汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

關(guān)于汽車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

前言2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第2頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第3頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

世界汽車格局：6+3全球汽車工業(yè)總的競爭態(tài)勢是大企業(yè)、大集團(tuán)主宰和壟斷市場。近40年來，全球汽車工業(yè)加速集中，全球獨(dú)立整車制造商的數(shù)目已由1964年的52家減少到2000年的10家。從20世紀(jì)90年代起，全球汽車工業(yè)基本形成了“6+3”競爭格局。即通用、福特、戴-克、豐田、大眾、雷-日6家巨型跨國公司，這6家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)銷量占全球的75%。另外還有相對獨(dú)立自立自主的本田、標(biāo)致-雪鐵龍(PSA)和寶馬3家。9家公司的汽車年產(chǎn)銷量占世界總量的92%。

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中國汽車格局：3+9中國汽車工業(yè)的大局以一汽、東風(fēng)、上汽三大集團(tuán)為骨干,另加廣州本田等9家汽車廠商的“3+9”格局。中國汽車的“３＋９”與國際汽車的“６＋３”，形成“你中有我，我中有你”的態(tài)勢：第5頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

中國/世界汽車格局：通用集團(tuán)：（含通用汽車、鈴木、五十鈴、菲亞特、富士重工和大宇）；參股合資上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、長安鈴木、昌河鈴木、慶鈴、北輕汽、北鈴專用車、南京依維柯、桂林大宇（客車）和煙臺大宇（零部件）等。大眾集團(tuán)：參股合資上海大眾和一汽－大眾。福特集團(tuán)：（含福特汽車、馬自達(dá)和沃爾沃）；參股合資江鈴和長安福特。豐田公司：（含豐田、大發(fā)和日野）；參股合資一汽豐田、天津豐田、四川豐田、沈飛日野和金杯客車（技術(shù)合作）。戴－克集團(tuán)：（含戴－克、三菱和現(xiàn)代）；參股合資北京汽車、亞星·奔馳、北方奔馳、湖南長豐、東南汽車、和東風(fēng)悅達(dá)起亞。雷－日集團(tuán)：（含雷諾－日產(chǎn)、日產(chǎn)和三星）；參股合資三江雷諾、鄭州日產(chǎn)、杭州東風(fēng)日產(chǎn)柴、風(fēng)神和東風(fēng)汽車。標(biāo)致－雪鐵龍集團(tuán)：參股合資東風(fēng)汽車神龍。本田公司：參股合資廣州本田、東風(fēng)本田。寶馬公司：參股合資沈陽華晨（寶馬）。第6頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第7頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

國內(nèi)汽車消費(fèi)群體變遷生產(chǎn)資料階段公務(wù)用車階段商務(wù)用車階段私人用車階段商用車-生產(chǎn)類客戶生產(chǎn)企業(yè)工程項(xiàng)目交通運(yùn)輸企業(yè)乘用車-公務(wù)類客戶政府部門事業(yè)單位企業(yè)單位出租租賃公司私用車-家庭個(gè)人客戶家庭白·骨·精第8頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

汽車營銷模式變遷——1在上世紀(jì)80、90年代，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的體制結(jié)構(gòu)和思維慣性仍具有巨大的影響力。國內(nèi)先富起來的新貴們想要購置私人轎車，只能通過當(dāng)?shù)亍皣痔枴钡臋C(jī)電公司、物資公司進(jìn)行購買，手續(xù)也極其復(fù)雜，更別談什么享受購車過程的尊崇待遇。根據(jù)機(jī)電公司、物資公司規(guī)模和實(shí)力的大小，有可能會有獨(dú)立的汽車展廳，也有可能和水泵、農(nóng)機(jī)之類的產(chǎn)品共擠一室。1990年代后期開始，隨著私人購車用戶群體的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)逐漸有了相對專業(yè)的汽車專賣店和賣場。超市式大賣場、汽車一條街逐漸在全國流行。尤其是1995年建成營業(yè)的北京亞運(yùn)村汽車交易市場最富盛名，十多年來累計(jì)銷售整車100多萬輛。作為順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和私人擁有汽車發(fā)展的產(chǎn)物,亞運(yùn)村車市改變了原有汽車計(jì)劃經(jīng)濟(jì)經(jīng)營模式,是當(dāng)時(shí)先進(jìn)汽車銷售模式的代表,也是國內(nèi)汽車流通領(lǐng)域發(fā)展的創(chuàng)造者和見證者。第9頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

汽車營銷模式變遷——2隨著中國汽車用戶消費(fèi)心理的不斷成熟，顧客需求日益多樣化，對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越趨于嚴(yán)格，原有的代理銷售體制和大賣場模式已不能適應(yīng)市場與用戶的需求。4S店的出現(xiàn)，恰好能滿足顧客的各種需求：4S店是一種以“四位一體”為核心的汽車特許經(jīng)營模式，包括整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋等（Survey）。它可以提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)管理、高度職業(yè)化的氣氛、良好的服務(wù)設(shè)施、充足的零配件供應(yīng)、迅速及時(shí)的跟蹤服務(wù)體系等。通過4S店的服務(wù)，可以讓顧客對品牌產(chǎn)生信賴感和忠誠度，從而擴(kuò)大汽車的銷售量。

從1998年廣本首先推出4S店模式開始，這種銷售模式就在全國風(fēng)行，迅速成為國內(nèi)汽車銷售的主流模式。但近年來，由于單車?yán)麧櫟牟粩嗫s水；很多強(qiáng)勢品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的一再擴(kuò)張；以及經(jīng)銷商在前期建設(shè)上動輒上千萬元的高投入。4S店，尤其是弱勢品牌的4S店的經(jīng)營日趨艱難。一些汽車生產(chǎn)廠家開始打破這種思維定勢，嘗試建設(shè)品牌汽車超市或者小規(guī)模的經(jīng)銷店等各種新的汽車營銷方式。2S店、3S店開始在國內(nèi)尤其是2、3線城市開始流行。超市式汽車大賣場的升級版本——汽車主題公園，作為新型的汽車商業(yè)模式也在國內(nèi)多地開始顯現(xiàn)。第10頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

國內(nèi)汽車銷售行業(yè)特點(diǎn)國際國內(nèi)汽車銷售特點(diǎn)是生產(chǎn)商造車，經(jīng)銷商銷車。4位一體、品牌營銷是中國汽車銷售的主要模式。生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間主要是代理關(guān)系而不是資產(chǎn)關(guān)系。國際汽車銷售特點(diǎn)是大型獨(dú)立經(jīng)銷商崛起，成為重要力量。國內(nèi)汽車生產(chǎn)商還占主導(dǎo)地位，經(jīng)銷商還有求于生產(chǎn)商；國內(nèi)經(jīng)銷商逐漸成為一支不可忽視的力量，如龐大集團(tuán)、上海永達(dá)、物產(chǎn)元通等。生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間的合作、競爭、沖突成為難言的糾結(jié)。由于國內(nèi)的4S經(jīng)銷商多為2000年后建立，硬件設(shè)施建設(shè)起點(diǎn)很高，但是在軟件建設(shè)上與國際同行業(yè)相比仍有較大差距。第11頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第12頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

歷年中國汽車市場總體走勢數(shù)據(jù)資料來源：全國乘用車市場信息聯(lián)合會國內(nèi)汽車行業(yè)在經(jīng)歷06、07連續(xù)兩年產(chǎn)銷量超20%的高速增長后，在08年由于受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的影響，國內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速明顯減緩。08年汽車銷售同比增長6.70%，比2007年增幅回落15.14個(gè)百分點(diǎn)。雖然增長率大幅下降，但相對于其它國家，中國汽車工業(yè)仍有增長。在嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然能取得如此成就，中國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭令全世界為之側(cè)目。2009年國內(nèi)車市火爆的原因簡析：1.中國金融體系堅(jiān)固，受金融危機(jī)影響較?。?.盡管出口下降，但是內(nèi)需拉動增加，消費(fèi)拉動比投資拉動更明顯；3.國家一系列產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策的調(diào)整和實(shí)施快速、有效，有力地促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展；私人汽車消費(fèi)的剛性需求增加。第13頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2009年銷售總量說明2009年中國汽車產(chǎn)量1379.10萬輛，銷量1364.48萬輛，同比分別增長48.30%和46.15%。中國首次正式超越美國，成為全球第一大新車市場。2009年我國轎車產(chǎn)量749萬輛，同比增長47.4%。2009年轎車銷量比上年凈增242.62萬輛，對當(dāng)年汽車銷量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)到56.31%。2009年是全球汽車業(yè)跌宕起伏的一年，也是汽車業(yè)格局發(fā)生重大變化的一年。西方不亮東方亮，環(huán)球不再同此涼熱，中國成為世界第一汽車產(chǎn)銷大國。

第14頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

各細(xì)分市場增速分析增速對比05年06年07年08年‘09年汽車14%25%22%7%46%狹義乘用車25%35%25%7%48%轎車24%37%23%7%49%MPV43%23%18%-11%27%SUV21%21%50%33%50%微車11%14%8%10%78%微客10%10%8%8%80%微卡15%25%8%19%73%大中輕客-2%7%21%-3%4%重中輕卡-3%14%25%4%25%數(shù)據(jù)資料來源：全國乘用車市場信息聯(lián)合會備注：狹義乘用車——轎車+MPV+SUV

國內(nèi)市場在經(jīng)歷了連續(xù)3年超過20%的高速增長后，在08年遭遇了的嚴(yán)重下挫。09年在政府持續(xù)有效汽車救市政策的刺激下持續(xù)升溫，又重新恢復(fù)了迅猛的增長態(tài)勢。除了大中輕客市場增長相對緩慢以外，各細(xì)分市場都得到了驕人的增長業(yè)績。微型車由于國家汽車下鄉(xiāng)等政策的刺激作用，呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。乘用車的增長相對比較理性。第15頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

各細(xì)分市場增量分析

2009年乘用車版塊比2008年增加357.5萬輛，在09年汽車行業(yè)的總體增量上占83.8%。顯示出國內(nèi)市場對于乘用車強(qiáng)大的剛性需求。

2009年轎車銷量比上年凈增242.62萬輛，對當(dāng)年汽車銷量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)到56.31%。第16頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

各級別車型銷售走勢數(shù)據(jù)資料來源：全國乘用車市場信息聯(lián)合會萬輛2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年C級7.2%5.8%6.9%6.8%6.2%4.4%2.5%20.919.027.435.239.029.725.8B級24.7%20.4%17.6%19.4%20.8%22.1%20.0%71.566.769.9100.4131.0149.3206.6A級30.1%36.0%37.5%37.6%40.5%43.8%47.4%87.2117.8148.9194.6255.1295.9489.7A0級29.4%29.0%27.5%27.3%25.5%22.5%22.8%85.194.9109.2141.3160.6152.0235.5A00級8.6%8.7%10.6%8.9%6.9%7.2%7.3%24.928.542.146.143.548.675.4隨著A級車市場份額不斷擴(kuò)大的擠占，B級和C級車型的市場比重和容量有所下降。2009年由于A級車的爆發(fā)式增長，導(dǎo)致C級車型市場份額指數(shù)出現(xiàn)較大波動。在整體發(fā)展趨勢上看，C級車和B級車的消費(fèi)市場相對比較穩(wěn)定。尤其是在國內(nèi)巨大的市場容量下，C級車和B級車的銷售總數(shù)令全球汽車廠商為之側(cè)目。截至2009年12月底，奔馳在中國大陸地區(qū)共向客戶交付梅賽德斯-奔馳、AMG及邁巴赫汽車共68500輛，較2008年同比增長77%。第17頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

全國狹義乘用車上牌量分布排名地區(qū)上牌量(輛)所占比例排名地區(qū)上牌量(輛)所占比例1山東省7424699.12%17湖北省1946552.39%2廣東省6977868.57%18安徽省1916822.36%3江蘇省6802568.36%19天津市1829262.25%4浙江省6705748.24%20黑龍江1815792.23%5北京市5539296.81%21江西省1441031.77%6河北省4592645.64%22吉林省1423941.75%7四川省4441095.46%23廣西1374291.69%8河南省3513324.32%24重慶市1233181.52%9遼寧省2889903.55%25新疆1028291.26%10山西省2397282.95%26貴州省979811.20%11陜西省2332702.87%27甘肅省868441.07%12湖南省2261702.78%28寧夏456890.56%13內(nèi)蒙古2193953.70%29海南省382370.47%14福建省2156352.65%30青海省289470.36%15上海市2039102.51%31西藏98890.12%16云南省2027372.49%

數(shù)據(jù)資料來源：易車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)第18頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

千人保有量及-GDP增長彈性區(qū)域差異2009年各省乘用車千人保有量及2010-2013年需求-GDP彈性千人保有量數(shù)據(jù)資料來源：全國乘用車市場信息聯(lián)合會大多數(shù)中西部地區(qū)千人保有量在20以下，處于孕育期。乘用車需求-GDP彈性在1.2以上。彈性第19頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第20頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

中高級（B級）轎車市場概況由于中高級轎車消費(fèi)人群的收入比較穩(wěn)定，消費(fèi)需求的剛性在各級別車型中最強(qiáng)，市場也相應(yīng)較為穩(wěn)定。中高級轎車的市場前三強(qiáng)也較為穩(wěn)定：憑借在中國市場的多年經(jīng)營，奧迪A6L在高端市場擁有最為穩(wěn)固的綜合品牌優(yōu)勢，2009年以35.28%的關(guān)注度大幅領(lǐng)先其它品牌。同樣在中國市場具有深厚歷史口碑的皇冠，經(jīng)過多年的市場培育后，市場關(guān)注度達(dá)到了21.47%。雖然品牌獨(dú)立性和產(chǎn)品力很強(qiáng)，寶馬5系的關(guān)注度卻僅能保持在15.77%水平。奔馳是歐洲三大豪華品牌中最晚進(jìn)入中國的一個(gè)，品牌影響力和市場份額長期落后于奧迪和寶馬。但是逐步發(fā)力的奔馳，在2009年的營銷推廣上取得了優(yōu)異的成績，奔馳E級的關(guān)注度從2008年的1.04%躍升到了8.73%。數(shù)據(jù)資料來源：百度數(shù)據(jù)研究中心第21頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

豪華轎車（C級）市場概況豪華轎車始終屬于小眾車型。但是豪華轎車消費(fèi)人群的價(jià)格敏感度低，受政策、市場的影響很小，該細(xì)分市場的穩(wěn)定性更高。豪華轎車市場依然是德國車系的一統(tǒng)天下。作為豪華轎車的代名詞，奔馳S級處在品牌的榜首位置，市場關(guān)注度達(dá)到30.00%。數(shù)據(jù)資料來源：百度數(shù)據(jù)研究中心第22頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2010年汽車市場概況中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)汽車銷量901.6萬輛，同比增長47.7%。但是在高端豪華車細(xì)分市場，上述兩個(gè)指標(biāo)分別是31萬輛和92%，而在去年1.6L及其以下的排量小型車市場，卻出現(xiàn)了市場占有率的下滑，同比下降1.81%。上半年國內(nèi)高檔車市場共計(jì)銷售汽車31萬輛，同比增速高于整體車市將近2倍，達(dá)到92%。這與去年該細(xì)分市場的表現(xiàn)有著天壤之別，2009年，高檔車市場銷售了39.2萬輛汽車，同比增幅僅為38%，幾乎僅為整體車市增速的一半。豪華車廠商的判斷大多來自于高檔豪華車在中國基數(shù)很小的事實(shí)。據(jù)悉，目前中國高檔車市場在整體市場中所占的量大概不到6%，而發(fā)達(dá)國家一般在10%，德國是20%~30%。數(shù)據(jù)資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會第23頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2010年進(jìn)口豪華轎車市場概況2010年上半年，進(jìn)口豪華車市場呈現(xiàn)“井噴”現(xiàn)象。1-7月汽車進(jìn)口累計(jì)46萬輛，超過去年全年的進(jìn)口量，比去年同期增長152%。估計(jì)今年全年進(jìn)口車可達(dá)到70萬輛以上，增幅70%左右，明年進(jìn)口汽車可達(dá)100多萬輛。如果政策不變，進(jìn)口汽車市場“井噴”將是個(gè)長期的趨勢?！熬畤姟钡脑蚴牵?/p>

--中國新貴們買車攀比愈演愈烈，中國奢侈品消費(fèi)高漲，跨國汽車寡頭加大了在中國推銷豪華車的力度；

--平均每輛進(jìn)口車價(jià)格比國產(chǎn)車高3倍多，國家財(cái)政上增收幅度極大，這可能是容忍進(jìn)口車“井噴”的內(nèi)在因素；

--中國的汽車消費(fèi)稅存在嚴(yán)重漏洞，使豪華進(jìn)口車可以合法避開高稅（如裝備3升增壓發(fā)動機(jī)的汽車進(jìn)口量巨增，它僅繳12%的汽車消費(fèi)稅，而裝功率相同的非增壓發(fā)動機(jī)的豪華車，要繳40%的汽車消費(fèi)稅）。第24頁,共29頁，2024年2月25日，星期天2營銷模式發(fā)展簡介3國內(nèi)車市發(fā)展簡析4B級、C級車市概況汽車行業(yè)格局淺析15未來車市發(fā)展淺析目錄第25頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

未來汽車市場預(yù)測2020年之前，我國乘用車內(nèi)需增長率大致相當(dāng)于GDP增長率的1.5倍左右。也就是說，GDP如果每年增長10％，那么汽車銷量將增長15％左右。國家信息中心的GDP預(yù)測，提出一個(gè)最新的觀點(diǎn)：從現(xiàn)在到2020年，中國人均GDP還能保持年均9％左右的增長速度，主要因?yàn)檫@段時(shí)間是中國重化工業(yè)化的階段。重化工業(yè)一般包括鋼鐵、化工、汽車工業(yè)。它們對整個(gè)工業(yè)的拉動是長期的。從總的數(shù)量看，保守的預(yù)測，到2015年中國汽車總量大約在1800萬輛左右，到那時(shí)就排到世界第一位，而美國為1700萬輛，這是一個(gè)基本的預(yù)測。從保有量看，到2015年將達(dá)到1.2億—1.3億輛。

根據(jù)國家信息中心的最新研究，預(yù)計(jì)2010年我國汽車市場的增長速度為17%，其中乘用車市場的增長速度將達(dá)21.5%。以上文字資料轉(zhuǎn)載于：中國市場研究網(wǎng)/cygc/a/200908/739363.html第26頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

未來乘用車市場走勢分析隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)、可靠的增長，國內(nèi)汽車需求保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。未來五年以及更遠(yuǎn)的未來，轎車的增長空間以及增加總量依然非常大：乘用車作為符號商品的屬性在目前階段依然非常明顯，攀比消費(fèi)的現(xiàn)象非常普遍。在經(jīng)濟(jì)景氣程度逐步回升的背景下，一、二線城市的升級換車需求將持續(xù)釋放。隨著農(nóng)村城市化建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化改造在全國范圍持續(xù)地開展，建設(shè)改造過程中帶動的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)却碳ぷ饔?，將輕易造就一批全新的新貴。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)走好，以及外貿(mào)、內(nèi)需的不斷擴(kuò)大，頻繁的經(jīng)濟(jì)活動對豪華車市產(chǎn)生持續(xù)而強(qiáng)有力的推動作用。

J.D.PowerandAssociates在2010年4月份發(fā)布專題報(bào)告《2015年中國汽車市場展望》顯示：2015年中國乘用車（包括轎車、SUV和微客）的銷量將增至1355萬輛，較2009年（870萬輛）增長55%以上。到2015年，中國乘用車市場將有90多個(gè)汽車品牌，為全球所有汽車市場之最，相當(dāng)于美國市場乘用車品牌數(shù)量的兩倍以上。到2015年，有300多款車型在中國生產(chǎn)，另有數(shù)百款進(jìn)口車型。

第27頁,共29頁，2024年2月25日，星期天

各省市09-13年乘用車需求量預(yù)測大區(qū)省2009F2010F2011F2012F2013F大區(qū)省2009F2010F2011F2012F2013F東北黑龍江176319202144235287270665307931華中安徽179349206466253901306155365510吉林133463148934173206197031220260湖北175617198101228782259714289719遼寧254710275040312352348566384115湖南209754236032274569313998352916內(nèi)蒙古193899217065255221295061335317江西132770160791197733239257284774東北匯總75839084318497606611113221247624華中匯總69748980138995498411191231292920華北北京519492594814666191732810806091西部甘肅84026101626120801142792162852河北411553477394557198647149748505貴州89591111255133776159740189930河南342466398314468332543364623820寧夏4188749524594287012681346山東66010578844688329