中國出境旅游行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）

中國出境旅游行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）一、發(fā)展環(huán)境出境旅游，是旅游的一種，通常指到自己國家以外的國家或地區(qū)旅游度假，是領(lǐng)略異國風(fēng)情文明的最直接的方式，涵蓋的內(nèi)容可以細分到各目的地。隨著人們生活水平的提高，人們的追求由物質(zhì)層面轉(zhuǎn)到精神層面，旅游成為人們?nèi)粘Ｐ蓍e娛樂的重要組成部分，居民收入的增加使得出境旅游普遍化。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：居民人均教育文化娛樂支出由2012年的1262元增加至2021年的2599元。2012-2022年中國居民人均可支配收入及消費支出資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理2020年初突發(fā)的新冠疫情抑制了出境游，到2022年境外疫情仍較為嚴重，截至北京時間2022年5月11日6時30分，全球累計確診新冠肺炎病例5.18億例，全球龐大的確診人數(shù)使得人們對于出境游熱情快速下降。全球新冠累計確診感染人數(shù)（億人）資料來源：智研咨詢整理其中美國、印度、巴西、法國、德國為全球累計確診病例TOP5地區(qū)，在這些新冠疫情更為嚴重的地區(qū)，國人的選擇意愿更低。截止2022年05月11日累計確診病例TOP20地區(qū)（萬人）資料來源：智研咨詢整理受中國出境游人數(shù)斷崖式下跌影響，2020年中國國際航線旅客周轉(zhuǎn)量及運輸量僅為442.41億人公里、956.51萬人次，同比下降86.1%、87.1%。2016-2020年中國民航國際航線旅客周轉(zhuǎn)量及運輸量資料來源：民航局、智研咨詢整理二、市場現(xiàn)狀1、全球市場根據(jù)世界旅游城市聯(lián)合會數(shù)據(jù)：2020年全球旅游人數(shù)同比下降65.6% ，旅游收入同比下降47.5%。2021年，許多國家及地區(qū)旅游逐步開放，旅游人數(shù)及收入有所回升。2019-2021年全球旅游人數(shù)及收入資料來源：世界旅游城市聯(lián)合會、智研咨詢整理根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織數(shù)據(jù)：2015年以來全球國際旅游支出不斷增加，2019年達14824億美元，2020年受疫情影響減少至5491億美元，同比下降63.0%。2014-2020年全球國際旅游支出資料來源：聯(lián)合國世界旅游組織、智研咨詢整理其中中國以1305億美元居全球首位，占全球總量的23.8%；其次第二至第四依次為德國、美國、法國、英國，支出均超200億美元。2020年全球國際旅游支出TOP10地區(qū)資料來源：聯(lián)合國世界旅游組織、智研咨詢整理二、中國市場2020年以前，隨著改革開放的不斷深入，綜合國力的增強以及人們收入的增加，出境旅游熱情高漲，行業(yè)強勁增長。2020年在新冠肺炎疫情沖擊下，中國出境旅游人數(shù)斷崖式下跌，僅為2033.4萬人次，同比減少86.9%。2021年，預(yù)測出境旅游人數(shù)為2562萬人次，出境旅游依然基本處于停滯狀態(tài)。2015-2021年中國出境旅游人數(shù)資料來源：智研咨詢整理旅行社出境旅游業(yè)務(wù)備受打擊。根據(jù)文化旅游部數(shù)據(jù)：2020年中國具有出境旅游業(yè)務(wù)資質(zhì)的旅行社旅游業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降79.6%至809億元，2021年進一步縮小到741億元。2019-2021年中國具有出境旅游業(yè)務(wù)資質(zhì)的旅行社旅游業(yè)務(wù)營業(yè)收入資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國出境旅游行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》2021年中國旅行社出境旅游組織0.94萬人次、1.90萬人天，較2020年減少了340.44萬人次、1670.73萬人天。2019-2021年中國旅行社出境旅游組織人數(shù)資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理在2020-2021年旅行社組織出境旅游中，亞洲在目的地上占據(jù)首位，2020年占比85%，2021年占比95.3%。主要因為較近程目的地受疫情沖擊的影響較小。雖然泰國、印度等多個地區(qū)逐步開放游客入境，但國人更傾向于選擇疫情較輕的目的地。由于疫情防控得力和政策協(xié)調(diào)順暢，前往中國澳門的內(nèi)地游客市場出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象，成為出境旅游的亮點。在2021年旅行社組織出境旅游中，前往中國澳門的人數(shù)占比達93%。2020-2021年中國旅行社出境旅游組織人數(shù)分布（人次）資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理行業(yè)發(fā)展受阻，企業(yè)業(yè)績大幅下滑，承壓加劇。以眾信旅游、凱撒旅業(yè)兩家企業(yè)為例，眾信旅游、凱撒旅業(yè)作為中國領(lǐng)先的出境游運營商，在2020年旅游服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比分別下降87.8%、78.9%。2021年同比分別下滑56.1%、66.0%。目前，中國出境旅游仍在底部盤整，企業(yè)依舊面臨較大風(fēng)險。2016-2021年眾信旅游旅游服務(wù)營收及毛利率資料來源：公司年報、智研咨詢整理2016-2021年凱撒旅業(yè)旅游服務(wù)營收及毛利率資料來源：公司年報、智研咨詢整理中國旅游研究院資料顯示，出境旅游成行的前提是疫情受到充分控制，82.8%的消費者在只有確信某個目的地不再有新冠感染時才會出行。對于目的地選擇，81.6%的消費者選擇境內(nèi)旅游。2022年，出境旅游市場的恢復(fù)步伐取決于全球范圍內(nèi)的疫情防控形勢，部分疫情防控形勢向好和疫情防控政策協(xié)調(diào)較為順暢的目的地有望率先恢復(fù)。2021年消費者出境旅游關(guān)注點資料來源：中國旅游研究院、智研咨詢整理中國與外國互免簽證協(xié)定一覽表（更新至2021年12月15日）序號協(xié)議國互免簽證的證件類別生效日期1阿爾巴尼亞外交、公務(wù)護照1956.08.252阿爾及利亞外交、公務(wù)護照2019.03.133阿富汗外交護照2015.07.164阿根廷中方外交、公務(wù)護照；阿方外交、官員護照1993.08.145阿聯(lián)酋外交護照2012.03.21公務(wù)、公務(wù)普通護照2016.01.11普通護照2018.01.166阿曼中方外交、公務(wù)護照；阿方外交、公務(wù)和特別護照2010.04.167阿塞拜疆外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照1994.02.10團體旅游1994.05.018愛爾蘭中方外交護照、公務(wù)和公務(wù)普通護照（公務(wù)和公務(wù)普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者）；愛方外交護照、官員護照（官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者）2015.09.23歐盟通行證2017.01.019埃及中方外交、公務(wù)護照；埃方外交、特別護照2007.01.2710埃塞俄比亞外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.12.0711愛沙尼亞外交護照、歐盟通行證2017.01.0112安哥拉外交、公務(wù)護照2015.04.1113奧地利外交護照、歐盟通行證2017.01.0114巴巴多斯中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；巴方外交、官員護照2014.08.02普通護照2017.06.0115巴布亞新幾內(nèi)亞中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；巴方外交、公務(wù)護照2019.05.0216巴哈馬中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照；巴方外交、官員、普通護照2014.02.1217巴基斯坦中方外交、公務(wù)護照；巴方外交、官員護照1987.08.16公務(wù)普通護照1988.04.3018巴林中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；巴方外交、特別護照2018.10.2519巴拿馬中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；巴方外交、公務(wù)護照2017.10.2820巴西中方外交、公務(wù)護照；巴方外交、官員護照2004.08.1021白俄羅斯外交、公務(wù)護照；團體旅游1993.03.01普通護照2018.8.1022保加利亞外交、公務(wù)護照2012.04.04歐盟通行證2017.01.0123貝寧中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；貝方外交、公務(wù)、附有“公務(wù)證明”的普通護照1993.11.0624比利時外交護照、歐盟通行證2017.01.0125秘魯中方外交、公務(wù)護照；秘方外交、特別護照2004.05.1226冰島外交護照2017.06.0127博茨瓦納中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；博方外交、公務(wù)、官員護照2018.12.2228波黑中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；波方外交、公務(wù)護照1980.01.092017.10.04普通護照2018.05.2929波蘭外交、公務(wù)護照、海員證、機組人員證件1992.07.27歐盟通行證2017.01.0130玻利維亞中方外交、公務(wù)護照；玻方外交、官員護照1987.11.15公務(wù)普通護照2008.01.1831布基納法索中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；布方外交、公務(wù)護照2018.11.1832布隆迪外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2014.11.2533朝鮮外交、公務(wù)護照1956.10.01中方公務(wù)普通護照、朝方公務(wù)團體護照1965.01.0134赤道幾內(nèi)亞中方外交、公務(wù)護照；赤方外交、官員護照2006.01.01中方公務(wù)普通護照、赤方特別公務(wù)護照2017.08.0635丹麥外交護照、歐盟通行證2017.01.0136德國外交護照、歐盟通行證2017.01.0137東帝汶外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.06.2438多哥外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.05.0739多米尼加中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；多方外交、官員護照2021.01.0840多米尼克中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；多方外交、官員護照2014.03.2941厄瓜多爾中方外交、公務(wù)護照；厄方外交、官員護照1987.07.11中方公務(wù)普通護照；厄方特別護照1988.12.25普通護照2016.08.1842厄立特里亞外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.04.1543俄羅斯團體旅游2000.12.01外交、公務(wù)護照，隨車、飛機、船執(zhí)行公務(wù)的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員2014.04.2644法國外交護照、歐盟通行證2017.01.0145斐濟外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照2015.03.1446菲律賓中方外交、公務(wù)護照（限臨時訪問人員）；菲方外交、官員護照（限臨時訪問人員）2005.02.2847芬蘭外交護照、歐盟通行證2017.01.0148佛得角外交、公務(wù)護照2015.07.1149岡比亞中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；岡方外交、公務(wù)護照2018.06.1050剛果（布）外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2014.08.0751格林納達中方外交、公務(wù)護照；格方外交、官員護照2010.01.17公務(wù)普通、普通護照2015.06.1052哥倫比亞外交護照1987.11.14中方公務(wù)護照；哥方官員護照1991.11.1453哥斯達黎加外交、公務(wù)護照2008.01.1554格魯吉亞外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；團體旅游1994.02.0355古巴中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；古方外交、公務(wù)、官員護照2021.07.1656圭亞那中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；圭方外交、官員護照1998.08.1957韓國外交護照2013.08.10中方公務(wù)護照；

韓方官員護照2014.12.2558哈薩克斯坦外交、公務(wù)護照1994.02.0159荷蘭外交護照、歐盟通行證2017.01.0160黑山外交、公務(wù)護照2013.03.0161加納外交、公務(wù)護照2017.03.2862加蓬外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2016.02.0563吉布提外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2014.12.0464吉爾吉斯斯坦外交、公務(wù)護照2003.06.1465幾內(nèi)亞外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2017.09.1666柬埔寨外交、公務(wù)護照2006.09.1467捷克外交護照、歐盟通行證2017.01.0168津巴布韋外交、公務(wù)護照2014.11.1269喀麥隆外交、公務(wù)護照2017.08.1270卡塔爾中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照；卡方外交、特別、公務(wù)、普通護照2018.12.2171克羅地亞中方外交、公務(wù)護照；克方外交、官員護照1995.04.09歐盟通行證2017.01.0172科摩羅外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2016.02.2673科特迪瓦外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.12.1974科威特中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；科方外交、特別護照2014.10.1775肯尼亞中方外交、公務(wù)護照；肯方外交、官員護照2014.08.1776拉脫維亞外交護照、歐盟通行證2017.01.0177萊索托中方外交、公務(wù)護照；萊方外交、官員護照2016.08.2478老撾中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；老方外交、公務(wù)、加注有效公務(wù)簽證的普通護照1989.11.0679利比里亞外交護照2016.02.1080立陶宛外交、公務(wù)護照、海員證（隨船）1992.09.14歐盟通行證2017.01.0181盧森堡外交護照、歐盟通行證2017.01.0182盧旺達中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；盧方外交、公務(wù)護照2018.12.2383羅馬尼亞外交、公務(wù)護照1981.09.16歐盟通行證2017.01.0184馬爾代夫外交、公務(wù)護照1984.11.2785馬耳他外交、公務(wù)護照2008.03.06歐盟通行證2017.01.0186馬里外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2015.05.0987馬來西亞中方外交、公務(wù)護照；馬方外交、官員護照2011.05.1888馬其頓中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；馬方外交、公務(wù)、標有“公務(wù)”字樣的普通護照1994.07.1989毛里求斯外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照2013.10.3190毛里塔尼亞中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；毛方外交、公務(wù)護照2017.05.1591蒙古外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照1989.04.3092孟加拉國中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；孟方外交、官員、加注“政府公務(wù)”或“免費”字樣的普通護照1989.12.1893緬甸中方外交、公務(wù)護照；緬方外交、官員護照1998.03.0594摩爾多瓦中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；摩方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照；團體旅游1993.01.0195摩洛哥外交、公務(wù)護照2014.03.06中方公務(wù)普通、摩方特別護照2016.06.0996莫桑比克外交、公務(wù)護照2016.05.1497墨西哥中方外交、公務(wù)護照；墨方外交、官員護照1998.01.0198南非外交護照2010.11.27公務(wù)護照2016.03.0199南蘇丹中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；南方外交、特別護照2019.03.28100尼泊爾中方外交、公務(wù)護照；尼方外交、官員護照2006.10.16101尼日爾中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；尼方外交、公務(wù)護照2018.12.15102尼日利亞外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2014.02.01103挪威外交護照2018.06.18104葡萄牙外交護照、歐盟通行證2017.01.01105瑞典外交護照、歐盟通行證2017.01.01106瑞士外交護照2016.01.29107薩摩亞中方外交、公務(wù)護照；薩方外交、官員護照2011.02.18108塞爾維亞中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；塞方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照1980.01.09普通護照2017.01.15109塞拉利昂中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；塞方外交、公務(wù)護照2018.12.24110塞內(nèi)加爾外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照2014.05.03111塞浦路斯外交、公務(wù)護照1991.10.02歐盟通行證2017.01.01112塞舌爾外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照2013.06.26113圣多美和普林西比中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；圣普方外交、特別公務(wù)護照2018.02.03114圣馬力諾外交、公務(wù)、普通護照1985.07.22115斯里蘭卡中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；斯方外交、官員護照2013.04.18116斯洛伐克中方外交、公務(wù)護照；斯方外交、公務(wù)、特別護照1956.06.01歐盟通行證2017.01.01117斯洛文尼亞外交、公務(wù)護照1994.07.01歐盟通行證2017.01.01118蘇丹中方外交、公務(wù)護照；蘇方外交、特別、官員護照1995.10.26119蘇里南外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照2021.05.01120塔吉克斯坦中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通；塔方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照1993.06.01121泰國中方外交、公務(wù)護照；泰方外交、官員護照2003.10.18122坦桑尼亞外交、公務(wù)護照2005.07.11123湯加中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；湯方外交、官員護照2012.11.10普通護照2016.08.19124特立尼達和多巴哥中方外交、公務(wù)護照；特方外交、官員護照2006.11.23125突尼斯中方外交、公務(wù)護照；突方外交、特別護照2006.09.29126土耳其中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；土方外交、公務(wù)、特別護照1989.12.24127土庫曼斯坦中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；土方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照；團體旅游1993.02.01128瓦努阿圖中方外交、公務(wù)護照；瓦方外交、官員護照2020.04.19129委內(nèi)瑞拉外交、公務(wù)護照、公務(wù)普通護照2014.01.08130文萊中方外交、公務(wù)護照；文方外交、官員護照2005.06.18131烏克蘭外交、公務(wù)護照和海員證2002.03.31132烏拉圭中方常駐烏方使領(lǐng)館人員所持外交、公務(wù)護照，烏方常駐中方使領(lǐng)館人員所持外交、官員護照1988.11.07外交護照1994.01.01中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照；烏方外交、公務(wù)護照2017.01.07133烏茲別克斯坦外交護照2010.07.09134西班牙外交護照、歐盟通行證2017.01.01135希臘外交護照、歐盟通行證2017.01.