傳媒行業(yè)市場簡析

傳媒行業(yè)市場簡析1政策端：鼓勵AI探索，大模型備案落地國家政策推動有序發(fā)展，地方積極行動2023年初以來，中央通過發(fā)布意見或規(guī)劃、推動備案等方式推動AI健康有序發(fā)展：1月-4月，主要推進數(shù)據(jù)安全與算法安全規(guī)范工作。加快數(shù)據(jù)安全技術(shù)與新興技術(shù)的融合創(chuàng)新，優(yōu)化算力布局，明確安全評估規(guī)定及管理辦法以促進數(shù)字化和人工智能領(lǐng)域的安全和健康發(fā)展。6月-9月，各類管理辦法逐步生成。要求符合條件的算法進行備案，推行人工智能服務(wù)管理辦法，以促進其應(yīng)用和發(fā)展。進入10月，方案進一步完善化。積極推動人工智能和智能算力的發(fā)展，并關(guān)注確保相關(guān)服務(wù)和技術(shù)的安全性和質(zhì)量。各地方也積極出臺相關(guān)政策，鼓勵地方AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，南京、北京、上海、深圳、杭州等大型城市都有發(fā)布相應(yīng)行動方案，并提出相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標，如北京提出2023年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模要到3000億元，深圳則計劃統(tǒng)籌設(shè)立1000億元的基金群，杭州相對更加具體的提出了對通用大模型、專用模型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標桿企業(yè)的個數(shù)的目標，寧夏積極發(fā)揮“東數(shù)西算”規(guī)劃優(yōu)勢。各地政府均結(jié)合本地情況積極規(guī)劃。算法備案已推出兩批，內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化就兩次備案情況對比而言：客服/對話、文本/寫作、圖像生成技術(shù)仍在快速發(fā)展。客服/對話、文本/寫作、圖像這三類應(yīng)用場景的算法有明顯增加，占比也基本穩(wěn)定，其中應(yīng)用于文本/寫作場景的算法增加尤為顯著。視頻、音頻、泛多模態(tài)這三類應(yīng)用場景的算法數(shù)量持平，占比相對下降。應(yīng)用場景泛化，特別是數(shù)字人/虛擬形象生成技術(shù)顯著增加。第二批備案清單中，開始涌現(xiàn)出一批應(yīng)用于數(shù)字人/虛擬形象、教育、代碼等具體場景的算法，特別是數(shù)字人/虛擬形象在第二批出現(xiàn)了15個，其中包括百度的“數(shù)字人驅(qū)動算法”、商湯的“2D數(shù)字人合成算法”以及網(wǎng)易的“網(wǎng)易AILab數(shù)字人生成算法”等。備案通過11家大模型產(chǎn)品11家大模型通過備案，向C端開放使用。自《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》發(fā)布以來，已有11家大模型通過備案，包括北京的文心大模型、云雀大模型、GLM大模型、紫東太初大模型及百川大模型，上海的日日新大模型、ABAB大模型以及書生通用大模型，廣東的盤古大模型與混元大模型，科大訊飛的星火大模型也獲得了備案批準。大模型開始面向社會公眾開放服務(wù)。備案的通過意味著這些大模型的相關(guān)產(chǎn)品可直接面向社會公眾提供服務(wù)，大模型有機會獲得更多用戶反饋數(shù)據(jù)，從而反向提升產(chǎn)品效果。2公司端：大模型格局相對穩(wěn)態(tài)，關(guān)注垂類、應(yīng)用方向生態(tài)型公司：百度、騰訊、阿里巴巴1）百度：全面布局，大量合作伙伴接入百度發(fā)布文心大模型，現(xiàn)已迭代至4.0版本。文心大模型自2019年3月發(fā)布以來，一直保持著快速的迭代速度，現(xiàn)已更新至4.0版本。相比于3.5版本，文心大模型4.0實現(xiàn)了基礎(chǔ)模型的全面升級，邏輯的提升幅度達到近3倍，記憶的提升幅度達到2倍多，綜合水平與GPT4相比已毫不遜色?；谖男拇竽Ｐ偷摹拔男囊谎浴庇脩粢?guī)模已達4500萬。作為百度旗下首款大模型產(chǎn)品，“文心一言”是一款能夠?qū)崿F(xiàn)對話互動、問題回答、協(xié)助創(chuàng)作的知識增強大語言模型，自2023年8月31日向社會開放以來，該產(chǎn)品用戶規(guī)模已達4500萬。伴隨著文心大模型4.0的推出，“文心一言”的理解、生成、邏輯、記憶能力也實現(xiàn)了進一步提升。2）騰訊：未來接入混元，重塑自有產(chǎn)品形態(tài)騰訊發(fā)布混元大模型，以騰訊云的MaaS服務(wù)為基底，直接向社會開放。2023年9月7日，騰訊召開全球數(shù)字生態(tài)大會并正式發(fā)布混元大模型，同年9月15日，混元大模型通過備案。混元大模型具備新一代HCC高性能計算集群、自主研發(fā)的機器學習框架AngelPTM云原生的數(shù)據(jù)湖倉和向量數(shù)據(jù)庫以及自研星脈計算網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的高性能網(wǎng)絡(luò)，覆蓋多輪對話、內(nèi)容創(chuàng)作、邏輯推理、知識增強、多模態(tài)五大核心優(yōu)勢。騰訊已有超50個產(chǎn)品接入混元大模型測試。2023年9月7日，騰訊正式發(fā)布混元大模型，騰訊已有超過50個自有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)接入混元大模型測試。騰訊云、微信、騰訊會議、QQ瀏覽器已接入混元大模型，騰訊廣告、騰訊文檔仍處于內(nèi)測階段。3）阿里巴巴：通義關(guān)注人機交互，生活辦公場景多應(yīng)用阿里發(fā)布通義大模型系列，實現(xiàn)國內(nèi)首個AI統(tǒng)一底座。2018年，阿里開始啟動大模型的相關(guān)研究，從“以理解型業(yè)務(wù)”為主轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙陨墒饺蝿?wù)”為核心。2022年9月2日，阿里發(fā)布了最新的“通義”大模型系列。通義大模型構(gòu)建了一個由統(tǒng)一學習范式和模塊化設(shè)計組成的統(tǒng)一底座，從而實現(xiàn)了模態(tài)表示、任務(wù)表示和模型結(jié)構(gòu)的高度統(tǒng)一。通義大模型系列主要產(chǎn)品包括通義千問、通義聽悟、通義萬相。阿里先后發(fā)布了面向生活與工作的智能助手“通義千問”、面向會議與課堂的AI助手“通義聽悟”以及AI繪畫創(chuàng)作大模型“通義萬相”，覆蓋語言、聽覺、多模態(tài)等領(lǐng)域，致力于實現(xiàn)接近人類智慧的通用智能，讓AI從“單一感官”到“五官全開。應(yīng)用類公司：金山、美圖1）金山：AI賦能提升辦公效率金山與四家大模型展開合作，采取混合模型策略。2023年7月6日，金山辦公與MiniMax、百度文心、智譜AI三家大語言模型合作方同臺對話，演示大模型在WPSAI辦公場景中的應(yīng)用。2023年10月17日，金山辦公宣布與科大訊飛達成戰(zhàn)略合作，雙方將在AI大模型方面展開深度合作。同時，金山辦公自研模型也有最新進展，未來金山將采取混合模型策略。WPSAI接入大模型，開啟智能辦公時代。2023年5月16日，WPSAI將大模型能力嵌入四大組件：表格、文字、演示、PDF；此后又推出了內(nèi)容創(chuàng)作與協(xié)作產(chǎn)品的智能文檔、在線表格和應(yīng)用搭建工具的智能表格、信息收集神器的智能表單以及提供移動辦公新方式的WPS移動端。WPSAI圍繞知識分析、內(nèi)容生成、文本處理，賦予用戶全新的智能辦公體驗。2）美圖：基于AI提供繪畫、設(shè)計、視頻三大場景。操作系統(tǒng)+AI或許是重要方向1）華為：鴻蒙宣布嵌入AI大模型，手機助手權(quán)限升級。鴻蒙4.0接入盤古大模型，重構(gòu)用戶使用體驗。2023年7月7日，盤古大模型3.0正式發(fā)布。同年8月4日，華為宣布鴻蒙4.0全面接入盤古大模型，基于盤古自然語言大模型、盤古視覺大模型與盤古多模態(tài)大模型，鴻蒙4.0實現(xiàn)了知識獲取、邏輯推理、任務(wù)規(guī)劃、記憶拓展、工具調(diào)用及創(chuàng)作輔助功能的全新升級，提供更加智慧的終端交互與個性化服務(wù)。2）小米：小愛同學升級大模型，澎拜OS集成“AI子系統(tǒng)”。早在8月，小米宣布小愛同學將引入生成式大模型的升級，從語音助手升級為智能助手，9月初開啟測試。2023年10月17日，小米進一步宣布將啟用全新操作系統(tǒng)澎湃OS，其8大子系統(tǒng)中的AI子系統(tǒng)將整個系統(tǒng)的“智能大腦”，不僅可以實現(xiàn)單設(shè)備端側(cè)AI能力，也賦予整個生態(tài)全新的智能能力。3）vivo：自研AI大模型接入OriginOS4。其自研大模型將在OriginOS4系統(tǒng)中被首次應(yīng)用，其中包括十億、百億、千億三個不同參數(shù)量級的5款自研大模型，將“智能體”概念應(yīng)用于手機，全面覆蓋核心應(yīng)用場景。數(shù)據(jù)顯示，vivo自研AI大模型同時位列C-Eval、CMMLU雙榜的全球中文榜單榜首，在人文、社科等領(lǐng)域的表現(xiàn)優(yōu)異。3產(chǎn)品端：關(guān)注效率與教育類應(yīng)用大模型AI對話產(chǎn)品：有一定用戶基數(shù)，但難以維持1）對標ChatGPT：對話產(chǎn)品有一定關(guān)注度。多家大模型研發(fā)公司都推出了自己的大模型對話產(chǎn)品，如百度文心一言、科大訊飛的訊飛星火、字節(jié)云雀大模型的豆包、智譜華章的智譜清言，在初面市或9月拿到備案正式向C端開放時，都有比較不錯的關(guān)注度，如文心一言在9月初多日占據(jù)appstore免費應(yīng)用榜榜首，訊飛星火也曾一度登頂。2）用戶關(guān)注度難以維持。對比幾個主要的大模型對話APP，可以發(fā)現(xiàn)這類產(chǎn)品功能同質(zhì)化程度高、使用場景相對單一、缺乏使用粘性，因此大多在應(yīng)用推出一段時間后難以維持熱度，幾個產(chǎn)品中，關(guān)注度最高的文心一言，也僅僅維持在免費應(yīng)用榜的100名開外。3）網(wǎng)頁端訪問量來看，對話產(chǎn)品比其他類型具備優(yōu)勢。根據(jù)similarweb對網(wǎng)頁端的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，知名對話類產(chǎn)品具備足夠的訪問量優(yōu)勢，以9月底的統(tǒng)計口徑來看，文心一言接近158萬次，訊飛星火55.7萬次，智譜清言、豆包、百川智能等訪問量也大多在7-19萬范圍，相比之下其他AI類產(chǎn)品訪問量整體偏低。4）網(wǎng)頁端對話類產(chǎn)品走勢同樣沖高回落。效率工具類應(yīng)用：粘性足夠的存量產(chǎn)品+AI，可進一步提升關(guān)注度1）效率工具類產(chǎn)品場景明確，AI加持下熱度更能持續(xù)。以美圖秀秀、wink、WPSOffice為例，這些應(yīng)用本身有較好的用戶基礎(chǔ)，使用場景相對明確，積極接入了AI模型實現(xiàn)功能改進，能夠幫助提升關(guān)注度和付費意愿，免費榜排名有相對提升，體現(xiàn)了AI功能更新帶來的效果。2）熱度持續(xù)的關(guān)鍵還是在于使用場景，妙鴨相機走紅后關(guān)注度下降。7月17日，妙鴨相機在微信小程序上線，并迅速吸引關(guān)注，用戶只需要提供幾十張個人照片，支付9.9元，就可以生成自己的數(shù)字分身，隨后選取模板快速生成新的照片。7月25日，妙鴨相機的關(guān)注度達到頂峰，但由于缺乏復購需求，隨后逐漸回落。7月28日，產(chǎn)品上線APPstore，關(guān)注度快速上升，8月7日后開始達到頂峰，一度登頂AppStore免費應(yīng)用榜首，但是后續(xù)并未能夠及時推出對用戶具備吸引力的新功能，用戶熱情快速消退，免費應(yīng)用榜排名也一路下滑，10月開始就已經(jīng)在500名外。妙鴨相機的成功正是由于它把握了AI生成形象照的賽道痛點，加上價格實惠、操作簡單、社交裂變，而后續(xù)場景豐富度不足導致不能持續(xù)。其他AI應(yīng)用：當前多數(shù)垂類應(yīng)用國內(nèi)影響力尚小目前國內(nèi)可用的主流AI應(yīng)用中，訪問量規(guī)模較大的包括：1）視頻AI生成heygen，進入9月大幅提升到最高周度訪問229萬；2）語音轉(zhuǎn)寫軟件notta，基本穩(wěn)定在40萬上下的周訪問規(guī)模；3）搜索引擎輔助百度搜索AI伙伴；4）AI作圖的美圖設(shè)計室；5）翻譯工具火山翻譯。但這些應(yīng)用訪問量都不