2024中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究

中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究摘要主要發(fā)現(xiàn)05中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障概況11中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀17中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望與建議中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 究院2摘要中國(guó)人口結(jié)構(gòu)性變化加劇未來養(yǎng)老負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)保障需求，社會(huì)保障體系與個(gè)人和家庭面臨的籌資壓力日益上升。個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)保障需求將隨著人生所處階段的不同而持續(xù)變化。本研究旨在對(duì)中國(guó)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r以及需求特征進(jìn)行評(píng)估。數(shù)據(jù)表明，與潛在風(fēng)險(xiǎn)相比，中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障型產(chǎn)品的保障程度顯著偏低。提升中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障需要保險(xiǎn)行業(yè)與個(gè)人的共同努力。保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)持續(xù)加大中老年人專屬產(chǎn)品的供給，而個(gè)人需提早為其家庭進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃。在促進(jìn)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展方面，我們分別從制度建設(shè)、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)自身能力建設(shè)上提出建議。

中國(guó)居民人均壽命持續(xù)上升，而出生人口加速下滑，家庭結(jié)構(gòu)趨于小型化，意味著未來家庭面臨著嚴(yán)峻的養(yǎng)老挑戰(zhàn)，包括健康、身故、失能、意外等人身風(fēng)險(xiǎn)以及長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄與投資風(fēng)險(xiǎn)。其中，重大疾病是威脅中老年人健康的主要風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，45歲以上中老年人的腫瘤發(fā)病率約為年輕群體的2.2倍；而60歲以上老年人心腦血管疾病和癡呆的發(fā)病率分別是15-59歲群體的8倍和35倍。醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步、醫(yī)療服務(wù)可及性的改善，使居民就醫(yī)需求持續(xù)釋放，醫(yī)療費(fèi)用加速增長(zhǎng)。此外，疾病和意外風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)增加老年人發(fā)生失能的可能性，從而推升對(duì)專業(yè)護(hù)理服務(wù)的長(zhǎng)期需求。由此可見，中國(guó)社會(huì)加速老齡化將持續(xù)推升中老年人的風(fēng)險(xiǎn)保障需求，而人口與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)使社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)制的可持續(xù)性日益承壓。從財(cái)務(wù)生命周期視角來看，中老年群體所面臨的各類人身風(fēng)險(xiǎn)及儲(chǔ)蓄需求將隨著生命階段與就業(yè)狀況的轉(zhuǎn)變而持續(xù)變化。鑒于目前市場(chǎng)缺乏中老年人商業(yè)保險(xiǎn)的信息基礎(chǔ)，本研究報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)45周歲及以上被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)保障狀況和市場(chǎng)需求，基于2023年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司的調(diào)研結(jié)果，對(duì)商業(yè)人身險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)存量和新業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品類型、需求特征以及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了梳理和分析，旨在為政策制定者和市場(chǎng)參與者提供有價(jià)值的信息和參考，從而推動(dòng)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。截至2022年底，在保障型人身險(xiǎn)產(chǎn)品中，年齡在45歲及以上的被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)保額占全年齡段的比例不足30%，其中壽險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)占比均為20%左右。中老年群體的有效保單數(shù)量占全年齡段總量的比例約為30%；其中，針對(duì)中老年人高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的壽險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)的占比分別為22%和26%?？紤]到45歲及以上人口占總?cè)丝诘谋壤堰_(dá)到43%，且該群體面臨的疾病、醫(yī)療、失能等主要風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率將隨著年齡的增長(zhǎng)而成倍上升，中老年群體目前的保障程度顯著偏低。此外，保險(xiǎn)公司前端銷售反饋信息顯示，中年群體通常仍處于就業(yè)期，最關(guān)注重疾和醫(yī)療支出風(fēng)險(xiǎn)；處于即將退休或退休初期的老年群體最關(guān)注財(cái)務(wù)和意外風(fēng)險(xiǎn)，其次是重疾和醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)；相比之下，高齡群體的關(guān)注重點(diǎn)是醫(yī)療、重疾和失能風(fēng)險(xiǎn)。提升中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障需要保險(xiǎn)行業(yè)與家庭和個(gè)人的共同努力。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)而言，目前市場(chǎng)上針對(duì)中老年群體的保障型產(chǎn)品總體有限，保險(xiǎn)公司需要積極創(chuàng)新，持續(xù)增加中老年人專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品供給?；谂c保險(xiǎn)公司的交流與反饋，中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新總體集中在三大方向，一是將風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄需求相結(jié)合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，二是具有適老化服務(wù)屬性的保險(xiǎn)產(chǎn)品，三是針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)或特定群體需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。與此同時(shí)，個(gè)人需要意識(shí)到未來存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)及其變化趨勢(shì)，需要在人生的財(cái)務(wù)積累階段開始為其家庭的風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄需求進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，以提升家庭的全面保障，更穩(wěn)妥地應(yīng)對(duì)老齡化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)目前中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，本報(bào)告為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展提出以下建議。在健全養(yǎng)老保障制度方面，建議政府逐步構(gòu)建起一個(gè)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄職能的多層次中老年保險(xiǎn)保障體系，推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)形成有效銜接，使不同類型的保險(xiǎn)形成相互補(bǔ)充、可持續(xù)發(fā)展的良性發(fā)展格局。在保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管方面，建議加快完善包括行業(yè)數(shù)據(jù)、服務(wù)指引等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。針對(duì)中老年保險(xiǎn)創(chuàng)新，建議監(jiān)管考慮給予相關(guān)業(yè)務(wù)更高的靈活性，例如在產(chǎn)品責(zé)任轉(zhuǎn)換機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定與準(zhǔn)備金要求的靈活調(diào)整等方面的監(jiān)管實(shí)踐都值得借鑒。此外，建議監(jiān)管部門在政商合作、稅收優(yōu)惠、市場(chǎng)準(zhǔn)入、保險(xiǎn)資金管理等方向采取鼓勵(lì)性政策，促進(jìn)中老年保險(xiǎn)生態(tài)利益相關(guān)方的深度融合與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。對(duì)于行業(yè)而言，建議保險(xiǎn)公司考慮制定針對(duì)中老年群體的戰(zhàn)略性中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，在數(shù)據(jù)、前沿科技、資源投入、人才儲(chǔ)備等方面加強(qiáng)投入。在此基礎(chǔ)上，建議保險(xiǎn)業(yè)注重增強(qiáng)中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品的服務(wù)能力，增強(qiáng)跨領(lǐng)域資源協(xié)調(diào)能力，提升保險(xiǎn)價(jià)值。建議繼續(xù)深化保險(xiǎn)與科技融合發(fā)展，利用科技手段增強(qiáng)保險(xiǎn)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的核心能力；同時(shí)拓寬分銷渠道，增強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可觸達(dá)性。最后，公共部門與商業(yè)部門需要共同努力，為適應(yīng)未來市場(chǎng)發(fā)展需要奠定基礎(chǔ)，把握銀發(fā)經(jīng)濟(jì)帶來的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。3中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研3中3中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研主要發(fā)現(xiàn)來源：2019來源：2019年全球疾病負(fù)擔(dān)研究數(shù)據(jù)，瑞再研究院??????重大疾病是中老年人面臨的主要健康風(fēng)險(xiǎn)，往往會(huì)對(duì)健康造成長(zhǎng)期影響，并產(chǎn)生高昂的治療和康復(fù)費(fèi)用。數(shù)據(jù)顯示，45歲以上中老年人的腫瘤發(fā)病率約為年輕群體的2.2倍；而60歲以上老年人心腦血管疾病和癡呆的發(fā)病率分別是較年輕群體的8倍和35倍。不同年齡段人口疾病發(fā)生率140001/1000000000008000600040002000000–0405–0910–1415–1920–2425–2930–3435–3940–4445–4950–5455–5960–6465–6970–7475–7980–8485–8990–9495+來源：2022中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒，瑞再研究院28?23?隨著中國(guó)醫(yī)療服務(wù)的持續(xù)改善與居民收入水平的穩(wěn)步提升，近年來各年齡段居民的就診率普遍攀升，45歲以上中老年人平均就診率上升至30%以上年：20%)。由此產(chǎn)生的高頻醫(yī)療開支成為加速推升中老年群體風(fēng)險(xiǎn)保障需求的原因之一。中國(guó)調(diào)查地區(qū)居民兩周就診率50% 40%30%20%0%0-4? 25-34? 35-44? 45-54? 55-64? 65?+中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 究院究院?? ??? ??? ???中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 究院究院?? ??? ??? ????????? ???? ?????仍 ???????? ?????(?)注：左圖采用的數(shù)據(jù)為調(diào)研數(shù)據(jù)，可能在覆蓋范圍、統(tǒng)計(jì)口徑、填報(bào)質(zhì)量等方面存在不足，因此統(tǒng)計(jì)結(jié)果為最近似估計(jì)，僅供參考。同時(shí)，報(bào)告僅呈現(xiàn)部分主要險(xiǎn)種，并非保險(xiǎn)公司目前經(jīng)營(yíng)的所有業(yè)務(wù)。來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理00%10005%200010%15%300017%20%4000500027%26%25%21%%60008%6%4%2%0%26%22%25%33%3131%30%30%在風(fēng)險(xiǎn)保障方面，截至2022年底，45歲及以上群體擁有的有效保單數(shù)量占全年齡段總量的比例約為30%；風(fēng)險(xiǎn)保額占比則不足30%。此外，重疾險(xiǎn)人口覆蓋率隨年齡增長(zhǎng)不斷降低，而潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率將隨著年齡呈倍數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)與保障存在不匹配的狀況。中老年群體的保障程度總體不足。左：被保險(xiǎn)人為45歲及以上保單數(shù)量和保額分別占全年齡段比例(2022年)；右：重疾險(xiǎn)分年齡段人口覆蓋率(2018年)40% 20% 1/100000700035% 中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79???侸???喴?????н?仾????????ウ???45-55歲 55-65歲 6??к45-55歲55-65歲80% 60%40%20%0%?? ?? ?? ????????????????????80%60%40%20%0%??學(xué)中老年群體主要面臨身故、疾病、失能、意外和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性與投資等多種風(fēng)險(xiǎn)，細(xì)分年齡群體關(guān)注的保障需求存在一定差異。就業(yè)期群體(45-55歲)最關(guān)注重疾和醫(yī)療支出風(fēng)險(xiǎn)；處于退休期(55-65歲)的群體最關(guān)注退休后的財(cái)務(wù)保障和意外風(fēng)險(xiǎn)，其次是重疾與醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)；65歲及以上的高齡群體則重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療、重疾和失能風(fēng)險(xiǎn)。不同年齡段中老年人群最專注的風(fēng)險(xiǎn)保障?????仾?PAGE5PAGE5中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE10中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE10中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障概況中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障概況中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障需求加速攀升中國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加深……將日益加劇社會(huì)和家庭的養(yǎng)老和護(hù)理負(fù)擔(dān)。

中社會(huì)正加老齡化，養(yǎng)老負(fù)擔(dān)日益加過去幾十年間，得益于經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和公共健康衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)進(jìn)步，中國(guó)人均預(yù)期壽命從2000年的71.9歲提升至2021年的78.2歲。1世界銀行預(yù)測(cè)，到2040?? ??來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世界銀行，瑞再研究院整理3020 0 20 30 30 20 0 20 3075??к45-59?30-44?40 30 20 0 2030 40040?2?1-1：中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)，占比%，1990-2040?? ??來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世界銀行，瑞再研究院整理3020 0 20 30 30 20 0 20 3075??к45-59?30-44?40 30 20 0 2030 40040?2?1-1：中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)，占比%，1990-2040年1990?人口與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)將不斷加劇社會(huì)和家庭的養(yǎng)老負(fù)擔(dān)。從宏觀層面看，勞動(dòng)人口規(guī)模持續(xù)下降導(dǎo)致人口撫養(yǎng)比迅速上升，養(yǎng)老負(fù)擔(dān)愈發(fā)沉重。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年底，歲的勞動(dòng)力人口占總?cè)丝诒壤赡甑?9%下降至目前的62%，減少了4600多萬人。由此導(dǎo)致全國(guó)老年人口撫養(yǎng)比從年的上升到2022年的20%。4此外，第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)家庭平均規(guī)模為2.62人/戶，相比人/戶明顯下降。家庭小型化趨勢(shì)明顯、女性勞動(dòng)參與率不斷上升等結(jié)構(gòu)性變化，使傳統(tǒng)的依賴家庭成員提供資金和照護(hù)的模式受到制約，日益加重家庭的養(yǎng)老和護(hù)理負(fù)擔(dān)。1數(shù)據(jù)來源：《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，中國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)。2根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)總和生育率降至1.2，低于2.1的代際更替水平，已處于1.5以下的“低生育率”區(qū)間。來源：《低生育率：決定因素綜述》，聯(lián)合國(guó)人口發(fā)展處，2019年7月。3數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局。4老年人口撫養(yǎng)比為65周歲及以上人口數(shù)與15-64周歲人口數(shù)之比。來源：國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展公報(bào)。中老年人比年輕人的患病比例更高…

老齡化推升中老年群體的醫(yī)療務(wù)求一般而言，人的身體機(jī)能自中年后會(huì)隨著年齡的增長(zhǎng)而逐漸下降，中老年人較年輕群體患病比例更高。研究報(bào)告顯示，截至2020年底，中國(guó)45歲及以上帶病人群為3.3億人(其中65歲及以上為億)，占該年齡群體的比例約為58%，是45歲以下帶病人群規(guī)模的5.5倍(圖1-2)。5慢性病發(fā)病率上升的主要原因。從2003年到年，慢性病發(fā)病率增長(zhǎng)的近三分之二可由“老齡化因素”來解釋。645??л 45??л 45-64? 來源：麥肯錫咨詢，瑞再研究院?н???(7.9億?????(3.9億圖1-2：各年齡段帶病體人口數(shù)量(億)

中老年人對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求也更高。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)可及性進(jìn)一步改善、醫(yī)療保障和居民收入水平穩(wěn)步提升，近年來居民醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)釋放，各年齡段居民的就診率普遍攀升，其中45歲以上中老年人就診率達(dá)30%以上。具體而言，2018年調(diào)查地區(qū)55-64歲、65歲以上居民兩周就診率分別達(dá)33%和43%，顯著高于青年群體(15-44歲；平均為11%)和2013年的水平(即：分別約為20%和26%；圖1-3)。此外，隨著年齡增加，疾病和意外風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)加劇老年人的失能風(fēng)險(xiǎn)，從而推升老齡人群對(duì)專業(yè)護(hù)理服務(wù)的長(zhǎng)期需求。來源：來源：2022中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒，瑞再研究院50%40%30%20%0%0-4? 5-14? 15-24? 25-34? 35-44? 45-55? 55-65? 圖1-3：中國(guó)調(diào)查地區(qū)居民兩周就診率5《奮楫正當(dāng)時(shí)：中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與破局》，麥肯錫咨詢，2022年。6請(qǐng)參見：《中國(guó)中老年慢性病風(fēng)險(xiǎn)因素與經(jīng)濟(jì)影響研究》，瑞再研究院，2022年12月。PAGE7PAGE7中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障概況中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE8中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE8中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障概況治療疾病高昂的費(fèi)用是導(dǎo)致保障需求上升的原因之一。

重大疾病是中老年人面臨的重要健康風(fēng)險(xiǎn)之一，會(huì)對(duì)健康狀況產(chǎn)生長(zhǎng)期影響且需要高昂的治療費(fèi)用。就高發(fā)重大疾病而言，腫瘤發(fā)生率通常隨著年齡的增長(zhǎng)而升高，到老年階段因生理機(jī)能的衰退而有所下降；心腦血管疾病和癡呆的發(fā)病率在進(jìn)入高齡階段后加速上升(圖1-4)。數(shù)據(jù)顯示，45歲以上中老年人的腫瘤發(fā)病率約為年輕群7的2.2倍；而6088倍和35倍。此外，重疾治療往往費(fèi)用高昂。根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，惡性腫瘤治療費(fèi)用通常為20萬至80萬元；冠狀動(dòng)脈搭橋手術(shù)、急性心肌梗死和終末期肺病治療費(fèi)用均為萬至30萬元；終末期腎病治療費(fèi)用約為萬元/年。如果考慮到后期康復(fù)及護(hù)理費(fèi)用，實(shí)際醫(yī)療開銷則更高。這也是推升保障需求的原因之一。00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8400-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495+

中老年群體的風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄求持續(xù)變化1-4：分年齡段人口疾病發(fā)生率140001/1000000001-4：分年齡段人口疾病發(fā)生率140001/10000000000080006000400020000 ??????來源：2019年全球疾病負(fù)擔(dān)研究數(shù)據(jù)，瑞再研究院市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：在就業(yè)期間(即財(cái)富積累期)，個(gè)人面臨金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，主要影響投資回報(bào)。例如，低利率意味著個(gè)人必須增加儲(chǔ)蓄及/或選擇風(fēng)險(xiǎn)更高的投資才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)回報(bào)率。健康風(fēng)險(xiǎn)：健康風(fēng)險(xiǎn)主要涉及醫(yī)療費(fèi)用支出，其中重大疾病往往會(huì)對(duì)個(gè)人的健康狀況造成長(zhǎng)期影響(甚至導(dǎo)致失能)，并產(chǎn)生高額的醫(yī)療和護(hù)理費(fèi)用。而處于工作年齡的個(gè)人可能因此面臨暫時(shí)或永久失業(yè)，導(dǎo)致家庭預(yù)期收入大幅下降，嚴(yán)重消耗家庭儲(chǔ)蓄。身故風(fēng)險(xiǎn)：是指家庭主要經(jīng)濟(jì)支柱過早身故而導(dǎo)致其他家庭成員面臨的收入損失，使家庭因此陷入財(cái)務(wù)困境的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)：是指基于經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出的預(yù)估壽命和未來實(shí)際壽命之間的差異所導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及由此產(chǎn)生的養(yǎng)老資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)：年齡和健康狀況是引發(fā)老年人失能最重要的風(fēng)險(xiǎn)因素，而失能狀況將會(huì)顯著推升個(gè)人和家庭對(duì)護(hù)理服務(wù)與相關(guān)支出的保障需求。7歲群體。8歲群體。來源：瑞再研究院來源：瑞再研究院?????喴????????????仾?????????????仾???????⌒????仾???仾?????????仾? ??仾???????⌒?? ???????仾? 仾?нっ?/л???????л????????っ?????????????圖1-5：可能危及養(yǎng)老儲(chǔ)蓄和穩(wěn)定退休收入的風(fēng)險(xiǎn)?ъ?個(gè)人需要以長(zhǎng)期視角為中老年人養(yǎng)老、健康等保障需求進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。全球和中國(guó)都面臨巨大的健康、身故和長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)…

根據(jù)財(cái)務(wù)生命周期理論9，在人生的每個(gè)階段，個(gè)人因其財(cái)務(wù)狀況、收入能力、財(cái)務(wù)需求與生活重心等狀況各不相同，在生命周期不同階段的理財(cái)觀念和側(cè)重點(diǎn)也不盡相同，因此個(gè)人需要以長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)變化的視角為家庭養(yǎng)老與風(fēng)險(xiǎn)保障需求進(jìn)行統(tǒng)籌性規(guī)劃。中年時(shí)期通常是財(cái)富積累期，普遍關(guān)注財(cái)富的保值增值，同時(shí)需要獲得應(yīng)對(duì)意外、疾病以及收入損失等風(fēng)險(xiǎn)的保障。相比之下，退休后的老年人處于財(cái)富消耗階段，更關(guān)注退休收入、醫(yī)療支出、疾病風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的保障；而高齡老年人對(duì)失能和護(hù)理的保障需求顯著增加。因此，全面的保障方案需要綜合考慮養(yǎng)老儲(chǔ)蓄與投資收益的可持續(xù)性，以保障資產(chǎn)的穩(wěn)定積累，同時(shí)具備足以應(yīng)對(duì)身故、健康、長(zhǎng)壽、失能等各類人身風(fēng)險(xiǎn)的保障能力。中老年保險(xiǎn)保障持續(xù)改善，但保障程度仍顯著不足中2/3人身風(fēng)險(xiǎn)尚被保全球家庭都面臨潛在的健康和身故風(fēng)險(xiǎn)，其中未獲得保障部分的規(guī)模(即：保障缺口)依然龐大。根據(jù)瑞再研究院保險(xiǎn)韌性研究顯示，2022年全球身故和健康風(fēng)險(xiǎn)的保障缺口約為萬億美元(約8.7萬億人民幣，按約當(dāng)保費(fèi))，而中國(guó)市場(chǎng)的保障缺口約為4億美元(約2.8萬億人民幣)。近年來，中國(guó)家庭應(yīng)對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)的能力(即：風(fēng)險(xiǎn)韌性)持續(xù)改善，但依然有近七成的風(fēng)險(xiǎn)敞口未被保障；而身故風(fēng)險(xiǎn)韌性因預(yù)期收入增速的放緩與家庭債務(wù)的上升而有所降低，目前約三分之二的風(fēng)險(xiǎn)尚未被保障。外，瑞再研究院估計(jì)，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)60求的65%尚未被保障，長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障缺口約為8億元(圖1-6)。9生命周期理論是由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家F·莫迪利安尼和R·布倫貝格、A·安東共同提出來的。FrancoModiglianiandtheLifeCycleTheoryofConsumption10參見sigma2/2023：重塑韌性：需要重建抗沖擊能力。11《中國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇-中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障研究》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)—瑞再研究院，2022年10月。2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222016 2017 2018 2019 2020 2021 2022?????? ?????? ?????????? ??丗??? ??丗??? ????丗???注：長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障研究?jī)H針對(duì)中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)60歲及以上老年人，由于數(shù)據(jù)可得性，保障缺口和韌性指數(shù)的歷史估計(jì)僅涵蓋2020-2022年。來源：瑞再研究院40%35%30%20%5%0%3.53.02.52.00.50.01-6：中國(guó)身故、健康和長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)保障缺口和保險(xiǎn)韌性指數(shù)4.550%4.0 45%…養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄也面臨嚴(yán)峻壓力。在中國(guó)，主要由社會(huì)保障體系和個(gè)人自籌資金為養(yǎng)老、身故、健康等人身風(fēng)險(xiǎn)提供保障。盡管已建立三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，但總體上養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄仍顯不足。

中國(guó)養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄也面臨嚴(yán)峻壓力。中國(guó)社科院于年發(fā)布的一份報(bào)告顯示，如果維持當(dāng)前退休年齡不變，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期余額會(huì)在2028年首次出現(xiàn)赤字，并且基金累計(jì)結(jié)余將在2035年耗盡。同時(shí)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)2020計(jì)，未來年時(shí)間，中國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)有8至的推移持續(xù)擴(kuò)大。社會(huì)本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的籌資壓力日益上升目前中老年群體的風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)保障主要以社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)制和個(gè)人籌資為主，其他資金來源包括公共財(cái)政預(yù)算內(nèi)的為低收入和特殊群體提供的救助和福利性資金、企業(yè)年金、商業(yè)保險(xiǎn)以及捐贈(zèng)等。在養(yǎng)老保障方面，中國(guó)目前已經(jīng)基本建立了三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)制度體系，但整體養(yǎng)老儲(chǔ)蓄依然偏低。作為第一支柱的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)目前仍是中國(guó)養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄的主要來源。截至2022年底，全國(guó)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余接近7萬億元，覆蓋約75%的人口；第二支柱企業(yè)年金和職業(yè)年金基金累計(jì)約5萬億元，覆蓋約7200萬人；第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金的資金規(guī)模和覆蓋范圍則較為有限?？傮w來說，2022年中國(guó)養(yǎng)老金總量規(guī)模約占GDP的10%，低于OECD平均水平(2020年為1-7)。來源：來源：OECD，ICI，瑞再研究院????200%250%?P1-7：主要國(guó)家養(yǎng)老金三支柱規(guī)模占GDP比重(2020年)12《中國(guó)養(yǎng)老金精算報(bào)告2019-2050》，中國(guó)社科院世界社保研究中心，2019年4月。13《中國(guó)養(yǎng)老金第三支柱研究報(bào)告》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，2020年11月20日。PensionsataGlanceOECD全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到95%以上，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)機(jī)制仍有待健全和完善。保障需求不斷增加，導(dǎo)致基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)資金壓力日益加劇。目前，商業(yè)保險(xiǎn)提供的保障總體仍然偏低。支持性政策引導(dǎo)商業(yè)保險(xiǎn)在老齡化社會(huì)中發(fā)揮重要作用。商業(yè)保險(xiǎn)可以發(fā)揮積極作用。不同類型的保障型保險(xiǎn)應(yīng)相互補(bǔ)充，協(xié)調(diào)發(fā)展，從而最大限度發(fā)揮保險(xiǎn)的保障功能。

在健康風(fēng)險(xiǎn)保障方面，中國(guó)已建立了基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，正探索建立全國(guó)范圍內(nèi)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。目前，全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上，但實(shí)際理賠僅覆蓋了全國(guó)一半左右的醫(yī)療支出。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)直接醫(yī)療支出約為4.9萬億元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出為2.2萬億元，約占直接醫(yī)療支出的45%50%由個(gè)人承擔(dān)，其中獲得商業(yè)健康險(xiǎn)賠付3600億元，僅占醫(yī)療支出總額的7%。此外，根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年底，社會(huì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)萬人；2022年長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)基金支出億元，據(jù)測(cè)算，占所有護(hù)理需求可用資金比例不足3%?？傮w來看，社會(huì)保險(xiǎn)為廣大居民的養(yǎng)老和醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)提供了基本保障，然而中國(guó)社會(huì)老齡化進(jìn)程的加快將持續(xù)推升社會(huì)對(duì)健康、護(hù)理、長(zhǎng)壽等風(fēng)險(xiǎn)的保障需求，同時(shí)人口結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性變化也會(huì)加劇社會(huì)保險(xiǎn)體系的籌資壓力。商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍有待發(fā)展商業(yè)保險(xiǎn)可以為中老年人家庭提供有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解決方案，滿足老齡化持續(xù)增長(zhǎng)的保障需求，從而成為社會(huì)保險(xiǎn)的有效補(bǔ)充。然而，目前中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)為社會(huì)提供的保障總體偏低。2022年，中國(guó)壽險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入占GDP的比例)僅為2.0%，低于全球平均水平(2.8%)17。在社?；I資壓力上升的背景下，2021發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》，其中針對(duì)老年群體，政策建議提高投保年齡上限，加快滿足70歲及以上高齡老年人保險(xiǎn)保障需求；適當(dāng)放寬投保條件，對(duì)有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。2022年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》，推動(dòng)老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，政府鼓勵(lì)針對(duì)退休儲(chǔ)蓄和健康等方面的長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃，推動(dòng)養(yǎng)老金第三支柱發(fā)展。2022年底《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》生效，允許建立個(gè)人養(yǎng)老金賬戶，并享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除；2023年7月，《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式實(shí)施，進(jìn)一步拓寬了稅優(yōu)型商業(yè)健康險(xiǎn)的險(xiǎn)種。相關(guān)政策有助于推動(dòng)中老年商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)加速發(fā)展將有助于優(yōu)化市場(chǎng)資源的有效配置，是構(gòu)建多層次養(yǎng)老保障體系的必要組成部分，有助于滿足中老年群體風(fēng)險(xiǎn)保障與養(yǎng)老儲(chǔ)蓄的雙重需求。尤其是針對(duì)中老年群體面臨的持續(xù)演變的健康風(fēng)險(xiǎn)，需要不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品相互補(bǔ)充，充分發(fā)揮其保障作用。從保障內(nèi)涵上看，重大疾病保險(xiǎn)旨在為特定重大疾病患者提供約定金額的財(cái)務(wù)補(bǔ)償；商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)以報(bào)銷型產(chǎn)品為主，主要報(bào)銷患者在醫(yī)院發(fā)生的合理且必須的醫(yī)療費(fèi)用，為個(gè)人的醫(yī)療支出風(fēng)險(xiǎn)提供保障；而長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)旨在為日常生活能力存在障礙的群體所需的護(hù)理服務(wù)提供相應(yīng)保障?？梢?，三類主要保險(xiǎn)產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)保障功能上存在差異性，分別對(duì)個(gè)人生命周期不同階段的健康風(fēng)險(xiǎn)、不同類型的保障需求提供了不同的支持，因此三者應(yīng)互為補(bǔ)充，共同促進(jìn)健康險(xiǎn)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，中國(guó)國(guó)家醫(yī)保局，中國(guó)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?！吨袊?guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇--瑞再研究院，2022年9月。17壽險(xiǎn)深度：馬來西亞：3.8%；泰國(guó)：3.4%PAGE11PAGE11中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE16中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE16中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀定義中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)本研究是對(duì)中國(guó)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀梳理和趨勢(shì)展望。研究主要針對(duì)45歲及以上人群的保險(xiǎn)需求。截至2022年底，45歲及以上群體持有的保障型人身險(xiǎn)保單數(shù)量占全年齡段總數(shù)的比例約為30%；風(fēng)險(xiǎn)保額占比不足30%。

鑒于市場(chǎng)缺乏對(duì)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)保障規(guī)模以及需求特征等全面的評(píng)估信息，本研究報(bào)告基于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)直保公司的調(diào)研信息，對(duì)當(dāng)前中國(guó)中老年人商業(yè)保險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模、主要產(chǎn)品類型、各年齡段需求特征以及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行梳理和分析，并對(duì)發(fā)展中老年人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出建議和展望，期望為保險(xiǎn)行業(yè)提供有價(jià)值的借鑒和參考，從而推動(dòng)相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。在本研究報(bào)告中，中老年人被定義為被保險(xiǎn)人年齡為45周歲及以上的群體。中國(guó)大陸地區(qū)經(jīng)營(yíng)相關(guān)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的直保公司(包括人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司)都在本研究涵蓋的范圍內(nèi)。本研究只考慮了個(gè)人險(xiǎn)種業(yè)務(wù)，涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)(疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn))、意外險(xiǎn)以及儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)，團(tuán)體投保不在研究范圍之內(nèi)。同時(shí)，針對(duì)消費(fèi)者需求特征的分析是根據(jù)直保公司前端銷售、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)和客戶服務(wù)等部門在過去3-5年開展業(yè)務(wù)時(shí)，所觀察和掌握的中老年消費(fèi)者在風(fēng)險(xiǎn)保障需求、保險(xiǎn)購(gòu)買行為等方面的情況。中老年人商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模中老年人群人身險(xiǎn)?？傮w不足目前，中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的中老年人可投保的險(xiǎn)種主要包括意外險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)、商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)、防癌險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等保障型產(chǎn)品和儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)。45歲及以上的商業(yè)人身險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模。果顯示，截至2022年底，在保障型產(chǎn)品中，45歲及以上群體擁有的有效保單數(shù)量占20%。此外，???????? ?????仍來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理???????5%0%17%21%20%22%27%26%25%31%30%30%40% 35% 2-1：主要險(xiǎn)種存量有效保單中被保險(xiǎn)人為45歲及以上占全年齡段的比例(截至2022年底)18基于保險(xiǎn)公司反饋情況，本研究中重大疾病保險(xiǎn)指保障范圍至少包含中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的六種重大疾病的產(chǎn)品，商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)數(shù)據(jù)不包含“惠民?！?，壽險(xiǎn)指終身壽險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等以保障性質(zhì)為主的產(chǎn)品，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)包含年金、兩全保險(xiǎn)、增額終身壽等產(chǎn)品。同時(shí)，報(bào)告僅呈現(xiàn)部分主要險(xiǎn)種，并非保險(xiǎn)公司目前經(jīng)營(yíng)的所有業(yè)務(wù)。2022年中老年新投保保障型產(chǎn)品的數(shù)量和保額占全年齡段的比例有所改善，但仍有提升空間。

新單數(shù)據(jù)體現(xiàn)出近期中老年群體的投保率略有改善，但仍呈現(xiàn)出隨年齡增長(zhǎng)而持續(xù)下降的趨勢(shì)。與存量業(yè)務(wù)相比，2022年45歲及以上人群新投保壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的保單數(shù)量占全年齡段總量的比例分別提升至26%和33%，疾病險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)占比基本保持20。其中，45-55歲中年人投保保障型險(xiǎn)種的新單數(shù)量占比不足20%，55-65人群占比不到65歲及以上老齡人群占比不足5%(圖2-2)。然而，中老年人投保儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)的比例總體高于保障型保險(xiǎn)，前者投保率接近50%。這顯示出中老年人(尤其是中年人)有較強(qiáng)的保險(xiǎn)購(gòu)買能力和意愿，但保障型產(chǎn)品缺乏足夠的吸引力。45-5545-55? 55-65? ???????????1%0%2%4%4%4%6%5%7%9%9%10%16%15%17%18%19%19%20%26%25%35% 30% 圖2-2：被保險(xiǎn)人為45歲及以上新生效保單數(shù)量占全年齡段的比例(2022年)中老年人群可獲得的風(fēng)險(xiǎn)保額也仍顯不足。

從件均保額與實(shí)際保障需求對(duì)比情況看，中老年群體的人均保障程度依然偏低。在人身險(xiǎn)公司的新單業(yè)務(wù)中，中老年投保疾病險(xiǎn)的件均保額為萬元，其中65歲以上老人的件均保額僅為7萬元(圖2-3左)。根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至年底，重疾險(xiǎn)人口覆蓋率為12%，且隨著年齡的增長(zhǎng)持續(xù)降低，針對(duì)70-79歲群體的保障覆蓋率僅為1%左右(圖2-3右)。同時(shí)，根據(jù)人身險(xiǎn)公司披露的實(shí)際理賠數(shù)據(jù)，2023年上半年，重疾險(xiǎn)平均理賠金額為萬元，其中中老年人群體獲得的平均賠付金額僅為4.8萬元。除高昂的治療費(fèi)用外，中老年人群還面臨更頻繁的一般就診需求及由此產(chǎn)生的護(hù)理、康復(fù)等醫(yī)療開支。由此可見，無論從保額、覆蓋程度、還是實(shí)際理賠狀況來看，相對(duì)于動(dòng)輒數(shù)十萬元以上的重疾險(xiǎn)治療費(fèi)用而言，保險(xiǎn)的保障功20中老年人可獲得的壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保額占比分別提升至26%和33%，疾病險(xiǎn)也小幅上升至23%。21險(xiǎn)企2023理賠半年報(bào)：重疾險(xiǎn)保障仍顯不足，21世紀(jì)財(cái)經(jīng)報(bào)道，2023年7月26日。PAGE15中PAGE15中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE14中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-PAGE14中老年人商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀45-5545-55? 55-65? ????? ????? ???????? ?資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理00100053000200040001615195000 241/1000007000600020%8%6%4%2%0%71211102-3：(左)2022年新生效疾病險(xiǎn)保單件均保額；(右)重疾險(xiǎn)各年齡段人口覆蓋率30з? 282520 210-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79過去三年，中老年咨詢和實(shí)際投保的重點(diǎn)產(chǎn)品存在一定差異。其中，人身險(xiǎn)公司最受關(guān)注的產(chǎn)品是儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)。

健康、意外和蓄險(xiǎn)是中老年群體主要關(guān)注的保險(xiǎn)產(chǎn)品根據(jù)保險(xiǎn)公司前端部門在過去三年的經(jīng)營(yíng)情況，在中老年可投保的人身險(xiǎn)產(chǎn)品中，消費(fèi)者咨詢數(shù)量明顯增加的產(chǎn)品類型包括百萬醫(yī)療險(xiǎn)、重大疾病險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄型壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。同時(shí)，過去三年中，中老年人實(shí)際投保時(shí)首選的產(chǎn)品主要是意外險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)、重大疾病險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)。由于人生各階段的保障需求會(huì)出現(xiàn)變化，為了更好地了解中老年群體中不同年齡段保險(xiǎn)消費(fèi)需求的特征，本研究還將45歲以上人群細(xì)分為45-55歲、55-65歲和65歲以上三個(gè)年齡組進(jìn)行比較。具體來看，對(duì)人身險(xiǎn)公司來說，各年齡組咨詢最多的產(chǎn)品是儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)。此外，工作年齡群體(45-55歲)消費(fèi)者更多地咨詢重大疾病險(xiǎn)和百萬醫(yī)療險(xiǎn)；而退休年齡(55歲以上)消費(fèi)者對(duì)百萬醫(yī)療險(xiǎn)和防癌險(xiǎn)的關(guān)注程度明顯更高，其中65歲以上的群體也更關(guān)注意外險(xiǎn)(圖2-4)。從實(shí)際投保的排序情況來看，過去三年，各年齡段群體通過人身險(xiǎn)公司投保最多的均為儲(chǔ)蓄型壽險(xiǎn)，45-55歲消費(fèi)者次選投保了重大疾病險(xiǎn)和百萬醫(yī)療險(xiǎn)，而55歲以上消費(fèi)者則次選投保了意外險(xiǎn)和百萬醫(yī)療險(xiǎn)。???й?? ???й?????й?? ???й??注：圖2-4和2-5為保險(xiǎn)公司前端銷售部門反饋的在2020-2022三年間，各年齡段消費(fèi)者咨詢和實(shí)際購(gòu)買前三大產(chǎn)品類型的排序，柱狀圖右軸百分比僅為突出排序情況不代表實(shí)際購(gòu)買比例資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理32+1325-5?1325-5?10%?????????? ???????20%?з????40%??????з??? ??60%??80%??? ?з 2-4：過去三年中老年消費(fèi)者保險(xiǎn)需求和實(shí)際投保前三大產(chǎn)品類型(人身險(xiǎn)公司)資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理???й?資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理???й?32+1325-5?13245-55????й?120%0%???????40%?????? ????з?? ???80%?з ??????60%???圖2-5：過去三年中老年消費(fèi)者保險(xiǎn)需求和實(shí)際投保前三大產(chǎn)品類型(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司)中年群體最關(guān)注疾病和健康風(fēng)險(xiǎn)；退休階段群體普遍關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其次是重疾、醫(yī)療和意外風(fēng)險(xiǎn)；65歲以上群體主要關(guān)注醫(yī)療支出和失能風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司主要經(jīng)營(yíng)的人身險(xiǎn)產(chǎn)品集中在短期的醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。過去三年來消費(fèi)者通過財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司咨詢最多的險(xiǎn)種依次為百萬醫(yī)療險(xiǎn)、重大疾病險(xiǎn)和意外險(xiǎn)；而投保最多的險(xiǎn)種依次為意外險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)和重大疾病險(xiǎn)，且各年齡段基本一致(圖2-5)。由此可見，對(duì)于人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司而言，消費(fèi)者需求和實(shí)際投保行為存在一定差異，實(shí)際投保情況受到可選產(chǎn)品類型、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品銷售策略等諸多因素影響。分年齡中老年群體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障求的重點(diǎn)存明顯差異市場(chǎng)反饋數(shù)據(jù)亦反映出處于不同年齡階段的中老年群體在風(fēng)險(xiǎn)保障需求方面存在一定差異。其中，45-55歲消費(fèi)者普遍是家庭的主要經(jīng)濟(jì)支柱，最關(guān)注重疾與醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，其次是財(cái)務(wù)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。55-65歲已臨近退休或處于退休初期，最關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于該年齡段人群已處于癌癥等重疾的高發(fā)時(shí)期，且慢性疾病逐漸出現(xiàn)，因此對(duì)健康狀況的重視程度明顯上升，在保障方面也更關(guān)注醫(yī)療支出、意外和重疾風(fēng)險(xiǎn)。65歲以上的高齡群體由于健康每況愈下，突發(fā)疾病和長(zhǎng)期護(hù)理會(huì)很快消耗他們的養(yǎng)老儲(chǔ)蓄，因此對(duì)醫(yī)療、疾病、失能的保障需求顯著增加(圖2-6)。資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理6??к??????????????仾圖2-6：不同年齡段中老年人群最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)保障各年齡段中老年人對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)分保障需求也有所不同。

圍繞重大疾病、醫(yī)療支出和退休后財(cái)務(wù)三大風(fēng)險(xiǎn)，不同年齡段的中老年人也體現(xiàn)出差異化需求特征。在重疾風(fēng)險(xiǎn)類型中，癌癥是各年齡段消費(fèi)者均最關(guān)注的疾病類型；隨著年齡的增長(zhǎng)，55-65歲消費(fèi)者開始重視心腦血管疾病，而65歲以上消費(fèi)者則更加關(guān)注可能導(dǎo)致失能的疾病類型。在醫(yī)療支出方面，由于住院醫(yī)療費(fèi)用通常較高，因此是各年齡段都最關(guān)注的費(fèi)用支出。對(duì)于中年人群(45-55歲)，門診醫(yī)療費(fèi)用同樣重要；隨著年齡的增長(zhǎng)，退休人群(55歲以上)開始關(guān)注慢性病用藥支出，而老年(65歲以上)消費(fèi)者同時(shí)開始關(guān)注康復(fù)類的費(fèi)用支出(圖2-7)。針對(duì)退休后的財(cái)務(wù)保障需求，45-55歲消費(fèi)者由于正處于養(yǎng)老儲(chǔ)蓄的關(guān)鍵階段，主要關(guān)注于儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的資產(chǎn)保值、抗通脹和投資收益狀況。55-65歲年齡段的消費(fèi)者則更注重為退休后的基本生活提供穩(wěn)定保障，并開始出現(xiàn)財(cái)務(wù)傳承需求。而65歲以上消費(fèi)者普遍最關(guān)注家庭的財(cái)產(chǎn)增值及傳承。45-5545-55? 55-65? 注：柱狀圖顯示保險(xiǎn)公司前端銷售部門反饋的各年齡段消費(fèi)者在每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)η叭?四大細(xì)分保障需求的排序，右軸百分比僅為突出排序情況不代表各保障需求的占比。來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理???????????? ??? ????? ?????????80%60%40%20%0%?????仾????2-7：不同年齡段消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)保障細(xì)分需求??仾???學(xué)?100%中老年人群關(guān)注就醫(yī)、護(hù)理和健康管理類增值服務(wù)。

與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)健康管理的認(rèn)知不斷拓寬以及大健康生態(tài)體系的持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)者越來越看重保險(xiǎn)附加的健康類服務(wù)，服務(wù)賦能也成為保險(xiǎn)鞏固差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要抓手。保險(xiǎn)公司反饋，中老年人更關(guān)注保險(xiǎn)產(chǎn)品提供的便捷就診、居家護(hù)理和健康管理咨詢類增值服務(wù)。此外，就醫(yī)陪診、陪護(hù)、藥品配送上門、健康監(jiān)測(cè)和適老化改造等也是目前市場(chǎng)上健康險(xiǎn)產(chǎn)品不斷涵蓋的增值服務(wù)項(xiàng)目(表2-1)。就醫(yī)綠色通道服務(wù)1增 務(wù)排序就醫(yī)綠色通道服務(wù)1增 務(wù)排序中老年消費(fèi)者最關(guān)注的增值服務(wù)

居家護(hù)理服務(wù)電話/視頻問診健康管理咨詢服務(wù)海外二次診療意見來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理PAGE17PAGE17中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE20中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE20中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望與建議中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望與建議善中老年人的保障體系。險(xiǎn)的發(fā)展前景更為樂觀。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民收入水平持續(xù)提高、健康和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提升，新時(shí)代的中老年群體對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的保障需求不斷增長(zhǎng)，且保障需求隨著個(gè)人所處人生的不同階段而持續(xù)變化，這將對(duì)國(guó)家和整個(gè)社會(huì)帶來重大壓力和挑戰(zhàn)。因此，亟需推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，以提升中老年群體的整體保障。本章梳理了保險(xiǎn)公司對(duì)于中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)的展望及業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向，并對(duì)中老年人保障體系建設(shè)和商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展提出若干建議，以供各方參考和借鑒。中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)行業(yè)反饋，大多數(shù)保險(xiǎn)公司對(duì)中老年人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期年)發(fā)展前景非常有信心，90%的公司持有樂觀與非常樂觀的看法。未來3-5年，也有超過60%的公司對(duì)市場(chǎng)發(fā)展持樂觀態(tài)度(圖3-1)。然而，短期來看，發(fā)展中老年人保險(xiǎn)產(chǎn)品仍面臨諸如缺乏經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、定價(jià)難度大、逆選擇風(fēng)險(xiǎn)高、缺乏有效的核保政策等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，行業(yè)對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理н?а????5-0?3-5???н?1-3???80%60%40%20%0%3-1：行業(yè)對(duì)未來中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的前景展望但是，短期內(nèi)還存在諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)……包括缺乏經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、定價(jià)難度大、缺少有效核保政策、中老年人保險(xiǎn)意識(shí)有待提升等。

中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)臨的主要挑戰(zhàn)由于中老年人的健康狀況普遍隨年齡增長(zhǎng)而逐漸衰退，且重疾發(fā)生率隨年齡增長(zhǎng)加速上升，導(dǎo)致中老年人可投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品更為有限。中老年人逆選擇風(fēng)險(xiǎn)較年輕群體有所抬升，而保險(xiǎn)行業(yè)普遍缺乏針對(duì)高年齡群體的有效數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)，使保險(xiǎn)公司的核保定價(jià)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)保險(xiǎn)公司的反饋，目前市場(chǎng)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)總體歸納如下。中老年人群對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知總體偏低。受傳統(tǒng)文化影響，中國(guó)消費(fèi)者普遍對(duì)壽險(xiǎn)的接受度不高，中老年群體對(duì)購(gòu)買消費(fèi)型健康險(xiǎn)產(chǎn)品的理念尚不成熟。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，由于中老年人群疾病發(fā)生率較高，患病群體占比更高，同樣的保障內(nèi)容難以設(shè)計(jì)出較高杠桿的產(chǎn)品。同時(shí)，針對(duì)中老年群體的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)有限，因此面臨較高的定價(jià)挑戰(zhàn)，制約了保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)能力。對(duì)于中老年群體(尤其是60歲以上)而言，可投保的產(chǎn)品類型與面向年輕群體的產(chǎn)品相比無明顯差異，因此普遍缺乏吸引力。此外，目前保險(xiǎn)公司缺乏針對(duì)中老年群體的有效核保政策，難以精準(zhǔn)地識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)，因此核保政策普遍偏嚴(yán)格，這可能會(huì)將部分可保群體排除在外，進(jìn)而影響產(chǎn)品銷售和理賠經(jīng)驗(yàn)的積累，進(jìn)一步制約新產(chǎn)品開發(fā)。中老年保險(xiǎn)市場(chǎng)創(chuàng)新方向探討針對(duì)中老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新可以考慮三大方向。保障型保險(xiǎn)與儲(chǔ)蓄相結(jié)合可以順應(yīng)人生各階段的保障需求變化。

基于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研結(jié)果，中老年商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新主要可歸納為三大方向，一是風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄需求相結(jié)合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，二是具有適老化服務(wù)屬性的保險(xiǎn)產(chǎn)品，三是針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)或特定群體需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。險(xiǎn)障與功結(jié)合的險(xiǎn)產(chǎn)品，適應(yīng)中老年人隨年齡演變的障求將風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄功能相結(jié)合的保險(xiǎn)產(chǎn)品更適應(yīng)被保險(xiǎn)人在人生各階段的需求變化。根據(jù)保險(xiǎn)公司的反饋，人身險(xiǎn)公司最為看好的中老年保險(xiǎn)創(chuàng)新方向是“結(jié)合一定儲(chǔ)蓄功能的保障型產(chǎn)品”(表3-1)。因此，保險(xiǎn)公司可以考慮將風(fēng)險(xiǎn)保障責(zé)任與儲(chǔ)蓄/年金/壽險(xiǎn)產(chǎn)品相結(jié)合，如儲(chǔ)蓄產(chǎn)品與疾病風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，或養(yǎng)老儲(chǔ)蓄與稅優(yōu)健康險(xiǎn)相結(jié)合，使相關(guān)產(chǎn)品更符合中老年群體的需求特征。針對(duì)高齡老年群體設(shè)計(jì)的產(chǎn)品保障內(nèi)容難以實(shí)現(xiàn)高杠桿(即老年人獲得相同的保障內(nèi)容通常需要支付更高的保費(fèi))，因此保險(xiǎn)公司可以考慮提升產(chǎn)品的儲(chǔ)蓄屬性，突出產(chǎn)品在養(yǎng)老和健康風(fēng)險(xiǎn)方面的綜合保障能力，以增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力。同時(shí)，鼓勵(lì)消費(fèi)者盡早配置風(fēng)險(xiǎn)保障與儲(chǔ)蓄功能相結(jié)合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，增強(qiáng)個(gè)人和家庭的整體保障。注：本報(bào)告僅選取保險(xiǎn)公司認(rèn)為的前五大具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品。注：本報(bào)告僅選取保險(xiǎn)公司認(rèn)為的前五大具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品。來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，瑞再研究院整理結(jié)合一定儲(chǔ)蓄功能的保障型產(chǎn)品以服務(wù)給付為主要責(zé)任的中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品(如護(hù)理等健康管理服務(wù))針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品(如防癌險(xiǎn)、特藥險(xiǎn))根據(jù)特定群體定制化的中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品(如針對(duì)高凈值人群等)針對(duì)中老年非標(biāo)體群體，開發(fā)特定疾病險(xiǎn)產(chǎn)品(如糖尿病并發(fā)癥險(xiǎn))12345序 具有市場(chǎng)發(fā) 力的產(chǎn)品表3-1：人身險(xiǎn)公司認(rèn)為具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ闹欣夏耆吮ｋU(xiǎn)產(chǎn)品具有靈活調(diào)整特征的保險(xiǎn)產(chǎn)品更符合護(hù)理險(xiǎn)等具有適老化服務(wù)屬性的保險(xiǎn)

此外，在政策允許的狀況下，保險(xiǎn)公司可以考慮開發(fā)具有責(zé)任轉(zhuǎn)換機(jī)制的保障型產(chǎn)品。2023年正式啟動(dòng)的壽險(xiǎn)與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換試點(diǎn)即是產(chǎn)品責(zé)任轉(zhuǎn)換的初步嘗試，未來可以探索其他類型保障責(zé)任可靈活轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品。此外，考慮到以家庭為核心的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)家庭需要設(shè)計(jì)綜合保障組合方案，例如以家庭為單位提供保險(xiǎn)保障組合，為保單持有人及其子女和/或父母提供綜合性保障，具有共享保額等靈活操作條款。建立家庭風(fēng)險(xiǎn)池有助于分散老年人群的風(fēng)險(xiǎn)。具有老化務(wù)屬性的險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足中老年群體益上升的護(hù)理務(wù)求根據(jù)保險(xiǎn)公司的反饋，人身險(xiǎn)公司看好的第二個(gè)中老年保險(xiǎn)創(chuàng)新方向是“以服務(wù)給付為主要責(zé)任的中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品(如護(hù)理等健康管理服務(wù))”，這主要是指保險(xiǎn)保障責(zé)任可以通過為被保險(xiǎn)人提供護(hù)理等健康管理服務(wù)進(jìn)行給付。鑒于中老年人的身體機(jī)能將逐漸衰老，健康風(fēng)險(xiǎn)與護(hù)理需求日益上升，尤其是失能老年群體更需要獲得持續(xù)的護(hù)理服務(wù)支持，這也是老年群體重要的需求特征之一。因此，保險(xiǎn)公司在開發(fā)針對(duì)中老年群體的保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)尤其需要加強(qiáng)其服務(wù)屬性，通過增加健康管理等增值服務(wù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)開發(fā)以“服務(wù)”(如護(hù)理、康養(yǎng)等)為主要給付責(zé)任的中老年保障產(chǎn)品。PAGE21中PAGE21中保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)- 再究 中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望與建議中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE20中國(guó)中老年人風(fēng)險(xiǎn)保障研究中國(guó)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)-究院PAGE20中老年人商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望與建議滿足特定群體、特定需求的定制化解決方案是保險(xiǎn)公司差異化經(jīng)營(yíng)的方向之一。為促進(jìn)新時(shí)代中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，我們提出以下建議。建議構(gòu)建多層次養(yǎng)老保障體系，商業(yè)保險(xiǎn)可作為社會(huì)保險(xiǎn)的有效補(bǔ)充發(fā)揮重要作用。建議推動(dòng)針對(duì)中老年群體各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，增強(qiáng)政策協(xié)調(diào)性。建議加快建立醫(yī)療與健康險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)綜合平臺(tái)。

開發(fā)針對(duì)特定群體的定化保險(xiǎn)產(chǎn)品，差異化業(yè)務(wù)價(jià)值定位針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)或特定群體需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品同樣具有發(fā)展?jié)摿?。中老年群體還可以按年齡段、家庭結(jié)構(gòu)、收入水平、健康狀況等維度進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分。保險(xiǎn)公司可以設(shè)計(jì)更具針對(duì)性的產(chǎn)品以滿足不同細(xì)分客戶群體的保障需求。根據(jù)保險(xiǎn)公司的反饋，“防癌險(xiǎn)、特藥險(xiǎn)等針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)”、“針對(duì)高凈值等中老年群體需求的定制化保險(xiǎn)方案”、以及“針對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)體人群的特定疾病險(xiǎn)”也是人身險(xiǎn)公司普遍關(guān)注的主要方向(表3-1)。中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展建議商業(yè)保險(xiǎn)能夠增加養(yǎng)老儲(chǔ)蓄，并為身故、疾病、失能和長(zhǎng)壽等風(fēng)險(xiǎn)提供保障，滿足中老年群體多元化、多層次的保障需求，同時(shí)有助于減輕公共部門的融資壓力，商業(yè)保險(xiǎn)公司將迎來重大的發(fā)展機(jī)遇。為促進(jìn)新時(shí)代中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，我們圍繞制度建設(shè)、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)自身能力建設(shè)層面提出若干建議。健全養(yǎng)老保障制度框架，完善行業(yè)配套監(jiān)管政策建議推動(dòng)商業(yè)養(yǎng)老金市場(chǎng)與中老年保險(xiǎn)市場(chǎng)協(xié)同發(fā)，善多次保障體系建議在養(yǎng)老保障制度設(shè)計(jì)中，逐步完善多層次養(yǎng)老保障框架，明確商業(yè)保險(xiǎn)作為社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)制的重要補(bǔ)充作用。如前文所述，中老年群體可持續(xù)養(yǎng)老保障不僅涉及長(zhǎng)期穩(wěn)定的財(cái)務(wù)支持，同時(shí)也會(huì)涉及長(zhǎng)壽、身故、疾病等諸多潛在風(fēng)險(xiǎn)，這些因素可能影響個(gè)人積攢養(yǎng)老金的儲(chǔ)蓄節(jié)奏和在退休后獲得穩(wěn)定收入的能力。因此，完善的養(yǎng)老保障體系不僅需要促進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老金市場(chǎng)的發(fā)展，以發(fā)揮其作為第三支柱的保障功能，同時(shí)需要各類保障型商業(yè)保險(xiǎn)多元化發(fā)展，逐步形成更為完善且可持續(xù)的保障機(jī)制。在此背景下，對(duì)于發(fā)展初期的中老年保險(xiǎn)市場(chǎng)，建議相關(guān)監(jiān)管政策明確商業(yè)保險(xiǎn)區(qū)別于社保的價(jià)值定位，與相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)保障責(zé)任和范疇形成有效銜接，推動(dòng)中老年人保險(xiǎn)市場(chǎng)加速發(fā)展。建議政策引導(dǎo)行業(yè)認(rèn)識(shí)到養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜且持續(xù)演變的長(zhǎng)期化特征，以全局化視角統(tǒng)籌考慮中老年群體涉及的各類保險(xiǎn)類型，推動(dòng)相關(guān)保險(xiǎn)的多元化發(fā)展。目前政策已經(jīng)在這方面有所推進(jìn)。例如，2023年7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大，覆蓋醫(yī)療險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)。其次，針對(duì)不同類型(如醫(yī)療險(xiǎn)與重疾險(xiǎn)產(chǎn)品)或不同期限的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，建議監(jiān)管統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及不同險(xiǎn)種在風(fēng)險(xiǎn)保障方面的互補(bǔ)與協(xié)調(diào)性，引導(dǎo)不同類型業(yè)務(wù)的差異化良性發(fā)展。建議加快完善行業(yè)設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，增行業(yè)數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)積累與共享缺乏數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是當(dāng)前制約保險(xiǎn)行業(yè)開發(fā)中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品的核心挑戰(zhàn)之一，尤其使保險(xiǎn)在核保和定價(jià)方面面臨重大阻礙。對(duì)此，建議有關(guān)監(jiān)管主體整合既往健康險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)經(jīng)脫敏的醫(yī)療數(shù)據(jù)，加快建立行業(yè)共享數(shù)據(jù)庫(kù)。這需要醫(yī)療、民政、社保等部門進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，同時(shí)建立健康險(xiǎn)存量保單的理賠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，為保險(xiǎn)公司切實(shí)掌握中老年人的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)與行為特征提供有效的數(shù)據(jù)積累，從而提升保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)核保與定價(jià)能力，開發(fā)更符合用戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。建議加快完善醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化與服務(wù)商目錄建設(shè)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，建議考慮允許中老年保險(xiǎn)產(chǎn)品的責(zé)任條款具有一定的調(diào)整與轉(zhuǎn)換機(jī)制。通過政商合作擴(kuò)大保障范疇。促進(jìn)多方參與的保險(xiǎn)生態(tài)圈建設(shè)，提升中老年群體的總體保障。

醫(yī)療服務(wù)是老年人在漫長(zhǎng)的退休時(shí)期最重要的需求領(lǐng)域，涉及門診、住院、康復(fù)以及持續(xù)的慢病管理等各類服務(wù)，也是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)日益關(guān)注的附加價(jià)值內(nèi)容。在提升傳統(tǒng)健康險(xiǎn)的服務(wù)能力、推動(dòng)護(hù)理險(xiǎn)加快發(fā)展的背景下，建議加快建立護(hù)理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、護(hù)理機(jī)構(gòu)和人員準(zhǔn)入資質(zhì)及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范護(hù)理服務(wù)行為，有助于保險(xiǎn)公司制定理賠觸發(fā)條款、對(duì)服務(wù)進(jìn)行定價(jià)，促進(jìn)保險(xiǎn)公司探索保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。議允許中老年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有更的靈活度，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)建議監(jiān)管指引允許中老年長(zhǎng)期限保險(xiǎn)產(chǎn)品在保障期內(nèi)能夠根據(jù)被保險(xiǎn)人需求對(duì)保障責(zé)任進(jìn)行轉(zhuǎn)換。與年輕群體相比，中老年群體通常面臨相對(duì)更高的健康風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)，從而可能影響其用以養(yǎng)老的財(cái)務(wù)與儲(chǔ)蓄的穩(wěn)定性。鑒于個(gè)人面臨的養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)隨著年齡的增長(zhǎng)而持續(xù)變化，適合風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品有助于滿足被保險(xiǎn)人保障需求的變化趨勢(shì)，同時(shí)也使保險(xiǎn)公司具有優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的機(jī)會(huì)，使長(zhǎng)期業(yè)務(wù)更具可持續(xù)性。例如，2023年開展的壽險(xiǎn)與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)，可以更好地滿足失能人群的護(hù)理保障需求，同時(shí)也有助于推動(dòng)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展。建議考慮適當(dāng)放寬針對(duì)中長(zhǎng)期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，以適應(yīng)中老年群體持續(xù)上升的風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)。建議允