企業(yè)內(nèi)部顧問培訓(xùn)的演示文稿(英文)

大眾理財暨分紅保險

客戶交流會推動案分紅險產(chǎn)品說明會企劃小組1......大眾理財暨分紅保險

客戶交流會推動案分紅險產(chǎn)品說明會企劃小組分紅保險的國際市場分析泰康人壽成都分公司分紅險銷售狀況分析泰康人壽成都分公司的市場競爭策略業(yè)務(wù)員銷售分紅保險流程的分析企劃緣由2......分紅保險的國際市場分析企劃緣由2..分紅保險的國際市場分析分紅保險的歷史和發(fā)展起源于十八世紀(jì)七十年代的英國，已有200多年歷史二十世紀(jì)六十年代西方國家對分紅險種進(jìn)行了多樣性開發(fā)國際分紅保險市場的份額：美國60%英國70%

德國85%香港90%3......分紅保險的國際市場分析分紅保險的歷史和發(fā)展3..泰康分紅保險銷售情況泰康人壽是首家推出分紅產(chǎn)品的保險公司2000年7月開始在北京、上海、武漢、沈陽、成都、廣州相繼推出分紅保險，銷售狀況十分喜人。目前成都分公司銷售分紅保險占保費收的60%-70%4......泰康分紅保險銷售情況泰康人壽是首家推出分紅產(chǎn)品的保險公司4保監(jiān)會首次發(fā)布風(fēng)險公告成都投資型保險已占保費收入的50%以上，并出現(xiàn)了超前消費現(xiàn)象！5......保監(jiān)會首次發(fā)布風(fēng)險公告成都投資型保險已占保費收入的50%以上泰康人壽成都分公司的

市場競爭策略以服務(wù)創(chuàng)品牌以品牌促銷售6......泰康人壽成都分公司的

市場競爭策略以服務(wù)創(chuàng)品牌以品牌促銷售6

服務(wù)理念售前服務(wù)

售中服務(wù)

售后服務(wù)7......服務(wù)理念售前服務(wù)7..分紅險產(chǎn)品說明會既是一次很好的售前服務(wù)——為準(zhǔn)客戶充分介紹泰康的分紅產(chǎn)品又是一次很好的售后服務(wù)——為老客戶提供大眾投資和家庭理財?shù)募记筛且淮魏芎玫氖壑蟹?wù)——為促成高額保單創(chuàng)造良好契機(jī)8......分紅險產(chǎn)品說明會8...業(yè)務(wù)員銷售分紅保險流程的分析銷售分紅保險應(yīng)有的態(tài)度銷售分紅保險過程的問題和難度9......業(yè)務(wù)員銷售分紅保險流程的分析9..銷售分紅保險應(yīng)有的態(tài)度先推銷觀念，后推銷產(chǎn)品先推銷公司，后推銷保險10......銷售分紅保險應(yīng)有的態(tài)度10..銷售分紅保險過程的問題和難度觀念溝通不到位（講紅利的來源時有一定難度）講好公司的投資渠道有難度11......銷售分紅保險過程的問題和難度觀念溝通不到位11..舉辦產(chǎn)品說明會的目的滿足保險市場發(fā)展的需求為業(yè)務(wù)員提供銷售分紅保險的最佳輔助工具——營造絕佳的簽單氛圍以客戶需求為導(dǎo)向，營造新的規(guī)模營銷模式12......舉辦產(chǎn)品說明會的目的滿足保險市場發(fā)展的需求12..

同業(yè)分紅險產(chǎn)品說明會的盛況空前，大大地提高了業(yè)務(wù)伙伴的收入13......同業(yè)分紅險產(chǎn)品說明會的盛況空前，大大地提高了業(yè)務(wù)大眾理財暨分紅保險

客戶交流會企劃案14......大眾理財暨分紅保險

客戶交流會企劃案14..地點：成都最豪華的五星級賓館天府麗都喜來登大酒店15......地點：15...16......16...宴會廳17......宴會廳17...

時間：10月24日，29日（預(yù)計）

晚上7：00—10：30

人數(shù)預(yù)計：300人/場

場內(nèi)客戶200人

業(yè)務(wù)員100人

注：入場業(yè)務(wù)員須身著職業(yè)裝并

佩戴司徽。每位業(yè)務(wù)員最多

邀請兩名客戶

票價：100元／張，有客戶的業(yè)務(wù)員可免

費入場

主持人：楊頻經(jīng)理

18......

時間：10月24日，29日（預(yù)計）

晚上流程：迎賓、簽到，發(fā)放會議資料和紀(jì)念品。主持人開場白，宣布會議正式開始。王總致歡迎詞。泰康人壽形象宣傳片播放。第一次有獎問答（答對者贈與價值30元的精美獎品）19......流程：19...投資理財專家講座

——《大眾投資與家庭理財》主講：蔣國慶教授

四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授

中國入世烏拉圭回合談判代表20......投資理財專家講座

——《大眾投資與家庭理財》主講：蔣國慶總公司投資部總經(jīng)理徐總專題講座

——《泰康分紅簡介、資金運作和經(jīng)營成效》第一次簽單時間（40分鐘）

?

主持人宣布獎項，禮儀小姐作獎品展示；

?

營銷員為客戶介紹險種，促成、簽單；

?簽單客戶領(lǐng)取抽獎券，等待抽獎?？蛻舴?wù)部張峻經(jīng)理作服務(wù)承諾21......總公司投資部總經(jīng)理徐總專題講座21..第二次簽單時間（40分鐘）抽獎時間（針對所有簽單客戶）

?

頒發(fā)奪標(biāo)獎（保費第一名）諾基亞8210手機(jī)一部

22......第二次簽單時間（40分鐘）22..抽取幸運獎（6名）：

三等獎（3名）微波爐一臺（300元）二等獎（2名）隨身聽一部（800元）一等獎（1名）摩托羅拉手機(jī)一部（1200元）23......抽取幸運獎（6名）：三等獎（3名）微波爐一臺23..榮譽(yù)獎（按現(xiàn)場簽單保費計算）年交保費1萬元，躉交保費10萬元

——投資理財金箔保單（珍藏版）年交保費2萬元，躉交保費20萬元

——金箔保單及價值150元禮品備注：榮譽(yù)獎的費用，先由分公司墊付購貨，實際費用從簽單營銷員的傭金中扣除，即由獲益營銷員本人承擔(dān)；24......榮譽(yù)獎（按現(xiàn)場簽單保費計算）24..主持人宣布會議結(jié)束，向所有關(guān)心泰康的客戶致感謝詞。榮譽(yù)獎將隨保單由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)。25......主持人宣布會議結(jié)束，向所有關(guān)心泰康的客戶致感謝詞。榮譽(yù)獎將隨業(yè)務(wù)員需知會前充分準(zhǔn)備會中積極促成會后不忘服務(wù)26......業(yè)務(wù)員需知會前充分準(zhǔn)備26..會前充分準(zhǔn)備一、參加首次培訓(xùn)各管理處按現(xiàn)有報表人力的20%在10月15日下午5：00前上報至營銷部朱丹地點：臺誼管理處講師：李永紅經(jīng)理

注：只有參加了分紅保險銷售技能首次培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員才有資格申請客戶參加首次交流會27......會前充分準(zhǔn)備一、參加首次培訓(xùn)27..培訓(xùn)安排（下午2：00-5：00）10月16日，臺誼、黃河、國嘉10月17日，各郊縣管理處10月18日，陽光、向貴平、國信28......培訓(xùn)安排（下午2：00-5：00）10月16日，臺誼、黃河、二、篩選客戶目的：提高促成率，確?？蛻袈?lián)誼會的質(zhì)量和效果分紅保險客戶定位：

A、選擇有資金但無空閑時間和投資經(jīng)驗的人；

B、選擇既看重保障又希望有投資回報的人；

C、選擇既看重投資收益又不愿承擔(dān)風(fēng)險的人。29......二、篩選客戶29...與會客戶條件具有分紅保險客戶定位特征且已進(jìn)入促成階段或至少已進(jìn)行過商品說明的客戶認(rèn)真填寫聯(lián)誼會客戶資料表，由各管理處于10月19日中午12：00前統(tǒng)一上交至營銷部朱丹處各管理處于10月18、19日對企劃案進(jìn)行再次宣導(dǎo)30......與會客戶條件30...各管理處內(nèi)勤于10月20日下午2：00到營銷部領(lǐng)取客戶聯(lián)誼會請柬各管理處業(yè)務(wù)伙伴于10月21日至22日在該處內(nèi)勤處領(lǐng)取請柬并繳納費用各管理處內(nèi)勤于10月22日下午5：00前反饋請柬放發(fā)情況且交納費用至營銷部鄒湘萍處31......各管理處內(nèi)勤于10月20日下午2：00到營銷部領(lǐng)取客戶聯(lián)誼會三、參加二次提升培訓(xùn)時間：2001年10月23日地點：臺誼管理處準(zhǔn)客戶資格審定合格的業(yè)務(wù)員、處經(jīng)理、組訓(xùn)及種子講師參加總公司投資部徐總主講的分紅險銷售技能提升及理財培訓(xùn)。32......三、參加二次提升培訓(xùn)32..四、業(yè)務(wù)員給客戶遞送聯(lián)誼會請柬如何遞送聯(lián)誼會請柬？*避免簽單目的性過強(qiáng)*告知客戶：

1、有經(jīng)濟(jì)專家講解《大眾投資和家庭理財》2、有禮品表達(dá)泰康對客戶的關(guān)愛

3、