2024家外消費(fèi)市場(chǎng)的繁花之路-凱度消費(fèi)者指數(shù)

2024年家外消費(fèi)市場(chǎng)的繁花之路虞堅(jiān)凱度消費(fèi)者指數(shù)健康生活仍是消費(fèi)者需求的主旋律，對(duì)于健康的定義也在不斷地進(jìn)化中國(guó)城鎮(zhèn)消費(fèi)者….健康需求延展：品類新細(xì)分賽道食品安全功能需求是TOP1最關(guān)心的環(huán)境議題功能飲料+30%電解質(zhì)水*+130%72%調(diào)味料將會(huì)在日常生活中減少糖分?jǐn)z入低鹽醬油無(wú)添加醬油+8%+71%66%提高免疫力將會(huì)在日常生活中減少鹽分?jǐn)z取復(fù)合維他命益生菌

/維他命C+4%+48%

/

+57%截至2023年6月的同期銷(xiāo)額對(duì)比(YTD)數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù),WhocaresWhodoes

Survey,

N=3,000,

2023；凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)樣組*電解質(zhì)水：佳得樂(lè)、寶礦力水特、外星人2家外客流迅速回溫，包裝飲料和現(xiàn)制飲料雙雙領(lǐng)漲家內(nèi)外食品飲料客流增速家內(nèi)外各品類客流增速家內(nèi)家外家內(nèi)家外客流增速客流增速TOP3增長(zhǎng)品類即飲茶：+18.1%運(yùn)動(dòng)功能飲料：+17.2%果汁：+14.2%包裝飲料現(xiàn)制飲料22Q13.2%22Q222Q322Q423Q123Q223Q3+9.0%-+7.0%+6.7%+7.9%+4.1%7.3%7.0%2.9%2.5%2.2%2.0%1.2%-0.1%零食乳品-3.3%-1.2%-0.7%-2.5%-6.9%-7.9%截至2023年9月的9個(gè)月同比去年數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)&家外樣組，全國(guó)1-5線城市零食：包裝冰淇淋、餅干、口香糖、泡泡糖、薄荷糖、巧克力、糖果、膨化小吃3家外消費(fèi)場(chǎng)景的強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)背后，郊游旅行/休閑娛樂(lè)等強(qiáng)體驗(yàn)性場(chǎng)景增長(zhǎng)明顯家外市場(chǎng)整體食品飲料季度增長(zhǎng)率，上線城市餐廳渠道

客流增速家外食品飲料/飲料消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)情況

|客流增速2023前三季度

vs

2022前三季度食品飲料包裝飲料+6%+12%整體

郊游/旅行/野餐

娛樂(lè)場(chǎng)所購(gòu)物辦公場(chǎng)所

運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所餐飲在路上食品飲料+5%+30%+21%+15%+14%+10%+2%-4%數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市飲料包含包裝飲料和現(xiàn)制飲料4釋放情緒的“輕運(yùn)動(dòng)”正在創(chuàng)造新的生意機(jī)會(huì)“體驗(yàn)型”輕運(yùn)動(dòng)流行：兼具社交和趣味性為輕量化戶外定制的產(chǎn)品創(chuàng)新與朋友分享+6%野營(yíng)便捷/便攜(大小&包裝合適)+10%23上半年對(duì)比去年同期，場(chǎng)景數(shù)增速數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市；桌面研究5加強(qiáng)購(gòu)物場(chǎng)所附近鋪貨，中小包裝有助觸達(dá)消費(fèi)者購(gòu)物場(chǎng)景線下購(gòu)物恢復(fù)逐漸修復(fù)關(guān)注購(gòu)物的周邊零售渠道中小膠瓶滿足購(gòu)物便攜即飲需求包裝碳酸飲料品類便利店中膠瓶包裝飲料(450-600ml)包裝飲料銷(xiāo)額占比

45%包裝飲料銷(xiāo)額占比

30%2022年2023前三季度+6%

+20%超市小膠瓶(＜450ml)包裝飲料銷(xiāo)額占比

11%包裝飲料銷(xiāo)額占比

8%購(gòu)物場(chǎng)景數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市飲料包含包裝飲料和現(xiàn)制飲料，截至2023年9月8日的同期對(duì)比（YTD），銷(xiāo)額包裝碳酸偏好指數(shù)=包裝碳酸飲料品類銷(xiāo)額占比

vs.包裝飲料全品類銷(xiāo)額占比

*1006包裝規(guī)格偏好指數(shù)

=

包裝碳酸飲料品類在購(gòu)物消費(fèi)場(chǎng)景下各包裝規(guī)格銷(xiāo)額占比

vs包裝碳酸飲料品類在全消費(fèi)場(chǎng)景下各包裝規(guī)格銷(xiāo)額占比假期帶動(dòng)飲料品類的消費(fèi)場(chǎng)景在節(jié)假日期間爆發(fā)性增長(zhǎng)，景區(qū)附近的餐廳、便利店與超市是假期時(shí)重點(diǎn)鋪貨渠道飲料旅游消費(fèi)場(chǎng)景4周銷(xiāo)額增速聚焦景區(qū)附近戶外渠道120%100%80%60%40%20%0%餐廳包裝飲料銷(xiāo)額增速

+76%便利店包裝飲料銷(xiāo)額增速

+25%-20%-40%超市包裝飲料銷(xiāo)額增速

+41%國(guó)慶春節(jié)勞

端動(dòng)

午國(guó)慶數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組飲料包含包裝飲料和現(xiàn)制飲料，截至2023年9月8日的同期對(duì)比（YTD）7包裝碳酸偏好指數(shù)=包裝碳酸飲料品類銷(xiāo)額占比

vs.包裝飲料全品類銷(xiāo)額占比

*100職場(chǎng)人在上午和下午時(shí)段對(duì)需求品類差異較大，以補(bǔ)水、口味和提神醒腦需求為主辦公場(chǎng)景

上午和下午是主要飲用時(shí)段辦公場(chǎng)景

需求多樣：補(bǔ)水、口味、功能包裝飲料飲用時(shí)段銷(xiāo)額占比前5大辦公場(chǎng)景購(gòu)買(mǎi)包裝飲料原因，銷(xiāo)額占比早餐1（3%）解渴/補(bǔ)充水分偏好指數(shù)上午（18%）124包裝水2喜歡口味或口感午餐（16%）下午111即飲咖啡3（48%）提神醒腦加班時(shí)（12%）無(wú)固定時(shí)間（4%）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；Clockify數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市截至2023年9月8日的同期對(duì)比（YTD）偏好指數(shù)=品類銷(xiāo)額占比

vs.

包裝飲料全品類銷(xiāo)額占比

*1008著力于雜貨店和便利店，尤其是即飲茶和咖啡品牌，以迎合消費(fèi)者一人飲需求辦公場(chǎng)景重點(diǎn)布局雜貨店和便利店渠道辦公場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)即飲茶&咖啡品類迎合一人飲需求包裝飲料渠道銷(xiāo)額占比%，2023前三季度(辦公場(chǎng)景整體為100%)72.5%KTV/電影院/酒吧/夜總會(huì)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所/網(wǎng)吧餐廳消費(fèi)者在辦公場(chǎng)景一人飲包裝飲料即飲茶運(yùn)動(dòng)功能飲料即飲咖啡自動(dòng)販賣(mài)機(jī)大賣(mài)場(chǎng)超市104105146偏好指數(shù)偏好指數(shù)偏好指數(shù)便利店食雜店/報(bào)亭品類選取規(guī)則：偏好指數(shù)>100；品類包裝別選取辦公場(chǎng)景TOP1銷(xiāo)額占比或偏好指數(shù)>105數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市偏好指數(shù)=各品類辦公場(chǎng)景銷(xiāo)額占比

vs.各品類全家外場(chǎng)景銷(xiāo)額占比

*100截至2023年9月8日的同期對(duì)比（YTD）9碳酸飲料、亞洲傳統(tǒng)飲料仍是餐廳渠道重點(diǎn)品類，果汁具有較大增長(zhǎng)潛能。中餐廳、連鎖快餐增長(zhǎng)快速碳酸飲料、亞洲傳統(tǒng)飲料重要性高，果汁潛能大包裝飲料餐廳類型細(xì)分YTD銷(xiāo)額增速包裝飲料銷(xiāo)額占比%，2023前三季度中餐廳+21%其他即飲咖啡運(yùn)動(dòng)/功能飲料椰汁+6%火鍋店小吃攤大排檔乳酸菌飲品包裝水0%+6%即飲茶美食城果汁+19%亞洲傳統(tǒng)飲料碳酸飲料+10%連鎖快餐店+21%+17

%全渠道餐廳渠道餐廳渠道銷(xiāo)額增速

+12%數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市截至2023年9月8日的同期對(duì)比（YTD）10餐飲外賣(mài)訂單日益增長(zhǎng)，持續(xù)深耕餐飲場(chǎng)景，將線下餐飲渠道線上化第三季度餐飲外賣(mài)訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)盤(pán)活家內(nèi)外包裝飲料“佐餐”

心智百事美食江湖數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)、餓了么數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)、家外樣組11洞察消費(fèi)者的生活方式、興趣圈層與消費(fèi)場(chǎng)景,

開(kāi)拓家外市場(chǎng)的”繁花之路”02

0301融入消費(fèi)者戶外興趣圈層才能與其同頻共振跟消費(fèi)者“玩”在一起收獲旅游消費(fèi)紅利在日常戶外消費(fèi)場(chǎng)景保持穩(wěn)健增長(zhǎng)?

精準(zhǔn)掌握興趣熱點(diǎn)，融入消費(fèi)者興趣活動(dòng)以提供更好的體驗(yàn)并且傳達(dá)品牌價(jià)值?

積極挖掘旅游旺季與季節(jié)性特色?

實(shí)現(xiàn)辦公場(chǎng)景確定性增長(zhǎng)旅游的銷(xiāo)售時(shí)機(jī)，滿足一人飲需求