代碼簡稱編號2009

股票代碼：600603股票簡稱：ST2009-股票代碼：600603股票簡稱：ST2009-2009727股票代碼：600603股票簡稱：ST2009-0442009826股票代碼：600603股票簡稱：ST2009-0492009926股票代碼：600603股票簡稱：ST2009-05020091026證券代碼：證券代碼：600603證券簡稱：ST興業(yè)股票簡稱：ST興業(yè)33B1座33B1座郵編：361004收購報告書簽署日期：2009121則第16號—上市公司收購報告書》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制；式準(zhǔn)則第16號—上市公司收購報告書》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)19號—豁免要約收購申請文件》的規(guī)定披露相關(guān)信息，并同意2009年第七次會議通過，尚需上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限（摘要2公司收購報告書（摘要）3 釋 第一節(jié)收購人介 或 第二節(jié)收購目的及收購決 三、收購人及其一致行動人未來12個月增持上市公司股份的計 第三節(jié)收購方 25上海44 第四節(jié)收購資金來 收購人及其一致行動人聲明43上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）5ST興業(yè)、上市公司、指上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司指書（摘要6指6指ST指指ST興業(yè)向大洲集團、港潤房地產(chǎn)、陳鐵銘定向發(fā)行股份，購買大洲集團持有的濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)、雙潤投資100%股權(quán)、大洲物業(yè)100%股權(quán)，港潤房地產(chǎn)和陳鐵銘分別持有的港中房地產(chǎn)90%和10%股權(quán)100%股權(quán)、港中房地產(chǎn)100％股權(quán)上交所、交易所指上海證券交易所200910317指1619（摘要82009121033B1座33B1座注冊資本：6,15935020461228423533B1座郵編：361004傳真購報告書（摘要9收購報告書（摘要91997310黃福生出資100萬元，占10%。200022894.4%176.95.6%。2000313日，在200281994.4%344.95.6%。2002823日，在廈門市工2003418日，經(jīng)廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)，廈門大洲房地產(chǎn)開發(fā)有2009112日，黃福生與陳鐵銘和謝濟仁分別簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，2009119日在廈門市工商行政管理局辦理了工商變更登記要注冊資本：4,00038838835020470540005519981998122925%。5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉志強。2001821日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)了上2002719日，陳明翰與謝抒、劉志強、鄭文輝簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給謝抒。200281日，廈門市工商行20027315004,0003,52588.125%3508.75%125萬業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳鐵銘。20071214日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)5%2004,000萬元，100%。2009820日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)了上述股權(quán)漢郵編3610040592-0592-1997.32009.2冊資本的10％2001.8至今總經(jīng)理冊資本100％2003.5占注冊資本100％2008.11注冊資本100％2000.7資本5.56％注冊資本75％其他一致行動人未參與本次收購，其基本情況詳見ST20091月20網(wǎng)站公告的《上海興業(yè)股份有限公司收購報告書（摘要）則》和《19號準(zhǔn)則》的規(guī)定披露相關(guān)信息，并同意授權(quán)大洲集團在信息披露文200912101、上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司）20091162009116日，大洲集團及其一致行動人陳鐵銘、廈門雙100%100%90%95%100%75%25%（摘要地產(chǎn)及陳鐵銘發(fā)行股份購買資產(chǎn)。目前，陳鐵銘持有港潤房地100%的股320091120限公司將其持有的興業(yè)股份2,445,277股股票通過上海證券交易所大宗交易系420091130日，大洲集團持有興業(yè)股份8,642,596股股票，大節(jié)收購人基本情況”。注冊資本（萬元）1,800.00實收資本（萬元）成立時間2000-7-265.56%注冊資本（萬元）2,000.00實收資本（萬元）成立時間2004-1-8注冊資本（萬美元）300.00實收資本（萬美元）成立時間1995-1-1075%注冊資本（萬港幣）10.00實收資本（萬港幣）13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI2003-10-90%注冊資本（萬美元）500.00實收資本（萬美元）388331993-3-注冊資本（萬美元）500.00實收資本（萬美元）13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI1995-3-20（摘要注冊資本（萬美元）500.00實收資本（萬美元）388331993-8-注冊資本（萬元）1,500.00實收資本（萬元）331997-03-注冊資本（萬元）100.00實收資本（萬元）902091997-1-注冊資本（萬元）1000.00實收資本（萬元）2001-6-注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）150.00實收資本（萬元）成立時間2000-12-29注冊資本（萬元）300.00實收資本（萬元）331997-3-注冊資本（萬港幣）10.00實收資本（萬港幣）10.00上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI2003-5-90%日2008123120071231200612682,171,023.10602,516,377.54443,558,977.55470,743,725.22238,612,045.55131,772,652.3220082007200676,925,582.438,435,957.301,566,902.7515,475,868.86-6,855,948.1415,018,028.66-6,022,471.7214,746,735.37年合并財務(wù)報表經(jīng)福建立信閩都會計師事務(wù)所審計，并出具了福建立信閩都所（廈門（2009）NS2265根據(jù)立信閩都出具的福建立信閩都所（廈門）審字（2009）NS2317（2009）NS2265根據(jù)立信閩都出具的福建立信閩都所（廈門）審字（2009）NS2317號審200812312007123120061231151,351,879.28151,593,416.19111,179,020.15111,412,525.6040,172,859.1340,180,890.59200820072006---7,401.68-87,138.81--7,401.68-87,138.81--7,401.6887,138.81149,423.89（要職務(wù)姓名國籍110103631203xxxPUSA435399xxx350103197208090xxx350403197602131xxx350204196401155xxx職務(wù)姓名國籍350103197208090xxx350403197602131xxx的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況以上發(fā)行在外的股份。上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）1、2009527日，ST興業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組事項暨停牌公告，公司股2009527日起開始停牌。2、2009624日，ST興業(yè)召開第七屆董事會2009年第四次會議，審議通過了本次ST興業(yè)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案及相關(guān)事626ST興業(yè)簽署3、20091211日，ST20092009年第四次會議的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)審計及評估報告，審議通420096242009129日分別召開股東會，上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）ST興業(yè)發(fā)行ST552009624日作出股東會決議同意簽署《非公開2009129日作出股東決定，港潤房地產(chǎn)同意以其持有的90%ST2009年第七次會議審議ST興業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的要求對所持ST興業(yè)出具股份鎖定承諾。第三節(jié)收購方式200811ST20081223974.645.01%20091161,946.42萬股，占上市公司總股份的10%。2,101.5810.80%，為上市公司第一大股東。通過本次收購，大洲集團及其一致行動人將合計持有ST興業(yè)189,927,652.00股股份，持股比例將達到52.24%。ST興業(yè)其它股份表決權(quán)的行使達成任何協(xié)議、承諾或ST興業(yè)的其它股份表決權(quán)的行使產(chǎn)股權(quán)。認購資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日為2009年10月31日，認購資產(chǎn)的交易交割以經(jīng)根據(jù)天健評估出具的天興評報字（2009）448-138,226.90117,900.47117,900.47本次發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日為審議相關(guān)議案的董事會決議公告日（2009168,911,842股，占發(fā)行后總46.46%。其中：向大洲集團定向發(fā)行股票數(shù)量為110,492,762股，占30.39%52,577,172股，14.46%；向陳鐵銘定向發(fā)行股票數(shù)量為5,841,908股，占重組前重組后大洲集團8,642,596.004.44%119,135,358.0032.77%4,285,6172.20%4,285,6172,676,425.001.38%8,518,333.002,595,1001.33%2,595,1001,863,4210.96%1,863,421952,6510.49%952,6510052,577,172.0021,015,81010.80%189,927,652173,625,61089.20%173,626,110194,641,420100.00%363,553,762《非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》簽訂時間：2009624《補充協(xié)議》簽訂時間：2009121190%股權(quán)，向丁方購買其擁有的港中房地產(chǎn)10%股權(quán)。經(jīng)過交易各方協(xié)商確定。評估基準(zhǔn)日為20091031日。200912320091031日為基準(zhǔn)日的天興評報字（2009）448-1號《資產(chǎn)評估報告》，截至該基準(zhǔn)日止，濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)的評估值為人民幣617,946,676.26元、雙潤100%股權(quán)的評估值為人民幣109,526,247.23100%股權(quán)的評估20091232009該基準(zhǔn)日止，港中房地產(chǎn)100%股權(quán)的評估值為人民幣407,765,178.63元；771,239,479.41100%股權(quán)、雙潤投資100%股權(quán)及大洲物業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。丙方及丁方分別同意以人民幣366,988,660.7740,776,517.86元的價90%10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。6.98元的價格向乙方非公開業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）各方同意：20091031日之前（20091031日當(dāng)日）由乙戶交割日后由甲方享有、承擔(dān)；20091031日之前（200910月31日當(dāng)日）由丙方及丁方根據(jù)港中房地產(chǎn)章程享有的累計損益，在過戶交割日各方同意：自20091031日起至股權(quán)交割日（不包括股權(quán)交割日當(dāng)日，20091031日起至股權(quán)交割日（不包括股權(quán)交割日當(dāng)日31日起至股權(quán)交割日(不包括股權(quán)交割日當(dāng)日)期間形成的損益進行審計確《補償協(xié)議》簽訂時間：20091211根據(jù)福建立信閩都會計師事務(wù)所有限公司出具的閩信審字(2009)A042《盈利預(yù)測審核報告》,2009457.62萬元、根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的天興評報字(2009)448-1港中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告書》20091112月、20102011466.17萬元、9,396.4520,424.362009年度、20102011告為準(zhǔn),2009466.17萬元、20109,396.45萬元、201120,424.36萬元,2009年度、2010年度、20113個年度的合計實際凈利潤總額不足本協(xié)議中所列的2009年至2011年度合計凈利潤預(yù)測總額，即30,286.98201290日內(nèi)就不足部分以現(xiàn)金或公司和中國證監(jiān)會認可的其他方式全額補償予甲業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）31日起以未支付補償款為基數(shù)按同期銀行貸款利率向甲方支付違約金，直至注冊資本：20514.6萬元人民幣成立日期：200359日（摘要物業(yè)服務(wù)(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可200910312008123120071231526,208,195.55485,911,554.694,362,888.963,373,528.44530,571,084.51489,285,083.13108,752,850.13203,280,496.450.000.00321,952,850.13281,480,496.45208,618,234.38207,804,586.6820091-10200820070.000.00-123,125.97-6,766,514.05--169,914.14-7,016,011.32--15,211.325,434,332.13-15,211.32-5,434,332.13-根據(jù)天健評估出具的天興評報字（2009）448-120091031日的流動資產(chǎn)52,620.8293,818.9641,198.1578.29436.29436.020.271.921.650.2714.06（摘要000434.37434.37053,057.1194,254.9841,197.8810,875.2910,875.29021,320.0021,320.00032,195.2932,195.29020,861.8262,059.6941,197.882010年、201115,00048,520.68平方米作為出租廈門第一廣場位于廈門市鷺江道海濱CBD區(qū)域，是廈門高端商務(wù)聚集地，周20042008年全國甲級寫字樓租賃價物業(yè)名稱物業(yè)性質(zhì)物業(yè)地址月平均租金8120元/鉆石海岸甲級寫字樓150元/㎡,400元/2006年開盤價：18,000，商90,000元/㎡130元/㎡,300元/24,00024,000元/20091120106租、預(yù)售階段，20107201112月，濱江房地產(chǎn)主要業(yè)務(wù)是招租、出售并獲取收益階段，20121月開始，主營業(yè)務(wù)是出租物業(yè)并獲取收益。根據(jù)201072011125公開市場上選擇可比上市公司，計算β2010年、2011年折現(xiàn)率分別為13.44%、14.06%。4%；濱江房地產(chǎn)雖然未來將具有比較穩(wěn)定的收益來源，但考慮多重因素的影響，本次評估考慮2%的風(fēng)險調(diào)整系數(shù)，折現(xiàn)率為6%。20091031日為基準(zhǔn)日，經(jīng)收益法評估后，濱江房地產(chǎn)凈資產(chǎn)評估值為61,794.67萬元，增值率196.21%。20091031日為基準(zhǔn)日，濱江房地產(chǎn)按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估價值62,059.69197.48%，按收益現(xiàn)值法評估價值為61,794.67萬元，增值率196.21%。資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益現(xiàn)值法結(jié)果相差265.02萬元。61,794.67萬元作為濱江房地產(chǎn)的最終評估結(jié)果。388注冊資本：8,750萬元人民幣成立日期：1997125日350204612289132200910312008123120071231194,217,307.50134,644,357.88125,134.8746,795.20194,342,442.37134,691,153.0878,065,152.40118,158,710.190.000.0078,065,152.40118,158,710.19116,277,289.9716,532,442.8920091-10200820070.000.00-333,188.46-112,721.92--333,492.59-113,118.67--255,152.9285,807.63-255,152.92-85,807.63-根據(jù)天健評估出具的天興評報字（2009）448-220091031日的（%）19,421.7341,055.9221,634.1912.5112.51019,434.2441,068.4321,634.197,806.527,806.5200007,806.527,806.52011,627.7233,261.9121,634.19評估增值。增值主要原因為土地價格的上漲，20022007年的廈門市商品住元/平方米，200720062,000元/6,670-10,1446,670-10,144元/8,518元/201010月開始預(yù)售，2011年底交付使用，201130%、2012年35%、201335%20116月完成拆遷工作，20117月動工建設(shè)，20121月開始預(yù)售，2012年底可交付使用，安置房部分計劃20106月動工建設(shè)。20098123,000元32,000元/19,200元/㎡，上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）19962009年上證指數(shù)的累計幾何平均收益可比上市公司計算β2011年、2012年、2013年折現(xiàn)率分別為7.91%、7.86%、7.86%。20091031日為基準(zhǔn)日，經(jīng)收益現(xiàn)值法評估后，港中房地產(chǎn)凈資產(chǎn)評估值為40,776.52萬元，增值率250.68%。資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益現(xiàn)值法結(jié)果相差7,514.61萬元。設(shè)過程中，雖然收益現(xiàn)值法的評估結(jié)果比資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果多7,514.61萬評估結(jié)果40,776.52萬元，作為港中房地產(chǎn)的最終評估結(jié)論。。評估結(jié)果40,776.52萬元，作為港中房地產(chǎn)的最終評估結(jié)論。。注冊資本：5,200成立日期：20081127日11810135020367827796X200910312008123147,646,475.7782,934,080.87130,580,556.6443,018,835.9136,000,000.0079,018,835.9151,561,720.7320091-102008-579,061.51--579,061.51--431,926.7720081127根據(jù)天健評估出具的天興評報字（2009）448-120091031日的全4,764.654,765.600.95（摘要8,293.4115,267.296,973.881,079.961,874.72794.767,198.5213,377.646,179.1213,058.0620,032.896,974.834,301.884,301.8803,600.003,600.0007,901.887,901.8805,156.1812,131.016,974.83的龍門天下大廈-1層、4-6層，購買單價為廈門市市場指導(dǎo)價6,000元/平方米，中祥大廈-1層、217,000元/平方40,000元/13,000元/平方米。原物業(yè)由于購買價格2,445,277.00股，2009187.68元/18,779,727.361,874.724%；其次，雙潤投資雖然未來具有比業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司收購報告書（摘要）20091031日為基準(zhǔn)日，經(jīng)收益現(xiàn)值法評估后，雙潤投資凈資產(chǎn)評估值為10,952.62萬元，增值率112.42%。2009103112,131.01評估結(jié)果10,952.62萬元，作為雙潤投資的最終評估結(jié)論。注冊資本：300萬元人民幣成立日期：1998716日35020461231242720091031日20081231日2007123120,913,997.0611,884,486.7312,051,720.19上海興業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司28,149.154,561,673.4420,942,146.2116,446,160.1715,130,398.6311,563,316.900.000.0015,130,398.6311,563,316.905,811,747.584,882,843.2720091-1020082007收5,025,588.605,791,055.401,438,593.931,615,524.611,220,786.071,616,511.63928,904.311,204,838.72928,904.311,204,838.72根據(jù)天健評估出具的天興評報字（2009）448-120091031日的全流動資產(chǎn)2,091.402,100.469.060.432.81流動資產(chǎn)2,091.402,100.469.060.432.812.680.132,094.212,103.148.931,513.041,513.04001,513.041,513.04581.17590.108.932009