2024年貨季電商消費(fèi)復(fù)盤-Flywheel

||2024?2024Flywheel.AllrightAgenda030203||中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）及最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率6890528207545|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局2023年12月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額43550億元，同比增長7.4%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額38131億元，增長7.9%；2023全年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額471495億元，同比增長7.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額422881億元，增長7.3%。按消費(fèi)類型分，2023全年，商品零售418605億元，同比增長5.8%；餐飲收入52890億元，增長20.4%。按零售業(yè)態(tài)分，2023全年限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售額同比下降0.4%。近三年社會(huì)消費(fèi)品零售總額近三年社會(huì)消費(fèi)品零售總額80000407000070000206000050000 040000-1030000-2020000-30302020年1-2月2021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月6|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局2020年-2023年限額以上消費(fèi)品銷售同比增速2020年-2023年限額以上消費(fèi)品銷售同比增速7|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局4500040000衣著生活用品及服務(wù)教育文化娛樂其他用品及服務(wù)7.30%350003000025000200004500040000衣著生活用品及服務(wù)教育文化娛樂其他用品及服務(wù)7.30%350003000025000200001500010000-5.0%50000 全國居民人均可支配收入居民人均消費(fèi)支出同比增速4.2%2023202220204.6%20232022202020232022全國居民人均可支配收入扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長202320228|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局2023年12月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農(nóng)村下降0.5%；食品價(jià)格下降3.7%，非食品價(jià)格上漲0.5%；消費(fèi)品價(jià)格下降1.1%，服務(wù)價(jià)格上漲1.0%；2023全年，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.2%。 2019年以來CPI同比變化2023年CPI分類別同比變化I0.3%I0.3%0.0%衣著0.0%0.0%其他用品及服務(wù)說明：CPI即居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（ConsumerPriceIndex），反映居民購買的商品及服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格水平的變動(dòng)趨勢和變動(dòng)程度，其按年度計(jì)算的變動(dòng)率通常被用來反映通貨膨脹或緊縮的程度。當(dāng)CPI>3%的增幅時(shí)通常會(huì)被認(rèn)定為進(jìn)入了通貨膨脹的區(qū)間；當(dāng)CPI為負(fù)且持續(xù)3個(gè)月以上則有通貨緊縮的擔(dān)憂。9|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局全國網(wǎng)上零售額同比全國網(wǎng)上零售額同比2019年以來全國網(wǎng)上零售額占社會(huì)零售總額比重2019年以來全國網(wǎng)上零售額占社會(huì)零售總額比重20192020202全國網(wǎng)上零售額同比10|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局近三年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額吃類、穿類、用類商品與累計(jì)社零同比增長情況50.0%40.0%近三年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額吃類、穿類、用類商品與累計(jì)社零同比增長情況50.0%40.0%30.0%20.0%20.0%0.0%0.0%-20.0%-30.0%-20.0%-30.0%11|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局快遞單包裹價(jià)值走勢806040200快遞單包裹價(jià)值走勢806040200全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量單位：元說明：單包裹價(jià)值單位：元說明：單包裹價(jià)值=線上實(shí)物零售額/快遞業(yè)務(wù)量20030% 2020年1-2月2020年12月2021年11月2022年10月2020202120222023全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量（億件）同比增速（%）12|數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局||02動(dòng)銷商品數(shù)趨勢飲料動(dòng)銷商品數(shù)趨勢飲料年貨品類趨勢：年貨品類銷售額全線上漲，動(dòng)銷商品數(shù)增幅明顯，消費(fèi)活力全面復(fù)蘇年貨品類同比銷售趨勢年貨品類同比銷售趨勢60%生鮮菜肴零食0B0B30BA2024年貨季銷售額2024年貨季銷售額生鮮菜肴品類銷售趨勢生鮮菜肴品類銷售趨勢2023年貨季2024年貨季2024年貨季銷售額同比生鮮菜肴平臺(tái)趨勢生鮮菜肴平臺(tái)趨勢平臺(tái)概況：抖音是生鮮菜肴品類的重點(diǎn)平臺(tái)，在年貨品類不一，抖音逐漸擺脫低價(jià)標(biāo)簽2024年貨季頭部品類2024年貨季頭部品類2023全年2024年貨季2023全年2024年貨季增速最快品類寸抖音增速最快品類寸抖音水果增速顯著，水果品類表現(xiàn)優(yōu)異生鮮菜肴二級(jí)品類同比銷售趨勢生鮮菜肴二級(jí)品類同比銷售趨勢增速最快菜色寸抖音烤魚增速最快菜色寸抖音烤魚宴套餐等傳統(tǒng)菜色同比下降明顯，消費(fèi)者更愿意嘗試新菜色預(yù)制菜肴中菜色同比銷售趨勢預(yù)制菜肴中菜色同比銷售趨勢調(diào)味小龍蝦4254%無骨雞爪337%8GRANDOCEANS/隆澳海鮮水產(chǎn)及制品8GRANDOCEANS/隆澳海鮮水產(chǎn)及制品品牌概覽：頭部品牌主要在京東和抖音運(yùn)營，京東自有品牌依靠京東供應(yīng)鏈快速成長銷售頭部品牌25OCEANROMANCE/海洋演義海鮮水產(chǎn)及制品份額增長最快品牌排名品牌核心品類1東方甄選海鮮水產(chǎn)及制品、水果3脫骨俠6OCEANROMANCE/海洋演義海鮮水產(chǎn)及制品20|數(shù)據(jù)源：Flywheel數(shù)據(jù)庫。核心品類為銷售占比大于20%的細(xì)分品類。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。產(chǎn)品概覽：頭部商品抖音平臺(tái)為主，東方甄選表現(xiàn)突出，蝦類、佛跳墻、車?yán)遄訌V受歡迎2024年貨季頭部商品2024年貨季頭部商品2抖音東方甄選】愛媛果凍橙43水果果皮好剝果肉Q彈10京東【京東超市】智利進(jìn)口車?yán)遄覬J級(jí)2.5kg禮盒裝12抖音憶小萌】無骨雞爪1000g36預(yù)制菜肴東北雨姐直播15抖音東方甄選】披薩206g*4盒69預(yù)制菜肴甄實(shí)用料20京東京東超市】智利進(jìn)口車?yán)遄覬級(jí)5kg禮盒裝249水果B2024年貨季銷售額2024年貨季銷售額零食品類銷售趨勢零食品類銷售趨勢2023年貨季2024年貨季2024年貨季銷售額同比23|零食平臺(tái)趨勢20零食平臺(tái)趨勢202023全年2024年貨季2023全年2024年貨季24|平臺(tái)概況：年貨季期間，抖音銷售額占比提升較多，低，價(jià)格力初見成效2024年貨季頭部品類2024年貨季頭部品類增速最快品類 l增速最快品類 l25|速可觀零食二級(jí)品類同比銷售趨勢零食二級(jí)品類同比銷售趨勢60%豆干/素食零食糕點(diǎn)/點(diǎn)心.24%..蜜餞果干.果凍布丁餅干膨化堅(jiān)果炒貨果凍布丁4%份額增長最快品牌排名品牌核心品類2糕點(diǎn)/點(diǎn)心3份額增長最快品牌排名品牌核心品類2糕點(diǎn)/點(diǎn)心34/素食零食、肉類零食58香意億10諾梵品牌概覽：零食巨頭三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)臃€(wěn)居前列，頭部品牌核心品類各異，反映了銷售頭部品牌2345糖果、糕點(diǎn)/點(diǎn)心26|數(shù)據(jù)源：Flywheel數(shù)據(jù)庫。核心品類為銷售占比大于20%的細(xì)分品類。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。產(chǎn)品概覽：頭部商品抖音平臺(tái)為主，堅(jiān)果禮盒廣受歡迎，三只松鼠通過渠道差異化布局占據(jù)領(lǐng)先地位2024年貨季頭部商品2024年貨季頭部商品1抖音【諾梵】金松露巧克力禮盒裝500g83巧克力真巧真可可龍年限定包裝2抖音【諾梵】松露巧克力禮盒裝500g38巧克力富龍祥瑞年貨禮盒4抖音食樂康】草原醬牛肉150g*5袋99肉類零食內(nèi)蒙古特產(chǎn)14天貓三只松鼠】瑞紅款堅(jiān)果大禮包75堅(jiān)果炒貨全網(wǎng)銷量第一，限定禮盒19抖音【農(nóng)香森】風(fēng)干雞胸81肉類零食高蛋白。淀粉C2024年貨季銷售額2024年貨季銷售額飲料品類銷售趨勢飲料品類銷售趨勢2023年貨季2024年貨季2024年貨季銷售額同比29|飲料平臺(tái)趨勢4543飲料平臺(tái)趨勢454343452023全年2024年貨季2023全年2024年貨季30|平臺(tái)概況：年貨季期間，抖音銷售額占比提升較多，相對(duì)較高，抖音其次2024年貨季頭部品類2024年貨季頭部品類功能飲料l功能飲料l1B速均位居前三，過年要享受也要健康飲料二級(jí)品類同比銷售趨勢飲料二級(jí)品類同比銷售趨勢80%60%茶飲料.飲用水果蔬汁含乳飲料增速最快品類增速最快品類l即飲咖啡54%份額增長最快品牌排名品牌核心品類2份額增長最快品牌排名品牌核心品類2MAIGUCUN/麥谷村果蔬汁4加多寶茶飲料5桑加1果蔬汁9素素受果蔬汁10CHUNGUANG/春光果蔬汁銷售頭部品牌農(nóng)夫山泉飲用水、果蔬汁24怡寶飲用水飲用水77飲用水7710加多寶茶飲料32|數(shù)據(jù)源：Flywheel數(shù)據(jù)庫。核心品類為銷售占比大于20%的細(xì)分品類。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。產(chǎn)品概覽：頭部商品抖音平臺(tái)為主，場景以送禮聚會(huì)為主，東方甄選表現(xiàn)突出2024年貨季頭部商品2024年貨季頭部商品37578710抖音匯源】100%果汁臻貴禮盒1Lxl0盒133果蔬汁17抖音18抖音露露】經(jīng)典原味/經(jīng)典低糖杏仁露組合裝169植物蛋白飲料東方甄選與輝同行直播33|。2024年貨季銷售額2024年貨季銷售額銷售大盤：酒類消費(fèi)在年貨季達(dá)到高峰，聚會(huì)節(jié)慶場景突出2024年貨季增幅明顯酒類銷售趨勢酒類銷售趨勢2023年貨季2024年貨季2024年貨季銷售額同比35|酒類平臺(tái)趨勢酒類平臺(tái)趨勢5黃酒/米酒/養(yǎng)生酒1632023全年2024年貨季2023全年2024年貨季36|京東均價(jià)整體較高2024年貨季頭部品類2024年貨季頭部品類4果酒/梅酒/露酒1045黃酒/米酒/養(yǎng)生酒115ul寸抖音白蘭地/干邑●雞尾酒/預(yù)調(diào)酒0B20Bul寸抖音白蘭地/干邑●雞尾酒/預(yù)調(diào)酒0B20B酒類二級(jí)品類同比銷售趨勢酒類二級(jí)品類同比銷售趨勢80%60%黃酒/米酒/養(yǎng)生酒果酒/梅酒/露酒增速最快品類增速最快品類l黃酒/米酒/養(yǎng)生酒30%-60%-60%10FARECHENO/法奇諾葡萄酒音迅速成長，手醬師、英雄賦、規(guī)臺(tái)、宜品、黔酒印象、法奇諾等品牌僅在抖音銷售銷售頭部品牌份額增長最快品牌排名品牌核心品類4英雄賦白酒38|數(shù)據(jù)源：Flywheel數(shù)據(jù)庫。核心品類為銷售占比大于20%的細(xì)分品類。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。產(chǎn)品概覽：頭部商品均為白酒，龍年限定、禮盒包裝等元素廣受歡迎2024年貨季頭部商品2024年貨季頭部商品13抖音五糧液】宜品輝煌騰達(dá)千里江山禮盒濃香型酒52度500ml*4瓶282715抖音五糧液】宜品輝煌騰達(dá)禮盒裝白酒52度5039|||02抖量音價(jià)崛齊起升02抖量音價(jià)崛齊起升年全貨線消復(fù)費(fèi)蘇04小滿眾足嘗好鮮奇05供京應(yīng)東物之流本06東強(qiáng)方勢選領(lǐng)2024年貨季消費(fèi)趨勢0303傳面統(tǒng)子品優(yōu)牌選2024年正式加入宏盟集團(tuán)（Omnicom）關(guān)于我們Flywheel是一站式全球數(shù)字商務(wù)智能解決方案提供商，基于電商平臺(tái)和社媒渠道的全域數(shù)據(jù)，F(xiàn)lywheel為大型企業(yè)（Enterpr