中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）

中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）近五年以來(lái)，深圳私募基金行業(yè)規(guī)模保持上升趨勢(shì)，存續(xù)私募基金數(shù)量及管理規(guī)模平均年化增速分別達(dá)13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長(zhǎng)20.8%，占全國(guó)同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國(guó)第二；管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長(zhǎng)15.1%，占全國(guó)同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國(guó)第三。2017-2021年深圳私募基金存續(xù)數(shù)量及規(guī)模資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理其中，私募股權(quán)創(chuàng)投基金6914只，較2020年末增長(zhǎng)7.8%；管理規(guī)模14711億元，較2020年末增長(zhǎng)6.2%。私募證券投資基金12476只，較2020年增長(zhǎng)31.9%；管理規(guī)模6494億元，較2020年增長(zhǎng)56.3%。私募資產(chǎn)配置基金3只，較2020年增長(zhǎng)50.0%；管理規(guī)模1.6億元，較2020年增長(zhǎng)45.5%。2021年深圳私募基金存續(xù)細(xì)分情況資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》2021年，私募證券投資基金實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增備案基金4536只，較2020年增長(zhǎng)40.0%；新增備案基金規(guī)模1600億元，較2020年增長(zhǎng)59.7%。2020-2021年深圳私募證券新增備案基金及新增備案基金規(guī)模資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理2017-2021年，深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止2021年，深圳私募基金管理人平均基金4.6只，較2020年增長(zhǎng)0.9只；管理人平均管理規(guī)模5.3億元，較2020年增長(zhǎng)0.9億元。2017-2021年深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模情況資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理近幾年來(lái)，私募基金行業(yè)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)，實(shí)力較強(qiáng)的管理人規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，缺乏持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的私募基金管理人及私募屬性不明顯的其他類管理人加速出清，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。從管理規(guī)模分布上看，截至2021年末，深圳共有96家私募基金管理人管理規(guī)模超50億元，較2020年增長(zhǎng)14.3%；管理規(guī)模合計(jì)1.3萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)21.9%。2020-2021年深圳共管理規(guī)模超50億元的私募基金管理人數(shù)量及管理規(guī)模情況資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理2019-2021年，深圳全部私募基金管理人管理規(guī)模中50億元規(guī)模以上的私募基金管理人管理規(guī)模占比持續(xù)擴(kuò)大，由2019年的53.25%增長(zhǎng)至2021年的58%。私募基金管理人管理規(guī)模低于5000萬(wàn)元的有2554家，較2020年下降9.2%，管理規(guī)模合計(jì)290億元，較2020年下降3.2%。私募基金管理人管理規(guī)模接近于零[0]的有629家，較2020年末下降8.3%。2019-2021年深圳私募基金行業(yè)結(jié)構(gòu)變化情況資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理從私募基金管理人出清數(shù)量上來(lái)看，2021年深圳新增注銷私募基金管理人211家，與2020年基本持平，其中因失聯(lián)等原因被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中基協(xié)）注銷112家，較2020年減少25.8%；存續(xù)其他類私募基金管理人89家，較2020年下降28.2%，管理規(guī)模1455億元，較2020年下降13.5%。2021年深圳新增注銷私募基金管理人及分布（單位：家、%）資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理近幾年來(lái)，深圳私募基金行業(yè)投資者參與度不斷提升，募資來(lái)源更加多元化。截至2021年末，各類私募基金投資者合計(jì)出資21662億元，較2020年末增長(zhǎng)12.4%；其中，居民投資者出資4818億元，占22%；企業(yè)投資者出資9530億元，占44%；資管計(jì)劃投資者出資7314億元，占34%。在私募股權(quán)創(chuàng)投基金的募資來(lái)源中，居民投資者出資2254億元，占15%；企業(yè)投資者出資7819億元，占52%；資管計(jì)劃投資者出資4942億元，占33%。在私募證券投資基金的募資來(lái)源中，居民投資者出資2388億元，占46%；企業(yè)投資者出資1118億元，占21%；資管計(jì)劃投資者出資1719億元，占33%。截至2021年末深圳私募基金投資者出資分布（單位：億元、%）資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理2021年，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金在投項(xiàng)目TOP3依次為信息技術(shù)服務(wù)、電子設(shè)備、半導(dǎo)體，其中：信息技術(shù)服務(wù)在投項(xiàng)目數(shù)量2794個(gè)，在投本金為793億元；電子設(shè)備在投項(xiàng)目數(shù)量1252個(gè)，在投本金為317億元；半導(dǎo)體在投項(xiàng)目數(shù)量1207個(gè)，在投本金為445億元。截至2021年末深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金在投項(xiàng)目行業(yè)分布資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理近兩年以來(lái)，并購(gòu)基金規(guī)模有所下滑，但整體結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。截至2021年末，深圳私募基金管理人開展并購(gòu)基金業(yè)務(wù)的共有426家，較2020年減少5.3%；在管并購(gòu)基金852只，較2020年末減少5.1%；管理規(guī)模2650億元，較2020年末減少0.8%。截至2021年末，機(jī)構(gòu)投資者出資規(guī)模占深圳并購(gòu)基金投資者出資規(guī)模的比例增至91.4%，自然人投資者出資規(guī)模占比縮減至8.6%。2021年深圳并購(gòu)基金投資者出資規(guī)模分布資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理并購(gòu)基金加大戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域投資，投向信息技術(shù)服務(wù)、電子設(shè)備、醫(yī)療等新興領(lǐng)域行業(yè)項(xiàng)目投資。其中，信息技術(shù)服務(wù)在投項(xiàng)目數(shù)量192個(gè)，在投本金172.9億元；電子設(shè)備在投項(xiàng)目數(shù)量116個(gè)，在投本金52.1億元；醫(yī)療用品與服務(wù)提供商在投項(xiàng)目數(shù)量114個(gè)，在投本金62.8億元。2021年深圳并購(gòu)基金投資行業(yè)分布資料來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資