現(xiàn)查詢、轉賬、繳費和支付等較為簡單的功能,而股份制商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行還可實現(xiàn)貸款、