《2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢報告及100強(qiáng)》發(fā)布版

2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢報告及100強(qiáng)億歐智庫/researchCopyrightreservedto

EOIntelligence,December2023010203信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢和供需變化洞察1.1信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)1.2信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化1.3信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式目錄信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2.12023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2.22023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢2.32023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2.42023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢100強(qiáng)企業(yè)圖譜C

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S信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢預(yù)測和洞察3.1趨勢一：AI浪潮下，將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用3.2趨勢二：行業(yè)信創(chuàng)將加速向業(yè)務(wù)系統(tǒng)演進(jìn)，整體解決方案能力是關(guān)鍵3.3趨勢三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速生態(tài)融合010203信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢和供需變化洞察1.1信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)1.2信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化1.3信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式目錄信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2.12023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2.22023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢2.32023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2.42023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢100強(qiáng)企業(yè)圖譜C

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從2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“元年”，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期，在黨政信創(chuàng)的引領(lǐng)下行業(yè)，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局。2023年是進(jìn)入信創(chuàng)全面推廣的第三年，也是信創(chuàng)突破的關(guān)鍵之年，市場活躍、業(yè)績增長、標(biāo)桿項目頻出,“適配生態(tài)“、”競標(biāo)中標(biāo)“、”產(chǎn)品迭代”

成為行業(yè)關(guān)鍵詞。經(jīng)過信創(chuàng)三年大發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正式邁入應(yīng)用深化落地階段，進(jìn)入“真替真用”階段。起步階段發(fā)展階段可用好用階段全面推廣階段真替真用階段1993年2007年2016年2019年2023年預(yù)研起步加速發(fā)展試驗實踐應(yīng)用落地應(yīng)用深化落地?

2020年，中國電信、中國移動招標(biāo)指定國產(chǎn)化標(biāo)包；各省份信創(chuàng)項目已逐步啟動，進(jìn)行招標(biāo)；?

2020年9月，發(fā)改委、科技部、工信部等聯(lián)合發(fā)布《指導(dǎo)意見》，要求加快關(guān)鍵芯片、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動重點工程及項目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理有效投資；?

2023

年7月，麒麟軟件中標(biāo)中國郵政集團(tuán)數(shù)萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)?

1993年，中軟推出第一代基于UNIX為底層的國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)“COSIX1.0”，國產(chǎn)操作系統(tǒng)橫空出世；?

2008年，阿里巴巴內(nèi)部IT信息技術(shù)升級，全面進(jìn)行自主和可控研發(fā)；?

2010年，民用“中標(biāo)Linux”和軍研“銀河麒麟”合并；?

2013年底，銀監(jiān)會明確提出國產(chǎn)化安全要求，同年浪潮天梭K1小型機(jī)系統(tǒng)上市，標(biāo)志著中國掌握新一代主機(jī)技術(shù)；?

2016年，信創(chuàng)工委會成立；《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，到2025年形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系；?

2017年，核高基重大專項第二批工程啟動會召開；?

2019年，國產(chǎn)CPU迎來收獲期，兆芯KX6000亮相，性能極大提升，飛騰發(fā)布新一代桌面處理器FT-2000/4；?

2023年8月，統(tǒng)信軟件成為中國郵政桌面操作系統(tǒng)集采項目主選供應(yīng)商，成功中標(biāo)幾十萬套桌面OS?

1993年，浪潮研發(fā)SMP2000系列服務(wù)器；?

2000年，紅旗Linux發(fā)布；?

2001年，方舟1號CPU問世；?

2006年，《中國中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃（2006-2020）將“核高基”列為16個重大科技專項之一；?

2019年，完成多個重點專項試驗工程；?

2023年8月，中信銀行《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項目》招標(biāo)開標(biāo)，規(guī)模超五十億元?

2019年，中國建設(shè)銀行與中軟合作開發(fā)的國產(chǎn)化辦公自動化系統(tǒng)在境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)全面部署上線；?

2021年4月，建設(shè)銀行信用卡核心系統(tǒng)全棧信創(chuàng)體系以優(yōu)異成績通過驗收，性能提升超10%；在科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的共同努力下，芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域開始出現(xiàn)自主創(chuàng)新的實踐結(jié)果；民用實踐下，國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品可用性提升，加速發(fā)展；國產(chǎn)自主化產(chǎn)品性能提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益豐富，為信創(chuàng)試驗實踐提供良好基礎(chǔ)；金融、電信、電力、交通、教育等重要行業(yè)逐步開始信創(chuàng)產(chǎn)品和項目的應(yīng)用落地；全年任務(wù)既定，下半年招標(biāo)帶來信創(chuàng)行情。自主創(chuàng)新的思維意識和發(fā)展方向形成，但道路漫長且艱難；國家政策頂層設(shè)計、信創(chuàng)工委會統(tǒng)籌組織，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境；政府率先開啟自主安全項目，同時重點行業(yè)積極推動信創(chuàng)局部試驗和部署；供給側(cè)市場活躍，需求側(cè)認(rèn)可接納，從小范圍試驗到大信創(chuàng)，市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)前處于等待訂單落地階段，相關(guān)招標(biāo)已經(jīng)開啟。資料來源：公開資料，億歐智庫4信創(chuàng)政策頻出，從國家宏觀支持到地方專項政策獎勵，為推進(jìn)信創(chuàng)落地明確發(fā)展路徑u

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家不斷出臺相關(guān)政策對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。十四五”規(guī)劃中明確指出到2025年行政辦公及電子政務(wù)系統(tǒng)要全部完成國產(chǎn)化替代。2022年9月底國資委下發(fā)79號文，全面指導(dǎo)并要求國央企落實信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國產(chǎn)化改造，要求央企、國企、地方國企全面落實信創(chuàng)國產(chǎn)化?？傮w目標(biāo)是在重點推進(jìn)行業(yè)央、國企2027年底實現(xiàn)100%信創(chuàng)替代。u

隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的不斷深入發(fā)展，各行業(yè)、各地信創(chuàng)政策呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，

2022-2023年多地信創(chuàng)政策開始從宏觀支持轉(zhuǎn)為專項政策獎勵，均提出對于國產(chǎn)軟硬件的支持，針對信創(chuàng)項目引入、企業(yè)培育、研發(fā)投入、生產(chǎn)銷售、應(yīng)用示范、人才引入等，進(jìn)行補(bǔ)貼支持。億歐智庫：國資委79號文時間各省市政策相關(guān)內(nèi)容2023年10月福建省福州市《關(guān)于扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的措施》扶持入駐福建省信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，主要圍繞租金補(bǔ)助、增產(chǎn)增效獎勵、園區(qū)招商獎勵等方面做出獎補(bǔ)規(guī)定全面替換總體目標(biāo)：重點推進(jìn)行業(yè)央、國企2027年底實現(xiàn)100%信創(chuàng)替代涵蓋技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、開源項目、行業(yè)信創(chuàng)解決方案、行業(yè)信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用推廣、信創(chuàng)研發(fā)中心引進(jìn)、信創(chuàng)園區(qū)建設(shè)、信創(chuàng)企業(yè)上市、信創(chuàng)人才引進(jìn)等，并通過資金獎勵、補(bǔ)貼、展示推廣、貸款貼息、信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)基金、融資、風(fēng)險補(bǔ)償、孵化培育、免租金等不同形式支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最高不超過3000萬。OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨群、檔案、經(jīng)營管理《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》2023年5月北京市2022年11月浙江省金華市《支持信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》在“支持信息技術(shù)應(yīng)用終端產(chǎn)品推廣應(yīng)用“部分提到：在充分競爭的前提下，鼓勵在政府采購中積極采購信息技術(shù)應(yīng)用企業(yè)所開發(fā)的產(chǎn)品。2027年底應(yīng)替就替2022年11月山西省太原市《小店區(qū)“信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”專項獎勵辦法》涉及企業(yè)入駐、企業(yè)成長、研發(fā)投入、應(yīng)用示范、基礎(chǔ)支撐、生態(tài)營造、市場開拓、市場開拓共9條，最高獎勵150萬元。全部國央企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理、CRM管理系統(tǒng)《蘇州吳中經(jīng)開區(qū)關(guān)于促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》2022年8月江蘇省蘇州市15條專項政策對信創(chuàng)項目引進(jìn)、龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚、研發(fā)能力提升、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等給與相應(yīng)的補(bǔ)貼支持2023年1月每年設(shè)立5000萬元信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)專項支持資金，用于對從事信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)項目引入、自主研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新、生產(chǎn)銷售、人才引育、融資服務(wù)等獎勵政策的兌現(xiàn)保障，引導(dǎo)推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022年5月湖北省武漢市《黃陂“信創(chuàng)8條”專項政策措施》每季度報送信息化系統(tǒng)信創(chuàng)改造的最新進(jìn)度能替就替包括設(shè)立百億規(guī)模信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金和每年10億元的專項扶持資金等。政策重點聚焦企業(yè)培育、企業(yè)成長、研發(fā)投入、核心環(huán)節(jié)、應(yīng)用示范、投資基金、信創(chuàng)人才、生態(tài)營造、突出貢獻(xiàn)等九個方面2021年12月天津市《中國信創(chuàng)谷九條》生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)2022年11月完成信創(chuàng)改造方案規(guī)劃并報送國資委《廣州市軟件和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》2021年10月廣東省廣州市實施大信創(chuàng)工程，推動產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)高級化。打造“信創(chuàng)支撐、軟件定義、應(yīng)用帶動”的萬億級軟件產(chǎn)業(yè)集群。資料來源：安信證券，億歐智庫5政策向?qū)?，測評以及信創(chuàng)采購需求標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)發(fā)布，有利于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場化規(guī)范化發(fā)展u

2023年7月28日，中國信息安全測評中心正式發(fā)布了《安全可靠測評工作指南（試行）》，意味著在國家權(quán)威主導(dǎo)，信創(chuàng)產(chǎn)品測評開始朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的方向穩(wěn)步發(fā)展，信創(chuàng)供給能力將會持續(xù)提升。u

從國測中心近期陸續(xù)發(fā)布的《安全可靠測評工作指南》以及安全可靠測評、信息技術(shù)產(chǎn)品自主原創(chuàng)測評等服務(wù)通知，以及財政部會同工信部研究起草的七項基礎(chǔ)軟硬件政采需求標(biāo)準(zhǔn)來看，可以預(yù)見，未來國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會更加科學(xué)化體系化標(biāo)準(zhǔn)化。億歐智庫：《安全可靠測評工作指南（試行）》億歐智庫：七項信創(chuàng)采購需求標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布安全可靠測評主要面向計算機(jī)終端和服務(wù)器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品，通過對產(chǎn)品及其研發(fā)單位的核心技術(shù)、安全保障、持續(xù)發(fā)展

等方面開展評估，評定產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性，實現(xiàn)對產(chǎn)品研發(fā)設(shè)近期財政部陸續(xù)發(fā)布了面向通用服務(wù)器、工作站、臺式計算機(jī)、一體式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)等硬件整機(jī)及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件的《政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)》，這一系列的新舉措將有利于提升國內(nèi)信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件的性能與質(zhì)量；有利于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場化規(guī)范化發(fā)展。計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)保障、售后維護(hù)等全生命周期安全可靠性的綜合度量和客觀評價?！锻ㄓ梅?wù)器政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《一體式計算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》標(biāo)志著信創(chuàng)領(lǐng)域核心基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的安全可靠測評工作得到了國家有關(guān)權(quán)威主導(dǎo)部門的高度重視，國家級的權(quán)威測評機(jī)構(gòu)合力主導(dǎo)推進(jìn)《便攜式計算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《臺式計算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品測評開始朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的方向穩(wěn)步發(fā)展，圍繞相關(guān)產(chǎn)《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《數(shù)據(jù)庫政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》品的測評標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范也會越來越成熟、越來越豐富常態(tài)化未來將會有更多的供給側(cè)產(chǎn)品型企業(yè)參照測評指南研制產(chǎn)品，參與信創(chuàng)相加速生態(tài)發(fā)展《工作站政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》關(guān)業(yè)務(wù)，整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的供給生態(tài)將會加速繁榮和壯大。資料來源：公開資料，億歐智庫6行業(yè)信創(chuàng)正由試點轉(zhuǎn)為全面鋪開，國產(chǎn)化推進(jìn)逐步由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向政策+市場雙驅(qū)動u

“十四五”期間，隨著我國加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關(guān)鍵算法、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)正在迎來新一輪的增長曲線，步入高速發(fā)展黃金期。u

展望2023年，信創(chuàng)從黨政信創(chuàng)走向全面信創(chuàng)（2+8+N），疊加政策催化及疫情預(yù)期轉(zhuǎn)變，泛信創(chuàng)領(lǐng)域有望成為發(fā)展主線，行業(yè)信創(chuàng)正由試點轉(zhuǎn)為全面鋪開，真正的萬億級市場即將打開。伴隨信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策堅定支撐與外部環(huán)境不確定性的雙重促進(jìn)，以及信創(chuàng)核心品類不斷打磨成熟，國產(chǎn)化推進(jìn)逐步由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向政策+市場雙驅(qū)動，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)后續(xù)將不斷向“橫向拓寬”和“縱向下沉”兩方面持續(xù)發(fā)展，整體市場空間突破萬億。億歐智庫：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程和趨勢變化單點啟動規(guī)模化啟動市場化驅(qū)動市場驅(qū)動政策+市場雙輪驅(qū)動建筑/煙草/地產(chǎn)/汽車等教育/醫(yī)療政策驅(qū)動石油/交通/航空航天政策驅(qū)動金融/電信/電力黨政…201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027資料來源：公開資料，億歐智庫7以2023年下半年為起點，“2+8+N”體系遞次推進(jìn)，重點行業(yè)信創(chuàng)項目加速落地中，真正的萬億級信創(chuàng)市場打開在即u

結(jié)合進(jìn)入三季度以來信創(chuàng)的密集催化事件，我們認(rèn)為信創(chuàng)已初步度過上半年的調(diào)整期，以2023年下半年為起點，信創(chuàng)景氣度不斷提升，有望迎來未來3-5年的黃金發(fā)展期。u

從信創(chuàng)解決方案應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，“2+8+N”體系遞次推進(jìn)，重點行業(yè)信創(chuàng)項目加速落地中。黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng)，金融、電信、電力領(lǐng)域正在加速推進(jìn)全面鋪開，石油、交通航空航天開始在重點環(huán)節(jié)推廣，醫(yī)療、教育領(lǐng)域解決方案趨熱，信創(chuàng)應(yīng)用正在從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，信創(chuàng)應(yīng)用發(fā)展新格局正在形成。預(yù)計2023年，整體市場空間突破萬億?！?+8+N”行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)節(jié)奏億歐智庫：2020-2027

年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測（單位：萬億）黨政、金融全面鋪開電信、電力4.23石油、交通航空航天重點環(huán)節(jié)推廣試點3.162.342.5醫(yī)療、教育1.701.24煙草、電子建筑等起步0.920.690.51其他其他行業(yè)2020202120222023e2024e2025e2026e2027e市場規(guī)模增速資料來源：公開資料，億歐智庫8從招投標(biāo)市場來看，需求更多集中在可直接給終端應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)u

近5年來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)的交易頻次、交易金額逐年上漲，當(dāng)前超過70%的信創(chuàng)需求通過招投標(biāo)的方式采購。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，整體產(chǎn)業(yè)主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全4部分構(gòu)成，其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最核心的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。招投標(biāo)市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與市場整體情況基本吻合，不同的是，招投標(biāo)市場的交易更多集中在可直接給終端應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)。此外，目前基礎(chǔ)硬件、應(yīng)用軟件在招投標(biāo)市場貢獻(xiàn)了較高的市場份額占比。億歐智庫：國內(nèi)信創(chuàng)招投標(biāo)市場各部分市場份額占比億歐智庫：招投標(biāo)市場概況及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)8.45%采購次數(shù)（次）586222采購總金額（億）

采購商數(shù)量（家）

供應(yīng)商數(shù)量（家）

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量（家）8436.47

158480

212671

264139.58%44.43%基礎(chǔ)硬件高頻交易:整機(jī)(服務(wù)器、PC)、外部設(shè)備低頻交易:芯片、存儲設(shè)備、通信設(shè)備37.54%高頻交易主要集中在下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)硬件

應(yīng)用軟件

信息安全

基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件高頻交易:數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)(含一部分硬件)低頻交易:操作系統(tǒng)、中間件億歐智庫：國內(nèi)信創(chuàng)招投標(biāo)市場核心環(huán)節(jié)市場份額占比0.58%中間件高頻交易:業(yè)務(wù)軟件(行業(yè)應(yīng)用、業(yè)務(wù)應(yīng)用等)低頻交易:辦公軟件(OA、流版簽等)操作系統(tǒng)

1.02%芯片

3.19%40%60%數(shù)據(jù)庫4.70%整機(jī)90.50%信息安全高頻交易:安全軟件低頻交易:安全硬件核心環(huán)節(jié)

其他環(huán)節(jié)9資料來源：知了標(biāo)訊，億歐智庫從供需側(cè)來看，未來將會有更多企業(yè)進(jìn)入，也將實現(xiàn)更多的應(yīng)用場景，供需合力推動重點行業(yè)信創(chuàng)加速落地u

隨著國資委的政策文件出臺之后，從供給側(cè)到需求側(cè)有較大的轉(zhuǎn)變，首先信創(chuàng)將會有更多行業(yè)進(jìn)來，之前的信創(chuàng)是沿著2+8的行業(yè)推進(jìn)，未來是全領(lǐng)域、全行業(yè)將布局信創(chuàng)，然后會有更多的應(yīng)用場景進(jìn)來，形成供需合力推動重點行業(yè)信創(chuàng)加速落地。供給側(cè)需求側(cè)“2+8+N”體系：遞次推進(jìn),逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化辦公軟件云計算應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)軟件汽車醫(yī)療石油物流電信云基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件虛擬化基礎(chǔ)軟件教育網(wǎng)絡(luò)安全交通黨政電力金融煙草固件&IO設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備云服務(wù)基礎(chǔ)硬件整機(jī)（服務(wù)器&PC）存儲器工業(yè)其他航空芯片建筑供需兩側(cè)合力為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的快速高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)賦能資料來源：公開資料，億歐智庫10供給側(cè)：產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，可滿足部分關(guān)鍵領(lǐng)域和重要信息系統(tǒng)最基本的應(yīng)用需求u

近年來我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在供給側(cè)的產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，信息技術(shù)產(chǎn)品可滿足部分關(guān)鍵領(lǐng)域和重要信息系統(tǒng)最基本的應(yīng)用需求，基本具備替代Wintel體系的能力。在信創(chuàng)供給側(cè)布局最為全面、最具代表性的是中國電子、中國電科、中科院、華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。u

隨著前期黨政信創(chuàng)的順利推進(jìn)，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)逐步完善，未來信創(chuàng)行業(yè)發(fā)力重點在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全生命周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”的問題，為中國未來發(fā)展奠定數(shù)字基礎(chǔ)。億歐智庫：信創(chuàng)供給側(cè)四大平臺型集團(tuán)“鵬騰”生態(tài)融合加速，開啟生態(tài)發(fā)展3.0新時代u

當(dāng)前，基于鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務(wù)器和PC機(jī)已規(guī)模應(yīng)用于政府、運營商、金融、信息安全：奇安信、可信華泰、長城網(wǎng)際信息安全：衛(wèi)士通、綠盟科技、天融信電力等信創(chuàng)各領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)場景，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)。u

今年7月，華為、中國電子、中國長城和飛騰官方微信相繼發(fā)布信息：中國電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)，攜手產(chǎn)業(yè)界伙伴共同發(fā)展，開創(chuàng)通用算力新格局。應(yīng)用軟件及服務(wù)：中電互聯(lián)、中國軟件、中電金信應(yīng)用軟件及服務(wù)：太極股份、華東電腦基礎(chǔ)軟件：麒麟軟件、武漢達(dá)夢、中國系統(tǒng)、易捷行云基礎(chǔ)硬件：飛騰、華大半導(dǎo)體、盛科網(wǎng)絡(luò)、瀾起科技、中國長城基礎(chǔ)軟件：普華基礎(chǔ)軟件、人大金倉、金蝶天燕鵬騰基礎(chǔ)硬件：中科芯、華誠金銳PKS生態(tài)鯤鵬生態(tài)生態(tài)應(yīng)用軟件及服務(wù)：中科軟、科大訊飛推動產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展基礎(chǔ)軟件：鴻蒙0S、華為云、華為EulerOS、華為GaussDB基礎(chǔ)硬件：鯤鵬處理器、TaiShan服務(wù)器基礎(chǔ)軟件：中科方德、中科紅旗過構(gòu)建統(tǒng)一的“鵬騰”生態(tài)，將簡化生態(tài)伙伴的軟硬件適配和認(rèn)證，使能伙伴開發(fā)更多形態(tài)的產(chǎn)品，可覆蓋云、數(shù)據(jù)中心、邊緣、PC終端等全場景，伙伴基于“鵬騰”生態(tài)的產(chǎn)品與解決方案也將更加豐富，有機(jī)會在更多的行業(yè)中應(yīng)用落地，更好地賦能千行百業(yè)的數(shù)字化?；A(chǔ)硬件：中科曙光、龍芯中科、寒武紀(jì)資料來源：安信證券；億歐智庫11需求側(cè)：下半年各個關(guān)基行業(yè)招標(biāo)加速，實現(xiàn)存量替代，增量升級并行，從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級替代”u

進(jìn)入2023年下半年，關(guān)基行業(yè)的信創(chuàng)招投標(biāo)開始陸續(xù)啟動。在金融行業(yè)，除了中信銀行超五十億的信創(chuàng)大單，各大銀行的信創(chuàng)招投標(biāo)也在持續(xù)落地；在其他關(guān)基領(lǐng)域，信創(chuàng)招投標(biāo)也在加速。u

在新的國際環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境下，面向下一代，發(fā)展高水平信創(chuàng)進(jìn)行代際型升級替代是實現(xiàn)核心產(chǎn)業(yè)自主安全的關(guān)鍵所在。發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，必須將存量替代，增量升級并行，從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級替代”，才能早日實現(xiàn)自主安全。關(guān)基行業(yè)信創(chuàng)在2023年下半年迎來了高峰，大標(biāo)頻現(xiàn)金融信創(chuàng)招標(biāo)量攀升，銀行大單頻現(xiàn)中信銀行《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項目》產(chǎn)品分類下半年，中信銀行、工行、郵儲、浦發(fā)等各大銀行信創(chuàng)招采購金額分類子分類投標(biāo)持續(xù)落地，大標(biāo)頻現(xiàn)，主要采購國產(chǎn)芯片服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等基礎(chǔ)硬件。（億元）30+10+10+1+ARM芯片服務(wù)器C86芯片服務(wù)器數(shù)據(jù)中心級別交換路由非數(shù)據(jù)中心級別交換路由防火墻設(shè)備服務(wù)器以中心銀行為例，8月7日，中信銀行公示《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項目》的招標(biāo)公告，總計超五十億大單，全部為國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品，此次招標(biāo)明確要求投標(biāo)人資格必須是信創(chuàng)服務(wù)器廠商。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1+1+3+2+從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級替代”波分設(shè)備集中式

ARM高端存儲分布式

ARM對象存儲中高端存儲光纖交換機(jī)存儲設(shè)備央國企信創(chuàng)工作與數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作結(jié)合1+信創(chuàng)工作不能只做“簡單替代”，而要在“升級替代”的思路下，在新的數(shù)字化模式中建立起持續(xù)運營的體系。在其他關(guān)基領(lǐng)域，信創(chuàng)招投標(biāo)也在加速u

信創(chuàng)工作的開展與央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作結(jié)合，從頂層規(guī)劃、架構(gòu)設(shè)計、實施路徑以及應(yīng)用開發(fā)、運維等層面進(jìn)行融合，一體化推進(jìn)。u

目的是建立起符合“信創(chuàng)”要求的技術(shù)底座和技術(shù)體系，并基于這樣的技術(shù)底座和技術(shù)體系實現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)“升級替代”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。u

對于眾多央國企而言，信創(chuàng)不再是簡單的拷貝與遷移，而是在替換的同時，實現(xiàn)優(yōu)化與整合自身的技術(shù)研發(fā)水平、組織與業(yè)務(wù)能力、應(yīng)用實施保障以及應(yīng)對市場變化的敏捷程度等綜合能力，借助信創(chuàng)替代實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，形成新的競爭力。重點單位中國移動中國聯(lián)通信創(chuàng)招投標(biāo)內(nèi)容公示“中國移動2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購第二批次（標(biāo)包7-9）”中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)人包括：烽火通信、神州數(shù)碼、中興通訊、浪潮和紫光公示《2023-2025年國際服務(wù)器集采項目》中標(biāo)段2：通用服務(wù)器-國產(chǎn)芯片的集采結(jié)果8月發(fā)布《2023年第三批IT設(shè)備集中采購項目》招標(biāo)公告，采購內(nèi)容涉及海光與鯤鵬的PC服務(wù)器、分布式存儲、中國郵政集團(tuán)

防火墻、交換機(jī)等采購包，具體包括超千臺服務(wù)器（含國芯服務(wù)器、國產(chǎn)GPU服務(wù)器），統(tǒng)信軟件獨家中標(biāo)數(shù)十萬套桌面國產(chǎn)操作系統(tǒng)。2023年上半年，航天信息在稅務(wù)、金融、國防、能源、公安等重點行業(yè)信創(chuàng)市場累計中標(biāo)超200個項目、累計航天信息金額超十億元。中交集團(tuán)8月，麒麟軟件獨家中標(biāo)中交集團(tuán)數(shù)萬套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)資料來源：公開資料，億歐智庫12需求側(cè)：新一輪人工智能浪潮下，

AI和算力相關(guān)的國產(chǎn)替代需求，對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的加持作用u

除了信創(chuàng)自身在需求側(cè)的持續(xù)提速，以新一輪人工智能浪潮為代表的其他信息技術(shù)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代需求同樣對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的加持作用。算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其軟硬件國產(chǎn)化替代與科技自立主題息息相關(guān)。u

目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，國產(chǎn)AI芯片在產(chǎn)品性能和軟件生態(tài)等方面與國際領(lǐng)先水平還存在差距，亟待進(jìn)一步完善加強(qiáng)。總體而言，國產(chǎn)AI芯片正在努力從“可用”走向“好用”。以AI芯片為代表的智算中心基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化，AI基礎(chǔ)設(shè)施的信創(chuàng)化有望為整個產(chǎn)業(yè)打開更大的市場空間。億歐智庫：各地智算中心建設(shè)將帶動基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化需求河北人工智能計算中心哈爾濱人工智能先進(jìn)計算中心100P計算能力一期運算速度每秒5500萬億次阿里云張北超級智算中心沈陽人工智能計算中心12000PFlopsAI算力一期建設(shè)規(guī)模100PFlops算力中原人工智能計算中心整體規(guī)劃為300PAI算力天津人工智能計算中心300P計算能力杭州人工智能計算中心南京智能計算中心AI計算能力達(dá)每秒80億億次一期40PFlops算力烏鎮(zhèn)之光超算中心每秒能進(jìn)行181.9千萬億次浮點運算南京鯤鵬·昇騰人工智能計算中心40P計算能力寧波人工智能超算中心100P（FP16）半精度人工智能算力、5P（FP64）雙精度高性能算力百度智能云昆侖芯（鹽城）智算中心200PFlops成都智算中心算力達(dá)到300

FlopsFP16武漢人工智能計算中心算力達(dá)200P商湯科技人工智能計算中心峰值訓(xùn)練算力3740PFlops無錫智能計算中心太湖量子智算中心中國電信京津冀大數(shù)據(jù)智能算力中心合肥先進(jìn)計算中心廣州人工智能公共算力中心雙精度計算峰值12PFlops、整數(shù)計算峰值256Pops一期100P人工智能算力資料來源：公開資料，億歐智庫13生態(tài)為王，信創(chuàng)三年大發(fā)展下，形成強(qiáng)者生態(tài)協(xié)同的新商業(yè)范式u

經(jīng)過信創(chuàng)三年發(fā)展，信創(chuàng)生態(tài)日益成熟，隨著行業(yè)趨勢的不斷變化、客戶業(yè)務(wù)場景的廣泛覆蓋，行業(yè)所面臨的安全挑戰(zhàn)也愈加復(fù)雜嚴(yán)峻，更需產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商凝聚合力，共同應(yīng)對?，F(xiàn)階段，大部分信創(chuàng)廠商正在加速信創(chuàng)兼容性適配認(rèn)證，生態(tài)快速裂變，逐漸形成形成強(qiáng)者生態(tài)協(xié)同的局勢。u

未來3-5年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，隨著網(wǎng)信廠商不斷加入信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)縱向上看，覆蓋從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件到應(yīng)用系統(tǒng)再到信息安全的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈進(jìn)一步完善壯大；從產(chǎn)業(yè)橫向看，網(wǎng)信技術(shù)不斷創(chuàng)新，不斷有新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用加入生態(tài)圈，不斷增強(qiáng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力，豐富產(chǎn)品品類，提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力。新技術(shù)新產(chǎn)品新應(yīng)用芯片金融技術(shù)創(chuàng)新政企合作企業(yè)合作操作系統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)安全航空航天重點行業(yè)應(yīng)用消費級市場大信創(chuàng)生態(tài)未來，國產(chǎn)替代將按照從黨政、事業(yè)單位到重點行業(yè)企業(yè)，再到消費級市場的步驟逐步推進(jìn)，以逐步形成完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模有望進(jìn)一步增加。相比黨政領(lǐng)域，行業(yè)信創(chuàng)對產(chǎn)品性能與服務(wù)能力的要求更高，客戶需求倒逼下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⑻嵘鸩叫纬砂l(fā)展新格局。中間件電力應(yīng)用軟件教育數(shù)據(jù)庫石油信創(chuàng)云醫(yī)療國產(chǎn)替代需求迫切，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)整機(jī)交通資料來源：公開資料，億歐智庫14010203信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢和供需變化洞察1.1信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)1.2信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化1.3信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式目錄信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2.12023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2.22023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢2.32023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2.42023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢100強(qiáng)企業(yè)圖譜C

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S信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢預(yù)測和洞察3.1趨勢一：AI浪潮下，將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用3.2趨勢二：行業(yè)信創(chuàng)將加速向業(yè)務(wù)系統(tǒng)演進(jìn)，整體解決方案能力是關(guān)鍵3.3趨勢三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速生態(tài)融合2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜基礎(chǔ)硬件存儲器整機(jī)（服務(wù)器&PC）固件/IO設(shè)備網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件虛擬化云基礎(chǔ)設(shè)施云服務(wù)無/低代碼平臺信創(chuàng)云應(yīng)用軟件協(xié)同辦公工業(yè)軟件集成行業(yè)應(yīng)用28黨政府航空航天金融煙草電信建筑電力汽車石油物流交通電子教育地產(chǎn)醫(yī)療N家居……注：圖譜中選取企業(yè)僅為部分代表性企業(yè)，排名不分先后資料來源：億歐智庫16CPU：國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，現(xiàn)已形成三條發(fā)展路徑、六大領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展格局，市場百花齊放，在國產(chǎn)化的進(jìn)程下實現(xiàn)跨越超車指日可待u

歷經(jīng)數(shù)十年的艱辛探索，國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。當(dāng)前階段，國內(nèi)主流的CPU廠商有兆芯、飛騰、海光、龍芯、申威、海思六家，從授權(quán)的角度看，主要分為交叉授權(quán)、架構(gòu)授權(quán)和IP內(nèi)核授權(quán)三類。u

國產(chǎn)CPU市場呈現(xiàn)架構(gòu)多元化發(fā)展格局，市場上x86、ARM，alpha、MIPS等架構(gòu)并行，市場百花齊放。從性能、功耗、應(yīng)用、生態(tài)以及及市場化角度來看，各個架構(gòu)都有自己的代表產(chǎn)品和應(yīng)用生態(tài)，未來在國產(chǎn)化的進(jìn)程下實現(xiàn)跨越超車指日可待。u

作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字底座以及國產(chǎn)化核心組成硬件，行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)器和終端市場已打開，未來隨著向民用市場的滲透，市場空間巨大。億歐智庫：國產(chǎn)CPU六大領(lǐng)軍企業(yè)騰云S系列騰銳D系列騰瓏E系列海光1號海光2號海光3號龍芯1號龍芯2號龍芯3號申威1600申威1610申威26010CPU代表產(chǎn)品開先?系列開勝?系列鯤鵬920ARMLoongArchMIPSSW_64Alpha指令集x86x86ARM交叉授權(quán)內(nèi)核自研x86授權(quán)永久授權(quán)自研MIPS授權(quán)自研Alpha授權(quán)架構(gòu)來源V8架構(gòu)層級永久授權(quán)V8架構(gòu)層級永久授權(quán)性能起點高，生態(tài)遷移成本小，兼容性強(qiáng)，性能和應(yīng)用生態(tài)上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢高性能、低功耗，產(chǎn)品線豐富，有內(nèi)嵌安全模塊，兼容性和生態(tài)需要進(jìn)一步打造高效、兼容、安全，擁有全套核心源代碼，可實現(xiàn)自主迭代，服務(wù)器整機(jī)優(yōu)勢顯著研發(fā)起步最早，國產(chǎn)化程度最高的MIPS架構(gòu)芯片，適配廠商較多，但整體性能相對較弱自主程度高，超算領(lǐng)域優(yōu)勢突出，通用計算領(lǐng)域生態(tài)較弱多核架構(gòu)支撐算力，產(chǎn)品線豐富，兼容性和生態(tài)需要進(jìn)一步打造特點資料來源：公開資料，億歐智庫17CPU：行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)器和終端市場已打開，未來隨著向民用市場的滲透，市場空間巨大u

“八大關(guān)鍵行業(yè)”（金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育、醫(yī)療）作為現(xiàn)階段國產(chǎn)化最為重要的增量市場，在政策和市場雙重驅(qū)動力下進(jìn)入全面鋪開階段。中國CPU市場規(guī)模和潛力非常大，龐大的整機(jī)應(yīng)用需求意味著巨量的CPU采購，尤其在服務(wù)器、PC整機(jī)這兩類單品體量龐大。u

億歐智庫對“八大關(guān)鍵行業(yè)”為代表的行業(yè)國產(chǎn)化應(yīng)用存量市場進(jìn)行了空間測算，基于現(xiàn)階段行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群，即八大行業(yè)國有性質(zhì)單位在崗職工應(yīng)用場景進(jìn)行測算，涵蓋PC端、服務(wù)器端的CPU市場空間超700億元。未來隨著芯片自給率的提升，中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間非常大。行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群：PC臺數(shù)：服務(wù)器臺數(shù)：CPU市場空間：>700億元>3000萬人>3000萬臺>500萬臺測算標(biāo)準(zhǔn)（理想狀態(tài)下）航空航天估算單價

市場空間分行業(yè)金融電力電信石油交通教育衛(wèi)生（元）（億元）u

行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群：根據(jù)《中國財政年鑒2021》、國家統(tǒng)計局、人社部等資料分行業(yè)測算得到人數(shù)（萬人）600+

100+

100+

100+

400+

30+

1000+

500+600+

100+

100+

100+

400+

30+

1000+

500+PC臺數(shù)（萬）u

PC臺數(shù)：理想狀態(tài)下以行業(yè)在崗職工與電腦數(shù)量配比為1:1進(jìn)行測算PCPC整機(jī)（含軟硬件）

200+

50+50+10+20+50+

100+

10+

500+

300+450010001500+CPU（PC端）50+10+10+20+30+50+1+5+100+

50+200+

100+300+u

服務(wù)器臺數(shù)：國產(chǎn)化

PC終端和服務(wù)器配置比例為5:1服務(wù)器（萬）100+

20+服務(wù)器u

服務(wù)器CPU：服務(wù)器配置的CPU數(shù)量范圍通常在1-8個，本次測算暫定為2個服務(wù)器（含軟硬件）

500+

100+

100+

100+

300+

30+

1000+

600+

45000CPU（服務(wù)器端）

50+

10+

10+

10+

50+

4+

100+

50+

30003000+400+資料來源：統(tǒng)計局；中國財政年鑒；公開資料；億歐智庫整理18實踐參考：兆芯堅持“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”的發(fā)展理念，掌握自主通用處理器及其系統(tǒng)平臺芯片研發(fā)設(shè)計的核心技術(shù)u

兆芯是成立于2013年的國資控股公司，總部位于上海，堅持“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”發(fā)展理念，掌握自主通用處理器及其系統(tǒng)平臺芯片研發(fā)設(shè)計的核心技術(shù)，全面覆蓋其微架構(gòu)與實現(xiàn)技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。兆芯已構(gòu)建了健全的知識產(chǎn)權(quán)體系，正式形成開先?、開勝?

兩大產(chǎn)品系列。兆芯“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”的發(fā)展理念發(fā)展里程碑4月，ZX-C系列處理器正式規(guī)模量產(chǎn)12月，開先?

KX-5000/開勝?KH-20000系列處理器及ZX-200IO擴(kuò)展芯片正式發(fā)布11月，開勝?

KH-40000系列服務(wù)器處理器、開先?

KX-6000GPC/嵌入式處理器正式發(fā)布?

自主指令集的定義、擴(kuò)展和創(chuàng)新?

自主內(nèi)核微架構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新?

片內(nèi)緩存與自主互連設(shè)計與創(chuàng)新?

自主高速IO設(shè)計與片外擴(kuò)展技術(shù)?

掌握從設(shè)計規(guī)范、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)以及物理實現(xiàn)的全流程20132015201620172019202220234月，兆芯公司成立6月，開先?

KX-6000/開勝?

KH-30000系列處理器正式發(fā)布12月，開先?

KX-7000正式發(fā)布8月，正式形成開先?、開勝?

兩大產(chǎn)品系列億歐智庫：兆芯處理器系列產(chǎn)品開先?系列PC/嵌入式處理器2023年12月正式發(fā)布高核心性能：采用新一代的“世紀(jì)大道”自主微架構(gòu)，集成8個高性能核心，最高工作頻率可達(dá)3.7GHz，計算性能提升2倍。集成高性能顯卡：支持DirectX12、OpenCL

1.2、OpenGL

4.6以及H.265硬件編解碼，支持雙路4K視頻播放，圖形性能提升4倍，支持雙路4K畫面。?

加速應(yīng)用的平滑遷移與應(yīng)用落地?

護(hù)航關(guān)鍵行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施安全?

聚焦國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展處理器主戰(zhàn)場?

支撐國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局KX-70008核

3.7GHzDDR5/PCIe4/USB4高性能集顯PC/嵌入式處理器??新品KX-6000G16nm，4核低功耗DDR4/PCIe3/USB3集顯增強(qiáng)?IO接口全面升級：支持雙通道DDR5/DDR4，容量可達(dá)128GB。同時支持PCIe4.0、

USB4/USB3.0等國際主流IO高速接口，可滿足絕大多數(shù)市場的應(yīng)用及擴(kuò)展需求。開勝?系列?

高性能、高穩(wěn)定、高可靠?

極佳的軟硬件兼容性，優(yōu)異的使用體驗服務(wù)器/工作站處理器2022年11月正式發(fā)布高核心性能：全新自研微架構(gòu)，基準(zhǔn)頻率2.0/2.2GHz，最高工作頻率2.5/2.7GHz高集成度：ZPI3.0互連技術(shù)，單處理器最高32核心高效的擴(kuò)展互連：支持單機(jī)最高64核系統(tǒng)豐富的IO接口：最大支持8通道DDR4-3200，128LanePCIeKH-40000/3216nm，雙路64核DDR4/PCIe3?服務(wù)器處理器新品?

提供高性價比的芯片產(chǎn)品?

讓用戶擁有成本更優(yōu)的應(yīng)用解決方案???KH-40000/1616nm，雙路32核DDR4/PCIe3新品服務(wù)器工作站KH-40000/32KH-40000/16KH-40000/12資料來源：兆芯，億歐智庫19實踐參考：兆芯基于主流x86生態(tài)，搭建起完善的信創(chuàng)生態(tài)，面向關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用提供高效、兼容、安全的自主通用處理器芯片解決方案，護(hù)航關(guān)鍵行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施安全u

兆芯基于主流x86生態(tài)，已形成卓越的產(chǎn)品性能、杰出的軟硬件兼容性和安全穩(wěn)定等優(yōu)勢，可以為用戶帶來卓越的使用體驗。已搭建成熟的信創(chuàng)軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，包括3,000+軟硬件、系統(tǒng)集成商等合作伙伴，150,000+軟硬件適配和產(chǎn)品優(yōu)化項目；支持國標(biāo)可信計算體系，確保信息安全。u

面向關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用，如政務(wù)、金融、能源、通信、教育、交通、醫(yī)療、工業(yè)、廣電等，提供高效、兼容、安全的自主通用處理器芯片解決方案，包括臺式機(jī)、筆記本、一體機(jī)、云終端、物聯(lián)網(wǎng)平臺、服務(wù)器等產(chǎn)品和解決方案。億歐智庫：兆芯多元化產(chǎn)品形態(tài)億歐智庫：關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用替代場景金融政務(wù)電信物聯(lián)網(wǎng)平臺臺式機(jī)筆記本一體機(jī)云終端服務(wù)器金融辦公管理系統(tǒng)金融一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)金融柜面業(yè)務(wù)金融客戶服務(wù)中心大額現(xiàn)金、CRS等現(xiàn)金自助設(shè)備綜合智能柜、智能柜員機(jī)、對公業(yè)????????????日常辦公營業(yè)廳柜面網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品數(shù)字通信產(chǎn)品5G軟基站????????電子公文OA辦公數(shù)字機(jī)關(guān)建設(shè)政務(wù)云平臺建設(shè)邊緣計算網(wǎng)關(guān)智慧司法、智慧法院、智慧檢務(wù)穩(wěn)定支撐政府決策科學(xué)化運行體系高效提升利企便民數(shù)字化公共服務(wù)廣泛協(xié)同社會治理精準(zhǔn)化數(shù)字網(wǎng)格務(wù)柜臺等非現(xiàn)金自助設(shè)備????金融AI智慧監(jiān)控智能顯示大屏金融系統(tǒng)交換路由設(shè)備金融網(wǎng)絡(luò)安全廣電?日常辦公?????融媒體平臺視音頻編解碼內(nèi)容編輯工作站數(shù)字通信產(chǎn)品5G軟基站交通能源日常辦公（OA、郵件等）電力通訊管理機(jī)、遠(yuǎn)動機(jī)、故障錄??日常辦公、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、會議交通智慧營業(yè)廳：充值機(jī)、售取??票機(jī)、查詢機(jī)安檢系統(tǒng)：人員、貨物安檢機(jī)、閘機(jī)乘客信息系統(tǒng)：售票系統(tǒng)、信息播報、站臺顯示系統(tǒng)、車載顯示系統(tǒng)波等通信網(wǎng)關(guān)態(tài)勢感知、隔離網(wǎng)閘、加密平臺等安全網(wǎng)關(guān)??消費石油石化計費系統(tǒng)石油/天然氣無人值守監(jiān)測系統(tǒng)變電站工作站??????輕辦公???教育學(xué)習(xí)5G云游戲影音娛樂公路ETC收費系統(tǒng)智慧監(jiān)控，機(jī)場航顯儲能控制設(shè)備????教師辦公學(xué)生機(jī)房??電子白板智慧黑板??多媒體教室考試機(jī)房??實訓(xùn)教室校園安防教育豐富的產(chǎn)品形態(tài)

滿足不同行業(yè)的需求資料來源：兆芯，億歐智庫20GPU：國產(chǎn)GPU發(fā)展窗口期已至，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，未來細(xì)分領(lǐng)域有望實現(xiàn)快速滲透u

GPU作為信創(chuàng)核心產(chǎn)品之一，市場規(guī)模巨大。AI發(fā)展已經(jīng)帶動GPU行業(yè)高速發(fā)展，國產(chǎn)AI也為國產(chǎn)GPU的發(fā)展提供契機(jī)。在國際供應(yīng)鏈不確定性背景下，未來三年是國產(chǎn)GPU發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。目前，國內(nèi)GPU領(lǐng)域公司數(shù)量較多，從性能指標(biāo)方面來看，已有部分公司能夠在理論硬件性能方面接近國際主流水平，理論算力指標(biāo)較高。u

近年來，國產(chǎn)GPU公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，各個公司紛紛發(fā)布新品。伴隨政策大力扶持、國際科技貿(mào)易政策影響、國產(chǎn)廠商產(chǎn)品性能提升及生態(tài)逐步完善，國產(chǎn)GPU正迎來關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。億歐智庫：國產(chǎn)GPU廠商發(fā)展概況加速技術(shù)追趕，相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域帶來更快的成長GPU分別為傳統(tǒng)的2D/3D圖形渲染GPU和專注高性能計算的GPGPU，近年來，國產(chǎn)GPU廠商在圖形渲染GPU和高性能計算GPGPU領(lǐng)域上均推出了較為成熟的產(chǎn)品，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，在特定領(lǐng)域達(dá)到業(yè)界一流水平。生態(tài)方面國產(chǎn)廠商大多兼容英偉達(dá)CUDA，融入大生態(tài)進(jìn)而實現(xiàn)客戶端導(dǎo)入。u

國內(nèi)市場方面，我國廠商GPU市場份額較小，正處于技術(shù)追趕及國產(chǎn)替代環(huán)節(jié)，目前國產(chǎn)GPU在數(shù)據(jù)中心、人工智能以及通用計算型GPU領(lǐng)域均實現(xiàn)產(chǎn)品布局，未來隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)中心、智能駕駛及終端側(cè)GPU市場需求的提升，國產(chǎn)GPU市場份額有望實現(xiàn)滲透。擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，從

GPU

IP

核、計算架構(gòu)、算法模型、原

理驗證、硬件實現(xiàn)、驅(qū)動開發(fā)等環(huán)節(jié)正向設(shè)計，從而保證GPU升級迭代自主安全。代表企業(yè)：景嘉微、凌久電子、中微電等路線1：自研人工智能游戲自動駕駛目前國內(nèi)類ChatGPT的大語言模型已經(jīng)超過100個，AIGC的訓(xùn)練和推理需求將助推GPU市場快速增長。在數(shù)據(jù)中心，GPU被廣泛應(yīng)用于人工智能的訓(xùn)練、推理、高性能計算（HPC）等領(lǐng)域。預(yù)訓(xùn)練大模型帶來的算力需求驅(qū)動人工智能服務(wù)器市場快速增長。手機(jī)游戲圖顯需求及終端AI架構(gòu)，有望打造移動端GPU增長新引擎。未來隨著手機(jī)端游戲圖形渲染需求的提升，對GPU

性能要求將逐漸增加，目前高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD、ARM等著名芯片廠商均開始布局手機(jī)GPU，有望加速移動端GPU擴(kuò)量。智能駕駛時代，車端芯片承載的功能增加，不僅需要處理各環(huán)節(jié)傳感器收集的環(huán)境數(shù)據(jù)、地圖定位數(shù)據(jù)、V2X通信數(shù)據(jù)，還需要進(jìn)行智能算法規(guī)劃最佳決策，同時控制執(zhí)行單元。隨著AI技術(shù)的進(jìn)步，基于深度學(xué)習(xí)算法的智能駕駛方案成為汽車制造商的布局重點。通過IP授權(quán)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式開發(fā)產(chǎn)品，兼容已經(jīng)有一定用戶規(guī)模的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)，比如兼容CUDA，OpenGL、OpenCL等。代表企業(yè)：芯動科技、摩爾線程、壁仞科技等路線2：IP授權(quán)國內(nèi)部分

GPU廠商市場布局高性能計算數(shù)據(jù)中心人工智能通用計算中科曙光景嘉微芯動科技壁仞科技摩爾線程沐曦壁仞科技摩爾線程燧原科技瀚博半導(dǎo)體登臨科技沐曦摩爾線程凌久電子瀚博半導(dǎo)體登臨科技沐曦天數(shù)智芯芯瞳天數(shù)智芯瀚博半導(dǎo)體天數(shù)智芯資料來源：公開資料，億歐智庫21操作系統(tǒng)：國產(chǎn)化進(jìn)程正持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈日趨繁榮，部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速構(gòu)建和商業(yè)裝機(jī)的規(guī)模部署，進(jìn)入規(guī)?；A段u

操作系統(tǒng)是構(gòu)建國產(chǎn)IT底層生態(tài)環(huán)境的重要組成部分，近年來我國在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進(jìn)入規(guī)?；A段，作為信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)，國產(chǎn)替代空間廣闊。u

值得關(guān)注的是，國產(chǎn)化改造中，行業(yè)客戶傾向選擇多品牌操作系統(tǒng)。關(guān)鍵行業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移已經(jīng)進(jìn)入攻堅期，而非小規(guī)模試點。業(yè)務(wù)系統(tǒng)繁多，意味著用戶對于廠商服務(wù)能力、軟件供應(yīng)鏈安全更為看重，服務(wù)器操作系統(tǒng)雙品牌意味著“雙保險”。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在功能、用戶數(shù)量和生態(tài)適配數(shù)量等方面都取得了顯著進(jìn)展，逐漸具備了替代Windows的能力。當(dāng)下，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)程正持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈日趨繁榮。部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速構(gòu)建和商業(yè)裝機(jī)的規(guī)模部署。億歐智庫：中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)代表廠商類別產(chǎn)品代表代表廠商主要客群6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%5.1%4.7%3.8%麒麟系統(tǒng)統(tǒng)信系統(tǒng)普華操作系統(tǒng)中科方得麒麟軟件統(tǒng)信軟件普華軟件中科方德中興通訊PC操作系統(tǒng)G端客群B端客群2.4%0.9%中興新支點0.4%麒麟系統(tǒng)統(tǒng)信系統(tǒng)普華操作系統(tǒng)中科方得歐拉OS中興新支點麒麟軟件統(tǒng)信軟件普華軟件中科方德華為服務(wù)器操作系統(tǒng)201820192020202120222023eB端客群C端客群中興通訊開源是國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展方向：充分利用、參與、支持開源，是實現(xiàn)操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)繁榮的有效路徑。HarmonyOSMIUIFlymeOSSmartisanOSOMS操作系統(tǒng)華為小米魅族從“可用”向“好用”階段過渡轉(zhuǎn)變：隨著國內(nèi)軟硬件技術(shù)的迅猛發(fā)展，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在性能、適配和用戶體驗等方面實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。在市場需求方面，越來越多的機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)和個人用戶開始關(guān)注國產(chǎn)系統(tǒng)，認(rèn)可其在安全性和穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢。移動操作系統(tǒng)錘子科技中國移動云操作系統(tǒng)安超OSQingCloud華云數(shù)據(jù)青云G端客群B端客群資料來源：公開資料，億歐智庫22實踐參考：統(tǒng)信專注于操作系統(tǒng)的研發(fā)與服務(wù)，致力于為不同行業(yè)提供安全穩(wěn)定、智能易用的操作系統(tǒng)產(chǎn)品與解決方案u

統(tǒng)信軟件成立于2019年，是中國操作系統(tǒng)的領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)，在操作系統(tǒng)研發(fā)、行業(yè)定制、國際化、遷移適配、交互設(shè)計等多方面擁有深厚的技術(shù)積淀，桌面端持續(xù)保持市占率第一

，在服務(wù)器端市占率增速行業(yè)第一。統(tǒng)信軟件桌面OS產(chǎn)品在各行業(yè)均具有明顯優(yōu)勢，單一用戶裝機(jī)量15萬+，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;服務(wù)器OS產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L，基于CentOS替換解決方案受到各行業(yè)用戶廣泛認(rèn)可。u

統(tǒng)信軟件在操作系統(tǒng)研發(fā)、行業(yè)定制、國際化、遷移適配、交互設(shè)計等多方面擁有深厚的技術(shù)積淀，能夠滿足不同用戶和應(yīng)用場景對操作系統(tǒng)產(chǎn)品的廣泛需求，目前軟件客戶超過40000家，覆蓋70%黨政、80%央企，65%部委，90%金融，top3運營商。億歐智庫：統(tǒng)信UOS產(chǎn)品體系統(tǒng)信信創(chuàng)應(yīng)用案例某直轄市黨政機(jī)關(guān)統(tǒng)信有來統(tǒng)信有易統(tǒng)信有備項目背景：解決方案：統(tǒng)信有往統(tǒng)信有喬16個市轄區(qū)、100+家用戶單位，分布廣、需求多，交付壓力大；民生服務(wù)，信創(chuàng)響應(yīng)及時性要求高；設(shè)備繁多、新舊并存，面臨眾多問題。l

組建技術(shù)骨干團(tuán)隊高效推進(jìn)實施，提供完善服務(wù)體系與響應(yīng)機(jī)制，保障服務(wù)時效性；l

定制化系統(tǒng)鏡像，打造集成流版簽和安全防護(hù)軟件的適配方案，滿足各用戶單位個性化需求；l

提供集中域管平臺、私有化應(yīng)用商店等配套方案，為用戶向國產(chǎn)化平臺遷移提供便利。遷移場景增值產(chǎn)品運維場景增值產(chǎn)品統(tǒng)信有幄統(tǒng)信有墨統(tǒng)信U

O

S桌面版統(tǒng)信U

O

S服務(wù)器版統(tǒng)信有應(yīng)項目價值：l

全市覆蓋率達(dá)到99.6%l

交付操作系統(tǒng)超15萬套，完成系統(tǒng)國產(chǎn)化遷移1000+套終端操作系統(tǒng)替換解決方案CentOS替換解決方案應(yīng)用全棧應(yīng)用商店終端操作系統(tǒng)服務(wù)器與云計算操作系統(tǒng)教育行業(yè)信創(chuàng)改造項目集中管理增值產(chǎn)品統(tǒng)信U

O

S智能終端版統(tǒng)信U

O

S云原生版基礎(chǔ)設(shè)施增值產(chǎn)品更新平臺統(tǒng)信有棧浙江省金華市信創(chuàng)改造項目：完成全市近300所學(xué)校、近萬臺終端的部署，廣泛應(yīng)用于教師行政辦公、教學(xué)教研以及計算機(jī)課堂等，推動金華市全市學(xué)校的全量替換，打造了國內(nèi)首個教育領(lǐng)域的信創(chuàng)應(yīng)用成熟范例，并開始衡水中學(xué)信創(chuàng)改造項目：與統(tǒng)信建立教育信創(chuàng)應(yīng)用示范基地，雙方將圍繞學(xué)校信息化建設(shè)、

全聯(lián)合實驗室，部署國產(chǎn)化操作信創(chuàng)人才培養(yǎng)、國產(chǎn)正版化軟件應(yīng)用、雙師型培養(yǎng)、信息安全加固等方面展開合作。從整校國產(chǎn)化建設(shè)，到信創(chuàng)人才培養(yǎng)。逐步北航信創(chuàng)改造項目：北航與統(tǒng)信建立基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)安域管平臺統(tǒng)信有雀系統(tǒng)UOS，開展系統(tǒng)安全研究與人才培養(yǎng)。實現(xiàn)了基于國產(chǎn)化操作系統(tǒng)的相關(guān)教育教學(xué)工作的支撐，并可以擴(kuò)展基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)安全人才培養(yǎng)。對促進(jìn)我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新具有重大意義。企業(yè)辦公增值產(chǎn)品在全國進(jìn)行快速復(fù)制和落地推廣。

打造成為國內(nèi)第一所教育信創(chuàng)示范高中。暢寫文檔暢寫在線中

國

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作

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領(lǐng)

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界

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擇分支機(jī)構(gòu)研發(fā)中心生態(tài)適配中心海外用戶規(guī)模生態(tài)適配總量國產(chǎn)平臺裝機(jī)量3063300萬+500萬+600萬+資料來源：統(tǒng)信，億歐智庫23實踐參考：長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)

，是國內(nèi)可測和最高安全等級的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，提供了從內(nèi)核到應(yīng)用的全方位安全防護(hù)，

護(hù)航工控系統(tǒng)安全u

長揚(yáng)軟件擁有國內(nèi)最早一批從事信創(chuàng)行業(yè)操作系統(tǒng)安全研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的團(tuán)隊，在內(nèi)核安全研究技術(shù)領(lǐng)域沉淀近20年，擁有10年+操作系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。目前，長揚(yáng)軟件已經(jīng)建立了獨立的版本維護(hù)體系，自主研發(fā)的長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)，參照標(biāo)準(zhǔn)《GB/T20272-2019操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》進(jìn)行設(shè)計開發(fā)，是國內(nèi)可測和最高安全等級的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，為用戶提供了從內(nèi)核到應(yīng)用的全方位安全防護(hù)。長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)：“信創(chuàng)+安全”服務(wù)器操作系統(tǒng)安全專家億歐智庫：長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用以及典型案例長揚(yáng)軟件生態(tài)鏈體系豐富，兼容行業(yè)主流的軟硬件。不僅能兼容x86/ARM等國外CPU架構(gòu)、主流數(shù)據(jù)庫、中間件等，也能兼容國內(nèi)主流的飛騰、海光、鯤鵬、龍芯、兆芯等CPU芯片，以及其他主流軟硬件，同時全面適配國內(nèi)主流的整機(jī)。目前，長揚(yáng)安全操作系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能制造、電信、交通、石油化工、鋼鐵冶金、煙草、教育、醫(yī)療、能源等多個行業(yè)。強(qiáng)基鑄魂

數(shù)智賦能核心產(chǎn)品長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)V3.0是長揚(yáng)軟件推出的工控安全操作系統(tǒng)品牌，主要實現(xiàn)安全標(biāo)識、強(qiáng)制訪問控制、客體重用、數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)保密性、管理員三權(quán)分立、數(shù)據(jù)加密、可信度量、可信恢復(fù)、可信路徑、可信信道等功能。自主安全可信生態(tài)場景智能制造電信交通石油化工

鋼鐵冶金煙草教育醫(yī)療能源?

基于國內(nèi)主流操作系統(tǒng)社區(qū)同源開發(fā)，全面支持CentOS/Ubuntu應(yīng)用生態(tài)遷移適?

三權(quán)分立、雙因子認(rèn)證

?

支持可信計算技術(shù)?

支持飛騰、海光、鯤

?

滿足能源、煤炭、?

高強(qiáng)度訪問控制?

進(jìn)程級最小權(quán)限?

文件加密系統(tǒng)?

網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)?

細(xì)粒度安全審計?

禁止客體重用規(guī)范（TPM2.0），通過可信鏈的建立及傳遞，實現(xiàn)對平臺軟硬件的完整性度量和可信啟動鵬、龍芯、兆芯等國產(chǎn)主流CPU?

支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫和中間件?

支持大量工控系統(tǒng)、工控軟件、工控協(xié)議?

支持云原生和分布式技術(shù)電力、鋼鐵冶金、煙草、智能制造、金融等行業(yè)領(lǐng)域?qū)Ψ?wù)端操作系統(tǒng)平臺的安全需求產(chǎn)品長楊服務(wù)器操作系統(tǒng)應(yīng)用案例某電信運營商服務(wù)器安全操作系統(tǒng)研制及應(yīng)用遷移項目亮

配，源代碼可控，自主研發(fā)點?

可信路徑、可信信道?

支持SM2/SM3/SM4國密算法?

提供系統(tǒng)級人工智能模型和數(shù)據(jù)安全保護(hù)機(jī)制?

提供開源人工智能框架和工具集項目背景：某大型國有企業(yè)電信運商營的服務(wù)器操作系統(tǒng)不是國產(chǎn)安全操作系統(tǒng)，容易受到攻擊和病毒感染；應(yīng)用軟件不在安全操作系統(tǒng)上運行，容易造成用戶越權(quán)等違規(guī)操作。解決方案：將安全技術(shù)與可信計算技術(shù)相融合，為該公司量身定制，設(shè)計開發(fā)一款符合《GB/T20272-2019

信息安全技術(shù)

操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》中第四級：結(jié)構(gòu)化保護(hù)級的國產(chǎn)操作系統(tǒng)；適配遷移公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，在研制的國產(chǎn)服務(wù)器安全操作系統(tǒng)上可靠穩(wěn)定運行?？芍苇h(huán)境DNP3ModBusProfiBusFieldbusCIPOA服務(wù)器MIS服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器為前端設(shè)備或公司研發(fā)的安控制類終端主機(jī)/嵌入式接收命令主機(jī)等SCADA系統(tǒng)DCS系統(tǒng)主機(jī)提供各類服務(wù)的硬件設(shè)備等全設(shè)備/其他廠商的安全設(shè)備等SIS服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)采集服務(wù)器性能運算服務(wù)器PCS系統(tǒng)等CANEtherCATDCS協(xié)議工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議等用戶價值：為用戶提供定制化云安全操作系統(tǒng)，助力用戶整合服務(wù)器資源池，提高現(xiàn)有資源利用率；協(xié)助用戶加快響應(yīng)5G環(huán)境下大中型企業(yè)以及政府、國防、電力、電信、教育、醫(yī)療等行業(yè)用戶快速構(gòu)建安全、可靠、可控云計算基礎(chǔ)環(huán)境的需求，充分保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性和安全性。服務(wù)器終端上位機(jī)/下位機(jī)安全設(shè)備工控系統(tǒng)工控協(xié)議資料來源：長揚(yáng)軟件，億歐智庫24實踐參考：中移物聯(lián)OneOS操作系統(tǒng)，具備高性能、高可靠、高安全、兼容性強(qiáng)特點u

OneOS是中國移動針對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推出的輕量級操作系統(tǒng)，具有可裁剪、跨平臺、低功耗、高安全等特點，支持主流芯片架構(gòu)，兼容各類標(biāo)準(zhǔn)接口，支持多種高級語言開發(fā)模式，提供圖形化開發(fā)工具，幫助用戶快速開發(fā)穩(wěn)定可靠、安全易用的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

OneOS采用分層架構(gòu)設(shè)計，由內(nèi)核、系統(tǒng)組件、中間件層、應(yīng)用層構(gòu)成，系統(tǒng)具備高性能、高可靠、高安全、兼容性強(qiáng)等特點。u

OneOS歷經(jīng)多個版本的迭代和完善，從1.0到3.0LTS，目前已形成OneOSLite、OneOSTrust、OneOSMulti等多個版本，滿足從輕量級物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備到智能制造、航空航天等全場景的應(yīng)用。OneOS

Trust億歐智庫：OneOS

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)展歷程中央網(wǎng)信辦開源創(chuàng)新大賽一等獎微內(nèi)核架構(gòu)權(quán)能控制IPC快速回復(fù)服務(wù)代理機(jī)制OneOS

1.0極簡內(nèi)核跨芯片平臺OneOS

3.0LTSOneOS

2.0實時內(nèi)核2021年OneOSMulti通過IEC61508SIL3ISO26262ASILD工信部物聯(lián)網(wǎng)SMP多核調(diào)度IEC61508SIL3CCRC

EAL4+正式啟動集團(tuán)戰(zhàn)略項目示范項目

中國軟件測評中心

MPU內(nèi)存隔離

中國科協(xié)科創(chuàng)中國功能安全信息安全世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會成果創(chuàng)新獎內(nèi)核自主度100%

應(yīng)用開發(fā)框架先導(dǎo)技術(shù)榜2019.1應(yīng)用層2020.62020.112021.102021.112022.62022.92022.112023.12023.12023.62023.11億歐智庫：OneOS

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)億歐智庫：OneOS物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)六大系統(tǒng)能力IoT輕應(yīng)用(.js)原生應(yīng)用(C/C++)腳本類應(yīng)用(.py)內(nèi)核性能系統(tǒng)安全性任務(wù)調(diào)度≤2.8us；中斷時延≤0.2us；支持內(nèi)存8KB~512M的各種設(shè)備。提供輕量級的固件安全、傳輸安全、接入認(rèn)證方案；語音能力AI智能引擎遠(yuǎn)程升級自組網(wǎng)GUIMolink中間層傳輸協(xié)議端云融合位置服務(wù)輕應(yīng)用框架第三方組件通過CCRC

EAL4+級別安全評估。安全管理框架系統(tǒng)可靠性硬件兼容性POSIXAPI\CMSIS

API\OneOSAPI從開發(fā)流程、設(shè)計規(guī)范、驗證測試等方面保障系統(tǒng)可靠性；通過IEC

61508

SIL3、ISO

26262

ASIL

D認(rèn)證。支持ARM、RISC-V、MIPS、LoongArch、C-SKY、Xtensa等架構(gòu)；支持10余家主流廠商，超1200款芯片。系統(tǒng)組件層網(wǎng)絡(luò)框架日志系統(tǒng)診斷工具低功耗管理驅(qū)動框架Shell虛擬文件系統(tǒng)資源管理分布式應(yīng)用兼容性KernelDriversMIPSLibc分布式系統(tǒng)通信互聯(lián)分布式系統(tǒng)資源管理分布式程序運行控制CMSIS完善度100%POSIXPSE51完善度85%CPP11完善度70%內(nèi)核層BSPARMRISC-VXtensa資料來源：中移物聯(lián)，億歐智庫25實踐參考：中移物聯(lián)OneOS深耕工業(yè)控制、消費電子等領(lǐng)域，提供適用于各種物聯(lián)網(wǎng)場景的解決方案u

中移物聯(lián)OneOS連續(xù)2年通過泰爾實驗室測評，同時通過功能安全I(xiàn)EC61508SIL3、ISO26262ASILD等權(quán)威認(rèn)證，具備高安全、高可靠的系統(tǒng)穩(wěn)定性，極具行業(yè)競爭力。u

深耕工業(yè)控制和消費電子等領(lǐng)域，推出行業(yè)Turnkey方案，助力產(chǎn)業(yè)升級。目前與海爾、康佳、寶鋼、大華等380余家客戶合作，應(yīng)用終端規(guī)模超5000萬。億歐智庫：OneOS物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)標(biāo)桿案例工業(yè)控制消費電子致力于構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)并為行業(yè)賦能380家智能制造工程機(jī)械工業(yè)機(jī)器人智能手表智能卡證智能交互屏5000萬OneOS應(yīng)用終端數(shù)靈活裁剪/強(qiáng)大兼容OneOS合作客戶數(shù)豐富應(yīng)用/安全設(shè)計/端云融合智能制造智能手表

零點自動化基于OneOS推出小型PLC產(chǎn)品，已銷往國內(nèi)外市場。

有人物聯(lián)基于OneOs推出面向智慧農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)智能控制器產(chǎn)品。

中興推出的4G智能手表全面搭載OneOS-OTA等能力，遠(yuǎn)銷歐洲；

德樸基于OneOS穿戴方案推出了4G&藍(lán)牙雙模手表，廣獲好評。億歐智庫：OneOS

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模40030020010006000000050000000380364智能卡證工程機(jī)械

易賽電子學(xué)生證全量搭載OneOS方案，年出貨量數(shù)十萬；

米藍(lán)推出了基于OneOS的智能老年卡，卡位智慧養(yǎng)老場景。

徐州威卡與OneOS合作推出功能安全控制器產(chǎn)品。

蘇州大方推出國產(chǎn)化特種車輛ECU產(chǎn)品，替代國外芯片+OS方案。50000000

40000000300000002133200000020000000工業(yè)機(jī)器人智能交互屏

杭州研智基于OneOS工業(yè)控制方案，推出通用型小型PLC產(chǎn)品。

拓斯達(dá)機(jī)器人開展混合OS方案面向機(jī)器人控制領(lǐng)域的合作。

公牛與OneOS在家居智能面板方案上開展技術(shù)合作。

長虹基于On

e

O

S

及OTA能力，推出帶屏健康寶產(chǎn)品。501000000010000000100000002020年2021年客戶合作數(shù)2022年應(yīng)用終端數(shù)2023年資料來源：中移物聯(lián)，億歐智庫26數(shù)據(jù)庫：分布式、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫有望實現(xiàn)彎道超車，本土廠商市場份額逐步提升，云數(shù)據(jù)庫快速崛起，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進(jìn)入百花齊放的競爭態(tài)勢u

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，數(shù)據(jù)量的高增、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和來源多元化、以及部署環(huán)境的日益復(fù)雜等是數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動力。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫可以分為傳統(tǒng)商用數(shù)據(jù)庫、云數(shù)據(jù)庫以及開源數(shù)據(jù)庫。在國內(nèi)政策和國際環(huán)境的雙重作用下，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，起步較早的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商在穩(wěn)定性和性能上已經(jīng)可以與國際大廠同臺競技。這些國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在金融、政府、能源等重要行業(yè)已經(jīng)得到多次驗證。u

從替換成果來看，2023年云原生數(shù)據(jù)庫和湖倉一體數(shù)據(jù)庫的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。分布式架構(gòu)和云部署的滲透率顯著提升技術(shù)特性趨于融合，云化部署大勢所趨，使用門檻不斷降低億歐智庫：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫代表廠商及概況數(shù)據(jù)庫類別代表廠商主要特點主要產(chǎn)品專注于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫企業(yè)，其背靠信創(chuàng)賽道且具備國有資源優(yōu)勢部署方式數(shù)據(jù)類型架構(gòu)類型達(dá)夢+人大金倉+Gbase傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商神州通用+本地部署云部署關(guān)系型非關(guān)系型集中式分布式傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠，具備成熟云計算技術(shù)及生態(tài)體系，在云數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域存在明顯優(yōu)勢OceanBaseGaussDBPolarDBTBase47.3%54.3%45.7%202259.8%20%云41%集中式數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫關(guān)系型數(shù)據(jù)庫52.7%2021數(shù)據(jù)庫廠商40.2%202359%非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫80%本地部署公有云新興獨立廠商，依托開源技術(shù)或細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢，近年已逐步打開市場空間KunDBStellarDBTensorDBUXDB開源數(shù)據(jù)庫廠商數(shù)據(jù)量的持續(xù)增長為確定性預(yù)期，擴(kuò)展彈性更強(qiáng)的分布式數(shù)據(jù)庫將逐步成長為行業(yè)主流，短期集中式數(shù)據(jù)庫仍為主導(dǎo)。云計算技術(shù)迭代，數(shù)據(jù)庫上云趨勢明顯，云部署數(shù)據(jù)庫當(dāng)前已成長為行業(yè)的主要驅(qū)動力。非關(guān)系型數(shù)據(jù)的比例明顯提升，我國非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模占比僅約

41%，存在明顯需求缺口。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè)應(yīng)用分布情況：資料來源：公開資料，億歐智庫27實踐參考：星環(huán)科技作為“國產(chǎn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件第一股”，基于自主研發(fā)加速國產(chǎn)化升級，創(chuàng)新性多模型統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，覆蓋全部主流數(shù)據(jù)庫賽道u

星環(huán)科技是企業(yè)級大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商，并于2022年10月成功登陸上交所科創(chuàng)板，堅持“自主研發(fā)，領(lǐng)先一代”發(fā)展策略，圍繞數(shù)據(jù)集成、存儲、治理、建模、分析等數(shù)據(jù)全生命周期為用戶提供基礎(chǔ)軟件及服務(wù)，具備持續(xù)創(chuàng)新能力并致力于引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。u

星環(huán)科技自主研發(fā)大數(shù)據(jù)與分布式數(shù)據(jù)庫核心技術(shù)，具有6種核心技術(shù)類別，31項先進(jìn)性核心技術(shù)，基于創(chuàng)新性多模型統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，覆蓋全部主流數(shù)據(jù)庫賽道。億歐智庫：星環(huán)科技產(chǎn)品矩陣億歐智庫：星環(huán)創(chuàng)新性多模型統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，覆蓋全部主流數(shù)據(jù)庫賽道湖倉集一體預(yù)測性分析數(shù)據(jù)探索文本分析圖計算在線分析向量檢索B基于云原生技術(shù)打造的數(shù)據(jù)云，支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的PaaS平臺提供企業(yè)級的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，同時滿足分析場景和交易場景NoSQL查詢/分析視頻圖像分析實時計算統(tǒng)一的數(shù)據(jù)操作/查詢語言SQL+openCyperC統(tǒng)一的分布式計算引擎Analytical性能卓越的多模大數(shù)據(jù)平臺，一站式解決大數(shù)據(jù)的存、算、通用需求OperationalStreamingCassandraDatastaxEnterprisePineconeFaissElasticSearchArangoDBInfluxDBTDengineRedisRocksDBNeo4jTigerGraphPostGISGeoMesaSnowflakeDatabnicksEventStoreDBConfluentGigaSpacesMongoDB時序數(shù)據(jù)存儲地理空間存儲對象存儲文檔存儲寬表存儲事件存儲鍵值存儲圖存儲向量存儲搜索存儲關(guān)系型數(shù)據(jù)存儲AD統(tǒng)一的分布式存儲系統(tǒng)分布式數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)分布式文件系統(tǒng)統(tǒng)一的資源管理框架Transwarp

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System大數(shù)據(jù)開發(fā)與治理一站式工具支撐企業(yè)級數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺建設(shè)6種核心技術(shù)類別，31項先進(jìn)性核心技術(shù)大數(shù)據(jù)開發(fā)與智能分析技術(shù)SQL編譯技術(shù)數(shù)據(jù)庫技術(shù)多模型數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理技術(shù)分布式技術(shù)實現(xiàn)從到智能的全鏈路分析開發(fā)數(shù)據(jù)工具基于容器的數(shù)據(jù)云技術(shù)資料來源：星環(huán)科技，億歐智庫28實踐參考：星環(huán)科技數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品已在十幾個行業(yè)應(yīng)用落地，實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析場景中關(guān)鍵信息系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，助力用戶實現(xiàn)平滑遷移u

星環(huán)科技自主研發(fā)大數(shù)據(jù)與分布式數(shù)據(jù)庫核心技術(shù)，助力大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化進(jìn)程，已助力金融、能源、制造、交通等行業(yè)多個客戶實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析場景中部分關(guān)鍵信息系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，替代的對象包括多家國外主流廠商產(chǎn)品，用戶可以實現(xiàn)國產(chǎn)化平滑替代。u

星環(huán)科技積極建設(shè)大數(shù)據(jù)生態(tài)，推動大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件高質(zhì)量發(fā)展，當(dāng)前擁有超600家生態(tài)合作伙伴，并與國內(nèi)主流軟硬件信創(chuàng)廠商完成了兼容適配互認(rèn)證，如國產(chǎn)操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片等，滿足信創(chuàng)驗收要求。億歐智庫：星環(huán)科技基礎(chǔ)軟件功能特點及行業(yè)應(yīng)用國外基礎(chǔ)軟件星環(huán)基礎(chǔ)軟件TDH、TDC性能及功能增益星環(huán)科技信創(chuàng)生態(tài)操作系統(tǒng)更多模型、SQL兼容性更好多租戶隔高，性能提升2-10x更好的穩(wěn)定性CDH、HDPCDP大數(shù)據(jù)平臺芯片中間件應(yīng)用軟件服務(wù)器分布式、高性能、高可用OracleSQL兼容交易型數(shù)據(jù)庫分析型數(shù)據(jù)庫圖數(shù)據(jù)庫Oracle,

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