2022-2023出海白皮書-東南亞地區(qū)

目錄為0什1么是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，有機(jī)會(huì)復(fù)刻海外互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速觸頂，亟待出海尋求增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)政策利好不斷，全方位支持企業(yè)出海人口紅利不斷釋放，發(fā)展?jié)摿薮蟮鼐壵苇h(huán)境，中國(guó)與東盟的經(jīng)濟(jì)合作日趨加深宏觀環(huán)境與政策重點(diǎn)行業(yè)情況（電商/金融科技）重點(diǎn)國(guó)家掃描總結(jié)

03061402364002

印尼宏觀環(huán)境與政策重點(diǎn)行業(yè)情況（電商/游戲）總結(jié)泰國(guó)宏觀環(huán)境與政策重點(diǎn)行業(yè)情況（電商/金融科技/泛娛樂(lè)游戲）總結(jié)19

21240709越南

11對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的理解和洞察不足渠道資源和生態(tài)伙伴缺位技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、全球部署與運(yùn)維人才的缺失問(wèn)0題5挑戰(zhàn)與解決方案

26問(wèn)題與挑戰(zhàn)監(jiān)管合規(guī)安全合規(guī)合理評(píng)估市場(chǎng)進(jìn)入機(jī)會(huì)、時(shí)機(jī)與策略打造本地化從“Global”到“Glocal”利用營(yíng)銷科技賦能全球增長(zhǎng)ESG要求解決方案關(guān)于智象0704

中國(guó)新經(jīng)濟(jì)在東南亞的參與VC投資跨境電商

20泛娛樂(lè)游戲

23金融科技東南亞市場(chǎng)交易數(shù)量和投資總額再創(chuàng)新高印尼和新加坡仍是吸引資本最多的國(guó)家金融服務(wù)成為最大融資賽道0東南3亞市場(chǎng)投融資概況社交電商的崛起：TikTok成為新變量新消費(fèi)，尤其是茶飲、餐飲品牌正在大規(guī)模出海中國(guó)公司深度參與東南亞互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)東南亞成為to

B出海的第一塊海外試驗(yàn)田中國(guó)公司將新加坡作為出海的全球運(yùn)營(yíng)基地0出海6洞察2729為什么是東南亞010102會(huì)，已經(jīng)成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的普遍共識(shí)。和移動(dòng)游戲?yàn)榇淼暮诵幕ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增 服務(wù)等經(jīng)驗(yàn)。因此，拓展海外市場(chǎng)以尋找更加新的增長(zhǎng)機(jī) 完成更大規(guī)模的變現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速觸頂 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富 國(guó)內(nèi)政策利好不斷 亟待出海尋求增長(zhǎng)

有機(jī)會(huì)復(fù)刻到海外

全方位支持企業(yè)出海 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司擁有全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn) 從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)企業(yè)段。 業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。 出海的支持力度，在多個(gè)方面為企業(yè)提供便2022年，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)10.51億人，較2021

以電商為例，目前中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全 利。與此同時(shí)，不斷強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化基年增長(zhǎng)1.9%，相較于2021年的4.3%增速下滑 球首位。龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)融合以及國(guó)際合作，不僅2個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，以電商、互聯(lián)網(wǎng)廣告 公司擁有豐富的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和用戶 可以減少出海企業(yè)的后顧之憂，也為優(yōu)質(zhì)公司的出海及其在國(guó)際市場(chǎng)的深耕指引方向。速亦自2017年起持續(xù)放緩，直至2021年，每年 在出海過(guò)程中，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司不僅可以進(jìn) 從國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、中宣部等多個(gè)中央部委平均增速降至10%。 一步復(fù)用有效經(jīng)驗(yàn)，也能依靠更廣闊的市場(chǎng) 到北京、廣東、上海等各地方政府，均出臺(tái)相關(guān)扶持政策，或建立機(jī)制提供包括法律服務(wù)、政策咨詢、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等在內(nèi)的諸多幫助，從上到下為出海企業(yè)提供多維度支持。人口占比20%，菲律賓13—24歲人口占比23%，人口結(jié)構(gòu)具有年輕化人口紅利不斷釋放 地緣政治環(huán)境 發(fā)展?jié)摿薮?/p>

中國(guó)與東盟的經(jīng)濟(jì)合作日趨加深 2022年?yáng)|南亞GDP總值達(dá)到了3.317萬(wàn)億美元，大約占我國(guó)GDP的 自2022年1月1日《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（簡(jiǎn)稱“RCEP”）正式五分之一，人均GDP為5017美元，1990年以來(lái)CAGR達(dá)8%，預(yù)計(jì) 生效，全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正2030年將成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。 式落地。RCEP框架下貿(mào)易活動(dòng)的快速增長(zhǎng)是賦予東南亞經(jīng)濟(jì)體強(qiáng)勁從人口角度來(lái)看，東南亞地區(qū)人口基數(shù)大且人口結(jié)構(gòu)偏年輕化。截至 增長(zhǎng)活力的重要原因之一，關(guān)稅減免大幅降低了成員國(guó)之間的貿(mào)易2021年?yáng)|南亞地區(qū)人口為6.5億，東南亞人口大國(guó)中，印尼13—24歲 成本，使得貿(mào)易活動(dòng)更為活躍，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這是RCEP通過(guò)貿(mào)易渠道為中國(guó)和東南亞經(jīng)貿(mào)往來(lái)實(shí)現(xiàn)的共贏局面。特征。 東南亞是中國(guó)的近鄰，憑借其優(yōu)越的地理位置、相對(duì)穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)2022

年?yáng)|南亞網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到

4.6

億，同比2021年增長(zhǎng)

4%，互聯(lián)網(wǎng)滲 環(huán)境、開(kāi)放和頗具潛力的市場(chǎng)，以及文化習(xí)慣相近等因素，已成為中透率高。從

2019

年到

2022

年這三年間，東南亞網(wǎng)民數(shù)量增加了

1

億 國(guó)公司出海的熱門選擇。人，增速十分可觀。未來(lái)隨著人口紅利不斷釋放和全球宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù) 以近幾年的新晉獨(dú)角獸為例：極兔2015年從印尼市場(chǎng)出發(fā)，逐步拓蘇，東南亞地區(qū)市場(chǎng)潛力值得期待。 展至越南、馬來(lái)、菲律賓等東南亞各國(guó)，在各個(gè)市場(chǎng)復(fù)制的能力與速2022年?yáng)|南亞六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)總?cè)丝跐B透率度極強(qiáng)，并能迅速扎根當(dāng)?shù)亍⑼瓿杀就粱瘮U(kuò)張；領(lǐng)創(chuàng)集團(tuán)

2016

年成立于新加坡，致力于通過(guò)科技創(chuàng)新的本地化應(yīng)用，改造和重塑金融和零售行業(yè)，目前業(yè)務(wù)遍及東南亞、南亞等

14

個(gè)地區(qū)。隨著東南亞地區(qū)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步合作，我們相信，東南亞地區(qū)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍然是對(duì)中國(guó)企業(yè)有吸引力且可靠的出海目的地。東南亞最值得關(guān)注的國(guó)家，當(dāng)屬印度尼西亞、泰國(guó)和與越南，我們從這三個(gè)國(guó)家的宏觀環(huán)境與政策、重點(diǎn)行業(yè)情況（電商、泛娛樂(lè)和金融科技等）進(jìn)行詳細(xì)分析。數(shù)據(jù)來(lái)源：WeareSocial0304重點(diǎn)國(guó)家掃描020506印度尼西亞是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也是世界上人口第四大的國(guó)家。根據(jù)印尼統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，印尼2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為5.31％，不僅回到疫前約5％的常年增長(zhǎng)率，也是自2013年以來(lái)最快的增速。截止2022年7月份，印尼人口總數(shù)為2.79億人，人口增長(zhǎng)率為1.07%。2023年初，印尼有2.129億互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率為77.0%。為社交、電商、交通等應(yīng)用提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。印尼龐大的人口總數(shù)催生了廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)，年輕化的人口結(jié)構(gòu)、中產(chǎn)階層消費(fèi)力的提升、互聯(lián)網(wǎng)及智能手機(jī)滲透率提升，都是中國(guó)公司出海印尼的利好因素。根據(jù)Statista的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)仍將以超過(guò)40%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，整體互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有較大發(fā)展空間。地域的分散是目前印尼互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大困難，分散的地理基礎(chǔ)帶來(lái)了巨大的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施成本。

重點(diǎn)國(guó)家掃描重點(diǎn)行業(yè)情況印尼INDONESIA宏觀環(huán)境與政策雖然印度尼西亞網(wǎng)絡(luò)滲透率相對(duì)較低，但其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所占比例相對(duì)較高。大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家的寬帶發(fā)展都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)逐漸走向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。在這個(gè)方面，印尼是個(gè)例外，沒(méi)有經(jīng)歷成熟的互聯(lián)網(wǎng)而直接邁向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。長(zhǎng)期看，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)比較樂(lè)觀，因其擁有眾多人口，政府持續(xù)積極地進(jìn)行改革，加之各國(guó)持續(xù)寬松的貨幣政策以及中國(guó)的“一帶一路”倡議的實(shí)施，將使企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表及資本支出狀況持續(xù)改善，亦或吸引更多基礎(chǔ)設(shè)施投資，這些不僅對(duì)印尼資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是長(zhǎng)期利好因素，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也將起到推動(dòng)作用。2021年2月，印度尼西亞頒布了《投資與業(yè)務(wù)領(lǐng)域總統(tǒng)令》，將外商投資準(zhǔn)入制度改革為改

為以正面投資清單/規(guī)定為主的準(zhǔn)入模式，進(jìn)一步開(kāi)放外國(guó)投資，減少限制性條件。碼布局印尼市場(chǎng)。此外，印尼傳統(tǒng)的物流公司Lion

Air也新設(shè)Lion

Parcel開(kāi)展快遞服務(wù)。整體來(lái)看，印尼市場(chǎng)對(duì)外國(guó)資本依然有較強(qiáng)吸引力，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：政局總體穩(wěn)定，政府重視擴(kuò)大投資；人口眾多，勞動(dòng)力資源豐富，且當(dāng)?shù)毓べY水平相對(duì)較低；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景看好，市場(chǎng)潛力大；市場(chǎng)化程度較高，金融市場(chǎng)較為開(kāi)放。電商年輕化的人口結(jié)構(gòu)、中產(chǎn)階層消費(fèi)力的提升、互聯(lián)網(wǎng)及智能手機(jī)滲透率提升驅(qū)動(dòng)印尼電商市場(chǎng)快速發(fā)展。據(jù)

CNBC

Indonesia

報(bào)道稱，2022

年印尼的電商規(guī)模為

559.7

億美元，預(yù)計(jì)2025

年將達(dá)到

830

億美元，毫無(wú)疑問(wèn)是東南亞最大的電子商務(wù)市場(chǎng)。據(jù)

eMarketer

統(tǒng)計(jì)，2022

年全球電商規(guī)模增速

TOP10

榜單中，印尼以

23%

的增速位列全球第三。尤其在后疫情時(shí)代，疫情催化作用減弱，增速也未出現(xiàn)明顯下滑，可見(jiàn)線上購(gòu)物的便捷性對(duì)民眾的吸引力以及線上消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成。印尼有四大領(lǐng)先的電商平臺(tái)，Shopee、Lazada以及Tokopedia、Bukalapak。以Shopee、Lazada等為代表的電商平臺(tái)在印尼市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)的背后，代表著騰訊、阿里等中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)印尼電商市場(chǎng)的重視。印尼電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，格局尚未穩(wěn)定，相比越南的電商市場(chǎng)中Shopee具備顯著的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，印尼兩大頭部電商平臺(tái)并未拉開(kāi)明顯差距。Shopee與Tokopedia保持微小差距，同時(shí)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，2022年Q4兩大平臺(tái)訪問(wèn)量占據(jù)行業(yè)前2名，訪問(wèn)量約為Bukalapak、Lazada的2~3倍。電商平臺(tái)市場(chǎng)的火熱不斷吸引物流新玩家進(jìn)入，印尼物流服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前印尼電商物流市場(chǎng)的本土電商物流供應(yīng)商有JNE、印尼郵政、J&T(極兔速遞)、Sicepat、Anteraja

等，區(qū)域內(nèi)的物流派送玩家有新加坡物流服務(wù)商N(yùn)inja

Van、泰國(guó)快遞公司Deliveree等，都持續(xù)加2021年，印尼移動(dòng)金融下載量2520萬(wàn)次，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)e-Conomy

SEA

Report，印尼分別有95%和超過(guò)半數(shù)的電子商家傾向采用電子支付和網(wǎng)絡(luò)借貸，疫情等復(fù)合因素影響推動(dòng)金融科技行業(yè)快速增長(zhǎng)。作為東南亞主要國(guó)家，印尼金融市場(chǎng)相對(duì)成熟，金融科技政府重視程度高。由于文化等因素，印尼人普遍有著超前的消費(fèi)觀，存錢、投資觀念較為薄弱，這預(yù)示著印尼不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)信貸需求和龐大的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)。為了創(chuàng)造有序和安全的生態(tài)系統(tǒng)，印尼金融服務(wù)管理局（OJK，Otoritas

Jasa

Keuangan）于2021年8月引入了一系列新規(guī)。OJK允許數(shù)字銀行不設(shè)分支，或者只在線上運(yùn)營(yíng)，但必須在印尼有注冊(cè)總部。數(shù)字銀行可以從傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)變而來(lái)，也可以是新的實(shí)體。對(duì)于新成立的銀行，監(jiān)管要求公司最低資本為10萬(wàn)億印尼盾（約6.98億美元）。OJK還描繪了一份數(shù)字銀行藍(lán)圖，包含五個(gè)領(lǐng)域的工作原理：數(shù)據(jù)管控、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、合作和制度安排。金融科技0708泰國(guó)是東南亞第二大的經(jīng)濟(jì)體，僅次于印尼，總?cè)丝?904萬(wàn)人，約為印尼人口總數(shù)的1/4。約95%人口信奉佛教，官方語(yǔ)言為泰語(yǔ)和英語(yǔ)。泰國(guó)位于東南亞中心位置，西鄰緬甸，東北部為老撾，東南部為柬埔寨，南部毗鄰印度洋，國(guó)土面積51.31萬(wàn)平方公里。東南亞國(guó)家上網(wǎng)時(shí)間普遍較長(zhǎng)，其中泰國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體、移動(dòng)社交等滲透率還要高于印尼、越南。2023

年初，泰國(guó)有6121

萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率為85.3%。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較為優(yōu)越，利于電商、游戲、泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。

重點(diǎn)國(guó)家掃描宏觀環(huán)境與政策泰國(guó)THAIL

AND

近年來(lái)，泰國(guó)政府高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在交通運(yùn)輸、能源和通訊基礎(chǔ)設(shè)施方面較為完善，在東盟國(guó)家中僅次于新加坡。2023年泰國(guó)推進(jìn)170個(gè)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，總價(jià)值2.7萬(wàn)億泰銖。此外，泰國(guó)政府近年來(lái)正積極推進(jìn)“泰國(guó)4.0”政策，其中包括投資建設(shè)海底電纜，開(kāi)通泰國(guó)各區(qū)縣互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)泰國(guó)全面步入“數(shù)字時(shí)代”。為吸引外商投資，泰國(guó)政府還推出了BOI項(xiàng)目，允許通過(guò)申請(qǐng)的外資企業(yè)100%持股泰國(guó)公司，并豁免所得稅15年。泰國(guó)整體營(yíng)商環(huán)境良好，物流效率居于東南亞國(guó)家前列，電商市場(chǎng)規(guī)模增速高于東南亞平均水平，電商規(guī)模在東南亞市場(chǎng)排名第二。此外，該國(guó)電商物流發(fā)展的底層基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，營(yíng)商環(huán)境對(duì)于外商投資更加友好。重點(diǎn)行業(yè)情況電商相比東南亞其他國(guó)家，泰國(guó)人在社交媒體上更為活躍，一些小型賣家可便捷利用社交平臺(tái)獲取流量進(jìn)行電商交易。受益于此，在泰國(guó)電商市場(chǎng)各銷售渠道中，社交電商最受偏好，占比達(dá)40%，接下來(lái)是綜合型電商平臺(tái)（如

Shopee

TH、Lazada

TH）占比

35%，垂類電商則占比25%。泰國(guó)綜合電商平臺(tái)中，Lazada

和

Shopee

占據(jù)主導(dǎo)地位，和其他平臺(tái)訪問(wèn)量差距顯著。泰國(guó)Lazada

上以電子和媒體產(chǎn)品最為暢銷，時(shí)尚和美妝是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。Shopee上最暢銷的產(chǎn)品同樣是電子產(chǎn)品，相比于

Lazada

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成功的本地化運(yùn)營(yíng)，從語(yǔ)言、用戶界面等多方面適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕Ｌ﹪?guó)具有相對(duì)完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施，擁有高速公路

39

萬(wàn)公里，機(jī)場(chǎng)

103

座，水道近

4000

公里，優(yōu)越的物流設(shè)施為泰國(guó)物流服務(wù)商發(fā)展提供了肥沃土壤，當(dāng)?shù)仉娚涛锪餍实靡源蟠筇嵘?。目前，泰?guó)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，第三方物流提供商

Kerry

Express、Ninja

Van、FlashExpress

暫時(shí)處于領(lǐng)先地位，電商平臺(tái)自己的物流公司也占據(jù)市場(chǎng)一定份額，如

LazadaLogistics

，Shopee

SLS

等。整體來(lái)看，受益于營(yíng)商環(huán)境及物流設(shè)施，泰國(guó)電商市場(chǎng)正在實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其目前電商規(guī)模僅次于印尼，在東南亞市場(chǎng)中排第二。泰國(guó)抓住了全球游戲發(fā)展的大趨勢(shì)，并在過(guò)去十年里通過(guò)大逃殺和對(duì)抗型游戲等細(xì)分品類培養(yǎng)了當(dāng)?shù)赜脩舻膴蕵?lè)需求，網(wǎng)絡(luò)游戲已成為泰國(guó)游戲市場(chǎng)的重要組成部分。Statista相關(guān)調(diào)研指出，得益于泰國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高，近年來(lái)泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲蓬勃發(fā)展。目前泰國(guó)正在通過(guò)5G的覆蓋推動(dòng)本國(guó)游戲行業(yè)的發(fā)展，使用5G網(wǎng)絡(luò)的游戲玩家能夠感受到游戲過(guò)程中延遲率更低、觀看游戲直播的網(wǎng)絡(luò)卡頓更少。流媒體質(zhì)量的提高使更多的泰國(guó)消費(fèi)者能夠通過(guò)Twitch，YouTube

Live和Meta游戲等平臺(tái)觀看網(wǎng)絡(luò)游戲的直播。它還允許更多人創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容，向潛在玩家進(jìn)一步推廣網(wǎng)絡(luò)游戲。此外，智能手機(jī)普及率的提高也促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)游戲的普及。雖然臺(tái)式電腦、筆記本電腦和游戲主機(jī)等網(wǎng)絡(luò)游戲設(shè)備在泰國(guó)游戲市場(chǎng)的歷史更加悠久，不過(guò)由于智能手機(jī)迎合了那些不想額外購(gòu)買游戲設(shè)備的玩家，它也成為在泰國(guó)游戲市場(chǎng)中最具滲透性的設(shè)備，在年輕用戶群體中這種趨勢(shì)更加明顯。據(jù)悉，目前泰國(guó)流行的移動(dòng)游戲包含《Garena

RoV》《Garena

FreeFire》《Roblox》和《PUBG

Mobile》等產(chǎn)品，而在游戲主機(jī)和PC端，泰國(guó)人更加偏愛(ài)《Dota

2》《英雄聯(lián)盟》等MOBA游戲和《堡壘之夜》《絕地求生》等大逃殺游戲。游戲0910

重點(diǎn)國(guó)家掃描越南的地理位置優(yōu)越，海岸線長(zhǎng)達(dá)3260公里，港口眾多，運(yùn)輸便利；越南的首都是河內(nèi)，最大城市是胡志明市。越南實(shí)行一黨制，執(zhí)政黨越南共產(chǎn)黨是目前越南境內(nèi)唯一的合法政黨。越南總?cè)丝?620萬(wàn)，人口總數(shù)居世界第15位。人口結(jié)構(gòu)上，人口年輕化特點(diǎn)明顯，人均年齡為31歲，15歲以上勞動(dòng)人口5580萬(wàn)人。2020年6月，越南政府批準(zhǔn)了《至2025年、面向2030年國(guó)家數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃》，旨在形成具有

走向世界能力的數(shù)字企業(yè)，加快數(shù)字轉(zhuǎn)型。越南目標(biāo)在2025年前數(shù)字經(jīng)濟(jì)達(dá)到GDP的20%，信息化發(fā)展指數(shù)宏觀環(huán)境與政策越南VIET NAM(IDI)排名進(jìn)入世界前50位，到2030年普及光纖寬帶和5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，擁有電子支付賬戶的人口比例超過(guò)80%。越南的優(yōu)勢(shì)在于政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，運(yùn)輸便利，投資法較為開(kāi)放、完善，對(duì)外開(kāi)放程度高，基礎(chǔ)設(shè)施需求大。但也有潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括：宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性不足；公債、壞賬高企，未有良好的解決方案；外匯管制較為嚴(yán)格等。越南憑借經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，勞動(dòng)力成本低及營(yíng)商環(huán)境日趨完善等因素，逐漸成為海外創(chuàng)業(yè)者和資本眼中的“香餑餑”。但值得注意的是，由于世界、地區(qū)局勢(shì)的復(fù)雜多變以及越南政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，外國(guó)企業(yè)在越南投資也面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)，因此，在出海越南之前，做好風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案非常有必要。重點(diǎn)行業(yè)情況疫情后越南人民消費(fèi)需求反彈，2022年越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上年增長(zhǎng)8.02％，創(chuàng)出有數(shù)據(jù)追溯的2009年以后最高增速。新冠疫情相關(guān)出行限制被放寬，個(gè)人消費(fèi)大幅復(fù)蘇，個(gè)人消費(fèi)等最終消費(fèi)支出增長(zhǎng)7.18％。來(lái)自Stoxplus的市場(chǎng)調(diào)查顯示，消費(fèi)金融貸款量和消費(fèi)金融公司數(shù)量都在持續(xù)增長(zhǎng)。這些消費(fèi)貸款則主要被用于購(gòu)車、購(gòu)置家用電器、教育、醫(yī)療、旅行等。在這些業(yè)務(wù)方面，消費(fèi)金融公司比商業(yè)銀行更具備競(jìng)爭(zhēng)力。移動(dòng)支付方面，2021年11月，越南發(fā)布《2021-2025年階段越南無(wú)現(xiàn)金支付發(fā)展提案》，具體目標(biāo)是，到2025年底，無(wú)現(xiàn)金支付的總額是GDP的25倍（中國(guó)目前是38倍左右）；電子商務(wù)中的無(wú)現(xiàn)金支付率高達(dá)50%；80%的15歲及以上的人在銀行或其他有營(yíng)業(yè)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)擁有交易賬戶等。據(jù)科技公司Sapo的調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年，越南商業(yè)中的現(xiàn)金交易僅占近30%。剩下的70%是其他形式的電子支付。目前，越南的移動(dòng)支付市場(chǎng)處于被一眾小玩家瓜分的狀態(tài)，本地產(chǎn)品有Zalo

Pay

、MoMo、VTC、Mobivi、OnePay、OnonPay等，東南亞兩大獨(dú)角獸Sea的ShopeePay和Grab的GrabPay。此外還有國(guó)外科技巨頭進(jìn)入，如三星與越南國(guó)家支付公司NAPAS合作推出Samsung

Pay，蘋果的電商與中國(guó)十年前的電商發(fā)展階段相類似，越南電商快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力是經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)帶來(lái)居民消費(fèi)能力的提升，智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升進(jìn)一步改變了居民的購(gòu)物習(xí)慣。對(duì)比中國(guó)，越南的電商滲透率還有較大提升空間。2022年，中國(guó)零售市場(chǎng)電商滲透率達(dá)27.2%，而越南電商滲透率處于1%~4%的低位。伴隨收入水平進(jìn)一步提高、電子支付方式的普及，預(yù)計(jì)越南的電商滲透率還可進(jìn)一步提升。人口接近1億人的越南，2022年的網(wǎng)上購(gòu)物用戶數(shù)量就達(dá)到了6000萬(wàn)人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶的74.8%，年人均網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)約為260美元。Shopee、Lazada、Tiki、Sendo是越南四家主要的電商平臺(tái)。四家公司對(duì)比，Shopee是越南最大的電商平臺(tái)，網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)量和市場(chǎng)份額均顯著高于其他平臺(tái)。越南電商市場(chǎng)的興起帶來(lái)了當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)的快速發(fā)展。在越南電商市場(chǎng)中自建物流與使用第三方物流比例相近。除Shopee、Lazada等電商平臺(tái)旗下的物流體系外，第三方頭部物流服務(wù)商GHN

Express（Scommerce旗下）、Ninja

Van、GHTK、J&T也在持續(xù)布局搶占市場(chǎng)份額。目前越南當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)貨到付款占比高、物流基礎(chǔ)設(shè)施落后，因此其物流成本居高不下，這意味著具備運(yùn)輸全鏈條管控能力、自建系統(tǒng)自營(yíng)團(tuán)隊(duì)的物流派送服務(wù)商有望形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。金融科技工具類軟件方面，越南用戶熱衷于攝影攝像和直播產(chǎn)品，字節(jié)旗下Ulike、Hypic，美圖旗下美圖相機(jī)、BeautyPlus等攝影攝像產(chǎn)品均在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)下載排行榜前列。短視頻方面，越南人口比較年輕化，年輕化的人口為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。同時(shí)越南WiFi覆蓋率高，上網(wǎng)費(fèi)用低廉，16歲至24歲的互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)用戶占據(jù)越南互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶的45%。作為東南亞人口較多的國(guó)家之一，越南的社交市場(chǎng)尚有較大的開(kāi)發(fā)空間。目前該市場(chǎng)比較受歡迎的中國(guó)社交應(yīng)用有Waha、Partying、Litmatch

Lite等。數(shù)字錢包Apple

Pay。泛娛樂(lè)0911東南亞市投融資概況031314接近6億的廣袤人口規(guī)模和未來(lái)無(wú)比廣闊的市場(chǎng)空間，造就了幾十家獨(dú)角獸公司。而其中，以Sea、Grab、J&T

Express為代表的佼佼者們，早已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了東南亞地區(qū)的多個(gè)國(guó)家。為更好理清當(dāng)前東南亞市場(chǎng)的創(chuàng)投環(huán)境，我們統(tǒng)計(jì)了迄今為止東南亞地區(qū)所有的獨(dú)角獸公司，依據(jù)市值規(guī)模得出了以下圖表：2021年?yáng)|南亞地區(qū)累計(jì)發(fā)生942項(xiàng)投資事件，投資總額為142億美元。相比往年，交易數(shù)量和額度均創(chuàng)新高，其中交易數(shù)量相比2020年的700項(xiàng)投資增長(zhǎng)36%，額度相比2020年增長(zhǎng)近70%。Top5交易額占2021年投資總額的21%，相比2020年的39%、2019年的51%有所下降，反映了資本集中度的降低。尤其值得一提的是，投資規(guī)模在1000萬(wàn)美元至1億美元間的項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，這意味著東南亞創(chuàng)投市場(chǎng)中早期依舊火熱。就國(guó)家和地區(qū)分布而言，2021年和2020年趨勢(shì)相同。42%的資本投資于印尼創(chuàng)業(yè)公司，34%投資于新加坡創(chuàng)業(yè)公司。另外，菲律賓和越南的投融資熱度也在上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：Cento

research智象整理數(shù)據(jù)來(lái)源：Cento

research東南亞市場(chǎng)投融資概況東南亞發(fā)展中國(guó)家正處在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期。受益于人口紅利、外資引入等因素，東南亞國(guó)家近幾年GDP實(shí)際CAGR都高于全球平均水平，是世界上增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。伴隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2010年以來(lái)，泰國(guó)、菲律賓等東南亞國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)普及率快速提升，至2016年除印尼外都已超過(guò)全球平均水平。根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩數(shù)據(jù)，2021年?yáng)|南亞六國(guó)網(wǎng)民總數(shù)達(dá)4.4億人。伴隨經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和年輕人口持續(xù)增加，互聯(lián)網(wǎng)用戶消費(fèi)心智養(yǎng)成和平臺(tái)逐漸成熟，東南亞國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)有望保持較快發(fā)展。根據(jù)貝恩分析，主要東南亞國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)GMV已從2020年的1170億美元增長(zhǎng)到2021年的1740億美元，同比增長(zhǎng)49%，預(yù)計(jì)2022-2025年CAGR可達(dá)20%，到2025年有望增長(zhǎng)到3630億美元。強(qiáng)勁的增長(zhǎng)基礎(chǔ)、成功的退出案例和積極鼓勵(lì)的監(jiān)管環(huán)境，使全球資本正在以前所未有的規(guī)模進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。通過(guò)對(duì)過(guò)去一年?yáng)|南亞地區(qū)資本市場(chǎng)的投融資事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，我們發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)重要趨勢(shì)：數(shù)據(jù)來(lái)源：Cento

research東南亞市場(chǎng)交易數(shù)量和投資總額再創(chuàng)新高印尼和新加坡仍是吸引資本最多的國(guó)家金融服務(wù)成為最大融資賽道金融科技初創(chuàng)公司的投資大幅增加，大約是2020年的三倍。除了金融科技，零售、物流、商業(yè)自動(dòng)化、房地產(chǎn)、教育和醫(yī)療保健等領(lǐng)域也備受追捧。另外，游戲娛樂(lè)類公司在2021年投資總額同比激增近20倍。Sea Grab J&T

Express市值/估值百億美元及以上領(lǐng)創(chuàng)集團(tuán)Advance.AI

Axie

AirasiaDigital

Bigo

Codapay

GrabFinanceLazada Nium PropertyGuru Traveloka HyalRoute海容國(guó)際通信區(qū)域性巨頭（14家）市值/估值百億美元及以上Goto Blibli市值/估值百億美元及以上Akulaku巖心科技 Ajaib Bukalapak Kopi

KenanganOVO XenditT市值/估值百億美元及以上印尼（9家）Bolttech

Carro iFast

Ninja

Van

Qooio

Razer

Moglix

Matrixport

Patsnap

CarousellAmber Trax Multichain ONE

Championship Acronis SecretLab JustCo新加坡（17家）MobileMoney Vnlife VNG The

CrownX越南（4家）AscendMoney Bitkub FlashGroup泰國(guó)（3家）Mynt Voyager

Innovations RevolutionPrecrafted菲律賓（3家）1516中東國(guó)南新亞經(jīng)的濟(jì)參在與04VC投資/

跨境電商/泛娛樂(lè)/游戲/金融科技1718根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)對(duì)東盟的直接投資160.63億美元，同比增長(zhǎng)23.3%，已超越歐盟、美國(guó)等主要市場(chǎng)。2020年末，中國(guó)共在東盟設(shè)立直接投資企業(yè)超過(guò)6000家，雇用外方員工超55萬(wàn)人。中國(guó)對(duì)東盟的直接投資顯著上升。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)對(duì)東盟的直接投資高達(dá)197億美元，同比增速超過(guò)20%。其中，對(duì)新加坡的直接投資達(dá)到84.1億美元，同比增長(zhǎng)42%；對(duì)印尼直接投資升至43.7億美元，同比大幅增長(zhǎng)99%；對(duì)越南直接投資為22.1億美元，同比增長(zhǎng)18%，連續(xù)四年高速增長(zhǎng)。分行業(yè)看，2021年對(duì)東盟的直接投資中，制造業(yè)占比達(dá)到44%。對(duì)于中國(guó)出海公司和關(guān)注這個(gè)方向的投資人來(lái)說(shuō)，有必要了解國(guó)內(nèi)資本過(guò)往對(duì)東南亞各國(guó)公司的投資動(dòng)作，從而得出一個(gè)全面完整的印象。因此，我們統(tǒng)計(jì)了2019-2022年期間中國(guó)資本投資總部位于東南亞當(dāng)?shù)毓镜拿麊危ˋ輪及以后）：

中國(guó)新經(jīng)濟(jì)在東南亞的參與VC投資東南亞電商市場(chǎng)近年來(lái)一直處于高速增長(zhǎng)期，菲律賓、印尼、越南、馬來(lái)西亞及泰國(guó)均進(jìn)入全球電商增長(zhǎng)率Top10國(guó)家。預(yù)計(jì)到2025年，東南東南亞電商市場(chǎng)主要玩家有Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、blibli、Tiki、Sendo等。Shopee是其中的頭部玩家，我們根據(jù)Shopee在2023年1月發(fā)布的月報(bào)，整理了Shopee在東南亞各國(guó)的銷售額Top5類目?？缇畴娚屉娚塘闶郏?7家）Mio DelivereeY.O.U Ninja

VanTelio RedDoorzAruna CloudEatsBeam EasyParcelDesty Love

BonitoRitase iStore

iSendLazada GrowthwellWholee J&TExpressTravelio JetCommerceAndalin KopiKenanganFanslink NextGenerationEvermos Kargo

TechnologiesCarsomeJuloRateFuseAjaibNiumLifepalThunesActive.aiSuperAtomPolicyStreetPace

EnterpriseSunday

InsuranceAkulaku

巖心科技金融科技（13家）企業(yè)服務(wù)（6家）TraxWIZ.AI智慧芽EurekaPopulixViSenze房地產(chǎn)（1家）GoWork文化旅游（1家）Cityneon其他（1家）PrivyID區(qū)塊鏈（5家）bitTaxaKucoinMatrixportXLD

Finance出行服務(wù)（2家）GojekGrab醫(yī)療健康（4家）NovotechHealthHummingbird

BioscienceEtanaMiRXES覓瑞媒體及內(nèi)容（2家）Target

MediaMixfun教育（7家）GlintsEdukasyonAzotaRuangguruGredutheAsianparentTenopy亞電商市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1200億美元增長(zhǎng)至2340億美元。東南亞主要國(guó)家電商市場(chǎng)基本情況數(shù)據(jù)來(lái)源：ecommerceDB制圖：智象智象整理制圖：智象1920除直播、短視頻、社交類產(chǎn)品之外，中國(guó)網(wǎng)文出海亦是如火如荼。國(guó)內(nèi)出海東南亞的網(wǎng)文公司主要分兩類，分別是國(guó)內(nèi)閱讀龍頭和專注網(wǎng)文出海的垂直企業(yè)，它們從內(nèi)容搬運(yùn)、平臺(tái)搭建到IP出海，逐步打開(kāi)東南亞市場(chǎng)。據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)網(wǎng)文海外用戶預(yù)計(jì)突破1.45億，市場(chǎng)泛娛樂(lè)國(guó)內(nèi)泛娛樂(lè)產(chǎn)品在東南亞成績(jī)斐然，短視頻、在線直播、語(yǔ)音聊天、游戲服務(wù)以及社交約會(huì)均有國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在下載榜和收入榜單上名列前茅。印尼

社交&泛娛樂(lè)熱門產(chǎn)品榜單文學(xué)作品直接交移海外部門出版，多以機(jī)翻、原文內(nèi)容出海，此階段受眾較少，多以港澳臺(tái)、東南亞地區(qū)為主要目標(biāo)地?？焖侔l(fā)展武俠世界等平臺(tái)開(kāi)始搭建，出海內(nèi)容開(kāi)始多樣、正規(guī)化。部分平臺(tái)和移動(dòng)端閱讀產(chǎn)品開(kāi)始出海東南亞。內(nèi)容生態(tài)布局中國(guó)企業(yè)開(kāi)始搭建海外內(nèi)容原創(chuàng)生態(tài)，從東南亞、印度等發(fā)展中國(guó)家，向歐美、日韓等引領(lǐng)全球潮流的發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)軍。TikTok

Shop賣家大學(xué)印尼站本土店上線2021年2月TikTok上線越南泰國(guó)

馬來(lái)西亞

菲律賓新加坡電商業(yè)務(wù)2022年4-6月TikTok商城在印尼測(cè)試2022年10月TikTok商城在2023年2月

中國(guó)新經(jīng)濟(jì)在東南亞的參與在東南亞主要電商平臺(tái)的背后，都有著中國(guó)企業(yè)的身影。Shopee的母公司Sea，有著“東南亞小騰訊”之稱，其背后便是騰訊。阿里巴巴在2016年斥資10億美元收購(gòu)了Lazada的控股權(quán)，后又屢次注資。另外，阿里巴巴還投資了Tokopedia。京東，先后在印尼、泰國(guó)建立合資公司，并投資了越南電商平臺(tái)Tiki。此外，更多的中國(guó)企業(yè)正在加入東南亞電商戰(zhàn)局。SHEIN相繼在泰國(guó)、菲律賓和新加坡推出快閃店，唯品會(huì)在東南亞推出出海項(xiàng)目vipshop。物流基建方面，中國(guó)快遞企業(yè)也在加速布TikTok東南亞發(fā)展回顧泰國(guó)

社交&泛娛樂(lè)熱門產(chǎn)品榜單越南

社交&泛娛樂(lè)熱門產(chǎn)品榜單菲律賓

社交&泛娛樂(lè)熱門產(chǎn)品榜單規(guī)模預(yù)計(jì)突破30億人民幣。中國(guó)網(wǎng)文公司出海東南亞歷程初始階段局東南亞，近年來(lái)順豐、百世、圓通、中通、極兔等11家中國(guó)物流快遞企業(yè)在東南亞投資，總額已超過(guò)100億美元。電子支付方面，阿里、騰訊都在東南亞布局，連連國(guó)際、PingPong等企業(yè)也接入多個(gè)東南亞電商平臺(tái)，幫助中國(guó)商家實(shí)現(xiàn)順利收款。此外，眾多SaaS企業(yè)也在布局東南亞，如Shopline、店小秘等。TikTok電商在東南亞上線后，迅速吸引了眾多東南亞用戶，掀起了中國(guó)商家掘金東南亞的熱潮。2023年2月，TikTok商城在東南亞正式上線，在全域興趣電商的推動(dòng)下，TikTok電商迅速發(fā)展，平臺(tái)生態(tài)逐漸成熟，目前已有供應(yīng)鏈服務(wù)商、代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、MCN機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)服務(wù)商等生態(tài)伙伴。短視頻短視頻在線直播游戲服務(wù)游戲服務(wù)語(yǔ)音聊天語(yǔ)音聊天社交約會(huì)虛擬形象社交在線直播社交約會(huì)短視頻短視頻游戲服務(wù)游戲服務(wù)虛擬形象社交其他社交約會(huì)在線直播語(yǔ)音聊天語(yǔ)音聊天在線直播社交約會(huì)虛擬形象社交泰國(guó)

菲律賓正式上線制圖：智象2122智象整理制圖：智象（智象整理）其他智象整理智象整理東南亞各國(guó)金融科技監(jiān)管政策一覽游戲名&廠商名GarenaFree

Fire-GARENAMobile

Legends

Bang

Bang-MoontonSubway

Surfers-MiniclipROBOLX-Roblox

CorporationStumbleGuys-KitkaGamesHiggs

Domino-波克城市王者榮耀-騰訊Save

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Doge-WONDER

GROUPSuperSus-PI

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Alien-MOONEECandyCrush

Saga-KingWormsZone.io-AzurInteractive

GamesRace

Master3D-SayGamesMy

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2-Out?t7排名游戲名&廠商名Mobile

Legends

Bang

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GARENA原神-米哈游王者榮耀-騰訊ROBLOX-Roblox

Corporation萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒-莉莉絲Higgs

Domino-波克城市

PUBG

MOBILE-騰訊Coin

Master-MoonActiveeFootbal1

2023-KONAMICandyCrushSaga-KingClashof

Clans-Supercell使命召喚手游-Activision

Blizzard

&

騰訊StateofSurvival-FunPlusRO仙境傳說(shuō)：新世代的誕生-朝夕光年Gardenscapes-Playrix叫我官老爺-創(chuàng)酷暗黑破壞神：不朽

-Activision

Blizzar王國(guó)紀(jì)元-IGGMIR4-Wemade4567891011121314151617181920排名目前來(lái)看，東南亞市場(chǎng)的人口紅利仍在，東南亞市場(chǎng)人口基數(shù)大且年輕消費(fèi)群體占比較高，這些用戶對(duì)新鮮事物充滿好奇心，一些中國(guó)廠商針對(duì)東南亞地區(qū)發(fā)行的產(chǎn)品得到了當(dāng)?shù)赜脩舻那嗖A。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)

&Sensor

Tower

調(diào)研數(shù)

據(jù)，從下載量來(lái)

看，《MobileLegends

Bang

Bang》延續(xù)在東南亞市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，位列第二位?！锻跽邩s耀》海外版在越南、泰國(guó)迎來(lái)一波用戶增長(zhǎng)，下載量排名上升至第

7。2022

年入圍東南亞下載榜前二十的游戲中共有

2

款新游，分別為《Save

the

Doge》以及《ColorTime》，均為國(guó)內(nèi)出海游戲。疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇促使東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模得以進(jìn)一步擴(kuò)大，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)49%，預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到3630億美元。與此同時(shí)，疫情加速了金融科技的發(fā)展速度，人們的消費(fèi)場(chǎng)景加速?gòu)木€下往線上轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)人口也從3.6億增加到4億。目前超過(guò)70%消費(fèi)者被互聯(lián)網(wǎng)覆蓋，消費(fèi)者愈發(fā)傾向于通過(guò)手機(jī)完成商品購(gòu)買、支付及其他金融屬性的線上服務(wù)，但是東南亞大部分國(guó)家的傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)建設(shè)無(wú)法匹配人們對(duì)于金融科技場(chǎng)景多元化的需求。在需求與供給嚴(yán)重失衡之下，大量創(chuàng)新型金融科技公司涌現(xiàn)，試圖滿足市場(chǎng)需求。中國(guó)金融科技公司出海東南亞始于2017年。當(dāng)時(shí)東南亞市場(chǎng)業(yè)態(tài)幾近空白，面對(duì)上億人口的金融需求，中國(guó)公司蜂擁而至。在最高峰時(shí)期，僅印尼就有超過(guò)2000家金融科技公司。但兩年繁榮過(guò)后，一場(chǎng)現(xiàn)金貸監(jiān)管風(fēng)暴席卷印尼，東南亞各國(guó)金融監(jiān)管隨之升級(jí)。據(jù)領(lǐng)創(chuàng)集團(tuán)ADVANCE.A《I

東南亞金融科技市場(chǎng)風(fēng)控報(bào)告》，2019年大批中國(guó)出海企業(yè)因監(jiān)管收緊、逾期率攀升、市場(chǎng)收縮等因素關(guān)停東南亞業(yè)務(wù)。2020年，東南亞金融科技市場(chǎng)開(kāi)始被螞蟻集團(tuán)、陸金所等巨頭公司入場(chǎng)收割。經(jīng)歷監(jiān)管洗牌后，很多中國(guó)出海金融公司開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略，從單純消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向金融科技解決方案。一些公司以金融科技賦能在線理財(cái)和資產(chǎn)管理，采用定制化、模塊化、滿足當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求的云輸出模式。另一些公司則將人工智能、算法模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)運(yùn)用到個(gè)人信用評(píng)估過(guò)程。同時(shí)，隨著東南亞電商的興起，各國(guó)對(duì)于電子支付和消費(fèi)信貸的需求逐漸形成差異化。待各國(guó)監(jiān)管政策相繼落地后，東南亞仍是一塊金融科技創(chuàng)業(yè)的熱土。2022年?yáng)|南亞手游下載榜Top

20熱云數(shù)據(jù)&Sensor

Tower調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在收入方面，中國(guó)手游產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)中占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)，Top

10中就有6款中國(guó)手游，Top20中占比過(guò)半。除了《Mobile

Legends

BangBang》繼續(xù)維持東南亞頭部

MOBA

游戲的地位，收入排名上升至第一外，米哈游、騰訊、莉莉絲、波克城市、Funplus、朝夕光年、創(chuàng)酷、IGG等中國(guó)廠商作為發(fā)行商也出現(xiàn)在了榜單中。另外，唯一一款入圍東南亞地區(qū)暢銷榜Top

20的新游?《暗黑破壞神：不朽》，其研發(fā)商之一為網(wǎng)易。很大程度上說(shuō)明，相比其它國(guó)家的廠商，中國(guó)廠商針對(duì)東南亞市場(chǎng)的本地化更加成功，且在不同品類上均有表現(xiàn)出色的產(chǎn)品。2022年?yáng)|南亞手游收入榜Top

20游戲金融科技不管是宏觀經(jīng)濟(jì)角度,還是行業(yè)市場(chǎng)空間,東南亞金融科技行業(yè)都有很大潛力。

中國(guó)新經(jīng)濟(jì)在東南亞的參與4567891011121314PianoFire-Adaric

MusicKURA

School

Simulator-Garusoft

Development171819新加坡實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)和統(tǒng)一牌照管理，由新加坡金融監(jiān)管局負(fù)責(zé)下發(fā)資本市場(chǎng)服務(wù)牌照（CMS牌照）菲律賓由菲律賓證券交易委員會(huì)簽發(fā)并監(jiān)管借貸公司牌照，央行推出數(shù)字銀行監(jiān)管框架，加速推出線上貸款及支付產(chǎn)品泰國(guó)監(jiān)管沙盒機(jī)制，允許在泰國(guó)2324成立的銀行、非銀行機(jī)構(gòu)、金融科技公司和科技公司測(cè)試創(chuàng)新型借貸和支付服務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)來(lái)源：Sensor

Tower20 My

Talking

Tom

Friends

-Out?t注：標(biāo)紅為入榜的中國(guó)廠商參與研發(fā)與發(fā)行的手游產(chǎn)品問(wèn)題挑戰(zhàn)與解決方案052526在新加坡開(kāi)啟電動(dòng)車試運(yùn)營(yíng)快遞箱采用可降解材料實(shí)行網(wǎng)上購(gòu)物廢品管理，與廢品回收公司Kamibox合作回收快遞包裝引入天然氣牽引車投入太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備落實(shí)包裝減量推行一聯(lián)電子面單配置標(biāo)準(zhǔn)化包裝回收箱采用天然雪種作為冷凍倉(cāng)庫(kù)的制冷設(shè)施，以達(dá)到減碳效果倉(cāng)庫(kù)采用發(fā)光二極管替代熒光燈工作環(huán)境室溫控制在24-26度Ninja

VanJ&TKerry與馬來(lái)西亞國(guó)家癌癥協(xié)會(huì)簽訂合作諒解備忘錄與西爪哇省合作社辦公室和中小微企業(yè)辦公室合作，幫助加速Cianjur震后重建加入體外自動(dòng)除顫器(AED)計(jì)劃向吉隆坡消防局和彭亨警察局捐贈(zèng)6萬(wàn)只口罩向越南廣義省貧困學(xué)生和教師捐贈(zèng)教學(xué)設(shè)備在越南開(kāi)設(shè)農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸專線，協(xié)助農(nóng)戶度過(guò)新冠疫情馬來(lái)西亞團(tuán)隊(duì)向水災(zāi)受災(zāi)地區(qū)捐款員工義務(wù)為社區(qū)老年人提供家居裝修環(huán)境社會(huì)公司治理加強(qiáng)對(duì)派送人員在國(guó)家職業(yè)與健康方面的教育Ninja

Van菲律賓疫情后優(yōu)化工作場(chǎng)所環(huán)境為員工接種新冠疫苗打擊貪污、勒索、洗錢或詐騙為員工及直系親屬提供24小時(shí)心理輔導(dǎo)為員工提供全面醫(yī)療計(jì)劃，提供自愿性年度體檢過(guò)去兩年，多國(guó)政府及平臺(tái)相繼出臺(tái)相關(guān)法規(guī)，從印度的大力打擊到歐盟GDPR的嚴(yán)厲處罰，從應(yīng)用商店的海量下架到電商平臺(tái)的大規(guī)模封號(hào)，波及范圍廣、處置力度空前，對(duì)跨國(guó)公司監(jiān)管重點(diǎn)圍繞著“安全”這一關(guān)鍵詞。海外監(jiān)管監(jiān)管合規(guī)從當(dāng)前中國(guó)企業(yè)出海東南亞的趨勢(shì)來(lái)看，一方面，中國(guó)出海企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施普遍采用公有云，逐步開(kāi)始采用多云部署；與此同時(shí)，中國(guó)云廠商開(kāi)始大力拓展東南亞業(yè)務(wù)，海外云廠商也加大云數(shù)據(jù)中心的投入和本地市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)；此外，中國(guó)企業(yè)服務(wù)的技術(shù)出海也開(kāi)始呈現(xiàn)快速技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、全球部署與運(yùn)維人才的缺失ESG，全稱是環(huán)境、社會(huì)和公司治理

(Environmental,

social,

and

corporate

governance)，指的是旨在整合到組織的戰(zhàn)略中的框架，通過(guò)擴(kuò)展組織的目標(biāo)來(lái)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值，這些目標(biāo)包括識(shí)別、評(píng)估和管理與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的所有組織利益相關(guān)者（包括但不限于客戶、供應(yīng)商和員工）和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。東南亞是新興國(guó)家地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃中，逐漸將ESG議題提上日程。企業(yè)在布局東南亞時(shí)，應(yīng)盡早考慮到當(dāng)?shù)貙?duì)ESG發(fā)展的規(guī)劃與要求。根據(jù)谷歌淡馬錫等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在2030年推動(dòng)2000萬(wàn)噸排放。如果排放得到優(yōu)化，數(shù)字渠道的碳輸出可減少多達(dá)30-40%，并且可能遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)渠道。據(jù)悉，東南亞的物流企業(yè)是在ESG領(lǐng)域布局的先行者，在環(huán)境方面，2022年10月，Ninja

Van在新加坡啟動(dòng)電氣化車隊(duì)試運(yùn)營(yíng)，物流行業(yè)對(duì)汽車的依賴程度相當(dāng)高，而隨著電商高速發(fā)展，物流服務(wù)的需求也大幅增長(zhǎng)。因此，車隊(duì)電氣化轉(zhuǎn)型會(huì)是東南亞物流企業(yè)ESG舉措的重要組成。除了Ninja

Van，J&T等都在電氣化轉(zhuǎn)型方面做出了改變，J&T通過(guò)引入了天然氣牽引車、投入太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備來(lái)減少對(duì)環(huán)境的影響。東南亞頭部物流公司ESG舉措增長(zhǎng)趨勢(shì)，AI、數(shù)據(jù)庫(kù)、SaaS

等廠商開(kāi)始尋求將東南亞作為技術(shù)出海最重要的市場(chǎng)。在這樣的大背景下，我們關(guān)注到以下三個(gè)問(wèn)題：其一，中國(guó)出海企業(yè)在東南亞技術(shù)人才缺失，普遍采用中國(guó)技術(shù)人員遠(yuǎn)程支持的方式，在服務(wù)響應(yīng)和理解當(dāng)?shù)丶夹g(shù)環(huán)境方面都面臨挑戰(zhàn)；其二，東南亞各國(guó)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境和硬件基礎(chǔ)環(huán)境差異巨大，當(dāng)?shù)丶夹g(shù)環(huán)境的部署有很大不確定性；其三，東南亞各國(guó)的數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)本地化與合規(guī)要求千差萬(wàn)別，選擇最優(yōu)性價(jià)比的合規(guī)方案需要非常深入的專業(yè)積累。ESG要求盡管企業(yè)在出海前都會(huì)詳實(shí)地研究，在進(jìn)軍海外市場(chǎng)后，水土不服的情況依然難以避免。這一方面是由于許多海外用戶的習(xí)慣是“不成文”的，需要開(kāi)發(fā)者長(zhǎng)期深入當(dāng)?shù)靥嵘J(rèn)知；另一方面，本地運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷推廣、流量變現(xiàn)等環(huán)節(jié)都始終基于對(duì)海外用戶的了解，信息偏差可能會(huì)傳導(dǎo)到各個(gè)層次，對(duì)企業(yè)的決策造成困擾。因此，在出海的計(jì)劃階段，以及出海之后，全方位的專業(yè)本地服務(wù)咨詢可愈發(fā)嚴(yán)格，合規(guī)性自查對(duì)于即將布局東南亞國(guó)家的出海企業(yè)十分重要。對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的理解和洞察不足海外部署資源的一大挑戰(zhàn)是全方位、一站式伙伴的缺少。部署全球化的準(zhǔn)備工作復(fù)雜、流程繁復(fù)、風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題隨處存在。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在出海初期，從品牌故事的優(yōu)化適配，到營(yíng)銷資源的尋找到建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作的過(guò)程不僅是時(shí)間難題，也是成本效率的難題。因此，全方位、一站式的生態(tài)伙伴必不可少。以跨境電商為例，盡管東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶眾多且潛在需求可觀，但賣家應(yīng)考慮到制約當(dāng)?shù)仉娚绦袠I(yè)發(fā)展的幾個(gè)硬性因素：一，地理?xiàng)l件特殊，群島地形并坐落環(huán)太平洋火山地震帶，常遭受天災(zāi)，導(dǎo)致基本設(shè)施建設(shè)程度參差不齊，應(yīng)合理評(píng)估配送難度、時(shí)效以及覆蓋率；二，當(dāng)?shù)孛癖娤M(fèi)特點(diǎn)與習(xí)慣獨(dú)特，如越南、菲律賓仍有69%、66%人口無(wú)銀行賬號(hào)，這導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展在追趕國(guó)內(nèi)進(jìn)程的同時(shí)，消費(fèi)者仍十分依賴貨到付款（Cash

on

Delivery）。基于上述原因，東南亞各國(guó)正在加速其當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與覆蓋。以馬來(lái)西亞為例，政府持續(xù)加強(qiáng)最后一英里的連通性，為建設(shè)、維護(hù)或改善整體貿(mào)易提供基礎(chǔ)設(shè)施和金融服務(wù)支持，以大幅加快貨物在供應(yīng)鏈中的流動(dòng)。這也意味著，對(duì)于東南亞電商市場(chǎng)玩家而言，在線下交付和物流環(huán)節(jié)，需要因地制宜為消費(fèi)者提供滿意度更高的服務(wù)，故選擇能在當(dāng)?shù)胤e極投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擁有穩(wěn)固當(dāng)?shù)睾献骰锇殛P(guān)系的物流服務(wù)商尤為重要。Ninja

Van

作為東南亞物流獨(dú)角獸，100%覆蓋東南亞六大主要經(jīng)濟(jì)國(guó)（新馬泰菲印越），擁有66000+人的自營(yíng)團(tuán)隊(duì)，43000+自有車輛，2300+分揀中心以及17000+服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，是區(qū)域內(nèi)首家全覆蓋區(qū)均可提供COD貨到付款服務(wù)的東南亞物流服務(wù)商，在兼顧無(wú)憂包裹派送體驗(yàn)及成本效益上看，值得賣家信賴。提高信息的可靠性，從而提高開(kāi)發(fā)者決策的精準(zhǔn)性。渠道資源和生態(tài)伙伴缺位

問(wèn)題挑戰(zhàn)與解決方案問(wèn)題與挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：Ninja

Van、36氪出海2728

問(wèn)題挑戰(zhàn)與解決方案解決方案安全合規(guī)無(wú)論是為了保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)和用戶信息，還是為了滿足各國(guó)數(shù)據(jù)法案的技術(shù)有效性要求，網(wǎng)絡(luò)安全都是互聯(lián)網(wǎng)出海企業(yè)必須高度重視的問(wèn)題，企業(yè)需要構(gòu)建全球化的數(shù)據(jù)合規(guī)和安全體系。首先，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。即根據(jù)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展需求或計(jì)劃，全面識(shí)別目標(biāo)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)和隱私要求，根據(jù)業(yè)務(wù)梳理數(shù)據(jù)和信息，通過(guò)測(cè)試開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并最終形成整改建議；然后，需要從組織架構(gòu)、管理體系和制度、技術(shù)能力和人員能力等方面進(jìn)行相應(yīng)的建設(shè)，最終構(gòu)建有效的合規(guī)體系。更重要的是，因應(yīng)全球數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)立法持續(xù)發(fā)展的客觀現(xiàn)實(shí)，合規(guī)體系建設(shè)應(yīng)該被視為長(zhǎng)期工作，需要通過(guò)專門的團(tuán)隊(duì)或可靠的顧問(wèn)等方式，持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)涉及的國(guó)家/地區(qū)的數(shù)據(jù)法案發(fā)展情況，并進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備或必要的調(diào)整。合理評(píng)估市場(chǎng)進(jìn)入機(jī)會(huì)、時(shí)機(jī)與策略中國(guó)企業(yè)成功出海的關(guān)鍵之一就是選取具有巨大潛力的海外市場(chǎng)。從宏觀層面講，出海企業(yè)應(yīng)關(guān)注目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)?shù)氐娜丝跀?shù)量、互聯(lián)網(wǎng)滲透率，以及政策的友好度等；從微觀層面看，需結(jié)合該行業(yè)/類別的用戶基數(shù)及增速、收入總額及增速、競(jìng)爭(zhēng)格局等情況具體研判。以

Sea

為例，其選擇避開(kāi)相對(duì)成熟且競(jìng)爭(zhēng)較大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)東南亞這片藍(lán)海，在新加坡成立公司，獲得各種本地性優(yōu)勢(shì)。在看到吃雞玩法的流行后迅速推出吃雞類手游，同時(shí)針對(duì)東南亞市場(chǎng)相對(duì)較低的消費(fèi)水平降低游戲配置要求，迅速占領(lǐng)下沉市場(chǎng)，從而在全球范圍內(nèi)取得成功。對(duì)出海企業(yè)來(lái)說(shuō)，從收入潛力、收入規(guī)模、市場(chǎng)集中度三個(gè)方面可以在一定程度上推測(cè)具體一個(gè)行業(yè)的收入增速、收入空間以及競(jìng)爭(zhēng)程度，從而判斷市場(chǎng)進(jìn)入的機(jī)會(huì)點(diǎn)。2930東南亞地區(qū)具有豐富的語(yǔ)言環(huán)境，不同的宗教信仰及文化背景。對(duì)于出海企業(yè)而言，關(guān)注目標(biāo)市場(chǎng)趨勢(shì)并貼合用戶習(xí)慣進(jìn)行產(chǎn)品定位及精準(zhǔn)選品尤為關(guān)鍵。與此同時(shí)，圍繞營(yíng)銷推廣、賬號(hào)經(jīng)營(yíng)、售后服務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)物流等“入鄉(xiāng)隨俗”的本地化經(jīng)營(yíng)將占據(jù)更多權(quán)重。本地化不僅僅需要從產(chǎn)品/內(nèi)容本身的設(shè)計(jì)開(kāi)始，還需要貫穿到推廣、運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)品全生命周期，企業(yè)需要在不同環(huán)節(jié)，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況提供符合當(dāng)?shù)亓?xí)慣和用戶需求的產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)。只有深度了解當(dāng)?shù)赜脩粜枨螅m應(yīng)政策和市場(chǎng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)本土化的融合、互利、扎根融入，出海企業(yè)才會(huì)走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。鈦動(dòng)科技作為出海行業(yè)領(lǐng)先的增長(zhǎng)賦能BI公司，擁有豐富的國(guó)際核心頭部媒體資源，幫助出海企業(yè)高效迅速地覆蓋最廣泛的海外用戶。同時(shí)還聚合超200萬(wàn)當(dāng)?shù)靥厣髁抠Y源，幫助出海企業(yè)打造私域流量，精準(zhǔn)觸達(dá)本地用戶。此外，鈦動(dòng)科技基于大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能能力，為中國(guó)出海企業(yè)提供全鏈路解決方案和全球增長(zhǎng)平臺(tái)，幫助中國(guó)企業(yè)迅速拓展和占領(lǐng)海外市

問(wèn)題挑戰(zhàn)與解決方案打造本地化從“Global”到Glocal”某金融APP新簽韓國(guó)人氣男團(tuán)ASTRO，在東南亞各國(guó)發(fā)起OwnThe

Extraordinary營(yíng)銷活動(dòng)，希望借助代言人的聲量配合TikTok挑戰(zhàn)賽的打法，在該軟件最大市場(chǎng)印尼增加把曝光和提升品牌知名度，迅速沉淀大量UGC。鈦動(dòng)科技為Atome策劃挑戰(zhàn)賽創(chuàng)意，貼紙創(chuàng)意，定制品牌音樂(lè)，設(shè)計(jì)舞蹈動(dòng)作，監(jiān)制達(dá)人視頻，搭建聚合頁(yè)，投放R&F加熱品牌視頻。項(xiàng)目背景a.策劃挑戰(zhàn)賽機(jī)制b.設(shè)計(jì)貼紙互動(dòng)流程c.定制品牌音樂(lè)，跟進(jìn)音樂(lè)入庫(kù)及授權(quán)d.編舞解決方案e.制定紅人策略，提報(bào)紅人清單，跟進(jìn)紅人內(nèi)容制作，提交視頻預(yù)審合作成果鈦動(dòng)科技—客戶案例7.7B+觀看量截止2022.8.051.4M+挑戰(zhàn)賽總投稿量57.9%互動(dòng)率超越均值來(lái)源：鈦動(dòng)科技場(chǎng)。目前公司業(yè)務(wù)已覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，幫助超過(guò)30000中國(guó)領(lǐng)先品牌出海。鈦動(dòng)科技—企業(yè)全球化增長(zhǎng)賦能平臺(tái)鏈接3+X全球流量媒體資源深度整合全球媒體資源

精準(zhǔn)觸達(dá)全球用戶全球主流媒體增長(zhǎng)最快的合作伙伴 超200萬(wàn)海外網(wǎng)紅、垂直媒體、APP有效媒體資源全國(guó)最快獲得三大主流媒體官方代理資質(zhì)獲得的媒體獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量位居行業(yè)首位深度對(duì)接媒體Marketing-API接口全球領(lǐng)先的商業(yè)智能技術(shù)提供強(qiáng)大的技術(shù)保障和產(chǎn)品支持

賦能出海營(yíng)銷全場(chǎng)景Tec-Ad

營(yíng)銷云出海廣告營(yíng)銷賦能平臺(tái)BTD商業(yè)標(biāo)簽體系Tec-BIP

商業(yè)智能商業(yè)標(biāo)簽管理和智能分析決策平臺(tái)Tec-Creative

創(chuàng)意云創(chuàng)意匹配、設(shè)計(jì)和標(biāo)簽管理平臺(tái)Tec-Go

伙伴云出海服務(wù)供應(yīng)商聚合平臺(tái)Tec-Retail

零售云出海零售一站式服務(wù)平臺(tái)TRM交易關(guān)系管理體系BDF商業(yè)數(shù)據(jù)流一站式出海服務(wù)體系營(yíng)銷云SaaS+七大出海服務(wù)體系提供

全鏈路解決方案和全球增長(zhǎng)平臺(tái)營(yíng)銷云+SaaS出海學(xué)院服務(wù)客戶30,000+15萬(wàn)+100萬(wàn)+月用戶觸達(dá)頻次1500億+管理賬戶賬戶管理效率提升10倍+管理素材廣告投放效率提升10倍+創(chuàng)意服務(wù)直播服務(wù)咨詢服務(wù)來(lái)源：鈦動(dòng)科技品牌營(yíng)銷數(shù)字營(yíng)銷效果營(yíng)銷達(dá)人營(yíng)銷3132中國(guó)跨境出口電商將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的跨越發(fā)展，重心已經(jīng)不再單純局限在商流，而是需要生態(tài)中的物流履約玩家通過(guò)建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展、建立端到端交付能