鋼鐵企業(yè)盈利模式課件

14三月2024鋼鐵企業(yè)盈利模式主要內(nèi)容一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)三、鋼企提升盈利能力的主要途徑一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則科學(xué)發(fā)展

可持續(xù)發(fā)展

把握規(guī)律

盈利能力一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則國家或區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)經(jīng)濟發(fā)展速度與經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)政府調(diào)控的政策取向鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主要特征決定鋼鐵數(shù)量決定鋼鐵發(fā)展速度與結(jié)構(gòu)決定鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向決定鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位經(jīng)濟發(fā)展趨勢與經(jīng)濟發(fā)展階段決定鋼鐵產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)鋼鐵產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)決定鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場美鋼聯(lián)的布局美國紐柯鋼鐵公司的布局一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則阿米集團在西班牙和法國中心城市的布局一、鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則阿米集團在意大利和德國中心城市的布局二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策(2005年7月)動因：制止盲目發(fā)展、粗放發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃(2009年3月)動因：受金融危機影響嚴(yán)重主要問題：⑴盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩⑵創(chuàng)新能力不強⑶產(chǎn)業(yè)布局不合理⑷產(chǎn)業(yè)集中度低⑸資源控制力弱⑹流通秩序混亂發(fā)力點：⑴總量控制⑵淘汰落后⑶企業(yè)重組⑷技術(shù)改造⑸優(yōu)化布局目標(biāo)(6個)：⑴總量恢復(fù)到合理水平⑵淘汰落后產(chǎn)能有新突破⑶聯(lián)合重組取得重大進展⑷技術(shù)進步得到較大提升⑸自主創(chuàng)新能力進一步增強⑹節(jié)能減排取得明顯成效進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(2010年6月)動因：產(chǎn)能增長過快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后進展緩慢、鐵礦石經(jīng)營秩序不規(guī)范等,這不僅是對鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的完善，更是強化了措施。政策二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃(2009年3月)、國辦34號文(2010年6月)調(diào)整部分產(chǎn)品的進出口稅率財政部和國家稅總兩次上調(diào)出口退稅率09/04/01和09/06/01執(zhí)行)國務(wù)院關(guān)稅稅則委下調(diào)出口關(guān)稅(09/07/01執(zhí)行)財政部和國家稅總?cè)∠?8種鋼鐵產(chǎn)品出口退稅(10/07/15執(zhí)行)實施公平貿(mào)易政策完善企業(yè)重組政策鋼鐵企業(yè)兼并重組方案審批管理辦法國務(wù)院關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見(國發(fā)[2010]27號，10/08/28)提高建筑工程用鋼標(biāo)準(zhǔn)建筑工程用鋼強制標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計規(guī)范加大技術(shù)進步及技改投入鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品(冷/熱寬板帶軋機、爐外精煉及煤氣發(fā)電設(shè)備)(09/07/22)繼續(xù)實施有保有壓融資政策調(diào)整固定資產(chǎn)投項目資本金比例鋼鐵40%(09/05)“一行三會”(09/12/22)完善落后產(chǎn)能退出機制適時修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策修訂版實現(xiàn)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展汽車、造船、家電裝備等產(chǎn)業(yè)政策發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用組織進口鐵礦談判積極實施走出去戰(zhàn)略鋼材出口政策對外礦業(yè)投資建立產(chǎn)業(yè)信息披露制度關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的通知(38號文09/09)；7號文(10/02)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件(工原[2010])105號(10/06/21)關(guān)于清理鋼鐵項目的通知(2010)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)政策二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃工業(yè)和信息化部工業(yè)和信息化部原材料司鋼鐵工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃發(fā)展重點：兼并重組、優(yōu)化布局(加快東南沿海鋼鐵基地建設(shè)、推進與城市發(fā)展不相容的鋼廠搬遷改造、支持西部地區(qū)適度發(fā)展)、資源保障(鐵礦石、廢鋼、焦煤)、淘汰落后、節(jié)能減排、技術(shù)進步、品種質(zhì)量、走出去(開礦，建鋼廠及深加工、貿(mào)易)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、信息化。政策國家發(fā)改委工業(yè)司“十二五”重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃結(jié)論：政策的執(zhí)行力逐步加強。二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境我國正處于工業(yè)化中期向工業(yè)化后期的轉(zhuǎn)變時期工業(yè)化尚未完成2010工業(yè)化中期→工業(yè)化后期鋼需求由高速增長→低速增長消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境目前我國各省、直轄市、自治區(qū)的工業(yè)化進程階段地方名稱占全國GDP(%)占全國人口(%)后工業(yè)化階段上海4.111.46工業(yè)化階段后期后半程北京、天津34.5321.23前半程江蘇、浙江、廣東、內(nèi)蒙古中期后半程山東、遼寧、福建46.6250.81前半程吉林、河北、重慶、湖北、陜西、黑龍江、山西、寧夏、河南、湖南、新疆、青海、海南前期后半程四川、江西、安徽、廣西、西藏14.7426.51前半程云南、甘肅、貴州前工業(yè)化階段消費

1.非整體式推進二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境2.我國作為發(fā)展中國家在技術(shù)借鑒上有后發(fā)優(yōu)勢，發(fā)達國家在達到峰值之前所不具有的高效鋼材生產(chǎn)和使用技術(shù)，目前已經(jīng)成熟并在我國逐漸得到普及運用，鋼材消費量的單位消耗會有所下降。3.信息化帶動工業(yè)化(信息化與工業(yè)化融合發(fā)展)的新型工業(yè)化模式與傳統(tǒng)的工業(yè)化模式有著本質(zhì)的不同，使制造業(yè)的投資與產(chǎn)值的鋼消費強度明顯降低。4.伴隨著國民經(jīng)濟總量增加，其結(jié)構(gòu)也在不斷變化，增長質(zhì)量在提高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和投資品成本要素價格的變化，導(dǎo)致鋼消費強度下降(特殊時期除外)。在工業(yè)領(lǐng)域，主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，科技含量和附加值較高從而單位耗鋼較少的產(chǎn)品增長速度遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)的耗鋼多的產(chǎn)品(計算機制造業(yè))。在建筑業(yè)，建筑物高層化和鋼結(jié)構(gòu)比例上升，固然是提高鋼消費強度的因素；但土地價格、拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)、裝修標(biāo)準(zhǔn)大幅提高，又導(dǎo)致單位建筑產(chǎn)品價值的鋼消費強度降低。5.我國在工業(yè)化進程中，就將開始轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，而且面臨的環(huán)保壓力越來越大，這也將制約鋼鐵產(chǎn)品的消費強度。消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境消費

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)2010年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含礦山)3465.0億元，同比增長6.1%；2011年1-7月，鋼鐵固定資產(chǎn)投資2022.2億元，同比增長17.5%；大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額652億元，同比增長20.6%。供給

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)一是特大型鋼鐵企業(yè)集團“十二五”規(guī)劃仍存在外延型擴張；二是特大型鋼鐵企業(yè)在兼并中小企業(yè)或自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，依然存在產(chǎn)能置換過程中的外延型擴張；三是中小型鋼企在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整中的仍存在外延型擴張；四是淘汰落后的約束機制多余激勵機制。淘汰與新增現(xiàn)有產(chǎn)能一是產(chǎn)能利用率仍在合理區(qū)間；二是當(dāng)期產(chǎn)能與當(dāng)期產(chǎn)量之差至少超過1億噸，相當(dāng)于世界第二大產(chǎn)鋼國日本的生產(chǎn)能力；三是龐大的富余產(chǎn)能對市場的沖動較大，盈利能力難以明顯提高。供給二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境成本

截至2010年末，美國鋼積蓄總量超過80億噸，人均超過20噸；中國鋼積蓄總量約58億噸，人均約4.3噸；按照國際經(jīng)驗值計算，人均鋼積蓄量超過10噸后，廢鋼發(fā)生量將明顯增加，鐵鋼比才會出現(xiàn)實質(zhì)性變化。由于國內(nèi)廢鋼資源短缺，未來十年內(nèi)，我國仍將以高爐-轉(zhuǎn)爐(長流程)為主，對鐵礦石和焦炭的需求仍然維持在高位。成本是價格的支撐點二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)2011年1-7月鐵礦固定資產(chǎn)投資同比增長17.5%，去年同期同比增長16.7%2011年1-7月鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長17.5%，去年同比為1.6%成本

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)鐵礦石問題不是資源數(shù)量不足的問題而是價格博弈的問題。成本

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)短期內(nèi)鐵礦石價格總體上難以明顯反轉(zhuǎn)一是由于前些年國內(nèi)外鐵礦建設(shè)力度的加大，預(yù)計供求將比前幾年有所好轉(zhuǎn)，但力度依然有限；二是2015年前國際三大礦山在鐵礦石市場仍將處于支配地位；三是印度提高鐵礦石出口關(guān)稅(不鼓勵鐵礦石出口)；四是國際鐵礦石的金融屬性已形成一個趨勢；五是國產(chǎn)鐵礦的開采成本總體上高于巴西和澳大利亞，國產(chǎn)鐵礦的產(chǎn)量多少取決于進口鐵礦石的價格，即如果進口鐵礦石價格下降，國產(chǎn)鐵礦的開采量隨之減少(開采成本的原因)，進口鐵礦數(shù)量隨之增加，進而又導(dǎo)致進口鐵礦價格的上漲。鐵礦石成本

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)成本

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境成本

不同容積高爐對焦炭質(zhì)量的要求(%)容積級別(m3)10002000300040005000M40≥78≥82≥84≥85≥86M10≤8.0≤7.5≤7.0≤6.5≤6.0反應(yīng)后強度CSR≥58≥60≥62≥65≥66反應(yīng)性指數(shù)CRI≤28≤26≤25≤25≤25焦炭灰分≤13≤13≤12.5≤12≤12焦炭硫分≤0.7≤0.7≤0.7≤0.6≤0.6焦炭粒度(mm)75-2075-2575-2575-2575-30大于上限≤10≤10≤10≤10≤10小于下限≤8≤8≤8≤8≤8二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)優(yōu)質(zhì)焦煤價格呈漲勢：一是從國際鋼市復(fù)蘇情況看，焦煤價格上漲是大趨勢，而且際焦煤已實行季度定價。二是目前國內(nèi)從量計征的資源稅或?qū)⒏臑閺膬r計征。以焦煤為例，如按5%的稅率計算，從價計征后的稅負(fù)可能是原來從量計征稅負(fù)的5-7倍，屆時新增成本勢必傳導(dǎo)至下游焦化、鋼鐵企業(yè)。三是隨著高爐的大型化，對強粘結(jié)性優(yōu)質(zhì)焦煤的需求量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，而盡管我國是煤炭大國，但優(yōu)質(zhì)焦煤是我國的稀缺煤種四是國內(nèi)煤企整合削弱下游企業(yè)話語權(quán)。煉焦煤成本二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)結(jié)論：資源定價機制的變化及資源價格的升勢對鋼材價格形成頂托；龐大的富余產(chǎn)能使鋼鐵行業(yè)整體的噸鋼材的盈利能力難以明顯提高。效益

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本形態(tài)效益

三、鋼企提升盈利能力的主要模式轉(zhuǎn)變鋼鐵企業(yè)的功能和角色

從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)體系導(dǎo)向從生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩魧?dǎo)向縱向構(gòu)筑和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈+橫向并購重組擴大規(guī)模從單要素向轉(zhuǎn)變?yōu)槿貙?dǎo)向從“鋼鐵產(chǎn)品”生產(chǎn)商轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁撹F材料”制造與服務(wù)商背景：產(chǎn)銷格局已發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，提高單價和噸鋼材利潤的能力下降三、鋼企提升盈利能力的主要模式1.向用鋼行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)價值2.向上構(gòu)筑增強資源配置的控制能力——控制成本(已廣為重視)3.專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)?；①徶亟M

資源全球配置，生產(chǎn)貼近市場——布局4.依靠科技進步和管理創(chuàng)新(已廣為重視)做大做強做強做優(yōu)做大做精做強核心：保持和提高盈利能力以提高品種市場占有率為基點的橫向維度以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈為基點的縱向維度保持和提高噸鋼材利潤拓展市場空間、擴大利潤空間產(chǎn)融結(jié)合作為支撐——鋼鐵行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)5.產(chǎn)業(yè)多元化(多元產(chǎn)業(yè)已廣為重視)三、鋼企提升盈利能力的主要模式鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略定位之主要類型產(chǎn)品專業(yè)化的鋼鐵企業(yè)(簡稱A類)細(xì)分市場價值延伸的鋼鐵企業(yè)(簡稱B類)并購整合中的強勢鋼鐵企業(yè)(簡稱C類)規(guī)模較大、成本低、生產(chǎn)一般產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)(簡稱D類)三、鋼企提升盈利能力的主要模式產(chǎn)品專業(yè)化的鋼鐵企業(yè)(簡稱A類)主要特征專著生產(chǎn)一種或幾種專業(yè)用途的產(chǎn)品；有較高的市場占有率；是該種產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先者和產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)先者；很高的產(chǎn)品質(zhì)量管理能力。即縮小視野、做大市場。優(yōu)勢能夠引導(dǎo)消費和控制供給，產(chǎn)品溢價能力強，企業(yè)盈利能力高主要挑戰(zhàn)一是如何確保新產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的國際領(lǐng)先地位；二是隨著專業(yè)產(chǎn)品變?yōu)橥ㄓ卯a(chǎn)品的速度越來越快，如何在有限的時間內(nèi)確保本企業(yè)的豐厚利潤。為了確保領(lǐng)先優(yōu)勢，必須保持較高的研發(fā)投入。同時，還必須保持產(chǎn)品服務(wù)競爭中的領(lǐng)先者地位。此外，還需要為其特殊產(chǎn)品拓展新的消費領(lǐng)域，尋找新的用戶，且善于管理需求、供應(yīng)和價格。三、鋼企提升盈利能力的主要模式2009年，鑄管產(chǎn)品的規(guī)模國內(nèi)第一、世界第二，國內(nèi)市場占有率超過40%2010年，鑄管產(chǎn)品的規(guī)模國內(nèi)第一、世界第一，國內(nèi)市場占有率超過45%新興鑄管股份公司(2672——華北布局)蕪湖新興(華東布局，2003年重組蕪湖鋼鐵廠，股權(quán)100%)川建管道(西南布局，2007年重組，股權(quán)55%)黃石新興(中南布局，2008年重組新冶鋼鑄管廠，股權(quán)60%)桃江新興(中南布局，1997年，股權(quán)90%)案例：專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)模化——并購重組資源全球配置，生產(chǎn)貼近市場——產(chǎn)業(yè)布局A類案例新疆金特(西北布局，2006年重組新疆金特鋼鐵公司，股權(quán)38%→48%)三、鋼企提升盈利能力的主要模式2009年產(chǎn)量同比增長鑄管及配套管件136.10萬噸8.02%鐵445.95萬噸15.53%鋼坯329.82萬噸29.12%鋼材289.94萬噸28.41%案例：專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)?；①徶亟M資源全球配置，生產(chǎn)貼近市場——產(chǎn)業(yè)布局2009年同比增長營業(yè)收入251.88億元22.57%營業(yè)利潤12.43億元95.36%利潤總額13.50億元69.51%凈利潤8.77億元74.02%基本每股收益0.6882元60.38%鑄管產(chǎn)品毛利率19.05%0.09%鋼鐵產(chǎn)品毛利率14.71%9.32%2009年：利潤總額列鋼協(xié)會員第12位；噸鋼材利潤列對標(biāo)企業(yè)第2位，315元/噸VS58元/噸。A類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式2010年產(chǎn)量同比增長鑄管及配套管件145萬噸5.06%鐵554萬噸24.13%鋼坯445萬噸34.78%鋼材554萬噸44.65%案例：專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)模化——并購重組資源全球配置，生產(chǎn)貼近市場——產(chǎn)業(yè)布局2010年同比增長營業(yè)收入376.21億元29.41%營業(yè)利潤16.05億元16.47%利潤總額17.63億元22.36%凈利潤13.51億元51.75%基本每股收益0.7046元鑄管產(chǎn)品毛利率13.45%鋼鐵產(chǎn)品毛利率14.23%2010年：利潤總額列鋼協(xié)會員第14位；噸鋼材利潤列對標(biāo)企業(yè)第3位，261元/噸VS105元/噸。A類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式2011年上半年產(chǎn)量同比增長鑄管及配套管件77萬噸7.50%鐵289萬噸10.33%鋼坯245萬噸14.50%鋼材237萬噸17.43%案例：專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)?；①徶亟M資源全球配置，生產(chǎn)貼近市場——產(chǎn)業(yè)布局2011年上半年同比增長營業(yè)收入269.91億元38.74%營業(yè)利潤11.67億元16.47%利潤總額17.63億元52.09%凈利潤8.09億元14.93%基本每股收益0.4218元14.93%鑄管產(chǎn)品毛利率15.46%鋼鐵產(chǎn)品毛利率14.21%2011年上半年：利潤總額列鋼協(xié)會員第15位；噸鋼材利潤列對標(biāo)企業(yè)第3位，335元/噸VS119元/噸。A類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式主要特征針對細(xì)分市場，將產(chǎn)品和服務(wù)向下游終端用戶延伸，貼近終端用戶的需求，提升產(chǎn)品附加值。一是提供不同于一般中間產(chǎn)品的高附加值產(chǎn)品，如建筑用彩涂板；二是向終端用戶提供成品，如向汽車及機械設(shè)備制造企業(yè)提供成品零部件，向建筑承包商提供經(jīng)過剪切、彎曲、加工的鋼材產(chǎn)品。優(yōu)勢將產(chǎn)品和服務(wù)向價值鏈的高端轉(zhuǎn)移，使產(chǎn)品獲得更高的溢價。細(xì)分市場價值延伸的鋼鐵企業(yè)(簡稱B類)三、鋼企提升盈利能力的主要模式主要挑戰(zhàn)細(xì)分市場價值延伸的鋼鐵企業(yè)(簡稱B類)能夠控制所涉及的整個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強化需求、供應(yīng)和價格管理特別是供應(yīng)鏈的整合與協(xié)作。一是能夠獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng)，實現(xiàn)低成本生產(chǎn)；二是需要持續(xù)研發(fā)新的高附加值產(chǎn)品和服務(wù)；三是能夠靈活地管理產(chǎn)品品種，具備高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提供小批量、多規(guī)格的產(chǎn)品；四是需要與其不同用戶結(jié)成伙伴，并不斷尋找新客戶；五是嚴(yán)格的技術(shù)質(zhì)量管理；六是與價值鏈上的其他供應(yīng)商協(xié)作，建立創(chuàng)新用戶關(guān)系。不斷快速推出更廉價、更可靠的新產(chǎn)品和服務(wù)。三、鋼企提升盈利能力的主要模式向用鋼行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈——案例(蒂森克虜伯的鋼材深加工)蒂森克虜伯集團2004年的主要業(yè)務(wù)板塊蒂森克虜伯集團目前的主要業(yè)務(wù)板塊B類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式向用鋼行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈——案例(蒂森克虜伯的鋼材深加工)B類案例向用鋼行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵因素：自身的產(chǎn)品特點、技術(shù)優(yōu)勢、資金實力，以及所在區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三、鋼企提升盈利能力的主要模式向用鋼行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈——案例(蒂森克虜伯的鋼材深加工及多元產(chǎn)業(yè))蒂森克虜伯集團各業(yè)務(wù)板塊(產(chǎn)業(yè))的銷售額2008/09財年2007/08財年2006/07財年銷售額(億歐元)占比(%)銷售額(億歐元)占比(%)銷售額(億歐元)占比(%)鋼鐵公司143.5825.38132.0923.93120.8724.24不銹鋼公司74.2013.1187.4815.8564.3712.91鋼加與配送服務(wù)中心173.36

30.64167.11

30.28142.04

28.49技術(shù)公司124.1221.94115.2320.87113.6622.80電梯公司49.308.7147.128.4542.988.62其他1.240.222.880.5214.692.95各業(yè)務(wù)部門合計565.80100.00551.91100.00498.61100.00集團內(nèi)各業(yè)務(wù)部門間銷售-31.54-34.68-27.36集團銷售額總計534.26517.23471.25三、鋼企提升盈利能力的主要模式并購整合中的強勢鋼鐵企業(yè)(簡稱C類)主要特征一是通過并購整合，迅速擴大市場份額，在行業(yè)內(nèi)影響力也相應(yīng)擴大；二是具備較強的業(yè)務(wù)控制力。優(yōu)勢較好的投資價值，穩(wěn)定的產(chǎn)品大綱，在快速增長的市場擁有鋼鐵產(chǎn)能，能獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng)，能獲得相對穩(wěn)定的收益。主要挑戰(zhàn)關(guān)鍵是如何創(chuàng)造新的價值，產(chǎn)生預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)，主要包括如何克服不同企業(yè)的文化差異？如何重新制定產(chǎn)品大綱和評估細(xì)分市場？如何優(yōu)化產(chǎn)能利用并發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟？如何整合和優(yōu)化供應(yīng)鏈和價值鏈，降低原料、半成品和成品鋼材的物流成本？如何建立和執(zhí)行經(jīng)營業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。事實證明：70%的收購企業(yè)都未產(chǎn)生預(yù)期價值。三、鋼企提升盈利能力的主要模式C+B類案例強勢鋼鐵企業(yè)(簡稱C類)與貼近產(chǎn)業(yè)集群、擴大鋼材加工配送服務(wù)中心的布局——案例2009年，寶鋼噸鋼材利潤182元/噸VS58元/噸(對標(biāo)企業(yè)平均)。三、鋼企提升盈利能力的主要模式C+B類案例強勢鋼鐵企業(yè)(簡稱C類)與貼近產(chǎn)業(yè)集群、擴大鋼材加工配送服務(wù)中心的布局——案例2010年，寶鋼噸鋼材利潤515元/噸VS105元/噸。三、鋼企提升盈利能力的主要模式C+B類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式C+B類案例華東：22家中南：12家東北：3家華北：3家西南：3家西北：1家合計：44家年鋼材加工能力:約700萬噸+激光拼焊1747萬片。三、鋼企提升盈利能力的主要模式C+B類案例華東：22家中南：12家東北：3家華北：3家西南：3家西北：1家合計：44家三、鋼企提升盈利能力的主要模式主要特征擁有一定的經(jīng)濟規(guī)模和區(qū)域市場(貼近產(chǎn)業(yè)集群)，具有一定的成本競爭優(yōu)勢。優(yōu)勢仍具有較好的盈利能力。主要挑戰(zhàn)無法明確區(qū)分自身及競爭對手，生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化，不具有強大的品牌，不能引領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，容易成為成為戰(zhàn)略收購目標(biāo)。主要發(fā)展途徑：⑴通過并購整合進入擁有巨大市場份額的強勢鋼鐵企業(yè)；⑵進行價值鏈的垂直整合特別是對部分產(chǎn)品實施市場價值延伸。規(guī)模較大、成本低、生產(chǎn)一般產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)(簡稱D類)三、鋼企提升盈利能力的主要模式貼近用鋼產(chǎn)業(yè)集群，確定或調(diào)整品種結(jié)構(gòu)——案例廊坊霸州是鋼木家具(1300多家)、輕鋼龍骨(38家)、汽車配件與裝備配件制造基地,年消耗鋼材約800萬噸，其中，鋼木家具消耗鋼材約650萬噸，輕鋼龍骨消費鋼材約90萬噸，裝備配件消耗鋼材約60萬噸。滄州鹽山(管道)和孟村(管件)是鋼管和管件生產(chǎn)基地，年消費鋼材800萬噸。衡水景縣是鐵塔生產(chǎn)基地，年消費鋼材80萬噸；衡水安平是全國絲網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，年消耗鋼材330萬噸。邢臺沙河是全國緊固件生產(chǎn)基地，年消耗鋼材至少在200萬噸以上。豐潤地區(qū)是小型、微型型鋼加工基地，該地區(qū)有300多家加工企業(yè)。D類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式貼近用鋼產(chǎn)業(yè)集群，確定或調(diào)整品種結(jié)構(gòu)——案例主導(dǎo)產(chǎn)品依次為(不含深加工材和金屬制品)：熱軋窄帶鋼、中厚寬鋼帶、線材、鋼筋、中小型型鋼、中板、熱軋薄寬鋼帶、棒材、焊接鋼管、厚板、冷軋薄寬鋼帶。D類案例三、鋼企提升盈利能力的主要模式D類案例2009年利潤情況：2010年利潤情況：河北鋼鐵30.03億元⑷河北鋼鐵40.33億元⑷新武安22.15億元⑹新武安24.04億元⑼唐山國豐19.93億元⑻唐山國豐15.12億元⒂建龍18.18億元⑼建龍12.57億元⒆河北津西13.96億元⑽河北津西17.17億元⑿

邯鄲縱橫11.49億元⒄邯鄲縱橫17.02億元⒀

唐山港陸7.98億元唐山港陸8.19億元邢臺鋼鐵6.15億元邢臺德龍5.53億元

德龍鋼鐵4.22億元德龍鋼鐵5.47億元河北敬業(yè)4.05億元河北敬業(yè)4.67億元合計利潤126.65億元